家居家装产业发展概述

1、家居家装产业发展概述技术创新，变革未来家居家装产业发展概述Overview of the Development of Home Furnishing Industry45结构材料装饰材料专用材料家具家纺智能家居定制家具直营店连锁经销店家居零售卖场线上电商装修公司房地产消 费 者家纺家具家 居 建 材家 居 零 售家装家居产业定义及产业链家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，根据本报告探讨的家居家装子行业，绘制了家居家装行业产业链，主要涵盖家居建材、家具家纺、智能家居、家居零售和家装板块。6行业背景：城镇化率超过60%；住房的居住属性进一步凸显中国社科院2020年社会蓝

2、皮书指出：2019年，乡村振兴规划落地见效，我国城镇化水平继续提高，人口城镇化率已超过60%这一关 键节点。我国己基本实现城镇化，初步完成从乡村社会到城市社会的转型，进入城市社会时代。城镇化率的不断提高，意味着更多的人口 转为城镇人口，其对家居生活条件的改善要求，将助推家居市场的进一步发展。受国家宏观调控影响，2019年商品房销售面积与2018年保持相同水平，未能实现进一步增长。2020年，中央多次重申“房住不炒” 促进行业稳健发展，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产市场趋于冷静。住房的投资属性被挤压，居住属性进一步凸显，消费者的 家居需求也进一步释放。17.217.215-7.63%6

3、.61%21.71%7.64%1.78%0.-10%-5%00%0%5%10%15%20%25%2018161412108642020132016商品房销售面积及增速201720182019住宅商品房销售面积（亿平方米）20142015商品房销售面积（亿平方米） 商品房销售面积增速51.3%52.6%53.7%54.8%56.1%57.4%58.5%59.6%60.6%34.7%35.7%37.1%39.9%41.2%42.4%43.4%44.4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%0%10%20%30%40%50%60%70%201135.0%2012201320162011-2019年全国

4、居民城镇化率增长情况常住人口城镇化率20142015户籍人口城镇化率2017常住增长率20182019户籍增长率数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局行业发展总述2019年，中国家居建材产业市场规模达到4.43万亿元，2013-2019年期间的年复合增长率为3.2%，较低的复合增长率反映了家居 产业规模发展已趋于稳定，市场格局处于稳定状态。家居家装行业包含了众多子行业，不同细分市场也呈现了各自的特点。整体上看，家居行业集中度较低，呈现“大行业，小企业” 的格局；各细分行业龙头保持营收增长，但由于行业整体发展态势良好，家居家装市场仍是充分竞争市场，中小企业仍然是这一行业的重 要参与者；随着消费

5、者消费水平的提高，对家居家装产品的需求也进一步提升，高收入高消费人群有更强的品牌意识，行业龙头企业、知 名品牌成为其主要选择，而对广阔下沉市场的消费者来说，消费升级的程度有限，性价比更高的中小品牌因此仍然有其市场空间。家居建材随着我国城镇化率的进一步提高，居民的家居生活改善的需求逐渐释放；房地产市场趋于冷静，住房的居住属性凸显也促使家居建材行业的稳步发展。近年来，家居建材行业市场保持低速稳步增长，预计2020年行业市场规模达到4.5万亿元。家居建材行业存在“大行业小企业”的特点，龙头企业市占率不高，但也面对着广阔的发展前景。家居建材行业在产品上更加注重环保、经营策略也开始由提供产 品向提供服务

6、转变，此外随着居民消费习惯改变，家居建材企业也积极拓展多元销售渠道，试水电商销售，积极与上游房地产开发商与家 装公司开展大宗业务。家居家装行业报告综述7家具家纺我国家具行业经过多年发展，已经进步稳定发展期，其中，定制家居的蓬勃发展成为近年来家具行业难以忽视的行业热点。欧派、 索菲亚、尚品宅配三家营收过百亿的龙头企业市场规模不断提升，凭借其盈利能力、规模效应等将进一步提高市场集中度，但成品家具、 家装企业、地方性定制家居企业的入场，加剧了行业竞争。定制家具品类以往主要以橱柜为主，近年来定制衣柜的市场份额明显上升，有赶超橱柜的趋势，龙头企业的布局也开始向大家居 扩展，布局更多产品品类，迎合消费者一

7、站式解决家装需求的消费趋势。家纺行业也呈现出大行业小企业的局面，我国有上万家中小家纺企业，龙头企业较少，市占率不高，行业集中度仍有发展空间。 与发达国家相比，我国的家纺人均消费有广阔的成长空间，同时龙头企业凭借出色的品质和产品创新能力，将不断提升其市场份额。智能家居随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。 但智能家居行业仍然存在难以互通互联、语音智能技术需要提升等问题。认为，未来智能家居生态入口仍然具有很多可能，无 障碍的多生态平台协同创新，不同品类智能家居产品的无障碍互联将是行业发展的必然趋势。家居家装行业报告综述8家

