2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目可行性研究报告最新版

1、2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目可行性研究报告- iii - TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章总论11.1项目单位基本情况 11.2项目建设方案41.3投资结构及资金来源51.4项目效益61.5可行性研究报告编制依据71.6综合评价9 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第二章背景及必要性122.1项目建设背景.122.2项目建设的必要性13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第三章建设条件163.1项目区概况

2、1.63.2项目建设条件优势分析 1.9 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第四章市场分析与销售方案274.1市场分析274.2营销策略、方案、模式 314.3市场风险分析32 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第五章建设方案375.1产品方案和建设规模375.2建设规划和布局375.3产品标准375.4生产工艺技术方案385.5设备方案435.6建筑方案445.7节能减排措施455.8实施进度安排 46 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第六章环

3、境影响评价476.1环境影响476.2环境保护与治理措施476.3评价与审批 47 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第七章项目组织与管理 487.1组织机构与职能划分487.2劳动定员 507.3经营管理措施517.4技术培训 527.5劳动安全、卫生与消防 53 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第八章投资估算与资金来源548.1投资估算依据 548.2投资估算 54- iv -8.3资金来源 558.4资金使用和管理55 HYPERLINK l bookmark18 o Current D

4、ocument 第九章财务评价579.1财务评价依据 579.2营业收入、营业税金和附加估算 579.3总成本及经营成本估算589.4财务效益分析589.5不确定性分析609.6 财务评价结论 63 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章社会效益分析 6410.1社会评价基本结论 6410.2农业产业化经营6510.3农民增收、农业增效评价 66附录一、附表：附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1 : 土建工程投资明细表附表2-2 :设备投资明细表 附表2-3 :工程建设其他投资明细表附表3:流动资金估算表 附表4

5、:资金筹措与使用计划表附表5:总成本费用估算表附表5-1 :外购原材料费用估算表附表5-2 :外购燃料动力费用估算表附表5-3 :工资及福利费用估算表附表6-1 :固定资产折旧估算表附表6-2 :无形及递延资产摊销费估算表附表7:损益和利润分配表附表&销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表9:项目投资现金流量表附表10:资本金财务现金流量表附表11:资金来源与运用表附表12:资产负债表二、附图三、附件2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目- -第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况肉业有限公司是黑龙江 xx集团的子公司，于2006年5月12日 成立有限责任公司，注

6、册资金 2000万元。该公司位于黑龙江省 xx 市。xxxx肉业有限公司以肉食品加工经销为主，主要经营品种进口 新西兰羊肉卷产品系列、排酸牛肉系列、鹿产品系列、微波肉品系 列4大系列，上百种产品。注册商标？xx?被评定为中国驰名商标。公司是农业产业化国家级龙头企业、国家级食品安全示范单位，产品获得中国肉类博览会？安全放心肉？称号，为全国质量信得过 产品，也是哈尔滨第24届世界大学生冬季运动会指定产品。同时， 公司也是国家质量管理卓越企业，已全面通过食品安全生产准入 QS认证、IS09001-2000国际质量管理体系认证和食品安全体系（HACCP ）认证。公司管理规范，组织健全，现拥有职工500

7、人，管理人员75人，技术人员48人。其中高级畜牧师、高级兽医师10人，畜牧师和兽医师12人，高级技师8人。xxxx肉业有限公司依托 xx地区发展产业的优势，根据市域主 导产业发展规划，确定企业？十一五？发展目标。2006年，公司在哈大齐工业走廊xx段投资建设现代化生态牧业加工园区，该项目总投资2亿元人民币，共分三期进行。加工园区全面建设完工后，用 地面积达30万平方米，草场面积1.4万亩，水草面积8千亩；年屠 宰肉牛10万头，肉羊50万只，鹿1万头，鹅100万只。项目全部 建设完工后，将成为拥有肉类深加工基地、良种繁育基地、集中育 肥基地等多功能的大型现代化生态牧业加工园区。通过三期工程的 建

8、设，最终可使公司成为具备肉牛、肉羊及鹿、鹅的屠宰、分割冷 冻及其系列熟食、深加工产品生产全过程的大型现代化食品生产加 工企业。从而起到饲料生产、畜产品综合利用、生物制药、各类熟 食制品、皮革制品加工等一体化的龙头企业作用。一期工程于2007年9月开业并进行生产运行，所有生产加工过 程严格按照伊斯兰方式进行。工程建筑面积近4万多平方米，道路、广场面积3.8万多平方米，绿化面积5万多平方米。一期达产后的产 值预计近3亿元，利税1千余万元，可安排当地就业人员近 600人。 一期工程严格按照欧盟（E U）及美国农业部（U.S.D.A ）标准设计， 厂区总体布局合理，设计先进。工艺结构、工艺流程均达到并

9、接近 国际先进水准。项目建成了国内第一条鹿屠宰专业生产线，同时也 建成了接近国际先进水平的牛、羊屠宰专业生产线。目前，公司的产品销售网络已遍及国内各大、中城市，同时在 黑龙江、吉林、辽宁及北京、天津、上海等大城市设有销售公司。 部分产品已出口远销到阿联酋、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家。在加 强内部管理的同时，公司也加大了销售力度，批发零售兼顾，通路、 酒店及直销点并行，通过不懈努力，在营销方面建立了良好的市场 群体，销量剧增，且随着人民生活水平日益增长的需要和xx当地经 济发展要求，现阶段各生产设施、设备无法满足市场配送需求，在 总公司的大力支持下，经公司董事会决定，在原有一期基础上兴建 冷链物流

