项目运作规范

1、北大纵横横管理咨咨询公司司项 目 运 作作 规 范 文文 件二O OO 二年年八月十十五日目 录TOC h z t 一级标题,1项目前期期准备工工作规范范2项目工作作计划规规范6项目期间间会议工工作规范范8资料收集集及管理理规范11项目访谈谈工作规规范13项目合作作工作规规范17过程文件件管理规规范21咨询报告告WORRD版本本撰写规规范22项目总结结规范26项目前期期准备工工作规范范一、目的的规范项目目前期准准备工作作中客户户简介、项目团团队组建建、公司司和客户户联系方方式、公司项目目组和客客户需准准备用品品、项目目组考勤勤、咨询询师背景景介绍、项目辅辅助，为为项目顺顺利进行行做好充充分准备

2、备。二、适用用范围北大纵横横管理咨咨询公司司项目组组、营销销部和综综合管理理部。三、规范范内容3.1 客户简简介（见见附录11）客户简介介由营销销部门相相关人员员编写。客户简介介经营销销副总审审批后，转交该该项目经经理，由由项目经经理进行行保管、传阅。客户简介介为保密密内容，严禁非非相关人人员传阅阅。客户简介介内容包包括咨询询客户公公司性质质、隶属属关系、主要财财务指标标、经营营范围（主要经经营产品品）、企企业发展展历程以以及公司司主要特特点。客户简介介内容包包括客户户关键问问题介绍绍。客户关键键问题为为客户在在咨询业业务范围围内所面面临关键键问题简简介；客客户关键键问题解解决思路路与解决决步

3、骤建建议。3.2 项目团团队组建建合同签订订之日起起3日内内完成项项目组组组建工作作。高级项目目经理人人选由运运作副总总经理根根据工作作量、专专业方向向、地域域分布等等综合考考虑确定定人选，报总经经理审批批。项目经理理人选由由高级项项目经理理提议，根据营营销副总总经理建建议，报报运作副副总经理理审批。项目成员员人数一一般以项项目建议议书和合合同约定定为准，如因工工作量情情况需超超出，报报总经理理审批。项目组人人员在55人（含含5人）以下，项目经经理提议议，经运运作副总总经理批批准后可可以不设设项目助助理，由由项目经经理或其其指定咨咨询顾问问完成项项目助理理工作。咨询顾问问与项目目助理由由运作助

4、助理提供供备选人人员资料料，依据据双向选选择、先先民主后后集中的的原则，由高级级项目经经理和项项目经理理共同提提议，报报运作副副总经理理审批。项目组组组建完成成后，应应由运作作助理备备案，运运作副总总经理以以及项目目组全体体签字认认定。3.3咨询师师背景介介绍（见见附录22）咨询师背背景介绍绍中不得得出现以以往咨询询客户具具体名称称，可以以用行业业或企业业性质代代替。咨询师背背景介绍绍由咨询询师本人人负责编编写，采采用背景景介绍模模板（见见附录）。咨询师背背景介绍绍内容包包含：咨咨询师姓姓名、性性别、教教育背景景、本人人最高学学历、工工作经历历、咨询询经验。工作经历历包括工工作所在在行业、企业

5、名名称、所所担任最最高职务务以及工工作成果果。咨询经验验包括所所做的项项目以及及所负责责的内容容。3.4 公司和和客户联联系方式式（见附附录3、4）公司、客客户联系系方式内内容由项项目助理理进行收收集整理理，经项项目经理理审批后后使用。公司、客客户联系系方式由由项目助助理负责责保管，并根据据内容变变更进行行调整。公司、客客户联系系方式为为保密内内容，严严禁非相相关人员员传阅。公司人员员联系方方式内容容包括联联系人姓姓名、在在公司中中担任职职务、所所属部门门、手机机号码、Emmaill。客户人员员联系方方式内容容包括联联系人姓姓名、在在客户公公司中担担任职务务、所属属部门、在协调调小组中中担任的

6、的职务、联系方方式。客户联系系人范围围包括客客户公司司中重要要管理人人员（一一般为公公司高层层管理人人员）、协调小小组全部部人员。客户人员员联系方方式包括括手机号号码、办办公室电电话、呼呼机、EEmaail。在与客户户人员联联系的方方式选择择上，首首先使用用办公室室电话。Emaail不不能作为为与客户户方沟通通确认的的通讯方方式，可可以作为为联系的的辅助方方式。当使用手手机与客客户方人人员联系系时，如如电话接接通无人人应答，严禁不不间断连连续拨打打。当电话接接通时，首先要要自我介介绍，并并注意打打电话时时的礼貌貌用语。使用电话话与客户户沟通时时要简明明扼要，严禁与与客户在在电话中中谈论与与工作

