2韩国造船行业最佳实践报告

1、广州广船国际股份有限公司战略规划项目韩国造船行业最佳实践报告2002年11月目录韩国造船业概况现状 未来趋势韩国船厂采用的竞争战略最佳实践主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.韩国造船业概况- 现状 -市场份额韩国船厂在新船制造市场中所占的份额（2001年） ：国际市场的36.95% （按建造吨位计算）现代尾浦在市场中的份额(在2001年的建造吨位) 新造 :世界市场份额1.74%, 韩国市场份额 4.72% 改装/修船 :韩国市场份额超过 80%STX 在世界油轮和货运轮制造所占的市场份额(2001年):25%现代重工在造船市场所占份额(2000年)建造数量 :15.

2、1%订单数 :11.9%(来源: Lloyd, 现代尾浦, STX, 现代重工) 2002 BearingPoint, Inc.韩国造船业概况- 现状 -韩国国内市场受韩国造船行业提高造船质量政策的影响，过去几年中韩国企业造船订单数量有所减少，但是韩国市场保证了LNG等高附加值船舶的订单。在国际航运和造船市场不景气、经济复苏前景不明和前几年订单较多的情况下，2001年19月韩国企业接船数量较2000年同期减少了30%，韩国主要的三家造船企业已预见到这一点并做好准备油船、散货船和集装箱船订单下降，但预计LNG和浮式开采储卸平台（FPSO）订单会有所增长，且订单种类将持续呈多元化。与去年同期相比，

3、第一季度末订单量减少了50%；第二、第三季度呈现相同势头，下降幅度放慢散货船的订单量增长，LNG订单量下降；同时，预计目前正在制造的有关合同将在第四季度才能真正实现收入订单情况船舶订单量分类统计- KOSHIPA 评述 2002 BearingPoint, Inc.与日本/欧洲造船厂商维持甚至减少生产设备现有生产能力的做法不同，韩国造船厂商在90年代之后反而扩大投资规模，扩大产能。目前韩国国内4家造船厂商跻身世界产能前5强行列。截至今年九月，韩国造船量较去年同期增长3.4%，预计年底将达到7百万CGT，创历史新高。1997年之后，韩国厂商持续大批量采购原材料，不断提升造船能力，从而扩大造船量；

4、这种能力的提升源于其采用了稳固的劳动力/资本配比，并改善了制造工艺。增长率（除第三季度外）达到3.4% ，至今年九月，平均增长率达到3.4% ，LNG和油船的重要性相对提升，散货船和集装箱船相对下降船舶制造韩国造船业概况- 现状-韩国国内市场 船舶制造量- KOSHIPA 评述 2002 BearingPoint, Inc.由于新订单数量下降，截止2002年9月的在手订单较去年同期下降8%尽管新增订单下降影响了在手订单量，但现存订单的数量足以保证未来2年生产量稳定在相当的水平，尤其是在LNG的制造方面，韩国的厂商将占有2005年前世界总LNG需求量60%的份额目前韩国的造船订单基本来自国外客户

5、，假如国际造船业衰退势头不减，韩国的造船业将受重创。因此韩国造船厂商有必要重视的国内订单。（日本和中国的国内订单率超过50%）在手订单韩国造船业概况- 现状 -韩国国内市场分船型在手订单统计 - KOSHIPA LNG在手订单现状- Clarkson World Shipyard Monitor 2002 BearingPoint, Inc.截至1994年，现代重工的市场份额相对较高，但是自大宇和三星扩建船坞，国内市场由三家厂商共同控制。对在手订单量比较可知，三家公司的国际市场份额为27%，在韩国国内的市场份额为27%除现代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企业持续增长并进行改善，如Samho

6、重工即前Halla重工进行业务优化，STX公司接管大东（Daedong）造船自2001年下半年开始，“911”恐怖袭击导致订单量减少，世界经济衰退，相关的订单限制政策出台，但大宇重工在与石油巨头的友好关系和在LNG船方面的竞争力继续得到加强国际造船市场向高附加值船转移地过程中，海洋工程市场（除特种船以外）可能有所增长。因此，预计现代重工在该领域竞争力将迅速提高为应对中国等欠发达造船国家的竞争，保护核心技术，加强高附加值船方面的竞争力迫在眉睫。散货船等低附加值船舶的重要性下降，高附加值船重要性上升各公司擅长的船舶种类各异大宇资源和能力较占优，在船舶附加值方面优于现代韩国造船业概况- 现状- 竞争

7、情况3家公司的在手订单分类统计 2002. 9. KOSHIPA评述 2002 BearingPoint, Inc.为实现韩国造船企业占据50的国际造船市场份额的目标，韩国造船企业战略是：通过坚持接高附加值船订单、提高生产力水平，保持对日本和中国造船企业的领先地位由于LNG船需求的增长，预计将来10年可以保持10%的增长率，这将为韩国企业在相关领域保持竞争力创造机会预计海洋工程市场会继续增长，韩国企业在该领域争取主动会为企业带来好处，尤其应该注意的是三家韩国主要企业均在相关领域有竞争力即使油轮市场（如重型油轮）持续低迷，预计仍将为STX、现代尾浦等船厂带来一定的更换需求和物料需求新船造价趋势