10、中心一座，以解决销大于产之供求矛盾和劳动力就业等诸 多问题。1.1.2财务状况2008年，公司的总资产为16639万元，其中流动资产8648万元， 固定资产4666万元。企业净资产10962万元，所有者权益10962万 元；全年实现销售收入 14434万元，主营业务收入 14434万元，净 利润2878万元，销售利润率20%;企业负债为5677万元，资产负 债率为34%。2007年，公司的总资产为9430万元，其中流动资产4634万元， 固定资产2326万元。企业净资产5987万元，所有者权益5987万元。 全年实现销售收入5089万元，主营业务收入5089万元，净利润1002 万元，销售利润

11、率19.7%。企业负债为3442.4万元，资产负债率为 36.5%。公司？重合同、守信用？，资信很好，近年无银行贷款。1.1.3法人代表基本情况xxxx肉业有限公司法人代表 xx，34岁，现任xxxx肉业有限公 司名誉董事长，同时担任黑龙江xx食品有限公司营销总监。无破产、 银行欠资纪录，社会诚信好。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2235吨牛羊生鲜肉冷链物流系统新建项目建设性质：新建建设地点：黑龙江省xx市1.2.2建设规模及产品方案本项目建成一整套完整的牛羊生鲜肉冷链物流系统生产线，实现牛羊生鲜冷却肉示范生产，年生产生鲜牛肉1560吨，生鲜羊肉675 吨，

12、开发出4个牛羊生鲜冷却肉包装新产品投放市场。项目占地面积3180平方米，其中，包括喷淋间、冷却间、分割 包装车间、成品低温冷库、保鲜冷库、化验室、办公室、车库，另 外进行绿化工程建设。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）本项目采用先进的牛羊生鲜肉冷链物流系统，技术特点包括：喷淋装臵应用于宰后生牛羊的自动消毒喷淋；运用？ RFID （射频识 别）冷链温度管理系统？对产品的生鲜度、品质进行细致、实时的 管理；分割包装车间温度设定为68C,有效保证了冷却肉的加工质量；蓄冷冷藏小车应用于包装生鲜冷却肉的运输；装卸保温连接 廊应用于冷却牛羊肉分配送发货，保证了物流冷链的不间断性。项目通过购买先进的

13、RFID技术，在物流管理和生产流程管理中 将温度变化记录在？带温度传感器的 RFID标签？上，建立处于国内 领先水平的冷链物流体系。该技术是一种行之有效的冷链物流的管 理方法，监测技术手段先进，可对产品的生鲜度、品质进行细致地、 实时地管理，简单轻松地解决食品流通过程中的变质问题。项目所需设备：喷淋消毒装臵 1套，悬挂装卸接轨器1套，螺 杆制冷机系统1套，RFID冷链温度管理系统1套，分割设备1套， 连续式真空充气包装机 2台，仓储货架9套，空调保鲜系统1套， 温度监测记录系统1套，冷链运输全程监控系统 5套，冷藏车5台 以及其他辅助设备。项目占地面积3180平方米，其中，喷淋间200平方米，

14、冷却间 180平方米，分割包装车间200平方米，成品低温冷库1000平方米、 保鲜冷库1200平方米，化验室80平方米，办公室120平方米，车 库200平方米以及厂区绿化。本项目进度安排：2009年3月一2009年8月完成项目申请、可 行性研究和项目评估论证等工作；2009年6月初步设计；2009年7月完成施工图设计；2009年8月场地平整及现场清理；2009年9月 2010年2月项目土建及配套设施工程；2009年12月一2010年2月完成设备的购入及设备安装调试工作。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资概算项目总投资3198.97万元，建设资产投资1114.88万元，流动资金2084.09

15、万元。项目建设资产投资1114.88万元，其中，建筑工程费为722万元； 设备及工器具购臵费为 317.8万元；安装工程费为20万元；工程建 设其他费用为35万元；基本预备费为11.45万元；涨价预备费为8.62 万元。本项目达产后使用流动资金总共为 2084.09万元。其中，项目建 设第一年无流动资金，第二年使用流动资金1671.77万元，第三年使 用流动资金412.32万元。1.3.2资金来源本项目总投资3198.97万元。计划申请财政资金300万元，其中 申请中央财政资金 200万元，地方财政资金 100万元；企业自筹 2889.97 万元。1.4项目效益1.4.1经济效益本项目投入资金

16、3198.97万元。项目达产后，企业每年可平均实 现销售收入6779.96万元，年均成本费用6015.43万元，年均利润总 额为764.53万元，年均上缴利税191.13万元，税后利润总额为573.39 万元，投资利润率17.92%，财务内部收益率22.3%，财务净现值2072.82万元，投资回收期6.14年（税后）。1.4.2生态效益项目实施过程中采用喷淋消毒、冷却、分割车间环境卫生监控， 以及运输装卸温控等技术，使牛羊生鲜冷却肉从加工、流通一直到 销售全过程中，形成一个连续稳定的04 C的流通冷链，大多数微生物的生长繁殖被抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等致病菌已不 分泌毒素，确保生鲜肉的安

17、全卫生，符合绿色食品生产要求，同时 减少热鲜肉容易腐败而产生致病菌对环境造成污染。1.4.3社会效益项目通过对生鲜肉物流冷链系统产业化关键技术应用与推广，建成了全省第一条牛羊生鲜肉物流冷链生产线，为我省推广建设生 鲜肉物流冷链提供了现成的示范模式，具有重要的参考价值和指导 意义。随着牛羊生鲜肉产业化开发，产品质量领先于市售鲜肉，提 高牛羊肉的市场竞争力，受到市民的普遍欢迎，成为名副其实的？放 心肉？。既丰富了市民的菜篮子，又提高了市民的生活质量，生鲜肉 的开发也为生牛羊消费市场拓展了更广阔的空间，进一步刺激生牛 羊产业的快速发展，确实提高农民养殖肉牛、肉羊的经济收入。同 时，越来越多的人投入牛