7、无无关的话话题。3.5 公司项项目组和和客户需需准备用用品3.5.1公司司项目组组和客户户需准备备用品管管理公司项目目组、客客户用品品清单由由项目助助理根据据公司规规定进行行编写，经项目目经理审审批后使使用。公司项目目组准备备物品由由项目助助理准备备，项目目经理检检查监督督。物品品经检查查齐备、合格后后方可进进驻。客户需准准备物品品由项目目经理进进行协调调，项目目助理负负责落实实。3.5.2公司司项目组组需准备备用品清清单笔记本电电脑（配配齐必需需零配件件并保持持无损）、Huub、调调制解调调器、相相关系统统软件、驱动程程序、杀杀毒软件件等。笔记本、笔、软软盘、文文件夹等等文具。项目成员员名片

8、、电话卡卡、公司司内部电电话表。前期费用用借支。其它需用用物品。3.5.3客户户需准备备用品清清单独立办公公室2间、办公公桌椅一一人一套套、电话话线两条条（可上上网、可可打长途途）、开开水或纯纯净水供供应、白白板一张张，黑、红、蓝蓝白板笔笔若干、以及笔笔、纸、钉书机机等其他他办公用用品。台式机两两台、打打印机一一台、打打印纸若若干。3.6 项目组组考勤公司总部部考勤由由综合管管理部统统一负责责；项目目组考勤勤由项目目助理负负责日常常记录以以及月末末考勤的的汇总与与上报。项目组考考勤经项项目经理理、项目目助理共共同签字字后方可可上报公公司。项目组考考勤表的的上报可可以采用用Emmaill形式。考

9、勤表的的项目包包括：北北京出勤勤、北京京调研、北京公公休、北北京调休休、北京京出差、外地出出差、外外地公休休、外地地调休、病假、事假、年假、旷工。3.7 项目辅辅助项目辅助助包括当当地生活活指引和和列车、飞机时时刻表（见附录录5）。项目辅助助由项目目助理负负责编写写。列车、飞飞机时刻刻表包含含内容有有：车次次/航班名名称、出出发站、出发时时间、到到达站、到达时时间。当地生活活指引包包括项目目所在地地的医保保定点医医院、气气候、生生活习惯惯、习俗俗、当地地的风土土人情、项目组组成员居居住环境境和居住住条件。主要购购物区域域、体育育锻炼场场馆。项目工作作计划规规范一、目的的保障咨询询工作有有序进行

10、行。便于公司司对项目目进行管管理。使项目相相关成员员了解项项目进行行情况计划表是是项目经经理对咨咨询人员员进行考考核的参参照依据据。二、适用用范围北大纵横横公司项项目组三、规范范内容3.1计计划时间间安排项目计划划的时间间安排要要严格按按照项目目建议书书进行。3.2工工作分工工工作分工工要综合合考虑咨咨询师咨咨询经验验和行业业背景等等因素进进行分工工。3.3项项目总体体工作计计划项目工作作计划由由项目经经理负责责制定，某些部部分需要要与营销销部门与与管理部部门共同同参与制制作。总体工作作计划需需提交高高级项目目经理审审核，在在运做部部备案。以便公公司对项项目运做做进行管管理和监监督。3.4项项

11、目阶段段工作计计划项目阶段段工作计计划需由由项目经经理与项项目小组组成员共共同讨论论完成，意见发发生分歧歧，项目目小组成成员应服服从项目目经理意意见。项目小组组成员应应人手一一份项目目计划书书，以使使项目小小组成员员能合理理安排自自己的工工作。保保证工作作按时优优质完成成。3.5周周工作计计划项目经理理应不能能忽视周周工作计计划的制制定。周工作计计划内容容包括本本周工作作注意事事项。作作为项目目经理对对上周的的工作总总结和本本周工作作应该注注意问题题的提醒醒，是过过程控制制的重要要文件。3.6其其他阶段工作作计划与与周工作作计划由由项目助助理或项项目经理理以书面面或者电电子文档档方式发发放给各

12、各项目成成员。各个计划划表的规规范化文文档见附附录6、7、88。项目期间间会议工工作规范范一、目的的规范项目目期间会会议内容容、会议议程序及及行为规规范，提提高会议议质量。二、适用用范围公司项目目组三、规范范内容3.1注注意事项项会议按照照规定必必须参加加的人员员必须准准时到达达会场。除非有有特殊原原因，否否则不得得请假。带好参加加会议必必备的笔笔、本或或笔记本本电脑。有客户方方参与的的会议，男士必必须穿衬衬衫打领领带，女女士必须须化淡妆妆。所有有会议一一律着正正装。会议开始始前一个个小时布布置会场场，并检检查所用用仪器设设备和其其他必备备物品。回答客户户提出问问题时，注意要要统一口口径，不不

13、得出现现项目组组内自相相矛盾等等现象。3.2各各类会议议3.2.1内部部启动会会会议时间间：项目合同同签定后后，项目目团队组组建以后后，正式式进场之之前。会会议时间间1-22个小时时。会议地点点：北大大纵横管管理咨询询公司参会人员员：公司司高层领领导、营营销人员员、项目目经理、咨询顾顾问、项项目助理理、会议准备备物品：投影仪仪，插线线板、每每人自带带笔、本本、电脑脑等。会议主持持人：项项目经理理会议程序序：（1）自自我介绍绍参会人员员每人准准备大约约2分钟钟的发言言。发言言目的是是便于项项目组成成员彼此此熟悉。发言内内容主要要包括：从本科科开始的的教育和和工作经经历、个个人特长长、籍贯贯等。（

