工程机械行业现状与发展趋势

1、工程机械行业现状及发展趋势综述班 级： 姓 名： 指导老师： 日 期： 2010-12-25目录一、摘要 3二、中国工程机械行业现状 4三、工程机械行业的发展趋势 8四、国际市场与国内市场分析 14五、工程机械领域投资机遇 16六、结论 19七、参考文献 19摘要： 近几年，世界工程机械的格局变数迭起，卡特彼勒、VOLVO、斗山、现代等都在强化自己的扩张战略。而中国工程机械市场的高速发展，市场集中度不断提高，更成为世界瞩目的焦点。 本论文通过对工程机械行业现状以及工程机械行业发展趋势的展望，分析了工程机械从引进国外技术研发开始，逐步发展壮大并对世界工程接卸的格局的影响。然后将眼光投向国外发达国

2、家，找出我国和发达国家及地区的行业差距，从而提出我国将来应作出的对策。 我们的政府和协会面对国际化变革形势，积极从政策上、制度上、前瞻性上引导支持国内企业创新发展；发挥协力，重点攻克关键技术难题，帮助国内企业建立增强核心竞争力。分析近几年的工程机械需求量，从而作出行业前景预测。关键词：工程机械，现状，发展，市场，对策，机遇ABSTRACT In recent years , the structure of world construction mathinery was changing rapidly. The extensive acquision happened in the gre

3、at construction machinery group constangtly.Most of the world construction machinery giants, including CAT, VOLVO, DOOSAN, HYUNDAI, were enhancing their acquisition strate in Chinese market . This thesis on Chinese Construction Machinery Development and Present State of the research , start with a d

4、etailed analysis of the construction machinery R&D starting from the instroduction of foreign technology ,and gradually grow. Chinas construction machinery on the worlds Pattern of gradually expanding . And then to look toward foreign countries , to identify countries and regions of Our Government a

5、nd the Association of changes in the international situation, the positive from a policy , system, forward-looking boot to support innovation and development of domestic enterprises ; key breakthrough in the critical technical problem , and help domestic enterprises to establish and increase their c

6、ore competitiveness.Analysis of the demand for consruction machinery in recent years , in order to make the industry forecast .KEY WORDS Construction machinery , current staus, development, marketing, strategy ,chance 一 、中国工程机械行业现状中国工程机械行业经过50多年的发展，已成为具有庞大的企业数量、相当强的制造能力、规格品种基本齐全的重要制造产业，几十年来，提供了数百万台各

7、类施工机械，在我国宏伟的建设事业中发挥了重要作用。改革开放以来，中国工程机械行业和世界工程机械行业的联系越来越密切，从20世纪70年代末开始的大规模技术引进，到20世纪80年代广泛的合资合作，我们在不断地学习和借鉴中提高和壮大了自己。我国加入WTO后，中国工程机械行业融入世界的进程进一步加快，世界上几乎所有工程机械著名企业都进入了中国，中国已经成为世界瞩目的工程机械大市场；与此同时，中国的工程机械产品也开始在世界工程机械市场上崭露头角，尤其近几年，出口增长很快，已经成为拉动全行业快速增长的火车头。行业发展特点（1）我国工程机械市场总体快速增长，但周期性波动明显。工程机械属于投资拉动型产业。工程

8、机械行业过去十年保持20%左右的年均增速。从1998年到2009年，工程机械行业销售收入与社会固定资产投资的年均复合增长率分别为20.07%、18.81%。2010年预计工程机械行业的增速在30%以上。在国内固定资产投资规模不断扩大的驱动下，工程机械行业保持了快速发展的态势。工程机械他有显著的周期性发展特点，与基础投资密切相关，与全社会固定资产投资规模密切相关。 有关研究结果表明，国内每年工程机械的销售额与全社会固定资产投资之间的关系密切，而全社会固定资产投资增长又与国内生活总值的增长有着不可分割的关系。由于工程机械行业受国家政策影响很大，而国家宏观经济政策一般都是扩张与紧缩交替进行（即当经济

