风电行业分析报告1

1、PAGE PAGE 32风电行业业分析报报告1、引言言开发新能能源和可可再生清清洁能源源是二十十一世纪纪世界经经济发展展中最具具决定性性影响的的五项技技术领域域之一，风能发发电是最最洁净、污染最最少的可可再生能能源，充充分开发发利用风风能是世世界各国国政府可可持续发发展的能能源战略略决策。而目前前石油价价格的持持续攀升升和世界界各国对对环境保保护的日日益重视视，进一一步促进进了风能能的快速速发展。2、 风风能发电电产业发发展现状状2.1 国际风风能发电电产业现现状20066年，全全球风电电装机达达到了7742223mww，较上上年增长长32%，这也也是继220055年增长长41%之后风风电行业

2、业又一个个高速增增长的年年份。根据相相关资料料的测算算，20006年年新增风风电装机机的市场场规模达达到了2230亿亿美元，而这一一规模还还在不断断扩大，成为一一个不可可忽视的的行业。目前情况况国际风风能发电电发展状状况是欧欧洲仍居居榜首、亚洲增增长迅速速。德国、西班牙牙和美国国的累计计装机分分别列全全球前三三，其中中德国占占全球累累计装机机的277.8%，西班班牙和美美国各占占15.6%；从增量量看，美美国为全全球第一一，20006年年新装机机24554mww，占全全球新增增装机的的16.1%，德国、印度和和西班牙牙分别列列第二至至第四，中国以以13447mww居第五五。根据主要要风力发发展

3、国的的规划，未来风风电仍有有很大的的发展空空间。以以欧洲为为例，计计划到220200年实现现可再生生能源占占总发电电量的220%，其中风风电达到到12%；目前前主要国国家的风风电覆盖盖率均处处于较低低的水平平，全球球平均风风电占总总发电量量的比例例仅为11.199%，要要实现112%的的目标，还需要要增长近近十倍。主要大大国中风风电发展展较好的的德国在在20006年底底风力发发电占总总发电量量的4.34%，西班班牙为77.788%，属属于欧洲洲较高水水平；而而美国的的风电覆覆盖率仅仅有0.73%；总体体来看，风电市市场的增增长相当当迅速，主要增增长市场场将在美美国、中中国、印印度以及及欧洲部部

4、分国家家。2.1.11欧洲风风电概况况欧洲长期期维持全全球第一一大风电电市场的的地位，根据欧欧洲风能能协会的的数据，20006年全全年新增增装机777088.4mmw，较较上年增增长199%，总总装机达达到4880622mw，其中欧欧盟国家家达到4405112mww，风电电20006年发发电量达达到1000twwh，相相当于欧欧洲当年年总发电电量的33.3%；欧洲洲最主要要的风电电参与国国家是德德国和西西班牙，这两个个国家装装机占欧欧洲全部部的叁分分之二；按照220066年底装装机规模模，德国国占欧洲洲装机的的42.48%，接近近一半；西班牙牙占233.933%，接接近四分分之一。 各国为为鼓

5、励发发展风电电出台了了各种措措施，但但总的来来说，基基本可以以归为三三大类：补贴电电价、配配额要求求和税收收优惠。欧盟225国中中有188个国家家采取补补贴电价价这类政政策，包包括了发发展最快快的三个个国家德德国GRR、丹麦麦DK和和西班牙牙ES，法国FFR、葡葡萄牙PPT也采采用此种种政策，从实际际情况看看补贴电电价效果果最明显显；采用用配额限限制措施施的有五五个国家家，占国国家总数数的五分分之一，包括了了英国和和意大利利，这两两个国家家20006年累累计装机机分别列列欧洲第第四和第第五；税税收优惠惠采用的的国家也也有五个个，与配配额制的的相同，但这五五个国家家风电发发展规模模都很小小，这一

6、一政策效效果不佳佳；爱尔尔兰是个个特例，并无鼓鼓励风电电发展的的具体政政策出台台。总体来来看，补补贴电价价政策效效果最好好，强制制完成配配额的做做法效果果就要差差一些，而欧洲洲的情况况看，仅仅仅采取取税收优优惠是难难以启动动风电市市场的；原因也也很简单单，补贴贴电价下下，企业业从事风风电有盈盈利，具具备内在在的发展展动力；配额值值属于强强制完成成，企业业必须完完成配额额义务，保证一一定比例例的装机机规模，但由于于现阶段段风电电电价较火火电仍高高，若无无补贴统统一上网网则企业业要承担担部分亏亏损，因因此仅仅仅完成配配额而没没有进一一步发展展的动力力。德国：德国20006年年底装机机206622m

7、mw，按按照20000年年到20006年年的数据据，平均均每年新新增24422mmw，这这一数字字远高于于中国过过去六年年平均值值；德国国市场的的主要提提供商是是Vesstass、Ennerccon，两者占占据的德德国超过过70%的市场场份额，其他参参与者均均未超过过10%。西班牙牙：西班牙风风电装机机为欧洲洲第二，20006年底底装机2206222mww，风力力发电量量达到2221999gwwh，占占全国发发电量的的8.88%；西西班牙220066年安装装了17763mmw风电电机组，增速与与20005年基基本接近近，都在在16%左右，但低于于之前其其可再生生能源计计划(RReneewabb

8、leEneergyyPlaan,PPER)的预期期值，主主要原因因在于联联网问题题，以上上半年为为例，安安装的风风机有9914mmw，但但实际投投运的只只有6774mww。加利西西亚(GGaliiciaa)是西西班牙风风电增长长最快的的区域，总装机机达到了了26003mww；其次次是Caastiillaa-LaaMannchaa,23311mmw，CCasttilllayLen以总总装机221200mw居居第三位位；而从从增速看看，CoomunnidaadVallenccianna在220066年新增增加2779mww装机，为全国国之冠，Cattaluu.a和和Anddaluuca上年年增速分

