中国白酒行业市场分析月度报告（05年3月）

1、中国白酒行业市场分析月度报告（3月）目录：一、行业运行综述二、市场场状况分分析1、区域域市场分分析 2、主流品品牌分析析三、行业业热点分分析四、行业业竞争状状况1、龙头头企业竞竞争态势势分析2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测行业运行行综述随着白酒酒销售淡淡季的临临近，多多数白酒酒品牌开开始调整整策略，从价格格上说，部分高高档白酒酒在春节节销售旺旺季完成成销量计计划后，开始调调高产品品价格向向市场要要利润，同时也也有部分分中低档档白酒降降价“保”市场份份额，从从整体来来看，市市场销售售开始变变淡。本本月时逢逢全国糖糖酒会，白酒企企业纷纷纷大显身身手，糖糖酒会期期间举行行的中中国白酒酒

2、未来55年发展展趋势高高峰论坛坛中，专家们们对未来来白酒发发展方向向进行分分析，对对厂商的的产品研研发和营营销策略略提供指指导。糖糖酒会历历来被业业内称为为行业的的“风向标标”，会期期推出的的不少新新品预示示着今年年商务酒酒将成为为白酒市市场竞争争的焦点点。二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析重点区域域市场价价格分析析 在本月受受调查的的5个城城市里，所调查查的白酒酒品牌价价格波动动比较活活跃，其其中广州州和南京京市场的的白酒价价格变化化较大，北京、武汉和和成都市市场没有有上个月月活跃。在本月月受调查查的155个品牌牌中，除除了455西凤酒酒和533汾酒在在被调查查的城市市里均没没有价格

3、格变化外外，其他他品牌在在价格上上都做了了调整。被调查查的155个品牌牌分别是是：522五粮液液、388茅台、52剑南春春、522水井坊坊、544酒鬼、52泸特、53郎酒、52小糊涂涂仙、555古井贡贡、455西凤酒酒、533汾酒、35中国劲劲酒、金金六福（一星）、522尖庄、红星二二锅头。以下是具具体调查查情况的的图表分分析： 注： 商品品采样原原则，根根据品牌牌在不同同销售点点出现的的重复次次数取样样，重复复次数多多的采为为样本 样本本价格确确定原则则，不同同零售点点零售价价格的加加权平均均数 表中中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样样城市：成都、南京、武汉、北京

4、、广州等等5个城城市武汉白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年3月222日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml446446052五五粮液500mml380385-5-1.330%38茅茅台500mml256256052剑剑南春500mml168160+8+5%54酒酒鬼540mml/52小小糊涂仙仙500mml8280+2+2.55%52泸泸特500mml6060053郎郎酒500mml5050055古古井贡500mml3939045西西凤酒500mml3232053汾汾酒500mml2626035中中国劲酒酒500mml26.7726+0.77

5、+2.669%金六福（一星）500mml1717052尖尖庄475mml3.23.20红星二锅锅头100mml3.33.303月份的的武汉白白酒市场场比较平平静，被被调查的的15个个品牌44个品牌牌价格有有变化，其中552五粮液液价格下下调1.3%，52剑南春春、522小糊涂涂仙、335中国劲劲酒分别别上调价价格5%、2.5%和和2.669%。这种现现象说明明春节旺旺季一段段时间的的促销活活动后，多数产产品销量量目标基基本完成成，该地地的经销销商开始始调整策策略向市市场要利利润。广州白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年3月222日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅5

6、2水水井坊500mml420410+10+2.444%52五五粮液500mml388319+69+21.63%38茅茅台500mml52剑剑南春500mml165158+7+4.443%54酒酒鬼540mml195178+17+9.555%52小小糊涂仙仙500mml8852泸泸特500mml79.5570+9.55+0.663%53郎郎酒500mml55古古井贡500mml45西西凤酒500mml53汾汾酒500mml35中中国劲酒酒500mml26.6629.88-3.22-10.74%金六福（一星）500mml52尖尖庄475mml3.83.3+0.55+15.15%红星二锅锅头100m

