中国钢铁产业的碳中和发展与展望

1、中国钢铁产业的碳中和发展与展望2021年上半年钢铁行业运行情况从国内供给方面来看，上半年我国粗钢产量大幅增长，铁元素增量贡献主要 来自于废钢。上半年，中国粗钢产量达到 5.63亿吨，同比增加5941万吨，增长 11.8%;而生铁产量4.56亿吨、同比增加1743万吨，增长4.0%。尤其是5月-6 月中国生铁产量连续两个月负增长， 粗钢产量连续两个月回落。根据统计局的产 量统计，生铁产量增量对上半年粗钢产量增量的贡献占比不到 30%这说明大部 分粗钢增量是来自废钢，去年疫情期间废钢消耗的基数较低，另外今年上半年矿 价高企、废钢成本优势凸显，因此今年上半年废钢消费增量明显。从国外供给来看，海外粗钢

2、产量创新高，生铁产量已至“瓶颈”。虽然上半 年海外的粗钢产量达到4.4亿吨，同比增加6686万吨，增幅为18.9%已经 高于疫情前的水平，但生铁产量仍未恢复疫情前的水平，其年化产量距离疫情前 仍有2000万吨左右的差距。全球除中国目前仍有大量闲置或关停的高炉产能， 欧洲因ESG&来的高昂碳成本，日本国内需求的萎缩，乌克兰、委内瑞拉等国的 政治军事冲突等，是阻碍高炉重启或者造成高炉永久关停的原因。海外钢铁产能现在已经充分发挥，下半年环比增量有限。预计下半年海外粗钢产量同比增加 4000万吨-5000万吨，全年约有1.08亿吨-1.21亿吨的增量。从需求方面来看，上半年，国内超预期的需求增长主要来

3、自制造业出口以及 房地产投资的拉动；海外主要经济体应对疫情的财政补贴大幅提高了居民收入， 刺激了对房地产和耐用消费品的需求，海外制造业的供需错配，拉动了中国等制造业大国的出口，加上海外补库存和全球贸易的扩张导致海外需求大幅增长。1-7月份，我国进口钢材840万吨，同比下降15.6%;出口钢材4305万吨，同比增 长30.9%。由于国内外价差逐渐收窄，加上两次出口退税政策的调整，预计下半 年我国钢材出口量逐月下降。总的来说，如果不考虑库存的变化，假设供应等于需求，上半年全球粗钢供 需增量1.26亿吨，已经超过了世界钢协预测的全年增量 1.02亿吨，供需的强劲 恢复超过了原先的预期，全球黑色产业链

4、呈现海外强于国内、 原料强于钢铁的态 势。中国钢铁行业利润虽然恢复，但上半年中钢协会员企业利润 2200亿人民币，1 彭博估算三大矿山今年上半年的利润 659亿美元，超过4000亿人民币，远远超 过整个中国钢铁行业的盈利。下半年行业运行需关注的重点下半年，中国钢铁行业运行需关注的重点主要有以下几个方面：首先是在供给方面，钢铁去产能“回头看”以及 2021年粗钢产量压减工作 将成为重点内容。钢铁去产能“回头看”将重点检查 2016年以来各有关地区钢铁去产能工作 开展及整改落实情况。一是化解钢铁过剩产能、打击“地条钢”涉及的冶炼装备 关停和退出情况；二是钢铁冶炼项目建设、投产运行情况；三是历次检查

5、发现问 题整改落实情况；四是举报线索核查以及整改情况；五是化解钢铁过剩产能工作 领导小组开展工作情况；六是开展 2021年粗钢产量压减工作的情况。2021年粗 钢产量压减工作则将在巩固提升钢铁去产能成果基础上，坚持市场化、法治化原则，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量， 避免“一刀切”，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。其次是在需求方面，除了季节的变化、冬奥会的前期准备需要给予一定关注 外，国内外相关政策对钢铁行业的影响更是不可小觑。国内方面，房地产在坚持“三稳”目标（稳地价、稳房价、稳预期）的政策指引下平稳发展，基建在专项 债加快发行和新的绩效管理办法约

6、束下增长空间有限，以外需和建筑业为主的制 造业面临需求下行压力，汽车行业只有芯片问题缓解需求才会有较大的增长。国 外方面，美国财政补贴退坡和货币政策正常化，加上海外市场补库周期接近尾声， 拉动上半年中国钢铁需求高增长的外需将回落， 将影响中国钢铁的直接和间接出 口。最后是在原料方面，下半年应该重点关注海外矿山的发运以及焦炭新产能投 运。“双碳”目标下的钢铁产业展望“到本世纪末将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内（2030年CO#放量比2010年减少20% 2075年实现净零排放）；努力将温 度上升幅度限制在1.5摄氏度以内（2030年CO排放量比2010年减少45% 2050

