向综合能源服务公司转型及市场投资和风险分析

1、向综合能源服务企业转型及市场、投资和风险分析北京恩耐特分布能源技术有限企业09第1页目 录1第一章 分布式能源时代2第二章 经营方式和并网3第三章 智慧能源和能源互联网4第四章 向综合能源服务公司转型5第五章 市场、投资和风险6第六章 结论及提议第2页目 录1第一章 分布式能源时代2第二章 经营方式和并网3第三章 智慧能源和能源互联网4第四章 向综合能源服务公司转型5第五章 市场、投资和风险6第六章 结论及提议第3页丹麦CCHP市场发展丹麦从集中式能源转为分布式能源在完成第4页美国分布式能源发展情况第5页 国家能源局、建设部、财政部和分布式能源专业委员会赴美国分布式能源考查团第6页 关于发展天

2、然气分布式能源指导意见发展建立1000个示范工程全国装机容量到达5000万千瓦对试点项目将给与财政补助投资分布式能源能源服务企业可列入可获财政补助源服务企业范围 第7页天然气分布式能源（三联供或CCHP)空气 补燃天然气电力负荷余热烟气热水负荷采暖负荷制冷负荷燃气发电机组余热回收装置(30%)(50%)天然气定义：1）分布在用户周围；2）真正实现了对能源梯级利用； 3）系统整年能源利用率不低于70%。第8页目 录1第一章 分布式能源时代2第二章 经营方式和并网3第三章 智慧能源和能源互联网4第四章 向综合能源服务公司转型5第五章 市场、投资和风险6第六章 结论及提议第9页CCHP 国家电网用户

3、电网使用协议供电ElectricityElectricityCCHP 用户Electricity模式A：模式 B：电力并网上网电力直供交易模式单体建筑或区域特许经营权第10页 4种可能电力系统经营形式并网上网：供冷、热、蒸汽在周围，电力上网；5大电力企业采取，问题是上网电价低，需要地方补助并网不上网：可采取销售电价，但只限于自发自用，规模受到限制局部使用电网：大部分独立自发自用，少部分并网，两部分可有限相互支持；如区域型项目需要政府给与特许经营权独立运行：完全不依靠电网美国分布式供能采取主要模式为2和3第11页1）并网上网型：北京亦庄开发区热电厂项目由中信为首东方能源企业发起，后由华润和协新投

4、资万千瓦，供蒸汽吨，另夏季向周围企业供冷总投资7亿元，已运行年，基本收回投资第12页T3航站楼15.43万m2，旅客吞吐量1560万人次2） 并网不上网：长沙黄花国际机场能源中心 2台836kW燃气内燃发电机 2台400万kcal/h余热直燃机 2台8t/h燃气锅炉 3台4571kW电空调 1套32800kW水蓄冷系统配置：面积冷负荷热负荷电负荷万m2MWMWMW15.4271810.4第13页3）局部使用电网：北京燃气集团CCHP国内首个燃气内燃机（1.2MW)与余热直燃机对接项目为3.2万m2提供全部冷热电独立安全运行7年第14页在有电网条件下，并网为佳无电网和并网成本太高，可考虑独立运行

5、体系一些并网成本太高体系，在考虑充分冗余后可靠性不低，成本不高近年来分布式发电技术发展很快，在造价和可靠性挑战电网供电4）独立运行第15页目 录1第一章 分布式能源时代2第二章 经营方式和并网3第三章 智慧能源和能源互联网4第四章 向综合能源服务公司转型5第五章 市场、投资和风险6第六章 结论及提议第16页区域型项目：智慧能源系统 冰蓄冷 热泵 三联供 溶液除湿 优化控制 太阳能和风能 建筑节能 能源微网 传统能源技术 天然气、电力、热力、煤等 +=智慧能源系统第17页区域智慧能源系统概念 能源合一：将一个区域或城市全部能源系统作为一个整体，综合考虑全部能源输入、生产、传递、转化、消耗、排放和

6、输出等过程；是燃气三联供、可再生能源和传统能源结合系统工程结构最优化：构建一个在结构、规模、经济、节能和环境保护方面最优化、合理、安全和先进能源结构高智能：高智能操作和优化控制系统含有可实施性：在组织架构、政策、价格和投资等方面均含有可实施性相对独立能源体系：集能源生产和使用为一体，力争统一与外来能源系统连接，相互支持；能源生产尽可能自给，多出或不足部分统一与传统能源系统进行交易第18页写字楼冰蓄冷会展中心中温水低温水太阳能内燃机余热直燃机地原热泵余热直燃机高温水燃气轮机电网光电UPS水蓄热微燃机运动员公寓污水源热泵天然气控制中心游泳馆体育场商场中国第一个区域智慧能源系统构想 奥运村绿色能源公

7、园风电第19页奥运能源展示中心效果图第20页Area 1Area 1Area 3Area 4Area 5Area 6Area 7CCHPCombined Heating Cooling and PowerIWH Industrial Waste HeatGB Biogas BoilerSHP Sewage Heat PumpRHP River Heat PumpGHP Geothermal Heat PumpSHW Solar Hot WaterDHP District Heating PlantGDP Garbage disposal PlantCCHPCCHPCCHPSHWIWHSHPRH