7、ml36-3-50%在糖酒快快讯市场场分析中中心3月月调查的的15个个品牌中中，广州州白酒市市场表现现较为活活跃，有有一半的的产品价价格进行行调整。其中33/4的的品牌价价格上涨涨，1/4的品品牌价格格下调。52五粮液液价格上上涨幅度度最大，上涨221.663%，说明经经过春节节前后一一段时间间的促销销活动后后，广州州地区五五粮液区区域策略略由求“量”向求“利润”转变。红星二二锅头的的价格下下调幅度度最大，下降550%，说明春春节期间间红星二二锅头提提高价格格追求利利润的策策略不得得不在淡淡季来临临之前重重新做出出调整。南京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年3月222日）

8、品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml452450+2+0.444%52五五粮液500mml345348-3-0.886%38茅茅台500mml235298-63-21.14%52剑剑南春500mml169160+9+5.663%54酒酒鬼540mml158168-10-5.995%52小小糊涂仙仙500mml8782+5+6.11%52泸泸特500mml7270+2+2.886%53郎郎酒500mml5654+2+3.77%55古古井贡500mml3834+4+11.76%45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml25.9925+

9、0.99+3.66%金六福（一星）500mml16.4414+2.44+17.14%52尖尖庄475mml3.22.9+0.33+10.34%红星二锅锅头100mml33.1-0.11-3.223%在糖酒快快讯市场场分析中中心3月月份的调调查中，南京表表现得最最为活跃跃。从上上面的调调查结果果可以看看出，南南京在本本月调查查的155个品牌牌中，除除了两个个品牌没没有取到到样本进进行比较较外，被被取样的的其他品品牌价格格均发生生变化。在价格格变动的的品牌中中，价格格上涨的的品牌有有9个，上涨幅幅度较大大的有111.776%（55古井贡贡），117.114%（金六福福一星），100.344%（55

10、2尖庄）；价格格下降的的占4个个，下降降幅度最最大的为为-211.144%（338茅台），价格格下降663元，表现出出乎意料料，这说说明部分分产品希希望通过过价格手手段保住住在旺季季期间夺夺得的市市场份额额。南京京的白酒酒市场容容量较大大，白酒酒竞争逐逐渐向中中低档白白酒转移移。成都白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年3月222日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml507507052五五粮液500mml340340038茅茅台500mml241245-4-1.663%52剑剑南春500mml154158-4-2.553%54酒酒鬼540mml/

11、52小小糊涂仙仙500mml97.5597+0.55+0.552%52泸泸特500mml6872-4-5.556%53郎郎酒500mml6969055古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml23.5523.550金六福（一星）500mml17.5517.55052尖尖庄475mml4.94.90红星二锅锅头100mml2.92.903月白酒酒的调查查中，成成都白酒酒市场较较为平静静。调查查结果显显示，在在本月调调查的115个品品牌中，只有338茅台、52剑南春春、522小糊涂涂仙和552泸特的的价格发发生变化化，升降降幅度较较小，均均

12、不超过过6%。成都白白酒市场场，渗透透率位居居前列的的都是清清一色的的“川酒”，这给给外来品品牌带来来很大的的阻击力力。相对对来说，价格是是成都白白酒市场场的一个个突破口口，所以以淡季来来临前进进行价格格下调也也是多数数白酒企企业巩固固市场的的一种表表现。北京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年3月222日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52水水井坊500mml468468052五五粮液500mml432436-4-0.992%38茅茅台500mml245247-2-0.881%52剑剑南春500mml158158054酒酒鬼540mml8585052小小糊涂仙仙

13、500mml/52泸泸特500mml4040053郎郎酒500mml4142-1-2.338%55古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml/金六福（一星）500mml18.8818.22+0.66+3.33%52尖尖庄475mml4.24.20红星二锅锅头100mml2.62.603月北京京白酒市市场相对对平静。本月调调查的115个品品牌中，只有44个品牌牌的白酒酒价格发发生变化化，呈现现高端品品牌价格格下调，低端白白酒价格格上涨的的趋势。52五粮液液、388茅台和和53郎酒的的价格有有小幅的的下降，金六福福（一星星）的价价格出现现小

