【新编】2016中国移民行业市场分析研究报告

1、 2016 中国移民行业市场分析研究报目录 TOC o 1-5 h z 第一章中国移民现状分析 4投资移民 4富豪状况分析 41.1.2 投资移民资产分析 81.1.3 投资移民原因分析 91.1.4 投资移民目的分析 1.0.1.1.5 投资移民选择中介因素 1.1.1.2 技术移民 1.31.3 留学移民 1.4第二章移民互联网数据调查 1.42.1 移民人群属性 1.42.2 总体趋势分析 1.72.2.1 移民形势 1.72.2.2 趋势分析 1.9第三章移民中介机构分析 2.1移民中介机构分布情况 2.1.移民中介机构业务分析 2.2.3.3 移民中介机构评分表 2.4.3.3.1

2、综合类移民中介机构 2.4.3.3.2 垂直业务类移民机构 2.5.第四章移民政策介绍 2.74.1 加拿大移民政策 2.7加拿大魁省投资移民政策 2.7.加拿大曼省投资移民政策 2.7.加拿大萨省投资移民政策 2.7. TOC o 1-5 h z 4.1.4 加拿大爱德华王子岛移民政策 2.8.4.1.5 加拿大 NB 省投资移民政策 2.8.4.2 美国移民政策 2.84.2.1 美国 EB1-C 投资移民申请条件 2.8.EB5 项目 -迈阿密移民局大楼翻新工程 2.84.2.1 EB5 项目-棕榈滩威尔尼斯度假酒店及海景公寓 2. 94.2.1 EB-5 项目 1800 Park 混合

3、型豪华大厦项目 2. 94.3 港移民政策 2.94.3.1 香港投资移民 2.94.3.2 香港优才移民 2.94.3.3 香港创业移民 3.0第一章中国移民现状分析截至 2016 年，中国累计移民 930 万人，成为全球排名第四的移民输出国。 美国、加拿大和澳大利亚， 是中国移民的三大首选目的地。 而最近几年的趋势表 明，欧洲也逐步成为中国移民的新选择。据联合国移民数据统计，世界移民人口数量达到 2.32 亿，占世界人口总数 的 4.2% 。将 1990 年与 2016 年移民输出国对比，中国从 1990 年以 410 万移 民位居第七，达到了 2016 年 930 万，次于印度、墨西哥、

4、俄罗斯，位居第四。 在“南一北”移民路径中，中国以8%的移民数量，与印度并列第二，仅次于墨 西哥的 13% 。投资移民选择投资移民的人群流动资金一般在 1,000 人民币以上，资产主要来源于工 资收入与投资回报。 他们超过半数拥有本科学历， 教育质量和环境污染是他们选 择移民的主要原因。 美国和加拿大是他们投资移民的首选国家， 洛杉矶、旧金山 和温哥华是他们最青睐的三大移民城市。富豪状况分析据胡润百富榜的最新数据显示， 目前全国拥有资产 100 亿以上的富豪有 149 人（除港澳台之外的全国 31 个省市），比去年增加 29 人。但未在统计之列的 100 亿以上的隐形富豪有 150 人左右。资

5、产在 1 亿元以上的富豪有 6.7 万人， 相比去年增加了 2500 人。千万富豪人数达到 109 万，相比去年增长了 3.7% 。中国千万富豪财富分析据胡润富豪榜统计，中国千万富豪人数达到109万，相比去年增长了 3.7%其中北京有19.2万的千万富豪，全国占比17.6%，位列第一。广东和上海分别 以18万和15.9万分列第二位和第三位。相比2016年，前10的排名未有变 化。天津在2016年千万富豪的增幅达11%，今年仍旧达到了 8.4%，并蝉联全 国省市的增幅之首。上海的年度增幅仅次于天津，为8.2%，相比去年增加了 1.2 万人。受房地产泡沫的影响，内蒙古千万富豪相比去年人数减少最多，

6、跌幅达5.4%。预计在3年后的2017年，全国千万富豪的人数将增长至 121万人省/市人数增长比例全国占比2017年预估全国10900003.70%100%1210000北京1920004.40%17.60%217050广东1800004.70%16.50%201461上海1590008.20%14.60%181543浙江1330000.80%12.20%150391江苏790004.00%7.30%87537福建400002.00%3.70%43000山东400005.30%3.70%43438辽宁29700-2.30%2.70%31605四川278003.70%2.60%30189天津20

