系统集成项目生存周期

1、系统集成项目生存周期总则公司系统集成项目活动，用以下 15 个要素来描述。根据系统集成项目的特点， 公司的系统集成项目按阶段进行划分， 通过对每个阶段所进行的质量保证，来保证最终项目的质量。系统集成项目：客户信息及客户档案控制项目售前立项控制项目标书（项目建议书）控制合同评审项目总实施计划控制系统需求分析硬件网络系统设计与评审采购控制硬件网络系统安装、调试及交付验收应用系统概要设计应用系统详细设计与实现软件客户化项目验收测试和交付项目总结项目支持维护客户信息及客户档案控制目的明确客户信息、客户需求，为编写销售档案提供指导。适用范围适用于公司市场销售、 项目实施等有关部门作为了解客户基本情况、

2、项目情况、 确定客户需求，进行项目预测，为项目预测提供依据。职责由客户经理根据市场营销规则、规律，严格实施客户关系管理。调查客户基本情况和项目基本情况，分析客户需求，进行项目销售预测。编写客户档案。1. .1.目的市场部经理指导并协助客户经理进行售前准备，并在售前准备阶段协调项目实施部门意见。审核项目售前资料，决定是否提交公司项目评审委员会进行售前立项评审。程序概述如下图：相关质量文件09客户信息及客户档案控制项目售前立项控制1. .1.编制目的明确项目售前立项评审、批准过程、严格控制项目售前立项，避免风险。适用范围适用于公司市场部、项目评审委员会，对项目售前立项进行管理决策。岗位与职责客户经

3、理参加售前项目立项评审会，准备并提交评审材料，回答评审中有关问题。主管副总经理向项目评审委员会提出项目售前立项评审申请。项目评审委员会主任组织评审委员会成员，对项目售前立项进行评审。形成项目售前评审报告。总经理审批项目售前立项。程序概述相关质量文件09项目售前立项控制项目标书（项目建议书）控制规范项目投标应答文件和项目建议书的编制、审批，为编写各类项目标书或项目建议书提供指导。适用范围适用于公司售前项目组，作为项目标书（或项目建议书）模板的生成、项目标书（或项目建议书）的编制、审批的规范。岗位与职责售前项目经理负责制订项目售前工作计划。组织售前项目组成员进行用户需求调查与分析，制作项目标书（或

4、项目建议书）。参加项目投标。相关部门应售前项目经理请求，配合和支持售前项目组进行售前服务工作。主管副总经理审核项目标书（或项目建议书）。项目评审委员会负责组织项目标书（或项目建议书）的评审。总经理批准项目标书（或项目建议书）。程序概述1.6.3.岗位与职责1.6.3.1.项目经理制定项目总实施计划，提交项目及质量管理部备案或评审。1.5.3.5.总经理负责重大合同的审批和签署。如下图:相关质量文件合同10项目标书（项目建议书）控制评审目的正确理解客户需求，使公司各部门参与合同评审，以促进合同执行，确保公司具有履 行合同的能力。适用范围适用于对公司合同的评审、修改及批准。岗位与职责售前项目经理负

5、责编写合同文本及提交评审。主管副总经理负责重大合同条款及内容的审核、一般合同的审批和签署。商务部经理负责审核合同中的商务部分。财务部经理负责审核合同中财务内容。程序概述1.5.4.每项合同在签订前，售前项目经理应与客户充分交流， 以全面了解客户需求。系统集成项目合同分为两类，按不同的程序组织评审：A 一般合同：指合同销售金额低于一百万元人民币的合同；B 重大合同： 指合同销售额超过一百万元人民币的合同、 全国性具有战略意义的合同、新开辟行业且合同销售金额超过三十万元人民币的合同等。合同评审要求合同评审应包括客户要求的识别和产品要求的评审。合同评审方式及其审批A 一般合同: 的评审采用会签的形式

6、，由售前项目经理将合同草案分别提交商务部和财务部门，经上述部门会签后，提交主管副总经理审批并签署。B 重大合同: 评审采用会议评审的方式，由项目评审委员会组织售前项目经理、财务部经理、商务部经理等参加的会议评审。相关部门在销售合同评审表上签署意见，并由公司法律事务员或聘请律师从法律角度对合同进行审核，最终提交总经理审批并签署合同签订后，任命项目经理，成立项目组。合同签署后，由售前项目经理将合同文本提交项目经理，由项目组备案执行。合同正本由财务部存档保管，合同副本交商务部备案。合同实施过程中，如果提出修改，由项目经理与客户进行协商，签订补充协议。在补充协议签订前，需由相关部门进行会签。1.5.5