18、羊产业，扩大农民就业机会。1.5可行性研究报告编制依据中共中央、国务院 2009年一号文件中共中央、国务院 关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(2008年12月31日）;（2） 关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见（财 发2003 93 号）；（3）投资项目可行性研究指南中国电力出版社；（4）国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数；（5）2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写 参考大纲；（6） 农业综合开发资金若干投入比例的规定财发2008 52 号;（7） 国家农业部农业产业化专项资金项目管理暂行办法（农 财发2002 19 号）；（8）

19、2004年中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农 业综合生产能力若干政策的意见；（9）2005年国务院发布国务院关于促进流通业发展的若干意 见（国发2005 19号）；（10）2008年商务部政策文件商务部关于加快我国流通领域 现代物流发展的指导意见（商改发2008 53号）；（11）2008 2015年全国现代物流业发展规划纲要；（12） 黑龙江省畜牧业第一个五年发展规划；（13）2009年xx市畜牧业发展规划；（14）xxxx肉业有限公司提供的相关资料。1.6综合评价该项目符合区域经济发展的客观要求，在技术上可行，经济上 合理，实现牛羊生鲜肉冷链物流系统产业的规模化、产业化、一体 化，

20、能创造良好的经济效益和社会效益。1.6.1项目建设的必要性与可行性本项目建设可以有效地优化和调整项目区肉牛、肉羊产业和农 业经济结构，促进xx市畜牧业的发展。本项目建设对推进当地经济 繁荣，培育地方特色经济，推进新农村建设，增加农民收入，提供 示范牵引作用。本项目建设是非常必要和亟需的。本项目建设内容和范围符合 xx的发展规划，有利于当地优势资 源开发利用，建设条件优厚。本项目建设将进一步完善和提升当地 的肉牛、肉羊产业链，对进一步促进当地经济增长具有积极的意义， 经济效益、社会效益非常显著。项目技术先进，投资利润率高，抗 风险能力较强，项目是可行的。1.6.2风险评估通过物流冷链系统生产的牛

21、羊生鲜冷却肉，尽管相对成本要增 加，市场价格比目前的市场上的？热鲜肉？高出10%20%，但是生鲜冷却肉具有安全卫生、滋味鲜美、口感细腻和营养价值较高等 优点。随着人们生活质量水平的提高，消费观念转变，必然要对肉 的质量或者说包涵较高质量水平的肉的消费形态提出需求，牛羊生 鲜冷却肉顺应消费需求，必然成为牛羊肉供应的主要消费形式。冷链物流系统建设是实现冷却肉销售的重要配套系统工程。冷却肉的生产、运输、销售过程必须在严格的温度环境下进行，需要 可靠、稳定、高质量的物流配送系统，因此建设冷链物流配送系统 是实施公司牛羊生鲜冷却肉市场战略的重要步骤。能否建立科学、 完善的冷链物流系统，是项目产品应对市场

22、风险的关键，是确保牛 羊生鲜冷却肉产品质量安全的重要保障。1.6.3带动作用本项目实施过程中的生牛羊来自于养殖基地以及与公司合作的养殖小区，公司通过养殖小区直接向基地农户收购3120头牛以及2700只羊，可以直接带动 780户农民从事优质肉牛养殖以及 338户 农民从事肉羊的养殖，共可带动1118户农民从畜牧养殖。再通过龙头企业的示范作用，间接地带动3354户农民从事肉牛、肉羊的养殖工作1.6.4制约因素以及解决方案本项目在生产过程、经营管理和市场销售环节都有一定的基础，仅在实施和经营过程中资金缺口较大，恳请国家财政予以扶持。1.6.5结论与建议本项目建设既符合xx市的产业政策，又适应市场经济

23、的客观要 求，项目规划合理，注重基础设施和公共设施配套建设，所采用的 先进的技术与设备，具有较强的盈利能力，该项目在技术与经济上 是可行的，应即早投资建设，并在 xx市委发展政策方针指引下，结合公司自身规划的发展战略，用科学的发展观促进地方经济又快又 稳的发展，打造牛羊生鲜肉冷链物流系统。在高起点的方针下，促 进XX畜牧业向更高更好更快的方向发展。该项目定位于以发展牛羊生鲜肉冷链物流系统产业为契机，促进牛羊肉加工业的升级换代， 将对国家和企业创造较大的经济效益。当前，本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础，但仍存在一些需要加快解决的问题，对这些问题提出如下建议：（1）建议项目主管部

24、门对该项目给予高度重视和重点支持，优 先批准可行性研究报告，并把项目列入2009年国家农业综合开发产 业化项目。（2）建设单位应抓紧组织好有关项目的前期准备工作，待投资 到位后即可开工建设，早日建成投入生产，发挥效益。（3）作为主要牛羊生鲜肉冷链物流项目，必须牢固地树立起卫 生安全意识，严把产品卫生质量关，要严格执行国家和国际食品卫 生标准，项目建设必须坚持高起点、高标准进行。第二章背景及必要性2.1项目建设背景畜牧产业，作为农业的重要支住，对 XX市社会经济的发展起到 了非常重要的促进作用。2005年，XX的畜牧业的产值比重已超过50%，人均牧业纯收入超千元。 依据2009年xx市畜牧业发展

