12单元递送保单5

1、个险客经衔接训练课程递送保单讲师介绍照片课程目标 让学员熟练掌握递送保单的步骤、金句及操作要领。一二递送保单步骤递送保单金句三演练通关一二递送保单步骤递送保单金句三演练通关课程回顾信息收集唤醒需求提交计划促成服务拓展5个销售动作售后服务无限开拓递送保单前的准备核对检查保单填写客户档案准备保单封套服务流程预演递送保单的步骤1、恭喜拥有保障2、核对保单内容3、服务评价及承诺4、95500回访预告5、要求转介绍客户一二递送保单步骤递送保单金句三演练通关马先生：刚刚签单的客户事 件：客户经理给马先生递送保单背景资料：递送保单金句示例客户经理：马先生，您好！这是您的正式保单（递出保单），首先恭喜您拥有了

2、这份理财（健康）保障，成为世界500强企业的客户之一，我今天就是专门把这份保障计划给您送过来。马先生：好的，谢谢！操作要领：恭喜赞美、热情、礼仪。1、恭喜拥有保障递送保单金句2、核对保单内容服务拓展金句客户经理：不客气！马先生，这是您的保险单，里面包括投保书、条款、发票及回执、利益表和客户指南，首先看一下您与我们订立的合同第二部分是这份保单 所提供的保障第三部分是如何申请领取保险金第四部分是保险费的交纳此外，这是一份非常人性化的保险，公司规定客户有10天的犹豫期，也就是客户在签收保单之日次日起的10天内如有特殊问题，可申请全额退保 为了保证您的权益，请允许我再次核对一下您的基本信息请您仔细看一

3、下，确认无误后请在这里签个字（填写保单回执），谢谢！马先生：好，你对工作真细心啊。操作要领：对影响投保人决定投保与否的有关条款进行解读对影响投保人合法权益的有关条款对犹豫期进行告知核对基本信息包括：客户姓名、性别、身份证号码、联系电话及地址、银行账号等确认填写回执2、核对保单内容递送保单金句客户经理：近几个月我为您服务了几次，由最开始我打电话给您，直到现 在，不知道您觉得我的服务怎样呢?马先生：还可以 (客户经理不要出声，望向客户，微笑及点头听客户的意 见。)客户经理：还有呢? (问完后，不要出声)客户经理：非常感谢您，我这里有份公司的专业服务评估表，不知您可不 可以把您的意见写在里面，并对我

4、的服务给予评价? (给予客户 有足够时间去写。)143、服务评价及承诺153、服务评价及承诺 操作要领：告知客户你会在其他的触点亲自上门服务，为后续的触点上门做好铺垫。3、服务评价及承诺客户经理：马先生您的意见对我有很大的鼓舞，所以今后每年的这个时间，我都会亲自来提醒您缴纳续期保费，以免您忘记，同时我也会继续为您及家人提供全方位的服务，比如每年的红利通知单、您生日或者其他任何需要的时候我都会亲自来。而且您如果有任何问题都可以直接拨打我电话，我一定会及时为您提供服务的！马先生：太好啦。递送保单金句操作要领：显示号码（021）95500、一定要接电话、正面回答。4、95500回访预告客户经理：马先

5、生，根据保监会的要求，也为了维护您的权益，公司95500将会在近期您打电话回访，问您一些投保的问题，请您看到（021）95500 开头的电话一定要接哟，这关系到对我服务工作的评估。问题都是刚才我跟您解释过的内容，比如说：问您是否收到保险合同并签收回执？是否已经阅读条款？保单是否为亲笔签名？是否了解犹豫期等。千万要记得啊，谢谢！马先生：哦，保险公司还很规范嘛。 递送保单金句5、要求转介绍客户操作要领：真诚赞美、有信心、运用所学知识进行操作，敢于要求；尽可能了解更多的转介绍客户信息。客户经理：马先生，您现在已经是我的客户了，通过几天的接触我了解您是一个很有责任心人，相信您身边也有很多像您一样富有责任心的朋友，我这里有一些公司免费赠送的意外险，我想以您的名义赠送给他们，让他们都能拥有保障，您看您想送给谁呢？马先生：让我想想。客户经理：好啊，您第一时间想到的是谁呢？您周围有没有经常出差的朋友？递送保单金句一二递送保单步骤递送保单金句三演练通关演练时间：20分钟演练形式： 每组两人人互换角色