8、PGHPGHPIWHDHPGDP智慧能源系统 北京亦庄东区 中国-欧盟环境项目 北京亦庄经济技术开发区东区（4.5平方公里）供能方案可行性研究报第21页区域供能方案模拟第22页东区供能方案分析计算结果汇总方案一方案二方案三能源种类单位冬季夏季冬季夏季冬季夏季热泵供热万kWh2895.5 9218.3 8686.5 电能转化热万kWh965.2 3072.8 3072.8 太阳能供热万kWh1229.1 2867.9 1229.1 2867.9 工业余热供热万kWh409.7 409.7 409.7 409.7 沼气供热万kWh819.4 819.4 819.4 819.4 三联供余热供热万kW

9、h28049.0 630.0 40340.0 630.0 天然气供热万kWh73352.4 4727.0 34414.8 22655.6 天然气供冷万kWh12096.2 6048.1 0.0 三联供余热供冷万kWh25018.0 25018.0 电空调供冷万kWh2064.0 48384.8 2064.0 29414.9 2064.0 35463.0 燃气发电万kWh2641.4 3602.1 17697.4 24133.7 37772.0 51509.3 燃煤发电万kWh50702.6 80535.2 38881.1 55261.0 18806.5 29397.4 天然气万Nm310205

10、.0 2960.4 9579.3 7677.4 12565.0 13181.6 标煤万t20.1 31.9 15.4 21.9 7.5 11.6 第23页成都万通立体城第24页2号分站559,25kg720,40kg总能源站4号分站3号分站1号分站立体城分布式供能系统总能源站：发电装机120MW，余热制成130热水输向各分站分布能源站：各分站冬季供热，夏季将热水制成冷水供冷第25页立体城主要参数： 建设面积：1 km2 开发面积：0.65 km2 总建筑面积：686万m2 农业生产面积：2.63 km2供电：负担城市全部供电，其中自发电100MW,需电网供电20MW供冷供热：负担区域内全部冷热

11、供给全能源系统总投资：约13亿元投资回报率：在天然气价2.5元/m3,全部投资回报率高于10%能源系统基本参数：立体城智慧能源系统负荷和参数第26页概述总面积34平方公里，建筑面积2400万平方米电力规划：2个220kV站，5个110kV站，总投资22亿供热：2个外部热电厂(燃煤)，长输管线超出15km，与部分可再生能源利用累计35亿元(未含太阳能) 未考虑集中供冷，供热和供电系统：相互独立，简单依据末端负荷定规模可再生能源规划：仅为到达20%规划目标，没有与常规能源有机结合，总投资巨大，无可复制性电力企业拟建设智能电网示范,未考虑全能源系统结构优化天津中新生态城智慧能源系统 传统规划分析第2

12、7页整体能源需求预测第28页综合能源需求分析为能源站选址提供依据中新生态城热、冷、电及生活热水负荷区域分布图：第29页1号集中站02-01-03地块2号集中站04-02-07地块3号集中站05-01-01地块污水源热泵生物质能发电厂土壤源热泵第30页电网规划方案无市电接入独立供电方式，即在生态城内建立独立微电网；全区双路供电110KV变电站和线路结构第31页微电网投资和可靠性 方案投资比较 供电可靠性比较方案一供电可靠性即使不比喻案二，不过方案一采取了双回环网结构，所以其供电可靠性依然能够确保第32页三个能源站发电和余热利用装机方案包含在1号及3号站各设置一台同容量备用发电机组，总装机容量为5

13、10MW,余热锅炉供热能力为42.5MW，可再生能源（主要是各种热泵）供热能力为21.2MW，另有490吨热水炉供热调峰能力第33页燃气管网规划中海油三路供气，并2亿元建设LN储气库结合生态城布局，燃气管网采取主供能站配置双气源分区中压管网成环燃气设施投资：1.33 亿元第34页热网规划方案整个园区采取热水管网，累计91个换热站在各分区设置（部分需要供冷区域设置热水型溴化锂吸收式制冷机以及部分热泵机组优先利用发电余热，其次利用热泵，采取燃气热水锅炉作为热力调峰生活热水大多由太阳能提供热网投资约3.78亿元（含热力站）第35页可再生资源分析资源利用方式利用量（TJ/年）占比污水污水源热泵1851

14、.39%再生水再生水源热泵1000.75%地表水水地表水源热泵7795.82%浅层地热土壤源热泵7805.86%深层地热直接供暖/地源热泵集中供暖400.30%太阳能太阳能热水器5604.18%光伏发电140.10%生物质综合生物质能发电、供热4923.67%风力风力发电320.24%可再生能源共计298222.31%第36页分布式能源规划总体方案第37页发电装机规模（MW）540总投资（亿元）53.2年耗气量（亿Nm3）4.34整年能耗折标煤（万t）52.6（27%）整年CO2减排量（万t）92.4（47%）真正实现区域全部使用清洁能源天津中新生态城智慧能源系统较原规划大规模实现节能减排在燃