8、Clarkson, World Shipyard Monitor Unit: mil. USD韩国造船业概况- 现状-展望 2002 BearingPoint, Inc.韩国造船业概况- 发展未来韩国造船企业一致的发展方向：适当降低造船业务所占比重.注重高附加值船舶的发展.加强海洋机械和工厂设备业务(来源: 现代重工) 2002 BearingPoint, Inc.造船的需求可以分为新船需求和来自20年以上船龄的旧船的更换需求，其中新船需求年增长率为24%，数量为1500万G/T，旧船更换需求以油轮为主。由于旧船更换需求的增加，90年代后的船舶市场呈显著增长态势，旧船更换需求重要性日益显著。2

9、002年下半年经济复苏缓慢，新船需求降低，同时船东对大宗新船订单控制加剧，新船价格持续下跌Unit : K G/TUnit : %船舶数量增长率韩国造船业概况- 发展未来-国际市场国际市场的船舶需求增长情况- KOSHIPA未来5年浮式平台市场估计 IMA, 2001 2002 BearingPoint, Inc.预计更换需求现在仍将持续存在，但不会持续很久估计2000年开始的船舶更换需求在4年内约为180万G/T（能够收到的所有旧船更换需求）按照平均使用年限为2025年计算，以70年代建造的油轮为主形成的更换需求增长趋势在2000年达到顶峰后将有所下降中型油轮的大部分船龄在1519年，替代需

10、求增势相对较好Unit : K DWT油轮散货船集装箱船其他Unit : K G/T0-4 Y5-9 Y10-14 Y15-19 YOver 20 Y150 K以上80-150 K中型油轮20K以下韩国造船业概况-发展未来新需求20年以上船龄的船舶统计 Lloyd list & Shinyoung Securities Co., Ltd.油轮的船龄统计 Lloyds World Fleet Statistics 2002 BearingPoint, Inc.新需求：每年1000-1500G/T90年代后国际造船市场的新需求以3%的年增长率增长70年代到80年代对油轮和散货船的新需求在90年代被

11、集装箱船和LNG船替代90年代末开始，油轮和散货船的更换使船舶替代需求增长，这一形势将被LNG等特种船需求的增长替代。Unit : K G/T更换需求新船需求韩国造船业概况- 发展未来-新需求 90年代需求构成统计 -KOSHIPA 2002 BearingPoint, Inc.国际造船市场于2001年下半年持续衰退，现在仍在持续，未能按预计在2002年下半年开始复苏国际造船订单量与去年相比下降了31%，只有散货船的部分船型增长了41%。但预计由于日本接到大型散货船订单，其市场占有率将迅速上升如果世界经济在2002年下半年转好，预计2003年造船订单接单量将可以维持现状或略有下降，但受美国可能

12、攻击伊拉克影响，订单缩减量仍较难预计。集装箱船海运需求的减少将持续到2003年环境问题导致了对替代能源需求的增长，因此LNG等特种船的需求将稳步增长预计海洋工程市场将以浮式开采储卸平台 (FPSO)、海洋张力腿式平台(TLP)等浮式平台为主呈现增长势头据统计，由于韩国和中国增加设备投资，日本设备管制规定有所放松，欧洲造船企业竞争力持续降低，因此未来市场将保持一定的需求但供过于求现象将持续恶化。韩国造船业概况-发展未来-展望 2002 BearingPoint, Inc.韩国在国际造船市场以45%的市场占有率排名第一，日本以30%的市场占有率紧随其后韩国造船行业的真正竞争对手是日本，但1998年

13、以后，特别是还款条件的恶化后，大船坞的造船量比小船坞受到更大的影响大船坞开始进行设施的整合及调整日本造船业将7家公司合并为3家，实现了经营、设计、采购过程的规模效应，预计将在2002年底实现通过分段制造、统一采购来加强对韩国造船巨头的竞争力制造成本: 比韩国高15%工资: 比韩国低13%，比中国高22%制造能力: 与韩国相当，是中国的6倍日本造船行业的弱点:还款条件恶化为控制原材料采购成本集中制造低附加值船舶员工老化及生产力限制日本造船行业的优势:一流的造船能力和效率先进的科技力量和完善的配套设施JapanKorea韩国造船业概况- 发展未来-与日本的竞争20年以上船龄的船舶统计 Lloyd

14、list & Shinyoung Securities Co., Ltd.评述 2002 BearingPoint, Inc.进入21世纪后，中国的增长率迅速提高，截至2001年底，订单接受量增长率达11.3%，排名世界第三截至2002年8月，与韩国和日本比较，中国造船行业的市场占有率与去年同期相比增长为使造船行业真正成为创造就业机会、刺激出口的行业，中国政府率先进行造船企业合并和改造，集中精力保证造船业竞争力，拉动国内市场，目标是将市场占有率从现在的7%提高到2010年的20%但是，中国造船企业对单位成本管理和利润的关注还不够，制造成本管理的实施较困难，生产和人力资源管理、自动化技术尚不完善

