中国物流管理软件市场调查研究报告

1、中国物流管理软件市场调查研究报告 物流管理软件市场调查研究报告编制日期期：二零零一零年年四月目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc259792843 第一章 物流管管理软件件行业现现状 PAGEREF _Toc259792843 h 2 HYPERLINK l _Toc259792844 1.1 行业介介绍 PAGEREF _Toc259792844 h 2 HYPERLINK l _Toc255979928445 1.11.1 物流管管理软件件行业的的描述及及定义 PAGEREF _Toc259792845 h 2 HYPERLINK l _Toc2597928

2、46 1.1.2 物物业管理理软件行行业特点点及主要要问题 PAGEREF _Toc259792846 h 3 HYPERLINK l _Toc259792847 1.2 国家产产业政策策及行业业运行环环境 PAGEREF _Toc259792847 h 6 HYPERLINK l _Tooc255979928448 1.22.1 物流产产业政策策 PAGEREF _Toc259792848 h 6 HYPERLINK l _Toc259792849 1.2.2 软软件产业业政策 PAGEREF _Toc259792849 h 7 HYPERLINK l _Toc259792850 1.3 物

3、流管管理软件件产业竞竞争 PAGEREF _Toc259792850 h 8 HYPERLINK l _Toc259792851 第二章 物流管管理软件件生产情情况 PAGEREF _Toc259792851 h 11 HYPERLINK l _Toc259792852 2.1 物流管管理软件件市场规规模 PAGEREF _Toc259792852 h 11 HYPERLINK l _Toc259792853 2.2 销售区区域构成成 PAGEREF _Toc259792853 h 12 HYPERLINK l _Toc259792854 2.3 垂直结结构 PAGEREF _Toc25979

4、2854 h 13 HYPERLINK l _Toc259792855 2.4 平行结结构 PAGEREF _Toc259792855 h 14 HYPERLINK l _Toc259792856 2.5 品牌结结构 PAGEREF _Toc259792856 h 16 HYPERLINK l _Toc259792857 2.6 销售渠渠道 PAGEREF _Toc259792857 h 16 HYPERLINK l _Toc259792858 第三章 物流管管理软件件消费情情况 PAGEREF _Toc259792858 h 18 HYPERLINK l _Toc259792859 3.1

5、需求特特点 PAGEREF _Toc259792859 h 18 HYPERLINK l _Toc259792860 3.2 物流管管理品牌牌认知情情况 PAGEREF _Toc259792860 h 20 HYPERLINK l _TToc225977928861 3.33 服务务满意度度情况分分析 PAGEREF _Toc259792861 h 21 HYPERLINK l _Toc259792862 3.4 购买行行为特征征 PAGEREF _Toc259792862 h 25 HYPERLINK l _Toc259792863 3.4.1 功功能需求求 PAGEREF _Toc2597

6、92863 h 25 HYPERLINK l _Toc259792864 3.4.2 价价格与升升级情况况 PAGEREF _Toc259792864 h 27 HYPERLINK l _Toc259792865 3.4.3 购购买特征征 PAGEREF _Toc259792865 h 27 HYPERLINK l _Toc259792866 第四章 管理软软件市场场 PAGEREF _Toc259792866 h 29 HYPERLINK l _Toc259792867 4.1 20009年软软件行业业整体概概况 PAGEREF _Toc259792867 h 29 HYPERLINK l

7、_Toc259792868 4.1.1 软软件行业业 PAGEREF _Toc259792868 h 29 HYPERLINK l _Toc259792869 4.1.2 软软件产品品 PAGEREF _Toc259792869 h 29 HYPERLINK l _Toc259792870 4.2 管理软软件行业业概况 PAGEREF _Toc259792870 h 30 HYPERLINK l _Toc259792871 4.2.1 220099年管理理软件市市场规模模 PAGEREF _Toc259792871 h 31 HYPERLINK l _Toc259792872 4.2.2 市市

8、场结构构分析 PAGEREF _Toc259792872 h 32 HYPERLINK l _Toc259792873 4.3 管理软软件行业业特点 PAGEREF _Toc259792873 h 34 HYPERLINK l _Toc259792874 第五章 物流行行业市场场 PAGEREF _Toc259792874 h 38 HYPERLINK l _Toc259792875 5.1 20009年物物流行业业概况 PAGEREF _Toc259792875 h 38 HYPERLINK l _Toc259792876 5.2社社会物流流总额增增长由降降转升 PAGEREF _Toc25

9、9792876 h 39 HYPERLINK l _Toc259792877 5.3社社会物流流总费用用增长 PAGEREF _Toc259792877 h 40 HYPERLINK l _Toc259792878 5.4 物流业业增加值值增长 PAGEREF _Toc259792878 h 41 HYPERLINK l _Toc259792879 5.5 物流业业与其他他产业联联动发展展进一步步加强 PAGEREF _Toc259792879 h 41 HYPERLINK l _Tooc255979928880 5.66物流业业服务能能力有所所提升 PAGEREF _Toc259792880

10、 h 41 HYPERLINK l _Toc259792881 5.7 物流业业运营仍仍面临较较大困难难 PAGEREF _Toc259792881 h 42 HYPERLINK l _Toc259792882 第六章 重点企企业介绍绍 PAGEREF _Toc259792882 h 43 HYPERLINK l _Toc259792883 第七章章 典型产产品及相相关产品品分析 PAGEREF _Toc259792883 h 48 HYPERLINK l _Toc259792884 7.1 SCMM PAGEREF _Toc259792884 h 48 HYPERLINK l _Toc259