9、增长缓慢、投资不足、失业加剧时，国家通过扩大政府投资、鼓励民间投资、松动银根等方式；当经济过热、投资过快、通货膨胀时，通过减少投资、提高法定准备金率等紧缩的财政政策和货币政策来达到调节国民经济运行的目的），具有一定的周期性，这就必然导致了工程机械行业产需的周期波动性（繁荣阶段、萧条阶段、复苏阶段和下一轮繁荣阶段）这也是不以人的意志为转移的。宏观经济在1998年、2005年、2008年出现了三次经济增长的低谷期，行业销售收入在这三个时间点也出现了较大的波动。 行业增速的波动幅度逐步收窄。1998年-2003年，固定资产投资的增速波动幅度较大，而2003年以后国家宏观调控政策更趋合理，全社会固定资

10、产投资的增速总体保持平稳，从而使工程机械行业的波动幅度呈现逐步收窄的趋势，行业增速的底部位置也在不断抬高，行业发展相对更加平稳。（2）我国已成为世界工程机械的产销大国，但还不是强国。 由上表可知，我国工程机械的销售量已高于西欧，正向北美不断接近，成为世界上第二大工程机械产销大国；但销售额却远远低于北美与西欧，这表明中国工程机械的价格还远远低于世界先进水平。中国只是工程机械大国而不是强国。这主要是由于我国工程机械产品档次不高，质量、可靠性较差，还没有形成国际强势品牌。目前，国内企业对引进技术的消化吸收程度参差不一，不少引进产品由于关键零部件需从国外进口等因素，一时还未形成较大批量。供应市场的大部

11、分产品还是20世纪70年代参照国外样机设计并经部分改进的老产品，水平不高，平均无故障工作时间一般只有200400，第一次大修期不到5000；而国外同类先进产品相应在600800及1000以上。80年代以来，国外在工程机械中广泛采用微电子技术，实现机电一体化，对产品的节能、安全、动力与传动系统最佳工况的匹配，进行监测和自动调控。而我国在这方面的工作才刚刚起步。由于水平不高和质量不稳定，国产机器往往进不到重点工程项目中的关键施工部位，所需的备品备件也只有从国外选购。2、工程机械发展优势劣势分析我国工程机械行业成为机械工业中的一个门类齐全的独立行业，经过五十年的发展，已具有18个大类、288个系列、

12、2300多个类型、4300多个规格型号。目前该行业有企业近2000家（其中有17个集团公司，15个上市公司，合资、独资企业近200家）、员工38万人、工业总产值达1150多亿，为机械工业中第五大行业，其规模与销售额仅次于电器、汽车、石化通用及农机，是社会现代化建设的排头兵。人力资源优势方面 工程机械产品的生产特点是多种小批量，属于技术密集、劳动密集、资本密集行业，不能实现流水线生产，劳动力成本就非常关键，而我国劳动力资源丰富，劳动力价格相对低廉，在全球市场中有相当的竞争能力。我国成为机械工程机械输出大国，具有较强的机械加工和制造能力。中国制造业人工成本占世界主要国家和地区比例国家美国日本德国墨

13、西哥韩国新加坡印度捷克比例2.2%2.1%2.8%20.0%5.3%5.0%95.6%1.5%产品质量可靠性方面根据国家工程机械质检中心大量测试结果统计，我国工程机械的可靠性总体水平有所提高。从产品生产企业看，合资企业、部分大型企业产品可靠性相对较好，其他企业产品可靠性较差。但与国外先进国家工程机械相比，国产工程机械产品可靠性有较大差距。从故障发生部位看，液压系统故障仍占第一位，其次是发动机。不同部位发生故障的比例提高工程机械产品的可靠性，是全行业的紧迫任务。对于我国目前的工程机械可靠性方面的现状，我们应采取以下对策：1 全行业都要重视产品的可靠性；2 完善工程机械的可靠性技术标准和指标评价体

14、系；3 大力推广产品的可靠性设计；4 努力提高零部件、配套件的质量；5 加强产品制造过程中的可靠性保证工作；6 加强产品的可靠性验证工作；7 加强用户调查和可靠性跟踪工作；8 认真做好售后服务工作；9 建立可靠性信息反馈网络。竞争实力方面 近些年来，中国工程机械市场伴随中国经济的高速发展一直持续着增长的良好发展态势，特别是一大批国内企业的崛起，加快了工程机械及其零件的自主创新的步伐，虽然期间也借助了外资的力量，但目前我国工程机械行业的自主创新能力是不容忽视的。 近些年我国也诞生了一批优秀的工程机械企业，在国家和自己的努力下创造不错的销售额。中国工程机械行业8家品牌企业销售收入及利润情况企业对比

