2020年新旧动能转换-商贸发展专项

1、2020年新旧动能转换商贸发展专项绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景。为加快新旧动能转换，全面提升对外开放水平,努力推动老工业城市转型升级，推动“开放活市”战略，推动新一轮高水平对外开放，根据市委办公室、市政府办公室印发等5个实施意见的通知（日办发201848号），设立了日照市商贸发展资金。（二）项目目标。进一步推动日照市商贸企业发展，全市出口规模持续扩大，出口结构不断优化，提高外贸新业态项目的带动力，利用外资规模实现大幅度扩大，增强商务运行分析把握能力，合理使用商务资金，提升各级商务资金效益。（三）主要内容及预算支出情况。资金主要用于减轻企业负担、降低发展成本；积极利用外资政策，推动

2、产业转型升级，加快新旧动能转换，全面提升对外开放水平。2020年新旧动能转换市级商贸发展专项资金3550万元，因疫情原因原外贸品牌建设补助、促进服务贸易发展资金及商贸流通发展补助项目无法开展，从“开放活市”资金中切块补贴东港区、岚山区进行外贸升级试点资金支持，分别为120万元、300万元，五莲电子商务进农村综合示范验收5.5万元。二、绩效评价工作情况及评价结论（一）评价范围和目的。本次评价范围为跨境电商建设、市级外贸转型示范基地建设与培育补助、优化商务发展营商环境、企业境外展会补助费用、专题培训、会议服务费、大数据购买服务、消费券发放、三同工程建设、稳外贸稳外资十条措施、实际使用外资奖励共11

3、大类项目实施情况，目的是对商贸发展专项资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，分析商贸发展专项资金对日照市新旧动能转换起到的推动作用，对整体支出的效率和效益进行评价，从中总结经验和不足，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。（二）评价指标体系。根据日照市市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（日财绩20205号）进行指标细化和分值设定，决策指标包含项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；过程指标分为资金管理和组织实施2个二级指标；产出指标细化为实际完成率、质量达标率和产出时效3个二级指标；效益指标分为经济效益、社会效益、可持续影响和满意度4个二级指标，总分

4、值设定为100分。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含90分）以上为“优”，8090分（含80分）为“良”，6080分（含60分）为“中”，60分以下为“差”。（三）评价的过程和方法。本次评价工作严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个关键原则，在具体工作中，综合采用“比较分析法”、“因素分析法”和“公众评判法”的方法进行评价，对11个市级商贸发展专项资金项目，根据项目单位申请的项目资金预算情况等，确定了从市局入手，从区县深入，从企业分析的评价思路。即由13位专家，对11个项目进行重点评价，从项目完成情况、经济效益、社会效益等方面进行全面分析。 （四）评价结论。该

5、项目绩效评价得分为90.10分，绩效评价等级为“优”。本次共11个项目进行了绩效评价，全部项目总体上立项规范、目标合理；专项资金及时拨付到区县级财政部门，资金到位率为100%，各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；项目实际平均完成率对比绩效目标表完成98%，消费卷累计领取用户数 213162人，累计核销用户达到136940人，累计核销带动订单金额7742.63万元 本季消费券资金利用率达到97.75% 消费券投入总金额1000万元，消费券累计核销金额977.5万元，本市消费券累计核销带动订单金额7742.63万元，撬动比7.92。组织企业参加境外展会和网上展会20个，开拓了企业的国际

6、市场，提高了企业的知名度。项目实施取得了较为明显的社会效益、经济效益和可持续影响，服务对象满意度较高。同时评价发现，部分项目内容没有对应的绩效目标，个别绩效目标不够细化和量化；预算编制依据不充分，没有详细的预算；应加大政策的宣传力度，进一步提高补贴企业的精准率。三、绩效评价指标完成情况（一）决策指标分析。该指标分值19分，评价得分17分，得分率89.47%。其中项目立项得分5分，绩效目标得分4分，资金投入得分8分。决策总体得分较高，原因是立项手续齐全，立项依据充分，预算编制科学，分配合理。但个别指标设置不够细化、量化，存在绩效目标不明确。（二）过程指标分析。该指标分值21分，评价得分20.25

7、分，得分率96.43%。其中资金管理得分12.25分，组织实施得分8分。过程总体得分较高，原因是资金到位比较及时、资金使用比较规范、项目管理制度较为健全，制度执行有效。但也存在预算执行率较低，开发区跨境电商进出口企业存在资金未及时到位的问题。（三）产出指标分析。该指标分值20分，评价得分14.56分，得分率72.80%。其中实际完成率得分5分，质量达标率7.81分，产出时效得分1.75分。该指标得分率中等，积极组织企业参加境外展会和网上展会，出口信保参保企业保持稳定。但各区县企业资金使用率有待提高，被补贴企业实力大多是中小微企业，受疫情影响，拨付到补贴企业的资金未在2020年12月31日前完成

8、（四）效益指标分析。该指标分值40分，评价得分38.29分，得分率95.73%。其中经济效益得分6分，社会影响力得分17分，可持续影响得分5.29分，满意度得分10分。效益指标总体得分良好，主要是被补贴企业的收入有所增长，企业在吸引人才方面做的较好，创造了良好的营商环境，受疫情影响举办了多次线上展会，补贴资金帮助了中小微企业度过难关，被补贴企业对专项资金的满意度较高。但企业存在研发投入的只有20家，其余主要用于企业引进人才、购买新型设备、参加境外展会和维持公司的日常经营。四、存在的问题（一）绩效目标编制有待提高。评价发现，年度指标设置不全面，如项目实施单位未统计企业订单数量，无法有效的对计划任

9、务数和实际完成数进行比对。缺少可持续影响指标。未提供营商环境综合评价报告，无法有效统计分析专项整体效益等。（二）政策宣传有待加强。针对出口信保、境外展会、新业态项目、三同工程、企业开拓国际市场、奖励外资补贴精准率进行问卷调查，调查发现10%的企业不了解资金补助项目，26%的企业不了解补贴资金申请程序。（三）资金支持研发、创新力度不足。补贴资金用于研发、科技创新等企业，对于转变出口产业结构、扩大机电和高新技术产品和服务出口具有重要意义，评价发现，补贴的138家企业中仅有20家企业将资金实际用于企业研发投入。五、意见建议（一）强化绩效目标管理。建议在立项之初，根据项目主要内容逐项编制绩效目标，确保年度绩效目标编制全面规范。提高预算编制的准确性，有明确的计划任务，编制合理的计划任务书，便于后期进行比对，提高资金的使用效率。（二）加大政策宣传力度。