11、792885 7.2 ERPP（涉及及物流管管理部分分） PAGEREF _Toc259792885 h 51 HYPERLINK l _Toc259792886 7.2.1 EERP市场场概况 PAGEREF _Toc259792886 h 51 HYPERLINK l _Toc259792887 7.2.2 EERP市市场份额额 PAGEREF _Toc259792887 h 52 HYPERLINK l _Toc259792888 第八章 物流管管理软件件发展趋趋势及建建议 PAGEREF _Toc259792888 h 54 HYPERLINK l _Toc259792889 8.1

12、发展趋趋势 PAGEREF _Toc259792889 h 54 HYPERLINK l _Toc259792890 8.2 物流管管理软件件发展建建议 PAGEREF _Toc259792890 h 55第一章 物流管管理软件件行业现现状1.1 行业介介绍1.1.1 物物流管理理软件行行业的描描述及定定义一、对物物流的界界定目前业界界对“物流”并没有有一个统统一的解解释。较较为通用用的解释释有两种种：（1）物物流是指指物质从从产成品品到消费费者，包包括运输输、保管管、包装装、装卸卸、流通通加工、配送以以及信息息等多项项基本活活动的统统一，是是以信息息为中介介构成的的有机整整体。（2）物物流是

13、物物质资料料从供应应者到需需求者的的物理运运动，并并符合上上述七大大基本功功能之一一者。与与此相对对应，自自身只能能完成七七大功能能之少量量部分的的，是功功能型物物流企业业（例如如仓储和和运输企企业）；自身能能完成大大部分的的，是综综合型物物流企业业。第三方物物流则是是指由供供需双方方以外的的一方来来提供物物流服务务，从字字面上很很好理解解，但具具体界定定时亦有有分歧。总体来来看，大大家都强强调并非非指简单单的外包包，第三三方物流流的提供供者要能能够实现现七大功功能中的的大部分分业务，而且，并非这这些功能能的简单单叠加，而是能能够提供供整个流流动过程程最优化化的解决决方案。第三方物物流服务务的

14、提供供者可分分两种，一种是是物流代代理，自自身没有有多少固固定资产产，靠合合同或联联盟形式式调度大大批运输输或仓储储企业，这是典典型意义义的第三三方物流流公司，所以有有时第三三方物流流也称合合同制物物流；另另一种是是综合型型物流公公司（当当然综合合型物流流公司也也不可能能所有业业务完全全自理）。二、对物物流管理理软件的的界定本次报报告中的的物流管管理软件件不仅仅仅局限与与物流企企业所使使用的管管理软件件，还包包括不同同企业所所使用的的管理软软件，主主要是SSCM软软件，同同时也会会涉及到到ERPP中的物物流管理理功能。1.1.2 物物业管理理软件行行业特点点及主要要问题物流信信息系统统正日益益

15、成为物物流企业业发展的的“瓶颈”，物流流信息资资源整合合能力也也是需求求企业考考查物流流供应商商的主要要因素。从计世世资讯本本次物流流行业的的调查结结果来看看，所调调查企业业均已应应用相关关的“物流管管理软件件”。但这这些软件件相对简简单，大大部分只只是整个个物流环环节的一一小部分分，例如如车辆管管理软件件、库存存管理软软件、票票据管理理软件等等，很少少有企业业实现了了整个物物流过程程的信息息管理。 调查表明明，高达达94.3%的的物流企企业内部部使用了了管理软软件，881.44%的物物流企业业拥有自自己的外外部网站站，这说说明物流流企业普普遍重视视信息化化的建设设，并已已投入相相当大的的人力

16、物物力，取取得了一一定成果果。因此此，在他他们接下下来的信信息化建建设中，如何保保护这些些投资，尤其是是如何利利用长期期积累下下来的数数据更是是很多用用户所关关心的。调查同同时也显显示，仅仅有144.3%的用户户对自己己的信息息化建设设进行了了规划。这说明明物流企企业由于于本身不不成熟等等原因，使得他他们在进进行信息息化建设设时有一一定的盲盲目性。调查发发现，很很多用户户对自己己的的信信息化需需求并不不了解，往往是是想到什什么就做做什么，结果导导致“信息孤孤岛”现象非非常严重重。 服务务满意度度较高 价格最最敏感 调查表明明，用户户对物流流管理软软件提供供商的服服务状况况总体上上看比较较满意，

17、其中满满意率（包括满满意和较较满意）达到667.77%，具具体情况况如图22所示。由此可可见，在在市场发发展初期期，各个个提供商商都非常常重视服服务，并并且把它它看做是是竞争的的一个有有力砝码码。 免费服务务仍然是是用户最最愿意接接受的服服务方式式 调查查结果显显示，有有43.8%的的用户对对免费升升级服务务最为欢欢迎，其其次是培培训、咨咨询及定定期回访访服务。这说明明，“免费服服务”还是很很多用户户固有的的观念。软件提提供商要要想在服服务产业业化方面面有所推推进，必必须做好好充分的的准备，给用户户足够的的价值，否则很很可能会会影响与与客户的的关系。这个结结果还表表明，由由于物流流管理软软件的