14、2）项项目简介介 有有营销人人员和项项目经理理共同介介绍。介介绍内容容包括：客户简简介、项项目内容容简介、客户主主要问题题介绍、行业介介绍、项项目持续续时间、项目要要求等。（3）项项目运做做流程培培训 介介绍人：项目经经理。介介绍内容容：项目目运做流流程简介介、关键键环节介介绍。（4）咨咨询工作作技巧培培训 介介绍人：项目经经理。介介绍内容容：包括括咨询工工作基本本技巧，PPTT制作技技巧，访访谈技巧巧等。（5）咨咨询工作作规章制制度培训训 介介绍人：项目经经理。介介绍内容容：包括括咨询工工作期间间待遇、请假、时间安安排等。3.2.2客户户启动会会会议时间间：项目目合同签签定后，项目团团队组建

15、建以后，正式进进场之前前。会议议时间大大约在11-2个个小时。会议地点点：具体体地点与与客户共共同商量量决定。参会人员员：双方方高层领领导、双双方项目目经理、营销人人员、双双方项目目组成员员、客户户方部门门经理、客户方方其他与与项目相相关人员员。会议准备备物品：投影仪仪，插线线板、白白板、笔笔记本电电脑。会议主持持人：客客户方项项目经理理会议程序序：（1）会会议内容容介绍 主主持人介介绍本次次会议内内容和程程序（2）客客户方主主要领导导发言（3）北北大纵横横主要领领导发言言（4）项项目简介介 发发言人：客户方方或者纵纵横方项项目经理理介绍本本次项目目概况（5）项项目要求求 发发言人：双方项项目

16、经理理提出本本次咨询询工作对对双方相相关人员员的配合合要求和和希望。（6）双双方项目目参与人人员介绍绍 北北大纵横横项目组组成员介介绍、客客户方项项目组成成员介绍绍、其他他主要领领导介绍绍。（7）客客户核心心高管人人员向项项目组全全体人员员介绍企企业情况况和项目目需求。3.2.3阶段段和结束束汇报会会会议时间间：每个个阶段末末尾时间间。每个个汇报人人时长在在一个小小时以内内。汇报报人汇报报时间大大于200分钟的的应安排排中间休休息。会议地点点：具体体地点与与客户共共同商量量决定参会人员员：双方方高层领领导、双双方项目目经理、项目组组成员、客户方方相关审审核人员员。会议准备备物品：投影仪仪，投影

17、影屏幕、插线板板、笔记记本电脑脑、激光光笔、客客户评价价表。会议主持持人：项项目经理理会议程序序：（1）介介绍 项项目经理理介绍会会议程序序以及本本阶段或或者总体体工作概概况（2）汇汇报人发发言 汇汇报人汇汇报工作作内容。（3）客客户方提提问 客客户方就就汇报人人汇报的的内容以以及相关关问题进进行提问问。（4）回回答问题题 汇汇报人或或者项目目经理就就客户提提出的问问题进行行解答。（5）填填写客户户评价表表 由由客户填填写项目目评价表表，进行行打分。（6）双双方公司司高层总总结双方公司司领导对对本阶段段或本项项目工作作进行总总结。资料收集集及管理理规范目的规范项目目运作期期间项目目小组资资料的

18、收收集、共共享及保保管工作作，保证证公司项项目运作作顺利进进行，特特制定本本工作规规范。适用范围围北大纵横横公司项项目组规范内容容4.1资资料来源源项目期间间资料主主要来源源以下几几个方面面：统计年鉴鉴专业报刊刊杂志各类相关关专业书书籍INTEERNEET网咨询顾问问研究分分析客户内部部统计资资料内外部访访谈（如如竞争对对手、专专家、政政府官员员、用户户、经销销商、供供应商、客户各各级人员员访谈等等）市场调查查4.2资资料收集集要求进行客户户内部资资料收集集时，必必须编写写资料收收集清单单，经项项目经理理审核后后提交给给客户，项目成成员不得得擅自向向客户要要资料。由项目经经理根据据资料清清单内

19、容容及工作作分工安安排项目目成员分分别负责责资料收收集。属于客户户同一部部门的资资料尽量量由专人人收集，不得重重复向客客户要资资料。搜集的资资料要力力求真实实可信，如经初初步分析析后认为为该资料料有不翔翔实之处处，一定定要核实实。项目成员员在提交交所搜集集的资料料时（尤尤其是电电子版本本），必必须注明明资料来来源。所有搜集集的资料料须及时时交至项项目组资资料管理理员，资资料搜集集的数量量和质量量将作为为小组成成员的考考核依据据之一。4.3资资料的保保管项目组须须安排专专人负责责统一管管理项目目期间搜搜集的所所有资料料。资料管理理员应及及时将所所有资料料分类登登记，并并编制资资料目录录（见附附录