25、规划 的总体目标，该地区在 2009年的肉牛饲养量将达到 40万头，肉羊 饲养量达到54万只，畜牧业产值有望达到 48亿元，占农业总产值 的63%，人均牧业收入3000元。根据黑龙江省、xx市关于整合xx市城区屠宰场的有关工作要求 和安排，为加快市区机械化牲畜屠宰步伐，有效拉动地方？三农？经济和实现养殖业、加工业配套协调发展，在地方政府行业主管部 门牵头指导下，黑龙江xx集团组建了专门从事牲畜屠宰以及肉类加 工的股份制企业，即项目建设单位xxxx肉业有限公司。公司于2007 年9月9日投入试生产，公司拥有国内第一条鹿屠宰线、两条牛羊 屠宰专业生产线，年屠宰能力为：鹿1万只，牛10万头，羊50万

26、只，鹅100万只。肉牛羊养殖已有几千年的历史， 但是过去一直存在经济效益低， 劳动强度大，卫生不易管理等诸多不利因素。随着社会的发展，人 们对健康提出一个更高的要求。牛羊肉营养丰富、蛋白质含量高于 猪肉、胆固醇含量低，使其优于其他肉类产品而被注重营养保健的 现代家庭生活所重视，而且牛羊肉肉质鲜美细嫩，不肥腻、易消化。因此，专家预测在今后相当一段时间里牛羊养殖业都有相当大的利 润空间。冷却肉又称冷鲜肉、冰鲜肉，冷却肉吸收了热鲜肉和冷冻肉的 优点，又排除了两者的缺陷。冷却肉是对严格执行检疫制度屠宰后 的畜胴体，在零下20C的条件下，迅速进行冷却处理，使胴体温度 24小时内由38C左右降为0C4 C

27、,并在后续的加工、流通和分销 过程中始终保持在 0 C 4 C冷藏范围的冷却链中。随着人民生活水 平的提高和人们对食品安全卫生的日益关注，在不久的将来，冷却 肉将逐步取代热鲜肉和冷冻肉，成为我国城乡居民肉类消费的主流。因此，发展牛羊生鲜冷却肉具有广阔的市场前景。xx肉业有限公司资金及技术雄厚，在其领导下发展本项目容易 成功，项目实施以后，必将大力提升 xx地区牛羊生鲜肉的深加工水 平，为黑龙江省生鲜肉冷链物流系统产业化建设起到示范作用。2.2项目建设的必要性2.2.1适应xx的发展方针依据2009年xx市畜牧业发展规划，xx将进一步推动畜牧业 强市战略，全面发展现代化畜牧业，以促进农村经济发展

28、，增加农 民收入。规划提出？要依靠 xx牛羊屠宰加工项目，大上肉牛、肉羊 产业？，牛羊生鲜肉冷链物流系统的建设，必将带动肉牛、肉羊产业 的进一步发展，延长产业链条，增加产品科技含量。因此，本项目 的提出顺应了相关政策的发展方针。2.2.2实现牛羊生鲜肉冷链物流系统产业化目前我国功能单一、成本高昂的物流水平，使得为冷冻食品提 供物流服务的供应商，多数还停留在？地窖？式运作的水平，在对 温度有特别要求的食品中，只有15%得到了妥善的保存，这个比例与欧美同类产品中达 85%的比例形成强烈对比。我国肉制品冷链物 流起步较晚，还未能实现规模效应，但是却有着巨大的发展空间。 黑龙江省是名副其实的畜牧大省，

29、依据黑龙江省畜牧业第一个 五年发展规划，到2010年，全省肉牛、山绵羊存栏量将分别达到 1100万头和1900万只。项目的实施将可实现 xx牛羊生鲜肉冷链物 流系统产业化，为牛羊肉类加工业增加科技含量，保障牛羊生鲜冷 却肉的质量，提升企业竞争力，并为肉类冷链物流业提供示范作用。2.2.3提高农民收入本项目扶持龙头企业xxxx肉业有限公司，将现代化生态牧业加工园区的牛羊生鲜肉冷链物流系统产业做大做强，使养殖出路 有保障，带动以农民养殖肉牛、肉羊，增加养殖户数量和规模。在 企业与基地和农户之间建立起紧密型的合作关系，采取?公司+基地+农户？的运作模式，增加农民收入，促进农村稳定。2.2.4带动区域

30、经济发展发展本项目对地方经济的发展有着不可估量的深远影响。经济 效益与社会效益双收，不仅搞活了地方经济，加快了发展速度，壮 大了优势主导产业，而且还扩大了影响，提高了地区知名度；项目 建设作为肉牛、肉羊养殖业的下游产业，通过深加工使产品附加值 增加，为牛羊养殖提供更好的出路，促进养殖业进一步完善 ？公司+ 基地+农户？的经营模式，将大大提高了农业产业化水平，积极推动 农民增收；此外，项目可增加劳动就业岗位，促进社会和谐与稳定。综上所述，项目的实施将实现牛羊生鲜肉冷链物流系统产业化，带动牛羊养殖基地、养殖小区的建设，增加农民收入，可为繁荣区 域经济，培育当地主导产业，加快转移农村剩余劳动力，推进

31、农业 产业化进程提供示范。同时，推行项目既能促进地区肉类冷链物流 系统的建设，又能提高本地农业的社会经济效益，推动本地区经济 社会的协调发展。因此，本项目建设十分必要。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目建设地点选址位于黑龙江省 xx市肇昌路6公里处。公司所在xx市，地处黑龙江省西南部松嫩平原腹地，滨洲铁路贯穿南北，哈大高速公路横跨全境，松花江流经5个乡镇，交通十分便捷。所在地区水、电设施配套，是建立牛羊生鲜肉冷链物流系统的理想场 所。拟建项目位于与屠宰场相邻，于牛羊屠宰线后建设喷淋间。项目所在地已建成现代化生态牧业加工园区。该工业园区引进国际先进水平的生产线建设而成，拥有