7、 年实现净零排放）”这是2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过、2016 年4月22日在纽约签署的巴黎协定的长期目标。截至目前，全球已有包括中国在内的127个国家承诺碳中和,这些国家的温 室气体排放量占全球排放的50%经济总量在全球的占比超过 40%欧盟、英国、 日本、韩国等地区纷纷提出“绿色新政”， 拜登将气候变化置于内外政策的优先 位置，更多发展中国家明确低碳转型目标。2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会发表重要讲话时承诺，中国将力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。碳中和对全球钢铁业影响深远碳中和将对全球钢铁行业将产生以下 5个方面影响：一、钢

8、材需求总量受限，需求结构改变。2020年10月，IEA （国际能源署组织）的世界能源技术展望2020-一钢铁技术路线图发布，其中基线情景 预测（STEPS按照目前各国公布的政策，预计2050年全球钢铁需求量将在2019 年18.5亿吨的基础上增长40%约7亿吨至25.5亿吨。但是根据可持续发展情 景预测（SDS ,为了实现巴黎协定的温控目标，钢铁行业的碳排放量必须 至少减少50%,到2050年全球钢铁需求只能增长10%约1.8亿吨至20.3亿吨。 因此IEA建议可以通过7种途径削减钢铁的消费总量，尤其是延长建筑的使用寿 命和优化建筑设计。二、2050年钢铁行业的碳排放总量需比 2019年减排5

9、5%排放强度需降低 60%根据IEA的预测（STEPS ,即使考虑到废钢积蓄量增长带来的电炉钢比重 上升，全球钢铁行业的碳排放量将从 2019年的26亿吨，到2050年增长到27 亿吨，增长约7%碳排放强度仅下降21%但是为了实现（巴黎协定的2.0 C 温控目标，2050年全球钢铁行业的直接碳排放总量要比 2019年减少55%所以 钢铁生产的碳排放强度到2050年必须降低60%,即吨钢碳排放从目前的1.4吨 降到0.6吨。三、实现减排目标需要巨额投资。在7月24日举办的全球财富管理论坛 2021 北京峰会上，中国气候变化事务特使解振华透露：“如果中国实现碳中和目标， 大体上需要136万亿元投入

10、。”据中国长期低碳发展战略与转型路径研究估测，至2050年为止，中国实现1.5度目标导向转型路径需要的累计新增投资额 大概是138万亿元。按比例推算，中国钢铁行业为实现碳中和，需要投入约20万亿元的巨额投资，简单推算每年需投资 5000亿元，吨钢每年需投资500元。而根据IEA的钢铁技术路线图，实现减排的包括加大废钢 /电炉使用力度, 改变能源结构：2050年全球传统高炉-转炉流程比重需要从2019年的70%御氐到 30%熔鬲4还原+转炉+CCUS勺比重需要提高到10%以废钢为原料的电炉钢比重 需要从2019年的22%g高到38%以氢还原DRI为原料的电炉钢比重将达到 8% 改变能源结构需要巨

11、额的投资，将大幅推高钢材的成本。四、钢铁贸易将面临传统的贸易壁垒+ 绿色贸易壁垒。过去全球各国/地区为 保护国内钢铁行业采取了大量贸易保护措施， 未来随着欧盟碳边境调节税的征收 以及他国的效仿，传统的贸易壁垒加上新型绿色贸易壁垒将使得区域市场更加封 闭，钢材国际贸易难度将加大。为实现气候目标并保护欧盟产业，欧盟已推出碳边界调整机制CBAMZ案，预计2023年左右将实施碳边境税，对欧盟钢铁业来说 将起到鼓励冶金技术突破并保护不受碳泄漏损害的作用。欧盟碳交易机制(EUETS) 是全球首个旨在减少能源密集型行业温室气体排放的交易体系，近年以来欧盟免费碳排放配额进一步减少，碳排放市场价格从开始的极低水

12、平慢慢爬升，近年开始加速上涨，碳价目前已经超过50欧元/吨，基于中国与欧盟钢铁行业碳排放强 度的差异，若碳价上涨至100美元/吨，中国出口到欧盟的钢铁产品由于碳边境 税导致的额外成本可能高达100美元/吨-150美元/吨。五、来自供应链下游的绿色采购压力。 在实现双碳目标的过程中，不仅钢铁 行业面临着净零排放的挑战，越来越多的钢铁下游客户在向绿色低碳转型的过程 中要求钢铁企业提供绿色低碳钢材， 以减少整个价值链上的碳足迹，这意味着在 产品生命周期内的温室气体排放(包括生产、使用和报废阶段)将成为产品设计 和钢材等原材料采购中越来越重要的因素，尤其是在能源、汽车和建筑领域。2021 年3月，壳牌

