中国氢燃料电池汽车年度观察

1、1. 概述：产量快速增长，商用车先行2019年全年氢燃料电池汽车（ FCV ）产量3018辆，相比2018年，产量大幅增长86.53%。 累计来看，中国历年生产FCV总量为6548辆。除了在一些地方示范运营公交车，让普通人有所 接触外，FCV还处在行业内部，小规模生产、小规模试点示范阶段。 从全年看，仍呈现产量有两个高峰。这表明FCV对补贴，以及政府计划项目的依赖程度很高。 生产车型以M3和N2车型为主，即大客车和中型货车，总占比接近90%。具体车型全是货车或者公交车。 2017年以来，中国没有一辆FCV乘用车产出，商用车先行先试的局面很清楚。 2019年政府工作报告提出推动加氢基础设施建设，

2、此后中央、地方政策暖风频吹。但2019年6 月27日之后的燃料电池汽车补贴政策一直没有出台。燃料电池汽车行业最主要政策面临不确 定性。 2019年，FCV总产量达到3018 辆，相比2018年，增长1400辆， 增幅86.53%，高于2016年以来 的年平均增长率71.98%。 不过，当前FCV的增长是建立 在非常低基数下的。相对于中 国2019年汽车2572.1万辆产量， 燃料电池汽车占比仅1.17%。 2. 产量分析：FCV产量逐年走高资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 10 629 1272 1619 3018 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 低

3、基数下的快速增长 中国FCV历年产量（单位：辆） 一年当中，FCV产量有两个高 峰。第一个高峰出现在补贴过渡 期结束的6月份。此后的补贴政 策没有出台。车企抢在老政策结 束前产出销售，好拿补贴。 第二个高峰是12月，单月占全年 产量的46.98%。与2018年呈相同 趋势，推断与补贴政策转换相 关。2018年12月份产量占全年 71.26%。 政府示范项目，科研项目，往往 以年中和年末作为考核点，所以 两个时点出现高峰。 2. 产量分析： FCV月度产量情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 333 80 44 78 359 514 5

4、15 103 55 14 1418 2018年 1 2 5 53 116 13 6 38 15 212 4 1153 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1600 单位：辆 波动明显 FCV月度产量走势 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 10.17% 34.06% 55.37% 0.40% 2019年FCV出产车型统计 M2 M3 N2 N3 2019年N2车型产量占比为55.37%，其次为M3 车型，占比34.06%。 M1类车型（没有产出。由于中国明确了商用 车先行先试的路线，FCV乘用车停滞了。 2017年以来，中国没有一辆FCV乘用车产 出

5、。 2. 产量分析：车型以大型客车和中型货车为主M1类车辆至少有4个车轮，或有3个车轮，且厂定最大总质量超过1t，除驾驶员座位外，乘客座位不超过8个的载客车辆。 M2类车辆至少有4个车轮，或有3个车轮，且厂定最大总质量不超过5t，除驾驶员座位外，乘客座位超过8个的载客车辆。 M3类车辆至少有4个车轮，或有3个车轮，且厂定最大总质量5t的载客车N1类车辆至少有4个车轮，或有3个车轮，且厂定最大总质量不超过3.5t的载货车辆。N2类车辆至少有4个车轮，或有3个车轮，且厂定最大总质量超过3.5t，但不超过12t的载货车辆。N3类车辆至少有4个车轮，或有3个车轮，且厂定最大总质量12t的载货车资料来源

6、：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 2. 产量分析：车型以大型客车和中型货车为主27.24% 17.63% 13.92% 12.69% 28.00% 0.53% 客货各半江山 2019年FCV车型占比 燃料电池保温车 燃料电池城市客车 燃料电池低入口城市客车 燃料电池客车 2019年共生产9种车型，其中五种 车型为主要车型。 货车车型以箱式运输车和保温车 为主，生产数量几乎相同。 客车车型有三种，占比相对平 均。 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 2019年共有22家主机厂生产了燃料电 池汽车，其中产量过百的有6家，产 量仅为个位数的有5家。行业集中度 比较高，前五家车企