32、良种繁育、草料优化、标准 化饲养、肉类精深加工相应企业和一个良种物流交易中心，是东北 地区最大的现代化生态牧业加工园区之一。3.1.2自然条件xx市位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部。地理坐标为东经125 2至126 22北纬 45 1至 46 20南距？冰城？哈尔滨53公里，北距？油城？大庆 80公里，是xx-大庆-齐齐哈尔黄金经济 带上一个重要的节点。xx市属寒温带，其特点是春季多风、少雨、干旱；夏季酷热、 多雨；秋季凉爽，易发生早霜；冬季寒冷、干燥。全年无霜期较短， 平均在140天左右。历史上无霜期最长年份为170天，最短年份为117天。年平均气温为 3.2C。2月份最冷，平均气温为-20

33、.3Co 8 月份最热，平均气温为 23 C。年降水量平均在293毫米至656毫米 之间，降水极不均匀，夏季最多，秋季次之，春季最少。xx市地理位臵优越，滨洲铁路、哈大高速穿越市区，距哈尔滨 太平国际机场90公里（40分钟车程），铁路、公路、航空交通极为 便利。地下石油、天然气储量丰富。xx 土质肥沃，气候温和，雨量充沛，适宜多种作物生长，是国家商品粮和畜牧业生产的主要基 地，主要种植玉米、水稻等，粮食总产超过32亿斤。xx现已被纳入哈尔滨大都市圈，规划进哈大齐工业走廊，经济社会发展面临千载 难逢的机遇。3.1.3社会经济状况xx下辖4区、11镇、10乡和1个办事处，全市幅员面积 3905 平

34、方公里，其中市区50平方公里；总人口 93万，其中城镇人口 28 万。全市有耕地305万亩，草原150万亩，林地100万亩，水面26 万亩。奶牛存栏12.5万头，肉牛、猪、羊、鹅、鸡等饲养量超过3100 万头（只）。数据显示，2007年全市地区生产总值为 173亿元，人均地区生 产总值为20921元。其中，第一产业增加值 34.9亿元，第二产业增 加值65.2亿元，第三产业增加值 72.9亿元。产业结构进一步优化， 三次产业比为20237.7:42.1。xx市第一产业基础好，具有规模优势， 交通便利，路网发达，生态环境良好，畜牧业拥有雄厚的基础，并 且拥有大量剩余劳动力。3.1.4畜牧业发展状

35、况我国东北地区是粮食主产区，具备较好的发展畜牧业和食品加 工业的区位条件。到2005年末，黑龙江省奶牛存栏达到164.3万头， 牛、羊、猪、禽出栏量分别达到了339.2万头、738.5万只、2238万头和3.0亿只；肉、蛋、奶产量分别达到306.3、102.7和440.2万吨。 畜牧业产值实现460亿元。黑龙江省已成为国家规划重点发展的新 兴肉牛、生猪、肉羊和禽业优势产区，现已引进和建设了一大批乳、 肉、禽加工企业，在实现畜牧产业大发展、快发展、科学发展方面 具有资源和政策优势。xx市农业结构日趋优化，树立以牧兴农、以牧富民思想，大力 推进畜牧业的发展。2007年粮食总产41.4亿斤，位居全省

36、之首，被 评为全国粮食生产标兵县，被国家授予寒地黑土绿色农业示范县。 奶牛存栏12.5万头，肉牛、猪、羊、鹅、鸡等饲养量超过3100万头（只），养殖业产值达 36亿元，占农业总产值的 59%。2008年，xx 市被评为首批国家可持续发展先进示范区、全国科普示范县、中国 玉米综合开发利用之乡；荣获全国中小城市综合实力、最具投资潜 力、最具区域带动力三项百强殊荣，跻身全国百强县行列。根据全市畜牧业发展潜力与现实基础，2009年，xx市畜牧业总体目标为：奶牛存栏14万头，黄肉牛饲养量 40万头，生猪饲养量 235万头，羊饲养量54万只，禽饲养量2835万只。专业乡镇6个， 专业村100个，专业小区7

37、0个，专业大场大户 5000个，专业户25000 个。牧业产值48亿元，占农业总产值的 63%;人均牧业收入3000丿元。3.2项目建设条件优势分析 3.2.1国家相关政策的支持从2004年中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业 综合生产能力若干政策的意见中明确提出：？鼓励发展现代物 流、连锁经营、电子商务等新型业态和流通方式。加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统，对农产品仓储设施建 设用地按工业用地对待 ?;到2005年，贯穿全国31个省、自治 区、直辖市的低成本鲜活农产品运输网络 ？绿色通道？建成； 再到2006年国家发展改革委、科技部、农业部发布的全国食品工 业?十一五

38、？发展纲要中提出：？到 一五期末，基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明 显的果蔬加工业产业集群。在党的十七届三中全会上，中央作出了关于推进农村改革发 展若干重大问题的决定，强调要把建设社会主义新农村作为农村改 革发展的战略任务。后来国务院又下发了关于搞活流通扩大消费 的意见，该意见提出？建设从鲜活农产品生产基地到超市的冷链系 统、物流配送系统和快速检测系统，提高流通效率，保证产品质量 和安全？。2009年中央一号文件再度锁定？三农？，发表中共中央、 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见的文件。其中有专门章节提到要强化现代农业物质支撑和服务体系，

39、 要加强农产品市场体系建设。加大力度支持重点产区和集散地农产 品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设。推进大型粮食物流节 点、农产品冷链系统和生鲜农产品配送中心建设。3.2.2资源优势xx地处？寒地黑土 ？绿色农业区，全市有耕地305万亩、草原150万亩、林地100万亩、水面26万亩，具有农、牧资源的先天优 势。xx市是国家级？两高一优？农业示范区、全国畜牧百强县，畜 牧业基础雄厚，技术先进、配套设施完善。作为哈大卫星城和周边 市县商品的集散地，xx着力建设区域性商贸中心，商贸流通兴旺发 达。构筑了一大批特色型、龙头型、外向型市场，内外沟通的商贸 网络已融入区域经济大循环之中，大市场、大流通、