18、复复杂性，用户希希望厂商商能提供供充分的的培训。同时，定期回回访是深深受用户户欢迎的的。由于于回访能能起到维维护与加加强客户户关系、挖掘更更多商机机、改善善软件产产品的作作用，物物流软件件提供商商应该建建立专门门的回访访队伍，并建立立一整套套相应的的制度。 随产品打打包销售售服务为为最常见见模式 对于服服务收费费的方式式，调查查表明，除“不付费费”外，用用户最欢欢迎“随产品品打包销销售的服服务”，其次次是“根据服服务项目目收费”。其实实，在用用户看来来，“不付费费”与“随产品品打包销销售的服服务”的感受受是一样样的，都都是感觉觉“服务不不用钱”。这给给软件提提供商一一个提示示，为使使用户接接受

19、“服务收收费”，需采采用一些些特殊的的技巧。这些技技巧要既既能让用用户感觉觉到“服务时时不用另另外花钱钱”，又能能让用户户认识到到“服务是是要花钱钱的”。这样样，才能能从长远远促进服服务产业业化的发发展。 对服务价价格最不不满意 调查表表明，用用户对服服务最不不满意的的地方在在于服务务价格，其次是是定期回回访、应应用培训训和咨询询服务，不满意意率分别别是288.1%、255.0%、211.9%、188.8%，这刚刚好与用用户最欢欢迎的服服务形式式相一致致，充分分反映软软件服务务最为关关键的四四个问题题，即价价格、回回访、培培训和咨咨询。实实际上，这也反反映了目目前各软软件提供供商对服服务还不不

20、够规范范，“产品化化”不够到到位，从从而导致致价格的的不规范范，使用用户感到到无法接接受这样样的“收费服服务”。 品牌牌数量繁繁多 自自开发比比例大 。物流管理理软件种种类繁多多，尚没没有非常常强势的的品牌 调查表表明，目目前国内内物流管管理软件件市场处处于发展展初期，软件种种类繁多多，市场场格局相相对比较较混乱，还没有有出现像像EXEE这样在在国际上上具有绝绝对领先先优势的的品牌，这在运运输与仓仓储等第第三方物物流企业业中表现现尤为明明显。 目前活跃跃在物流流管理软软件市场场上的品品牌有：博科、东软金金算盘、快步、亿康、亚桥、天蕨、远望、56m、西普普、东方方纪元、上海易易宝、上上海海勃勃、

21、大连连盛鸿、广州好好易达、深圳汇汇驿、东东方网脉脉、深圳圳中海、骏虎等等。一些些在ERRP领域域很知名名的公司司，如OOraccle、SAPP、神州州数码、浪潮通通软等开开始向国国内物流流管理软软件进军军。另外外，像国国际知名名的仓储储管理软软件（WWMS）提供商商EXEE也来到到了中国国。 品牌众多多，说明明物流软软件的品品牌集中中度有待待提高。调查表表明，像像目前市市场占有有率较高高的博科科、东软软金算盘盘、招商商迪辰等等市场认认知率都都不太高高，最高高的也不不超过220%。在品牌牌认知率率中，还还有一个个显著特特点，即即像远望望、亿康康、招商商迪辰等等专业第第三方物物流管理理软件提提供商

22、的的认知率率远远不不如用友友、金蝶蝶、博科科等传统统软件提提供商。这意味味着，物物流管理理软件市市场充满满着机会会，同时时竞争也也将越来来越激烈烈。作为为提供商商，在夯夯实自己己的产品品质量、提高服服务能力力的同时时，要做做好应付付“价格竞竞争”等不成成熟市场场中不正正当竞争争的准备备。 自己己开发的的软件达达28.3% 在第三三方物流流企业中中，还有有一个非非常明显显的特点点是，自自己开发发的软件件占有很很大的比比例，达达到288.3%。但其其中大部部分企业业均表示示，他们们对自己己开发的的系统并并不满意意，目前前也正积积极寻找找通用的的物流管管理软件件，这预预示着国国内物流流管理软软件将迎

23、迎来一个个应用高高峰。1.2 国家产产业政策策及行业业运行环环境1.2.1 物物流产业业政策物流业是是十大振振兴产业业中除电电子信息息业外的的唯一的的一项服服务行业业，可见见国家在在“调结构构”的政策策思路下下给予了了物流行行业高度度的重视视。国务务院认为为，调整整和振兴兴物流业业是应对对国际金金融危机机的迫切切需要，是适应应经济全全球化趋趋势的客客观要求求，是国国民经济济持续快快速发展展的必要要保证，贯彻落落实科学学发展观观和构建建社会主主义和谐谐社会的的重要举举措，从从而把对对物流业业的重视视提到了了前所未未有的高高度上。在国国务院出出台的有有关物流流产业的的振兴计计划中，包括以以下几个个

24、基本原原则：1. 立足足应对危危机，着着眼长远远发展。既要应应对国际际金融危危机，解解决当前前物流业业发展面面临的突突出问题题，保先先进生产产力，保保重点骨骨干企业业，促进进企业平平稳发展展；又要要从产业业长远发发展的角角度出发发，解决决制约物物流产业业振兴的的体制、政策和和设施瓶瓶颈，促促进产业业升级，提高产产业竞争争力。2. 市场场配置资资源，政政府营造造环境。充分发发挥市场场配置资资源的作作用，调调动企业业的积极极性，从从满足物物流需求求的实际际出发，注重投投资的经经济效益益。政府府要为物物流业的的发展营营造良好好的政策策环境，扶持重重要的物物流基础础设施项项目建设设。3. 加强强规划指