9、分别是557%和和36%，分列列二三位位。西班牙牙的风电电设备主主要由本本土企业业提供。Gammesaa占总量量的644%；另另一个全全球风电电巨头VVesttas在在西班牙牙市场份份额100%左右右，剩下下不到330%为为其他各各厂瓜分分；值得得一提的的是，GGameesa最最初是VVesttas为为进入西西班牙市市场的合合资厂的的合资方方，后来来绕开后后者独立立发展，现在基基本可与与原来的的老师分分庭抗礼礼；总的的来看，西班牙牙超过770%的的风电设设备是由由本地企企业提供供的。政策策方面，一方面面加强联联网，另另一方面面通过补补贴及其其他方式式加快包包括风电电在内的的可再生生能源发发展。

10、220066年，西西班牙通通过16634号号法案(RoyyalDeccreee16334/220066)，按按照该计计划，各各风电场场将被强强制与各各自所属属的控制制中心联联网，各各个控制制中心再再由控制制全部可可再生能能源发电电的调度度中心(CECCREDisspattchiingCennterr)统一一调度，通过这这一机制制参与全全国大电电网的统统一调峰峰；根据据西班牙牙环境部部公布的的西班班牙洁净净能源与与气候变变化战略略，重申西西班牙将将在20020年年实现欧欧洲议会会定下的的可再生生能源占占总发电电量200%的目目标。22.1.2美国国概况到20006年年底，美美国累计计风电装装机达

11、到到115575mmw，为为全球第第三大市市场；当当年新增增装机224544mw，超越德德国全球球增长最最快，增增长率达达到277%；美美国的风风电设备备商格局局仍然符符合我们们前面提提到的“二八寡寡头格局局”，由两两或三家家厂商占占据超过过80%的市场场份额。GEWinnd是最最大的本本土设备备商，也也是美国国市场占占有绝对对优势地地位的公公司，连连续占据据美国市市场第一一的份额额，从220044年到220066年的份份额分别别是466%、660%和和47%；Veestaas在美美国市场场的份额额维持在在20%上下，其中220055年299%，但但20006年由由于Siiemeens的的挤占

12、，下降到到19%；Siiemeens为为美国市市场的新新军，220055年它无无任何销销售业绩绩，但在在20006年迅迅速占据据了233%的市市场份额额；本土土企业中中，Cllippper进进步迅速速，是业业界看好好的希望望之星，有望在在20007年获获得一定定的市场场份额；其他份份额较低低的海外外企业正正不断通通过本地地设厂的的策略力力图打开开美国市市场，SSuzllon在在明尼苏苏达州、Gammesaa在宾夕夕法尼亚亚州均设设立了工工厂。从各各州具体体情况看看，德克克萨斯州州和加州州分别以以27339mww和23376mmw的总总装机位位居各州州之首；而新墨墨西哥、衣阿华华的风电电占占发发

13、电量比比例为全全国最高高；德州州和加州州绝大多多数地区区常年风风速多在在7m/ss以下，风力资资源在仅仅算中上上，发展展规模如如此之大大主要是是补贴政政策的刺刺激；而而风力资资源最好好的落基基山区域域的蒙大大拿、爱爱达荷和和科罗拉拉多等州州风电发发展并不不甚理想想，风电电装机规规模和风风电占总总电量的的比例均均处于全全国后列列。2.2 我国风风能发电电产业现现状2.2.1我国国风能资资源状况况我国幅员员辽阔，海岸线线长，风风能资源源丰富。在200世纪880年代代后期和和20004-220055年，中中国气象象局分别别组织了了第二次次和第三三次全国国风能资资源普查查，得出出中国陆陆地100m高度

14、度层风能能资源的的理论值值，可开开发储量量分别为为32.26亿亿kW和和43.5亿kkW、技技术可开开发量分分别为22.533亿kWW和2.97亿亿kW的的结论。20006年国国家气候候中心采采用数值值模拟方方法对中中国风能能资源进进行评价价，在不不考虑青青藏高原原的情况况下，全全国陆地地上离地地面100m高度度层风能能资源技技术可开开发量为为25.48亿亿kW，大大超超过第三三次全国国风能资资源普查查的数据据。我国风能能资源分分布广泛泛，其中中较为丰丰富的地地区主要要集中在在东南沿沿海及附附近岛屿屿以及北北部（东东北、华华北、西西北）地地区，近近海风能能资源也也非常丰丰富。沿沿海及其其岛屿地

15、地区包括括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和和海南等等沿海近近10kkm宽的的地带，年风功功率密度度在2000W/m2以上，风功率率密度线线平行于于海岸线线。北部部地区风风能丰富富带包括括东北三三省、河河北、内内蒙古、甘肃、宁夏和和新疆等等近2000kmm宽的地地带。风风功率密密度在22003000W/mm2，有的的可达5500WW/m22以上，如阿拉拉山口、达坂城城、辉腾腾锡勒、锡林浩浩特的灰灰腾梁、承德围围场等。近海风风能丰富富区，东东部沿海海水深55200m的海海域面积积辽阔，但受到到航线、港口、养殖等等海洋功功能区划划的限制制，近海海实际的的技术可可开发风风能资源源量远远远小于