40、大贸易网络初 步形成，有利于发展牛羊鲜肉冷链物流系统产业化项目。此外，xx农业人口多，具有大量剩余劳动力，可为生产提供丰富的劳动力资 源。3.2.3牛羊冷却肉产品市场优势（1）产品价格分析由于冷却肉在加工、流通、零售过程中要求非常严格的冷链条 件，这比定点屠宰并在农贸市场直销的热鲜肉无疑需要更大的投入。 冷却肉一般需要在有冷链条件的超市销售，其产品价格往往要比热 鲜肉上浮10%20%。本项目建设从生产、加工、分拨、仓储、配送、 售后等一整套完整的肉制品冷链体系，能为企业节约大量物流费用，同时还能拥有自己的冷链物流体系。与冷链物流外包相比，在投入、 收益、资产形成等方面自建物流配送系统都更经济可

41、行。项目实施 以后，可最大限度降低冷链牛羊肉制品成本，使其尽快达到与热鲜 肉相差不大、普通消费者能接受的水平。（2）产品市场供求分析随着人们生活水平的日益提高，对生活品质的要求也越来越高。我国是世界上最大的肉类生产和消费的国家，1990年我国肉类总产量居世界第一位，此后我国肉类总产量和总消费量始终处于世界各 国的首位。2005年我国肉类总产量7650万吨，年人均肉食占有量达 到59.2公斤，居世界第42位。其中人均消费猪肉 38.3公斤、禽肉 11.2公斤、牛肉5.4公斤、羊肉3.3公斤。在肉类消费结构中，牛羊 肉所占消费比重分别是12%和8%，牛羊肉总产量超过1000万吨。随着社会的发展人们

42、对健康提出一个更高的要求，牛羊肉营养 丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，因其优于其他肉类产 品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩不肥 腻，易消化。专家预测在今后相当一段时间里牛羊养殖业都有相当 大的利润空间，2008年，牛羊肉消费量有增无减，牛羊肉价格维持 在稳定水平，全国牛肉、羊肉平均市场价格在1417元/斤之间。目前，冷却肉类产品在我国诸多的城市还不多见，农村更是极 为少见，我国牛羊冷却肉产业仍然有非常大的发展空间。冷却肉的 流通、零售现在主要在能提供冷链的超市，由于生产成本高、价格 较贵以及消费者对冷却肉的认识程度不足，冷却肉的普及程度还比 较低，生产牛羊冷却肉的

43、肉类生产企业还不太多。如何让冷却肉走 上更多百姓的餐桌，引导消费者以冷却肉消费替代热鲜肉、冷冻肉 消费仍是亟待解决的问题。（3）产品发展趋势分析近几年，我国肉类消费结构发生了明显的变化，呈现出从热鲜 肉到冷冻肉，再从冷冻肉到冷却肉的发展趋势，形成了 ？热鲜肉广 天下、冷冻肉争天下、冷却肉甲天下？的格局。但我国消费者主要 购买的还是热鲜肉和冷冻肉，冷却肉发展却相对迟缓，并未如期走 上更多城市居民的餐桌。但是随着人民生活水平的提高，冷却肉必 将是鲜肉发展的必然趋势。冷却肉的问世曾被称为？肉类消费的革命？。由于冷却肉始终处 于冷却温度控制之下，酶的活性和大多数微生物的生长繁殖受到抑 制，肉毒杆菌和金

44、黄色葡萄球菌等病原菌不分泌毒素，避免了肉质 腐败，确保了冷却肉的安全卫生。一般热鲜肉的保质期只有1天2天，而冷却肉的保质期可达一周以上，同时冷却肉在冷却环境下表 面形成一层干油膜，能够减少水分蒸发，阻止微生物的侵入和在肉 的表面繁殖，加之冷却肉经过冷冻，所以又具备质地柔软多汁，滋 味鲜美的优点，便于切割、烹制。在欧美发达国家几乎不吃冻肉或热鲜肉，而全部是消费冷却肉，并且已有好几十年的历史了。由于冷却肉在风味、营养等方面比冷 冻肉、热鲜肉都好，也符合卫生、安全的原则，我们有理由相信， 随着人民生活水平的提高和人们对食品安全卫生的日益关注，在不 久的将来，冷却肉将会像发达国家一样，逐步取代热鲜肉和

45、冷冻肉， 而成为我国城乡居民肉类消费的主流。产品需求分析随着经济持续增长，城市化进程的加快和生活方式的改变，我国肉类的消费一直快速增长，2005年我国肉类总产量7650万吨，年 人均肉食占有量达到59.2公斤，居世界第42位。在肉类消费结构中， 牛羊肉所占消费比重分别是12%和8%。但是，在我国的肉制品生产 与流通消费过程中，落后的冷冻保鲜技术不仅造成了巨大的经济损 失，还给人们的饮食安全构成了威胁。在食品安全事故频发的今天， 食品的保鲜越来越受到来自消费者、供应商、零售商的广泛重视， 冷链物流这一专业性较强的物流市场也因此急剧升温，成为人们关 注的焦点。冷却肉安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优

46、点很能赢得消费者 特别是较高收入阶层的认同。据统计，在我国收入较高的发达城市， 冷却肉已占到人均年消费肉量的 10%15%。但是在我国诸多的城市 中还不多见，农村更是极为少见，因此，我国牛羊冷却肉产业仍然 有非常大的发展空间。xx集团产业链条完整，发展健康稳定，产品 在国内市场占有较大份额，同时远销俄罗斯、沙特、阿联酋等多个 国家。由于牛羊冷却肉生产企业较少，相信在未来较长的时间里， 市场仍会处于供不应求的局面。3.2.4公司实力项目落户于xx市现代化生态牧业加工园区，该园区是由xx集团根据长期国际知名畜牧加工企业合作的经验，并依靠企业自身雄 厚的实力，斥巨资兴建的。XXXX肉业有限公司的建设