15、气.元，全区能源价格（包含电力）可降低% ，总投资回报率还能够在以上第38页 “互联网”+“智慧能源”互联网技术引入使智慧能源进入更高层次能源互联网和仿生学细胞基础能源互联网，血管、神经和消化系统能源网、信息网和物流网从纵向结构变成扁平结构：用户参加，与系统互动，使能源单向流动变成能源、信息全方位互动交易形式：从单纯向用户或电网供能变成能源、信息、使用权和服务等多项交易；能源公社建立，众筹和集采控制从能源站控制变成大利用大数据、云计算技术对整个能源互联网进行系统控制第39页传统能源理念 从上到下 主力发电厂升压变压器配电站降压站配电站配电站 商业 工业 商业住宅燃机微燃机燃机燃料电池微燃机光电

16、储能系统燃料电池燃机储能系统第40页分布式能源生产（天然气、可再生能源）能源调节（储存、调峰）网络（电、气、热水、冷水、蒸汽网）能源交易平台用户（电、热、冷、蒸汽、交通、原料需求）能源购入售出区域智慧能源系统（开发区式新城区）智能控制系统气网电网国产气进口气储存气煤炭发电水利发电天然气发电可再生能源能源互联网 全方位互动 第41页北京燃气大楼中国能源网投资者提出将分布式能源与互联网结合理念，与北京燃气集团共同组建了 Beijing Energy Net， DE， Ltd.汉字译名“北京恩耐特分布能源技术有限企业”，在北京燃气大楼地下室建设了北京第一个1200KW燃气内燃机与余热直燃机及对接分布

17、式能源项目。王岐山市长在视察恩耐特起源于能源与互联网结合理念第42页党中央关于深入深化电力体制改革若干意见（以下简称意见）使分布式能源取得公平市场地位意见充分必定了分布式能源必要性，要求“全方面放开用户侧分布式能源市场，主动开展分布式能源项目各类试点和示范”，因地制宜投资建设可再生能源和燃气分布式能源项目，勉励协议能源管理模式建设分布式电源。意见提出“开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制”；准确制订了主动发展分布式电源基本模式：“自发自用、余量上网、网调整”保障了项目标经济性和安全性。电力体制改革将促进能源互联网大发展第43页 意见支持“能源互联网”意见提出“在确保安全前提下，主动发展融

18、合先进储能技术、信息技术微电网和智能电网技术、提升系统消纳能力和能源利用率”。这正是我们提出“智慧能源系统”理念和技术。没有一个开放电力市场，不能实现区域能源“一体化”，所以不可能实现区域能源结构“最优化”。意见不但支持这个技术，而且提出了支持这些开发区“组建售电主体直接购电”，“允许拥有分布式电源用户或微电网系统参加电力交易；勉励供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务企业从事售电业务”，打破了电网企业垄断，使实现能源“一体化”和“结构最优化”成为可能。第44页 “能源互联网”和“智慧能源系统”“第三次工业革命”将是互联网与能源行业“对接”，将能源供给、配送和利用从传统集中式转变为智能化分散

19、式，从而建立全球能源共享网络。“能源互联网”正在颠覆现有能源体制，以普遍公平服务为准则，建立一个以能源市场化、一体化、结构最优化、信息化、物联化和智能化为基本理念 新型能源体系消费者降低了对传统大能源企业依赖； “人人既是消费者，也能够是生产者” 能源交易就展现多边化特征，各类交易主体在市场中既自由竞争，又相互协作，最终实现能源效率最优和能源价值最大化第45页只有完备信息网络和高智能控制系统才能实现复杂多边交易、双向流动使整个系统在安全可靠和最正确经济和环境状态下运行分布式发电并网并不能从根本上改变分布式发电在高渗透率情况下对上一级电网电能质量, 故障检测, 故障隔离影响, 也难于实现可再生能

20、源最大化利用；只有实现可再生能源发电信息共享, 以信息流控制能量流, 实现可再生能源所发电能高效传输、共享，并与配置储能、调峰功效完美结合，才能克服可再生能源不稳定问题, 实现可再生能源真正有效利用 “能源互联网”和“智慧能源系统”第46页大数据分析、机器学习和预测是能源互联网实现生命体特征主要技术支撑：能源互联网经过整合运行数据、天气数据、气象数据、电网数据、电力市场数据等，进行大数据分析、负荷预测、发电预测、机器学习，打通并优化能源生产和能源消费端运作效率，需求和供给将能够进行随时动态调整。 “能源互联网”和“智慧能源系统”第47页对天然气分布式能源再认识能源互联网中细胞核智慧能源系统中天

