中长期双币种银团贷款示范合同文本

1、双币种中长期/第1.0版PAGE PAGE 109本合同于年月日由下列各方在订立：，作为借款人(“借款人”)法定地址：法定代表人：，作为牵头头行(“牵头行”)法定地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：，作为代理理行(“代理行”)法定地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：下列金融机构，作作为贷款人(“贷款人”)法定地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：法定地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：法定地址：法定代表人：经办行：经办行注册地址址：经办行负责人：各方经友好及平平等协商，基基于真实意思思表示，立约约如下，以昭昭

2、信守。一、定义及解解释定义在本合同中：保证合同指保证人和代理理行于年月日订立的一一份保证合同。保证人指。财务年度指从每个公历年年的一月一日日(包括该日)起至该公历历年的十二月月三十一日(包括该日)止的一段期期间。参考行指、，或经代理行行(按照多数贷款款人的决定)与借款人协商确确定的任何其其他金融机构构。承贷比例指，就各贷款人人而言，该贷款款人当时的承贷额额占当时的总承承贷额的比例例。承贷额指美元承贷额及及/或人民币承贷贷额。成本受影响贷款款人具有本合同第110.1条(成本增加通通知)约定的含义义。成本增加通知具有本合同第110.1条(成本增加通通知)约定的含义义。初始贷款人指、。出质人指。辞职

3、代理行具有本合同第116.9条(代理行辞职职)第1款约定的含含义。贷款额度指美元贷款额度度及/或人民币贷款款额度。贷款人指初始贷款人及及/或受让行。贷款利率指：就以人民币提取取的每笔贷款款资金而言，本本合同第5.1条(贷款利率)第1款约定的贷贷款年利率；就以美元提取的的每笔贷款资资金而言，本本合同第5.1条(贷款利率)第2款约定的贷贷款年利率。贷款期限具有本合同第66.1条(贷款期限)约定的含义义。贷款余额指美元贷款余额额及/或人民币贷款款余额。贷款资金指按照本合同条条款在贷款额额度项下已经经或将要提取的任何何一笔贷款本本金。代理行指或继任代代理行。代理行美元付款款账户指本合同附件五五(各方账

4、户)中所列的该该等账户。代理行人民币付付款账户指本合同附件五五(各方账户)中所列的该该等账户。担保合同指保证合同、抵抵押合同及/或质押合同同。担保人指保证人、抵押押人及/或质押人。担保权益指任何抵押、质质押、留置、定定金或具有担担保效力或目目的的任何协协议或安排(无论该等协协议或安排是是否依据中国国法律设定或或解释)。抵押合同指抵押人和代理理行于年月日订立的一一份抵押合同。抵押人指。多数贷款人指，就任何时候候而言，当时时在总额度中所占占份额的比例例达到或超过过的一家或多多家贷款人。非转让方具有本合同第118.7条(转让的后果果)第1款约定的含含义。分摊款项具有本合同第88.9条(分摊)第1款约

5、定的含含义。法律变动通知具有本合同第111.1条(法律变动通通知)约定的含义义。罚息利率指逾期罚息利率率及/或挪用罚息利利率。付息日指各利息期结束束之日。负债指借款人的所有有对外付款或或还款的义务务，无论其性性质如何，也也无论是主债债务还是担保保义务，是实实际的还是或或有的，是到到期的还是未未到期的。个别通知具有本合同第77.5条(对个别贷款款人的提前还还款和取消)第1款约定的含含义。工商局指国家工商行政政管理总局、地地方工商行政政管理局及/或其分支机机构。合同货币具有本合同第117.4条(货币补偿)约定的含义义。还款日指本合同第六条条(还款)中所列的各各还款日。继任代理行具有本合同第116.

6、9条(代理行辞职职)第2款约定的含含义。基准利率指美元基准利率率及/或人民币基准准利率。借款人指。经办行指，就各银团成成员行而言，本本合同所列的的该银团成员员行履行本合合同的经办机机构，包括按按照本合同第第18.12条(变更经办行行)变更后的经办办行。会计准则指符合中国境内内的法律法规规且在中国境内普遍接受受的会计准则则。利率确定日指：就以人民币提取取的每笔贷款款资金而言，(i)其提款日，以及及(ii)自该该提款日起每满满月之日；就以美元提取的的每笔贷款资资金而言，各各利息期首日前前的第个营业日。利息期具有本合同第55.4条(利息期)约定的含义义。美元指美利坚合众国国届时的法定定货币。美元承贷

7、额指：就各初始贷款人人而言，该初始始贷款人的美元初始承承贷额，减去去已经以美元元提取的全部部贷款资金中该该贷款人的份额额以及按照本本合同条款被被取消的金额额中该初始贷贷款人的份额额。就各受让行而言言，该受让行行按照本合同同第十八条(转让)受让的任何何部分美元承承贷额，减去去之后以美元元提取的全部部贷款资金中该该受让行的份额额以及按照本本合同条款被被取消的金额额中该受让行行的份额。美元总承贷额指各贷款人的美美元承贷额之之和。美元初始承贷额额指，就各初始贷贷款人而言，本本合同第二条条(贷款额度)所列的该初始始贷款人的美元初始承贷贷金额。美元贷款额度具有本合同第二二条(贷款额度)第2款约定的含含义。

8、美元贷款余额指以美元提取的的、尚未清偿偿的全部贷款款资金总额。美元贷款资金账账户指本合同附件五五(各方账户)中所列的该该等账户。美元基准利率指，就各利息期期而言，该利息息期首日前的的第个营业日上午 (时间)与该利息期同期的的以下利率：在第页页上报出的银行间同业业拆放美元利率(计算到小数数点后四位数数)：或在第页页上没有报出出上述第1款所述利率率的，取屏幕相应页页(如有)上报出的银行间同业业拆放美元利率(计算到小数数点后四位数数)；或在屏幕相应应页也没有报报出上述第22款所述利率率的，取各参参考行在银行间同业业拆放市场报报出的美元利率的算算术平均数(计算到小数数点后四位数数)。美元可动用额指美元

