汽车智能座舱市场分析

1、汽车智能座舱市场分析2022汽车智能座舱发展背景CONTENTS01汽车智能座舱产业格局汽车智能座舱未来趋势汽车智能座舱发展背景01智能座舱定义：拥抱汽车智能化趋势，塑造人车智能交互的座舱汽车座舱即车内驾驶和乘坐空间。智能座舱伴随着智能汽车产生，是指配备了智能化和网联化的车载产品，从而可以塑造人与车智能交 互的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。智能座舱主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，是拥抱汽车行业新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的。理解和塑造人与车辆之间的交互动态的问题，以及未来如何让消费者在车上进行娱乐打发时间将十分重要。信息来源：罗兰贝格、地平线

2、、公开信息 易观分析整理座舱内饰：向智能化发展，用 户可对其所有功能进行控制， 包括座椅、灯光、空调、车内 主被动安全等座舱电子：用户在车内使用的 电子系统，包括音乐、屏幕、 生态软件等人机交互（ HMI）体系智能座舱可以满足用户的五重需求：安全驾驶需求情感和 归属需求舒适需求尊重的需要自我实现安全地使用汽车及辅助 和自动驾驶功能愉快地享受驾驶行程， 车辆具备更多娱乐化、 人车交互功能舒适和便捷地使用车辆， 如座椅、空调等更加人 性化与智能化通过车辆凸显社会地位车辆满足个性化需求出行工具第三生活空间 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力5智能座舱发展历程：未来汽车

3、使用场景将更加丰富化、生活化， 智能座舱未来将演化为“第三生活空间”未来车辆作为“第三生活空间”，其使用场景将更加丰富化与生活化；与其他“空间”不同，车辆自带可移动的属性，可以通过网联功能轻松实现线上与线下体验的无缝连接，为用户提供更加便捷的体验。信息来源：罗兰贝格 易观分析整理电子信息系统逐步整合， 组成“电子座舱域”，并 形成系统分层生物识别技术应用，催 生 驾驶员监控系统迭代，增 强车辆感知能力消费者对车辆智能化功能 的期望不仅仅局限在自动 驾驶与人机交互语音控制和手势控制技术突破，车内软硬件一体化，实现车辆感知精细化车辆可在上车-行驶-下车 的整个用车周期中，为驾 乘人主动提供场景化的

4、服 务，实现机器自主/半自主 决策未来交通出行场景与汽车 使用场景将更加多元化和 富于生活化，基于车辆位 置，融合信息、娱乐、订 餐、互联等功能，为消费 者提供更加便捷的体验01 电子座舱 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力602智能助理03 人机共驾04 第三生活空间智能座舱价格：因具备丰富功能，价格相较于传统座舱显著上升智能座舱是汽车智能化变革的关键一环，作为人机交互的核心环节，在传统座舱基础上进行了重要升级，价值增量创新层出不穷。智能座舱具备丰富的功能，价格相较于传统座舱显著上升，座舱单车价值量从2000元提升至0.5万2.0万元。产品价格区间（元）座舱总

5、成本2000机械仪表盘500车载信息娱 乐系统1500产品价格区间（元）座舱总成本680019500机械仪表盘25006000车载信息娱乐系统15002500HUD（抬头显示器）15008500语音交互300500手势交互10002000传统座舱价值量智能座舱价值量座舱单车价值量显著提升智能座舱与传统座舱的差异座舱电子 仪表和中控不再是简单的信息展示媒介，而是人 车交互的重要窗口全液晶仪表代替传统机械仪表传统中控向大屏多屏发展新增HUD、氛围灯、流媒体后视镜等座舱 内饰 材料、工艺、设计升级创新，以嵌入更好的座舱 智能交互嵌入交互技术打造科技视觉：如透光表皮技术应用 向智能化、交互化、简洁化方

6、向发展融合智能表面技术，减少按钮和开关设计，内 饰设计更为简洁智能新增语音交互、手势交互等形式进行功能控制设计 风格数据来源：汽车之家、公开信息 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力7智能座舱渗透率：作为人车交互的重要平台，在智能网联趋势下 智能座舱渗透率将逐步提升，未来中国市场渗透率将远高于全球数据来源： IHS Markit、平安证券 易观分析整理数据来源：威尔森 易观分析整理35.3%48.8%53.3%58.4%64.0%70.1%75.9%39.2%45.5%49.7%51.8%53.9%56.2%58.5%0%20%40%60%80%20