7、占市场份额 80.15%。 2019年上海申龙位于产量榜首，总产 量为904辆，占比29.95%。中通客车 位居第二，占比22.76%。 2. 产量分析： 2019年FCV生产厂家排行30 60 57 72 90 81 121 232 289 307 687 904 上海申龙客车有限公司 中通客车控股股份有限公司 上汽大通汽车有限公司 佛山市飞驰汽车制造有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 成都客车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 金华青年汽车制造有限公司 云南五龙汽车有限公司 南通皋开汽车制造有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 中植汽车(淳安)有限公司 2

8、0 南京金龙客车制造有限公司 16 东风汽车集团有限公司 14 江苏奥新新能源汽车有限公司 12 江铃重型汽车有限公司12 安徽安凯汽车股份有限公司 5 扬州亚星客车股份有限公司 4 广州市环境卫生机械设备厂 3 厦门金龙联合汽车工业有限公司 1 广州广日专用汽车有限公司 1 2019年FCV生产车企排行 （单位：辆） 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 左图中五种车型为2019年的主 要车型。产量冠军企业占比最 低均高于30%。 2. 产量分析：“一家独大”效应显著98.78%35.53% 54.76% 80.16% 73.61% 燃料电池保温车 燃料电池城市客车 燃料电池低入

9、口城市客车 燃料电池客车 燃料电池厢式运输车 不同车型产量冠军企业产量占比 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 3. 储能电池分析： 2019年FCV电池技术路线及厂家储能电池方面，使用技术相对成熟的 磷酸铁锂和锰酸锂为主。其余电池总 占比不到3% 磷酸铁锂电池供应商以宁德时代、国 轩高科和亿纬锂能三家为主，供货比 例占98% 锰酸锂电池中信国安盟固利和荣盛盟 固利占比超过75%。 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 3. 储能电池分析：储能电池装载量116.93 117.07 80.35 63.87 117.07 95.70 127.74 127.74 127.7

10、4 87.58 57.39 26.63 14.90 52.99 30.68 14.30 52.99 52.99 52.99 42.62 42.62 42.62 52.99 52.99 52.99 35.48 26.63 不同车型储能电池安装量 ( 单位：KWH) 最大值平均值最小值 平均储能电池安装量为 54.6kWh/辆。相当于一辆A级 轿车。 2019年FCV储能电池总装载量 164.8MWh。 资料来源：电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 4. 2019年全球燃料电池系统出货量出货量微增长：2019年，全球燃料电池出货70900台，相比2018年仅提升3.5%。 供电（供热）为主要市

11、场：从2015年到 2019年，全球供电市场对燃料电池需求相 对稳定，年销量在50000台上下波动。 车用市场承载了2019年所有的增长：车用 燃料电池出货量相比2018年增加了40%， 从装机容量上计算了，增加了323.3MW。 相当于2019年所有种类燃料电池的增长 量。 国内市场对世界燃料电池销售贡献较大： 数据显示，国内车用燃料电池装机容量约 为127.98MW，占世界出货量的14.1%。 资料来源：The Fuel Cell Industry Review 2019 5700 3900 47000 51800 54900 51900 51700 8700 5200 7200 4200

12、 10600 5000 10900 15300 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 全球燃料电池系统出货量 单位：台 小型可移动充电产品 供电（供热）燃料电池（固定式） 车用燃料电池 经过数据耦合发现，燃料电池（电堆）功率 逐年上升。2019年，平均功率约在60KW左右， 每隔两年增长20kW。这反映了目前全世界对车 用燃料电池产品的主流需求。 应对这个市场，百千瓦级的电堆，80千瓦级的系统，应该目前比较适用于当下市场。 但功率不是唯一指标，市场的选择，是性 能、寿命、成本、配套设备等诸多因素博弈的 结果。 21.85 59.33 20 25 30 35 40 4542

13、.67 41.10 50 55 53.62 60 65 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 平均功率 （kW/台） 资料来源：The Fuel Cell Industry Review 2019 4. 2019年全球燃料电池系统功率5. 2019年中国FCV特点1数据显示，2018年、2019年的产量峰值在12月份出现，这是现阶段燃料电池汽车产量的主要特点。原因分析：项目的阶段性任务通常以年末、季度末为时间节点，因此在此时间节点上，容易出现“突击”生产 的情况。另外，自然年度往往伴随政策变化，业界倾向于在明确政策环境下完成现有项目。市场这种不连续生产的表现，可以说明市场