9、承贷额减减去已经按照照本合同条款款发出的任何何提款通知要求求以美元提取的、但但尚未提取的的全部贷款资资金总额。挪用罚息利率具有本合同第55.2条(罚息利率)第2款约定的含含义。牵头行指。取消通知具有本合同第77.2条(主动取消)约定的含义义。人民币指中国境内届时时的法定货币币。人民币承贷额指：就各初始贷款人人而言，该初始始贷款人的人民币初始始承贷额，减减去已经以人人民币提取的的全部贷款资资金中该贷款人的份额额以及按照本本合同条款被被取消的金额额中该初始贷贷款人的份额额。就各受让行而言言，该受让行行按照本合同同第十八条(转让)受让的任何何部分人民币币承贷额，减减去之后以人人民币提取的的全部贷款资

10、资金中该受让行的份额额以及按照本本合同条款被被取消的金额额中该受让行行的份额。人民币总承贷额额指各贷款人的人人民币承贷额额之和。人民币初始承贷贷额指，就各初始贷贷款人而言，本本合同第二条条(贷款额度)所列的该初始始贷款人的人民币初始承承贷金额。人民币贷款额度度具有本合同第二二条(贷款额度)第1款约定的含含义。人民币贷款余额额指以人民币提取取的、尚未清清偿的全部贷贷款资金总额额。人民币贷款资金金账户指本合同附件五五(各方账户)中所列的该该等账户。人民币基准利率率指人民银行不时时制定、调整整并公布的，以年率表示示的年期人民币法定贷贷款利率。人民币可动用额额指人民币承贷额额减去已经按按照本合同条条款

11、发出的任任何提款通知知要求以人民币币提取的、但但尚未提取的的全部贷款资资金总额。人民银行指中国人民银行行及/或其分支机机构。融资合同包括本合同及各各担保合同。生效日具有本合同第二二十七条(生效)约定的含义义。收款行具有本合同第88.9条(分摊)约定的含义义。受法律变动影响响贷款人具有本合同第111.1条(法律变动通通知)约定的含义义。受让行具有本合同第118.3条(贷款人转让让)第1款约定的含含义。税费指任何司法管辖辖地的税务、财财政或其他行行政机关征收收的税、费、关关税、预提税税或其他类似似性质的费用用。税务局指国家税务局、地地方税务局及及/或其分支机机构。替代利率通知具有本合同第55.3条

12、(替代利率)第1款约定的含含义。提款期指具有本合同第第4.1条(提款通知)第1款约定的含含义。提款日指：就以人民币提取取的每笔贷款款资金而言，该该笔贷款资金金付至人民币贷贷款资金账户户之日；或就以美元提取的的每笔贷款资资金而言，该该笔贷款资金金付至美元贷款款资金账户之之日。提款通知指，就每笔贷款款资金而言，借款人人按照本合同同第4.1条(提款通知)的约定填写并提交的一一份提款通知知。提前还款通知具有本合同第77.1条(主动提前还还款)第1款约定的含义义。外汇局指国家外汇管理理局及/或其分支机机构。违约事件指本合同第155.1条(违约事件)所列的任一一情形。文件确认书指借款人按照本本合同附件二二

13、(文件确认书书格式)要求的格式式和内容正式式签署并提交交的一份文件件确认书。信息备忘录指借款人于年月日编制的一份份关于信息备忘录录。营业日指各贷款人对外外开业从事一一般对公业务的日子子(星期六和星星期日以及其其他法定节假假日除外)；本合同项下下的任何付款款以人民币以外的的货币作出的，则同时指指该等货币兑兑换交易的主主要金融中心心的商业银行行也对外营业业的日子。银团成员行指牵头行、各贷贷款人及/或代理行。银团成员行账户户指本合同附件五五(各方账户)中所列的各各银团成员行行的账户。逾期罚息利率具有本合同第55.2条(罚息利率)第1款约定的含含义。支付货币具有本合同第117.4条(货币补偿)约定的含

14、义义。质押合同指出质人和代理理行于年月日订立的一一份质押合同。增加成本具有本合同第110.1条(成本增加通通知)约定的含义义。中国指中华人民共和和国。重大不利影响指借款人的法律律地位、资产产状况、财务务状况或经营营状况发生重重大变化，并并且依照多数数贷款人的合合理判断，该该等变化已经经或将要对借借款人完全履履行其在本合同项项下义务的能能力产生重大大不利影响。注册会计师指或其他资资信良好的，在中国境内具有执业资格格的注册会计计师。转让行具有本合同第118.3条(贷款人转让让)第1款约定的含含义。转让通知具有本合同第118.3条(贷款人转让让)第1款约定的含含义。转让证书指转让行、受让让行及代理行

15、按照本合同附件件四(转让证书格格式)要求的格式式和内容正式签签署并提交的一份份转让文件。总承贷额指美元总承贷额额与人民币总承承贷额之和，其中美元总承贷额取其人民币等等值额。总额度指总承贷额与贷贷款余额之和和，其中美元元贷款余额取取其人民币等等值额。解释规则在本合同中：本合同条款的目目录及标题仅仅为阅读方便便而设，在解解释合同条款款时可予以忽略。“资产”应当理理解为包括所所有目前和将将来的、有形形或无形的资资产、财产、收收入、收益、应应收账款以及及任何资产中中的各种权益益。“人”应当理解解为包括任何何自然人、公公司、合伙、独资企业或任何其他法人或非法人组织或任何其他法律实体。一项违约事件的的“存