21、然气分布式供能系统，普通采取在电网供电峰平段时运行，夜间低谷段时停机，使用电网低谷供电，实际为电网做了调峰贡献。能源互联网中合理配置天然气分布式供能系统，在实现节能减排同时，可作为可中止可调整负荷，能够：1）为系统内可再生能源调峰；2）为电力和天然气系统调峰；3）为系统和用户提供安全或容量备用；4）为交易中虚拟能源、使用权和服务交易提供保障意见提出“建立辅助服务分担共享机制”也将有利于提升分布式供能项目标经济性。第48页能源互联网共享案例 北京创新园数据中心集中能源站已入驻包含5家银行在内10家融机构数据机房，占地约80万m2以上，其中约15万m2用于柴油备用机房，电负荷约10万kW，统一建分

22、布能源站，能源站占地2.6万m2，总投资6.15亿，发电后余热集中供冷，大规模节能设备建设期燃气轮机5000kW 4台 20MW2台 20MW 2台 余热锅炉50t/h 1台50t/h 1台50t/h 2台抽汽式汽轮机 12MW 1台年投资 2.15亿元 2.22亿元 1.78亿元 能源站总投资6.15亿元第49页 厂区平面布置第50页能源互补案例北京电力负荷和供气负荷曲线第51页能源互联网之区域微网示意图信息电热冷能源需求电蒸汽热/冷水暖/冷气水燃气CCHP屋顶光伏热泵储能备用容量供能设备监测计量能源需求供能设备监测计量能源需求供能设备监测计量区域微网控制中心1) 经过储能调峰，保障微网系统

23、内能源平衡，尽可能消化更多可再生能源与清洁能源；2) 监测用户能源情况；积累用户用能数据，预测用户负荷；3) 经过负荷预测、实时技经分析，实现系统实时最优配置。调配交易平台（能源、使用权及服务等）1) 微网内能源相关信息共享；2) 微网内用户买卖能源、共享使用权等；3) 微网与大电网之间买卖电等。用户2用户X用户1集中供热站集中供冷站集中供热/冷调峰(CCHP)储能系统储能调峰小风电光伏垃圾焚烧热电厂集中清洁/可再生能源集中供能设备第52页售电电网调度中心电力交易平台大电厂发电企业分布式能源大电厂发电企业分布式能源公用企业售电主体购电用户用户用户气网调度中心天然气交易平台购气天然气供给商供气电

24、、气网一体化交过网费交过网费电、气网一体化市交易构图发电主体第53页目 录1第一章 分布式能源时代2第二章 经营方式和并网3第三章 智慧能源和能源互联网4第四章 向综合能源服务公司转型5第五章 市场、投资和风险6第六章 结论及提议第54页6月13日，国家主席习近平在中央财经领导小组第六次会议上明确提出推进“能源革命”，建立多元供给体系。能源革命3月5日，李克强总理在十二届人大三次会议上提出“互联网+”行动计划。互联网+3月5日，中共中央国务院颁布关于深入深化电力体制改革若干意见，全方面放开用户侧。新电改9号文件4月，国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上，阐述我国未来能源清洁、高效、

25、安全三大方针。能源互联网传统发电企业综合能源服务商央企转型能源革命赋予历史使命第55页售电用户电负荷电网调度中心电网发电企业售电工业用户居民用户商业用户其它用户购电电改之前售电模式传统模式中电国际：发电第56页售电电网调度中心电力交易平台发电企业分布式能源开发区发电企业分布式能源公用企业售电主体购电工业用户居民用户商业用户交过网费其它用户电改之后售电模式新模式中电国际：发电+能源服务第57页4.1 国外能源服务发展历程互联网、大数据、云计算等技术融合清洁能源与可再生能源区域微网技术基于分布式能源能源服务传统能源服务产生于二十世纪七十年代中期美国主要针对已建项目：节能改造、节能设备推广等协议能源

26、管理是主要商业模式产生于二十世纪七十年代末期美国以新建项目居多推广热电联供、光伏、热泵、生物质等可再生能源融资额度更大，商业模式愈加灵活新型综合能源服务传统能源服务特点：1）业务重点多在工业、建筑、交通等行业已建项目标节能改造和节能设备、产品置换与推广方面；2）多采取协议能源管理商业模式，单个项目包括融资金额普通较低；3）政府普通主导行业发展，如政府要求政府机关建筑必须进行节能改造；4）政府普通以协议能源管理等为切入点出台各种勉励优惠政策。 基于分布式能源能源服务特点：1）主要业务是经过基于热电联产（以天然气热电冷三联供为主）及可再生能源分布式能源为用户供能，项目以新建为主，各种技术融合度有限

27、；2）融资额度高，商业模式愈加灵活；3）政府依据不一样技术特点及成熟程度，出台大量针对性扶持政策促进其发展。4）与传统能源服务业务关系：在大多数国家，二者相对独立。 第58页4.2 国内能源服务发展历程传统节能服务1990 其它分布式能源；区域微网、互联网技术引入和探索 大规模发展1998，节能促进项目一期，项目二期，国家出台协议能源管理扶持政策天然气分布式能源自发探索 政策推进 停滞 ，大气污染防治行动计划，气价上涨新型综合能源服务新电改，四部委出台关于发展天然气分布式能源指导意见传统节能服务：主要是工业及建筑领域节能，锅炉、空调系统、照明等用能系统设备节能改造和余热回收利用。国务院办公厅转

