销售管理手册功能介绍

1、销售管理理介绍本节主要要介绍销销售管理理的主要要功能、单据以以及销售售管理业业务流程程与统计计报表等等。销售管理理概述：销售管理理系统，是通过过销售报报价、销销售订货货、仓库库发货、销售退退货、销销售结算算、客户户管理、客户价价格折扣扣管理、订单管管理等综综合运用用的管理理模块，对销售售全过程程进行有有效控制制与跟踪踪，实现现完善的的企业销销售信息息管理。 HYPERLINK mk:xMSITStore:C:Program%20Files东信达企业动力ERP2007III生产试用版autoets.chm:/销售管理/主要功能介绍.htm 销售管理理主要功功能介绍绍客户设置置客户设置置主要是是管

2、理客客户的信信息，主主要功能能包括客客户信息息管理、客户财财务信息息管理、客户跟跟踪管理理、客户户联系人人管理、客户发发货地址址管理、客户类类型管理理、客户户地域管管理等，在管理理客户的的信息时时，可以以同时增增加数据据库中没没有的联联系人、其它发发货地址址等信息息。客户设置置是基础础数据的的一部分分，前面面的章节节已经做做了介绍绍。3.1.2客户户价格管管理客户价格格管理主主要是管管理产品品对不同同客户的的销售价价格，设设置价格格后可自自动带入入订货单单中。3.1.3客户户跟踪管管理客户跟踪踪管理可可以管理理销售人人员与客客户联系系的内容容及服务务记录，以此掌掌握企业业与客户户的沟通通与联系

3、系信息，方便查查询与处处理问题题，增强强客户关关系。注：客户户跟踪单单可以在在客户设设置中点点右键选选择新增增联络单单来增加加，录入入信息后后可以在在客户设设置中的的联系（跟踪）记录标标签查看看该客户户的登记记内容明明细记录录。3.1.4客户户报价管管理客户报价价管理可可以针对对不同客客户对产产品进行行报价，详细报报价功能能可以自自定义产产品工艺艺及物料料，方便便客户对对产品的的特殊需需求进行行价格计计算。3.1.5客户户订单管管理客户订单单是与客客户发生生业务的的起始单单据，是是与其它它部门业业务流转转的依据据，与其其相关联联的单据据有生产产单、采采购单、发货单单等。订订单记录录了客户户信息

4、、产品信信息、价价格信息息、需求求信息等等。3.1.6销售售发票管管理销售发票票提供了了客户订订购产品品后开具具的发票票信息的的管理，可以按按订单也也可以单单独开具具。3.1.7发货货通知管管理发货通知知是企业业内部业业务流程程的一部部分，一一般由销销售部门门开具发发货通知知单给仓仓库，仓仓库再根根据通知知单数量量开具发发货单。但有的的企业无无需通知知，可省省略此流流程。3.1.8退货货通知管管理退货通知知适用于于对退货货流程管管理比较较严谨的的企业，客户需需要退货货必须先先由销售售部门开开具退货货通知单单，根据据客户对对应的订订单来进进行退货货的处理理。3.11.9发发货单管管理发货单可可针

5、对客客户订单单或单独独开具发发货单，发货单单审批便便自动减减去库存存，因此此发货单单的审批批权应分分配给仓仓库管理理员。现现在系统统支持三三种流程程，即来来自订单单、发货货通知单单和来自自订单入入仓。退货单管管理退货单是是针对给给客户发发货后需需要进行行退货开开具的单单据，流流程上可可以来自自发货单单或来自自退货通通知单，退货单单的审批批权限应应由仓库库管理员员审批。应收帐管管理应收帐是是给客户户发货后后为了产产生应收收帐款而而需要开开具的单单据，可可以设置置由发货货单自动动生成应应收帐单单。收款管理理产生应收收款单据据之后便便可根据据应收的的金额对对客户进进行收款款，收款款管理可可以对客客户

6、进行行预收款款，并可可做预收收冲应收收的操作作。3.1.一三数数据查询询与统计计这里简简单介绍绍几个销销售模块块的单据据查询与与统计的的报表。a）订单单发货进进度查询询：此功功能可以以以列表表及图形形的形式式查询订订单的发发货情况况；b）订单单进度跟跟踪：此此功能可可以查询询订单的的生产进进度，双双击明细细还可以以看到此此订单的的完成状状态图形形；c）订单单逾期发发货查询询：此功功能可查查询超过过订单交交货期限限的订单单情况，具有此此功能权权限的用用户登陆陆系统时时会自动动弹出提提示用户户。d）客户户销售汇汇总表：此表按按客户统统计了客客户的订订货及发发货记录录，包括括汇总及及明细统统计；e）

7、产品品销售汇汇总及明明细：此此表按产产品统计计了某阶阶段的产产品的销销售记录录，包括括汇总及及明细统统计；f）客户户应收款款汇总明明细表：此报可可分阶段段统计客客户的应应收款帐帐汇总、明细及及对帐明明细。备注：其其它的查查询统计计功能还还有很多多，并可可通过系系统的报报表设计计器自行行定义报报表添加加到模块块中来使使用，在在此不再再一一说说明。3.2 销售管管理主流流程操作作下面我们们以销售售模块的的业务流流程为例例来做一一下销售售流程，具体包包括订单单、发货货单、退退货单、应收帐帐单、收收款单，开具一一张订单单后我们们将会收收取客户户的一部部分预收收款项，正式发发货收款款时来冲冲销之前前预收

