定增差额补足协议模版

1、 差额补足及担保协议 PAGE10 / 10编号：xx控股股份有限公司非公开发行A股股票之差额补足及担保协议本协议由下列三方于20 xx年7月 日订立于中国xx省xx市：甲方：xx集团股份有限公司注册地：x法定代表人：xx通讯办公地址：x联系电话：乙方：xx信托有限责任公司注册地：x法定代表人：x通讯办公地址：x联系电话：x丙方1: xx办公地址：x身份证号码：通讯办公地址：x联系电话：丙方2（xx之配偶）：办公地址： 身份证号码：通讯办公地址：联系电话：上述丙方1和丙方2，如无特别说明，以下统称“丙方”。鉴于：1、xx控股股份有限公司（以下简称“上市公司或xx” ，股票代码：xx）于2015

2、年披露了非公开发行股份预案，2016年1月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对xx非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，xx本次非公开发行股票的申请取得审核通过，并于xx年2月4日取得了本次非公开发行股票的批文，批文有效期为6个月。2、乙方拟认购xxxx资产管理有限公司（以下简称“xx资产”）设立的“xxxx资产定增1号证券投资基金”（以下简称“投资基金”），该投资基金用于直接认购xx之非公开发行股份。通过前述投资方式，乙方间接认购本次xx之非公开发行股份。3、甲方为上市公司的控股股东，截止目前直接持有上市公司股票，持股比例为27.13%，甲方承诺为乙

3、方认购xxxx资产管理有限公司设立的投资基金的投资本金及最低收益提供差额补足义务；4、丙方1为上市公司实际监控人，截止目前持有xx集团有限公司之股份，持股比例为 %，间接持有xx %的股份。丙方承诺为甲方的差额补足义务向乙方提供共同连带责任保证担保，在甲方未履行或未完全履行差额补足义务的情况下，差额部分由丙方履行，直至“差额部分”全部偿付为止。据此，协议各方经过平等友好协商，依据中华人民共和国协议法等相关法律法规的规定，在平等、自愿、诚信的基础上，经协商一致达成本协议，以资共同遵守。一、股份认购及出售1.1、乙方将通过认购投资基金来参加认购上市公司本次非公开发行的股份。1.2、根据我国证券法律

4、法规的规定，乙方本次通过投资基金认购的上市公司股份将自本次非公开发行终止之日起12个月内不得上市交易或者转让，之后依照中国证监会和xx证券交易所的规定执行。二、各方承诺与保证2.1、甲方承诺与保证。甲方不可撤销的承诺：在投资基金终止（包括提前终止、延期终止）并第一次清算分配完毕后，若投资基金分配给乙方的财产不足以覆盖乙方的投资本金及最低收益（按年化收益率为8%/年计算）时，不足部分，甲方承诺向乙方无条件提供差额补偿，差额补足款的计算公式如下：甲方所承担的差额补足款=乙方在投资基金初始委托的财产本金（1+N/3658%）乙方在投资基金第一次清算后实际获取的现金形式的财产金额。其中，N为实际投资天

5、数，即自投资基金设立日起，到投资基金终止且第一次清算完毕之日止间的实际存续天数（算头不算尾）。差额补足款的支付时间：甲方收到乙方通知后的2个工作日内。2.2、乙方承诺与保证。在甲方、丙方并未违反本协议或其与乙方签署的其他协议的商定的前提下，乙方作出以下承诺与保证：（1）乙方承诺拟出资约5.75亿人民币（最终金额以乙方实际出资为准）通过认购投资基金来参加认购上市公司本次非公开发行的股份；（2）乙方承诺在投资基金的存续期内作为投资基金的委托人，未经甲方和丙方的同意不转让其持有的受益权；（3）乙方承诺在投资基金的存续期内作为投资基金的委托人，未经甲方和丙方的同意不与其他任意一方签署其持有受益权的远期

