废钢基础知识篇

1、前言：研究废钢意义越来越重大长期来看，随着我国工业化、城镇化水平的提高，国内钢铁需求已经呈现见顶回落态势，在后续钢铁行业的发展过程中将由“量”向“质”进行转变。在需求发生转向之后，伴随而来的就是对供给侧结构性的深化调整，而 2016 年开始的供给侧改革已经在一定程度上改善了我们钢铁行业供给过剩的局面，从未来的发展趋势来看，目前我国短流程炼钢占比还在 10以下，而世界平均短流程炼钢占比为 28左右，发达国家中美国短流程炼钢占比更是达到了 68，相比之下，我国短流程炼钢在未来将有很大提升空间。但是从制约我国短流程炼钢发展的因素来看，主要有：1.电力成本太高,电炉在生产过程中需要消耗大量的电力，如果

2、电力成本过高容易推高电炉的生产成本，区域来看，西南地区电炉由于广泛使用水电等， 因此成本普遍较低；2.废钢资源，废钢资源的产生和积蓄是需要一定周期的，如果大量投产电炉产能，若届时废钢供给无法跟上势必造成废钢价格走高，从而推高电炉生产成本；3.技术人才，我国电炉发展曾经在较长一段时间内停滞不前，导致人才储备较弱，因此后续电炉产能投放势必需要更多的技术人才。短期来看，随着供给侧改革的推进，我国钢厂的吨钢利润长时间维持在高位，特别是螺纹钢由于“地条钢”这些落后产能的取缔导致利润表现更好，近年来短流程电炉生产螺纹的产能也在加快释放，根据相关机构的数据，到 2019 年我国短流程电炉产能可能达到 1.4

3、-1.5 亿吨，螺纹占比可能达到 40以上，若按全年 50的产能利用率进行计算，短流程螺纹的产量将在 3000 万吨左右，占到全部螺纹产量约 15，因此如果在需求不发生大的坍塌的情况下，若螺纹价格将电炉打停将引发螺纹供给较大幅度的收缩，从而对螺纹价格形成支撑。因此研究电炉的成本亦显得格外重要。所以不管是从长期还是短期来看，研究废钢都已成为重要的一环，研究价值凸显，因此本系列专题将对废钢进行重点研究。图 1：短流程炼钢占比资料来源： 一、废钢的定义、分类及来源有三个概念需要区分，废铁、废钢和废钢铁。按照国标规定废铁的碳含量一般大于 2。而按照硫、磷含量的不同，又可以分为 I 类废铁和 II 类废

4、铁。I 类废铁的硫含量和磷含量分别不大于 0.07和 0.4； II 类废铁的硫、磷含量分别不大于 0.12和 1，高炉添加料的含铁量不小于 65。而废钢的碳含量一般小于 2，硫、磷含量一般不大于 0.050。废钢和废铁合称为废钢铁。这里我们重点研究废钢，废钢按用途可以分为熔炼用废钢和非熔炼用废钢。按照 GB/T 4223-2017 废钢铁分类标准，熔炼用废钢按其外形尺寸和单件重量可以分为 8 个型号，分别为：重型废钢（I 类、II 类）， 中型废钢，小型废钢，轻薄料废钢，打包块，破碎废钢（I 类、II 类），渣钢，钢屑。图 1：铁前工艺之烧结、球团型号类别外形尺寸及重量要求供应形状典型举例重

5、型废钢I类1200mm*600mm以下，厚度12mm,单重102000kg块、条、板、型钢锭和钢坯、切头、切尾、中包铸余、冷包、重机解体类、圆钢、板材、型钢、钢轨头、铸钢件、扁状废钢等II类800mm*400mm以下，厚度6mm，单重3kg块、条、板、型圆钢、型钢，角钢、槽钢、板材等工业用料，螺纹钢余料， 纯工业用料边角料，满足厚度、单重要求的批量废钢中型废钢600mm*400mm以下，厚度4mm，单重1kg块、条、板、型角钢、槽钢、板型钢等单一的工业余料，各种机器零部件、铆焊件。大车轮轴、拆船废、管切头，螺纹钢头/各种工业加工料边角料废钢小型废钢400mm*400mm以下，厚度2mm块、条、

6、板、型螺栓、螺母、船板，型钢边角余料、机械零部件、农家具废钢等各种工业废钢、无严重锈蚀氧化废钢及其他符合尺寸要求的工业余料轻薄料废钢300mm*300mm以下，厚度2mm块、条、板、型薄板、机动车废钢板、冲压件边角余料、各种工业废钢、社会废钢边角料、但无严重锈蚀氧化打包块700mm*700mm*700mm以下，密度1000kg/m3块各类汽车外壳、工业薄料、工业扁丝、社会废钢薄料、扁丝、镀锡板、镀锌板冷轧边料等加工（无锈蚀、无包芯、夹什）成型破碎废钢I类150mm*150mm以下，堆重比1000kg/m3各种汽车外壳、箱板、摩托车架、电动车架、大桶，电器柜壳等经破碎机加工而成II类200mm*