20、9）。资料管理理员负责责办理项项目组资资料的借借阅手续续。项目组成成员须保保管好各各自所借借阅的资资料，并并有责任任促进所所有资料料在小组组内充分分共享。项目组成成员不得得私自向向客户报报送资料料，如需需向客户户报送代代表公司司意见或或观点的的资料、报告时时，必须须经项目目经理审审核同意意后方可可。4.4资资料的保保密不得随便便复印客客户资料料，必须须经客户户方同意意后方可可复印。不得随意意放置客客户资料料，以免免泄露资资料内容容。不得随意意向项目目组以外外的人透透露相关关资料。4.5资资料的处处理项目结束束时所有有客户内内部资料料需根据据其来源源由专人人送还客客户相关关部门。书籍杂志志等归还

21、还给收集集人，由由其本人人负责到到公司办办理相关关归还手手续。其它电子子或书面面资料由由资料保保管员交交至公司司知识管管理部。项目期间间产生的的过程文文本文件件离场前前必须销销毁。项目访谈谈工作规规范一、目的的规范项目目访谈提提纲准备备、行为为规范，提高访访谈质量量，为项项目运作作正常进进行奠定定基础，特制定定本工作作规范。二、适用用范围北大纵横横项目组组三、规范范内容3.1访访谈办公公用品准准备使用公司司统一文文具(笔、笔笔记本、包)。带名片，递名片片时要双双手，将将名片倒倒拿 正面面朝上递递给对方方。要主主动递名名片，不不论对方方是何等等级别人人员。3.2访访谈提纲纲（见附附录10）访谈前

22、一一定要写写提纲。提纲要分分开放式式问题和和封闭式式问题,封闭式式问题要要用表式式问卷,逐条记记录,不可遗遗漏问题题。提纲要注注意问题题分类，每一类类问题再再分小项项，提纲纲要细致致。要制作两两份提纲纲，一份份列出主主要问题题，供访访谈时据据以提问问；一份份是细致致提纲，用于内内部培训训，或作作为访谈谈提纲的的说明。提纲未必必全面或或准确，访谈过过程中根根据情况况要灵活活变通。访谈提纲纲要在项项目组内内充分讨讨论。访谈前要要熟悉提提纲内容容，了解解尽量多多的背景景资料，并沟通通所有概概念。提纲作为为重要过过程文件件，要注注意存档档。3.3访访谈日程程安排（见附录录11、12、13）访谈前要要至

23、少提提前三天天制定日日程安排排表，并并提前三三天通知知被访谈谈人的访访谈时间间、访谈谈主要内内容等；必要时时，要将将访谈提提纲提交交给被访访谈人，使被访访谈人可可以就有有些问题题做充分分的准备备，以保保证访谈谈工作的的质量。日程安排排表内容容包括访访谈人、被访谈谈人、访访谈起止止时间、主要访访谈内容容。对同一人人访谈尽尽量安排排在连续续时间段段内。尽量不进进行重复复访谈。3.4访访谈过程程访谈一般般安排两两人进行行。在访访谈过程程中两人人注意协协调，补补充。访谈过程程中由一一人主要要负责提提问，另另外一人人主要负负责记录录，但是是在访谈谈过程中中也可以以根据实实际情况况灵活做做调整。提问人要要

24、注意控控制时间间、节奏奏、内容容。记录人要要注意配配合提问问人，适适当参与与提问，不可随随意打断断提问人人思路。访谈中要要注意细细致、准准确，涉涉及名称称、数据据、过程程要精确确地记录录，并得得到确认认和核实实。访谈时可可根据对对象情况况不按提提纲顺序序提问，但要尽尽量涉及及到所有有问题。提纲未必必包括所所有问题题内容，如访谈谈中发现现提纲中中未包括括但很重重要内容容，可追追问，并并加入提提纲中。由于工作作安排需需要，有有可能访访谈人员员安排与与咨询工工作分配配有冲突突。3.5访访谈记录录要尽量记记录下对对方所有有观点，建议使使用电脑脑记录。记录人不不能加入入个人观观点和看看法。对方发表表观点

25、的的背景要要注意，没有前前提的观观点等于于没有观观点。要注意分分析访谈谈对象的的真实意意思表示示。记录中要要注意将将重点标标注出来来。记录人要要尽可能能记录下下所有谈谈话内容容。提问人要要尽可能能记下所所有问题题的主要要观点。访谈总结结要按照照访谈总总结模板板进行。3.6访访谈记录录整理访谈记录录要按照照访谈记记录模板板进行整整理。访谈记录录要及时时加以整整理（尽尽可能当当天整理理）。访谈记录录作为重重要文件件要予以以存档。访谈记录录整理要要全面，不可简简单列一一两条。访谈记录录输入电电脑是值值得鼓励励的，书书写整洁洁、条理理清楚的的记录也也是可接接受的。3.7访访谈总结结（见附附录144）访