16、陆陆上。不不过在江江苏、福福建、山山东和广广东等地地，近海海风能资资源丰富富，距离离电力负负荷中心心很近，近海风风电可以以成为这这些地区区未来发发展的一一项重要要的清洁洁能源。我国的风风能资源源有两个个特点:一是风能能资源季季节分布布与水能能资源互互补：中中国风能能资源丰丰富但季季节分布布不均匀匀，一般般春、秋秋和冬季季丰富，夏季贫贫乏。水水能资源源丰富，冬季是是枯水季季节，夏夏季为丰丰水季节节。丰富富的风能能资源与与水能资资源季节节分布刚刚好互补补，大规规模发展展风力发发电可以以一定程程度上弥弥补中国国水电冬冬春两季季枯水期期发电电电力和电电量之不不足。二是风能能资源地地理分布布与电力力负荷

17、不不匹配：沿海地地区电力力负荷大大，但是是其风能能资源丰丰富的陆陆地面积积小；北北部地区区风能资资源很丰丰富，电电力负荷荷却很小小，给风风电的开开发带来来经济性性困难。由于大大多数风风能资源源丰富区区，远离离电力负负荷中心心，电网网建设薄薄弱，大大规模开开发需要要电网延延伸支撑撑。2.2.2我国国风力发发电发展展现状2.2.2.11并网风风电场发发展中国的并并网风电电从200世纪880年代代开始发发展，尤尤其是在在“十五”期间，风电发发展非常常迅速，总装机机容量从从20000年的的35万万kW增增长到220066年的2260万万kW，年增长长率将近近40%。风电电装机容容量从220044年居世

18、世界第十十位，上上升为220066年年底底的居世世界第六六位，受受到世界界的瞩目目。总体体来看，中国并并网风电电场的发发展分为为三个阶阶段：初期示范范阶段(19886-119933年)此阶段主主要是利利用国外外赠款及及贷款，建设小小型示范范风电场场，政府府的扶持持主要在在资金方方面，如如投资风风电场项项目及风风力发电电机组的的研制。产业化建建立阶段段(19994-20003年)原电力部部19993年底底在汕头头“全国风风电工作作会议”上提出出风电产产业化及及风电场场建设前前期工作作规范化化的要求求，19994年年规定电电网管理理部门应应允许风风电场就就近上网网，并收收购全部部上网电电量，上上网

19、电价价按发电电成本加加还本付付息、合合理利润润的原则则确定，高出电电网平均均电价部部分，其其差价采采取均摊摊方式，由全网网共同负负担，电电力公司司统一收收购处理理。由于于投资者者利益得得到保障障，贷款款建设风风电场开开始发展展。后来来原国家家计委规规定发电电项目按按照经营营期核算算平均上上网电价价，银行行还款期期延长到到15年年，风电电项目增增值税减减半（为为8.55%）。但是随随着电力力体制向向竞争性性市场改改革，风风电由于于成本高高，政策策不明确确，发展展缓慢。规模化及及国产化化阶段(20003-220077年)为了大规规模商业业化开发发风电，国家发发改委从从20003年起起推行风风电特许

20、许权项目目，每年年一期，通过招招标选择择投资商商和开发发商，目目前已经经进行了了四期，其主要要目的是是扩大开开发规模模，提高高国产设设备制造造能力，约束发发电成本本，降低低电价。从20006年年开始，可再再生能源源法正正式生效效，国家家陆续颁颁布了一一系列的的法律事事实细则则，包括括要求电电网企业业全额收收购可再再生能源源电力、发电上上网电价价优惠以以及一系系列费用用分摊措措施，从从而大大大促进了了可再生生能源产产业的发发展，中中国风电电也步入入了快速速增长时时期。2.2.2.22 风电电装机统统计截至20006年年，全国国累计安安装风电电机组333111台，装装机容量量2600万kWW，风电

21、电场1000多个个，其中中兆瓦级级以上风风电机组组3666台，占占总机组组数量的的11%，见图图1。风风电场分分布在116个省省(市、自治区区)，在在前一年年15个个省的基基础上增增加了江江苏省。20006年分分省累计计风电装装机情况况见表11。与220055年累计计装机1126万万kW相相比，220066年累计计装机增增长率为为1055%。220066年风电电上网电电量估计计约388.6亿亿kW.h，比比20005年增增加约222亿kkW.h。按照年底底机组吊吊装完成成数量的的统计，20006年中中国除台台湾省外外新增风风电机组组14554台，装机容容量1333.77万kWW，比过过去累计计

22、20年年的数量量还多。其中兆兆瓦级以以上风电电机组2263台台，占新新增机组组数量的的18%。与220055年当年年新增装装机500.3万万kW相相比，220066年当年年新增装装机增长长率为1166%。虽然然根据图图1所示示，目前前6000kW、7500kW、8500kW机机型仍然然占据主主要市场场份额，这类机机型目前前累计约约占总装装机台数数的800%，约约占总装装机容量量的755%，但但是中国国风电机机组已经经呈现出出向兆瓦瓦级以上上大容量量机组发发展的趋趋势。20066年分省省的风电电装机格格局没有有发生大大的变化化，但是是发展差差距开始始拉大，其中内内蒙古装装机容量量超过550万kk

23、W，占占全国总总装机的的1/55，其次次是河北北、吉林林、辽宁宁、广东东和新疆疆，装机机容量都都超过了了20万万kW。累计装装机容量量超过110万kkW的省省份由220055年的77个上升升到20006年年的111个，黑黑龙江、山东、甘肃和和江苏跻跻身累计计装机容容量超过过10万万kW大大省之列列。20066年新增增市场份份额中，来自国国内制造造商的风风电机组组占455%（含含合资），其中中新疆金金风公司司的份额额最大，占新增增总装机机的333%、国国内产品品份额的的80%；外国国制造商商占555%，其其中丹麦麦的维斯斯塔斯(VESSTASS)、西西班牙的的歌美飒飒（GAAMESSA）、美国的

