天然气发展现状及发展趋势

1、燃气事业部5月29日天然气发展现状及发展趋势第1页济南能源建设发展有限企业天然气发展现状及发展趋势第2页序言 二十一世纪被誉为天然气时代，谁掌握天然气资源，谁就掌握了经济可连续发展先机。依据国际天然气联盟一项调查，近几年天然气产量年均增加率为2.5%，高于同期原油产量增加速度。 ,全世界天然气消耗量约为33144亿m3，到2030年，预计世界天然气年消耗量将会翻一番，可到达64000亿m3。国际各权威机构预测，2030年天然气占世界能源消费百分比将到达35%-40%，成为世界第一大能源。 世界天然气探明可采储量179.531012m3，储采比66.7，天然气储量仍保持较高增加速度，可供全世界用

2、七十多年。水和天然气组成类冰结晶化合物，俗称可燃冰，大量贮藏在永久冻土带和海洋中，天然气水合物开发利用可能改变世界能源结构，可用数百年。天然气发展现状及发展趋势第3页一、天然气基础知识 1.1 定义： 天然气是一个多组分混合气体，主要成份是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少许乙烷、丙烷和丁烷，另外普通还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量惰性气体，如氦和氩等。 1.2 物理性质： 相对分子质量：16.063，无色无味，沸点-161.52（绝压下），相对密度：0.5539（标况下），密度：0.6785kg/m。天然气发展现状及发展趋势第4页 1.3 分类 天然气发展现状及发展趋势第5页致密气（

3、Tight Gas）是指渗透率小于0.1 md砂岩地层天然气。煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成份、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中烃类气体，是煤伴生矿产资源，属非常规天然气。页岩气是蕴藏于页岩层可供开采天然气资源，中国页岩气可采储量居世界首位。页岩气形成和富集有着本身独特特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比，页岩气开发含有开采寿命长和生产周期长优点，大部分产气页岩分布范围广、厚度大，且普遍含气，这使得页岩气井能够长久地以稳定速率产气。天然气水合物（简称Gas Hydrate）是分布于深海沉积物或陆域永久冻土中，由天然气与水在

4、高压低温条件下形成类冰状结晶物质。因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧，所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。天然气发展现状及发展趋势第6页煤层气、页岩气和常规气分布示意图天然气发展现状及发展趋势第7页 1.4 主要用途天然气发展现状及发展趋势第8页二、我国天然气发展现实状况天然气发展现状及发展趋势第9页 2.1 我国天然气发展历程 我国天然气发展较晚，能源使用以煤炭和石油为主。国家管理层参考了国外发展经验和我国国情，制订了一系列政策条例，以期提升天然气与替换能源竞争力，规范天然气市场，促进天然气快速发展。所以，现阶段国内天然气工业主要展现出政策引导、垄断经营、国家管制和供给驱动特点。

5、天然气发展现状及发展趋势第10页2.1.1 政策引导 ，在能源中长久规划纲要2004-年中，管理层首次明确提出了大力发展天然气，提升天然气在一次能源中百分比目标。之后，先后出台了多项支持办法。能够看到，国家管理层对于天然气发展规划是长久性和前瞻性，其对天然气支持在短期内不会改变。 同时天然气利用政策出台也反应了国家管理层对于天然气使用结构重视。国家对于优先发展城市天然气态度仍将继续。天然气发展现状及发展趋势第11页国内天然气相关政策时间名称主要内容.6.30能源中长久发展规划纲要（ 年）（草案） 提升天然气在一次能源中百分比，力争在抵达5.3%， 年抵达8-10%.3.16国民经济和社会发展十

6、一五规划纲要 加紧天然气管网建设，适时建设第二条西气东输管道及陆路进口油气管道.4.11能源发展“十一五”规划 建立“西部油气东输、东北油气南送、海上油气登陆”格局.8.30天然气利用政策 优化天然气使用结构，优先发展城市燃气.12.3天然气发展“十二五”规划 提升天然气在一次能源消费中比重.10.14新版天然气利用政策 将天然气应用领域放宽，产业关注点转变为“怎样促进天然气产业发展”.3.16页岩气发展规划（） 基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布天然气发展现状及发展趋势第12页天然气发展现状及发展趋势第13页 2.2.2 垄断经营 在我国，不论是天然气上游