7、19202020212022E2023E2024E2025E中国智能座舱产品渗透率全球智能座舱产品渗透率21% 易观分析2022/9/15www.analysy 易观分析www.analysy激发科技与创新活力865%75%0%20%40%60%80%10万元以下15-20万50万以上目前全球及中国的智能座舱配置新车渗透率分别为49.7%与53.3%。当前中国汽车智能座舱普及度已经过半，预计未来中国智能座舱产 品渗透率的增长将领先全球市场。目前中国汽车智能座舱主要装备于中高端车型，低端车型装备率较低。全球及中国智能座舱产品渗透率中国汽车智能座舱装备率政策背景：政策端鼓励汽车智能网联化，驱动智能

8、座舱发展 近年来，国家陆续出台了一系列扶持、培育和鼓励政策，为智能网联汽车未来的持续发展创造条件，对智能座舱的发展起到促进作用。2017.12工信部、国家 标准化管理委员国家车联网产 业标准体系建 设指南（智能 网联汽车）到 2025 年 ， 系统形成能够 支撑高级别自 动驾驶的智能 网联汽车标准 体系2018.06工信部、国家 标准化管理委员国家车联网产 业标准体系建 设指南（总体 要求）到2020年，基 本建成国家车 联网产业标准 体系车联网产业发 展行动计划加快智能网联 汽车关键核心 技术攻关，推 动构建智能网 联汽车决策控 制平台，强化 无线通信技术 研发和产业化2018.12工信部2

9、019.06国家发改委、生态环境部、商务部推动重点消费 更新升级畅通 资源循环利用 实施方案稳步推动智能 汽车创新发展。 不断提升整车 智能化水平， 培育具有国际 竞争力的智能 汽车品牌2020.02国家发改委等11部门智能汽车创新 发展战略到 2025 年 ， 中国标准智能 汽车的技术创 新、产业生态、 基础设施、法 规标准、产品 监管和网络安 全体系基本形 成。实现有条 件自动驾驶的 智能汽车达到 规模化生产2020.10工信部指导，中国汽车工程学会牵头组织节能与新能源 汽车技术路线 图2.0面向汽车制造 通用化、自适 应化、透明化 和智能化的发 展 方 向 ， 到 2035年预计关 键工

10、序智能化 率达到90%以 上2020.11国务院办公厅新能源汽车产 业发展规划（20212035年）到2025年，我 国新能源汽车 市场竞争力明 显增强，动力 电池、驱动电 机、车用操作 系统等关键技 术取得重大突 破，安全水平 全面提升关于加强智能 网联汽车生产 企业及产品转 入管理的意见加强汽车数据 安全、网络安 全、软件升级、 功能安全和预 期功能安全管 理，保证产品 质量和生产一 致性，推动智 能网联汽车产 业高质量发展2021.07工信部信息来源：工信部网站、公开信息 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力9社会背景：多重社会因素共同作用，助

11、力智能座舱驶入快车道主机厂：寻求差异化竞争传统主机厂之间竞争愈发同质化，难以在 技术上取得绝对优势伴随智能网联和自动驾驶技术迅速发展普 及，车辆智能化水平将成为未来车企角逐 的新战场智能座舱有机会使主机厂突破现有局限性， 形成产品差异化，拓展新的业务模式，开 发增量市场数据来源：BCG、罗兰贝格 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力10通信商、软件商：寻求新的业务增长点谷歌、微软等传统的芯片、操作系统提供商， 在消费电子市场趋于饱和的背景下，急需发掘 增量市场继PC、手机、平板电脑之后，汽车将成为下一 个合适的智能终端载体各互联网科技企业积极布局智能

12、汽车用户：智能座舱成为购车的关键决策要素用户对数字座舱类体验的支付意愿持续提高， 约50%的用户表示较有兴趣未来用户对手机应用的喜好将迁移到汽车上， 如导航、音乐、视频、社交功能等新能源汽车：发展迅速新能源汽车作为汽车智能化的最优载体， 发展迅速汽车电气化进程将大幅加速，乘用车行业 整体的新能源渗透率到2025年预计将达到 30%-35%技术背景：整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变ECU中央计算平台ECUECUECUECUECU左前左后右前右后动力底盘车身IVIECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECU汽车电子电气架构从传统分布式朝着集中式、轻量精简