15、项营业收入（亿元）同比增长净利润（亿元）同比增长徐工机械131.996043.30%13.824357.36%山推股份68.86108.00%4.94144.51%厦工股份49.69101.83%4.03702.24%山河智能14.53111.78%1.34181.59%中联重科160.8974.37%22.0293.88%三一重工169.4698.43%28.7542162.39%安徽合力23.4577.16%1.843017.04%柳工80.5362.17&9.18148.45%从表中我们可以看出2010年上半年营业收入增长最快的是山河智能，其增幅为111.78%；净利润增长最快的是安徽合

16、力，其增幅达到了3017.04%。山河智能公司营业收入提高如此之快，主要有靠两个方面。公司的主要业务组成部分为桩工机械及挖掘机械，2010年上半年，公司桩工机械及挖掘机械分别增长135%、103%，成为推动收入增长的主要原因。2010年上半年，公司海外市场业务快速恢复，半年报显示公司海外市场业务规模同比增长145%，增幅超过国内市场业务增速。安徽合力净利润增长速度之快，也是由以下几点决定的：国内叉车行业高景气带动公司业绩大幅增长，上半年国内叉车共销售11121台，同比增长87.18%，带动公司销量创出历史新高，叉车业务实现销售收入19.2亿元，同比增长82%；同时，毛利率大幅提升，上半年公司叉

17、车产品毛利率达20.29%，与去年同期相比大幅提升6.65%,其中叉车整车毛利率20.6%，配件毛利率21.4%，海外出口毛利率21.1%，同比都增加6%以上；海外市场销售方面也出现明显改善，上半年销售收入增长92.5%，好于国内销售的增长。对于业绩的大幅增长，各家上市公司的解释几乎都是得益于国内工程机械市场需求旺盛。中国工程机械行业数据显示，上半年，挖掘机、汽车起重机、装载机和推土机销量分别增长98%、50%、65%和86%，其中混凝土机械上半年的销售收入已经超过了2009年全年的总和。上半年，工程机械行业完成总产值2145.89亿元，同比增长60.46%；实现出口交货值83.36亿，同比增

18、速从12月的2.68%提高到49.68%，增速位列机械行业首位，呈现历史最好水平。 国内工程机械销售收入及增速年份200120022003200420052006200720082009收入（亿元）5607731035115712621620217428203546增速17%38%34%12%9%28%34%30%26% 从上表中国可以看出，虽然单个公司的销售额很可观，但是总体来说国内工程机械销售发展很缓慢。其中可以看出国内工程机械企业的营销和经营模式比较陈旧，组织效率比较低，虽然在不断的发展中，其日益改善，但是我们还需要借鉴国外大公司的先进经验来科学的管理我们的企业。还有我国工程机械总体技术

19、水平不高、自主穿心能力不强。我国工程机械行业原创性技术创新成果少，缺乏二次开发能力，关键技术受制于人，难以掌握国际竞争中的主动权，没有国际知名品牌，品牌附加值较低是企业处于尴尬地位。如何消除部门管理边界，消除各种浪费，提高组织绩效，制定长远发展战略等，这都是需要国内企业重点学习和提高的。二 、工程机械行业的发展趋势（一）技术方面近年来，在国内工程机械的研发方面，出现许多新的趋向，引起了业界的极大关注，这主要表现在以下几个方面： 装载机趋向多用化。开发性能优良的装载机，如斗容量大、发动机功率大、掘起力大、倾翻负荷大、牵引力大、废气排放少的装载机，开发机电一体化技术、电子计算机技术、监测技术水平高