28、发发展改革委等部门关于加紧推行协议能源管理促进节能服务产业发展意见通知第59页4.3 我国新型综合能源服务，国务院公布关于深入深化电力体制改革若干意见第23条：“全方面放开用户侧分布式电源市场。主动开展分布式电源项目标各类试点和示范。放开用户侧分布式电源建设，支持企业、机构、小区和家庭依据各自条件，因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气“热电冷”联产等各类分布式电源，准许接入各电压等级配电网络和终端用电系统。勉励专业化能源服务企业与用户合作或以“协议能源管理”模式建设分布式电源。第60页4.3 新型综合能源服务新型综合能源服务业务范围分布式供能规划咨询方案设计工程总包系统集成运行维

29、护终端售能互联网相关服务节能改造基本定义以用户侧需求为导向，依据客户对能源利用（电力、工业蒸汽、采暖、制冷等）需求，借助于科学合理分配、转换及利用技术，为用户提供经济、节能、环境、生态等多目标优化能源服务。技术依靠能源互联网技术分布式能源技术（天然气分布式能源、太阳能利用、热泵、生物质发电、小风电、小水电、区域集中供冷）耦合技术储能调峰大数据云计算优化控制节能改造技术商业模式EMC、BOT、BOO、BOOT、PPP？第61页4.3 能源服务商业模式EMC：节能效益分享、节能量分享、能源托管BOT：建设-经营-移交 BOOT：建设-拥有-经营-移交（楼宇型惯用） BOO：建设-拥有-经营（区域型

30、惯用）PPP：Public-Private-Partnership第62页4.4 经典能服企业-德国意昂欧洲最大电力供给商之一。“经过环境保护和提升能效，显著改进能源品质，提升集团产品和服务清洁度，经过提升竞争优势，为客户提供良好产品和服务，提供愈加优质能源。”，由德国联合电力与矿业股份企业及德国联合工业企业股份有限企业合并而成。，收购鲁尔天然气股份有限企业收购，取得德国60%天然气市场份额。，出售旗下通信、供水和房地产等业务，将关键业务集中在电力和天然气领域。前，垂直一体化经营结构，业务涵盖电力和天然气生产、输配、销售等各个步骤。，出售输电业务，只保留发、配、售电业务。，确定新战略领域，明确

31、向全球专业化能源处理方案提供商转型战略。，德国宣告2022年前退伍全部核电。精简机构，加紧可再生能源扩张，5年内70亿欧元。，经过收购、合作等方式进入巴西、土耳其市场。，分为意昂集团主体企业和Uniper企业,未来主体企业聚焦于全球新能源、能源网络和客户处理方案，Uniper企业集中在传统能源产业。 负责各地能源销售、地域能源网以及分布式发电业务第63页4.4 德国意昂可借鉴经验：（1）适应能源转型要求，加紧调整电源结构。意昂集团制订了“提供愈加清洁和优质能源”战略目标，加大了向清洁能源投资力度，未来几年将增加数十亿欧元投资，经过发展可再生能源，收购或合资共建加大产能，确保能源供能。提议中电国

32、际加紧向提升清洁能源及可再生能源百分比方向转型。（2）国际化经营区域重点突出，以并购、参股拓展国际业务。（3）实施集团业务重组，聚焦电力和天然气业务。提议中电国际发展天然气分布式能源，同时涉足天然气业务，经过各种方式保障天然气廉价按量供给。（4）在传统销售业务基础上，开拓增值服务业务。提议中电国际快速转换思绪，打造发、配、售电产业链，经过分布式能源和售电企业占有终端市场，深入用户侧开拓综合供能服务业务。能源服务：重视为客户提供各种处理方案，向住宅建筑提供低成本电力和供热处理方案，为学校，医院或机场工业和商业客户提供优质能源。采取技术方案有：市政和商业客户方面，建设小型热电联产系统；工业用户方面

33、，热电联产项目开发、融资、建设、项目管理、安装调试与运行，建设容量在10-250MW；结合可再生能源开发利用，水力、风力、光伏、光热、生物能源等。用电负荷超载时，系统发电供用户使用，过剩电能能够输入到电网上参加电力交易。第64页4.5 经典能服企业-法国苏伊士环能集团 全球第一大“公共事业”企业，全球最大独立发电企业、欧洲第一大能源和环境服务商、世界第二大水和废料处理企业，在全世界拥有160 家冷热网供给企业。苏伊士环能集团（GDF Suez）由法国燃气（Gazde France，GDF）和苏伊士集团（Suez）合并重组而成，后收购英国国际电力企业，成为同时拥有天然气、电力、能源服务和环境领域