15、，质量和安全管理的缺陷导致交船延误问题突出就绝对数量而言，中国对韩国造船业尚不构成直接威胁，但是考虑到造船行业的整体环境和劳动力密集、技术更新相对较慢的特点，中国将在未来超越日本并对韩国造船业构成威胁 GT, %Unit : K G/T韩国造船业概况-发展未来-与中国的竞争中国造船行业的造船接单趋势和规格统计 - KOSHIPA 2002 BearingPoint, Inc.面对韩国造船行业的迅速增长，日本正在加速整合、改造大型造船公司，争取率先掌握高附加值船舶的建造技术。日本的中小船厂则将在普通船型（如散货船）方面与韩国竞争韩国造船行业和日本竞争过程中需要解决的关键问题是制造流程和管理上的缺

16、陷，并应尽快降低在高附加值船舶的核心制造技术方面对发达国家的依赖中国拥有丰富的人力资源和物资，低工资尤其具有竞争力，并且中国政府制定了加快造船业发展的战略，因此韩国造船行业应在生产力方面做好准备，迎击中国造船业挑战中国造船企业现在主要制造低附加值普通船舶，但日本正在向中国转移技术，同时中国通过吸引外资，技术创新速度加快，因此在国际造船市场的参与程度越来越高造船行业具有对出口依赖性强的特点，因此应对策略应建立在对国际贸易充分了解的基础上，尤其应该对造船业的衰退做好准备：海洋工程可以作为替代产业，或者可以考虑通过企业联盟增强行业竞争力政府可以提供解决国际贸易争端等必要的支持和帮助韩国造船业概况-

17、发展未来-竞争战略 2002 BearingPoint, Inc.目录韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略业务组合企业战略和业务战略战略定位和产品组合优势和劣势最佳实践主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.改装& 修船造船改装& 修船改装& 修船造船钢结构现代尾浦业务组合发展历程(来源: 现代尾浦)韩国船厂的竞争策略- 业务组合-概述目前韩国主要造船企业的业务组合基本可分为两种类型：以现代重工大型造船企业为代表，降低造船业务比例，进行多元化扩展以现代尾浦中型船厂为代表，从造船向相关领域拓展现代重工2001年各业务销售额1975年80年代初1996年开始(来源: 现代重工

18、)造船(3,784)海洋作业& 工程(1,000) 发动机 &机械(611)电力设备(915)工厂设备& 工程(589)建筑设备(390)(单位: 百万韩元)未来改装& 修船造船钢结构造船相关新兴业务 2002 BearingPoint, Inc.造船装备有从全自动钢板切割线到环保控制喷漆设备等一系列最先进的设施9个干船坞和巨型吊机.每年造船能力达到60艘 (6百万DWT).其3号干船坞最大制造能力1百万 DWT业务类型相关资料(来源: 现代重工)油轮, 化学船散货轮集装箱船, OBO Carrier客船, Ro-Ro 船, Pure Car Carrier天然气船, 液化石油气船FPSO/近

19、海钻井平台/驳船主要产品海洋作业机械&工程提供全系列的海洋作业机械如：EPIC contractor.能够为日益增长的海洋浮式机械提供“一站式”解决方案，包括浮式开采储卸 平台（FPSOs）和半潜型钻井平台.发动机&机械柴油发动机年产量 620万 BHP.海洋用柴油发动机占世界市场份额35% 多领域扩展业务活动，如柴油电力设备，自动化&机器人系统，海洋&工业用泵，压床, 剪床, 和搬运设施系统.浮式产品: 半潜型钻井平台， 浮式开采储卸平台 （FPSOs） , 海洋张力腿式平台（TLP）, SPAR平台: Jacket/Pile, Deck, Module, Quarters, Product

20、ion Jack-up近海设施: 重型吊机安装, 海底输送管道, 平台定位 等柴油发动机 (2冲程, 4-冲程, HiMSEN）海洋设备 (推进船, Shaft, Rudder Stock)海洋 & 工业用涡轮柴油电力设备自动化 & 机器人系统海洋& 工业用泵高端工业机械韩国船厂的竞争策略- 业务组合-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.业务类型相关资料(来源: 现代重工)主要产品电力设备参与一系列电力相关设备的设计，工程和制造，包括发电、输电、配电以及和行业内企业战略合作的行业应用系统开发获得 ISO14001 和OHSAS18001认证工厂设备&工程提供多种产品和服务，

21、包括电厂内的EPC contractor, 环保设施，天然气处理厂, 原油提炼厂，石油和天然气产品， 工业脱盐厂和工业吊机建筑设备始于1985年.年建筑机械和工业设备生产能力达到10,800台，包括挖掘机, 轮式吊机, 叉式升降机和 散货装卸机.计划发展高端电脑化系统，如PDM (产品数据管理)系统, 此系统可以减少产品设计时间，有效管理数据并缩短处理周期变压器高压回路断路器接点装置常规和低压回路断路器回转机械整合的电力监控系统电力电子设备石油&天然气生产、天然气加工原油提炼工业脱盐厂电厂, 联合发电厂环保厂&环保工程工业吊机履带式挖掘机, 轮式挖掘机, 轮式吊机, 叉式升降机, 散货装卸机,

22、 履带式卡车, 林业机械, 水力机械韩国船厂的竞争策略- 业务组合-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.造船现代尾浦的造船业务始于80年代早期。在1996年后，为了完成其“愿景-2000”业务战略，韩国尾浦对其造船业务进行了进一步加强在过去5年中，现代尾浦建造并交付了多种类型的船舶，如成品油轮，散货轮，MPCs, 石油钻井船, 缆线铺设船, 管道铺设船, 浮式开采储卸平台(FPSO)和 AHTS. 值得注意，现代尾浦现在非常重视对中型，复杂的特种高附加值船舶的制造产品 : 石油钻井船, 化学品船, 管道铺设,缆线铺设船，渡船,浮式开采储卸平台（FPSO/FSO）, 散货轮,