8、的的款项。、3.2.1订单单流程进入销售售管理模模块，点点击“订订货单”按钮，进入订订单输入入窗口；1)点击“新增”按钮，如设置置了自动动编码，系统会会自动产产生一个个订单单单号，如如没有设设置需要要手工输输入订单单单号；2)选择一一个客户户，可以以直接录录入客户户代号或或按客户户代号后后的进入入客户查查找窗口口；3)选择择客户点点击“确确定”返返回到订订单输入入窗口，此时系系统会自自动将客客户的相相关信息息带入到到订单中中，同时时修改交交货日期期为客户户的需求求日期；4)选选择了客客户信息息之后点点击订单单单号上上方的“速查物物料”按按钮进入入材料列列表窗口口；5)选择择客户订订货的产产品，

9、点点击确定定后返回回订单输输入窗口口，此处处可以一一次选择择多个产产品；6)输入订订货数量量、单价价等信息息，这里里的单价价如设置置了客户户价格会会自动带带出，输输入完成成后点击击“保存存”按钮钮，并“审批”此张单单据后点点击“关关闭”退退出。3.2.2预收收款流程程1.现在在对客户户做预收收款操作作，点击击销售模模块“收收款单”按钮，进入收收款单输输入窗口口；2.点击击“新增增”按钮钮，选择择收款类类型为“预收款款”；3点击击“选择择单据”按钮，选择前前面录入入的订单单，并点点击“确确定”按按钮；4在表表头部分分输入“收款金金额”1100000元，选择“收款方方式”为为现金；5在表表身“本本

10、次收款款金额”项输入入本次预预收款的的金额1100000元；6点击击后“保保存”按按钮，点点击“审审批”批批准此单单据并点点击“关关闭”按按钮，收收款成功功；3.2.3发货货流程1点击击“发货货通知”按钮，进入“发货通通知单输输入”窗窗口；2点击击“新增增”按钮钮后点击击“来自自订单”按钮选选择订单单；3选择择前面下下的20006-11-17日日华航航广告标标识制作作公司的订单单，点击击“确定定”按钮钮；4调入入该公司司的订单单信息后后，输入入本次需需要发货货的数量量，如全全部发货货则无需需修改，系统默默认为订订单数量量；5.确定定本次发发货的数数量后点点击“保保存”按按钮，并并点击“审批”按

11、钮批批准此单单据，完完成后关关闭；6点击击“发货货单”按按钮，进进入“发发货单输输入”窗窗口；7.点击击“新增增”按钮钮后点击击“来自自发货通通知”选选择发货货通知单单；8选择择华航公公司的订订单，并并点击“确定”按钮；9.输入入本次发发货的数数量，如如从其它它仓库出出货则还还需要修修改仓库库，但要要确定该该仓库有有库存；10.输输入完成成后，点点击“保保存”，并“审审批”此此单据，审批后后该产品品即从库库存中扣扣除本次次发货数数量。3.2.4预收收冲应收收流程1.点击击“应收收帐单”按钮，进入应应收帐单单输入窗窗口；2.点击击 “新新增”按按钮后点点击“选选择单据据”按钮钮进入选选择发（退）

12、货货单窗口口；3.选择择华航公公司的发发货单，点击“确定”按钮；4.核查查单价、金额信信息无误误后便可可单击“保存”按钮，然后单单击“审审批”批批准本张张单据；5.关闭闭应收帐帐单输入入窗口，点击上上方“收收款单”按钮，进入收收款单输输入窗口口；6.点击击“新增增”按钮钮，并选选择“收收款类别别”为预预收冲应应收，点点击上方方“选择择单据”按钮；7.选择择给华航航公司的的发货单单并点击击“确定定”按钮钮，调入入应收信信息后，在表身身右键点点击明细细数据，弹出莱莱单选择择“选择择预收单单”；8.在弹弹出的“预收款款列表”窗口选选择收款款单，并并点击“确定”按钮；9.系统统自动计计算出上上次的预预

13、收金额额，本次次冲减上上次预收收金额1100000元，点击“保存”并且“审批”本单据据，冲收收完成；3.2.5收款款流程1.下面面再次点点击“新新增”按按钮，“收款类类别”选选择应收收款，点点击“选选择单据据”按钮钮；2.选择择华航公公司的发发货单，并点击击“确定定”按钮钮，此时时客户的的应收金金额为11000000元元；3.在表表头收款款金额处处输入收收款金额额，选择择收款方方式，确确认无误误后点击击“保存存”按钮钮；4.审批批此单据据并关闭闭收款单单输入窗窗口，业业务完成成。 DATE M.d.yyyy 9.6.2022 DATE HH:mm 13:50 DATE HH:mm:ss 13:50:29 TIME yy.M.d 22.9.d T