34、业务标杆企业。4月24日，苏伊士环能在法国巴黎正式公布更名为ENGIE。以天然气产业链业务运行为关键，致力于公共事业服务，业务覆盖整个电力和天然气产业链，包含购置、生产和经销天然气和电，运输、存放、管理以及开发主要天然气基础设施。第65页可借鉴经验：（1）依靠燃气全产业链业务，发展能源服务业务。苏伊士环能燃气产业链等业务积累了大量终端市场资源，以此为基础发展高质量能源服务业务，服务附加值高，效果显著。中电国际也应重视其在全国范围内积累地域资源，尽快占领终端市场，以售电和分布式能源为切入点，快速进入能源服务领域。（2）市政是其能源服务另一个切入点。经过提供水务、燃气、废弃物循环利用和处理等市政公

35、共服务，占领市场，便于其为终端用户供能，提供高质量能源服务。中电国际也应经过各种方式去占领终端市场，地域综合市政公共服务商也是未来一个可能模式。（3）电源多样化，重视发展可再生能源。（4）经过并购等方式拓展业务领域，占领终端市场。中电国际也可并购对应企业，拓展分布式能源等业务，同时占领企业原有终端市场。4.5 法国苏伊士环能集团四川能投&苏伊士，37MW，燃气-蒸汽联合循环协商协商与气价联动第66页4.6 经典能服企业-华电福新能源股份有限企业序号名称装机规模（MW）地点项目状态1华电南昌小蓝分布式能源站一期项目150江西在建2江津区徳感工业园天然气分布式能源项目160广东筹建3华电厦门集美分

36、布式能源站一期32福建在建4华电无锡太湖国际博览中心大酒店分布式三联供0.565江苏已建5江西华电九江分布式能源站64江西已建6华电南宁华南城分布式能源126广西已建7河北迁安产业聚集区分布式能源站一期2*42河北筹建8广东华电番禺万博中央商务区58.4广东筹建9华电顺德西部生态产业园分布式能源项目一期120广东筹建10华电丰台产业园分布式能源站6.7北京已建11天津华电西青经济开发区能源站200天津筹建12华电天津北辰风电园分布式能源站120天津已建13华电天津武清燃气分布式一期400天津已建14上海华电莘庄工业区燃气热电冷三联供改造项目120上海已建15广东华电清远华侨工业园126广东筹建

37、16北京华电通州区域能源中心231北京筹建17武汉花山生态新城一期3.1湖北筹建投资运行设计、工程总包、轻型燃机生产商业模式：BOO为主区域热电厂，并网上网，没有卖电。所以，当前还未真正转向能源服务。华电分布式能源工程技术有限企业控股51%第67页4.6 经典能服企业-新奥智能能源集团长沙黄花机场商业模式 1992年开始从事城市燃气业务，当前已形成新奥能源、能源化工、太阳能源、智能能源、技术工程等相关多元产业。至底，在全国16个省、直辖市、自治区成功运行150余个城市燃气项目，为300多个园区、城市综合体提供清洁能源整体处理方案服务。分布式能源项目有湖南长沙黄花机场项目、株洲神农城项目、江苏盐

38、城亭湖医院项目等。底全方面推出泛能网概念第68页4.6 经典能服企业-北京燃气能源发展有限企业北京市燃气集团指挥调度中心大楼天然气分布式能源项目1.2MW已建北京市燃气集团次渠城市接收站天然气分布式能源项目0.08MW 已建北京清河医院天然气分布式能源项目1.7MW已建中国石油科技创新基地能源中心天然气分布式能源项目16.7MW已建北京APEC场馆日出东方凯宾斯基酒店天然气分布式能源项目2.5MW已建中关村壹号一期项目2.4MW在建发展思绪：“立足北京，内外并举，专注主业，主动拓展”。当前项目集中在北京（在北京市内已联络开拓四十余项分布式能源项目），未来深挖北京项目在同时，策划向河北、天津、四

39、川等地扩张。中国石油科技创新基地中国第一个将分布式电源作为主电源数据中心底成立，业务范围以发展燃气冷热电三联供项目为主，同时负担燃气制冷、燃气供热等能源供给项目，并逐步拓展可再生能源领域第69页4.6 经典能服企业-南方电网综合能源有限企业广州市超级计算中心分布式能源项目17.2MW在建广州发展集团从化鳌头分布式能源站28.8MW 在建底成立，南方电网企业控股子企业。节能减排业务是其最传统业务。项目集中在南方电网辖区内。 “结盟”佛山市公用事业控股企业，共同推进佛山市节能减排与电力需求侧管理城市试点建设，开展技术、经营和管理等全方位深层次合作进行了交流。 佛山三水：配合三水区政府做好三水新城能

40、源专题规划，参加三水区光伏发电、水源热泵、LED、建筑节能、工业节能、分布式能源站等项目标开发建设，有效提升新能源技术在城市供电、供热、供暖和建筑节能中应用，提升新能源利用在城市能源消费中比重。第70页第四章结论与提议1、能源服务是以用户侧需求为导向，依据客户对能源利用（电力、工业蒸汽、采暖、制冷等）需求，借助于科学合理分配、转换及利用技术，为用户提供经济、节能、环境、生态等多目标优化能源服务。2、国内能源服务业务发展尚在早期，电改9号文出台后将迎来快速发展！3、结合国内外能服企业，提议中电国际： 寻求发展天然气相关业务； 从天然气分布式能源切入能源服务行业，重点研究和发展能源互联网技术，逐步