6、转让协议或协议。如甲方或丙方一旦违反本协议或其与乙方签署的其他协议的商定，上述乙方的所有承诺与保证将自动终止，乙方有权不再遵守且不视为乙方违约。 2.3、丙方承诺与保证。丙方不可撤销的承诺：在投资基金终止（包括提前终止、延期终止）并第一次清算后，若投资基金分配给乙方的财产不足以覆盖乙方的投资本金及最低收益（按年化收益率为8%/年计算）时，甲方作为差额付款人，应当立即履行差额补足义务。如甲方作为差额付款人未按期足额履行或未完全履行差额补足义务的，则视为甲方违约。丙方作为差额补足义务的共同连带责任保证人，应于自甲方违约后3个工作日内承担保证担保义务，直至差额部分全部得以偿付为止。丙方应承担的差额补

7、足款的计算公式如下：丙方应承担的差额补足款=乙方在投资基金初始委托的财产本金（1+N/3658%）乙方在投资基金第一次清算后实际获取的现金形式的财产金额根据本协议第2.1条商定甲方已支付的差额补足款（如有）+甲方应付未付的违约金、赔偿金及乙方实现债权所支付的费用其中，N为实际投资天数，即自投资基金设立日起，到投资基金终止且第一次清算完毕之日止间的实际存续天数（算头不算尾）。2.4关于差额补足及保证担保的特别商定。（1）甲方自愿、无条件且不可撤销的同意依照本协议第2.1条的商定承担差额补足义务并向乙方支付差额补足款，不得以任何理由拒绝或拖延。（2）丙方自愿、无条件且不可撤销的同意依照本协议第2.

8、3条的商定就甲方的差额补足义务向乙方承担共同连带保证担保责任，并按约履行担保义务。丙方担保的主债权为甲方在本协议项下应向乙方支付的差额补足费用，担保范围为主债权、甲方应支付的赔偿款、违约金和乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变（拍）卖费、公证费、执行费、差旅费等）。丙方的保证期限为自本协议生效之日起至主债权期限届满后另加两年。如乙方根据本协议之商定要求甲方提前支付差额补足费用或其他费用的，则保证期间为本协议生效之日起至乙方向甲方通知的提前付款日的连续期间以及自乙方向甲方通知的提前付款日之次日起另加两年的连续期间。三、现金补偿的支付乙方应将差额补足款金额及相

9、关凭证以书面方式通知甲方，相关凭证以投资基金的管理人出具的清算凭证为准。甲方应在收到乙方通知后的2个工作日内将差额补足款通过银行转账的方式划入乙方指派的账户。如甲方未在上述商定的时间内向乙方支付上述差额补足款，则丙方作为差额补足义务的担保方应在甲方违约之日起3个工作日内将甲方未履行或未完全履行的差额补足款及甲方应付未付的违约金、赔偿金及乙方实现债权的费用（包括律师费、诉讼费、催收费等）通过银行转账的方式划入乙方指派的账户。如甲方未按期足额支付差额补足款的，则每逾期一日，甲方应按应付未付款项金额的万分之五/日的比例向乙方支付违约金，直至甲方足额支付未付费用之日止。如丙方未按期足额履行担保义务的，

10、则每逾期一日，丙方应按应付未付款项金额的万分之五/日的比例向乙方支付违约金，直至丙方足额支付未付费用之日止。本款所述乙方指派账户信息如下：开户名： 开户银行： 账 号： 四、保证金与保证金的罚没及赔偿本协议的生效是基于在乙方出资认购投资基金并通过该投资基金成功认购中珠的非公发行的A股股份的前提下，为督促各方履行各自的义务和责任，甲乙各方共同自愿商定保证金与保证金的罚没及赔偿事项如下：4.1、乙方自本协议签署之日起2个工作日内向甲方拟支付约250万元人民币（最终金额以乙方实际支付为准）的保证金，保证出资约5.75亿元人民币（最终金额以乙方实际出资为准）认购投资基金并间接用于认购xx非公开发行A股

11、股份，如乙方出资不足或未按商定时间出资的，视为乙方违约，乙方自愿将保证金作为违约金支付给甲方。4.2、甲方保证在投资基金成功认购xx非公开发行A股股份后2个工作日内将保证金退还给乙方，凡是乙方未能通过投资基金成功认购xx非公开发行A股股份的（本协议第4.3条明确商定“乙方违约”的除外）均视为甲方违约，甲方应在违约发生日后2个工作日内退还乙方所支付的保证金，并向乙方支付250万元人民币的违约金。4.3、甲乙各方针对于“保证金与保证金的罚没及赔偿”事项的违约责任的界定如下：（1）乙方在投资基金项下支付的委托财产金额不足5.75亿元人民币，视为乙方违约；（2）因乙方未足额出资或未及时出资，致使投资基