8、居零售2019年家居零售行业销售额达到5.4万亿，通过总结家居零售头部企业的现状及未来布局，总结了家居新零售的发展趋 势：由销售单品向构建家居生态消费圈转变，销售方式走向全渠道融合，并从销售产品到提供解决方案转变。家装随着我国居民生活持续改善，住宅销售面积持续上升，存量房市场逐渐释放，我国家装行业广阔的增长空间。值得注意的是，存 量房装修比例近年来持续走高，老房改造、旧房装修的消费需求成为行业新的增长点。整个家装市场展现出的活力吸引了各方的积极布局，房地产公司紧跟精装修政策引导，与家居建材品牌、定制家居品牌直接合作， 从上游直接切入家装市场；定制家居、家装公司也纷纷布局整装业务，力图消化从硬装

9、到软装的全产业链大蛋糕。装配式装修作为近几 年的行业热点，凭借其标准化生产、短安装周期、降低噪音及粉尘污染等优点，将在保障房、公租房及老房改造等方面发挥所长。家装数字化是另外一个不能被忽视的行业发展特点。从信息资讯的线上化，到在线设计软件，再到家装BIM的软件的出现，家装行业的数字化越来越深入，应用场景也更加多元。认为，家装市场广阔，消费者需求也十分多元，短期内并不会有某种模式或企业统一市场，房地产精装修业务、装修公 司、定制家居企业、家居零售企业仍将在家装行业各显其能，为消费者提供不同的服务。家居家装行业报告综述9Building materials for Home Furnishing2

10、.家居建材10一般来说，家居建材可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。其中结构材料包括木材、竹材、石材、 水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等；装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、 贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等；专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、 保温、密封等。家居建材市场呈现“大行业小企业”特点12结构材料包括木材、 竹材、石材、水泥、 混凝土、金属、砖 瓦、陶瓷、玻璃、 工程塑料、复合材 料等装饰材料包括各种 涂料、油漆、镀层、 贴面、各色瓷砖、 具有特殊效果的玻 璃等专用材料指用于 防水、防潮、防 腐、防火、阻燃、 隔音、隔热、保 温、

11、密封等功能 的材料。一般来说，家居建材可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。72.9848.7146.3238.0434.2725.6920.2717.987.977.0701020304050706080家居建材行业存在“大行业小企业”的特点，流通企业95%以上为民营企业。由于市场需求量大、进入门槛低、行业竞争激烈，形 成了“小、散、多、乱”的特点，尚未有家居建材企业出现过百亿营收，与家具建材行业4.5万亿市场规模相对应，龙头企业市场占 有率较低、地方性品牌过多。主要家居建材上市企业营收（亿元）2019年营收2018营收数据来源：各企业财报3.家具家纺Furniture & Home te

12、xtile15家具行业发展概况-行业发展历程16伴随着我国经济的高速发展，地产和人口红利的集中贡献，家具市场需求快速上升，催动家具制造业从2000年至2011年以年均23.63%的收入增速飞驰向前，行业步入品类圈地、高速发展的百花齐放时代。行业的巨大市场空间，使得投资者能享受高额的资本回报率，2003年2月到2010年11月，家具制造企业从1816家增加到5876家，9家定制家具上市企业中7家在此期间段相继成立（欧派家居和金牌橱柜成立于90年代）。 受供需结构变化影响，家具产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展。随着家具消费朝向功能化、个性化发展，家具制造业内部增速发生分化，国

13、内定制化家具需求快速释放，2012年至2017年定制家具行业实现 了显著高于家具制造行业整体的营收增长水平。定制家具企业围绕着“品类投放（橱柜或衣柜）产能扩产招商开店广告投放提升市 占”这一主线逻辑，推动自身实现收入和利润快速增长。定制家具企业的一枝独秀也吸引着外部投资者和家居同行的瞩目，“全屋定制”成为家居行业的热点项目，部分房地产公司、家装公司、家电企业等都相继跨界进入全屋定制行业，行业竞争的赛道更加拥挤；2017年更是全屋定制家具行业的上市元年，这一年相继6家公司IPO上市。从整体来看，家具行业的发展历程可细分为三个不同时间阶段：2000年至2011年的探索起步期、2012年至2017年