16、续”指该违约事件件已经发生且且没有消除，也没有按照照本合同条款款被补救或豁豁免。一个“月”指开开始于一个公公历月的一天天，结束于下下一个公历月月中对应之日日的一段期间间，但是，下一个公历历月中没有该该对应之日时，该期间应应当结束于下下一个公历月月的最后一个个营业日。美元金额的“人人民币等值额额”应当按照1美元兑人民币的汇率率换算/按照计算当日中午午11:000(北京时间)左右，人民银银行公布或授授权公布的当当日美元兑人民币的即期期汇率中间价价换算，但是是，当时不存存在该等中间间价的，应当当按照代理行行自行合理确确定的汇率换换算。任何人的“停业业”、“解散”、“清算”、“破产”、“重整”、“和解

17、”或“整顿”应当理解为为包括依照该该人成立地的的或业务经营营地的法律进进行的任何相相同或类似的的法律程序，“进入”该等法律程序包括该人通过决议或任何人申请开始该等法律程序。本合同的一方或或者任何其他他人，包括其其法律上的继继承人和许可可的受让人。本合同、任何其其他协议或文文件应当理解解为包括其本身，以及及符合其条款约定而对该等文件件不时做出的任任何修订、修修改、替代或或补充。二、贷款额度度各贷款人同意按按照本合同条条款向借款人人提供以下贷款额度度：总计本金额不超超过人民币元(大写：人民币币元整)的人民币中长期期贷款额度(“人民币贷贷款额度”)；以及总计本金额不超超过美元(大写：美元整)的美元中

18、长期贷贷款额度(“美元贷款款额度”)，其中，各初始贷贷款人的美元初始承贷贷额及/或人民币币初始承贷额额见本合同附附件一(贷款人初始承承贷额)。三、贷款用途途3.1借款人人应当将提取取的每笔贷款款资金用于。3.2各银团团成员行对借款人如何实实际使用每笔笔贷款资金不承承担责任。四、提款提款通知借款人可以在自自起至止的期间(“提款期”)内按照本本合同条款提提取贷款资金金。在人民币贷款额额度项下，借款人应当以人民币提取贷款资金金，在美元贷款额额度项下，借款人应当以美元提取贷款资金金。借款人要求提取取贷款资金的，应应当按照本合合同第4.11条(提款通知)向代理行提交提款通知知。借款人应当按照照本合同附件

19、件三(提款通知格格式)要求的格式式和内容完整整填具每份提提款通知，每每份提款通知知应当由借款人人的授权签字字人签署。每份提款通知中中所列的预定定提款日应当是是提款期内的一一个营业日。每份提款通知要要求以人民币提取的的贷款资金的金金额不得超过过该提款通知知之日的人民币币可动用额；少少于当日的人人民币可动用用额的，以人民币提取的的贷款资金的金金额应当是人人民币元(大写：人民币币元整)的整数倍，且且最低金额应应当是人民币币元(大写：人民币币元整)。每份提款通知要要求以美元提取的贷款资资金的金额不不得超过该提提款通知之日日的美元可动动用额；少于于当日的美元元可动用额的的，以美元提取的贷款资资金的金额应

20、应当是美元(大写：美元整)的整数倍，且且最低金额应应当是美元(大写：美元整)。借款人不可撤销销已提交的任任何提款通知知。经借款人书面申申请并经代理行(按照全体贷款人的决定定)同意之后，提提款期可以延延长，但最长长不得超过。只有在代理行向向借款人和各贷款人确认，代理行行已经收到下下列各项文件件并且该等文文件的格式和和内容令多数数贷款人接受受后，借款人人方可提交第第一份提款通通知。(1)经正式签署并生生效的每份融融资合同原件件。(2)由借款人的授权权签字人签署署的一份文件件确认书，以及下列各项项文件的原件件或由借款人的授权签字人证证实为真实有有效的并且加加盖借款人或(在适用时)各担保人公章的的复印

21、件：工商局颁发的借借款人及各担保人现行有有效的通过最最近一次年检检的企业法人人营业执照副副本。借款人及各担保保人现行有效效的股东协议议或合营合同(包括历次补补充和修改)。借款人及各担保保人现行有效效的公司章程程(包括历次补补充和修改)。借款人及各担保保人现行有效效的企业法人人组织机构代代码证。外汇局颁发的借借款人及各担保人现行有有效的通过最最近一次年检检的外汇登记记证。税务局颁发的借借款人及各担保人现行有有效的通过最最近一次年检检的国税及地地税登记证。人民银行颁发的的借款人现行有有效的通过最最近一次年检检的贷款卡。借款人及各担保保人董事会现现任董事名单单及各董事及及财务负责人人的签字样本本。借

22、款人及各担保保人的法定代代表人身份证证明文件。注册会计师出具具的确认借款款人的注册资资本已缴付的的验资报告。借款人的股东东会/董事会会/其他内部部有权机构通过的包括下列内内容的决议：批准本合同条款款并同意借款款人订立和履履行本合同。授权有关人员代代表借款人签署本本合同。授权有关人员代代表借款人签署与与本合同有关关的所有文件件及通知。各担保人的股股东会/董事会 /其他内内部有权机构构通过的包括下列内内容的决议：批准该担保人订订立的担保合合同条款并同同意该担保人人订立和履行行该担保合同同。授权有关人员代代表该担保人人签署担保合同同。授权有关人员代代表该担保人人签署与担保合合同有关的所所有文件及通通

23、知。借款人及各担保保人授权签字字人的名单、身身份证明文件件和签字样本本。关于融资合同及及其项下的交交易的所有必必需的政府机机构或其他有有权机构的批批准文件或同同意。 。(3)律师事务所所就融资合同同向银团成员行行出具的法律律意见书原件件。(4)各担保合同条款款要求的担保保登记完成的的证明文件原原件。(5)本合同第十七条条(费用和补偿偿)约定的借款人到期应付的所有费费用已经完全全支付的证明明文件。(6)。代理行应当在收收到本合同第第4.1条(提款通知)第9款所列任何何一项文件后后的个营业日内，向向各贷款人转发该该等文件的复复印件。各贷贷款人应当在在收到该等文文件后的个营业日内，通通知代理行其是否