12、金金额不足而无法认购xx非公开发行A股股份的，视为乙方违约；（3）乙方未依照甲方建议及时向投资基金的管理人发送认购xx非公开发行股份的报价指令或发送指令的报价低于甲方建议的报价价格的或未向管理人发送认购xx非公开发行A股股份指令的，致使投资基金认购xx非公开发行股份失败的，视为乙方违约； （4）在本协议签署后，乙方未按投资基金的管理人要求及时准确的提供做为投资基金委托人的基本资料文件资料及信息，或未依照管理人要求办理相关账户的开户手续而致使投资基金无法及时设立的，视为乙方违约；（5）在本协议签署后的2个工作日内，乙方未向甲方支付或足额支付保证金的，视为乙方违约；（6）乙方依照甲方的建议及时向管

13、理人发送认购xx非公开发行股份的报价指令后，投资基金认购失败的，视为甲方违约。4.4、支付、接收保证金账户及违约金账户（1）乙方向甲方支付的保证金账户、乙方接收甲方返还保证金的账户及乙方接收甲方违约金的账户为同一账户，账户信息如下：开户名： 开户银行： 账 号：（2）甲方接收乙方的保证金账户、甲方返还乙方保证金的账户及甲方向乙方支付违约金的账户为同一账户，账户信息如下：开户名： 开户银行： 账 号：五、除息、除权处理本次非公开发行股份履行后，若上市公司有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（配股除外），本协议所涉及的相关股票价格和股份数量都应作相应的除息、除权调整。六、保密6.1

14、、各方均应对因本次发行而知悉或获悉的关于各方的商业秘密及其他文档资料文件资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务和提供给本次非公开发行所聘请的中介机构调查外，未经对方许可，本协议任何一方不得向任何其他方透露相关信息。6.2、除非另一方事先书面同意或法律另有规定，任何一方未能直接或间接地披露以下保密信息，且不得利用保密信息进行内幕交易：本协议的存在；（2）任何在各方之间关于签订与履行本协议的任何讨论、协议条款或关于本协议执行的任何其他信息；（3）任何一方在与另一方就执行本协议过程中取得的关于另一方或其关联企业的任何非公开的信息。6.3、本协议各方的保密义务在下列情形下除外： （1）任何保

15、密信息可以披露给任何一方的因执行本协议而需要知道此等保密信息的工作人员、代表、代理或咨询顾问等，进行该等披露的前提是前述工作人员、代表、代理或咨询顾问等对保密信息负有保密义务； （2）如非因任何一方的原因，致使保密信息已由第三方合法披露而进入公共领域，则任何一方不再对此等保密信息负有保密义务； （3）按法律、法规和/或证券监管部门或银监部门的要求需要公开披露相关信息。 6.4、不论本协议是否生效、解除或终止，任何一方均应延续负有本协议项下的保密义务，直至保密信息依照法律法规的要求或本协议的商定进入公共领域。七、违约责任7.1、本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的

16、保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。7.2、任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失（包括经济损失、实现该债权而支付的诉讼费用、向第三方支付的费用、律师费用等）。7.3、如甲方/丙方未按本协议商定时限履行付款义务，则自违约之日起，每逾期一日，甲方/丙方应向乙方支付本协议项下未支付金额的万分之五/日作为迟延履行违约金，直至未付款项支付完毕。7.4、如乙方未按本协议第四条商定向甲方支付保证金，则自违约之日起，每逾期一日，应向甲方支付本协议项下未支付金额的万分之五作为迟延履行违约金，直至保证金支付完毕。八、适用法律及争议的解决8.1、本协议受中华人民共和国法律管辖并按其说明。8.2、由本协议引起的或与本协议关于的任何争议，协议各方应通过友好协商解决。若在任何一方提议协商之日后三十日内未能通过协商解决前述争议的，则任何一方均可将该争议提交乙方住所地有管辖权人民法院进行诉讼。九、附则9.1、本协议对各方及其权利义务继承人均有约束力。9.2、未经