26、谈结束束后要注注意及时时总结。每一访谈谈对象结结束后，记录人人与提问问人可对对照彼此此感觉。每一时间间段访谈谈结束后后（一上上午或一一天）要要进行项项目组访访谈总结结会，每每个人都都针对当当天访谈谈所得到到的信息息谈自己己的认识识。总结会上上不要复复述访谈谈记录，要阐述述自己的的认识，简明扼扼要。总结前认认真看笔笔记，总总结时不不要看笔笔记，否否则你在在牺牲大大家和你你自己的的休息时时间。专人记录录每天的的访谈总总结会发发言。每个人要要注意记记录与自自己负责责内容相相关的发发言。对他人发发言有疑疑问要及及时提出出。对有疑问问的问题题要在下下面的访访谈中加加以证实实和补充充。根据访谈谈总结，要适

27、当当调整访访谈提纲纲。3.8访访谈技巧巧正式开始始前要有有一个开开场白，主动递递上名片片，介绍绍自己和和访谈目目的。简短的题题外话有有助于迅迅速拉近近彼此距距离，形形成融洽洽、亲切切的谈话话氛围。要注意控控制访谈谈时间，一般不不超过或或少于原原定访谈谈时间的的四分之之一。要注意控控制对方方话题，防止对对方漫无无边际地地泛谈，可在对对方稍微微停顿时时用总结结对方观观点的方方法打断断对方，并将话话题拉回回来。对某些典典型事例例要深入入了解，弄清人人名、地地名、时时间、具具体内容容、准确确的相关关数据。不要生硬硬地否定定对方观观点，也也不要随随口附和和对方观观点，对对明显荒荒唐的观观点可以以委婉质质

28、疑。对重要问问题可阶阶段性间间隔后重重复提问问，以验验证对方方观点。结束时如如有必要要，可留留下对方方的联系系方式。3.9访访谈经验验客户的直直觉往往往都是对对的。客户的观观点往往往都是片片面的。访谈对象象的观点点很重要要,论据更更重要,尤其是是关键事事件或数数据要准准确、细细致。3.100保密原原则访谈开始始时要向向对方申申明保密密原则，解除访访谈对象象疑虑。谈话中不不得泄露露其他访访谈对象象观点，防止串串话或误误导。总结中不不要过于于强调访访谈者姓姓名。不得向客客户方任任何人泄泄露访谈谈对象个个人观点点。平时玩笑笑时不要要引用访访谈信息息，以防防隔墙有有耳。笔记本妥妥善保存存，不要要随便放

29、放置，防防止丢失失或泄密密。项目合作作工作规规范目的规范项目目运作期期间项目目小组成成员行为为、项目目组日常常运作，保证公公司项目目运作顺顺利进行行，特制制定本工工作规范范。适用范围围北大纵横横公司项项目组规范内容容3.1 项目组组各岗位位工作职职责3.1.1高级级项目经经理工作作职责负责客户户需求的的确认。负责公司司方法论论的积累累、完善善与研究究。负责项目目运作过过程中组组织项目目组进行行方法论论的选择择。负责项目目工作各各类计划划的审批批，并监监督、控控制计划划的实施施。负责项目目经理的的培养。3.1.2项目目经理工工作职责责负责项目目总体工工作计划划、阶段段工作计计划、每每周工作作计划

30、的的制定，并组织织计划的的实施。 负责项目目组成员员各阶段段的工作作安排，并协调调、控制制各成员员工作进进度，审审核工作作成果。负责对项项目成员员的工作作绩效进进行考评评。负责对项项目期间间发生的的项目费费用进行行审核、控制。负责协调调项目成成员之间间的关系系，营造造合谐的的工作氛氛围。负责项目目组的管管理，对对咨询顾顾问进行行业务指指导。负责代表表公司与与客户进进行联络络，并负负责各次次客户沟沟通会议议的组织织、准备备及协调调工作。负责建立立良好的的客情关关系，确确保项目目款项按按时、按按量回笼笼。3.1.3咨询询顾问工工作职责责负责项目目报告的的撰写。负责项目目各类相相关资料料的搜集集。负

31、责访谈谈提纲、市场调调查提纲纲的编制制。负责访谈谈实施，并编制制访谈总总结。负责市场场调查计计划的编编制及实实施，并并出具市市场调查查报告。完成项目目经理交交办的其其他工作作。3.1.4项目目助理工工作职责责负责项目目组各类类资料的的分类汇汇总、登登记及保保管,确保资资料完整整、查找找快捷。按要求向向公司项项目运作作助理和和知识管管理部上上报所需需材料。负责办理理项目组组资料的的借阅手手续，并并做好借借阅登记记。负责项目目期间各各类会议议的会议议记录，整理会会议纪要要。协助项目目经理与与客户接接待方协协调工作作日程安安排、生生活安排排等有关关事宜。负责项目目组文具具的采购购、领用用及保管管。负

32、责项目目各类咨咨询辅助助工作。负责管理理项目组组内部费费用，并并负责与与综合管管理部协协调，办办理项目目组费用用的借支支及报销销手续。负责项目目组的考考勤等其其它后勤勤事务性性工作。完成项目目经理交交办的其其他工作作。4.2行行为规范范3.2.1礼仪仪规范项目工作作期间要要着正装装，男士士穿西服服或衬衫衫，打领领带，女女士着套套装、套套裙等，不得穿穿奇装异异服，仪仪表、仪仪容要整整洁。举止得体体，言谈谈文明。与客户户见面时时要主动动递上自自己的名名片，介介绍自己己时既要要自信，又不刻刻意夸大大。遵守客户户方的制制度，尊尊重客户户方的企企业文化化和当地地风俗、习惯。维护公司司形象，不得接接受客户