24、的通用电电气（GGE）三三家的份份额最大大，占新新增总装装机的550%，占外国国制造商商的900%以上上。2.2.2.33风电发发展与特特许机制制风电特许许权招标标项目，是中国国风电发发展史上上的里程程碑。为为了推动动风电产产业的规规模化发发展，220033-20006年年中国政政府采取取特许经经营的形形式批准准了四期期风电特特许权项项目，经经过四期期特许权权招标，共计安安排了111个项项目，装装机总容容量2445万kkW，所所有项目目已经开开工建设设，20007年年6月底底已经完完成吊装装65万万kW，估计220099年可以以基本如如期全部部建成。特许权权项目的的实施，解决了了20002年以

25、以前存在在的阻碍碍风电发发展一些些主要问问题，如如明确风风电不参参与电力力市场竞竞争，政政府承诺诺固定发发电小时时内（满满负荷发发电3万万h）的的固定电电价，电电网公司司全部收收购风电电可供电电量，风风电与常常规电源源上网电电价的差差价在各各省电网网内分摊摊，风电电场与附附近电网网之间的的输电线线路及配配套设施施由电网网企业投投资建设设，进场场道路及及项目准准备工作作由当地地政府部部门组织织协调，为确保保上述区区别于当当时普通通风电项项目的条条件能够够得以落落实，相相关省政政府和省省电网公公司要与与中标的的投资商商分别签签订特许许权协议议和购电电合同等等。上述述主要政政策已被被后来颁颁布的可再

26、生生能源法法采纳纳，成为为法律条条文。220066年第四四期风电电特许权权招标又又明确要要求风电电机组制制造商应应与开发发商捆绑绑投标，在推动动风电规规模化发发展和促促进风电电机组设设备国产产化方面面起了重重要的作作用。2.2.2.44 离网网型风电电除了并网网发电之之外，风风电的离离网应用用也有一一定的市市场，离离网型风风电的主主要用户户是电网网未覆盖盖地区的的牧民、渔民和和农民，以户用用风电机机组解决决家庭照照明和收收看电视视的用电电问题。随着生生活水平平的提高高和更多多家用电电器的应应用，对对单机容容量的要要求增大大，500W机组组已停止止生产，1000W和1150WW机组的的产量下下降

27、，2200WW、3000W、5000W和110000W机组组的产量量逐年增增加，2200WW以上的的机型占占离网型型风机年年产量的的80%。目前约有有70家家单位从从事离网网风电产产业相关关的业务务，其中中大专院院校、科科研院所所35家家，生产产企业223家，配套企企业122家(含含蓄电池池、叶片片、逆变变控制器器等)，年产量量较大的的企业有有江苏神神州风力力发电有有限公司司、内蒙蒙古龙信信博风电电设备制制造有限限公司（原内蒙蒙古商都都牧机厂厂）、内内蒙古天天力机械械有限公公司（原原内蒙古古动力机机厂）、广州红红鹰能源源科技有有限公司司等。20066年当年年，全国国共生产产30kkW以下下的机

28、组组3万多多台，比比20005年增增长344.4%，其中中2000W、3300WW和5000W的的机组占占全年总总产量的的72.5%；平均单单机容量量3611W，总总产值11亿元左左右，平平均单位位千瓦770000元左右右，实现现利税约约10000万元元。经过200多年自自主研发发和制造造，离网网型风电电机组的的技术水水平和产产品质量量有了很很大提高高，20005年年共出口口58884台，创汇2283万万美元，占当年年产量的的18%、产值值的277%，出出口全球球24个个国家和和地区，包括发发展中国国家如菲菲律宾、巴基斯斯坦和阿阿根廷等等，以及及发达国国家如英英国、美美国和澳澳大利亚亚等。3、

29、风力力发电设设备产业业链分析析 风力发发电产业业链主要要为风力力发电设设备其零零部件、风力发发电整机机、风力力发电场场、风力力发电并并网。由由于在风风电场建建设的投投资中，风力发发电机组组设备投投资约占占70%，因此此本文主主要分析析风力发发电机组组设备产产业链。根据成本本构成和和技术难难度，把把风力发发电设备备产业链链分为叶叶片、齿齿轮箱、发电机机、塔架架和控制制系统几几个关键键环节进进行分析析，这是是因为从从成本看看，叶片片、塔架架、齿轮轮箱、电电控及传传动装置置占了设设备投资资的700%以上上。 33.1 国际风风电设备备竞争状状况分析析叶片：叶片为风风机关键键部件，其强度度、空气气动力

30、性性能直接接影响风风机出力力。叶型型设计与与制造材材料及工工艺为该该环节的的关键。目前全球球最大的的独立风风电叶片片制造商商丹麦的的LMGlaasfiiberr公司220066年全球球市场占占有率在在27%左右，较上年年提高一一个百分分点；但但与本世世纪初公公司超过过40%的占有有率相比比已经大大大降低低。主要要原因是是主要的的风机制制造商都都逐渐开开始建立立自己的的叶片工工厂，目目前自己己完全不不生产叶叶片的主主流风机机总装商商只有RREpoowerr和GEEwinnd，而而REppoweer在被被Suzzlonn收购后后必然逐逐渐转向向部分采采购后者者的叶片片。叶片生生产环节节盈利能能力一

31、般般，LMM六年的的毛利率率从未超超过122%。从行业业竞争态态势变化化趋势看看，完全全独立的的叶片企企业在行行业发展展初期可可能依靠靠专业化化的分析析、测试试和设计计能力获获得较大大的市场场份额，但随着着总装环环节竞争争格局稳稳定，大大的总装装商多数数会选择择自建叶叶片厂或或是收购购，使得得独立叶叶片制造造商的份份额下降降。齿轮箱箱：目前供应应紧张、利润率率较高.风机机舱舱中的齿齿轮箱是是定制的的，并非非通用部部件，包包括刚性性箱体、轴承、齿轮和和转轴。转速只只有二十十转每分分钟的风风机叶片片要带动动转速上上千的发发电机，中间必必须通过过齿轮箱箱调速。由于室室外环境境温差较较大，且且齿轮箱箱