41、拓宽能源服务业务范围； 未来结合中电国际上游大型发电厂发电业务和天然气业务，结合遍布全国各地中电国际售电企业，综合发展终端能源服务； 终端用户市场是发展能源服务基础，在当前“圈地”阶段，应尽快利用成熟分布式能源技术（如天然气分布式能源技术）占领终端市场。第71页目 录1第一章 分布式能源时代2第二章 经营方式和并网3第三章 智慧能源和能源互联网4第四章 向综合能源服务公司转型5第五章 市场、投资和风险6第六章 结论及提议第72页5.1 我国能源转型势在必行油气资源国外依赖度高单位GDP能耗高国家能源安全提升可再生能源百分比提升能效、节能环境污染温室效应保护环境提升天然气、可再生能源百分比清洁煤

42、利用多元供给经济下行 为能源转型提供契机能源结构调整 能源体制改革！能源发展战略行动计划（-） 提出坚持“节约、清洁、安全”战略方针，加紧构建清洁、高效、安全、可连续当代能源体系。重点实施四大战略： 1）节约优先战略； 2）立足国内战略； 3）绿色低碳战略； 4）创新驱动战略。第73页5.2 我国能源转型必定促进能源服务发展清洁、高效、安全、可连续当代能源体系提升可再生能源百分比提升能效、节能提升天然气、可再生能源百分比清洁煤利用多元供给节能改造、微网-系统节能大型风电等屋顶光伏、小风电、热泵、生物质大型天然气电厂天然气分布式发电用户侧供能相关能源服务范围油气资源国外依赖度高单位GDP能耗高环

43、境污染温室效应经济下行 为能源转型提供契机：两点其它促进原因：1）创新金融伎俩：PPP盘活社会资本； 2）用户能源利益觉醒&互联网发展第74页5.3 发展能源服务是中电国际本身需求内部原因： 中电国际需建立发、配、售电产业链。 中电国际需抢占用户端市场，为其提供供能等各种能源服务；并将上游大电厂发电与终端分布式供电经过配售电联络起来，形成互补；不然未来上游大电厂电力销路也会逐步受阻。 能源服务业务将是中电国际未来新业务增加点，其主要性将与大电厂不相上下。外部原因： 华电已率先进入，当前项目容量业内第一； 行业已觉醒，各地能投、燃气等已纷纷开始占领用户端； 电改9号文出来后，各地售电企业纷纷成立

44、（今年5月底已成立20多家）发电发电+能源服务第75页5.4 能源服务市场潜力巨大 1、新电改9号文件第18条：多路径培育市场主体。允许符合条件高新产业园区或经济技术开发区，组建售电主体直接购电。我国工业主要分布在各种产业园区内。 2、天然气分布式能源是能源互联网基础能源，当前技术较为成熟。 3、在产业园区建设天然气分布式能源是中电国际切入能源服务行业主要突破口之一！（未来考虑发展能源互联网）同时关注工业、细分市场、新城区开发机会。美国天然气分布式能源行业分布第76页 能源服务市场潜力-产业园区天然气分布式能源基础能源互联网国家级高新技术产业园区/经济开发区：347个第77页 能源服务市场潜力

45、-产业园区省级：1167个 截至当前，我国已经有国家级经济技术开发区218个、高新区129个，各类省级产业园区1167个，各类市县级产业园区数以万计。长三角、珠三角、环渤海地域是我国产业园区分布最为密集区域，同时也是环境需求度高地域，未来潜力较大。第78页 能源服务市场潜力-产业园区开发区级别个数前做供能系统改造百分比（仅作参考）单个开发区改造规模（仅作参考）MW前总规模GW国家级34730%50052省级116720%20047市县级1000010%5050总计11514149 以当前经济开发区数量为例预估，前仅供能系统改造规模就最少在149GW。第79页 能源服务市场潜力-工业领域类别化工

46、炼油造纸食品金属用能特点电负荷、蒸汽负荷整年稳定；采暖热负荷、冷负荷随季节波动电负荷、蒸汽负荷整年稳定；采暖热负荷、冷负荷随季节波动电负荷、蒸汽负荷稳定，冷负荷随季节改变电负荷、蒸汽负荷稳定，冷负荷依据不一样食品加工厂改变电负荷、蒸汽负荷整年稳定；采暖热负荷、冷负荷随季节波动主要传统用能方式市电+锅炉市电+锅炉市电+锅炉市电+锅炉市电+锅炉行业能耗/全国总能耗25%16%1%1.5%18%发展潜力55435可采取能源服务模式分布式能源系统；低温余热溴化锂机组；电力需求侧管理；协议能源管理(EMC)模式分布式能源系统；低温余热溴化锂机组；协议能源管理(EMC)模式热电联产；协议能源管理(EMC)

47、模式热电联产；生物质能利用；电力需求侧管理；协议能源管理(EMC)模式分布式能源系统；低温余热溴化锂机组；协议能源管理(EMC)模式前行业可改造规模预估 GW (按总能耗15%) 46.529.71.92.833.4共114.3GW优先级别化工、炼油、金属食品造纸煤改气、节能改造、新建三联供系统第80页 能源服务市场-地域发展条件地域省份说明峰平电价（元/kWh)区域型项目预估气价（元/m3)电度电价（元/kWh)区域型项目预估气价（元/m3)天然气管网终端价（元/m3)西南重庆0.63 2.27 2.84 四川0.56 2.01 4.03 西北陕西0.69 2.48 0.54 1.94 3.