33、户方的任任何个人人私下馈馈赠的贵贵重物品品。3.2.2语言言规范项目组内内各成员员应注意意交流、沟通的的语言使使用，尽尽量避免免出现攻攻击性、不礼貌貌语言。禁语及及常用语语示范如如下：禁语：“你说的的不对”、“你听我我的”、“你根本本就不懂懂”、“你连这这都不懂懂”等；常用用语：“我不赞赞同你的的观点，我的观观点是”、“我们讨讨论的前前提是”、“我有不不同看法法”、“我们先先沟通一一下概念念”等。3.3工工作纪律律项目组成成员应服服从项目目经理的的工作安安排，项项目经理理应注意意与成员员进行充充分沟通通后再进进行相关关事宜安安排。加班时间间工作要要求同上上班时间间要求，不得无无休止上上网，大大

34、声说笑笑，影响响他人工工作。开会、讨讨论等集集体活动动要准时时出席，以体现现对其他他成员的的尊重。除访谈、外出调调研等需需要独立立活动的的工作外外，其它它工作实实行集体体办公，以利于于讨论和和项目进进度的控控制。小组成员员有事外外出或单单独活动动，需提提前向项项目经理理请示，并保持持通信联联络。在客户面面前，项项目组成成员的观观点必须须统一，不得发发生矛盾盾与争吵吵。在公开场场合或有有其他人人在场时时（如就就餐、乘乘车、外外出等），不得得谈论工工作。除有特殊殊情况外外，不得得随意更更改向客客户报送送的代表表公司意意见或观观点的资资料、报报告。3.4项项目期间间作息时时间作息时间间由项目目经理根

35、根据项目目当地特特点及客客户作息息时间制制定,全体成成员应严严格执行行。原则上每每天工作作到晚上上10点点，100点以后后，项目目经理若若根据工工作要求求还需安安排加班班，应征征得项目目组成员员同意。项目经理理应根据据项目进进展情况况适当安安排周末末休息时时间。项目经理理应安排排专人做做好项目目期间的的考勤工工作，并并按公司司要求及及时上报报。3.5项项目研讨讨会工作作要求研讨会应应集中、紧密入入座，注注意营造造会议氛氛围。项目经理理负责安安排讨论论议题，并提前前通知项项目成员员做好会会议准备备。所有项目目成员应应在会前前做好充充分准备备，并以以认真、严肃、积极的的态度参参加研讨讨会。讨论要畅

36、畅所欲言言，但是是必须针针对与项项目有关关的内容容。每个人必必须充分分尊重项项目组其其他成员员，不得得进行人人身攻击击，也不不得对某某一问题题无休止止地争论论。会议发言言时应面面对大家家，不要要面对某某一个人人，尤其其是发言言中不要要与某一一个人讨讨论。研讨会中中应注意意倾听他他人的发发言，并并积极参参与讨论论，不得得走神、开小会会。项目经理理负责控控制会议议时间，避免出出现无休休止的讨讨论和无无关大局局问题的的长时间间讨论。任何人的的观点都都可以驳驳斥，任任何创造造性的观观点都应应受到鼓鼓励。所有项目目成员必必须做好好会议笔笔记，尤尤其是对对重要问问题的讨讨论。项目经理理需安排排专人整整理研

37、讨讨会会议议记要，以备高高层管理理委员会会审查。3.6与与客户交交往注意意事项与客户的的交往不不能太过过随便，注意保保持自己己的职业业形象。尽量参加加客户安安排的各各类活动动，这是是工作的的一部分分，而非非私下交交往。在生活安安排方面面可向客客户提出出合理的的需要,但不得得提出过过分的超超过客户户生活水水平、观观念的要要求。对客户安安排的奢奢侈性活活动应尽尽量推辞辞。客户中每每一个人人的观点点都有其其片面性性，我们们应客观观、全面面地看问问题，要要考虑客客户提出出每个观观点或问问题的背背景和目目的。3.7项项目保密密要求所有参与与项目的的成员必必须遵守守公司的的保密密协议，并做做到以下下几点：

38、保守公司司的商业业秘密，不得向向客户透透露。保守客户户的商业业秘密，不得对对外透露露。访谈内容容不得随随意向项项目组以以外的人人透露。项目的过过程文件件与资料料不得随随处乱放放，以免免泄露。过程文件件管理规规范一、目的的为规范项项目运作作期间过过程文件件的管理理，提高高过程文文件管理理水平，保证公公司项目目运作顺顺利进行行，特制制定本工工作规范范。二、适用用范围北大纵横横公司项项目组三、规范范内容3.1项项目过程程文件管管理项目成员员在项目目进行中中过程文文件文件件名统一一为：项目目(职职能文件件)月日成员。例如：项目目职位说说明书部03003CCJ，表表示“项目目咨询顾顾问CJJ在3月月3日