24、否接受该等文文件的格式和和内容。代理行应当在收收到每笔贷款款资金的提款通知后的的个营业日内，将将该提款通知知转发各贷款人人，并应当同同时告知各贷贷款人在该笔笔贷款资金中的的承贷比例。每次提款的先决决条件下列各项条件满满足后，各贷贷款人应当按按照其当时的的承贷比例按照照本合同第88.1条(贷款资金的的发放)通过代理行参与发发放每笔贷款款资金。代理行在距该笔笔贷款资金的提款通知中所所列的预定提提款日前第个营业日(北京时间)或之前，收收到借款人按照本本合同第4.1条(提款通知)发出的一份份提款通知原件件；在该笔贷款资金金的提款通知之日日以及该提款款通知中的预预定提款日，借款人在本合合同第十三条(事实

25、陈述)中作出的各各项事实陈述述，就当时的的事实和情况况而言，均为为真实和正确确的；没有存续任何违违约事件；。五、利息贷款利率以人民币提取的的每笔贷款资资金按其利率确定日日当日的人民币币基准利率(上浮/下浮)/固定年利率率计息。以美元提取的每每笔贷款资金金按其利率确定日日当日的美元基基准利率加上上年率/固定年利利率计息。罚息利率借款人没有按照照本合同条款款清偿任何到到期应付款项项的，自该等等逾期款项正正常到期之日日起至其全部部清偿之日止止，该等逾期期款项应当改改按 (“逾期罚息息利率”)计息。借款人挪用任何何贷款资金的，自自挪用事件发发生之日起至至挪用事件结结束之日止，该该等挪用的贷贷款资金应当

26、当改按 (“挪用罚息息利率”)计息。 同一笔贷款资金金既逾期又挪挪用的，罚息息利率择其高者。对于逾期款项和和挪用款项产产生的利息，按按照人民银行行的相关规定定计收复利。替代利率有下列情形之一一的，代理行行应当立即通通知(“替代利率率通知”) 借款人及各贷款人：对于以美元提取取的每笔贷款款资金，在美元基准准利率按照其其定义应当以以参考行的报价价为基础确定定时，在其利利率确定日(时间)左右，却没有或只只有一家参考考行提供当日日报价的。对于以人民币提提取的每笔贷贷款资金，在在其利率确定定日，没有适适用的人民币币基准利率。对于以人民币提提取的任何贷贷款资金，人民银行停止止公布人民币币基准利率。在借款人

27、收到替替代利率通知知后，在借款人或代理行(按照多数贷款款人的决定)要求后的个营业日内，借款人和代理行(按照多数贷款款人的决定)应当立即就就调整相关贷贷款资金在相相关利息期内适用用的基准利率率进行协商。借款人和代理行行(按照多数贷款款人的决定)在本合同第第5.3条(替代利率)第2款约定的期期限内协商一一致的，相关关贷款资金在相相关利息期内适用用经商定的调调整后的基准准利率。借款人和代理行行(按照多数贷款款人的决定)在本合同第第5.3条(替代利率)第2款约定的期期限内没有协协商一致的，相相关贷款资金金在相关利息期期内适用的基准准利率应当做做如下调整：在本合同第5.3条(替代利率)第1款第(1)项的

28、情形下下，美元基准准利率应当采用如下方式计算算：。在本合同第5.3条(替代利率)第1款第(2)项和第(3)项的情形下下，人民币基基准利率应当当采用如下方方式计算：。利息期每笔贷款资金未未予清偿的期期间应当分为为连续的若干干期间(“利息期”)。以人民币提取的的每笔贷款资资金中：首笔贷款资金的的首个利息期期，自其提款日日(包括该日)起算，至结束；之后每笔贷款资资金的首个利息期期，自该笔贷款款资金的提款日(包括该日)起算，至前前一笔贷款资资金当时的利息期期结束之日结结束；每笔贷款资金首首个利息期后的各各利息期，自该该笔贷款资金金的上一个利息息期结束之日日(包括该日)起算，至结束。以美元提取的每每笔贷

29、款资金金中：首笔贷款资金的的首个利息期期自其提款日(包括该日)起算，至其其后满个月之日结结束；之后每笔贷款资资金的首个利息期期，自该笔贷款款资金的提款日(包括该日)起算，至前前一笔贷款资资金当时的利息期期结束之日结结束；每笔贷款资金首首个利息期后的各各利息期，自该该笔贷款资金金的上一个利息息期结束之日日(包括该日)起算，至其其后满个月之日结结束。一个利息期的结结束之日不是是一个营业日日的，该利息期期应当在该日日之后的最近近一个营业日日结束。计息本合同项下任何何未清偿款项项的应计利息息及/或罚息应当当按照其实际际发生的天数数逐日计息；计计息基础为一一年360天。代理行应当在各各利率确定日日，按照

30、本合合同的条款确确定适用的贷贷款利率或罚息利率，并并且应当在确确定后立即通通知借款人和各贷款人。以人民币提取的的贷款资金的起起息日为该笔笔贷款资金进入入人民币贷款款资金账户之之日，以美元元提取的贷款资资金的起息日日为该笔贷款款资金进入美元贷款款资金账户之之日。付息借款人应当在各各付息日支付已已发生的按照照本合同第55.1条(贷款利率)、第5.2条(罚息利率)和第5.5条(计息)所计的利息息。代理行应当在距距各付息日前第个营业日或之前前通知借款人人在该付息日应付利利息及/或罚息的金金额。六、还款贷款期限本合同项下的贷贷款期限从首首笔贷款资金金的提款日(包括该日)/生效日起至(包括该日日)止的期间