14、幅上上涨（33.3%）。春春节旺季季高档白白酒纷纷纷调高价价格，争争取更多多利润，旺季过过后开始始下调价价格巩固固市场份份额。2、主流流品牌价价格分析析调查的主主要品牌牌中，价价格变化化较大的的几个品品牌分析析： 随着春节节销售旺旺季的消消退，白白酒市场场显现出出明显回回落。从从3月被被调查的的白酒价价格变化化来看，10个个品牌中中有8个个品牌出出现价格格的变化化，整体体市场表表现出价价格的下下降，平平均降00.855元。3月份价价格变化化较大的的几个白白酒品牌牌分析：52五五粮液价价格在本本月份比比较活跃跃。在受受调查的的5个城城市中，广州出出现较大大幅度（+211.633%）的的上涨，其他

15、地地区表现现出小幅幅降价。五粮液液在广州州市场价价格上涨涨69元元，说明明经过春春节前后后一段时时间的促促销活动动后，该该地的经经销商的的销量任任务基本本完成，公司开开始调整整策略向向市场要要利润。38茅茅台在被被调查的的5个城城市中，在北京京、成都都和南京京表现出出价格下下降。本本月茅台台打破以以往的稳稳健，在在很多区区域进行行了价格格的调整整，在南南京茅台台价格下下降633元，表表现出乎乎意料，这说明明茅台希希望通过过价格手手段继续续保住在在旺季期期间夺得得的市场场份额。52剑剑南春本本月的价价格走势势平稳，各地涨涨跌幅度度都不明明显，成成都价格格下降22.533%，广广州、武武汉和南南京

16、价格格上涨55%左右右。说明明剑南春春在春节节旺季追追求销量量和利润润的双突突破的策策略结束束后，各各地价格格已经开开始趋于于平稳。其他几个个价格波波动活跃跃度不高高的白酒酒品牌的的涨幅示示意图：虽然这些些品牌表表现的相相对平静静，但仍仍可以看看出整体体的价格格变化方方向是呈呈现上涨涨的，说说明白酒酒春节旺旺季结束束后，各各品牌纷纷纷进行行策略调调整，争争取再即即将到来来的淡季季里也能能相对较较好的表表现，使使市场份份额得到到巩固。三、行业业热点分分析1、白酒酒类多项项政策法法规将发发布随着白酒酒税制改改革等话话题的进进一步讨讨论，国国家对酒酒类产品品的规范范管理力力度加大大，规范范酒类流流通

17、秩序序的酒酒类商品品批发经经营管理理规范和酒酒类商品品零售经经营管理理规范等标准准将有望望在今年年上半年年发布。这些标标准的发发布和实实施将会会推动白白酒行业业向健康康有序的的方向发发展。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，酒类类商品批批发经营营管理规规范和和酒类类商品零零售经营营管理规规范两两个行业业标准的的发布对对目前酒酒类流通通领域的的混乱现现状进行行规范，促进白白酒行业业健康有有序发展展。下一一步，酒酒类包装装、香型型、排污污等多方方面标准准的完善善将非常常重要。 2、商务务酒成为为白酒市市场竞争争重点今年春季季糖酒会会上由五五粮液公公司推出出的“酒之头头”备受参参展客商商的关注注，该酒酒

18、定位为为“中国第第一社交交酒”，是五五粮液继继去年底底推出金金叶神酒酒后的又又一商务务用酒。该酒的的推出预预示055年的高高档白酒酒在“商务酒酒”市场的的竞争将将愈演愈愈烈。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，经过近近几年激激烈的市市场角逐逐之后，白酒行行业已经经由中低低档白酒酒的“广告酒酒”时代向向高档酒酒的“文化酒酒”时代演演变，其其中商务务用酒占占据白酒酒销量约约80%的市场场份额，随着商商务用酒酒对品质质要求的的提高，产品价价值的提提升带来来的溢价价空间，使国内内白酒企企业纷纷纷垂涎。但是商商务用酒酒仅依靠靠提升产产品品质质和改变变产品包包装等是是不够的的，所以以如何进进行市场场运作还还需