20、的装载机；开发作业可靠性好、安全性高、舒适性好的产品；开发可装载、可抓物、可侧卸、可起重的一机多用型产品。市场前景比较好的产品有：轮式装载机、大型装载机、中小型多用途轮式装载机、微小型装载机、机电一体化轮式装载机。 挖掘机趋向摇控化。开发高性能的大型挖掘机，以适应我国重大工程项目之需，开发微型机，以满足开沟挖渠、埋线缆等窄小作业的需要；发展适应煤炭、水利、农田、城建各方面需要的新品种挖掘机；开发对挖掘机各种工况可监测、控制并改善操作人员劳动条件的挖掘机。前景看好的产品有：大中型液压挖掘机、微型挖掘机、无人驾驶液压挖掘机、遥控水下挖掘机。 推土机趋向系列化。开发大型、小型和新型系列产品，如小型推

21、耙机、大型推土机及履带高置驱动推土机；开发变速产品，如湿地型、超湿地型、沙漠型、灌木丛型推土机以及摊铺机和履带装载机；开发多功能、多用途的产品，做到一机多用，高效节能。前景看好的产品有：大型推土机、机电一体化轮式推土机、大功率履带推土机、新型履带推土机系列、小型推土机。 筑养路机械趋向自动化。开发大型、高效、高质量的路面机械，开发自动化控制水平高、自动监测性能好、施工质量好、效率高的路面机械；开发与筑养路机械配套且性能好的辅助机械与设备，如石料破碎设备、筛分设备、混合料运输车、中转供料机、接缝机等；开发公路养护成套设备，如路况诊断检测设备、大型道路标线机等。前景看好的产品有：强制式沥青混凝土搅

22、控设备、水泥路面摊铺机组、稳定材料摊铺机组、粉体材料撒铺机、沥青混合中转供料机、路面情况诊断检测车、沥青改性设备 、多功能养护机、沥青路面旧料再生设备。 叉车趋向通用化。开发高安全性、高可靠性和使用性能好的高水平产品，开发装备先进电子技术的机 电一体化的大型叉车，开发变形产品应向通用化、标准化、系列化方向发展。前景看好的产品有：大型集装箱叉车、中型电瓶叉车、无人驾驶叉车。 轮式起重机趋向多功能化。开发一机多用型的多功能产品，开发技术先进、可靠性高、寿命长、施工质量好而且新技术含量高的产品。前景看好的产品有：大型轮式起重机、大型全路面汽车起重机、中型越野轮胎起重机、集装箱起重运输车、整体自装卸载

23、运车。（二）局势分析1我国工程机械行业将保持持续增长，增速更趋理性。由于前几年的工程机械产品销量的高速增长在一定程度上透支了市场需求，因此宏观调控是一次理性的回归，有利于行业未来的发展。工程机械行业未来的市场需求仍将有着巨大的发展空间，并呈波动式增长。“没有饱和的市场，只有饱和的产品”。尽管下半年工程机械市场的增长速度将逐渐趋缓，但整个市场对工程机械需求有利的基本面并没有改变。整个行业需要的是持续稳定的发展，而宏观调控正是挤出了工程机械市场中不合理的泡沫因素，给了真正有实力、扎实求发展的企业一次绝好机会，对企业抗风险能力是一次很好的考验；也为那些盲目追求市场增长、不顾市场有效需求而仓促上项目的

24、企业提出了严峻挑战。经过这次周期性波动，经销商和最终用户从中吸取了不少经验和教训，将不会再盲目地跟风，将会能更客观地分析市场，更理性选择自己真正需要的产品。生产厂家也不会再盲目地扩大固定资产投资，而是在认真对比成本与价值、效益与效率、规模与风险等基础上进行理性的投资。2我国工程机械行业集中度将进一步提高，联合并购风起云涌。由上分析我们知道目前我国工程机械行业为原子型结构，市场集中度仍然很低。这与工程机械行业的高规模经济、范围经济，高进入壁垒、退出壁垒性质是很不相符的。我们有理由推测，随着行业的不断发展，竞争的日益激烈，外资的逐渐侵占，我国工程机械行业的集中度将会进一步提高。柳工控股杨州建机、中

25、联重科并购浦沅、宇通接管郑工、中发展联合鼎盛、成工再姻神钢、山工联手卡特、福田置换宣工、湘火炬控股新黄工，联合并购风起云涌。它作为企业做强做大、提高抗风险能力的一种方式，是提高行业集中度、组织生态集群、理顺产业链的有效途径，将必然再为我国工程机械行业发展推波助澜。3我国工程机械行业需求将进一步多样化，产品线拓展空间广阔。我国工程机械总共有18大类，在半个世纪的发展过程中，并不是所有的大类都得到充分的发展，而只是挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械和压实机械等几大类发展较快，使得挖掘机、装载机、推土机、起重机和压路机成为工程机械中的强势机种。但是我国基本建设涉及多方面、多领域、多地区和多项目的施

