2022年理财公司个人年终总结范本

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年理财公司个人年终总结范本回顾即将过去的一年，我感慨万千。_年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中

2、不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力

3、，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来_个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍

4、的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。2022年理财公司个人年终总结范本（二）为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理

5、财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：一、资产管理1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金_元。2、闲置资产：配合有关部门办理_闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对

6、公司在_的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与_市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即_花园一套，_苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定_拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的_%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的_%_%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。办理_闲置房出租事宜：与_科技公司签订了房屋(_厦)续租合同。对闲置房进行管理：对_的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、应收账款

7、的催收理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对_分公司所属的_建筑队、_经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对_片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的_余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款_万;确认债权依据_万;重点跟踪了_公司、_、_实业等单位。业务三科继续保持对_、_招待所、_经贸委、_国道等重点单位的跟踪催收，本月又从_招待所催回欠款_万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将_片区作为下一步的清

8、欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对_片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了_片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对_地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。_月，理财公司向集团公司报送了_万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：_建材公司：账龄_年，欠款金额_元，已全部催回。_招待所：账龄_年，欠款金额_元，本月催回欠款_万元。_公司_：账龄_年，欠款金额4_元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款_元.三、内部管理工作1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝_年_月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司_年_月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对