7、6008.40%1.90%22830河南197005.40%1.80%21178河北16000-1.20%1.50%16854湖南157003.30%1.40%16878湖北151002.70%1.40%16398陕西150002.70%1.40%16125山西14600-1.40%1.30%15379重庆131002.30%1.20%14370内家古12300-5.40%1.10%12956黑龙江11500-1.70%1.10%12113江西100002.00%0.90%10533安徽99003.10%0.90%10428吉林84001.20%0.80%8607云南69206.50%0.60

8、%7439广西61005.20%0.60%6425海南45004.70%0.40%4789贵州37005.70%0.30%3897新疆34003.00%0.30%3484宁夏9505.60%0.10%1001甘肃8008.10%0.10%820青海7405.70%0.10%779西藏4906.50%0.00%501数据来源：2014年胡润富豪榜中国富豪行业属性分析千万富豪中有超过一半的人群为企业主，约60万人，相比2016年增加了7万人。在企业主群体中，企业占其所有资产的60%，现金和股票投资占18%。他们平均拥有200万的房产和20万的车。金领包括大型企业集团以及跨国公司的高级管理层。他们拥

9、有高额年薪、公 司分红等来保证稳定的高收入。金领占千万富豪的 20%，约为21.8万人。金领 的资产20%为现金和股票，50%为自住房产。他们拥有价值约 250万的投资 性房产以及50万的汽车。炒房者占千万富豪的15%，他们的资产主要用于投资房地产。他们用于投 资房产的资金为550万，自住房产350万，拥有50万的车。职业股民相比去年，企业主的比重在上升，而职业股民的比重则在下降。 职 业股民占千万富豪的10%，相比2016年下降了 5个百分点。他们30%的资产 用于股票投资，20%用于房产投资。他们拥有450万的自住房产以及50万的车。千万富豪类型55%企业主 金领 炒房者 职业股民数据来源

10、：2014年胡润富豪排行1.1.2投资移民资产分析据统计，选择投资移民的人群可流动资金在 1,000万人民币以上，获得成功 的可能性比较大。这些人群的学历都普遍偏高。有一半以上是本科学历，三成是 硕士学历，高中及以下的学历仅占少数。移民者学历程度图高中及以下本科硕士博士移民着学历数据来源：移民专项调查统计资产来源主要还是自己的积累，工资收入、投资回报、公司经营是他们最主 要的财富来源。而来自于上一代的财富积累却占少数。 其中，工资收入占31% ； 投资回报占27% ;公司经营占23%。在移民资产来源中以商业性回报占主要地 位。移民资产来源数据来源：移民专项调查统计1.1.3投资移民原因分析教育

11、是考虑移民的首要因素。一是资金原因，许多国家的学费对于国际留学 生和本国学生的差价，几年下来已经与移民所需要的花费持平。 二是留学生低龄 化，越来越多的家长意识到孩子太小离开父母非常不利于成长， 因此希望全家或 至少母亲过去陪伴。据调研显示，87%的被访人群对中国的雾霾现象表示不满。“毒奶粉”、“地 沟油”、“猪肉精”等一系列事件导致的食品安全信任危机，成为高净值人群考虑 移民的第三大因素。对于有投资移民意向的人群，出于“资产安全”考虑的并不 多，仅占比8%。生育限制指的是国内的计划生育制度，生育考虑指的是孩子在 移民目的国所能够享受到的当地福利。但这两项都不是考虑移民的主要因素。投资移民原因

12、25%数据来源：移民专项调查统计1.1.4投资移民目的分析美国和加拿大仍然是投资移民的首选。2014年2月加拿大取消了联邦投资 移民项目IIP和联邦企业家移民项目EN ,5.7万在申请过程当中的中国人被驳回。 尽管如此，发生在此时间之后的调研表明，政策的阻碍并未消减中国人的加拿大 移民梦。澳大利亚、新西兰则是中国投资移民的第三选择。最受欢迎的移民目的地排名序号国家/地区比例1洛杉矶13.90%2旧金山13.70%3温哥华13.40%4纽约8.60%5多伦多8.40%6西雅图7.60%7波士顿4.60%8墨尔本4.30%9新西兰4.10%10悉尼3.50%11新加坡2.80%12英国2.50%1

13、3中国香港2.30%数据来源：移民专项调查统计决定移民可能是由于教育、环境和食品等因素，但决定移民到某一国家很大部分原因是因为容易拿到绿卡和程序简单。 移民监的情况并不是移民者考虑的 主要因素，由此可见，移民不移居的现象也并不多见。30%选择移民国家的原因数据来源：移民专项调查统计1.1.5投资移民选择中介因素在申请移民的过程中等待时间太长普遍被认为是最大的障碍，四分之一以上的移民者都有同感。 语言障碍和不易融入主流社会也是移民需要面对的主要困 难。因此，很多人选择移民和置业都会考虑华人区。这也是洛杉矶、旧金山、温 哥华、纽约、多伦多等城市成为中国人首选移民目的地的主要原因。决定移民可能是由于

