汇易通企业所得税年报培训课件XXXX

1、 协同企业所得税汇缴系统 1演示思路一、公司简介及产品体系；二、系统特性；三、2015年升级情况；四、应用前准备事项；五、软件操作流程；六、常见问题；七、我们的服务2一、公司简介及产品体系公司简介 泰安协同科贸有限公司成立于2005年6月，是专业从事涉税应用软件开发、企业涉税业务咨询服务、定制软件开发，商务网站规划与设计的科技公司，2007年6月被中国信息产业部认定为“双软”企业。 公司秉承“做有思想的软件，打造智慧应用平台”的理念，以数据可视化作为技术发展方向，在税务、消防、检察、残联等行业开发了多款拥有自主知识产权的软件产品，企业级用户达到十五万余家，曾承接省级火炬计划项目，通过整合网站、

2、软件应用、手机应用等技术手段，形成跨平台应用模式。同时与科技院校、行业内知名软件企业展开广泛的业务合作，增强了公司的战略技术储备。3产品体系企业所得税 在国家税务总局新修订“企业所得税年度纳税申报表”的背景下，协同软件在原有软件的基础上，优化创新新产品，新产品分为企业端和税务端，该系列产品整合了财务、政策等所得税各管理要素，采用数据仓库、智能分析、数据挖掘等技术，实现数据-信息-知识间的转化。4产品体系企业版个人所得税 针对个人所得税征管中存在的一系列问题，协同公司利用自身优势，经过长时间的调研，研发并成功推出了个人所得税稽查软件，无论是对企业进行个人所得税扣缴和自查工作还是事务所对个人所得税

3、审计、鉴证以及税务机关对个人所得税检查等方面提供了一个强大的工作平台。5产品体系土地增值税 根据房地产企业的清算特点，协同软件结合多年的专家经验，分别推出了土地增值税企业端和税务端两款产品，土地增值税系统软件的推出实现了日常数据审核制度化、清算数据审核自动化，后续管理标准化等功能。6二、系统特性以基本财务数据为基础，非就表填表模式；数据自动计算。依据政策法规预置大量的计算公式，纳税人只需填写必要的数据即可完成申报表的填写；涉税数据风险点管理。提供数据缜密的预警，精确的数据审核，并锁定问题数据表，解决查验报告中的问题；完善的报表辅助信息，有效降低报表编制难度和提高数据填报质量；产品与服务为一体。

4、协同产品一直秉承“产品即服务”理念 ，产品升级与服务升级同步。7三、2015年升级情况-依据软件升级依据： 根据国家税务总局2014年第63号公告以及河北省地方税务局有关要求，对已实施6年的企业所得税年度纳税申报表进行了修订。8三、2015年升级情况-内容主要升级情况说明：增加内容模块具体内容基本设置包括基本信息、主要会计政策与估计、主要股东及对外投资情况申报表封面、填报表单、41张申报表删除内容基本设置财务数据采集申报流程事前事项数据采集关联业务往来报告表修改内容基本设置注册资本、资产总额单位“万元”数据采集弥补亏损表填录方式9四、应用前准备事项系统配置需求；软件安装包的获取；软件安装与卸载

5、；软件升级。10四、应用前准备事项-系统配置需求硬件设备：普通个人计算机即可，建议内存在128M以上。软件平台：WINDOWS2000 和WINNT4.0 以上版本，建议浏览器使用IE6.0。分辨率：建议102476811四、应用前准备事项-软件安装包的获取1、省地税局网站-资料下载-涉税软件-企业所得税汇缴软件；2、中国纳税人网（）-下载专区-河北地税版企业所得税汇缴软件解压后12四、应用前准备事项-软件安装运行安装程序（exe文件），根据安装向导的指引即可完成软件的安装过程。13四、应用前准备事项-软件卸载通过【控制面板】-【添加或删除程序】；执行【开始】菜单下对应的程序组项目中相应卸载程

6、序的快捷方式。 14四、应用前准备事项-软件升级初次使用升级 在数据备份的前提下，通过卸载软件，下载安装包手动安装，暂不支持在线升级。日常升级 方式一：在线升级； 方式二：补丁包。 15登录系统系统初始化默认用户为Admin，默认初始密码为空；默认没有密码注意A大写16系统主界面介绍点击登录进入系统主界面17五、软件操作流程软件操作流程图18五、软件操作流程-基础设置功能简介完成企业基本信息、主要会计政策与估计、主要股东及对外投资情况等申报项目的填写。19五、软件操作流程-基础设置点击基础设置进入界面20五、软件操作流程-基础设置填写说明及注意事项1、据实填写；2、尽量完整填写；3、必填项目；

7、4、资产总额、注册资本单位为万元；5、根据所选信息加载不同的申报表。例如：企业适用的会计准则或制度、汇总纳税企业、境外抵扣方式。21五、软件操作流程-数据采集功能简介 此模块是软件的核心部分，企业汇缴数据将在此填写、修改。 根据企业所得税汇缴流程，结合会计核算习惯，将汇缴项目分为六部分，各部分下设项目分类，点击所选项目右侧就会出现对应的明细项目。22五、软件操作流程-数据采集 点击数据采集进入界面23五、软件操作流程-数据采集填写说明及注意事项1、系统中的表格采用三种背景颜色，背景色为黄色区域是不可直接填写的域，白色区域为可直接填写的区域、蓝色区域为二级窗口自动生成区域。2、数据自动计算；3、