32、需要长长期高速速运转、磨损严严重，对对设计、制造工工艺和材材料要求求较高。由于齿齿轮箱生生产专业业性较高高，一直直以来主主要风电电企业都都将这一一部件外外包给专专门的齿齿轮箱生生产企业业，主要要有六家家到七家家。20005年，欧洲最最大的齿齿轮箱供供应商WWineergyy(前身身为Fllendder)被Siiemeenswinnd收购购，拉开开了总装装厂收购购的序幕幕，接着着，在220066年，市市场份额额高达330%的的HannsennTraansmmisssionns被SSuzllon收收购；由由于被收收购的WWineergyy和HaanseenTraansmmisssionns两家家占

33、据了了齿轮箱箱市场的的70%左右的的份额，留给独独立齿轮轮箱企业业的空间间已经不不大。除了前前面提到到的Veestaas、SSiemmensswinnd、GGEwinnd外，Gammesaa和日本本的三菱菱重工自自身能够够生产齿齿轮箱；从全球球市场看看，齿轮轮箱领域域目前供供应比较较紧张，根据德德国风能能协会的的估计，这一紧紧张形势势在20008年年底有望望缓解。紧张主主要由于于以下原原因导致致。专业生生产风电电齿轮箱箱的生产产商本就就不多，加上前前面两家家也就六六七家；其他齿齿轮生产产商对进进入风电电齿轮箱箱的盈利利前景不不确定而而心存疑疑虑；齿齿轮箱扩扩产资金金需求很很大，需需要增加加轴切

34、削削、表面面处理等等专用设设备；另另外，齿齿轮箱所所需要的的特种钢钢的供应应也是个个问题；制造齿齿轮箱所所需的大大型轴承承供货紧紧张，现现有机组组维修齿齿轮箱和和大轴的的需求也也在增长长。目前主要要大厂均均在扩产产以应付付市场的的迅速扩扩大。WWineergyy已经大大幅度扩扩产，在在美国、中国、印度开开设新的的工厂，在德国国的新厂厂房也已已经投入入使用；同时，Winnerggy积极极向上游游并购，力图通通过缩短短供应链链来加快快对市场场需求的的反应时时间；为为应付可可能到来来的行业业景气，Hannsenn在20003年年开始在在比利时时的Loommeel建立立了风电电齿轮箱箱的新工工厂，但但

35、现在这这一工厂厂又需要要扩产，增加生生产线和和相应的的研发、检测，预计明明年完成成。目前前Hannsenn已经将将接近五五分之四四的生产产能力投投放到风风电部分分，以保保证能按按时完成成日益增增长的订订单，目目前订单单已经延延伸到220099年后。德德国风能能协会估估计到220100年齿轮轮箱的产产能将从从目前的的15GGW提高高到211322GW，基本可可以满足足需求，但目前前的短缺缺是制约约行业发发展的因因素之一一。由于于供需格格局维持持紧张，行业仍仍保持较较高的利利润率。大型轴轴承：大大型轴承承门槛较较高、全全球短缺缺将维持持到20008年年。轴承广泛泛使用在在包括风风机在内内的各个个工

36、业场场合。风风机中轴轴承广泛泛使用在在包括齿齿轮箱、发电机机、调速速和偏航航系统在在内各个个部件中中；风电电使用的的大型轴轴承对制制造工艺艺和材料料要求很很高，行行业门槛槛较高；目前国国际上最最大的两两家风机机轴承供供应商仍仍是欧洲洲传统轴轴承双雄雄：瑞典典的SKKF和德德国的FFAG；目前SSKF利利润来自自风电部部门的不不到2%，但却却是公司司增长最最快的部部门；公公司目前前正积极极扩充在在瑞典、德国和和美国的的产能。SSKF在在大连的的新厂已已经投入入生产，SKFF还收购购了斯凯凯孚(上上海)轴轴承400%的股股份，这这是其第第八家全全资生产产型企业业，其中中国布局局基本成成形。目目前S

37、KKF还是是国内主主要齿轮轮箱生产产企业南南高齿的的主要轴轴承供应应商，FAGG的扩产产计划包包括在罗罗马尼亚亚建设新新厂和扩扩张中国国以及德德国本土土的产能能。电机机：供应充足足、多由由传统电电气巨头头提供。风风电电机机主要包包括自产产和传统统电气巨巨头（GGE、AABB和和西门子子等）供供货；这这当中半半数企业业电机自自行生产产，包括括采用直直驱电机机规模最最大的EEnerrconn；主业业生产风风电电机机的企业业规模均均较小，唯一例例外的是是Gammesaa的配套套公司IIndaar。目前前新的直直驱风机机可以省省略齿轮轮箱，EEnerrconn已经开开始产业业化使用用这一技技术，国国内

38、的企企业也投投入了直直驱风机机的研制制；直驱驱式风机机使用永永磁发电电机，而而永磁发发电机则则需要铁铁酸盐和和稀土磁磁体，铁铁酸盐制制备属于于常规化化工产品品，稀土土元素的的获取却却相对较较难，中中国的稀稀土储量量居全球球之首，直驱永永磁电机机在中国国的前途途不可限限量。33.1.2 风风电产业业发展趋趋势整合产产业链的的一体化化企业是是风电行行业未来来的方向向。基于对各各产业链链的分析析可以看看出，在在风电市市场急剧剧发展的的现在，企业要要获得更更高的利利润和更更稳定的的零部件件供应，对产业业链进行行整合是是不可逆逆转的大大趋势，除了盈盈利考虑虑外，还还有以下下几个原原因；首首先，一一体化企