14、的定制增速高峰期、2018年至今的稳定发展期2000年至2011年探索起步期2012年至2017年定制增速高峰期2018年以来，随着房地产市场的变化以及客流渠道变化等原因，家居建材行业整体增长减速，定制家具行业过往的高增长也开始逐 步放缓，行业形态一年一变化。前期门店数量的快速扩张和行业新进入者的迅速增多，使定制家具行业竞争愈发加剧，开店对家居企业的业绩拉动效应递减，多元化渠道和多产品线布局成为行业新特色。与此同时，行业马太效应显现，优势企业在盈利能力、规模效应等方面都相对领先，龙头企业的市场占有率有望加速提升。2018年至今 稳定发展期Prefabricated Decoration4.智能

15、家居27智能家居定义：以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、 软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈，实现人远程控制设备、设备间互联互通、设备自我学习等功能， 并通过收集、分析用户行为数据为用户提供个性化生活服务，使家居生活安全、舒适、节能、高效、便捷。智能家居经历多年发展，5G+AIoT带来行业新可能281999年智能家居起始年2000-2005年概念形成蓄势期2005-2008年细分市场摸索 期2008-2012年头部企业参与期智能家居属于智能建筑电气 行业细分市场，主要应用于 别墅、大平层与公共建筑领 域欧美高端智能化定制安装 品牌通过代理与

16、国内经销 渠道零星进入国内市场孕育细分市场赛道，家 庭背景音乐、智能窗帘、 智能中控、智能灯孔等 子系统落地应用家电、可视对讲、电器类 相关细分领域巨头参与竞 争，着力于延伸智能家居 新业务板块2017-2019年智能+爆发期2014-2017年平台融合期2012-2014年 生态连接繁荣期2020-2023年 Alot 赋能期各种协议模块、云平台 互联企业应用而生，智 能家居最终端企业进入 快速增长期产品及产业链重塑下， 智能家居行业正式迈入 爆发期，AIoT新技术 全面融入空间智能化互联网、手机登企业开 始搭建平台式的Link生 态圈，设备厂家开始全 面提及“全屋智能”概 念2023 全面

17、爆发期智能音箱、智能门锁、 智能摄像机成为千万级 的爆品品类，平台企业 赛道相互融合，设备全 线接入平台生态5G+AIoT赋能下，全面革新 智能家居产品形态，更大范 畴的底层互联协议有望诞生， 设备企业全面支持多平台5.家居零售Whole House Decoration32家居品牌门店零售面临新挑战，数字化转型是趋势34推广获客难线下门店客流下降，竞争激烈；缺少体 系化线上引流工具销售跟进难客户需求更加个性多元，需求难把握；传统顾客数据被导购把控，易流失零售交易难门店展示空间受限；线下活动成本飙升； 线上线下体验场景割裂经营管理难门店经营效率低，管理信息透明度差， 客户体验难以反馈和追踪类型

18、特点连锁家居商场具有渠道品牌力、规模效应与 集聚效应，购物环境好，服务 齐全，售后有保障直销门店品牌统一管控，执行效率高连锁经销商家居品牌的主要销售方式，但 对经销商经营能力要求高线上门店家居品牌的零售新途径，对线 上流量转化，线下门店协同提 出了更高要求对于家居品牌来说，其零售渠道主要包括了直营门店、连锁经销商加盟店、连锁家居卖场以及近几年逐渐兴起的线上渠道。作为线下销售的重点，连锁经销门店为各大家居品牌贡献了大部分业绩，但也在近几年的新零售转型中面对着新的挑战。家居品牌主要零售渠道线下连锁门店面临的挑战家居门店转型趋势家居行业重服务体验消费特征， 门店数字化升级凸显闭环优势 客户全域化线上

19、线下 连接互动营销智能化分层分级 精准营销销售流程化沟通跟进 实时可溯管理数字化管理反馈 数字协同服务体验化客户体验 多元量化6.家装Home renovation40家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，一般来说，家装的流程可以分为前期 准备、硬装、软装。硬装指的是除了必须满足的基础设施以外，为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需 要，添加在建筑物表面或者内部的固定且无法移动的装饰物。软装指的是家居空间中所有可移动的元素，包 括家具、窗帘布艺、灯饰、装饰画、花艺绿植、其它装饰摆件等。家装产业逐步走向产业技术深入融合，市场需求和技术是主要 推动因素41早期的家庭装饰装修以 拥有相关技能的施工个 体和施工队的形式提供 简单的房屋装修服务装饰市场准入条件逐 渐放宽，大量规模较 小的住宅装饰企业获 得合法资质进入市场全国房地产市场进入快 速发展期，家庭装饰装 修需求被激发，装饰装 修企业迅速成长。互联网行业蓬勃兴起， 出发装饰装修行业进行 线上化的探索和尝试。中国