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文档简介

1、任务六：金融产品实战营销金融产品营销教学目标能力目标：能灵活运用营销策略和技巧，实地销售金融产品，并取得较好的销售业绩。能为客户量身定做设计理财方案。知识目标：掌握金融产品实地营销技巧；金融理财方案设计要点。实战例会例会一：你准备好了吗例会二：如何做一名合格业务员例会三：保持良好的工作习惯例会四：积极的销售心态例会五：投资理财计划书的书写例会六：抓住时机、及时促成例会七：金融产品营销中客户类型的把握金融理财方案设计要点个人（家庭）基本信息分析个人（家庭）财务状况分析个人（家庭）理财目标分析理财建议总结个人（家庭）理财方案设计要点与基本步骤个人（家庭）基本信息分析基本收支状况及其分布资产负债状况

2、保险状况理财建议个人（家庭）应急储备金个人（家庭）保险规划房产购置及还贷计划宝宝出生及教育计划个人（家庭）养老计划总结实施理财计划后的个人（家庭）收支安排及资产负债调整状况方案书制作的原则准确表达客户的需求和解决的方案； 量体裁衣，适当的保费、保额；展现保障利益、体现特色；数据要求准确无误；尽量少用专业术语；图文并茂、简洁明了。方案书的内容封面-第一印象很重要公司实力展示 -我们的依托设计思路分析人生中面临的各类风险，激发需求产品特色打动客户的心责任直观、表述简洁明了联系方式-给客户机会，更给自己机会方案书的制作范例案例一：少儿保障计划案例二：成人医疗保障计划实践探索训练项目：*金融产品营销实战训练内容：国寿感恩卡、银行信用卡等金融产品实战营销实战方式：学生课外以小组为单位独立完成步骤：（以国寿感恩卡为例）实训步骤一、二一、教师介绍国寿感恩卡：产品特色推出背景产品内容二、学生分组制作产品方案书内容完备（4Ps理论）方案合理制作美观实训步骤三、四三、校内模拟实战教师在讲解完销售技巧后学生课堂分组模拟销售流程教师点评四、实地销售1、感恩卡发放给每位同学，并根据教师讲授

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