31、，共共计年(“贷款期限限”)。借款人应当在在贷款期限结束束之日前，按按照本合同的的条款清偿其其在本合同项下下所欠的全部部债务。人民币贷款余额额提款期结束之日日的人民币贷贷款余额应当当由借款人按照以以下还款计划划在各还款日日偿还。还款日还款额美元贷款余额提款期结束之日日的美元贷款款余额应当由由借款人按照以以下还款计划划在各还款日日偿还。还款日还款额七、提前还款款和取消主动提前还款借款人经至少提提前个营业日通知(“提前还款款通知”)代理行并经代理行(按照多数贷款款人的决定)事先同意后，可以提提前偿还全部部或部分贷款款余额。提前还款通知应应当载明提前前还款的金额额和日期。提前偿还部分人人民币贷款余余

32、额的，提前前偿还的金额额至少应当是人民币元(大写：人民币币元整)并且应当是人民币币元(大写：人民币币元整)的整数倍；提前偿还部部分美元贷款款余额的，提提前偿还的金金额至少应当是美元(大写：美元整)并且应当是美元(大写：美元整)的整数倍。提前还款日应当当是一个付息息日。提前偿还的本金金应当与其所所发生的利息息及/或罚息一并并清偿。提前还款应当按按照本合同第第六条(还款)所列的相关关贷款余额的到到期次序，依倒序/依顺序/按等比例提前偿还各各期还本金额额，后到期的先先还/先到期期的先还/等比例减减少提前还款款之日后剩余余各期还本金金额。任何提前偿还的的款项不得再再次提取。借款人不可撤销销已发出的任任

33、何提前还款款通知；借款人应当在在提前还款通通知中载明的的提前还款日日提前还款。借款人应当在提提前还款日另另行通过代理理行向各贷款人支付一笔提前前还款补偿费，该补偿费的计算方式式为：。主动取消借款人经至少提提前个营业日通知(“取消通知知”)代理行并经代理行(按照多数贷款款人的决定)事先书面同同意后，可以取取消全部或部部分总承贷额额。取消通知应当载载明取消的金金额和日期。取消部分人民币币总承贷额的，取取消的金额至至少应当是人民币元(大写：人民币币元整)并且应当是人民币币元(大写：人民币币元整)的整数倍。取消部分美元总总承贷额的，取取消的金额至至少应当是美元(大写：美元整)并且并且应应当是美元(大写

34、：美元整)的整数倍。取消在取消通知知载明的取消消日期生效，该该日期应当是是提款期内的一个营业日。取消人民币总承承贷额的，自自取消生效之之日起，各贷贷款人的人民币承贷贷额等比例相相应减少；取取消美元总承贷额额的，自取消生生效之日起，各各贷款人的美元承贷额额等比例相应应减少。借款人应当在取取消之日付清清按照本合同同第17.1条(银团费用)第2款约定的到期期应付的全部部承诺费。取消的任何部分分总承贷额不予予恢复。借款人不可撤销销已发出的任任何取消通知知。自动取消除非本合同各方方另有约定，提款期结束之日后，当时的总承贷额自动全部取消，各贷款人的承贷额同时一并取消，且任何取消的总承贷额不予恢复。强制取消

35、受法律变动影响响贷款人的承贷额应当按按照本合同第第十一条(法律变动)的约定取消。对个别贷款人的的提前还款和和取消具有下列情形之之一的，并且且在没有存续续任何违约事事件的情况下下，借款人可以经经提前个营业日通知(“个别通知知”)代理行后，提提前偿还相关关贷款人在任何何贷款余额中的的份额，或者者取消相关贷贷款人的承贷额：借款人应当按照照本合同第九九条(税费及其他他抵扣)的约定向所涉及的贷款款人补偿任何税费费或其他费用用；借款人应当按照照本合同第十十条(成本增加)的约定向所涉及的贷款款人补偿任何增加加成本。个别通知应当载载明提前还款款及/或取消的金金额和日期以以及所涉及的的贷款人。借款人不可撤销销已

36、发出的任任何个别通知知；借款人应当在在个别通知中载载明的提前还还款日提前还还款。取消在个别通知知中载明的日日期生效。任何提前偿还的的款项不得再再次提取。取消的任何部分分承贷额不予恢恢复。八、付款规定定贷款资金的发放放各贷款人在按照照本合同第44.2条(每次提款的的先决条件)参与发放每每笔贷款资金金时，其应当当在该笔贷款款资金的提款通知中载载明的预定提提款日 (北京时间间)或者之前按按照其当时的的承贷比例：将以人民币提取取的贷款资金金的份额付至至代理行人民民币付款账户户；将以美元提取的的贷款资金的份份额付至代理理行美元付款款账户。借款人付款借款人应当最迟迟在本合同项项下任何应付付款项的到期期日

37、(北京时间间)或者之前：将人民币到期应应付款项付至至代理行人民民币付款账户户；将美元到期应付付款项付至代代理行美元付付款账户。代理行付款代理行应当在各各提款日当日 (北京时间间)或者之前将将其按照本合合同第8.11条(贷款资金的的发放)第1款实际收到到的相关贷款款资金项下的的资金付至人人民币贷款资资金账户。代理行应当在各各提款日当日 (北京时间间)或者之前将将其按照本合合同第8.11条(贷款资金的的发放)第2款实际收到到的相关贷款款资金项下的的资金付至美美元贷款资金金账户。代理行应当将其其按照本合同同第8.2条(借款人付款款)实际收到的的各笔款项在在收到之日 (北京时间间)或者之前按按本合同第

38、88.4条(付款顺序)约定的顺序序和比例付至至各银团成员员行账户。付款顺序代理行应当按照照以下顺序和和比例分配其其在本合同第第8.2条(借款人付款款)项下收到的的各笔款项，法法律法规另有有要求的除外外：向代理行支付本本合同第17.1条(银团费用)项下借款人到期应应付的任何代代理费以及代理行在执行行融资合同的过过程所发生的的合理成本和和支出；按照各贷款人的的承贷比例支付本合合同第17.1条(银团费用)项下借款人对各贷款人到期应应付的任何承承诺费；向各贷款人等比比例支付本合合同项下借款款人对各贷款人到期应应付的任何利利息(包括但不限限于任何复利利和罚息)；向各贷款人等比比例支付本合合同项下借款款人