23、 多用途货船, 集装箱船改装& 修船从现代尾浦1975年成立至今的26年内，其改装船舶项目已经超过200个，涉及种类繁多.这些项目包括：将液化天然气船转为散货轮，油轮转为牲畜运输船, 重型货运船转为管道铺设船, 散货轮转为自动装卸船, 以及其他船壳加长, 发动机更换, 海洋作业机械 等多种改装.钢结构从1996年以来建筑用钢结构成为现代尾浦新的业务现代尾浦为韩国建筑业提供了大量钢结构，用途广泛，如钢结构桥梁等881,141(85.4%)122,182(11.9%) 27,569 (3.6%)业务类型形成历史和相关产品2001年收入(百万韩元)(来源: 现代尾浦)韩国船厂的竞争策略- 业务组合-

24、现代尾浦 2002 BearingPoint, Inc.目录韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略业务组合企业战略和业务战略战略定位和产品组合优势和劣势最佳实践主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-概述提高高附加值船型比例提高劳动生产率提升技术能力专注高价值创造价值链环节主要战略举措 进入特种船市场 扩大高附加值船销售扩大低附加值业务运营和管理的外包程度.开展造船相关新业务培养与核心竞争优势有关的新业务，抛弃低回报的非主营业务运用信息技术提高设计产出能力缩短造船周期，追求最大的船坞投资回报率优化业务结构开发新的设计和生产技术，特别

25、是船用设备设计与制造技术建立全球开发技术联盟 2002 BearingPoint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-现代尾浦V-2005(2005年愿景)是现代尾浦从2001年开始的新一轮5年中长期发展计划, 最终成为在21世纪领导世界造船行业的一流船厂发展方向领先于时代转变的高效灵活管理，在21世纪运用“信息化”竞争模式在增长中形成切实和增值的管理模式，基于顶尖品质和技术实现稳定性和附加值最大化在美好未来达成可依赖和愿景共享的管理模式，灌输新的企业文化和愿景愿景一家梦想在未来创造新价值的公司资料来源： Hyundai Mipo 船坞yard 船厂 2002 BearingP

26、oint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-现代尾浦管理目标成为在21世纪领导世界造船行业的一流船厂在2005年实现 2,048,000 百万韩元 (US$ 1,575,000,000) 销售收入- 造船 : 1,428,000 百万韩元 (US$ 1,098,462,000)- 修船 : 230,000 百万韩元 (US$ 176,923,000)- 钢结构 : 100,000百万韩元 (US$ 76,923,000)- 海外投资 : 250,000百万韩元 (US$ 192,307,000)- 新业务： 40,000百万韩元 (US$ 30,769,000)战略新船建造业

27、务优先于修船业务集中于中型特种船，进入新型特种船市场，例如客船 (RO-PAX, Ferry), 深海采矿船和深海调查研究船开发新技术提高质量和生产力拓展海外钢结构市场，尤其是高科技钢结构产品开展新业务，例如造船相关电子商务，SOC业务，海洋生物，技术服务和风险投资资料来源： 现代尾浦船厂 2002 BearingPoint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-STX愿景世界领先的STX造船2005财政年度达到收入9700亿韩元，利润1350亿韩元STX 集团公司的协同作用卓越的设计和生产技术全球最大产量劳动和生产的协调客户中心快速管理技术管理客户满意股东满意员工满意快速简单及

28、时确保专有技术开发世界最佳的生产集中关键技术投资 : 经济性原则、研发、人力资源开发 新产品 : 液化石油气 , Ro-Ro(货船)，渡船，高速船新业务 : 船 REITs (不动产投资信托公司), 航运业务资料来源：STX船厂 2002 BearingPoint, Inc.订单目标0501001502002002200320042005其它类型油轮*(万 DWT)(年份)* 其他类别包括 ; 液化石油气 船, Ro-Ro客滚船, 高速船等韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-STX资料来源：STX船厂 2002 BearingPoint, Inc.(来源: STX)管理目标- 销售收入

29、(百万韩元) ;442,786 (2001) 970,000 (2005)- 销售利润 (百万韩元) ; 45,318 (2001) 115,000 (2005)- 普通收入 (百万韩元) ; 19,410 (2001) 135,000 (2005) (*非主营业务收入)油轮制造 ; 维持世界最佳竞争水平生产和研发- 发展高附加值船舶和经济型船舶- 运用TRIBON CAD/CAM (3-D 模型)提高设计产出能力- 追求最大的船坞投资回报率外汇风险管理- 通过购买韩国出口保险公司得保险来进行套期保值，规避外汇风险 (通常为船价的60%)-通过与韩国发展银行签订未来外汇兑换合同 (通常为船价的