25、指导，注注重协调调联动。统筹国国内与国国际、全全国与区区域、城城市与农农村物流流协调发发展，做做好地区区之间、行业之之间和部部门之间间物流基基础设施施建设与与发展的的协调和和衔接，走市场场化、专专业化、社会化化的发展展道路，合理布布局重大大项目。各地区区要从本本地区经经济发展展的实际际出发，因地制制宜，统统筹规划划，科学学引导物物流业的的发展，防止盲盲目攀比比和重复复建设。4. 打破破分割封封锁，整整合现有有资源。改革现现行物流流业相关关行业管管理体制制，打破破部门间间和地区区间的分分割和封封锁，创创造公平平的竞争争环境，促进物物流服务务的社会会化和资资源利用用的市场场化，优优先整合合和利用用

26、现有物物流资源源，提高高物流设设施的利利用率。5. 建立立技术标标准，推推进一体体化运作作。按照照现代物物流理念念，加快快技术标标准体系系建设，综合集集成仓储储、运输输、货代代、包装装、装卸卸、搬运运、流通通加工、配送、信息处处理等多多种功能能，推进进物流一一体化运运作，提提高物流流效率。6. 创新新服务方方式，坚坚持科学学发展。以满足足生产者者和消费费者不断断增长的的物流需需求为出出发点，不断创创新物流流服务方方式，提提升服务务水平。积极推推进物流流服务的的信息化化、现代代化、合合理化和和企业社社会责任任建设，坚持最最严格的的节约用用地制度度，注重重节约能能源，保保护环境境，减少少废气污污染

27、和交交通拥堵堵，保证证交通安安全，实实现经济济和社会会可持续续协调发发展。1.2.2 软软件产业业政策1. 电电子信息息产业振振兴规划划明确提出出未来三三年振兴兴中国电电子信息息产业的的目标：实现产产业稳定定增长，未来三三年继续续保持二二倍于GGDP增增速的增增长速度度。规划划初稿指指出，三三年内，振兴电电信行业业的三大大任务分分别包括括：核心心产业重重点突破破，逐步步掌握发发展主动动权；振振兴传统统骨干行行业，确确保稳定定增长；以应用用带发展展，形成成新的增增长点，促进信信息化和和工业化化融合，推动业业务创新新和服务务模式创创新，以以新需求求带动新新增长。以此为为目标，即将上上马的六六大重点

28、点工程分分别包括括：集成成电路产产业技术术水平和和产能提提升、平平板产业业升级和和彩电工工业转型型、新一一代移动动通信（TD-SCDDMA）产业完完善、数数字电视视推广应应用和产产业链建建设、计计算机和和下一代代互联网网应用、软件及及信息服服务培育育。2. 新新的鼓励励软件产产业发展展政策金融危机机爆发以以来，软软件产业业的增速速有所放放缓，但但依然保保持了229.88%的增增速，更更重要的的是，软软件与工工业的结结合，带带动了传传统工业业利用信信息技术术升级。另外将将采取五五项措施施加快软软件产业业的发展展,，达达到三年年内软件件占电子子信息产产业比重重从122%到115%的的规划目目标。这

29、五项措措施包括括：1、营造良良好发展展环境，制订加加快软件件服务业业发展的的指导意意见，支支持钢铁铁、汽车车、纺织织、石化化等重点点行业，把内设设的优势势、软件件和信息息技术服服务机构构剥离，组建专专业化的的软件服服务企业业，进一一步加强强知识产产权的保保护工作作，规范范软件服服务业的的市场秩秩序；22、落实实电子信信息等重重点产业业的调整整和振兴兴规划，大力发发展和推推广应用用工业软软件、行行业应用用解决方方案，为为企业技技术改造造和技术术进步提提供支撑撑；3、培育软软件产业业新的增增长点，扩大软软件的网网络化服服务，培培育电子子商务、网络金金融、网网络教育育等基于于互联网网的新兴兴业态，带

30、动动动漫、游游戏等产产业的发发展；44、做好好软件领领域试点点、示范范工作，实施国国产软件件应用行行动计划划，组织织开展工工业软件件行业应应用试点点示范工工程，推推动软件件产业和和传统产产业的融融合发展展；5、加快人人才战略略实施，进一步步建立健健全软件件人才培培训体系系，形成成多层次次人才梯梯队。1.3 物流管管理软件件产业竞竞争近年来，随着我我国互联联网应用用的迅速速普及和和企业电电子商务务的普遍遍开展，人们开开始意识识到物流流管理的的巨大威威力。在在前不久久刚刚发发布的CCCIDD和CCCW两大大权威机机构对物物流管理理软件市市场的调调查报告告显示，我国物物流管理理软件市市场规模模将有望

31、望在未来来几年内内超过EERP而而成为主主流的企企业管理理信息化化软件。物流管管理软件件市场的的现状CCCW的的调查报报告认为为，我国国物流管管理软件件市场呈呈现出“百舸争争流，博博科领跑跑”的激烈烈竞争局局面。由由于物流流管理软软件是近近年来新新崛起的的一个热热点，因因此参与与竞争的的厂商众众多，品品牌云集集。从市场场占有率率来看，传统的的ERPP和财务务软件厂厂商占有有相当大大的优势势。博科科资讯、用友、瓜分了了前两强强的位置置，尤其其是最先先从财务务软件厂厂商转型型、最早早进入物物流管理理软件领领域的博博科资讯讯，以117.44%的市市场占有有率高居居榜首，领先第第二名用用友的99.8%