47、得到了 XX市各 级领导的关心、帮助与支持。公司拥有勇于拚搏奉献的管理团队， 庞大的营销网络，一期项目建设已顺利完成，为推行牛羊生鲜肉冷 链物流系统产业化建设打下良好的基础。公司产品销售网络已遍及国内各大、中城市，同时在黑龙江、 吉林、辽宁及北京、天津、上海等大城市设有销售公司。部分产品 已出口远销到阿联酋、沙特阿拉伯、俄罗斯等国家。在注重建立构 造批发营销网络的同时，企业注重终端销售网络的建设，已顺利通 过家乐福、麦德龙等国际知名大型连锁零售企业多方位的考察及严 格检验，正式开始合作。3.2.5科技优势公司一直保持着与哈尔滨工业大学、哈尔滨林业大学、东北农 业大学、黑龙江中医药大学、中国特产

48、研究所、中国农科院兽医研 究所、黑龙江农垦学院特产研究所等多家高等院校及科研院所的专 家、教授的密切联系，在牛羊鹿标准化饲养、良种繁育、食品研发 等多方面得到相关专家与学者的大力支持，与此同时，企业充分利 用国外合作伙伴新西兰阿兰茨集团(ALLIANCE )在技术上的领先优势，聘请新西兰具有丰富行业经验的专家，进厂进行牛、羊行业 方面的专业技术指导及相关产品的品质控制、出口标准检验等方面 的服务和支持。园区拥有数条国际先进的屠宰分割流水线，企业已全面通过了 食品安全准入的QS认证、09001:2000国际质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证。项目中使用的关键技术是？RFID冷链温度

49、管理系统？，达国际先进水平，该技术和相应的食品安全解 决方案相结合，可以轻松地解决食品流通过程中的变质问题。因为 带温度传感器的 RFID标签和应用程序一起作为套餐提供，操作简 单，所以可以快捷把握生鲜度管理中最重要的运输途中的温度状况， 实现冷链温度监测的高效、集中数据管理，进而促进流通过程中的 生鲜度管理的改善。3.2.6基础设施条件项目所在地，主导产业突出，具有较强的发展潜力。目前，区 内已实现了集中供水、供电。基础设施较为完备，城镇功能完善。 项目区有国内、国际直拨电话，通讯便利。公司有微机和传真机， 并建有自己的网站、电子信箱，可以通过网络或传真进行业务联系。3.3主要障碍因素及解决

50、方案目前，本项目最大主要障碍因素是短期内资金短缺。冷鲜肉必 须保证在运输过程中产品必须是全封闭的无菌的安全产品，因此， 需要引进目前世界最先进的冷链物流设备和工艺技术，这样需要较 大的资金投入。仅靠企业自有资金是不能进行规模化产业化生产经 营。解决方案主要是加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲 目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政 策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于扩大出口创汇的特色项目。因此，需要财政资金加大扶持力度，扩大投资强度。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析 4.1.1项目产品市场现状我国食品领域的年产值约为 3000亿美元，超过20%的食品由于

51、没有很好的物流条件，在运输过程中损耗，仅水果、蔬菜等农产品 在采摘、运输、存储等物流环节上损失率就达到25%30%。随着资源和环保的压力加大，对流通领域减少浪费、保证安全和质量、 实行精细化管理的要求也在逐年提高。冷链是为保持新鲜食品及冷 冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状 态的配有专门设备设施的物流网络。冷链物流泛指冷藏冷冻类物品 在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定 的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程。在西方发达国家，超级市场低温冷柜内供应的大多为？包装生鲜冷却肉？或简称为？包装冷却肉？。这种包装冷却肉色泽鲜艳、质地细嫩、口味鲜美

52、、清洁卫生、规格划一、有较长的保持期。在我 国，随着人民生活的提高，人们对肉类消费提出了更高的要求，生 鲜冷却肉的研究和生产是非常及时和必要的。我国自1997年以来，上海、北京等地已陆续有包装冷却肉面世，随着冷链物流系统的不 断完善和市场的不断扩大，生鲜冷却牛羊肉必将占有越来越多的市 场份额。由于冷却肉制品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调 性，所以，肉制品冷链的运作始终是和能耗成本相关联的，有效控 制运作成本与肉制品冷链的发展密切相关。目前，欧美发达国家已 形成了从生产、加工、分拨、仓储、配送、售后等一整套完整的肉 制品冷链体系，而我国相关产业才刚刚起步。我们应该吸收西方发 达国家成熟

53、的管理经验，建立一个能满足消费者、供应商和零售商 三方面需求的、一体化的冷链物流模式，即由供应商将货物运送到 主要城市冷链物流整合中心，整合后进行长途运输，由地区整合中 心进行装箱提货和当地运送，再整合后发送到零售直销点。虽然我 国肉制品的冷链物流刚刚兴起，但是随着城乡居民生活水平的提高 和人们消费习惯的改变，对高品质的低温牛羊肉制品需要量也日益 增大，市场的巨大需求能积极地促进牛羊生鲜肉冷链物流业的迅速 发展。本项目建设的牛羊生鲜肉冷链物流体统，按照高标准、科学 化运作管理，能极大地提升牛羊肉加工水平，为国内外市场提供安 全、优质的牛羊生鲜冷却肉，将极大地促进行业内牛羊生鲜肉冷链 物流系统产