26、工任务，除以上所列机种以外，还需要大量的路面机械、硅机械、凿岩机械、城市公用设施机械、专用工程机械和高原工程机械等来参与。农村工程机械是我们行业今后开发的重点，它是解决农村发展、逐步实现农村小城镇化的关键。这就需要我们大力开发和发展农村工程机械。这种机械要适合农村需求和购买力水平，且易于为农民操作，如小型挖掘机、小型装载机、小型起重机、小型农用推土机、小型平地机和多用途施工机具等等。农村工程机械是一个极有开发前景且量大面广而又为农村急需的小型实用机械，是促进农村向城镇化发展、向工业化过渡的不可或缺的机种。冷门工程机械是我国工程机械行业中尚未引起重视或未提到开发日程上的一种稀少机种，如处理高温作

27、业的抓钢渣机，在南极北极探险钻探冰层的钻冰取样机，在火灾现场、爆炸燃烧废虚中进行紧急救助、处理倒坍建筑物的伸缩式拆毁机，处理毒气事故现场的排毒清障机，以及处理坍方和山体滑坡的快速高效排渣机等，这种冷门工程机械虽然需求量少，但确实是不可或缺的工程机械实用机种，其中有的机种售价并不低，市场商机也很诱人。另外，目前我国市场上使用的国产工程机械绝大部分是中型、中等吨位的工程机械各机种，大型、小型和微型工程机械的研究、开发和试制是一个刻不容缓的任务，我国大型项目如小浪底水利工程、三峡工程和平朔露天煤矿所用的大型电铲、大型装载机、大型斗轮挖掘机、大型自卸翻斗车、大型堆取料机均从国外进口。为了满足用户和市场

28、多样化的需要，相信有实力的企业将会不断把研究、开发农村、冷门、大小型、微型工程机械等任务提到日程上来。4我国工程机械行业产品创新不断加快，质量、舒适、安全、智能、环保全面要求日益提高。产品创新是企业发展的关键支点，是市场竞争之必然需求。产品创新体现在企业为了更好的满足消费者对于新功能、新结构、新外观的需求而不断的开发新产品或者对原型产品不断升级、更新换代。随着市场供应的日益丰富，顾客选择产品的范围越来越大，惟有那些精益求精、品质卓越、服务优良的产品，才能给顾客带来更大的价值和满足感，才能在众多的竞争对手中脱颖而出。目前，我国工程机械行业仍然普遍存在产品质量、稳定性、安全性、舒适性、环保性差等问

29、题，这直接导致了我国工程机械产品价格过低、副加值太小，国内国际市场竞争能力不强，尽管是产销大国，但还远不是强国。这已成为阻碍我国工程机械行业发展的最大瓶颈，大多企业将会利用目前国家进行宏观调控，产业不断优化重组这个“平台”，加大技术创新、产品创新、工艺创新的投入，努力修好“内功”，以迎接未来更为激烈的竞争。5国际化是必由之路随着经济全球化进程的加快，以美国巨额逆差和东亚地区及新兴经济的大量顺差为主要表现的全球贸易失衡和国际经济体系失衡不断加剧。近年来，中国及其他新兴市场经济国家经济保持较强的增长势头，成为全球经济增长的新引擎。 随着发展中国家融入全球经济程度的加深和国内需求的进一步扩大，其国内

30、经济景气程度与欧美经济走势的依赖程度将减弱，世界经济将走向多极化。我国城市化、现代化建设，使工程机械具有良好的市场前景。中国现在的城市化与发达国家相比差距还很大，从而增加了对工程机械的需求，为工程机械发展提供了巨大的发展空间和市场机会。工程机械的需求主要来自土方工程项目、房地产工程项目、货物的仓储搬运及出口，其中固定资产投资对工程的拉动作用最大，一般情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5-8%。我国工程机械行业近几年得到快速发展的原因是国家加大基础建设和西部大开发的投资力度，以及房地产开发的高速增长、城市建设与改造规范与力度的增加。同时国外出现热点市场，给中国的工程机械制造商带来了机会