30、70%)韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-STX 2002 BearingPoint, Inc.愿景现代重工描绘未来、向着全球领导者迈进(来源: 现代重工)“全球领导者”反映了韩国重工的目标是成为世界级重工业企业，依靠优质产品和服务占据领导地位，带动世界重工业企业发展 “现代重工描绘未来”明晰了企业创建者的精神所在：克服并超越未来出现的一切困难长期管理目标2001销售收入74,040 亿韩元(56亿美元) 2010销售收入231,380 亿韩元(175亿美元) 计划在2002到2010的8年间进行50,000亿韩元的投资, 包括 34,000亿韩元的资本性投资和16,000 亿韩元的研

31、发投入.至2010年, 现代重工计划将造船业务总收入从现在的52%降到26%.现代重工将“新船型开发”、“深海油田开发”和“多种能源供应”设计为其未来的业务韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工)现代重工管理战略概况优化业务结构为保持业务持续增长而加强后勤支持部门.通过强大的发展潜力扩大在快速增长业务中的市场领导地位.培养与核心竞争优势有关的新业务，抛弃低回报的非主营业务全球市场营销最大化高附加值订单和销售.通过当地业务关系寻求新的市场.具有竞争力的全球营销网络升级技术能力发展核心高科技和普通技术的深层次专业化.配套

32、系统设计、制造能力.具有全球技术网络.最大化研发部门和业务部门的一致性改进制造系统追求设备效率最大化.通过设备自动化和合理化增长产量.建立整合的管理控制系统.革新业务运作扩大低附加值业务运营和管理的外包程度.增加设备、人员和财务资源的弹性.巩固全球性的生产基地韩国船厂的竞争战略- 企业战略和业务战略-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.目录韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略业务组合企业战略和业务战略战略定位和产品组合优势和劣势最佳实践主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 战略定位和产品组合-现代尾浦作为现代重工的分支，现代尾浦

33、在造船市场的重点现在主要是成品油轮.其他产品包括石油钻井船, 化学品船, 管道铺设,缆线铺设船，渡船,浮式开采储卸平台（FPSO/FSO）, 散货轮, 多用途货船, 集装箱船等 2002 BearingPoint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 战略定位和产品组合-STX船舶吨位(DWT)80,00030,000船舶附加值低中高占世界造船市场比例41.4%41.5%17.1%资料来源：STX船厂STX 造船(散货船, 成品油船)STX船厂的市场定位将从中型常规船向中型高附加值船方向转移集装箱船，液化石油气船 2002 BearingPoint, Inc.(来源: STX)Panamax 成品油

34、轮Handymax 成品油轮Handysize 成品油轮 (Wide Beam) Handysize 成品油轮 (Boston Beam) 3,000 TEU 集装箱 船2,500 TEU 集装箱 船2,150 TEU 集装箱 船 Panamax 散货轮Handymax 散货轮 成品油轮集装箱船散装轮23,000 CBM 液化石油气/氨气/VCM液化石油气船3,000 Unit 货滚船 货滚船产品钢材使用量 ;190,000 MT/年干船坞 ;320 米 (长) x 74 米 (宽) x 11米 (深)吊机 ;14 台 (包括 300 吨 龙门吊2台, 30 吨 塔吊 3 台)码头 ;1,10

35、0 米设备(Jinhae 船厂)韩国船厂的竞争战略- 战略定位和产品组合-STX 2002 BearingPoint, Inc.目录韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略业务组合企业战略和业务战略战略定位和产品组合优势和劣势最佳实践主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-概述与日本造船业竞争者相比较低的人力成本与中国造船业竞争者相比较高的生产力.韩国主要造船企业财务状况较稳健重视并努力掌握核心技术 2002 BearingPoint, Inc.现代重工各分支中的市场领导者 财务稳健.- 流动比率 (流动资产 / 流动负债); 56.9% (

36、1997) 102.6% (2001)- 债权率 (负债 / 权益);397.4% (1997) 310.9% (2001)与日本造船业竞争者相比较低的人力成本.- 平均工资 (2001) ;31,868,850 韩元/年与中国造船业竞争者相比较高的生产力.- 人均销售收入 (2001) ;267,764,230 韩元- 采用对发动机舱进行总装之后下水的新技术缩短建造周期- 高效率的内部沟通基础设施，如内部移动电话，高速局域网系统等.- 通过电子商务系统“HiPRO (hhi.hipro.co.kr)”与Sambo重工（现代重工的分支机构）和其他3,000个供应商进行电子采购，缩减成本在新船制

37、造方面相对缺乏经验(来源: 现代尾浦, KIS-Line, 韩国造船新闻)韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-现代尾浦 2002 BearingPoint, Inc.设计能力强，产品市场包括了30,000 80,000 TEU 成品油轮, 液化石油气轮和集装箱船.STX船厂拥有最先进的船坞，生产力水平居世界领先地位.在STX集团接手后, 财务结构更为稳健.- 流动比率 (流动资产 / 流动负债) 2001;104.6%- 债权率 (负债 / 权益) 2001;253.7%- 无破产的分支公司与STX船厂的母公司STX集团进行垂直整合 (STX 集团是柴油发动机、造船机械和造船原材料的制造商)于日