14、仍以示范、项目、课题为主导，并未真正进入市场化的过程。特点一：生产模式并未进入市场化的过程 5. 2019年中国FCV特点2特点二：燃料电池公司与主机厂合作开发 燃料电池开发商与主机厂配套开发已经成了FCV行业的开发形式。主机厂直接入股燃料电池公司， 或燃料电池公司与主机厂有相同的母公司。以与上汽大通配套的新源动力为例，上汽集团持有其 35.71%的股份。目前燃料电池的开发是主要模式之一是由主机厂“自己控制” 。其原因是燃料电池发动机属于FCV最核心的零部件，目前普遍燃料电池公司规模有限，因此主机厂 很容易通过资本的方式，控制燃料电池公司。燃料电池公司借助主机厂的实力，可以快速发展。但 这无疑

15、也形成了一道壁垒，让后来的燃料电池公司发展更为困难。5. 2019年中国FCV特点3观察2019年FCV市场，并无造成新势力杀入重围，传统车企占有绝对优势。900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 上海申龙客车有限公司 佛山市飞驰汽车制造有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 上汽大通汽车有限公司 中通客车控股股份有限公司 燃料电池保温车 燃料电池城市客车 燃料电池低入口城市客车 燃料电池客车 燃料电池厢式运输车 特点三：传统企业占主导地位 不同车型产量冠军企业 单位：辆 资料来源：中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016） 6. 未来中国FCV市场分析：官方期待

16、很高FCV行业属于中国汽车主管部门设定的新能源汽车三大路线之一；在节能与新能源汽车规划（2012-2020），节能与新能源汽车技术路线图中，都有积极的目标设定。6. 未来中国FCV市场预测1629 1272 1618 3018 6800 0 1000 2000 6000 5000 4000 3000 8000 7000 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2020年，我们预测FCV的产量继续上升约为6800辆左右，预期不超过7000辆，距离规划万辆仍 会有差距。如果未来有不可预测的情况发生，如政策较大的变化等。2020年FCV产量预测 资料来源：出厂合格证数据和电动汽车

17、观察家预测 6. 未来中国FCV市场预测2加氢设施不足问题将更加凸显。根据中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）的目标要建成100座加氢站。全国在建和已建的加氢站有120多座，其中有51座已经建成，其中2019年建成28座【1】。 其中投入运营的加氢站为41座，占比80%。但如果支持FCV运营，那么要求加氢站必须投入营运状态，这将提出比原目标更高的要求。有数据统计，不计入土地成本，一座35MPa、日均供应量400公斤的小型加氢站的投资成本在200- 250万美元，规模大的则达300万美元【2】。如果在2020年在建设50座加氢站，仅建设费用就超过 11.5亿美元。如果投资主体是企业，受加氢

18、站补贴政策以及补贴到账时间影响较大。【1】数据来自中国储能网（ /news/show-791977.html ） 【2】数据参考行业公司2019年11期 6. 未来中国FCV市场预测32020年仍以中大型客车货车为主要方向丰田的Mirai给FCV良好的示范，在技术可行性上给出了合格的答卷。但是中国走了一条自己的技术路 线。这条路线是政策、专家的建议以及企业的判断三者博弈的结果。短期内，FCV商业应用可能性远高于 个人用户。氢气的安全规范，用氢成本，整车成本，加氢站建设等一系列问题决定的私人乘用车暂时无法商用。因 此，以中大型客车货车为主要FCV车型在2020年和未来数年仍是主流的选择。 【1】

19、数据参考重型汽车 6. 未来中国FCV市场预测4车用燃料电池除PEMFC以外的燃料电池技术在2020年机会不大。从全球市场看，车用燃料电池技术仍为质子交换膜燃料电池（PEMFC）。有人认为直接甲醇燃料电池（DMFC）是PEMFC的有力竞争对手。DMFC虽可以用于车用，但是从 全球情况来看，2019年DMFC产品的平均单机功率在100W左右，主要应用于移动场景。同时，虽然可 以认为，甲醇供应链的建设远比氢产业链简单迅速，但简单不代表有组织愿意建设甲醇产业链。FCV 是从碳社会过渡到氢社会的重要产品，中间是否需要用甲醇作为过渡呢？我认为答案很明确，DMFC 很难成为主流的FCV技术。 6. 未来中