7、. 相关质量文件11合同评审1.6. 项目总实施计划控制目的规范系统集成项目总实施计划编制与审批，为编制制各类项目总实施计划提供指导适用范围适用于项目总实施计划的编制、审批。1.6.3.2.项目及质量管理部1.7.3.4.主管副总经理审批系统需求规格说明书。审核项目总实施计划书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织项目总实施计划评审；项目总实施计划的归档管理；监督检查项目总实施计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置；向有关领导（实施部门经理、主管副总经理、总经理）报告项目执行状况。项目评审委员会组织项目总实施计划评审。主管副总经理审批项目实施总计划。程序概述如下图：相关质量文件

8、12 项目实施总计划控制系统需求分析目的规范系统需求分析作业过程，确保需求分析作业之质量，从而保证最终项目质量和进度。适用范围适用于项目系统需求分析和需求分析修改的操作过程。岗位与职责项目经理制定需求分析阶段实施计划；组织系统需求调查和分析； 撰写系统需求规格说明书，并提交项目及质量管理部备案或评审。项目及质量管理部审核系统需求规格说明书，并提交并协助项目评审委员会评审；系统需求规格说明书的归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；项目管理委员会组织系统需求评审，提交系统需求评审报告。1. .1.目的程序概述相关质量文件13 系统需求分析硬件网络系统设计与评审目的规范系统集成项目的硬件网络

9、系统设计过程，保证其质量。适用范围适用于系统集成项目中硬件网络系统设计，对硬件及网络系统的设计和评审进行规范化管理和控制岗位与职责项目经理负责制定项目总体设计计划；汇总和审核系统配置文档及设计文档；撰写硬件网络系统设计说明书，并提交项目及质量管理部备案或评审。项目组进行硬件及网络系统集成方案设计，撰写系统配置方案文档项目及质量管理部审核硬件网络系统设计说明书，并提交并协助项目评审委员会评审；硬件网络系统设计说明书归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；项目管理委员会组织硬件网络系统设计评审，提交评审报告。主管副总经理参与重大硬件网络系统设计方案评审，审批设计方案。程序概述相关质量文件14

10、 硬件网络系统设计与评审采购控制明确项目采购流程，提高工作效率；对供应商提供的产品进行有效控制和管理，使供 应商提供的产品符合有关合同规定的要求，确保项目实施的质量。适用范围适用于项目采购合同评审、批准、修改以及采购产品控制和管理的规范。岗位与职责项目经理向商务部提交采购需求和采购申请。商务部负责对供应商评价，并对项目组所需的资源采购实施。商务部经理审核采购合同。财务部经理审核采购合同。总经理最终审核采购合同，并签署程序概述项目经理根据项目实施计划，制定项目采购计划，编制项目采购需求 ,并向商务部申请项目采购商务部采购人员根据项目采购计划， 结合市场供应情况， 对供应商进行资格评价和质量评价，

11、评价的依据主要是供应商的营业执照、品牌效应、交货能力、产品价格、售后服务等。根据供应商评价结果，对供应商进行评审，选出合格供应商，并填写合格供应商名册。商务部采购人员严格按照项目组提供的项目采购计划和需求进行采购， 每笔项目采购应从合格供应商名册中选取供应商，并与供应商充分沟通基础上，在充分确认采购商品质量、交货等方面基础上，由商务部采购负责人制定采购合同。所有的采购合同， 应首先由项目经理审核确认后， 提交商务部经理和财务部经理审核后，提交总经理审批。采购合同签署后， 商务部采购负责人将合同正本交财务部存档保管。 执行采购，并应得到厂商的如下确认：为确保项目实施的质量，厂商始终对其所提供产品

12、的质量负有责任，特别对未作验证部分的产品质量负有完全责任。商务部采购人员会同项目经理对采购的商品进行验证。 如不符合采购合同规定的技术和业务要求，则退回厂商重新提供；如符合要求，则储存入库。并填写采购商品验证纪录和保管纪录。1. .5.相关质量文件1. .3. 岗位与职责1.9.4.7.商务部采购人员按照项目经理要求， 将验证、 检测合格的采购的商品交给用户，并请用户签署货物验收单。相关质量文件15 采购控制硬件网络系统安装、调试及交付验收目的控制和管理系统集成项目硬件网络系统安装、调试及交付验收阶段的操作规范。适用范围适用于系统集成项目，进行系统安装、调试及交付验收阶段的操作规范。岗位与职责