7、200mm以下，堆重比800kg/m3各种龙骨，各种小家电外壳， 自行车架，白铁皮等经破碎机加工而成渣钢800mm*400mm以下，厚度6mm，单重800kg块炼钢厂钢包、翻包、渣罐内含铁料等加工而成（含渣 10 ）钢屑团状、碎切屑及粉状资料来源：GB/T 4223-2017 废钢铁分类标准， 在废钢的来源上，主要有自产废钢、加工废钢、折旧废钢和进口废四类。其中自产废钢主要指钢厂在生产过程中产生的切头、切尾、切屑、边角料等，这部分基本上可以由钢厂自己全部回收，回收率可以达到 100；加工废钢主要为钢材下游的制造商在钢材加工过程中产生的废钢，这部分废钢成色较好，杂质少，回收较为容易，因此回收率也

8、往往较高；折旧废钢是指终端汽车、建筑、机械等达到报废年限后产生的废旧钢铁，是回收难度最大，也是废钢最重要的来源，其主要与前期钢铁消费量有关；进口废钢作为我国废钢资源的一个补充，近几年来进口量逐步回落，2017 年进口 232 万吨，2018 年进口 134 万吨，截止2019 年 2 月累计进口约 4 万吨。图 2：废钢主要来源资料来源： 二、废钢的用途近年来由于废钢添加技术的进步，废钢在使用上有了新的变化，本节主要对不同环节、不同钢厂及不同设备使用的废钢情况进行一定梳理。长流程炼钢中，废钢一般被添加在转炉炼钢环节。主要原因在于炼钢过程中会利用氧气将多余的C,Si,Mn,P,S 等元素氧化掉，

9、因此炉内的氧化反应往往会放出热量，成为炼钢的热源。如果在满足炼钢热量要求后还有富余热量则需要增加渣料来吸收以满足吹炼温度和冶炼成分的需要，这样势必会增加炼钢成本，但是如果在炼钢环节加入废钢可以有效利用这些富余热量，达到降本增效的目的。而在高炉炼铁过程中，含铁原料在高炉中与 CO 进行还原反应，需要吸收大量的热，加之高炉设备昂贵及高炉生产顺行的需要，因此以前往往不在高炉中添加废钢。但 2016 年供给侧改革以来，随着落后“中频炉”产能的淘汰， 钢铁供给端得到较大出清，吨钢利润长时间维持在高位叠加环保限产的干扰，钢厂通过各种技术手段在不同炼铁环节开始提高废钢使用量，比如在烧结时加入氧化铁皮或者钢砂

10、钢粒，或者往高炉中配加钢筋切头等，而铁后往往在铁水沟或者铁水转运罐中添加一些轻薄料，可以利用铁水的温度将其融化。前段我们讲到不同炼铁炼钢环节添加废钢的方式和类型会有不同，事实上由于不同钢厂由于生产钢材的种类不同，因此对所使用的废钢类型亦有差别。现实生产中只有同钢种、比较接近的废钢才好入转炉， 正常一炉钢水上百吨，如果添加的废钢含有其它杂质、参与元素太多，就不利于后续工序的冶炼，容易形成废钢废坯。比如宝钢主要生产冷轧汽车板、硅钢等那么其采购的废钢多为钢板边角料和冷轧汽车板散片， 电工钢等；而像沙钢生产建材为主，则其主要采购炉料、重废配以中小废及普通废钢打包块等。另外像特钢企业往往会采购合金废钢来

11、满足生产。同样的在电炉和转炉中添加废钢的种类亦有不同，有转炉的钢厂往往采购重废以上的料型，因为如果转炉吃的废钢过于轻薄，一来轻薄料的废钢收得率一般较低，另外往往会造成一个料斗无法满足要求，这样会导致加料次数变多，而加料次数变多会导致炉盖打开次数变多，电耗也会相应提高。而在电炉生产时， 一般可以全部使用废钢或者用生铁+废钢进行一定配比。在使用的废钢类型上也相对较为宽泛从轻薄料到重废基本都可以吃，但电炉厂会在综合考虑料型可得性、价格、电耗、收得率等因素后选用较为合适的料型。综上，在废钢的使用上会因为环节、钢厂自产钢材、设备的不同而出现较大的差异，而钢厂具体使用什么料型会综合多种因素考虑。图 3：转