38、本造船企业相比较低人力成本.- 平均工资(2000) ;26,158,750 韩元/年与中国造船企业相比较高的生产力.- 人均销售收入(2001) ;336,719,420 韩元- 每船坞工作时间 ;1.5月(来源: STX 船building, KIS-Line)韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-STX 2002 BearingPoint, Inc.现代重工是世界市场中最大的造船企业.财务稳健.- 债权率 (负债 / 权益)2001;219.8%与日本造船企业相比较低的人力成本.- 平均工资(2001) ;49,462,140 韩元/年与中国造船企业相比较高的生产力.- 人均销售收入(200

39、1) ;283,795,730 韩元- 通过电子商务系统“HiPRO (hhi.hipro.co.kr)”与现代尾浦、Sambo重工（现代重工的分支机构）和其他3,000个供应商进行电子采购，缩减成本(预计3600亿韩元/年)技术- 人员能力和基础设施出众，丰富的知识积累- 全球技术网络; 与美国、欧洲和日本分支机构紧密的跨国技术合作- 在公司研发组织中不断发展新技术.劳动力管理关系不是很和谐.不确定性- 现代重工最大的股权持有者正在竞选韩国总统.(来源: 现代重工, KIS-Line, 韩国新闻)韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.(来源

40、: 现代重工, 韩国造船新闻)浮式储油卸油船在陆地建造海洋机械和工程部门成功的在陆地上制造了340,000 DWT的超大型浮式储油卸油船。这是世界上第一个陆地的船类结构海洋机械，以往都是在干船坞中完成, 此举标志着海洋机械船舶的建造技术达到了一个新的水平。这种创新的方法是在建造好大约块大型船体分段并在陆地上拼装后，再通过滑道移动到驳船上，然后再运往外海。最后通过潜入水下的驳船下水。海洋机械行业对此建造方法表现了极大的兴趣。因其无需建造干船坞，建造成本大大降低，并提高了交付质量。这艘年月由托拓菲纳厄尔福公司订造的船，耗资亿美元，长米，宽米，型深米，可同时容纳名船员。该船将安装在尼日利亚东海岸公里

41、以外的深海中，据悉将于月底驶向安装地，并于2003年2月完成安装，交付使用。韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-现代重工现代重工的新技术 2002 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工, 韩国造船新闻)新型压缩天然气船研制现代重工和埃诺西运输公司签订合作开发压缩天然气（）船的协议。与普通LNG船将液化天然气降至 163 大气温度进行运输不同，CNG船是高科技船舶，允许天然气在29 (-20) 的温度下，以128 bar(1850psi)的压力状况以气态运输。虽然只有LNG船1/4的运载量, 但CNG船无需额外的液化天然气处理成本，如二次液化二次气化。CNG船的12个货舱将装载2

42、,400根管道和复杂的支持结构. 此高精度和附加值的船舶需要现代重工的专业技术和造船能力共同配合。 新的CNG船长266米, 宽46米， 高26米，结合了现代重工的船壳设计和推进机械经验，以及美国EnerSea公司的箱体和运输系统 设计能力，新船预计在年底可以完工。韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-现代重工现代重工的新技术 (续) 2002 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工, 韩国造船新闻)现代重工的新技术 (续)本地化产品研制的测试发动机和机械部门 进行了试用品德测试，想借此提高COPT (货用油泵涡轮) 和WBPT (水压泵涡轮)的本地研发、生产能力. 因为过去 CO

43、PT和 WBPT严重以来进口，部门决定从2001年5月开始实行本地化生产计划并成功完成了主体研制，计划进行投产试运营新型开关装置研发成功成功研发船用开关装置之后,电力设备部门召开了产品宣传会和交易会。在研发了近一年的时间后，新产品的设计、功能和效率远远超出现有产品。新的开关装置比原有型号体积缩小30%左右，重量也相对轻，与发达国家制造的同类产品相比毫不逊色。新产品的维护和修理也比较简单，可以取换，原有产品则只能固定于一点。新产品安全性能佳。新开关装置采用了普通钢片设计结构，但更薄，强度更高，体积比普通C-GIS (气密阻隔开关装置).韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-现代重工 2002 Bea

44、ringPoint, Inc.(来源: 现代重工, 韩国造船新闻)现代重工的新技术 (续)HIMSEN型发动机荣获韩国十佳科技奖韩国商业、工业和能源部门将现代重工的HIMSEN发动机列为韩国2001年十佳新科技之一。现代重工的发动机和机械部门在2001年完成了HIMSEN发动机的研发，其成为韩国第一个自己生产的中速柴油发动机。 HIMSEN发动机无论海洋还是陆地用途均动力充沛并且环保，其开发成功代表着世界级的技术和效率。 生产零部件比普通发动机少30%左右，其重量较亲轻且维护方便。其废气排放量在国际标准之内，而且被认为符合下一代发动机的标准.韩国船厂的竞争战略- 优势和劣势-现代重工 2002

45、 BearingPoint, Inc.目录韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践关键业务流程组织架构 主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工)与船东签订包括船舶种类、交付日期和船价的造船合同1. 合同签订拥有丰富设计经验的设计人员进行设计2. 设计分类存放钢板 3. 钢板仓储与设计相符合，进行块分割4. 钢板剪切在船坞内分段安装，制作船体5. 组装在发动机车间完成发动机安装6. 发动机安装在陆地上完成分段安装，完成船的总体7. 分段安装在船体组装过程中,完成内部配套安装8. 船体总装船坞注水，船体拖离船坞9. 下水命名，祈求航行平安10. 洗礼在