13、向宝武订购了一批零碳排放的钢管，成为中国碳中和钢铁产品交易的第一单。2021年5月份开始，欧洲车企和钢厂联合开展碳中和的合作，如沃 尔沃就将从今年开始使用SSABfi冶炼钢材制造首批概念车,2022年将进行小规 模批量生产，随后将逐步升级为大规模生产。德国钢厂Salzgitter 近日披露，今年年底之前将向梅赛德斯-奔驰的四家德国工厂交付二氧化碳排放量减少66%以上的绿色钢铁产品。因此，面对国际碳中和目标，谁先实现绿色低碳转型，谁就能在未来竞争中 占据主动。实现双碳目标，中国钢铁行业任重道远4为了达到巴黎协定所设定的目标，国际钢铁行业和企业纷纷确定了自己 的日程表：欧钢联提出到2030年，欧洲

14、钢铁工业碳排放量比2018年减少30% 到2050年相较于1990年减少80%-95%日本铁钢联盟提出日本钢铁行业到 2050 年实现炼铁工序温室气体零排放，碳排放量减少30%到2100年前实现“零碳钢”生产。而韩国钢铁工业提出要在 2030年使得碳排放量从最初的1.357亿吨 降至1.271亿吨。2021年3月19日，国家发改委召开研讨会，提出研究制定钢铁、有色金属、 建材等行业碳达峰方案。2021年5月18日，国家发改委新闻发布会介绍正在抓 紧编制2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定石化化工、电力、钢铁、有色 金属、建材、建筑、交通等行业和领域碳达峰实施方案，进一步明确碳达峰、碳 中和

15、的时间表、路线图、施工图。中国是全球碳排放大国，钢铁是主要的碳排放行业之一。据 GlobalCarbonProject 统计，2019年，全球与能源和水泥相关的 CO2HF放总量约 364亿吨，中国101.7亿吨，占比约28%超过美欧日之和。据生态环境部数据， 2018年，中国钢铁行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约163.6万吨、68.3万吨、92.9万吨，为全部工业行业第一；碳排放量仅低于电力行业，居第 二位。因此，要实现双碳目标，中国钢铁行业任重道远。与此同时，我国也出台钢铁产业政策积极推进钢铁工业绿色低碳高质量发 展。一是提升钢铁行业高质量发展水平。国家发改委表示，“十四五”时期

16、，将重点从5个方面推动钢铁产业结构的调整：严格执行禁止新增产能的规定、推动 钢铁行业低碳绿色发展、促进钢铁行业兼并重组、鼓励钢铁行业优化布局、提升 钢铁行业发展质量水平。工信部钢铁行业产能置换实施办法自今年 6月1 日起施行，修订后的实施办法明确大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能 总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的 钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于 1.5:1 ,其他地区置换比例不低于1.25:1。工信 部关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）提出，力争到 2025年，钢铁工业基

17、本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局二是减污降碳，高质量推进全行业超低排放改造。2019年4月，生态环境部等5部委发布的关于推进实施钢铁行业超低排放的意见 就指出：全国新建 （含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平。意见指出了2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%右产能完成改造。2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80犯上产能完成改造。截至目前，全国共237家企业约6.5亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低 排放改造，其中首钢迁钢、首钢京唐、太钢集团等14家钢铁企业约9500万

18、吨粗 钢产能已完成全流程改造和评估监测。三是兼并重组，提高行业集中度。2021年6月17日，国家发改委在例行新 闻发布会上表示：“十四五”时期，将重点从5个方面推动钢铁产业结构的调整。 一是严格执行禁止新增产能的规定。 二是推动钢铁行业低碳绿色发展。三是促进 钢铁行业兼并重组。四是鼓励钢铁行业优化布局。五是提升钢铁行业发展质量水 平。工信部发布的关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿） 中提出：推动行业龙头企业实施兼并重组，组建并打造若干世界一流超大型钢铁 企业集团，依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分领域 分别培育1-2家世界级专业化引领型企业。推进区域内钢铁企业兼并重组，从根 本上改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面，提升产业集中度。2025年CR5a至U 40% CR10te至U 60%随着钢铁行业碳排放逐步纳入全国碳交易市场，未来重视低碳减排的钢铁企 业将在碳交易市场中获益，从而在降碳成本上获得更多的优势，有利于钢铁行业 兼并重组的开展。结语在双碳目