13、项目经理领导项目组进行系统安装、调试及交付验收，协调客户的关系，解决遇到的具体问题；并负责监控系统安装、调试及交付验收的整个过程，对关键性问题进行决策。项目组协助客户完成系统安装准备， 负责实施系统安装、 配置和调整应用环境和测试环境，实施测试和验收厂商安装的硬件设备，进行系统调试，使系统达到最佳性能。客户经理负责协调客户、厂商和供货商各方关系，提供必要支持程序概述相关质量文件16 硬件网络系统安装、调试及交付验收应用系统概要设计目的规范系统集成项目的应用系统概要设计过程，保证其质量。适用范围适用于系统集成项目中应用系统概要设计，对应用系统概要设计和审批进行规范化管理和控制。.负责制定项目应用

14、系统概要设计计划；汇总和审核系统配置文档及设计文档；撰写应用系统概要设计说明书，提交项目及质量管理部备案或评审。.项目组进行项目系统设计，撰写系统设计文档。进行软件设计。项目及质量管理部审核应用系统概要设计说明书，并协助项目评审委员会评审；应用系统设计说明书归档管理；监督检查应用系统设计阶段计划的执行情况。.项目评审委员会组织应用系统概要设计方案的评审.主管副总经理参与重大应用系统概要设计方案评审和审批项目设计方案程序概述相关质量文件17 应用系统概要设计应用系统详细设计与实现目的规范系统集成项目的应用系统详细设计及实现过程，保证工程项目应用系统详细设计及编码过程的质量。适用范围适用于系统集成

15、项目应用系统详细设计及实现阶段, 对应用系统详细设计及实现阶段进行规范化管理和控制。岗位与职责项目经理负责制定项目详细设计计划；汇总和审核系统配置文档、 详细设计文档、单体测试方案及内部集成测试报告。撰写系统配置方案文档、详细设计文档、单元编程、单体测试方案及内部集成测试报告。程序概述18 应用系统详细设计与实现软件客户化目的保证系统集成项目中对相关软件客户化开发按规定的方法和程序在受控的状态下进行。适用范围适用于系统集成项目，对软件客户化的开发过程进行规范化管理。岗位与职责项目经理负责对集成项目中软件客户化过程监控、管理、协调；项目组应明确软件客户化所采用的技术、工具、方法。确认系统集成项目

16、所使用的软件产品经客户化后与客户现有（或公司为客户所配置的）硬件和网络环境相兼容，在功能和性能上达到合同需求；客户化开发人员向项目经理及项目组其他成员提供软件产品的技术支持。 在客户化过程中，跟踪软件产品所获得的新功能和所暴露的缺陷，并将新增功能和修正缺陷列入软件产品的升级计划中；系统支持人员根据项目组对软件产品客户化开发环境和投产环境的要求， 提供配置上的支持和服务。程序概述相关质量文件19 软件客户化开发项目验收测试和交付目的对项目验收测试与交付过程的控制程序，确保项目最终满足客户需求。适用范围适用于应用系统交付客户时进行的项目验收测试与交付工作。岗位与职责项目经理根据项目合同及项目进展提

17、出项目验收测试申请， 制定项目验收测试计划，并提交主管副总经理审批；确定项目验收时本方参与人员，参与项目验收，主持项目交付。1. .5.相关质量文件1.14.3.2.审批项目验收测试申请，审批项目验收测试计划。1.14.3.3. 项目组制定验收测试方案；参与项目验收测试；执行项目交付程序概述相关质量文件20项目验收测试及交付项目总结目的通过项目总结为以后项目实施提供经验与教训，进一步提高项目管理质量。适用范围适用于项目验收与交付完成后的项目总结工作。岗位与职责项目经理组织项目组成员，总结项目实施情况，撰写项目总结报告；客观评价项目组成员工作表现，撰写项目组成员评定表。并提交项目及质量管理部备案

18、；项目及质量管理部审核项目总结报告；审核项目组成员评定表；对项目总结报告和项目组成员评定表进行归档。程序概述在项目验收测试与交付结束后， 项目经理针对项目实施情况进行总结并撰写项目总结报告；在进行项目实施总结的同时，项目经理应客观评价项目组成员在项目实施过程中的表现，撰写项目组成员评定表，并提交给项目与质量管理部；项目及质量管理部审核项目组成员评定表，签署意见后交主管副总经理审阅。同时提交人力资源部备案。21 项目总结项目支持维护目的是控制和管理系统硬件维护、应用软件维护和技术培训等系统支持维护服务过程，解决客户在系统运行中遇到的问题，确保向客户提供高质量的系统支持维护服务。适用范围适用于验收交付后的系统集成项目，对由合同限定的系统技术维护过程进行规范化