13、、可拓展的方向转变传统分布式架构（过去）域集中式E/E架构（2021-2025）整车集中式E/E架构（未来）中央网关中央网关ECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECUECU电子控制单元ECU域控制器区控制器中央网关中央计算平台信息来源：arm 中国、盖世汽车 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力11集中式架构顺应汽车智能化趋势：大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于底层 硬件，进行上层软件的开发同时，还可以实现汽车降本增效：整车ECU数量减少，成本降低；同时更高带宽的以太网

14、逐渐替代传统的CAN总线，避免整车线束复杂化布局，线束成本降低；并且可为后续整车OTA软件管理提供便利。技术背景：整车架构变革带动软硬件解耦，汽车软件架构从“信 号导向”向“服务导向（SOA）”转变ECU1ECU2ECU3ECUn应用程序应用程序应用程序应用程序基础 软件基础 软件基础 软件基础 软件硬件 接口硬件 接口硬件 接口硬件 接口核心 电路核心 电路核心 电路核心 电路整车E/E架构设计ECU1ECU2ECU3ECUn应用程序应用程序应用程序应用程序通用基础软件通用软硬件接口通用硬件平台整车E/E架构设计新型EE架构下开发方式发生转变，软硬件解耦成为可能智能汽车软件架构向 SOA 转

15、型升级： 新功能开发的难度降低，效率提升传统软件架构（面向信号）硬件基础软件层APP软件软件 组件软件 组件软件 组件运行环境层硬件操作系统中间件APPAPPAPP（客户端）重 新 编 写信息来源：赛迪顾问、公开信息 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力12SOA软件架构（面向服务）重新编写 整车架构向域集中式架构转变，软件开发逐渐通用化、平台化，使 开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发，软硬件 解耦范围进一步扩大智能汽车软件架构向SOA转型升级，底层软件与上层应 用具备接口标准化、相互独立、松耦合的特点意味着在修改或新增某一软件功能时

16、，只需对上层服务 组件进行代码编写，无需进行底层软件重复开发技术背景：软件定义汽车时代来临，主机厂核心能力发生转移占汽车价值的60%到2030年，软件在用户感知 价值中的占比将达到60%软件数量增加300%受到电气化、智能化趋势的 影响，汽车软件数量将增长 超300%软件更新周期3个月持续的功能完善和安全修补 程序将要求软件至少每3个 月更新一次开发成本增长83%未来十年，每款车型的软件 开发成本将增长83% 伴随着汽车电气化与智能化进程加速、整车架构及软件架构变革，软件定义汽车时代来临，软件在汽车价值量中的占比将持续上升，主 机厂的核心能力由“硬”转“软”。软件成为车辆差异化竞争的核心主机厂

17、的核心能力转向软件能力软件时代系统性的软件能力产品定义软件开发硬件时代发动机、底盘等内燃机汽车的核心技术整 车 核 心 能 力主 机 厂 核 心 能 力智能电动汽车的整车核心能力传统汽车的 整车核心能力动力总成底盘电子电气外型及工具设计硬件软件服务数据来源：普华永道思略特、公开信息 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力13竞争态势：汽车智能化趋势带来产业链价值重构，“微笑曲线” 更加陡峭，产业链两端的智能化高地成为竞争关键汽车产业链附 加 价 值上游下游价值拓展高低新兴商业模式传统汽车价值链智能网联汽车价值链传统零部件整车制造电气化 相关部件智能化相

18、关部件整车销售后市场OTA软件升级服务车载内容收费自动驾驶升级服务电气化、智能化创 造增量零部件， 推 动汽车供应链前端价值量提升单车利润下移，代工成为车企可选项，制造端附加值降低软件定义汽车带来盈利模式变革，智能汽车成为流量入口，软件收费成为可能汽车产业链“微笑曲线”信息来源：公开信息 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力14汽车智能座舱产业格局02智能座舱产业生态图谱：硬件和软件是智能座舱的核心构成造车新势力传统车企设立的新能源品牌迈向智能化的传统汽车品牌车载 信息 显示 系统车载 信息 娱乐 系统车内监控：DMS和OMS摄像头仪表显 示系统中控