39、对各贷款人到期应应付的任何本本金；向各银团成员行行等比例支付本本合同项下借借款人对各银团成员员行到期应付付的其他款项项。垫款代理行可以(但但没有义务)代本合同任任何一方垫付付任何款项。任何一笔款项按按照本合同条条款应当通过过代理行支付给给本合同任何何其他方，而而代理行在作出该笔付款款当日实际没没有收到该笔笔款项的，一一经代理行要求，已已从代理行收到该该笔款项的本本合同其他方方应当立即向向代理行退还该该笔款项，并并同时应当就就该笔款项按按向代理行支付自自代理行付款日日起计至退款款日止的利息息。付款币种任何贷款资金应应当以其提款款通知中要求求的币种提取取。本合同第17.1条(银团费用)项下的费用用

40、应当以人民民币支付；本本合同第十七七条(费用和补偿偿)项下的其他他成本、补偿偿和赔偿费用用应当以该笔笔款项实际发发生的币种支支付。任何利息应当以以产生该等利利息的款项的的币种支付。任何贷款余额的的还款和提前前还款应当以以该贷款余额额的币种进行行。本合同项下的其其他应付款项项应当按照本本合同约定的的币种支付。抵销借款人在做出本本合同项下的的任何付款时时，不得向任任何银团成员员行行使任何何抵销权。非营业日按照本合同条款款应当支付一一笔款项之日日不是一个营营业日的，则则该笔付款应当顺顺延至该日之之后最近的一一个营业日进行。借款人按照本合合同第8.88条(非营业日)第1款顺延偿还还的本金应当当按照其到

41、期期日前适用的的贷款利率支付付利息。分摊除本合同第8.9条(分摊)第4款另有约定定外，任何银银团成员行(“收款行”)以本合同同第8.2条(借款人付款款)约定之外的的任何方式收收到借款人在本合合同项下任何何到期应付款款项的，该收收款行应当在在收到该笔款款项当日，通通知代理行其收到到该笔款项(“分摊款项项”)，并尽快快将分摊款项项转付至代理行行。收款行按照本合合同第8.99条(分摊)第1款向代理行转付了了分摊款项的，应应当视为借款款人尚未对其其清偿该笔款款项。代理行应当将按按照本合同第第8.9条(分摊)第1款收到的分摊摊款项视为由由借款人支付，并并应当将该笔笔分摊款项按照照本合同第88.3条(代理

42、行付款款)第3款的约定付付至各银团成成员行账户。本合同第8.99条(分摊)第1款不适用于于下列任一款款项：任何贷款人依据据本合同第十十八条(转让)进行转让或或间接分贷而而收到的任何何款项；任何银团成员行行就本合同项项下的争议向向借款人提起诉诉讼或仲裁而而收到的任何何款项，但条条件是：(ii)其应当已已经事先通知知其他银团成成员行，并且且(ii)其他他银团成员行行在收到该等等通知后的个营业日内，未未参加该等诉诉讼或仲裁。九、税费及其其他抵扣抵扣和补偿借款人按照本合合同条款向任任何银团成员员行支付或应应付的任何款款项，以及代代理行按照本本合同条款向向任何其他银银团成员行支支付或应付其其从借款人收到

43、的的任何款项，不不应当扣除税税费及其他任任何性质的费费用，法律法法规另有要求求的除外。借款人按照本合合同条款向任任何银团成员员行支付或应应付的任何款款项，以及代代理行按照本本合同条款向向任何其他银银团成员行支支付或应付其其从借款人收到的的任何款项，依依照法律法规规被扣除了任任何税费或其他性性质费用的，借款人应当在支付该等款项的同时，额外支付一笔必要金额的款项，以确保该银团成员行实际收到并持有的全部款项的金额等于未发生该等税费或费用时该银团成员行本应收到并持有的金额。对于借款人按照照本合同条款款向任何银团团成员行支付付或应付的任任何款项，以以及代理行按照本本合同条款向向任何其他银银团成员行支支付

44、或应付其其从借款人收到的的任何款项，任任何银团成员员行依照法律法规就该等收收到或应收款款项支付了任任何税费或其他性性质费用的，借款人应当在该银团成员行要求后的个营业日内，向该银团成员行额外支付一笔必要金额的款项，以确保该银团成员行实际收到并持有的全部款项的金额等于未发生该等税费或费用时该银团成员行本应收到并持有的金额。上述第2款和第第3款不适用于于下列任何一一项:任何银团成员行行或其任何分分支机构的注注册地或视该该银团成员行行或其任何分分支机构为税税务居民的任任何司法管辖辖地，对该银银团成员行或或其任何分支支机构的营业业总收入或总总利润计征的的税费，包括但但不限于营业业税及所得税税；任何银团成

45、员行行因没有遵守守任何适用法法律法规的要求而而发生的任何何税费或其他性性质的费用。通知义务借款人在知道被被要求或将被被要求做出本本合同第9.1条(抵扣和补偿偿)第2款所述的税费费或其他性质质的扣除后，应应当立即通知知代理行并同时时提供该等扣扣除的详细计计算依据。任何银团成员行行准备按照本本合同第9.1条(抵扣和补偿偿)第3款提出要求求的，应当通通知代理行并同时时提供该等要要求的详细计计算依据；代代理行在收到到该等要求后后，应当及时时通知借款人人。纳税证明借款人在按照本本合同第9.1条(抵扣和补偿偿)第2款扣除并向向相关征收机机构支付了税税费或其他性性质费用后的的个营业日内，应应当向代理行行递交