7、开采业、中游运输业，还是下游分销业，都含有垄断经营特点。对于中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油占比高到达80%，且份额稳定上升。天然气发展现状及发展趋势第14页2.2.3 国家价格管制 在天然气发展早期，为了提升天然气竞争力，培育天然气市场，国家发改委实施了严格价格管制，并采取了以成本加成为主定价机制。 详细地讲，国内天然气价格实施两级管理定价机制。出厂基准价和管道运输价由国家发改委制订；终端销售价格由省级物价部门制订。定价标准主要采取成本加成为主并适当考虑市场需求。其中为了合理引导下游消费，还将天然气价格分为化肥、直供用户、城市工业用户和城市非工业用户四类，

8、并区分定价。天然气发展现状及发展趋势第15页我国天然气定价机制天然气发展现状及发展趋势第16页我国主要油气田历次价格调整天然气发展现状及发展趋势第17页 我国天然气定价一直采取“成本加成法”，难以反应市场供求与可替换能源比价， 在广东和广西试行“市场净回值”法，所谓“市场净回值定价法”，是以商品市场价值为基础确定上游供货价格，而商品市场价值按照竞争性替换商品当量价格决定，最终用户价格按市场价值确定。也就是指将天然气销售价格与由市场竞争形成可替换能源商品价格挂钩，在此基础上倒扣商品物流成本（如天然气管道运输费）后回推确定天然气销售各步骤价格。 “成本加成法”多为发展中国家采取，能够限制生产者取得

9、垄断利润，维持比较低天然气价格。但它也存在成本难以衡量，可能造成用气浪费，企业缺乏动力提升效率等问题。而按“市场净回值”法，让天然气价格与廉价替换燃料（如与天然气存在替换竞争关系能源，如石油、LNG、燃料油，清洁能源等等）市场价格挂钩，能够反应天然气真实市场价格，经过上游供气价格与下游市场联动，把市场信号传递给生产商和消费者。“市场净回值”定价方法，已在欧洲等主要国家广泛采取。新机制逐步建立后，将有利于充分地发挥市场机制作用，利用价格杠杆，引导能源类商品资源合理配置，促进经营者增加生产、扩大进口，引导合理消费。天然气发展现状及发展趋势第18页一是天然气短期上调价格与中长久价格稳定关系。从国外经

10、验看，美国放开天然气价格控制后，气价短期内也出现了上涨，但因为天然气价格上涨带来了投资增加进而增加了供给量，天然气价格并未呈连续上升态势。而国内，因为我国天然气价格水平相对偏低，近年来价格调整一直是上调价格，给外界一个“价改=涨价”印象。价格上调即使会在一定程度上增加用户成本，但必须看到，价格调整是调整供求最有效方式，价格上调将有利于增加天然气行业投资，这将有利于天然气供给量连续较快增加，从而有利于天然气价格在中长久保持在相对合理水平。二是天然气价格调整和稳定物价关系。在宏观经济和物价等形势发生较大改变时，对天然气等能源价格进行有控制地调整，短期内虽有利于降低面临物价上涨压力，但也会造成价格信

11、号失真，同时也会影响到市场对未来价格改革趋势、进程等判断，也无法向市场传递长久、准确价格信号，客观上就会对能源产品供需带来不利影响。三是天然气价格上调与合理调整各方利益关系。天然气价格上调必定会增加用户负担，所以，天然气定价机制改革不能单兵突进，必须配合财政税收、产业配套政策同时使用，需要深入完善利益调整机制，合理调整各方利益关系，将天然气价格调整影响降到最低。关于天然气调价需注意几个问题天然气发展现状及发展趋势第19页2.2.4 供给驱动 在价格管制下，天然气价格与竞争能源相比，含有较显著价格优势，所以其需求十分庞大。在此背景下，供给成为了我国天然气市场主要驱动力。“十二五”期间，伴随西气东

