2022年版权行业产业链及竞争格局分析

1、2022年版权行业产业链及竞争格局分析1. 版权行业产业链：行业上下游分散度高版权素材行业主要分为上游内容供应环节，中游内容分发交易环节以及下游需求环节。上 游主要包括供稿人、内容供应商等。供稿人主要是指摄影师和设计师群体，他们是独立且 分散的创作者。随着智能终端的普及与互联网环境开放程度提升，大量的非职业内容创作 者进入图片内容生产领域，海量创作者提供海量内容的趋势愈发明显。以 500px 与 IC Photo 网站为例，双方分别拥有超过 1700 万与 500+万名素材供应者。需求方面，由于编辑图片与创意图片分别对应着新闻用途与商业推广用途，而新闻报道通 常分为时政、社会、财经、体育、趣闻

2、等多项类别，以及创意图片除了应用于各类广告推 广还广泛被用作书籍、出版物、新闻传播等内容的配图，所以下游行业也具有较高分散度。 以视觉中国为例，截至 2021 年，公司共有长尾客户数量近 200 万。2. 竞争格局：内容积累驱动头部集中效应从全球市场来看，以欧美为代表的国外图像市场发展成熟，Shutterstock、500px 等公司 占据大量市场份额；以亚洲为代表的新型市场起步较晚。目前国内大型民营图片交易网站有视觉中国、全景视觉、IC Photo 和达志影像（中国台湾）， 其中视觉中国商业类图片有效市场份额为 50%；媒体类图片领域，由于作品具有引导舆论、 信息权威等属性，新华图片社占据一

3、半的市场份额，除此之外，视觉中国以 30%份额占据 民营企业龙头地位。随着国内版权素材市场不断成熟，行业内资源将得到整合。龙头企业依靠自身多年内容积 累优势吸引越来越多的客户从而带动供应商的集中靠拢，因此市场份额将会保持集中态势。 面对极为分散的上游供应商与下游客户，中游龙头内容交易商可保持较强议价能力，根据 视觉中国披露，公司与内容贡献者签署代理协议，获得内容的分销权，此后将收取的授权 许可费按协议约定的分成支付给相应的内容贡献者，图片素材分成比例维持在 20%25%的 水平，且音视频素材分成比例高于图片素材。3. 版权行业发展：行业空间具备增长动力，NFT带来价值重估目前媒体内容创作素材仍

4、以图片为主，视频与音频素材的需求紧随其后，素材内容多元化 驱动行业空间增长。据今日头条联合新榜发布的2020 内容创作发展趋势报告称，目前 图文内容占比超八成，是创作者最普遍使用的内容体裁。同时根据网易人工智能事业部发 布的自媒体行业现状研究与未来趋势分析显示，图片是自媒体在创作时的主流素材选 择，占比为 62.5%。因此，随着新兴媒体的发展，版权图片的需求并不会萎缩，而伴随着 通信工具以及移动互联网行业的快速发展，网站、APP、微博、微信、自媒体等众多新兴 媒介的出现，对于音频以及视频素材的需求量也有望大幅增加。正版意识增强驱动版权行业快速增长。目前我国图片市场正版化率低，图片成为音乐、视

5、频、文学版权领域之外互联网版权问题的高发区。这一方面说明版权保护工作大有可为， 另一方面也说明内容产业的市场空间巨大。根据艾媒数据调研，至2019年末，49.7%的中国企业使用图片来源为按搜索引擎搜索图片， 26.2%的企业来源为图片网站下载。使用图片来源为购买版权方图片库的企业仅占比 8.6%。 国内企业对素材版权意识较淡薄，未来国内版权市场增长潜力较大，有望随着企业规范化 使用版权内容，不断打开国内版权内容行业的市场空间。我国版权立法起步较晚，但立法、司法实践、政策等层面动作在不断加快，内容创作者对 版权保护意识逐渐增强。国内正版化趋势越来越强，根据2020 年中国网络版权产业发展 报告数

6、据，2020 年中国网络版权产业市场规模达到 11847.3 亿元，同比增长 23.6%，这 些数字基本可以反应出国内正版内容渗透率快速增长。2010 年，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动 打击网络侵权盗版的专项治理“剑网行动”，该代号行动已多次开展且持续至今。随着针 对版权的相关政策和法律密集出台，我国版权内容创作者对版权保护的意识逐渐增强，根 据国家版权局数据，近年来我国著作权登记作品中摄影作品与美术作品的数量持续增长且 在著作权作品中的占比也呈上升趋势。2020 年摄影作品登记数量达到 151.1 万件，占著作 权登记作品数量的 45.6%，位居第一

7、，美术作品登记数量达到 129.5 万件，占著作权登记 作品数量的 39.1%，位居第二。NFT 技术引进带来内容价值重估。NFT（non-fungible token）是一种被称为区块链数位 账本上的数据单位，每个代币可以代表一个独特的数码资料。由于其不能互换的特性，非 同质化代币可以代表多种文件，如画作、声音、影片、游戏中的项目或其他形式的创意作 品。虽然作品本身是可以无限复制的，但代表它们的代币在其底层区块链上是唯一的且可 被追踪，因此它可以为买家提供所有权证明。2021 年 NFT 业务快速打开市场，根据 Non-Fungible 数据，2021Q2 NFT 市场交易额达 7.54 亿

8、美元，同比/环比增 3453%/48%。随着 NFT 作品陆续面世，据 Non-Fungible 统计，2021 年收藏品是 NFT 最热门的领域，艺术品与体育内容的关注度依次排在收藏品之后。从数字藏品、数字版权的品类来看，目前几乎覆盖全行业。其中，最为常见的品类是文博类、 动漫类、书画类。比如文博类，典型产品有鲸探联合湖北省博物馆发布的越王宝剑、文博 元宇宙联合三星堆博物馆发布的三星堆首尊：大口尊、幻核携手甘肃省博物馆推出的“魏 晋数字壁画砖”系列、以及阿里拍卖联合中国文物交流中心发布的圆明园十二兽首数字版 权。再如动漫类，也已经上市了多款经典产品例如刺客伍六七NFT 皮肤、一人之下数 字秘

9、籍、以及丸卡重磅推出的雄狮少年数字藏品盲盒。而以图片为素材的优秀数字藏品也 纷纷上线，如西安城墙景区发售的天之四灵系列数字藏品、敦煌博物馆 IP丝路明珠国 潮敦煌系列艺术品等等。除常见品类外，诸多冷门品类也相继诞生数字藏品，比如网文类有 阅文数字藏品商城的大奉打更人之诸天万界、戏曲类有鲸探的“戏古潮新”系列。甚至 还有宠物类，如它宇宙推出的首批数字宠物藏品。IP 助力数字藏品价值彰显。通过观察优秀的数字藏品作品可以发现，备受关注的数字藏品往 往建立在知名 IP 基础上，因此成功的 IP 也更容易做出相得益彰的数字作品。除了 IP 因素之 外，艺术价值、稀缺性以及较为权威的交易平台等等因素均会对数字藏品的价值有所影响。现阶段 NFT 最具代表性的应用价值在于数字版权运营领域，NFT 化的数字艺术品解决了其作 品版权的确认、作品发行和流