46、由该等等征收机构签签发的证明该该等税费或其他性性质费用已经经全额支付的的收据原件(或经该等征征收机构证明明的复印件)。退税借款人按照本合合同第9.11条(抵扣和补偿偿)第2款和第3款向任何银团团成员行做出出了任何税费费补偿后，该该银团成员行行实际收到了了关于该等已已缴税费的任何退退税款或税收收减免款的，该该银团成员行行应当向借款人人支付一笔等等于该等退税税额或税收减减免额的款项项，但该银团团成员行做出出该等支付后后会导致其在在税费待遇方面面处于比做出出该等比支付付前更为不利利情况的除外外。任何按照本合同同第9.4条(退税)第1款向借款人进行支支付的银团成成员行所出具的关于于应付金额的的证明应当

47、是是决定性的。任何按照本合同同第9.4条(退税)第1款向借款人进行支支付的银团成成员行没有义义务向借款人人披露且借款人人也不应当过过问该银团成成员行的税务务运作细节。印花税借款人和各银团团成员行应当当依照法律法法规各自承担担与本合同相相关的印花税税。十、成本增加加10.1成本本增加通知在本合同生效之之后，因任何何适用法律或或其解释的颁颁布、实施或或变更，及/或为了遵守守对其有管辖辖权的中央银银行、财政、税税务、金融监监管或其他行行政机关的要要求，导致或或将导致任何何贷款人(“成本受影影响贷款人”)发生以下下任何一项成成本(“增加成本本”)的：成本受影响贷款款人因订立或或履行本合同同而增加的成成

48、本或发生的的额外成本；成本受影响贷款款人按照本合合同条款收到到或应收的任任何款项的金金额减少；成本受影响贷款款人为参与发发放任何贷款款资金、维持持或筹措其承承贷额或其在在任何贷款余余额中的份额额而增加的成成本或发生的的额外成本，则，成本受影响响贷款人在知悉悉该等情况后后，应当及时时通知(“成本增加加通知”)代理行，并应应当同时充分分详细地说明明增加成本的产产生原因和计计算依据；代代理行在收到到该等通知后后，应当及时时通知借款人人。10.2补偿偿在借款人收到成成本增加通知知后的个营业日内，借款人应当在在收到成本受受影响贷款人人要求后，通通过代理行向其支支付一笔金额额等于该项增增加成本的款款项。成

49、本受受影响贷款人人准备按照本本合同第10.2条(补偿)提出要求的的，应当通知知代理行并同时时提供该等要要求的详细计计算依据；代代理行在收到到该等要求后后，应当及时时通知借款人人。但是，借款款人没有义务务向成本受影影响贷款人支付以以下任何一项项增加成本：借款人已经或应应当按照本合合同其他条款款补偿的增加加成本；对任何贷款人或或其任何分支支机构的营业业总收入或总总利润所计征征税费的税率变变动、计算基基础变动而产产生的增加成成本；任何贷款人因没没有遵守任何何适用法律、或或没有遵守对对其有管辖权权的中央银行行、财政、税税务、金融监监管或其他行行政机关的任任何要求而发发生的增加成成本；任何贷款人因其其信

50、用评级下下降而产生的的增加成本；任何贷款人因非非本合同项下下的任何其他他交易而导致致的增加成本本。十一、法律变动动11.1法律律变动通知在本合同生效后后，因任何适适用法律或其其解释的颁布布、实施或变变更，及/或为了遵守守对相关贷款款人有管辖权的的中央银行、财财政、金融监监管机构或其他行行政机关的要要求，导致或或将导致任何何贷款人(“受法律变变动影响贷款款人”)继续履行行本合同、参参与发放任何何贷款资金、维维持或筹措其其承贷额或保持其在任何何贷款余额中的的份额成为不不合法的，该贷款人应当在在知悉该等情情况后尽快通通知(“法律变动动通知”)代理行，并应应当充分详细细地说明导致致该等不合法法的原因及

51、依依据。代理行行在收到该等等通知后应当当尽快通知借借款人。11.2取消消和提前还款款在借款人收到法法律变动通知知后，受法律变变动影响贷款款人的承贷额应当立立即自动取消消。借款人应当在收收到受法律变变动影响贷款款人要求后个营业日内，向向受法律变动动影响贷款人人提前偿还任任何贷款余额额中受法律变动动影响贷款人人所占的份额额以及应计利利息。按照本合同第111.2条(取消和提前前还款)的规定取消承贷额及提前前还款的，受受法律变动影影响贷款人不向借款人支付任任何罚金或费费用。十二、减轻损失失12.1减轻轻损失有下列情形之一一并且影响到到任何银团成成员行的，该该银团成员行行应当和借款人人和其他银团成成员行

52、诚意协协商，并应当当尽合理努力力采取一切合合理措施，以以减轻该等情情形造成的影影响；但是，借款人不因本款而免除或减少其在下列情形之下按照本合同相关条款应当承担的义务：借款人应当按照照本合同第九九条(税费及其他抵扣)的规定向任何何银团成员行行补偿任何税费费或其他费用用；借款人应当按照照本合同第十十条(成本增加)的规定向任何何贷款人补偿任任何增加成本本；借款人应当按照照本合同第十十一条(法律变动)的规定向任何贷款人提前还还款；任何贷款人的承承贷额应当按按照本合同第第十一条(法律变动)的规定取消。任何银团成员行行按照本合同同第12.11条(减轻损失)应当采取的的减轻损失的的措施包括但但不限于：将其经