39、企业能够够更好地地保证零零部件的的稳定供供应，减减少供应应链长度度，更灵灵活地面面对市场场安排生生产；第第二，一一体化企企业能够够对零部部件进行行更全面面的质量量控制，减少因因为零部部件故障障而支出出的巨额额维修费费用；第第三，上上下游一一体化更更有利于于对风机机设计过过程的保保密。从主主要风电电集成商商的发展展经历和和盈利情情况也能能验证这这一趋势势。Gammesaa和Ennerccon一一直以来来就以主主要部件件自己生生产著称称，基本本上从风风机叶片片到电控控系统均均自行开开发设计计制造；收购了了齿轮箱箱巨头HHanssen后后，Suuzloon已经经俨然新新的一体体化产业业巨头；从盈利利

40、能力看看，Gaamessa和SSuzllon近近三年盈盈利能力力是所有有五家公公司里面面最好的的，超过过了习惯惯将业务务外包的的Vesstass，这从从另一个个侧面说说明了一一体化对对盈利的的正面影影响。3.2 国内风风力发电电设备产产业发展展状况分分析可再生生能源法法及一一系列实实施细则则的颁布布，为中中国风能能产业的的发展提提供了坚坚实的法法律保障障和明确确的政策策导向，虽然外外国制造造商占主主要市场场份额的的局面还还没有改改变，但但国内的的风电机机组制造造业已经经出现了了良好的的发展势势头。目目前中国国风电机机组整机机开发和和研制的的内外资资企业有有40多多家，其其中内资资企业主主要有新

41、新疆金风风、北京京华锐（大连重重工）、东方汽汽轮机厂厂等；合合资企业业主要有有南通航航天万源源安迅能能、瑞能能北方、恩德（银川）、湘潭潭风能等等；外资资企业有有美国GGE、西西班牙GGameesa、丹麦VVesttas、印度SSuzllon等等。不仅仅如此，也还有有更多的的企业正正在研发发具有自自主知识识产权的的风电机机组，零零部件制制造商更更是开足足马力迅迅速扩大大产能。中国风风电制造造业开始始形成“百花齐齐放”之势。3.2.1国内内风电机组组整机发展展状况在风电场场建设的的投资中中，机组组设备投投资约占占70%。实现现设备国国产化，降低工工程造价价，是风风电大规规模发展展的需要要。早在在2

42、0世世纪800年代，作为科科研课题题，中国国陆续研研制过几几种并网网型风电电机组，额定功功率分别别为188kW、30kkW、555kWW和2000kWW，由于于研制周周期长，满足不不了市场场对更大大容量机机组的需需求，大大部分样样机没有有机会继继续改进进和完善善，未能能转化成成商品，如国家家曾经拨拨款研制制过两种种型号的的2000kW样样机，未未及商品品化，市市场上的的主导产产品已发发展到6600kkW机组组。现在在采取引引进国外外成熟技技术，经经过消化化吸收逐逐步提高高国产化化程度的的路线，以期大大型风电电机组主主要部件件尽快在在国内制制造，价价格比同同类型进进口机组组降低110%20。为了

43、了推动风风电设备备的国产产化，国国家发改改委连续续组织了了四次特特许权招招标项目目，为国国内企业业提供了了巨大的的市场，极大地地促进了了中国风风电产业业的发展展。20066年，内内资企业业整机产产品市场场投放量量约544万kWW，市场场份额占占41.3%，比前一一年提高高11%；在累累计市场场份额中中，内资资产品占占有率在在30%以上。内资企企业的产产品因为为价格相相对较低低，为平平抑中国国风电设设备制造造价格、降低风风电场建建设投资资成本、推动风风电产业业快速发发展起到到重要作作用。此此外，内内资风机机企业已已具备出出口能力力，例如如浙江华华仪风能能公司已已出口7780kkW风机机至智利利，

44、这是是我国首首批拥有有完全自自主知识识产权的的风机出出口海外外。外资与合合资企业业的产品品约占国国内新增增市场的的60%，仍然然处于领领先。技技术上以以当前国国际主流流的变桨桨变速机机组为主主，有些些已开始始在国内内总装，如美国国通用电电气（沈沈阳）、西班牙牙歌美飒飒（天津津）和印印度苏司司兰（天天津）等等公司的的产品。进口单单机容量量最大的的维斯塔塔斯2MMW的机机组20006年年内首次次在江苏苏和福建建安装。不过，随着国国内产能能的提升升，预计计外资企企业的份份额在220077年新增增市场份份额中相相比20006年年可能有有较大的的下降，估计不不会高于于50%。从产品结结构上看看，中国国目

45、前风风电场装装机大都都属于兆兆瓦级以以下的定定桨定速速型风机机，但市市场需求求趋势已已向兆瓦瓦级以上上风电机机组发展展，其中中主力机机型是11.5MMW风电电机组。在兆瓦瓦级风电电机组研研制上，金风公公司的11.2MMW直驱驱型的样样机于220055年4月月完成吊吊装投入入试运行行，并请请外国有有关机构构对其功功率曲线线进行检检测，在在产品升升级换代代方面迈迈出了重重要一步步，20007年年上半年年开始投投入市场场。沈阳阳工大风风能所的的科技部部“8633”项目研研究成果果，1MMW变桨桨双馈变变速机组组也于220055年7月月投入试试运行，20006年又又研制出出1.55MW机机组投入入市场