39、保保存的部门门职位说说明书”文件。项目过程程文件每每天在规规定时间间内交到到项目经经理处。项目过程程文件由由项目助助理统一一管理。3.2项项目共享享文件夹夹设置共享文件件夹一级级目录按按照内容容分类，二级及及以下目目录根据据实际情情况由项项目经理理进行编编制。共享文件件夹目录录层级一一般不宜宜超过三三级。咨询报告告WORRD版本本撰写规规范为确保公公司各类类咨询报报告WOORD文文本格式式统一、规范，体现公公司正规规、专业业，特针针对咨询询报告WWORDD文本在在书写规规定、打打印要求求等方面面提出相相关规范范化要求求。一、书写写规定1.1封封面封面包括括客户全全称、主主标题和和落款，落款一一

40、律为“北大纵纵横管理理咨询公公司 (换行行) XXXXX年XXX月XXX日”。日期期用中文文小写，如“二OOO二年十十二月八八日”。1.2目目录包括报告告中全部部章节的的标题及及页码。1.3报报告正文文1.3.1章节节及各章章标题报告正文文分章节节撰写，每章应应另起一一页。各各章标题题要突出出重点、简明扼扼要。字字数一般般在155字以内内，不得得使用标标点符号号。1.3.2层次次层次以少少为宜，根据实实际需要要选择。层次要要求统一一，但若若节下内内容无需需列条的的，可直直接到款款、项。正文层层次的编编排建议议用以下下格式：表1层层次代号号及说明明章节条款项第章章 X.1 X.1.1X.1.1.

41、11 1.(1)居中排章编号用用中文数数字顶格，XX为章编编号，用用阿拉伯伯数字不接排接排接排接排版心左边边线版心心左边线线各层次题题序及标标题不得得置于页页面的最最后一行行(孤行行)。 1.44插表每个表均均应有表表题(由由表序及及表名组组成)。表序一一般按章章编排，如第一一章第一一个插表表的序号号为“表1-1”等。表表序与表表名之间间空一格格，表名名中不允允许使用用标点符符号，表表名后不不加标点点。表题题置于表表上，居居中排写写。 表头设设计应简简单明了了。 全表如如用同一一单位，将单位位符号移移至表头头右上角角，加圆圆括号。 表中数数字空缺缺的格内内加“-”字线(占2个个数字)，不允允许

42、用“”、“同上”之类的的写法。表内文字字说明，起行空空一格、转行顶顶格、句句末不加加标点。1.5插插图1.5.1图题题及图中中说明每个图均均应有图图题(由由图号及及图名组组成)。图号按按章编排排，如第第一章第第一图的的图号为为“图1-1”等。图图题置于于图下，居中排排写。有有图注或或其他说说明时应应置于图图题之上上。图名名在图号号之后空空一格排排写。引引用图应应说明出出处，在在图题右右上角加加引用文文献号。图中若若有分图图时，分分图号用用a)、b)等置置于分图图之下。1.5.2插图图编排插图与其其图题为为一个整整体，不不得拆开开排写于于两页。插图处处的该页页空白不不够排写写该图整整体时，可将其

43、其后文部部分提前前排写，将图移移至次页页最前面面。1.6公公式原则上居居中书写写。公式序号号按章编编排，如如第一章章第一个个公式序序号为“公式(1-11)”。文中引用用公式时时，一般般用“见式(1-11)”或“由公式式(1-1)”。1.7附附录对需要收收录于报报告中且且又不适适合书写写于正文文中的附附加数据据、资料料等内容容，可做做为附录录排写，序号采采用“附录11”、“附录22”等。二、打印印要求2.1用用纸及打打印规格格报告纸张张规格为为A4 (21102997)，版心大大小为11462240（即A44纸，上上下页边边距为228.55mm，左右页页边距为为32mmm），每页334行，每行3

44、34字。2.2字字体、字字号及间间距要求求2.2.1封面面 客户全称称：宋体体小二号号，加粗粗，居中中；主标题：黑体一一号，不不加粗，居中；落款：北北大纵横横管理咨咨询公司司 （换行） XXXXXX年XXX月XXX日”，宋体体小二号号，加粗粗，居中中。 (见附录录)2.2.2目录录“目录”二字：黑体小小二号 目录录中各章章题序及及标题用用黑体小小4号，其余用用宋体小小4号。2.2.3报告告正文 各章章题序及及标题 黑体小小二号 188pt； 各节节的一级级题序及及标题 黑体小小三号 155pt ； 各节节的二级级题序及及标题 黑体四四号 114ptt； 各节节的三级级题序及及标题 黑体小小四号