32、将近十十个百分分点。从厂商商的分布布情况来来看，物物流管理理软件市市场挤进进了大量量的软件件厂商。除了前前三名的的博科资资讯、用用友、金金蝶以外外，还有有金算盘盘、招商商迪辰、亚桥、亿康等等知名厂厂商，同同时也有有西普、东方纪纪元、好好易达等等小品牌牌。据不不完全统统计，目目前国内内能够提提供物流流管理软软件服务务的厂商商已有不不下5000家，其中，有能力力提供物物流管理理软件产产品的企企业有近近1000家。从物流流管理软软件厂商商的背景景来看，可以分分为几种种类型。首先是是ERPP和企业业管理软软件厂商商，如用用友、博博科资讯讯等。这这些厂商商由于从从事财务务软件和和企业管管理软件件多年，对

33、企业业的物流流过程、业务特特点较为为了解，在产品品技术和和经验上上有较大大的优势势。其次次是国外外品牌，如SAAP、EEXE、i2等等，技术术上更加加成熟，但对国国内企业业的物流流过程中中的复杂杂关系不不够了解解，对国国内物流流的现状状也不熟熟悉，因因此在软软件的支支持和开开发上缺缺乏全程程的服务务。最后后还有一一类厂商商，即从从用户转转变而来来。物流管管理软件件的发展展趋势作作为企业业管理软软件的一一个新兴兴的热点点，物流流管理软软件在未未来几年年内呈现现出几大大发展趋趋势。在在技术方方面，物物流管理理软件将将趋向于于更加成成熟，集集成化程程度更高高，开放放性更好好。企业业在面临临与第三三方

34、应用用软件和和上下游游厂商的的应用系系统的集集成问题题时，普普遍对物物流管理理软件是是否具有有良好的的数据交交换能力力、数据据接口和和开发组组件技术术、企业业间协同同作业能能力感兴兴趣。另外，随着企企业的规规模扩大大，高端端的UNNIX服服务器和和大型主主机将会会得到越越来越多多的应用用，这就就要求物物流管理理软件不不仅能够够运行于于NT平平台和SSQL数数据库，更要求求能有良良好的开开放性，能够运运行在高高端UNNIX服服务器和和AS/4000、OSS/3990等大大型主机机系统，以及DDB2数数据库平平台上。博科资资讯的OO9电子子商务套套件在表表现出了了与国外外SAPP等高端端软件类类似

35、的开开放性和和可扩展展性，在在系统日日处理五五万条记记录以上上时，基基于DBB2数据据库平台台的O99系统仍仍能保持持很好的的响应能能力和稳稳定性。在产品品特点方方面，物物流管理理软件将将趋于更更加专业业化，产产品功能能更加丰丰富、全全面，尤尤其是对对移动设设备的支支持，如如PDAA、移动动电话、笔记本本电脑等等。车载载卫星通通信系统统将会更更进一步步普及应应用，物物流中心心将通过过各种移移动设备备对配送送车辆、仓库和和中转站站进行及及时的监监控和指指挥。同同时，物物流管理理软件将将更加贴贴近企业业的需求求，业务务流程模模型更加加多样化化，具有有更多的的套件和和组件可可供企业业选择。未来物物流

36、管理理软件市市场的竞竞争格局局将加快快优胜劣劣汰的过过程，品品牌趋向向于集中中在少数数几家领领先厂商商，拥有有技术优优势和资资金实力力的大厂厂商的领领先优势势进一步步扩大。现有的的物流管管理软件件用户在在未来一一两年内内将普遍遍遇到软软件升级级、系统统扩展等等问题，不仅要要求软件件产品有有良好的的可扩展展性，同同时也要要求软件件厂商具具有良好好的技术术支持和和售后服服务能力力。在这这方面博博科资讯讯、用友友等传统统的管理理软件厂厂商具有有较大的的优势，一些小小厂商由由于无力力继续开开发升级级版本和和服务能能力，将将逐渐被被淘汰。第二章 物流管管理软件件生产情情况2.1 物流管管理软件件市场规规

37、模20099年，物物流管理理软件市市场销售售额达到到13.06亿亿元，同同比20008年年增长113.006，制制造、物物流行业业的发展展带动整整个市场场高速成成长，中中型企业业市场发发力，成成为物流流管理软软件市场场增长主主力。表：20004-20009年中中国物流流管理软软件市场场销售额额与增长长率年度20044年20055年20066年20077年20088年20099年销售额5.3226.3227.6009.25511.00313.006同比增长长率20.11%18.88%20.33%21.77%19.2213.006数据来源源：赛迪迪图：20004-20009年中中国物流流管理软软件

38、市场场销售额额与增长长率数据来源源：赛迪迪图：20009年年中国物物流管理理软件各各季度销销售构成成比例数据来源源：赛迪迪2.2 销售区区域构成成20008年，各区域域的物流流管理软软件需求求增长率率相对比比较均衡衡，其中中东北和和华东地地区增长长比较突突出，分分别同比比增长了了22.6%和和19.8%，需求增增长是与与当地总总体信息息化环境境的改善善紧密相相关的。表：20007-20008年中中国物流流管理软软件区域域市场销销售额与与增长率率市场规模模（亿元元）所占份额额（%）20077年20088年同比增长长率20077年20088年东北0.6220.76622.66%6.7%6.9%华北