8、项目编码搜索；4、英文半角格式数据录入；5、不定行次填列；6、辅助信息包括填表说明以及政策解读，帮助纳税人进行填报；24五、软件操作流程-数据采集第一部分：利润总额（11个项目） 包括以下项目：营业收入、营业成本、营业外收入、营业外成本、营业税金及附加、期间费用、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益 需特殊注意事项：视同销售不再营业收入中列示，直接列入纳税调整表。25五、软件操作流程-数据采集-业务招待费第二部分：调整项目（21个项目） 包括以下项目：收入类调整（4个项目）、扣除类调整（5个项目）、资产类调整（3个）、特殊事项调整（4个项目）、其他调整（5个项目） 26五、软件操作流程-数

9、据采集第三部分：税收优惠（9个项目） 包括以下项目：免税收入、减计收入、加计扣除、减免所得额、抵扣所得额、减免所得税额、抵免所得税额、高新优惠、软件集成电路优惠27五、软件操作流程-数据采集第四部分：弥补亏损表 举例说明此表填录技巧28五、软件操作流程-数据采集第五部分：境外所得抵免表第六部分：汇总纳税表 29五、软件操作流程-报表查验功能简介 通过此模块系统自动平衡表内表间关系，自动执行财税差异调整，最终自动生成年度申报表，并且生成查验报告，检测数据的准确性，降低涉税风险。30五、软件操作流程-报表查验 点击报表查验进入界面31五、软件操作流程-报表查验 演示案例：自动生成申报表数据案例一：

10、关于业务招待费的纳税调整案例二：关于小型微利企业的调整案例三：一般企业弥补亏损表的填写32五、软件操作流程-报表查验查验报告 涉税风险点，提供数据缜密的预警，精确的数据审核，并锁定问题数据表，解决查验报告中的问题。33五、软件操作流程-报表查验注意事项1、数据修正； 该部分不能对数据进行修改，如果需要修改，需重新进入数据采集模块，找到对应的单元格进行更正。2、支持申报表的导出与打印。34五、软件操作流程-电子申报功能简介 纳税人通过此模块将生成的企业所得税纳税申报表导入到税务局管理系统,最终完成企业所得税汇算清缴。35五、软件操作流程-电子申报点击电子申报进入界面36五、软件操作流程-电子申报

11、界面介绍3738操作流程回顾39系统的其他功能用户管理 实现对用户名和密码的管理；数据备份与数据恢复 多个纳税人数据管理； 防止数据出现操作失误或系统故障导致数据丢失；数据初始化 一次性清空所有数据使系统恢复到初始状态。40六、常见问题解答1、无法进行上报 答：先确定是否升级。2、报表生成后，如何修改数据？ 答：可以打开“数据采集”，找出需要修正的项目，填入正确的数据，再次进入“报表查验”，生成企业所得税纳税申报表。3、针对一家企业报多户的现象？ 答：点击系统设置进行数据库备份后（名称可以保存为企业名称），然后点击数据库初始化，进行下一企业的纳税申报操作。41六、常见问题解答4、客户申报时，只

12、报上去了主表，其它表都失败了？ 答：联系税管员，让其删除。5、新老用户如何下载安装软件新版本 答：新用户直接通过省税务局网或者协同公司网站下载，老用户直接将老版本卸载下载新版本进行升级即可。42七、我们的服务方式一：客服热线 一般操作问题 软件使用过程中遇到的所有问题都可以打客服 中心电话 400-672-1977。 软件提示错误 软件使用过程中遇到的软件技术相关问题请技术支持电话。 培训及其他本地化服务 建立本地化服务机构，石家庄服务中心43七、我们的服务方式二：网络即时客服工具 44七、我们的服务方式三：远程协助45七、技术支持方式四：问题反馈46七、我们的服务方式五：政策解读47做有思想

13、的软件 打造智慧应用平台谢谢！48基本信息界面对比返回49申报表界面对比返回50删除财务数据采集返回51删除事前事项返回52删除关联业务往来报告表返回53注册资本、资产总额单位返回54弥补亏损表录入方式返回55举例说明:业务招待费某企业2014年度销售商品收入10万元，将自产产品用于发放职工福利售价5万元，实际发生业务招待费5000元。 请计算本年度业务招待费调整金额。 第一步：计算收入扣除基数 主营业务收入+视同销售收入=100000+50000=150000 第二步：计算扣除限额（孰小值） 实际业务招待费的60%=5000*60%=3000元 营业收入的5=150000*5=750元 第三步：计算纳税调整额 5000-750=4250元 则，2014年度业务招待费支出需要调增4250元。返回56举例说明:小微企业政策优惠某企业2014年度基本情况如下： 企业为速冻食品制造业，资产总额为1000万元，从业人数为70人，2014年度应纳税所得额为20万元。 判断该企业是否享受优惠以及如何体现？ 第一步：判定企业是否为小微企业优惠？ 第二步：判断享受优惠的税率？ 第三步：计算减免所得税额 200000*（25%-20%）=10000元 返回57举例说明：弥补亏损表 某企业2009年成立，2009年度至2014年度经营状况反映如下：2009年度亏损500万元