14、教育、环境和食品等因素，但决定移民到某一国家很大 一部分原因是因为容易拿到绿卡和程序简单。 移民监的情况并不是移民者考虑的 主要因素，由此可见，移民不移居的现象也并不多见。在选择移民中介的时候，专业咨询和成功记录是移民者考虑的重中之重， 因 为一旦申请失败，不仅浪费了非常长的等待时间，而且再一次申请就很难成功。投资移民主要障碍30%25%20%15%10%5%0%申请困难全家无法同行费用太高-公司前景不明海外生活孤独无助其他在选择移民中介的时候,专业咨询和成功记录是移民者考虑的重中之重,数据来源：移民专项调查统计为一旦申请失败，不仅浪费了非常长的等待时间，而且再一次申请就很难成功。 中国是世界

15、上不允许拥有双重国籍的国家之一， 移民后选择拿护照就意味着放弃 中国国籍。尽管如此，仍然有 66%的人考虑移民后拿护照30%专业咨询成功记录服务态度移民方案设计移民国实地考察投资移民选择中介因素商业项目朋友推荐面试指导数据来源：移民专项调查统计在选择移民中介的时候，专业咨询和成功记录是移民者考虑的重中之重， 因为一旦申请失败，不仅浪费了非常长的等待时间，而且再一次申请就很难成功。中国是世界上不允许拥有双重国籍的国家之一， 移民后选择拿护照就意味着放弃 中国国籍。尽管如此，仍然有 66%的人考虑移民后拿护照。1.2技术移民2016年，在移民话题中，出现了一个新的名词一一“蓝领移民”，主要是针对山

16、东后楚庄村焊工海外移民、 广东保姆海外移民等现象提出的。目前，国际 上对“蓝领移民”的定义尚无统一标准。“蓝领移民”是技术移民概念的一种延 伸，长期以来，我们一直把技术移民等同于“高科技”技术移民，而“蓝领移民” 多是具有专业知识和技能、被广泛或急切需要的人才，其出现体现了世界技术移 民层次的多元化。目前，世界上大多数国家，如加拿大、澳大利亚有雇主担保类 移民政策，对于蓝领特殊人才，可以放宽其语言和资本的其他要求，这就为“蓝领移民”提供了更多的机会。留学移民目前，中国已经成为了世界第一大留学生输出国。 截止 2016 年，中国出 国留学总人数达到了 305.86 万人。进入 21 世纪以后，中

17、国留学生的人数除了 在 2004 年有小幅度下滑外，一直呈上升趋势，每年的出国留学人数不断增长。 据教育部最近的统计数据显示， 2016 年中国出国留学总人数为 41.39 万人，较 2012 年约增加 14300 人。留学低龄化的趋势愈加明显， 硕士留学在中国出国留学总人数中所占的比例 明显下降。 然而，本科留学的人数迅速增加。 以中国赴美国留学人数为例， 2016 年中国赴美读研的人数为 103427 ，而读本科的人数为 93768 人，两者之间的 差距逐渐缩小。另外，高中留学人群也开始急速膨胀。第二章移民互联网数据调查2.1 移民人群属性根据互联网移民数据分析得出：女,40%男,60%移

18、民人群性别数据来源：互联网移民数据统计移民人群年龄50.00%45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%10-1920-2930-3940-4950-59数据来源：互联网移民数据统计移民人群出生地北京市 上海市 山东省 广东省 江苏省 辽宁省 河南省 福建省 安徽省 黑龙江省天津市浙江省河北省陕西省湖南省四川省0510152025303540数据来源：互联网移民数据统计移民人群居住地数据来源：互联网移民数据统计可以看出，想要移民的人群主要为男性，年龄 20-29岁居多，30-39比列也很高，从年龄看留学移民的人应该比较多

19、；分布的省份主要是北京、上海，广东、江苏、山东其次30-39，分布在北京、与百度指数的结论有很大的重合点，男性为主，年龄 上海、广东。2.2总体趋势分析2.2.1移民形势根据2014年1月21日发布的，据中国与全球化智库 CCG报告和美国国务院数据统计：1990-2016 年，23年间移民海外的中国公民达到了 934.3万人。1990年世界移民输出国家排行榜中，中国列第七；2016年世界移民输出国家排行榜中，数据来源：中国与全球化智库 CCG报告2011年，中国个人可投资资产超过100万美元的居民，在中国拥有5.449万亿美元资产，其中4623亿美元已经转移至海外，约占中国 2011年GDP的