39、2.0222.41119.33%21.88%21.88%华东2.3772.84419.88%25.66%25.77%华南2.4662.93319.11%26.77%26.66%华中0.8330.98818.11%9.0%8.9%西北0.2990.33313.88%3.1%3.0%西南0.6660.78818.22%7.1%7.1%合计9.25511.00319.22%100%100%数据来源源：赛迪迪表：20007-20008年中中国物流流管理软软件区域域市场销销售分布布数据来源源：赛迪迪2.3 垂直结结构20008年，在物流流管理软软件垂直直市场结结构中，目前对对物流管管理软件件的需求求主要

40、还还是集中中在大中中型企业业，一起起占市场场的933%以上上。大型型企业和和中型企企业市场场分别比比去年同同期增长长了177.2%和211.8%，小型型企业主主要是配配置简单单的标准准化的物物流管理理软件。表：20007-20008年中中国物流流管理软软件垂直直市场销销售额与与增长率率市场规模模所占份额额20077年20088年同比增长长率20077年20088年大型企业业4.3775.12217.22%47.22%46.44%中型企业业4.2665.19921.88%46.11%47.11%小型企业业0.6220.72216.11%6.7%6.5%合计9.255%11.003%19.22%1

41、00%100%数据来源源：赛迪迪2.4 平行结结构在20008年年物流管管理软件件平行市市场结构构中，制制造也依依然是物物流管理理软件厂厂商关注注的重点点行业。20008年物物流管理理软件厂厂商加大大了对制制造业中中细分行行业的投投入力度度，物流流管理的的范围决决定了未未来制造造行业仍仍将占主主体地位位。同时时物流、流通行行业企业业在信息息化方面面投入也也带动了了物流管管理软件件市场的的快速成成长，其其市场份份额已经经分别达达到了119.11%和115.88%。表：20007-20008年物物流管理理软件平平行比较较市场规模模所占份额额20077年20088年同比增长长率20077年20088

42、年建筑0.3880.44415.88%4.1%4.0%物流1.7882.11118.55%19.22%19.11%流通1.4991.74416.88%16.11%15.88%媒体0.1000.12220.00%1.1%1.1%电力0.1990.22215.88%2.1%2.0%石油石化化0.2550.29916.00%2.7%2.6%煤炭能源源0.3880.45518.44%4.1%4.1%制造4.2885.18821.00%46.33%46.99%其它0.4000.48820.00%4.3%4.4%合计9.25511.00319.22%100%100%数据来源源：赛迪迪图：20007-200

43、08年物物流管理理软件平平行比较较数据来源源：赛迪迪2.5 品牌结结构由于物物流管理理软件的的行业性性相对比比较强，在物流流管理软软件市场场上，比比较专业业的厂商商如博科科、富基基融通等等与综合合性厂商商如用友友、金蝶蝶等同台台竞争。20009年，前十名名厂商共共占据中中国物流流管理软软件市场场76以以上的比比例。博博科、SSAP、用友位位居市场场份额前前三名。其中博博科占据据31%的市场场份额，高于第第二、第第三之和和。2.6 销售渠渠道20009年，服务在在物流管管理软件件中的比比重进一一步提高高，这一一变化对对物流管管理软件件渠道市市场产生生的影响响，咨询询合作伙伙伴在渠渠道中的的比例进

44、进一步提提高，增增速领先先渠道市市场。图：20009年年各渠道道销售增增速数据来源源：赛迪迪图：20009年年各渠道道销售所所占比例例数据来源源：赛迪迪第三章 物流管管理软件件消费情况况3.1 需求特特点最关注成成本核算算与数据据交换 调查表明明，用户户对物流流管理软软件最为为关注的的功能是是存量管管理，其其关注率率达到441.44%，其其次是数数据交换换、物流流计费和和车辆管管理。在在这些功功能需求求的背后后，其实实反映了了目前物物流企业业最为关关心的两两个问题题，一是是成本核核算，二二是多个个物流软软件之间间的数据据交换问问题。 物流业在在我国正正处于发发展初期期，很多多企业还还不够规规范

45、，他他们自身身的管理理存在很很多问题题，成本本核算便便是其中中最重要要的一点点。由于于物流企企业本身身的特点点，使得得他们进进行精确确的成本本核算非非常困难难，如果果物流管管理软件件能够帮帮助他们们解决这这个问题题，则会会大大增增加企业业购买物物流管理理软件的的吸引力力。令人人遗憾的的是，国国内市场场上的大大多数物物流管理理软件并并不能很很好地解解决这个个问题。 “数据交交换”的受关关注程度度之高，出乎本本次调查查的意料料。据深深入了解解，其原原因在于于物流企企业的第第三方特特性。由由于一个个物流企企业往往往会为多多个生产产厂商服服务，而而每个生生产商用用的管理理软件可可能不一一样，因因此他们

46、们的数据据格式、单据形形式也完完全不一一样。这这意味着着，物流流企业要要同时满满足自己己不同客客户的数数据格式式和单据据形式。如果不不能很好好地解决决数据交交换的问问题，物物流企业业的相关关工作人人员将不不得不进进行大量量的重复复录入，这会大大大增加加订单的的出错率率，降低低工作效效率。其其实，要要与多套套不同软软件接口口，这正正是目前前大多数数物流企企业的现现实情况况。 在与用户户的交流流中还发发现，用用户对软软件的操操作复杂杂程度特特别关心心。由于于物流管管理软件件的使用用对象有有很多素素质相对对较低的的员工，如果操操作界面面或方式式太复杂杂，往往往会给系系统的应应用带来来非常大大的麻烦烦