20、国FCV市场预测5新势力没有发挥空间。首先，FCV面对的市场为商业用户，因此是封闭的商业模式。企业的核心竞争力，在于”拿单”能力和交付 能力。造车新势力企业在这两方面的竞争力薄弱。第二，从产品上看，竞争优势来自于未来对成本的控制。以4.5t轻卡为例，动力总成（含燃料电池系统、 储氢罐、储能电池、电驱动和控制系统）占总车成本的93.2%【1】，因此降成本是2020年企业在FCV领域 形成竞争力的关键。降低成本的关键点在于要有创新能力，加工能力，上下游的议价能力，供应链管理能 力，规模效应等，这无非都是传统车企的竞争优势。【1】数据参考重型汽车 1、2019年12月25日，四川省自贡市发布多条加快

21、氢能产发展的措施，成立了市长任组长，分管市领导任副 组长，相关市级部门主要负责人任成员的自贡市氢能产业发展领导小组。措施的四大纲领为：健全推进机 制、摸清产业家底、坚持规划引领和强化项目招引。 2、2019年12月24日，内蒙古自治区乌海市政府发布消息称，为加快培育当地氢能产业，推动燃料电池汽车 示范推广和加氢站规划建设，决定成立乌海市氢能产业发展推进工作领导小组。这意味着乌海有望成为下一 个出台氢能产业发展规划的地级市。 3、2019年11月28日，重庆市经信委发布重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见（征求意见稿）。到2025年，重庆计划建成加氢站30座，在区域公交、物流等领域实现批量投放，

22、燃料电池汽车运行规模力争达 到2000辆。到2030年，成为具有全球影响力的燃料电池汽车产业基地和应用城市。 4、2019年11月13日，广西新能源汽车推广应用财政补贴政策更新通知发布。广西自治区本级和各市、县不 再对2019年6月25日后购置的新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支 持加氢基础设施 “短板” 建设和配套运营服务等方面。 5、2019年11月11日，成都市人民政府办公厅关于促进装备制造产业高质量发展的实施意见（以下简称意见）发布。意见指出，大力研制新一代动力电池、电机控制器、驱动电机等产品，积极推进燃料电池电堆及动力系统和氢气制备、储运与加注等关键

23、技术协同攻关。 7 2019年四季度资讯备忘政策6、2019年11月15日，国家发展和改革委员会联合14个部门发布关于推动先进制造业和现代服务业深度融 合发展的实施意见。文件提到，加强新能源生产使用和制造业绿色融合。推动氢能产业创新、集聚发展， 完善氢能制备、储运、加注等设施和服务。 7、2019年11月8日，山东省济宁市政府出台关于支持氢能产业发展的意见提出，探索加氢（油、气、 电）等综合建设模式，探索推进氢分布式能源应用示范：对建设的500kg/d撬装式加氢站，每个补贴400万 元；建设的500kg/d固定式加氢站，每个补贴800万元；对加氢站运营销售氢气，按20元/kg补贴。 8、201

24、9年11月5日，福州财政局发布关于调整新能源汽车推广应用补助办法的通知。自2019年6月26日 至2020年12月31日，对于在福州市销售并上牌的新能源汽车（燃料电池汽车除外），不再给予购置补贴；燃 料电池汽车推广应用补助标准按照同期国补资金的15%执行；其他按照福州市新能源非公交汽车推广应用 补助暂行办法继续执行。 9、2019年10月30日国家发改委发布了产业结构调整指导目录(2019年本)。新能源方面鼓励氢能、风能与光伏发电互补系统技术开发与应用，鼓励氢能的发展。 10、2019年10月11日，山东省科技厅出台科技支撑八大发展战略实施若干举措，提出加大燃料电池汽车 等新能源汽车关键核心技