20、3%。中国富人转移资产的目标国家排行榜数据来源：中国与全球化智库 CCG报告2012年获得外国永久居留权的中国公民数据来源：中国与全球化智库 CCG报告CCG对中国人移民原因调查发现，70%受访回答原因：环境和医疗。购买美国房产最多的境外买家：第一加拿大，第二中国（2016年90亿美元）。加拿大多伦多和英国伦敦房产的境外买家中，20-40%来自中国。通过EB-5获得美国有条件绿卡（临时绿卡）的中国公民数据数据来源：中国与全球化智库 CCG报告2016年人数占总人数的4/3。中国向美国移民的最新特征是人才移民，中国已经成为美国第一大的人才输出国222趋势分析美国：申请人大幅度暴增，或将导致排期提

21、前作为世界上最受欢迎的移民国之一，美国从来都不缺移民者，更关键的是,美国当前的投资移民现状也不容乐观。美国移民局发布消息，由于近年来美国投资移民异常火爆，2016财年美国移民局共受理6517个I-526申请，批准3677个，2014财年第一季度EB-5递件量已经达到4748个家庭，也就是说，目前等待审批的家庭已达 7588个。美国国务院不得不发布预警，中国EB-5投资者可能在2014年7月面临排期倒退。据悉，在过去5年中，美国的商业贷款几乎停滞，而 EB-5资金的介入正好 填补了几乎所有酒店业的资金缺口。根据统计，在 EB-5 进入中国的十年间，共 为美国带去 67 亿美元外资， 解决了 95

22、000 个就业，可以说战功赫赫。 另外，为 了加快 EB-5 审核进度， 2016 年 7 月 EB-5 新增办公室已在华盛顿落成， 而且美 国相关机构也在努力争取将一万张绿卡的配额变成一万个家庭的配额。 种种迹象 表明，美国非但不会关掉投资移民的大门， 相反会加大吸引外资的力度， 但是针 对某一单一国家的配额限制和提高投资门槛的可能性却大大增加， 因此，如果决 意移民美国，投资人应尽快选择优质项目递件。加拿大：求职更为便利2014 年 2 月份，加拿大官方公布了与国际留学生相关的 8 项新政。新规将 于 2014 年 6 月 1 日正式生效。这 8 项新规中的 7 项政策与国内赴加留学生息

23、息相关。“纵观这 7 项新规，可以看出加拿大目前对于优秀人才的需求更为强烈， 而留学生将会成为未来加拿大移民政策的主要倾向人群。 ” 新政策出台后， 留学 生们在毕业后可以将更多精力集中于工作方面，及时抓住好的工作机会。同时， 用人企业在聘用留学生时可以减少工签方面的顾虑。 近日，加拿大财政部长公 布的 2014 年财政预算案表示，加拿大联邦将终结投资移民计划。2 月 13 日凌晨，魁北克省移民局宣布，魁省投资移民将不受联邦投资移民 政策决定的影响。 加拿大这次的财务预算中， 并没有涉及省提名计划和魁北克省 投资移民。“一直以来，加拿大投资移民有三种通道：联邦投资移民、魁北克省 投资移民、各省

24、省提名。 省提名是指各省按自己的需要审批吸引移民申请人， 省 提名证书拿到后经联邦批准即可。加拿大魁北克省有独立的移民法案。从 2011 年到 2016 年期间， 尽管联邦投资移民在这 3 年中都处于冻结状态， 但魁北克省 每年都会有新配额的公布。中国香港：现行政策维持不变，或成国人当前首选不同于加拿大投资移民毫无征兆的“闭门锁国” ，香港投资移民随着香港行 政长官梁振英发表 2014 年施政报告 ，在业界普遍预期会涨价的背景下表示了 对香港投资定居业的持续支持。 作为一直以来很多大陆高资产人士出走桥梁的香 港，已经开始向着大众化“中产家庭”发展，成为了许多大陆人士投资移民的首 选。为此有专家

25、预期，香港 2014 年的投资移民市场前景可观，并会因为加拿大 人员分流而出现移民人数的历史性突破， 建议徘徊中的投资人能够尽快做出选择。第三章移民中介机构分析据公安部出入境管理局数据统计， 2016 年通过审核的因私出入境中介机构 935 家，广东、北京、山东、上海地区出入境中介机构占比较大。 2014 年因私 出入境中介机构 30 强”环球移民名列榜首。移民中介机构分布情况我国移民需求大幅度增加， 致使我国因私出入境中介机构的规模迅速发展壮 大。从经营项目来说，移民中介机构的业务类型较为单一，主要以美国、加拿大 和澳大利亚等传统移民大国的投资移民项目为主。2010 年以前，投资者能够选择的