47、。目前前市场上上物流管管理软件件的操作作复杂程程度和用用户期望望存在着着一定差差距。 期望价格格在百万万以下 调查表表明，用用户对物物流管理理软件的的价格可可承受范范围为1100万万元以下下，其所所占比例例达到884.44%，。但是，在和用用户交流流的过程程中发现现，也有有很多用用户对价价格其实实并不是是特别关关注。 80%用用户准备备升级 调查结结果还显显示，有有80%的物流流企业准准备升级级自己的的管理软软件，更更进一步步，有662%的的企业准准备选择择现在正正用的软软件。这这说明，物流管管理软件件市场的的现实需需求比较较大。在在没有信信息系统统就无法法进入招招标的情情况下，物流企企业都有

48、有实施物物流管理理软件的的迫切愿愿望。另另外，从从“大多数数企业还还是选择择升级到到现在使使用的品品牌”也可看看出，物物流管理理软件的的用户忠忠诚度比比较高，品牌迁迁移度较较小。其其主要原原因在于于目前的的物流管管理软件件提供商商客户关关系维护护得不错错，服务务让客户户比较满满意。 主要通过过厂商推推荐来了了解产品品 调查查表明，用户了了解物流流管理软软件的途途径主要要靠厂商商推荐，其比例例占到338.66%，其其次是同同行推荐荐、ITT媒体和和物流专专业媒体体，具体体情况如如图6所所示。这这说明，软件提提供商的的销售员员上门推推荐还是是物流企企业了解解其软件件产品的的主要途途径，软软件提供供

49、商要注注意销售售渠道的的建设，扩大与与加强自自己的销销售体系系建设。 非常重视视行业经经验 在在调查过过程中还还发现，用户非非常看重重物流管管理软件件的行业业特色。例如，从事乳乳业配送送的企业业在选择择软件时时，一定定会非常常关注该该软件提提供商是是否有乳乳业配送送管理的的行业经经验。这这也是“同行推推荐”是用户户了解物物流管理理软件第第二条重重要途径径的原因因。因此此，物流流管理软软件提供供商要注注意提出出行业解解决方案案，总结结自己的的行业特特色，并并注意样样板客户户的建立立与宣传传。鉴于于此，企企业可以以强化其其行业解解决方案案、专业业化解决决方案，树立样样板案例例来提高高其市场场推广能

50、能力。 网上营销销的影响响力逐步步增大 值得注注意的是是，通过过Intternnet上上的各种种“网站”来了解解各种物物流管理理软件正正逐渐成成为越来来越多用用户的选选择。虽虽然此次次调查其其比例只只有7.1%，但随着着Intternnet的的发展，它的影影响力会会越来越越大。并并且，很很多用户户也表示示，网站站是影响响他们决决策的重重要因素素。用户户认为，网站是是一个软软件提供供商的脸脸面，如如果连自自己的网网站都建建设得不不好，那那他的软软件肯定定也不会会好。这这样的软软件提供供商也肯肯定不在在他们的的选择之之例。这这说明，软件提提供商要要注意网网络营销销。一方方面，要要建设好好自己的的网

51、站，尤其要要注意界界面友好好性与内内容的丰丰富性；另一方方面，要要注意在在网上的的传播，如将网网址链接接到各大大门户网网站、搜搜索引擎擎，以及及专业物物流网站站。 此外外，用户户在做出出决策时时，往往往是业务务人员和和IT人人员先提提出方案案，再由由公司负负责人做做出决定定。3.2 物流管管理品牌牌认知情情况根据调查查表明，博科软软件的品品牌在物物流管理理软件中中也占据据了领先先优势，其品牌牌认知率率达到338.66%。紧紧随其后后的是用用友，为为37.1%，具体如如图3 所示。品牌的的认知分分布情况况和市场场份额情情况基本本上保持持一致。不过，品牌认认知率最最大的也也只有338.66%，这这

52、个数据据也从另另一方面面说明了了物流管管理软件件没有一一个非常常强势的的品牌。资料来源源：CCCW区域品牌牌众多在全国尚尚未形成成强势品品牌的情情况下，各区域域品牌的的认知情情况必然然会大不不一样。调查显显示，在在华北地地区，品品牌最好好的是用用友，其其认知率率为466%；在在华东，品牌最最好的是是博科，其认知知率为445.55%；在在华南，品牌最最好的是是金蝶，其认知知率为331.88%。专业物流流管理软软件提供供商品牌牌认知度度不高在品牌认认知率中中，还有有一个显显著特点点，即像像远望、亿康、招商迪迪辰等专专业第三三方物流流管理软软件提供供商的认认知率远远远不如如博科、用友、金蝶等等那些传

53、传统软件件提供商商。3.3 服务满满意度情情况分析析用户对对服务总总体情况况满意调查表明明，用户户对物流流管理软软件提供供商的服服务状况况总体上上看比较较满意，其中满满意率（包括满满意和较较满意）达到667.77%。由由此可见见，在市市场发展展初期，各个提提供商都都非常重重视服务务，并且且把它看看作是竞竞争的一一个有力力砝码。资料来源源：CCCW免费服务务仍然是是用户观观念中固固有的服服务方式式调查结果果还显示示，有 43.8%的的用户对对免费升升级服务务最为欢欢迎，其其次是培培训、咨咨询及定定期回访访服务，具体情情况如图图5 所示示。这说说明，“免费服服务”还是很很多用户户固有的的观念。软件