48、09 华北北京0.81 2.91 3.78 河北南部0.68 2.46 3.80 河北北部0.62 2.23 山西0.61 2.20 3.60 华南广东5市广州、珠海、佛山、中山、东莞五市0.88 3.15 0.67 2.42 4.85 广西0.59 2.11 4.20 华东江苏0.84 3.02 0.63 2.27 3.65 浙江0.90 3.23 0.64 2.32 4.84 江西0.63 2.26 4.10 安徽0.79 2.84 3.60 上海两部制分时平均0.88 3.15 3.79 两部制不分时平均0.72 2.59 华中湖南0.64 2.29 3.88 湖北0.60 2.18 3

49、.41 河南0.78 2.83 0.60 2.16 3.23 目前公布天然气管网终端价格都高于发展天然气分布式能源项目标可接收价格。实际上：1）全国有不少有望给出优惠气价省市，或者给予一定补贴，分布式能源项目依然具备发展条件，如四川、山西；2）当前供过于求，在产气地区、沿海城市等，实际价格较低；3）油气改革，有望降低气价。气价下降到一定程度，市场将急剧增长。第81页分布式能源技术特点量体裁衣传统发电系统用户：电网标准化设计分布式能源系统用户：制造业园区、高新区、技术开发区城市规划新区或中小城镇大中型公建项目：机场、铁路站、交通枢纽等数据中心或金融后台服务区综合商业区或商务区单体或建筑群如医院、

50、酒店、学校、写字楼、机关等规模多在 1-200 MW，是中国CCHP主力个性化设计 能源服务市场潜力-细分市场第82页分布式能源建设规模和投资预测项目名称说明发电容量万KW投资亿元发电容量万KW投资亿元并网上网新城区、开发区、工业区项目120072030001800石油化工美国占总容量37%，中石化燃煤自备电厂1000万千瓦20018010001800大型企业长虹等，自己工业园区和配电网100100500500孤网区域型（含电网）如成都立体城、四川达州、宜宾等独立电网区内项目150165500550大型公建机场、高铁、车站、污水处理等50125300750IDC 机房移动通信、银行、云计算等5

51、01005001000城市商建酒店、商城、写字楼、商务区等3075100250医院等美过已超出150家，国内已经有5家3075100250总计1810345060006900总计不含并网上网项目610273030005100 能源服务市场潜力-细分市场第83页产生0.9Mpa蒸汽综合利用率：77%燃气轮机：1台3500KW余热锅炉：9.7t/h大型公建：上海浦东国际机场第84页空气天然气 补燃天然气电力负荷余热烟气采暖负荷制冷负荷燃气发电机组余热回收装置太阳能电池板污水源热泵国内首个污水源热泵、太阳能燃气三联供集成项目发电3千KW,并网运行大型城市公建项目：北京铁路南站能源中心面积约14万m2

52、第85页86北京燃气 86北京南站能源中心系统 国内首个污水源热泵、太阳能燃气三联供集成项目 供冷热电14万m2，供冷量为12.4MW，供热量为12MW 发电3千KW,并网运行第86页数据中心项目一、二期规划布署机柜数4468个，其中一期布署2500个，二期布署1968个一期电负荷约为13300 kW; 冷负荷10400 kW,二期负荷与一期相当分布式供能一期设置5套天然气发电系统（供16.5MW）和5套电制冷冷水机组为备用北京燃气集团与中石油和北京电力企业投资2.5亿元建设能源中心IDC机房：中石油科技创新基地数据中心 分布式供能项目 项 目单位分布式方案固定资产投资万元24980固定建设投

53、资万元24378建设期利息万元602流动资金万元810项目总资金 万元25790生产期销售收入万元/年9853总成本（年均）万元/年7585第87页数据机房项目：中石油数据中心已建成北京昌平中石油科技创新基地数据中心天然气分布能源站，项目采取了5台3.3MW燃气发电机组和5台余热吸收式溴化锂空调机组第88页广州超级计算中心分布式能源站项目采取曼海姆4台4.3MW等级燃气内燃发电机组，制冷量41000RT，满足超算中心对电、冷负荷能源需求。预计节约标煤47900吨/年、减排二氧化碳7万吨/年。第89页医院项目北京清河医院医院：建筑面积为7.4万m2能源中心：发电装机1600KW,满足全院冷、热需求，并满足全院部分电力需