26、移民国家不多，加拿大、美国、香港等主 流国家和地区基本上将投资移民一网打尽。 随着移民行业的繁荣， 越来越多的新 项目被开发出来， 以满足各种不同的移民需求。 移民中介机构的业务除了受到国 内需求的影响之外， 移民对象国移民政策的调整也是导致国内移民中介机构业务 调整的关键因素，导致移民中介机构变化和业务链调整。据公安部出入境管理局数据统计，2016年通过审核的因私出入境中介机构935家，广东、北京、山东、上海地区出入境中介机构占比较大。其中广东省192家，全国占比20.53% ;北京108家，全国占比11.55% ;山东省73家, 全国占比7.80% ;上海68家，全国占比7.27% 。出入

27、境中介机构分布情况数据来源：公安部出入境管理局3.2移民中介机构业务分析从移民机构TOP10经营的业务看出，排名靠前的移民机构移民国家业务比国家、香港VVVVVVV美国VVVVVVVVVVV加拿大VVVVVVVVVV澳大利亚VVVVVVVVV匈牙利VVVVVV新西兰VVVV英国VVVVVV何兰V新加坡VVVVV菲律宾VV葡萄牙VVVVVVV西班牙VVVVVVV希腊VVVVVV韩国VVV马来西亚VVVVV泰国V瓦努阿图V圣基茨VVV安提瓜VV爱尔兰V马耳他VV塞浦路斯VVV欧洲VVVVV保加利亚V法国VV意大利V斯洛伐克V3.3移民中介机构评分表331综合类移民中介机构日前，由中国国际移民报告评

28、出因私出入境中介机构30强一一环球位列第一。环球投资移民以77.5分的高分获得排名第一，印证了环球移民的专业度和 企业实力。环球移民专注移民服务20多年，是中国移民行业第一品牌，为同行业内规模最大、业务范围最广的出入境服务机构之一。 环球移民是全球护照项目、海外 购房移 民、投资移民、创业移民的行业开拓者和领跑者，成功帮助超过358231 个客户拿到各国签证、绿卡及全球护照，成功率在 99.6%!各项目平均市场占有率均超过20%环球移民拥有2000多名员工，200多名具有海外经历的咨询顾问团队，800 位从业多年的资深文案人员，132位外籍律师全程跟进移民方案定位，全球 23 家分公司直属管理

29、一体化服务。综合类移民中介机构评分 TOP10移民中介机构评分北京环球中联投资咨询有限公司环球投资移民77.5 分澳星移民留学公司澳星移民73.7 分亨瑞国际咨询集团亨瑞国际73.2 分北京澳际移民咨询有限公司澳际移民72.8 分景鸿咨询顾问有限公司景鸿移民72.0 分北京和中联合投资咨询有限公司和中移民71.6 分万里鲲鹏国际（北京）商务咨询有限公司鲲鹏国际70.5 分浙江新通出入境服务有限公司新通移民69.7 分北京东方杰圣咨询有限公司东方杰圣68.9 分北京加成通业信息咨询有限公司加成移民68.3 分数据来源：中国国际移民报告332垂直业务类移民机构近年，随着移民热潮的兴起，越来越多的移

30、民机构涌现市场，综合实力成为 选择移民机构的重要依据，也是打造成功品牌的重要保障。 优秀的移民机构，总 是能不断开拓进取，用创新精神引领行业的发展。旭飞移民源起于1993年，经过20年的发展，旭飞已经发展成为拥有加拿大、美国、香港及内地10家机构的综合一体化加拿大业务服务商，拥有包括移 民顾问、留学顾问、商旅顾问，海外投资顾问在内的近百人的精英团队。旭飞所 涉及的业务包括加拿大移民、留学、特色商旅、海外投资四大领域，12个导理模块，155项服务及产品，并且是中国唯一一个在上述领域内均拥有丰富的资源 优势、经验优势并能提供导理服务的企业。垂直业务类移民中介机构评分 TOP10移民中介机构评分环球移民75.5 分澳星移民留学73.7 分旭飞移民71.2 分金吉列移民70.8 分和中移民70.6 分万里鲲鹏70.2 分澳昇集团79.9 分新通移民69.7 分东方杰圣68.9 分加成移民67.3 分数据来源：互联网影响力分析数据第四章移民政策介绍4.1加拿大移民政策4.1.1加拿大魁省投资移民政策拥有超过160万加币的净资产；资产是通过合法商业努力所得；最近5年中有2年以上企业管理经验，承认部门经理的管理经验；投资80万加币（5年后政府归还本金，无利息）或投资