12、炉中不同废钢收得率转炉中各类废钢收得率重废炉料中废全铁水边角料重废钢筋头转子废钢比11.4111.7111.6611.8211.530.00收得率97.4693.3083.8195.4284.3491.14资料来源： 三、废钢产业链废钢产业链大体可以概括为为散户/废品回收站-废钢加工基地-钢厂，其中散户和废品回收站往往从事废钢回收业务，而废钢加工基地往往对废钢进行回收加工，钢厂则是最后的终端用户。由于钢厂使用的废钢种类较多且对品质要求较高，因此废钢加工一环十分关键。从产业链话语权来看，钢厂基本占据了绝对话语权，定价上钢厂往往制定采购价，废钢加工基地按价进行配送，加工基地往往以赚取加工费为主。图

13、 4：废钢产业链示意图资料来源： 2017 年政府发布对废钢铁加工行业准入条件，从企业的设立和布局、规模工艺和装备、产品质量及能源消耗和资源综合利用四方面进行了规定，其中对于新建的废钢加工企业主要要求如下：图 5：新建废钢加工企业准入要求项目新建准入要求设立及布局符合国家产业政策、土地供应政策及本地土地规划规模工艺和装备新建普碳废钢加工企业年废钢铁加工能力必须在15万 吨以上；废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，土地必须是国家工业用地手续合法（租用合同 不少于15年）作业场地不小于1.5万平米；应配有打包、剪切或破碎设备及配套装卸设备和车辆，必须配有辐射监测设备、电子磅和废钢铁类夹杂

14、物分类设备等产品质量废钢加工产品达到国家和行业标准，不得销售给中频炉、工频炉及使用30t以下电炉（生产特种合金钢除 外）等落后设备企业；配备专职质量管理人员，通过ISO9000质量管理认证能源消耗及资源综合利用加工生产系统综合电耗小于30Kwh/吨废钢铁，新水消耗小于0.2吨/吨废钢铁；通过ISO1400环境管理认证资料来源：废钢加工行业准入标准， 截止 2018 年底，工信部发布六批共 254 家废钢加工准入企业，根据废钢铁产业“十三五”发展规划要求到“十三五”结束我国准入企业要达到 300 家，根据相关资料显示 2019 年预计仍有 80-100 家企业通过准入标准，届时我国废钢加工准入企

15、业可以达到 300 家以上，规模性废钢加工配送企业年废钢加工能力可以达到 1.4-1.5 亿吨左右。四、废钢相关政策梳理2016 年 12 月废钢铁应用协会发布废钢铁产业“十三五”发展规划，规划指出提高炼钢废钢比， “十三五”结束后炼钢废钢比要达到 20以上，其中转炉废钢比，力争达到 15以上，电炉废钢比要逐步提高，并力争摆脱电炉转炉化；提高废钢铁加工能力，加工量达到年消耗量的 50以上；提高废钢铁加工装备水平，先进的加工设备（破碎线、门式剪切机、移动加工设备等）能力超过 60，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工设备（鳄鱼式剪切机）。近年来，由于“地条钢”等落后产能淘汰，废钢粗钢比已经

16、获得较大提高，根据我们测算 2018 年年底废钢比已近 17左右，基本达成 20的废钢粗钢比目标。图 6：废钢粗钢比与螺纹利润走势资料来源： 进出口政策方面，2018 年 12 月生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合发布关于调整进口废物管理目录的公告，自 2019 年 7 月 1 日起将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等 8 个品种固体废物从非限制进口类可用作原料的固体废物目录调入限制进口类可用作原料的固体废物目录。那么这意味着什么呢？当前我国将进口固体废物分为三种：禁止进口、限制进口、非限制进口，目前废钢属于非限制进口类固废，资质上需要国内收货人证书和国家环境保护总局的环保批文，但从 7

17、月 1 日起，废钢将变更为限制进口类固废，进口还需要向环境保护部申领相关固体废物进口许可证，俗称进口批文，并且不得委托其他企业代理进口(取消贸易单位代理进口)，申请进口限制类进口固体废物的企业应当为实际从事加工利用的企业。截止 2 月，我国 2019 年累计进口废钢 4 万吨，2018 年进口 134 万吨，随着废钢铁进口政策的收紧，预计后续我国废钢铁进口量将会继续下滑。资料来源：wind, 2015 年财政部和国家税务总局印发财税201578 号文资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录，对报废汽车、报废摩托车、报废船舶、废旧电器电子产品、废旧农机具、报废机器设备、废旧生活用品、工业边角余料、建筑拆解物等产生或拆解出来的废钢铁给予增值税即征即退 30的政策。增值税的优惠政策可以吸引更多的企业进入废钢铁的回收加工行业，从而可以推动行业更快向前发展。五、废钢的季节性废钢价格的季节性来看，我们看到 4-6 月，8-9 月往往是废钢价格最容易下跌的两段时间，究其