19、要反反复斟酌酌和取舍舍，但可可以预见见商务用用酒引发发的新一一轮行业业洗牌已已在所难难免。3、部分分地区采采取措施施加强散散装白酒酒的管理理本月杭州州散装白白酒开始始实行市市场准入入制度，没有合合法证照照的都不不允许销销售；同同期重庆庆市也开开始对散散装白酒酒进行规规范整治治，明确确规定散散装白酒酒在出售售时必须须标明出出厂日期期、酒精精浓度等等资料，便于执执法部门门监督管管理。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为去去年国内内发生的的多起勾勾兑假酒酒造成死死伤的事事故，已已让白酒酒行业面面临诚信信危机，所以各各地纷纷纷加强对对散装白白酒生产产和销售售的监管管力度。这些举举措将建建立起地地方自己己的酒

20、类类管理法法规，指指导和规规范白酒酒生产经经营，进进而杜绝绝散装白白酒进入入市场，规范全全国白酒酒行业秩秩序。4、公众众名称被被抢注成成酒类商商标3月，两两企酒类类商标申申请注册册案引起起了行业业内外的的关注，一是33月初广广州城市市标志之之一的“五羊雕雕塑”被广州州天源实实业有限限公司申申请注册册为酒类类商标；另一是是3月底底“青城派派”和“青城派派掌门”这两个个名称被被人抢注注成为烧烧酒商标标。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，不断有有名称被被抢注成成商标说说明食品品行业厂厂商的商商标意识识逐渐加加强，但但是恶意意抢注一一些商标标，尤其其是一些些已经被被公众认认可的名名词就是是不正当当竞争的

21、的表现。任何的的商标注注册，必必须遵守守公平原原则，白酒行行业的竞竞争呼唤唤良性发发展。四、行业业竞争状状况 1、白酒酒行业龙龙头企业业竞争态态势分析析 企业市场动态态五粮液第一款军军队专供供酒“国壮”酒亮相相春交会会表示将投投资40000万万参股传传媒公司司旗下老品品牌蜀粮粮醇酒换换新装后后面市筹备巴拿拿马获奖奖90周周年系列列纪念活活动举行五粮粮液王者者风范酒酒经销商商答谢会会茅 台因涉嫌虚虚假宣传传和欺诈诈消费者者盐称成成被告率十几个个子品牌牌和新品品统一参参加春交交会举行保健健酒经销销商联谊谊会董事长季季克良荣荣获遵义义市科学学技术特特别奖郎 酒成都锦江江宾馆召召开经销销商大会会启动产

22、品品“金字塔塔”结构战战略泸州老窖窖“巴拿马马金奖”90周周年庆20055营销工工作大会会洋河销售收入入与去年年同期相相比增长长40%白酒市场场竞争加加剧，产产品逐渐渐细分，五粮液液推出的的军队专专用酒“国壮”酒依托托品牌优优势，针针对不同同的职业业群体，量身打打造了一一款真正正属于军军人需求求的白酒酒。说明明五粮液液在白酒酒消费群群体细分分上又一一次抢占占市场先先机，也也充分显显示出五五粮液在在酒界第第一品牌牌的地位位无人能能够动摇摇。本月月公司推推出商务务酒新品品“酒之头头”和重点点打造“王者风风范”高档商商务品牌牌等动作作暗合了了五粮液液誓做中中国第一一白酒品品牌的战战略意图图，通过过精