54、业化发展。4.1.2市场前景分析肉类含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和无机盐，是人类重要 的食物源和营养源。肉类食品是居民？菜篮子？中的当家品种，我 国肉类及肉制品消费呈现持续增长的态势，主要驱动因素包括：1)经济持续增长。我国的人均国内生产总值由1995年4854元上升至2005年13950元，同期城镇家庭人均可支配收入自3893元增至10493元，经济持续高速增长是国内肉类消费增长的物质基础。2)城市化 进程的加快和生活方式的改变。随着中国农村城镇化进程的加快， 城镇人口所占比重在逐年增加，城镇人口的增加对肉类的消费起到 快速拉动的作用。3）农村居民的肉食消费增长潜力较大。过去影响 农村居民

55、肉食消费量的主要原因是农村地区居民的收入水平较低， 基础设施不发达使农村缺乏冰箱等保鲜手段。随着中央政府关于解 决三农问题的一系列政策的贯彻落实，农业结构在不断优化、农村 居民收入有望获得较快增长。在我国，现代肉类工业的产值约占食品工业总产值的10%。肉类作为商品行业有着很长的产业链条，涵盖了畜禽生产、屠宰加工、 精深加工、副产品综合利用、批发零售等多个环节，以及冷藏运输、 包装保鲜等物流活动，覆盖了一、二、三产业。冷却肉与热鲜肉、 冷冻肉相比具有肉质柔嫩、滋味鲜美、营养价值高等优点，并具有 卫生安全的优势。牛羊肉营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇 含量低，肉质鲜美细嫩不肥腻，易消化。因此，

56、牛羊生鲜冷却肉具 有两者的优点，品质优于其他肉类产品，正符合了注重营养保健的 现代家庭生活的需要。牛羊生鲜肉冷链物流系统产业化项目是安全优质牛羊产业化体 系中的一个产业提升与战略发展项目。可以使低附加值的活牛羊产 品向高附加值的安全牛羊冷却肉深加工产品转变，促使xx肉业有限公司从单纯的养殖与贸易型企业向建立安全优质牛羊产业化体系为 导向的企业转变。目前，牛羊生鲜冷却肉产业由于受技术和成本的 限制，所以生产企业较少，产品供应量少，市场价格相对稳定，利 润空间大。产品在未来还有足够的市场竞争空间，建设本项目是一 个难得的机遇。4.1.3目标市场项目目标市场：根据目前的消费情况，目标市场定位在人均

57、GDP 较高、人口在百万以上的特大城市的中高收入阶层，未来还计划开 拓港澳及国外市场。通过物流冷链系统生产的牛羊生鲜冷却肉，相对成本要增加， 市场价格比？热鲜肉？高出10%20%,所以项目产品的销售目标以社会中高收入阶层为主，同时兼顾出口市场。4.1.4项目产品的市场竞争优势分析牛羊肉生产主要是集中于北方，我国南方发达省份以及畜牧业 比较发达的省份，由于人多地少，城镇化建设速度加快，受到了严 重的资源和成本制约，畜牧业发展出现了减缓或下降的趋势。从全 国总体形势看，整个畜牧产业已经开始由南向北、由东向中西转移。 黑龙江省已成为国家规划重点发展的新兴肉牛、生猪、肉羊和禽业 优势产区。项目实施单位

58、是 xxxx肉业有限公司，其所属 XX集团实 力雄厚、技术先进，可有效地推动 xx牛羊生鲜肉冷链物流系统产业 化项目。公司致力于打造全国名牌产品，目前已拥三十余项专利和 专有技术，现有国产牛系列、新西兰羊肉系列、梅花鹿肉系列、微 波肉品系列四大系列产品，成为在全国具有强大市场竞争力和行业 影响力的大型肉类生产企业。XX肉业有限公司先后荣获国家级食品安全示范单位、国家级农 业产业化重点龙头企业，注册商标被认定为 ？中国驰名商标？，产品 先后荣获2008年奥运会、2009年第24届世界大学生冬季运动会指 定产品，国家级？放心肉？等荣誉称号。企业全面通过了食品安全 准入的QS认证、IS09001 -

59、2000国际质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证，连续多年新西兰羊肉进口量全国第一，被授 予新西兰最佳合作伙伴、信誉信得过企业称号。公司在现代化生态 牧业加工园区内拥有数条国际先进的屠宰分割流水线、中国北方肉 牛研究中心、万头肉牛现代化养殖示范基地。本项目的实施得到了 xx市有关单位的配合与支持， 依靠公司本 身的先进技术与原有的物流销售系统，建设本项目事半功倍。集团 现有的优质肉牛、肉羊基地和养殖小区能从数量与质量两个方面对 牛羊生鲜肉冷链物流系统产业化项目构成有力的支撑。项目的实施 不但从根本上解决了肉牛羊养殖的销路问题，而且肉源品质高，产 品质量更有保证，项目产品更具竞争力。

60、4.2营销策略、方案、模式营销方案与营销模式：树企业形象，创企业品牌。立足项目区牛羊肉的特色，树立xx品牌牛羊生鲜冷却肉产品形象，严格按照国家有关法律法规、规 章制度、技术标准和技术规范，严格执行09001:2000质量管理体系的要求，全面提升企业信誉度和品牌知名度。积极参与行业合作社，加强与国家有关部门的联系，弓I进先进生产工艺，积极开展产品研发和技术咨询与服务，弓I进先进的管 理理念和营销方式，提升企业在行业内的知名度。通过各种媒体和形式，积极宣传，推荐产品和企业，创立产 品品牌。例如，在目标区域的电视台广告，在商店进行促销，或专 门的营销计划。建立健全市场营销体系和销售渠道，构建具有竞争