54、提提供商要要想在服服务产业业化方面面有所推推进，必必须做好好充分的的准备，给用户户足够的的价值，否则很很可能会会影响与与客户的的关系。这个结结果还表表明，由由于物流流管理软软件的复复杂性，用户希希望厂商商能提供供充分的的培训。同时，定期回回访是深深受用户户欢迎的的。由于于回访能能起到维维护与加加强客户户关系、挖掘更更多商机机、改善善软件产产品的作作用，物物流软件件提供商商应该建建立专门门的回访访队伍，并建立立一整套套相应的的制度。图：物流流管理软软件提供供商服务务形式基基本情况况资料来源源：CCCW随产品打打包销售售服务为为最常见见模式对于服务务收费的的方式，调查表表明，除除“不付费费”外，用

55、用户最欢欢迎“随产品品打包销销售的服服务”，其次次是“根据服服务项目目收费”，。其其实，在在用户看看来，“不付费费”与“随产品品打包销销售的服服务”的感受受是一样样的，都都是感觉觉“服务不不用钱”。这给给软件提提供商一一个提示示，为使使用户接接受“服务收收费”，须采采用一些些特殊的的技巧。这些技技巧要既既能让用用户感觉觉到“服务时时不用另另外花钱钱”，又能能让用户户认识到到“服务是是要花钱钱的”。这样样，才能能从长远远地促进进服务产产业化的的发展。图：服务务收费方方式受欢欢迎程度度资料来源源：CCCW对服务价价格最不不满意调查表明明，用户户对服务务最不满满意的地地方在于于服务价价格，其其次是定

56、定期回访访、应用用培训和和咨询服服务。这这刚好与与用户最最欢迎的的服务形形式相一一致，充充分反映映软件服服务最为为关键的的四个问问题，即即价格、回访、培训和和咨询。实际上上，这也也反映了了目前各各软件提提供商对对服务还还不够规规范，“产品化化”不够到到位，从从而导致致价格的的不规范范，使用用户感到到无法接接受这样样的“收费服服务”。图：物流流管理软软件服务务最不满满意情况况资料来源源：CCCW3.4 购买行行为特征征3.4.1 功功能需求求成本核算算与数据据交换最最受关注注调查表明明，用户户对物流流管理软软件最为为关注的的功能是是存量管管理，其其关注率率达到441.44%，其其次是数数据交换换

57、、物流流计费和和车辆管管理。挖挖掘这些些功能需需求的背背后，其其实反映映了目前前物流企企业最为为关心的的两个问问题，一一是成本本核算，二是多多个物流流软件之之间的数数据交换换问题。图：物流流管理软软件功能能关注情情况资料来源源：CCCW物流业在在我国也也是个处处于发展展初期的的行业，很多企企业还不不够规范范，他们们的管理理存在很很多问题题，成本本核算便便是其中中最重要要的一点点。由于于物流企企业本身身的特点点，使得得他们进进行精确确的成本本核算非非常困难难，如果果物流管管理软件件能够帮帮助他们们解决这这个问题题，则会会大大增增加企业业购买物物流管理理软件的的吸引力力。令人人遗憾的的是，国国内市

58、场场上的大大多数物物流管理理软件并并不能很很好地解解决这个个问题。“数据交交换”的受关关注程度度之高，出乎本本次调查查的意料料。据深深入了解解，其原原因在于于物流企企业的第第三方特特性。由由于一个个物流企企业往往往会为多多个生产产厂商服服务，而而每个生生产商用用的管理理软件可可能不一一样，因因此他们们的数据据格式、单据形形式也完完全不一一样。这这意味着着，物流流企业要要同时满满足自己己不同客客户的数数据格式式和单据据形式。如果不不能很好好地解决决数据交交换的问问题，物物流企业业的相关关工作人人员将不不得不进进行大量量的重复复录入，这会大大大增加加订单的的出错率率，降低低工作效效率。其其实，要要

59、与多套套不同软软件接口口，这正正是目前前大多数数物流企企业的现现实情况况。在与与用户的的交流中中还发现现，用户户对软件件的操作作复杂程程度特别别关心。由于物物流管理理软件的的使用对对象有很很多素质质相对较较低的员员工，如如果操作作界面或或方式太太复杂，往往会会给系统统的应用用带来非非常大的的麻烦。目前市市场上物物流管理理软件的的操作复复杂程度度和用户户期望存存在着一一定差距距。3.4.2 价价格与升升级情况况期望价格格在百万万以下调查表明明，用户户对物流流管理软软件的价价格可承承受范围围为 1100 万元以以下，其其所占比比例达到到84.4%。但是，在和用用户交流流的过程程中发现现，很多多用户

60、对对价格其其实并不不是特别别关注。80%用用户准备备升级调查结果果还显示示，有 80%的物流流企业准准备升级级自己的的管理软软件。更更进一步步，有662%的的企业准准备选择择现在正正用的软软件。这这说明，物流管管理软件件市场的的现实需需求比较较大。在在没有信信息系统统就无法法进入招招标的情情况下，物流企企业都有有实施物物流管理理软件的的迫切愿愿望。另另外，从从“大多数数企业还还是选择择升级到到现在使使用的品品牌”也可看看出，物物流管理理软件的的用户忠忠诚度比比较高，品牌迁迁移度较较小。其其主要原原因在于于目前的的物流管管理软件件提供商商客户关关系维护护得不错错，服务务让客户户比较满满意。3.4