23、炼和和升华重重点形象象产品，全面提提升品牌牌形象。3月一湖湖北消费费者因贵贵州茅台台酒在广广告中大大肆宣称称其具备备医药功功能涉嫌嫌虚假宣宣传将茅茅台酒告告上法庭庭。白酒酒行业炒炒作“健康概概念”折射出出有关部部门监管管职能缺缺位。而而茅台作作为白酒酒巨头，应加强强对消费费者消费费理念的的培养，提出更更为准确确的产品品概念，从而推推动白酒酒行业良良性竞争争。相信信经过时时间和市市场的考考验的，茅台最最终会赢赢得更多多消费者者的认可可。在经历了了公司高高层换人人、营销销工作调调整等诸诸多变革革之后，郎酒开开始走出出销售低低谷，但但其距离离“20114年加加入白酒酒第一阵阵营”的目标标还有一一段距

24、离离，其现现有的销销售收入入与剑、五、茅茅的销售售水平也也还有很很大差距距。面临临白酒市市场的重重新洗牌牌，郎酒酒会有怎怎样的发发展呢？是否会会实现既既定的目目标呢？我们仍仍需等待待。金奖900周年对对于泸州州老窖来来说是机机遇也是是动力，公司今今年将会会更加重重视泸州州老窖的的历史文文化地位位，重视视泸州老老窖的品品牌地位位。正如如泸州老老窖董事事长谢明明所说，他不赞赞同白酒酒市场萎萎缩的说说法，尤尤其是高高端白酒酒市场，他认为为发展前前景相当当大。所所以公司司会继续续努力，使泸州州老窖的的品牌价价值与企企业形象象得到快快速提升升。3月洋河河集团销销售收入入与去年年同期相相比增长长40%。第

25、一一季度，该集团团实现销销售比去去年同期期增长884%，其中主主导产品品蓝色经经典销售售是去年年同期的的4.66倍。产产品结构构的优化化，品牌牌形象的的提升，先进营营销方式式的推广广是近年年来洋河河产品热热销市场场的重要要原因。“蓝色经经典”这一独独具个性性化创新新概念产产品的成成功打造造，将推推动公司司持续强强劲地发发展下去去，进而而促进集集团壮大大。2、白酒酒行业新新品开发发状况分分析品名所属厂家家价格定位至尊川圣圣酒五粮液股股份有限限公司川川圣酒销销售有限限公司200元元以上高端四年黄精精（古鹤鹤松）四川古鹤鹤松生物物产业有有限公司司198元元高端六年黄精精298元元八年黄精精498元元

26、神舟酒甘肃酒泉泉酒厂/中高档尖庄宜宾老庄庄酒业有有限公司司100元元以上中高档年夜酒宜宾老庄庄酒业有有限公司司300多多元高端酒神王子子贵州酒神神酒业有有限公司司60-1160元元中高档小酒神国壮宜宾国壮壮酒业有有限公司司20-1180元元中高档僰酒四川宜宾宾僰酒开开发有限限公司80元左左右中档八仙贺喜喜酒四川君临临酒业有有限公司司/中高档香江酒坊坊酒四川香江江酒业公公司/扁凤双尊尊天津津酒酒集团600多多元高档品格酒井中集团团店小二二酿酒有有限公司司/高档福禄酒山西杏花花村汾酒酒集团四四川有限限责任公公司/胜战酒重庆万州州九洲龙龙酒业有有限公司司、重庆庆太白酒酒厂/高档泸州老池池酒业集集团有

27、限限公司/天人和酒酒酒鬼集团团/高档酒之头五粮液公公司/中档茅台酒116800茅台酒厂厂25800元高档三十年茅茅台液茅台液销销售公司司/高档五十年茅茅台液/至尊川圣圣酒由五五粮液股股份有限限公司川川圣酒销销售有限限公司出出品。定定位高端端，供货货价在1100多多元，终终端价格格在2000元以以上。原生古鹤鹤松酒由由四川古古鹤松生生物产业业有限公公司生产产。有44年黄精精、6年年黄精、8年黄黄精三款款主打产产品，价价格分别别定为1198元元、2998元和和4988元。定定位是“有保健健作用的的商务用用酒”，销售售渠道是是商超和和酒店，以酒店店为主。甘肃酒泉泉酒厂生生产的神神舟酒定定位中高高档，价价格从几几十到几几百元不不等。规规格有半半斤装、1斤装装、5斤斤装等66