XXXX年国内商用车市场分析及十二五预测

1、2010年国内商用车市场分析及十二五预测 一、2010年国内商用车整体产销情况 十一五期间，商用车累计销售1477.65万辆，比十五期间同比增长80%以上。尤其是2010年，商用车的发展达到过去5年内的最顶峰，分别产销436.76万辆和430.41万辆，同比分别增长28.19%和29.90%，占据整体汽车市场23%的份额。20052010年商用车分车型销售情况单位：辆，%车型2006年2007年2008年2009年2010年十一五累计同比增长卡车重卡3072964874815404486361711017433298882959.93中卡2018182367222071092589632717

2、6611763784.94轻卡9508951116400117546515538071959807675637426.13微卡291096303907361278510484612085207885019.90合计175110521445102284300295942538610911300043130.47客车大型317164013943994471756881423183845.87中型64615786347910781948898823941869.68轻型192575230707217492224931284355115006026.42合计2889063494803405933540

3、54443051177608425.14商用车合计204001124939902624893331347943041421477651529.902010年商用车分车型市场份额 2009年商用车分车型市场份额 2010年，七大细分车型销量同比均保持增长，增速最快的是重卡和大客，同比分别增长近60%和46%。市场份额方面，与2009年同期比较，重卡和大客分别上升4.44和0.18个百分点。2010年商用车分车型月度销售情况单位：辆车型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重卡78273712231180041158791070089383870184648426922670247

4、8077775465中卡200751761534188309372669320837172221807124383229131947620307轻卡157975118797223319199416176791163261132775135861159764156001165867163290微卡532923951659762575554725353438433964707349888518964951456475大客567133294273571142975871535659866736539266919457中客7908339362318209699973276867794890456862

5、910510058轻客250031469424416265912609724688220662352426248221472585523024合计348197268567470193444298395138369260297866303305345290335458357285358076 注：带底纹部分为各车型单月销售最高值。 从月度走势看，卡车销售最高值主要集中在3月，受到四万亿投资、汽车下乡、以旧换新等政策拉动作用；大、中、轻型客车销售最高值分别在12月和4月，主要受到宏观经济、春运提前购车、上海世博会、广州亚运会等带动作用。 二、2010年商用车分企业销售情况2010年商用车前十家企业

6、销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额北汽福田66966415.5658846717.7613.80东风汽车63774614.8244987513.5841.76一汽集团3943229.163042039.1829.62安徽江淮2544985.911954095.9030.24金杯股份2289565.321577554.7645.13中国重汽2188005.081557024.7040.52长安汽车1770314.111595504.8210.96江西江铃1746884.061112373.3657.04陕汽集团1182422.75805472.4346.80南汽

7、集团1100992.56870972.6326.41前十家合计298404669.33228984269.1130.32 从分企业的角度看，2010年，前十家商用车企业累计销售298万辆，占据近70%的市场份额，同比增长30.32%，高于行业整体增长。与2009年相比，一些企业的名次发生微妙的变化，比如微卡老大长安由第五退居第七，山东凯马和上汽通用五菱未进入前十名；而陕汽集团凭借在重卡方面的良好表现列第九。2010年大型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额郑州宇通1746625.381098723.2958.97苏州金龙842112

8、.2441078.71105.04厦门金龙796811.58628613.3226.76厦门金旅45246.5725785.4675.48丹东黄海39435.7331726.7224.31中国一汽31374.5624195.1329.68上海申沃29024.2227075.747.20安徽安凯28894.2018733.9754.24陕汽集团28214.1013692.90106.06金华青年27033.9319464.1338.90前十家合计5677482.503744479.3751.62 大型客车市场，2010年前十家企业累计销售56774辆，同比增长51.62%，且十家企业同比均保持增

9、长。宇通依然是老大，销量突破1.7万辆，而增长较为明显的企业为苏州金龙和陕汽集团，同比增长均在100%以上，苏州金龙市场份额增加3%以上。前十家企业年销量也都在2500辆以上。2010年中型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额郑州宇通1865220.751223814.9352.41东风汽车1082712.051249115.24-13.32苏州金龙924810.29884410.794.57福建新福达72808.1077249.43-5.75一汽丰田57346.3852636.428.95安徽江淮54286.0466898.16-

10、18.85厦门大龙51915.7843585.3219.11厦门金旅34253.8129653.6215.51中联重科31553.5122992.8137.23南汽集团30553.4026113.1917.00前十家合计7199580.106548279.919.95 中型客车市场，2010年前十家企业累计销售近7.2万辆，同比增长9.95%。宇通和东风均突破1万辆，但前者增长52.41%，后者下降13.32%。素有“中巴王”美誉的苏州金龙同比增长4.57%，福建新福达和安徽江淮同比也出现下降。2010年轻型客车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量

11、份额销量份额金杯股份79566 27.9864060 28.4824.21 江西江铃50780 17.8632577 14.4855.88 南汽集团34531 12.1427432 12.2025.88 东风汽车27149 9.5527072 12.040.28 北汽福田23810 8.3721365 9.5011.44 安徽江淮18442 6.4913188 5.8639.84 厦门金旅13278 4.6710014 4.4532.59 厦门金龙10449 3.674700 2.09122.32 东南福建5571 1.963297 1.4768.97 郑州宇通3794 1.333448 1.