46、海中航行测试后交付使用11. 交船造船流程（现代重工）标竿比较- 关键业务流程-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.收到投诉报告 (通过传真, e-mail, 等.)在投诉数据库内登记注册对投诉进行分析和评估投诉反馈和确认将投诉送至相应部门和供应商将投诉处理方式通知船东确认处理结果在以后的设计标准或实际操作标准中进行反映将结果以报告形式通知船东更新投诉数据库(来源: STX 船building)标竿比较- 关键业务流程-STX客户服务满意度确保流程 (STX) 2002 BearingPoint, Inc.市场营销销售市场调研和分析销售支持- 合同管理/法律事务- 船舶保险

47、管理-客户服务设计基础设计和估算概念型设计和安排船体设计机械舾装件设计建造设计电子舾装件设计设计技术管理标竿比较- 关键业务流程-STX功能和职责 (STX) 2002 BearingPoint, Inc.(来源: STX ）标竿比较- 关键业务流程-STX功能和职责 (STX) 续研发设计技术研发 (结构分析和流体分析)信息技术研发(计算机辅助设计, 设计自动化, 计算机合成制造, CALS)震动和噪音研究自动化研究测试分析外部舾装件技术研发基础表现（结果）研究技术信息生产生产计划生产技术船体制造外部设备涂漆试航管理质量保障客户技术支持生产支持 2002 BearingPoint, Inc.

48、(来源: STX 船building)管理支持（行政）一般行政事务人事和劳动力管理安全、健康和环保问题财务管理融资兑汇IR (投资管理管理)采购采购物料管理海关事宜（报关，配送等）标竿比较- 关键业务流程-STX功能和职责 (STX) 续 2002 BearingPoint, Inc.研发组织造船技术研发中心- 新型船舶研究团队- 结构震动研究团队- CAD/CAM （计算机辅助设计/计算机辅助生产）团队研发人员和相关费用(2001年)总人员: 27费用- 薪酬:5.49 亿韩元- 相关服务支出:2.60 亿韩元(来源: Hyundai Mipo 船坞yard)研发项目有关船舶种类和流体的研究

49、有关结构震动、噪音分析和预测方法论的研究有关利用CAD/CAM 系统提高生产力的研究有关生产技术的研究特种船舶技术技术研究管理信息系统和设计自动化系统的研发高附加值和特种船的研发最佳船体建造和震动分析方法论研发标竿比较- 关键业务流程-现代尾浦研发管理(现代尾浦) 2002 BearingPoint, Inc.(来源: Hyundai Mipo 船坞yard, 韩国造船新闻)标竿比较- 关键业务流程-现代尾浦生产力改进(现代尾浦)“PC 20”项目现代尾浦在2002年4月6日开展了其 “PC 20”生产力改进项目，目标：通过提高整个公司的生产力和有效性，达到目标生产量和销售量 。PC 代表了

50、Productivity Challenge（生产力挑战）。 PC 20 项目的三个主要目的和特征：生产能力和有效性提高20%，每成品轮原材料成本缩减20亿韩元，最多用时200,000 人工小时.。在4月6日，设计部门和生产部门进行会议，提醒所有的人员此项目的重要性，并公布如何获取项目所需结果：设计部门宣布将通过改进生产方式节约6千万美元，同时设计部门将主导整个计划的实施。同时现代尾浦的总裁 K. H. Yu在会上也鼓励所有员工对设计部门的方案进行挑战。同时，生产部门的4个科室，包括预舾装，机械舾装，船体舾装和电子设备，也为开展此项目进行了联合会议 2002 BearingPoint, Inc

51、.技术名称目标(来源: STX 船building)联合研究机构网络汇报系统结构分析报告自动化美国MSC钢板成型成型强度分析美国MSCNAPA船舶基础数据计算 (过程中)NAPA OYX-For船气穴现象预测 (过程中)Chungnam 国家大学EZHULL3-D 船体成型系统 (过程中)E.Z. GraphNAUTICUS结构分析DNVIMO 航行操作标准改进 IMO 航行操作标准韩国海洋研究和发展院ISO 试航项目快速 ISO试航分析韩国海洋研究和发展院HCAD船舶类型设计韩国海洋研究和发展院WAVIS各种船舶表现预测的数量分析韩国海洋研究和发展院KPA4推进系统设计韩国海洋研究和发展院K

52、H40SECTION研制与气穴现象有关的推进系统韩国海洋研究和发展院MANSIM3对航行操作表现的分析韩国海洋研究和发展院NASTRAN-FATIGUE疲劳度分析SIKOB基础计算PATRAN/NASTRAN结构分析标竿比较- 关键业务流程-STX基础技术 （STX） 2002 BearingPoint, Inc.成果(来源: STX 船building)合作研究机构研制新种类船舶及其推进系统： 23,000 CBM 液化石油气 船韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶：3,000 TEU 集装箱船 韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶：38,000 DWT 化学品油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类

53、推进系统：70,500 DWT 原油/成品油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类推进系统：45,800 DWT 成品油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶：2,200 TEU 集装箱船WJFEL研制新种类船舶及其推进系统： 45,800 DWT 成品油轮/化学品油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶：2,500 TEU 集装箱船韩国海洋研究和发展院研究 2,500 TEU 集装箱船方向舵空穴现象韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶及其推进系统： 35,000 DWT 成品油轮/化学品油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶及其推进系统： 2,500 TEU 集装箱船 WJFEL, 韩国海洋研究和发展院