25、术研发部署，积极争取承担国家重点研发计划项目。在交通装备领域组建一批省级 创新平台，加快创建燃料电池国家技术创新中心等国家级创新平台。 7 2019年四季度资讯备忘政策1、2019年12月26日，两台搭载明天氢能燃料电池系统的六安301路燃料电池公交正式投入运营，标志着安徽 省首批燃料电池公交正式上线。首批运营计划上线2台8.5米及8台10.5米燃料电池公交车，分别搭载明天氢 能30kW和51kW的燃料电池系统。 2、2019年12月20日消息，“湖北省燃料电池产品质量检验中心”正式获批落户襄阳，这也是湖北省唯一一 家获批的省级燃料电池产品质量检验中心。产品检测范围覆盖质子交换膜燃料电池、燃料

26、电池发动机、汽车 用燃料电池发电系统、质子交换膜燃料电池发电系统等8类产品共计96项参数。 3、2019年12月3日，中国内燃机学会燃料电池发动机分会在山东省潍坊市潍柴动力股份有限公司正式揭牌成 立。据悉，燃料电池发动机分会将致力于构建一个全国性专业沟通和学术交流平台，积极推动内燃机领域特 别是燃料电池发动机领域的科技创新和学术交流活动，持续提高我国在此领域的自主创新能力，促进多元动 力技术人才的成长。 4、2019年11月20日，在WEY三周年品牌之夜活动上，长城董事长魏建军透露了WEY品牌在燃料电池方面的产品规划：到2022年，WEY品牌将推出首款燃料电池车型。 5、2019年11月11日

27、消息，众泰汽车与法液空技术创新中心正式签订合作协议，将共同研发金属双极板燃料 电池电堆，未来众泰旗下车型将搭载新研发的电池。据悉，今年8月，众泰汽车与法液空共同开发的燃料电 池金属板电堆设计就已完成，根据目前验证测试结果，整堆性能有望达到或超越3.5kW/L。 7 2019年四季度资讯备忘行业6、2019年11月7-8日，2019年“中国工况”开发应用技术研究会议在江苏南京召开。中汽中心汽车标准化研 究所四室主任郑天雷在会上表示，目前确定的方案是，2025年之前，轻型汽车中的汽柴油车、混合动力汽 车、替代燃料汽车采用全球统一轻型车辆测试循环测试标准(WLTC)工况，重型商用车、纯电动汽车、燃料

28、电 池汽车采用中国工况，2025年之后，所有的车型都采用中国工况。 7、2019年11月6日，法国液化空气集团与中国石化于北京签署谅解备忘录，以加速氢能交通解决方案的在华 部署。中国石化将成立氢能公司，致力于氢能技术研发以及基础设施网络建设。根据合作备忘录，法液空将 成为中国石化氢能公司的参股方之一。 8、2019年10月30日消息，长城的“氢动力”燃料电池车即将量产，所有核心技术均为自主开发，将于2022 年北京冬奥会前推出第一台氢燃料汽车样车。 9、2019年10月25日，2019全球未来出行大会正式召开。交通运输部运输服务司司长徐亚华在演讲发言时表 示，要因地制宜推广应用，合理选择纯电动

29、、插电式混合动力、燃料电池汽车等车型，同时坚持试点先行， 依托2022年北京冬奥会组织开展新燃料电池汽车的应用。 10、2019年10月18日，明天氢能电堆下线仪式和战略合作签约活动在六安举办。据明天氢能介绍，此次下线的燃料电池电堆额定功率为60kW，体积比功率3.0kW/L。 7 2019年四季度资讯备忘行业1、2019年12月20日消息，美国国会参众两院通过了2020财年最终折中拨款法案，其中包括到2020年10月1日 为美国能源部（DOE）提供资金。根据这项立法，能源部燃料电池技术办公室（FCTO）将在2020财年获得1.5 亿美元。这比2019财年拨款多出3000万美元，几乎是白宫2020财年预算要求的3.5倍。 2、2019年12月5日消息，梅赛德斯-奔驰已向德国铁路运营商Deutsche Bahn交付了其燃料电池GLC F-CELL SUV 的首批示例车型。GLC F-CELL概念车搭载了燃料电池作为动力的主要来源，在加满氢燃料的情况下， GLC F-CELL的续航里程可达到437公里。 3、据日本经济新闻报道，从2019年11月19日开始，日本欧力士汽车公司已向共享出行领域