12、5310.03 前十家合计267370 94.03207153 92.1029.07 轻型客车市场，2010年前十家企业累计销售26.7万辆，同比增长29.07%。金杯凭借近8万辆的销售业绩蝉联第一，同比增长24.21%，市场份额小幅下降。江铃和南京依维柯两大欧系轻客企业销量分别为50780辆和34531辆。东风汽车和北汽福田销量也在2万辆以上。2010年重型货车（含半挂牵引车、非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额中国一汽230671 22.67141568 22.2562.94 中国重汽199635 19.62126165 19.8358

13、.23 东风汽车192770 18.95116033 18.2466.13 陕汽集团108751 10.6967416 10.6061.31 北汽福田103145 10.1482234 12.9325.43 包头北奔45575 4.4828018 4.4062.66 上汽依维柯红岩33258 3.2719609 3.0869.61 安徽华菱30452 2.9918271 2.8766.67 安徽江淮25633 2.5212899 2.0398.72 湖北三环11893 1.179954 1.5619.48 前十家合计981783 96.50622167 97.8057.80 重卡市场，2010

14、年前十家企业累计销售98万辆以上，同比增长57.80%。销量榜首归于在牵引车市场占有优势的一汽解放，同比增长62.94%。中国重汽销售近20万辆，在最后一个月超过东风，自卸车销售远强于行业平均水平。除北汽福田和湖北三环外，前10家企业同比增幅均在50%以上，市场份额出现下降的有中国重汽、北汽福田和湖北三环。2010年中型货车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额东风汽车88699 32.6468354 26.4029.76 中国一汽39498 14.5338813 14.991.76 四川南骏29032 10.6822582 8.7228

15、.56 安徽江淮28016 10.3128237 10.90-0.78 中国重汽17028 6.2725580 9.88-33.43 庆铃汽车16122 5.939290 3.5973.54 重庆力帆10491 3.8610546 4.07-0.52 山东唐骏欧铃7609 2.802239 0.86239.84 浙江飞碟6957 2.568889 3.43-21.73 山东凯马6348 2.349303 3.59-31.76 前十家合计249800 91.92223833 86.4311.60 中卡市场，2010年前十家企业累计销售近25万辆，同比增长11.60%。由于东风天锦中卡的成功导入，

16、东风中卡占据绝对领导地位，市场份额接近三分之一。一汽解放销量接近4万辆，同比小幅增长。四川南骏和安徽江淮市场份额均在10%以上，二者又分别与现代及NC2合资，在未来的竞争值得关注。中国重汽重组成都王牌后，如何在中卡市场开拓，也是未来的焦点。庆铃和重庆力帆的销量也在1万辆以上。山东唐骏欧铃同比大增239.84%。2010年轻型货车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额北汽福田44735822.8338379724.7016.56东风汽车23149111.8117807511.4630.00安徽江淮1769799.031343968.6531

17、.68江西江铃1239086.32786605.0657.52长城汽车1031815.26708234.5645.69山东凯马946464.83909895.864.02中国一汽880404.49927345.97-5.06金杯股份815254.16497153.2063.98南汽集团725063.70568383.6627.57东安黑豹617673.15479033.0828.94前十家合计148140175.59118393076.2025.13 轻卡市场，2010年前十家企业累计销售148万辆，同比增长25.13%，仍然是北汽福田一枝独秀，2010年累计销售44万辆以上，并在这一庞大的基

18、数下保持16.56%的同比增长，占据22.83%的市场份额。东风、江淮继续保持着第二、第三的跟随位置，市场份额与上年比变化不大。此外，江西江铃、长城汽车和金杯股份三家企业销量增幅也都在40%以上，也是轻卡行业保持较大增长的重要力量。2010年微型货车（含非完整车辆）前十家企业销售情况单位：辆，%企业2010年2009年同比增长销量份额销量份额长安汽车130511 21.32127948 25.062.00 上汽通用五菱98904 16.1688242 17.2912.08 北汽福田90397 14.7794662 18.54-4.51 东风汽车84677 13.8346474 9.1082.2