31、。中国的工程机械出口近年来一直告诉增长，也将拉动国内的工程机械行业。我国工程机械产品出口前十国家或地区排序排序出口国家或地区金额（万美元）增长%占出口总额比1美国103064.7840.67.72日本98145.1342.17.33俄罗斯联邦79811.4157.65.94阿联酋77360.2368.55.85印度74005.6176.85.56巴西46711.3731.83.57韩国42250.5941.53.18德国33893.5438.72.79沙特阿拉伯32961.3333.32.510安哥拉32932.21243.12.56232316.246.56、行业“十二五”规划：五年产销规模

32、翻番，行业前景依然乐观。中国工程机械行业 “十二五”规划为行业发展提出一个阶段性的目标：预计到2015 年，中国工程机械行业销售规模将达到9000亿元，对应的行业年平均增长率大约为17。 我们根据以下假设条件：（1）“十二五” 期间全社会固定资产投资增速为20%左右；（2）根据固定资产投资的增速预测工程机械国内需求增速为15%；（3）2015年净出口额为1200亿元。据此对“十二五”期间工程机械行业的需求预测结果如下表所示。 表1的结果显示“十二五”期间工程机械行业总销售收入的复合增速预计为17.63%。 2015年出口1200亿元的销售金额对应的占比为13.0%,低于2008年高峰时期的18

33、.9%，长期看出口仍有很大的成长空间。7、行业龙头公司发展规划：未来五年增速在25%左右 行业内主要上市公司也纷纷看好发展前景，到“十二五”末期，三一重工、中联重科、徐工集团规划实现销售收入1000亿元以上，柳工、厦工销售额目标为500亿元。行业龙头 公司未来五年的目标销售收入对应的年均复合增长率为25%-30%之间, 高于行业平均增速。 三一、中联、柳工的重要增长点在于挖掘机与起重机等新开拓市场的快速增长，增长的动力一方面是因为新产品的业绩基数较低，另一方面龙头公司的综合竞争力较强。徐工集团09 年收入为500亿元，是徐工机械上市公司规模的2 倍以上，集团承诺挖掘机等主要资产将注入上市公司，

34、假设集团大部分资产注入上市公司，徐工机械的年销售额增速预计将在30%左右。 三、国际市场与国内市场分析工程机械行业的需求由国内需求与国外需求组成，国内需求主要由固定资产投资驱动，国外需求的增长与全球经济复苏程度相关，需求增长的重点地区是新兴经济体。 未来十年，在城镇化进程等因素的驱动下固定资产投资仍将保持平稳增长，这将保障国内工程机械的需求。长期看，出口的销售收入占比将逐渐上升，行业将诞生一批具有全球竞争力的公司。 （一）根据发达国家工程机械行业发展的历史经验，出口占比的扩大有效抵御了在经济增速与需求放缓后对本国工程机械产业的不利影响,海外市场的拓展支撑了其工程机械产业的持续快速发展。 我国工

35、程机械出口的收入占比还较低,2008年占比在20%-30%之间，受金融危机的影响，2010年下降到15%以下。国际性工程机械公司的海外销售占比通常在60%以上,国内公司海外市场拓展的空间与潜力巨大。（二）国内市场。地域性明显，各省份对各类工程机械需求差别大。四、工程机械领域投资机遇（一）未来十年国内城镇化进程保障行业仍处于发展的黄金期 工程机械需求驱动因素为全社会固定资产投资，“十二五”期间的固定资产投资增速预计在20%左右，这将保障国内工程机械的市场需求稳定增长。（二）城镇化进程推动基础设施投资稳定增长 数据显示，中国城市化率在2000年出现了跳跃发展，由1999年的30.89%跃升为2000年的36.22%。之后，中国城市化率进入快速发展时期，每年大约增加一个百分点。根据有关数据估算，城市化率每提高一个百分点，将新增投资需求6.6万亿元。城市化将促进大 量基础设施的建设，进而拉动工程机械的需求。 （三）房地产投资长期仍保持增长趋势 目前，房地产开发投资占全社会固定资产的比重约为30%。虽然前三季