46、。东方汽汽轮机公公司、华华锐风电电等公司司的兆瓦瓦级变桨桨变速技技术的产产品则已已经开始始批量生生产，并并安装到到风电场场调试运运行。其其中华锐锐风电220066年完成成7.55万kWW，并形形成了上上百台的的年生产产能力，20007年有有望生产产5000台左右右1.55MW的的风电机机组，有有望成为为中国风风电设备备供应的的有力竞竞争者。此外，外外国独资资和合资资企业，如南通通航天万万源安迅迅能公司司、恩德德（银川川）公司司、苏司司兰、通通用电气气、维斯斯塔斯都都分别在在20006年和和20007年开开始批量量生产兆兆瓦级机机组。主主要的风风电机组组制造商商情况见见表3。表3：主主要的风风电

47、机组组制造商商情况类别制造商机 型型技术来源源机组成熟熟性内资企业新疆金风风科技股股份有限限公司金风500/7550德国REEpowwer许许可证生生产批量生产产金风700/15500金风与德德国Veensyys公司司联合开开发国外批量量生产国内样机机生产金风700/15500金风与德德国Veensyys公司司联合开开发国外批量量生产国内样机机生产东方汽轮轮机厂FD700B/115000KW德国REEpowwer许许可证生生产国外批量量生产国内样机机生产FD777B/115000KW德国REEpowwer许许可证生生产国外批量量生产国内样机机生产华锐风电电科技有有限公司司70/FFL15500

48、与德国FFuhrrlannderr联合开开发，具具有自主主产权国外批量量生产国内样机机生产77/FFL15500与德国FFuhrrlannderr联合开开发，具具有自主主产权国外批量量生产国内样机机生产浙江运达达风力发发电工程程有限公公司WD499/7550德国REEpowwer许许可证生生产批量生产产WD544/8000运达公司司开发样机试制制WD777/15500运达公司司开发设计保定惠德德风电工工程有限限公司55/FFL10000德国Fuuhrllandder许许可证生生产国外批量量生产国内样机机生产北京北重重汽轮电电机有限限公司80/DD8-220000-800英国EUU集团DDe W

49、Windd许可证证生产国外批量量生产国内样机机生产上海电气气风电设设备有限限公司SEC664-112500英国EUU集团DDe WWindd许可证证生产国外批量量生产国内样机机生产SEC882-220000KW上海电气气与德国国Aerrodyyn设计计公司联联合开发发设计合资企业恩德（银银川）风风电设备备制造有有限公司司S70/15000KWW德国REEpowwer许许可证生生产国外批量量生产国内样机机生产广东明阳阳风电技技术有限限公司83/MMY1.5明阳与德德国Aeeroddyn设设计公司司联合开开发样机试制制湖南湘电电风能有有限公司司Z72-20000KWW日本原弘弘产公司司拥有荷荷兰L

50、aagerrwayy技术与与湘电合合资国外批量量生产国内样机机生产南通航天天万源安安迅能风风电制造造有限公公司AW777/15500西班牙AAcciionaa与航天天万源合合资批量生产产瑞能北方方风电设设备有限限公司变桨变速速20000KW德国REEpowwer公公司国内样机机试制独资企业维斯塔斯斯风力发发电设备备（中国国）有限限公司变桨变速速20000KW丹麦VEESTAAS独资资国外批量量生产国内样机机生产歌美飒风风电（天天津）有有限公司司G52-8500KW西班牙GGameesa国外批量量生产国内样机机生产G58-8500KW西班牙GGameesa国外批量量生产国内样机机生产通用电气气能

51、源（沈阳）有限公公司变桨变速速15000KW美国GEE国外批量量生产国内样机机生产苏司兰能能源（天天津）有有限公司司S64/12550KWW印度Suuzloon批量生产产综上所述述，中国国已经基基本掌握握了兆瓦瓦级风电电机组的的制造技技术，并并初步形形成了规规模化的的生产能能力，主主要零部部件的制制造和配配套能力力也有所所提高，中国开开始步入入批量生生产风电电机组的的国家行行列，生生产批量量不断增增加，并并形成一一定的市市场竞争争格局。虽然国国产12MWW容量的的风电机机组仍需需要在野野外运行行考核，加以改改进，但但已经有有不止一一家企业业已经具具有批量量生产不不同型号号兆瓦级级风电机机组的能

52、能力，这这为中国国风电产产业今后后的大规规模发展展提供了了有力的的技术保保障。而而且，目目前的整整机制造造企业（包括内内外资企企业）都都在不断断扩大产产能，还还有200多家企企业正在在进行整整机的研研发试制制，预计计在12年后后，中国国风电整整机在产产量、产产能方面面将会有有较大提提高，可可以很大大程度地地改变目目前整机机供不应应求的局局面。3.2.2 国国内风电电零部件件发展状状况国内有关关专业制制造厂按按照风电电主机生生产企业业的要求求，已经经研制出出风电机机组的关关键部件件，详细细见表44。3.2.2.11 叶片片目前中国国对风电电机组中中叶片的的研制技技术已经经基本掌掌握，能能批量生生

53、产1.5MWW以下各各系列化化叶片，具有代代表性的的有保定定惠腾、中复连连众、上上海玻璃璃钢研究究院等。国内风电电叶片企企业也可可以分为为两大类类，一是是集成商商建立的的叶片厂厂，如东东方电气气、大连连重工等等；二是是独立叶叶片商，如中航航惠腾以以及原生生产复合合材料的的中国复复才、北北京玻璃璃钢研究究院、上上波院等等。中航惠腾腾是目前前国内叶叶片领域域的领先先者，公公司由中中航二集集团保定定螺旋桨桨制造厂厂、中国国航空工工业燃机机动力（集团）公司和和美国美美腾能源源集团三三方投资资，之前前占据了了国内6600KKW和7750KKW以下下叶片市市场的绝绝大部分分市场，目前11.2MMW和11.

