【行业深度】洞察2022：中国印制电路板(PCB)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

1、【行业深度】洞察2022：中国印制电路板(PCB)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002938.SZ.html 行业主要上市公司：鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、沪电股份(002463)、景旺电子(603228)、方正科技(600601)、胜宏科技(300476)、超声电子(000823)、崇达技术(002815)、生益电子(688183)、奥士康(002913)、博敏电子(603936)、弘信电子(300657)、世运电路(603920)等本文核心数据：印制电路板(PCB)

2、行业竞争梯队、印制电路板(PCB)企业产能排名、印制电路板(PCB)行业市场集中度、印制电路板(PCB)企业业务占比及概况、印制电路板(PCB)行业竞争状态总结1、中国印制电路板(PCB)行业竞争梯队 HYPERLINK /hs/zhengquan_002579.SZ.html 据Prismark2022年2月发布的2021年全球PCB百强企业排行榜、中国电子电路行业协会(CPCA)和中国电子信息行业联合会共同发布的第二十一届(2021)中国电子电路行业主要企业榜单，印制电路板(PCB)行业依据企业可以分成3个竞争梯队。第一梯队是2021年全球PCB百强企业TOP10，如鹏鼎控股、欣兴集团、东

3、山精密、华通、日本NOK和深南电路等;第二梯队是2021年全球PCB百强企业TOP40成员，如景旺电子、胜宏科技、建滔集团、崇达技术等企业;第三梯队是第二十一届(2021)中国电子电路行业PCB榜单企业，有生益电子、五株科技、博敏电子、中京电子、澳弘电子等企业。综合来看，中国PCB行业内企业百花齐放百家争鸣，在全球范围内中国企业整体竞争实力较强，表现出色;且众多中国大陆PCB厂商进入排行榜，标志着中国大陆本土PCB在快速发展。2、中国印制电路板(PCB)行业区域竞争情况从企查猫以“印制电路板(PCB)”为关键词进行精确搜索，目前中国印制电路板(PCB)注册企业主要分布在华南地区，中国印制电路板

4、(PCB)行业企业主要分布在广东(757家)、福建(189家)、江苏(88家)等省份，其余省份企业不足80家。注：颜色越深，代表该省市企业数量越多。3、中国印制电路板(PCB)企业市场份额 HYPERLINK /hs/zhengquan_002436.SZ.html 根据各个公司的公告信息，目前印制电路板(PCB)产能较高的代表性企业有鹏鼎控股、东山精密、建滔集团、景旺电子、深南电路等，上述企业的印制电路板(PCB)营业收入占总体市场规模比重均超过3%;其次是沪电股份、胜宏科技、崇达技术奥士康、兴森科技等企业，营收占比超过1.3%。综合来看，行业内印制电路板(PCB)竞争格局较为清晰，企业分布

5、较为分散，行业竞争较为活跃。4、中国印制电路板(PCB)行业市场集中度根据Prismark数据，中国PCB行业集中度相较低，PCB CR5集中度约为25%，CR10集中度约为35%，因此，印制电路板行业集中度偏低。未来，PCB行业内领军企业可利用自身优势，结合技术和产品升级、扩充产能、收购兼并等手段，提升行业集中度，整合资源优势，推动行业良性健康发展。5、中国印制电路板(PCB)行业企业布局及竞争力评价中国印制电路板行业内主要企业产销量均处于较为平衡的状态。领军企业如景旺电子2021年产量为909.87万平方米，销量为892.46万平方米，产销率为98%;超声电子2021年产量为104.84万

6、平方米，销量为100.69万平方米，产销率为96%。综合中国PCB行业内主要企业产销情况来看，中国印制电路板行业供需处于平衡状态，企业正稳步发展中。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002288.SZ.html 从研发投入和强度来看，目前上市公司中沪电股份、深南电路、超华科技和兴森科技等公司研发强度具有相对优势，大部分企业的研发强度集中在3%-6%之间。从研发投入来看，仅东山精密的研发投入金额超过10亿元，其余大部分公司的研发收入在3亿元以下，少部分公司研发投入约在7.5亿元左右。注：为一分，为半分，满分为五分。下同。注：东山精密、深南电路数据为电子电路产品产销量，兴森科技数据

7、为PCB及半导体产品产销量。6、中国印制电路板(PCB)行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前PCB行业集中度较低，现有竞争较为激烈。且由于行业的成本、技术、人才进入门槛相对较高，潜在进入者威胁较小。印制电路板(PCB)行业上游直接原材料主要为铜箔、专业木浆纸、电子级玻纤布、覆铜板和半固化片等;拥有核心技术装置的厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱。而印制电路板(PCB)下游客户主要为消费电子、通讯领域和汽车电子领域企业，客户数量和类型较多，行业对下游应用领域议价能力一般。从经济和使用性能两方面考虑到，目前没有可替换印制电路板(PCB)的电子元件，印制电路板(PCB)行业替代品威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前中国印制电路板(PCB)行业的五力竞争情况总结如下： HYPERLINK /report/detail/5ac96885b731415f.html 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院中国印制电路板（PCB）制造行业市场前瞻与投资战略规