19、0 金杯股份65814 10.7543980 8.6249.65 哈飞汽车61642 10.0752147 10.2218.21 中国一汽30974 5.0625673 5.0320.65 东安黑豹16330 2.6712673 2.4828.86 四川南骏10720 1.758803 1.7221.78 奇瑞汽车7286 1.190 0.000.00 前十家合计597255 97.58500602 98.0619.31 微卡市场，2010年前十家企业累计销售近60万辆，同比增长19.31%。长安汽车突破13万辆，同比增长2%，市场份额下降近4%。上汽通用五菱和北汽福田销量均在9万辆以上，前者

20、同比增长12.08%，后者同比下降4.51%。东风汽车凭借俊风微卡的导入，同比增幅高达82.20%。此外，奇瑞汽车作为新加入者，位居第十位。 三、2011年商用车市场预测 1、2010年12月1012日，2011年中央经济工作会议在北京举行。中央经济工作会议指出，2011年国家将继续实施积极的财政政策，发挥财政政策在稳定增长、改善结构、调节分配、促进和谐等方面的作用。把稳定价格总水平放在更加突出的位置，是中央经济工作会议对2011年经济工作的重要部署之一。为此，持续两年的“适度宽松”货币政策转向“稳健”。另外，与商用车领域息息相关的固定资产投资，也将不会出现类似4万亿元的大规模投资。当固定资产

21、投资减少，基础设施的投资力度肯定会随之减弱，这将给中重卡行业带来极大的影响。随着公路、铁路建设接近尾声，2011年对于中重卡的需求肯定会有所下滑，特别是工程建设方面的运输车辆。在排放标准升级以及用户趋于成熟下，市场对使用寿命长、油耗低的中高端重卡需求将明显提升，中高端重卡的市场份额会有所上升。 2、根据中央经济工作会议上透露的讯息，信贷资金要更多引向实体经济，特别是“三农”和中小企业。这在明年经济工作的另一项主要任务中也得以体现发展现代农业，确保农产品有效供给。首要利好就是低速汽车和轻、微型车。近期农业部的“农一号”文件也指出，“十二五”期间将着力加强农村基础设施建设，加大对农村水利、电网和危

22、房改造、环境整治投入力度，继续推进农村公路、沼气建设，并且将把水利作为农村基础设施建设的重点。“农一号”文件对于水利建设提出了整体思路，这对于国内商用车行业应该会有带动作用，主要集中在对低速汽车和轻、微型卡车的需求上。 3、客车行业主要受到货币政策的影响。2011年实行稳健的货币政策，意味着信贷不像前两年那样超宽松。对目前盛行的贷款购车将带来极大的影响。各省、市在推进“城乡一体化”的进程中，对于公交车辆的需求在逐年递增。而国内公交企业购买公交车基本是靠银行信贷、分期付款。货币政策发生转向后，地方公交企业购买车辆可能会受到限制。另外，从客车企业本身来看，一旦公交企业购车受银行信贷资金的影响，也将

23、直接影响客车企业资金链的周转。 根据以上影响因素,预计2011年商用车整体销量有望达到453万辆，同比增长5%。2011年商用车销量及预测单位：辆，%车型2010年2011年预计销量同比增长销量同比增长重卡101743359.931000000-2中卡2717664.942800003轻卡195980726卡61208519.96500006大客6881445.8766000-4中客898829.6885000-5轻客28435526.423000006商用车合计430414229.945300005 四、十二五期间商用车市场预测 十二五期间商用车市场影响因素： 1、

24、从宏观经济方面来看，货币政策转向“稳健”，固定资产投资不会再出现第二个“四万亿”。国家固定资产投资与商用车，尤其是中重卡行业密切相关。固定资产投资一旦减少，基础设施的投资力度肯定会随之减弱，中重卡行业因此也会受到极大的影响。此外，从历年重卡市场的运行规律来看，重卡销量增长率曲线与国家的GDP增长率曲线较为吻合，只是略有波动，如果当年GDP增速相对较高，重卡市场销量增速也随之较高。所以，一旦出现特殊年份与特别政策事件，对重卡市场的影响也是比较剧烈的。 2、商用车国排放标准推迟实施12年。即从2012年1月1日起，凡不满足国标准要求的重型柴油车新车不得销售和注册登记；不满足国标准要求的重型柴油发动机不得销售和投入使用。对于轻型柴油车暂定推迟两年实施国标准，即从2013年7月1日起，凡不满足国标准要求的轻型柴油车将不得销售和注册登记。实施国标准，技术的不足，成本的上涨，将对企业形成一定的制约效应。再加上国标准油品不