12、输二线、三线以及川气东送等大型管网建设，预期天然气仍将保持快速增加。由供给推进行业景气期仍将维持。天然气发展现状及发展趋势第20页 “富煤、缺油、贫气”是我国能源储量基本现实状况，不过近年来我国天然气储量和产量增加较快。截至年底，我国天然气累计探明地质储量约11.06 万亿立方米，剩下技术可采储量约4.7万立方米。 我国已探明天然气储量主要集中于西部四川省、渤海湾、中北部陕北地域、鄂尔多斯盆地以及西北塔里木盆地。2.2 我国天然气生产基本情况天然气发展现状及发展趋势第21页我国天然气基本消费情况 由上图可见，我国天然气生产量及消费量均一路攀升，且二者处于供小于求状态。天然气发展现状及发展趋势第

13、22页23天然气发展现状及发展趋势第23页 2.3 我国管道建设现实状况 截至底，全国干线、支干线天然气管道总长度已超出5.5万千米，以西气东输、川气东送、西气东输二线以及陕京线系统、忠武线等管道为骨干，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线国家级天然气基干管网已覆盖大陆28个省（市、自治区）以及香港尤其行政区。管道建设环化及网化，调配灵活性也在不停增强。天然气发展现状及发展趋势第24页天然气发展现状及发展趋势第25页 2.4 我国LNG发展现实状况天然气发展现状及发展趋势第26页2.5 我国煤层气发展现实状况天然气发展现状及发展趋势第27页我国煤层气储量图单位名称含气面积(km2)探明储量(108

14、m3)可采储量(108m3)中国石油526.10 894.82 447.07 中联企业164.20 402.18 218.38 铁法煤业135.49 77.30 38.65 阳泉煤业94.04 191.34 75.06 东宝能81.80 158.79 71.45 港联4.19 3.61 1.80 其它127.74 124.36 85.45 全国1133.56 1852.40 937.86 我国各油气企业煤层气探明量百分比天然气发展现状及发展趋势第28页 我国在48个煤层气勘探区进行了煤层气勘探、评价，遍布全国14个省（区）山西28个勘探项目。天然气发展现状及发展趋势第29页2.5.3 我国煤层

15、气存在问题 截止，全国共开采煤层气90亿方，占全部天然气产量7.9%。现有中国石油、晋煤、亚美大陆等多家企业开展了煤层气开发及产能建设工作。当前煤层气直接商业利用率偏低。年，中国煤层气抽采量115亿立方米，利用量53亿立方米，同比增加51.4%。 中国非常规天然气开发依然处于比较初级状态，主要是表达在技术落后、经济性差和产权不明晰等方面。天然气发展现状及发展趋势第30页2.6 我国页岩气发展现实状况及存在问题 2.6.1 页岩气定义 是赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方式非常规天然气，成份以甲烷为主。 2.6.2 页岩气特点 常分布在盆地内厚度较大、分布广页岩烃源岩地

16、层中，传统采集难度大。 天然气发展现状及发展趋势第31页 2.6.3 页岩气储量 国内页岩气发展空间非常巨大，仅四川和新疆等盆地探明储量就已经高达30万亿立方米，居世界第一位。 2.6.4 页岩气发展现实状况及存在问题 即使国家财务部出台了页岩气开发利用补助政策，以促进页岩气开发进度，不过国内开采技术水平相对落后，在很大程度上限制了页岩气发展。即使经过共同开发、购置成熟技术和学习美国发展经验能够大幅加紧开发速度，不过按照当前国内技术水平和基础设施来看，页岩气形成规模化商业性开采最少在之后。天然气发展现状及发展趋势第32页 上表为四川长宁-威远示范区页岩气和美国页岩气历史比照表，由表可见中国页岩

17、气发展较为滞后，形成量产仍需时间。天然气发展现状及发展趋势第33页三、山东省天然气发展情况 山东作为能源大省，其能源消费结构一直以煤炭为主，天然气在一次性能源消费结构中占2%左右，与全国相比还差3.3，客观上造成山东部分地域日益严重环境污染。 山东省天然气消费量约为80亿m3，总量列四川、江苏、广东、新疆和北京之后，排在第五位。伴随国家能源结构调整和“煤改气”、“气代油”政策影响，以及国家对进口LNG政策支持，近期山东省燃气需求量将大量增加，预计年前，山东全省燃气需求量将到达370亿m3，山东将成为长江以北仅次于京津地域第二大燃气下游市场。天然气发展现状及发展趋势第34页 当前，山东省天然气管