45、 122pt； 款、项 均采采用黑体体小四号号 112ptt； 正文文宋体小小四号112ptt； 表题题与图题题 宋宋体，加加粗 11ppt。2.2.4页眉眉与页码码除封面外外各页均均加页眉眉与页码码，要求求如下：页眉：宋宋体五号号，100.5pt，在版心心上边线线之上。左边放放置客户户企标，后接报报告标题题，右边边放置北北大纵横横企标； 页码：TTimees NNew Romman小小五号，10 pt，在版心心下边线线之下隔隔行居中中放置。目录、摘要等等正文前前部分的的页码用用罗马数数字编排排，正文文以后的的页码用用阿拉伯伯数字编编排。2.2.5段落落及行间间距要求求1.封面面行间距距一律取

46、取1.8linnes。2.正文文段落和和标题一一律取“固定行行间距220ptt”。3.按照照标题的的不同，分别采采用不同同的段前前、段后后间距。（见表表2）表2段段前、段段后间距距说明标题级别别段前间距距段后间距距各章标题题18224ptt30336ptt各节一级级标题0pt18224ptt各节二级级标题0pt12115ptt各节三级级标题0pt69ppt表题69ppt注：在上上述范围围内调节节标题的的段后行行距，以以利于控控制正文文合适的的换页位位置。4.图、表、公公式等与与正文之之间要有有一行的的间距项目总结结规范一、目的的为总结积积累项目目案例和和项目管管理经验验，提高高项目管管理水平平

47、和咨询询质量，特制定定本工作作规范。二、适用用范围高层管理理委员会会、知识识管理部部、运作作部、高高级项目目经理、项目经经理三、规范范要求项目结束束后两周周内由项项目经理理负责撰撰写项目目案例总总结及项项目经验验总结，并交高高级项目目经理审审核。高级项目目经理审审核后交交知识管管理部部部长审核核，由部部长助理理负责保保存。项目案例例总结及及项目经经验总结结撰写提提纲见附附录155、166。附录1：客户简介介公司司是所属的的、以国国际贸易易和国际际经济合合作为主主，集贸贸易、仓仓储、实实业、工工程承包包于一体体的综合合性外贸贸公司。它成立立于19993年年，自创创建以来来，发展展迅速，销售额额每

48、年持持续稳定定增长。19998年度度进出口口额近550000万元，工程承承包的总总标的额额达2.3亿元元人民币币。公司经营营的出口口商品有有水泵、轴承、电动工工具、电电机、灯灯具、旅旅游用品品、纺织织品、水水产品，还有成成套设备备出口项项目。公司以品品牌为先先导，以以质量为为生命。自19996年年起，公公司开始始投资商商品的品品牌建设设，目前前已拥有有水泵泵、系列、化妆妆棉，品品牌商品品占总出出口量的的50%左右。公司在在建设品品牌的同同时，积积极提高高出口商商品的档档次和质质量，正正在建立立出口商商品品质质管理控控制中心心和研究究发展中中心。公公司经营营的部分分产品已已通过了了TVV、CE、

49、ISOO90000的认认证。附录2：咨询师背背景介绍绍xxx，男，清清华大学学MBAA，曾在在政府某某部门担担任管理理职务，理论功功底扎实实。有两两年的管管理咨询询经验，曾主持持或参与与多个大大型公司司和研究究机构的的发展战战略、组组织结构构重组、人力资资源诊断断和设计计等咨询询项目，在发展展战略、组织结结构设计计和人力力资源方方面具有有丰富经经验。附录3：公司人员员通讯录录姓名公司职务务所属部门门手机号码码Emaail备注公司总机机：011088266677111附录4：客户联系系人名单单项目名称称：姓名公司职务务所属部门门协调小组组职务联系方式式备注附录5：常用列车车、飞机机时刻表表项目名

50、称称：_车次/航航班出发站出发时间间到达站到达时间间附录6：项目总体体工作计计划表1.基本本信息项目名称称签定日期期备注项目内容容签定人项目进行行时间个工作日日开始日期期结束日期期2.时间间表序号阶段一阶段二阶段三起始结束工作日起始结束工作日起始结束工作日12345小计小计小计3.项目目参与人人员职位姓名手机Emaiil执行副总总高级项目目经理项目经理理项目助理理咨询师总计4.项目目组联系系方式办公电话话邮政编码码地址住宿电话话邮政编码码地址5.客户户主要联联系方式式序号部门职位姓名性别电话手机Emaiil1234567891011126.项目目组成员员分工序号所属期数数工作日开始时间间结束时

51、间间工作内容容参与人员员负责人123456789101112附录7：项目阶段段工作计计划表1.基本本信息项目名称称所属阶段段备注项目内容容开始日期期项目进行行时间个工作日日结束日期期主要参与与人员2.工作作安排表表序号工作日开始时间间结束时间间工作内容容参与人员员负责人1234567891011123.客户户主要联联系方式式序号部门职位姓名性别电话手机Emaiil123456789101112附录8：项目周工工作计划划表1.基本本信息项目名称称所属阶段段备注项目内容容开始日期期主要参与与人员2.工作作安排表表星期工作内容容参与人员员负责人一二三四五六日3.本周周工作注注意事项项序号注意事项项备注12345附录9资料目录录项目名称称：序号资料名称称来源收集时间间收集人备注附录100：访谈提纲纲时间年月日被访谈人人被访谈人人部