54、研制新种类船舶：1,600 TEU 集装箱船韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶及其推进系统： 52,000 DWT 散货轮韩国海洋研究和发展院研制新种类推进系统提高 35,000 DWT 成品/原油油轮性能韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶：73,300 DWT成品/原油油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶及其推进系统： 35,000 DWT 原油/化学品油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶：45,000 DWT成品/原油油轮韩国海洋研究和发展院研制新种类船舶及其推进系统： 45,000 DWT 原油/化学品油轮韩国海洋研究和发展院标竿比较- 关键业务流程-STXSTX公司的研发成果 20

55、02 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工)研发投入2002年研发预算 1080亿韩元, 比2001年增长 21.1% 计划每年研发投资增长，到2010达到30,000亿韩元研发组织和活动海运研究所- 包括对多种船型，海洋机械结构，发动机，泵，工厂设备的研究，以及其他相关领域，如流体力学、结构力学、振动和噪音.工业研究所- 研究自动化生产设备，如焊接装置和工厂自动化系统，同时还进行材料测试和应用系统研究，包括环保应用系统，设备测量测试系统等电子机械研究所-主要是重型电子设备、发动机和工厂设备的研发.- 同时研究工业电子设备、机器人和电力相关技术.设计技术研究所- 主要角色是提

56、供多种产品的结构和外形设计.知识产权管理分部- 对技术创新和新开发技术的传播使用起到了极大贡献.- 在现代重工内部分享相关的技术知识.标竿比较- 关键业务流程-现代重工研发活动(现代重工) 2002 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工)标竿比较- 关键业务流程-现代重工研发活动(现代重工) (续)海运研究所 海运研究所提供一系列与海洋机械设备有关的研发活动，如固定平台，半潜平台， 海洋张力腿式平台（TLP），停泊系统，浮船等. 同时其具有一个超现代化的船舶测试池，配备了深水牵引箱，气穴隧道，水循环渠道和结构化模型测试系统4种主要的测试设备 。海洋机械研究的范围很广，包括模型

57、测试、理论分析、计算机程序编制、全面的规格测试和分析. 主要研发活动包括 :阻力和推进研究 运动和操作研究, 结构研究,海洋工程研究, 噪音和震动研究模型制造和产品研发、测量和仪器使用 工业研究所在1983年, 现代重工为了扩展在多种领域内的最近技术研究建立了工业研究所. 这些领域包括了工业企业设计和建造工程，钢结构， 海洋机械等. 另外，工业研究所还对焊接、材料、工厂自动化、机器人、激光系统、工业厂房和环保控制系统进行了研究行业研究具有一流的分析设备和分析人员，利用先进的模拟设备开发新的生产和设计技术。主要研究活动包括：:焊接研究、材料研究, 自动化研究,能源和环保研究 2002 Beari

58、ngPoint, Inc.(来源: 现代重工)现代重工造船业务以质量管理为导向现代重工的造船部门正在制定以提高质量为标准的造船政策，其管理重点向着提高船舶质量和客户服务质量转移。在新政策中，现代重工将提高其在世界造船业健康发展中的地位。在新政策的影响下，现代重工在200年后采用以下措施提高客户服务质量质量提高加强质量管理，设立生产线QC（质量控制人员）通过喷漆车间扩展和提高油漆质量来改进喷漆环节质量 舾装工作质量改进：扩大室内车间工作空间，加快预舾装工作进度帮助供应商达到世界级水平来改善物料供应，并提供相应的设计、焊接和生产方法的技术指导加强独立质量监督团队间互相配合的收尾工作，提高其现场解决

59、问题的能力 对投诉问题采用当场解决方式，加强售后服务，建立服务反馈系统防止类似问题再发生标竿比较- 关键业务流程-现代重工 2002 BearingPoint, Inc.(来源: 现代重工)设计/研发发展客户导向的设计方案- 设计目标：便于操作和维护- 机械和设备便于船员操作，确保安全性- 通过高质量的设备和细致的客户服务加强设备可靠性.- 环保型的设计改进喷漆车间工作环境，研发有害气体去处系统（ DeNOx）- 低噪音，抗震设计 研发质量改进的核心技术- 目标：低油耗，高效率.- 提高焊接质量 (焊接设备自动化，采用机器人技术)- 焊接扭曲控制- 估测船舶运动导致的货物移动.- 更合理的 S

60、-N 船结构图表 客户服务引入设计项目经理制度（Design Project Manager) 来适应客户化的需求和交货的及时性 为客户提供设计和产品相关问题的网上技术支持通过预先调整日常检查计划和检查量，使检测可以均匀分布在工作的各个阶段.通过日常于客户的接触获取客户对产品投诉和建议，确保及时的做出反应为客户代表提供更好的船厂住宿和办公条件标竿比较- 关键业务流程-现代重工现代重工造船业务质量导向方案 2002 BearingPoint, Inc.目录韩国造船业概况韩国船厂采用的竞争战略最佳实践关键业务流程组织架构主要竞争者资料 2002 BearingPoint, Inc.首席执行官新船制