18、网经过多年建设和发展，已建成了覆盖全省17个地级市，通达95个县（市、区）天然气供气网络。向省内天然气输气主要输气干线（含正在规划建设关系）包含： 1.中石油管线。陕京一线、二线，西气东输一线、二线经过冀宁联络线、泰青威线、中沧线、沧淄线、平泰线向本省供气 2.中石化管线。榆济线、安济线和规划筹建中济青复线、天津山东LNG专线。 3.中海油管线。渤海气田集输管线至龙口首站。 现行主管线设计输气能力约为140亿立方米；规划新增干线设计输气能力约为170亿立方米。现有和规划长输主干线总输气能力310亿立方米 山东省天然气设施情况天然气发展现状及发展趋势第35页东临线泰青威日照支线天然气发展现状及发

19、展趋势第36页天然气发展现状及发展趋势第37页天然气发展现状及发展趋势第38页四、济南市天然气发展情况 当前，济南形成了以天然气为主，液化石油气和焦炉煤气为辅多气源供给格局。 ，全市天然气用气总量为7.5亿立方米，在省内低于淄博、青岛、烟台，位于全省第四位 。当前济南市可利用管线主要来自中石油和中石化天然气管线：一是中石油沧淄线、冀宁联络线和聊泰线；二是来自中石化榆林濮阳济南天然气管线、中济青管线和济曲济线。 依据济南市及周围省市天然气长输管线敷设现实状况和规划，未来济南市可利用天然气管线有中石化榆济线，济青线和济青复线；中石油冀宁联络线复线以及泰青威莱芜济南支线。天然气发展现状及发展趋势第3

20、9页门站和储配站现实状况已建成门站6座，其中华山门站（接收能力为10亿m3/年,接中石化济青线气源）、董家门站（接收能力为2.6亿m3/年,接中石化济青线气源）和遥墙门站(接收能力为14亿m3/年,接中石油沧淄线气源),由济南港华燃气企业负责经营，山东济华燃气企业负责华山门站(接收能力为5.9亿m3/年,接中石化济青线气源)和长清归德门站(接收能力为5.9亿m3/年,接中石油冀宁联络线气源)；济南化工产业园门站(接收能力为2.5亿m3/年,接中石油冀宁联络线和中石化济青线双气源)由济南华润燃气企业负责经营。港华华山门站、董家门站和济华华山门站为主城区供气，遥墙门站接中石油气源为空港地域供气，济

21、南化工产业园门站负责经营黄河北地域，归德门站负责长清地域天然气供给。天然气发展现状及发展趋势第40页天然气发展现状及发展趋势第41页主要管网现实状况：当前，济南港华燃气企业已运行高压、次高压管线有：鲁港线和济阳到遥墙门站次高压管线，鲁港线为高压天然气管线，总长为56.5Km，设计压力4.0MPa，管径400mm，设计供气能力为5.3亿m3/年; 济阳到遥墙门站次高压管线总长为30Km，管径为215mm，设计供气能力为1亿m3/年。济南港华燃气企业在建天然气管线有：遥墙门站到华山门站高压天然气管线，总长为18.2公里，设计压力为4.0MPa，管径为500mm，设计供气能力为4亿m3/年；机场到旅

22、游路次高压天然气管线，总长为15Km，管径为500mm，设计供气能力为1亿m3/年；世纪大道到旅游路次高压天然气管线，管径为500mm，设计供气能力为1亿m3/年。山东济华燃气企业已经有高压、次高压管线有：归德至崮山高压天然气管线，总长为22Km，设计压力为4.0MPa，管径为610mm,设计供气能力约为5亿m3/年；非遗园至仲宫次高压天然气管线，总长为11Km,管径为406mm，设计供气能力为2亿m3/年；黄冈路至华山门站次高压天然气管线。济南华润燃气有限企业已经有高压、次高压管线有：接鲁港线支线，总长3Km,设计压力4.0MPa，管径为273mm,设计供气能力约为0.7亿m3/年；中济青线至华润门站，总长10Km,设计压力1.6MPa，管径为323mm,设计供气能力约为1.8亿m3/年。天然气发展