53、办行变更更为该银团成成员行在其他他司法管辖地地的分支机构构；将其承贷额或其其在相关贷款款额度中的份份额转让给不不受本合同第第12.1条(减轻损失)所列情形影影响的任何其其他人；申请并获得依照照法律其能够获获得的任何豁豁免、减免、退退税或宽限。12.2义务务限制任何银团成员行行按照合理判判断，认为按按照本合同第第12.1条(减轻损失)的规定采取任任何减轻损失失的措施会对对该银团成员员行的业务、运运营或财务状状况产生不利利影响的，该该银团成员行行没有义务采采取该等减轻轻措施。借款人应当向相相关银团成员员行补偿该银团成成员行因按照照本合同第112.1条(减轻损失)的规定采取任任何减轻损失失的措施而产

54、产生的任何合合理费用和开开支。十三、事实陈述述借款人分别在在生效日、各提款日和各付息日，就当当时的事实和和情况，向各各银团成员行行作如下陈述述：法律地位借款人及各担保保人是依照其其注册地的法法律法规合法法成立并有效效存续的一家家企业法人。订约能力借款人拥有必要要的民事行为为能力和民事事权利能力拥拥有其资产、经经营其业务、订订立并履行本本合同。公司授权借款人订立并履履行本合同所所有必要的公公司内部授权权均已获得，并并且仍旧完全全有效，本合合同已经由借借款人的授权权签字人有效效签署。许可为合法地拥有资资产、经营业业务、订立并并履行本合同同，借款人已经获获得了目前必必要的各项批批准、许可、同同意、登

55、记及及备案，并且且该等事项仍仍旧完全有效效。条款效力借款人在本合同同下的义务合合法、有效、对对借款人具有约约束力，并且且应当按照其其条款履行。违反其他文件借款人订立并履履行本合同没没有而且不会会违反下列任任何一项或与与之冲突：(1)对借款款人或其资产产具有约束力力的任何合同同、协议或任任何其他文件件；(2)借款人人的股东协议议、公司章程程及其他公司司根本性文件件；(3)任何法法律法规。诉讼及仲裁没有发生也不存存在任何对借借款人提起的的，对借款人人履行本合同同产生或可能能产生任何重重大不利影响响的任何法院院诉讼、仲裁裁、行政程序序、司法或行行政机关的执执行程序或具具类似性质的的其他法律程程序。清

56、算及破产事件件借款人没有进入入任何停业、解解散、清算、破破产、重整、和和解、整顿或或类似法律程程序。违约事件没有发生并存续续任何违约事事件。遵守法律借款人没有违反反与其业务和和经营相关的的任何法律法法规。债权顺位各银团成员行在在本合同项下下对借款人的债权权与借款人其他债债权人的无法法定优先权的的债权至少处处于同一顺位位受偿地位。司法豁免在任何司法管辖辖地进行的司司法程序中，借款人及其资产在起诉、判决、执行、财产保全或其他司法程序方面不享有任何豁免权和特权。信息披露(1)在信息息备忘录发出出之日，信息息备忘录中披披露的信息在在所有实质方方面均为真实实、完整及准准确的，并且且信息备忘录录没有遗漏具

57、具有或可能具具有任何重大大不利影响的的任何信息。(2)自信息息备忘录发出出之日后，借借款人的法律律地位、业务务状况、财务务状况或资产产状况没有发发生产生或可可能产生任何何重大不利影影响的任何情情况。(3)借款人人最近向各银团团成员行提供供的财务报表表和报告是依依照会计准则则制作的，公允允、真实、完完整并准确地地反映了借款款人在该等财财务报表和报报告制作之日日的财务状况况；并且，该该等财务报表表和报告没有有遗漏借款人人知悉的的其其任何重大负负债、重大收收入或重大损损失。十四、约定事项项借款人向各银团团成员行承诺诺，从生效日日起直至借款人人在本合同项项下欠各银团团成员行的款款项全部清偿偿之日止，借

58、借款人应当遵遵守下列各项项义务：积极义务债权顺位借款人应当确保保，各银团成成员行在本合合同项下对借借款人的债权权与借款人其他债债权人的无法法定优先权的的债权至少处处于同一顺位位受偿地位。法律地位和能力力借款人应当维持持其企业法人人地位合法、持持续并有效存存续，确保其其具有必要的的民事行为能能力和民事权权利能力，以以履行本合同同。遵守法律借款人应当确保保在所有方面面遵守与其业业务和经营相相关的任何法法律法规。许可借款人应当及时时获得为履行行本合同所必必要的各项批批准、许可、同同意、登记及及备案，遵守守该等事项，并并维持该等事事项持续完全全有效。保险借款人应当向信信誉良好的有有资质的保险险公司就其

59、业业务及资产投投保，投保险险种应当是与与借款人从事同同等或类似业业务的企业通通常投保的险险种；借款人人应当随时维维持该等保险险持续完全有有效，并及时时续保。提供资料(1)借款人人应当最迟在每每季度结束后后天之前，向向代理行提供其其该季度的财财务报表(包括附表)复印件；(2)借款人人应当最迟在每每半个财务年年度结束后天内，向代理理行提供其该该每半个财务务年度的财务报表(包括附表)复印件；(3)借款人人应当最迟在每每个财务年度度结束后的天内，向代理理行提供其该财务年度的经经注册会计师师审计的年度度财务报表(包括附表)复印件，并并应当附一份份注册会计师师对该报表的的专业审计意意见；(4)借款人人应当

60、确保其其财务报表依依照法律法规规和会计准则则准备。(5)借款人人应当在代理行行要求后天内，向代理行提供其其按照本合同同第14.1条(积极义务)第4款获得的各项项批准、许可可、同意、登登记及备案的的复印件。(6)借款人人应当在代理行行要求后天内，向代理行提供其其按照本合同同第14.1条(积极义务)第5款投保的各项项保险的保单单或保险合同同的复印件。(7)借款人人按照本合同同第14.1条(积极义务)第6款提供财务务报表或其他他资料复印件件的，应当同同时提供一份份由借款人的一名名董事或财务务负责人签署署并加盖公章章的证明，说说明该等复印印件与原件一一致，其中披披露的信息是是准确、完整整和最新的。(8