54、3MMW产品品已经下下线；11.5MMW的技技术已经经引进在在吸收学学习中。目前年年产4000副6600kkW叶片片，10000副副7500kW叶叶片，22005000副MWW级以上上叶片，20006年收收入超过过5亿元元；东方电气气与天津津机电控控股在天天津成立立合资天天津东汽汽叶片公公司，一一期计划划产能6600套套1.55MW风风机叶片片；中材材科技是是北玻院院的技术术，目前前其400.255米的11.5MMW叶片片已经下下线，预预计20008年年2000套叶片片的产能能基本释释放。20077年111月7日日，东方方汽轮机机与德国国EURROS公公司联合合开发设设计的11.5MMW风电电

55、机组叶叶片，在在东汽树树脂公司司新建厂厂房正式式下线。保定华翼翼风电由由中国科科学院工工程热物物理研究究所、保保定国家家新能源源设备产产业基地地、中国国风能协协会等共共同发起起成立，是国内内首个风风电叶片片自主研研发机构构，日前前国内最最大级别别的2MMW级预预弯式风风力发电电机叶片片在其厂厂房下线线。另外国际际知名的的叶片制制造商丹丹麦LMM公司早早在20002年年就在天天津设立立了生产产工厂，为国内内外整机机企业配配套生产产叶片；外资整整机制造造企业，如维斯斯塔斯、歌美飒飒和苏司司兰公司司，考虑虑本土化化需求和和降低运运输成本本，也都都在国内内设有自自己的叶叶片生产产厂，均把工工厂设在在天

56、津。3.2.2.22 齿轮轮箱齿轮箱中中国可实实现风电电齿轮箱箱批量生生产企业业主要有有三家，分别是是南京高高速齿轮轮制造有有限公司司、重庆庆齿轮箱箱有限责责任公司司、杭州州前进齿齿轮箱有有限公司司，此外外大连重重工、四四川二重重等企业业也开始始齿轮箱箱的生产产。其中南高高齿和重重齿两家家主宰了了国内齿齿轮箱市市场，两两者合计计的市场场份额超超过700%；南南高齿国国内份额额40%以上，20006年生生产齿轮轮箱5000台左左右，预预计20007年年生产113000台，220088年产能能可以达达到24400台台，居国国内齿轮轮箱领先先地位；公司与与大连重重工及GGEwinnd目前前都有较较多

57、合作作；重齿齿目前市市场份额额接近330%，公司220066年生产产3600台，预预计20007年年生产110000台；据据悉杭州州齿轮厂厂的样机机也已经经生产出出来。3.2.2.33 轴承承风电机组组主轴承承在国内内还没有有专业制制造厂，目前几几乎全部部依赖进进口，主主要的国国外厂商商有SKKF、FFAG等等；其他他部位的的轴承，如偏航航轴承和和变桨轴轴承，徐徐州罗特特艾德公公司可以以生产。此外，瓦轴和和洛轴可可以生产产变桨轴轴承，洛轴为为金风科科技生产产了多套套风电轴轴承并起起草了滚动轴轴承风力力发电机机轴承行业标标准。湘潭电机机股份有有限公司司于20007年年12月月10日日与铁姆姆肯(

58、香香港)控控股有限限公司签签署合合资经营营企业合合同，双方拟拟合资成成立铁姆姆肯湘电电(湖南南)轴承承有限公公司，注注册资本本13000万美美元，其其中公司司出资2260万万美元，占注册册资本金金20%。铁姆姆肯香港港是美国国铁姆肯肯(Tiimkeen)公公司的全全资子公公司，铁铁姆肯公公司是全全球第三三大、北北美地区区最大的的轴承制制造企业业。通过过本次合合作，可可以部分分解决湘湘电风能能有限公公司风机机主轴承承供应的的瓶颈问问题。3.2.2.44电机发电机相相对于齿齿轮箱制制造企业业，中国国发电机机制造企企业数量量较多，主要有有北车集集团山西西永济电电机厂、兰州电电机厂、上海电电机厂、大连

59、天天元、湘湘潭电机机、株洲洲时代、四川东东风电机机厂等企企业，也也都开始始为国内内整机制制造企业业提供产产品。兰州电机机厂是我我国较早早进入风风力发电电机设计计制造领领域的公公司，曾参与与国家8863项项目“兆瓦级级变速恒恒频双馈馈异步风风力发电电系统”中关键键部件的的研发；早在220055年底，公司的的1.55MW变变速恒频频双馈异异步风力力发电机机就已经经完成地地面变速速恒频试试验。永济电机机厂为目目前国内内最大的的牵引电电传动研研发生产产企业，也是主主要的风风力发电电机制造造企业之之一，其其西安永永电基地地建成后后成为国国内制造造规模较较大的企企业之一一。哈尔滨电电机厂也也是国内内主要风

60、风力发电电机制造造企业，其1.2MWW直驱式式变速恒恒频永磁磁风力发发电机是是国内在在这一领领域第一一次拥有有完全自自主知识识产权，在无齿齿轮多极极风力发发电领域域的技术术研发有有相当优优势。湘潭电机机厂也是是8633项目参参与企业业之一，也是风风力发电电机领域域的主要要参与者者之一，其两台台2兆瓦瓦直驱永永磁同步步风力发发电机于于20007年111月33日成功功下线，发电机机各项技技术参数数均达到到设计要要求。3.2.2.55 电控控风电机组组电控系系统是国国内风电电设备零零部件中中较为薄薄弱的环环节，目目前基本本依赖进进口。现现有的几几家企业业大都处处于研发发试制阶阶段，主主要有中中科院电