19、屏HUD流媒体后视镜OTA和安全模块座 舱 域 控 制 器座舱 内饰整车主机厂副驾驶与 后排显示屏声学 系统座椅氛围灯汽车硬件与软件智能座舱应用 软件HMI设 计工 具中间 件操作 系统BSP虚拟 机座舱芯片 易观分析激发科技与创新活力2022/9/1516www.analysy备注：排名不分先后硬件：域集中趋势下涌现多个增长确定性高的细分市场激发科技与创新活力2022/9/1517智能座舱硬件领域整体趋势：域集中趋势下，“一芯多屏”是核 心演进方向，涌现多个增长确定性高的细分市场 易观分析www.analysy信息来源：公开信息 易观分析整理核心细分市场竞争格局技术壁垒市场 集中度单价 变化

20、趋势中国供应商 竞争力增长 确定性SoC芯片消费电子芯片厂商竞争优势明显高高提升一般高座舱域控制器以国际汽车电子巨头Tier1为主，高中国供应商刚刚起步较高下降较强高车载显示屏中国供应商竞争力较强较高较高提升强高HUDW-HUD以国际巨头Tier1为主；AR-HUD技术尚不成熟，为中国本土Tier1、较高科技公司创造入局机会一般提升强较高激发科技与创新活力2022/9/1518智能座舱硬件领域核心细分市场竞争格局概览座舱芯片：智能座舱算力的基础，算力更强的SoC芯片成为必然 选择，消费电子芯片厂商优势明显三方势力各显身手，消费电子芯片厂商优势明显传统汽车芯片厂商消费电子芯片厂商新兴芯片厂商20

21、15年之前主导 汽车座舱芯片市 场优势：车规级芯 片经验丰富，占 据中低端市场大 部分份额劣势：迭代速度 慢2015年开始抢占 汽车座舱芯片市 场优势：从消费电 子领域降维切入 座舱SoC，快速渗 透高端市场劣势：产品价格 高近年开始加速上 车优势：立足中国 本土，有望伴随 自主车企共同崛 起劣势：进入市场 时间较晚，需经 过激烈厮杀方可 突围座舱芯片算力需求将持续提升，驱动汽车计算芯片从 MCU 向 SoC 过渡2538638914296915010050020212022E2023E2024ECPU算力需求（k DIMPS)NPU算力需求（TOPS）136计算芯片MCUSoC汽车算力的核心

22、简单的逻辑计算强大的算力支持 大屏幕、多功能、多模态交互的智能座舱的数据处理复杂度较 传统座舱显著提升，座舱芯片算力需求将持续增长数据来源：IHS Markit 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力19 算力更强的SoC芯片成为必然选择座舱域控制器：座舱功能实现的核心，技术壁垒与时间壁垒高域控制器的电子零配件的开发能力：需要搭建相应的测试实验室，比如射频实验室与 无声实验室，以及配备相应的供应链管理体系域控制器量产与成本控制的能力：搭建成熟的生产线，需要规模效应来控制成本校验与调试能力：需要丰富的经验积累 整车电子电气架构从传统分布式朝着集中式转变，

23、座舱域控制器应运而生。座舱域控制器是智能座舱的计算中枢，座舱功能实现的核心， 与座舱芯片一同构成智能汽车硬件领域的价值高地。座舱域控制器的生产制造具有极高的技术壁垒和时间壁垒。座舱域控制器是智能座舱的计算中枢，座舱功能实现的核心座舱域控制器进入壁垒极高仪 表 显 示 系 统（ 前 后） 中 控 屏车 载 信 息 娱 乐 系 统流 媒 体 后 视 镜抬 头 显 示 系 统视 觉 感 知 系 统语 音 交 互 系 统其 他 部 件 或 软 件座舱域控制器技 术 壁 垒时 间 壁 垒整个研发量产流程需要花费18个月以上的时间：域控制器的制造方拿到芯片后，需要针对于该芯 片做周围的电子元器件的搭建和通

24、讯的调试，经 过a样、b样、c样测试，再去做面向量产的域控信息来源：IHS Markit、东北证券 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力20座舱域控制器：不同主机厂选择产品策略相异，Tier1优势明显不同主机厂选择座舱域控制器的策略相异座舱域控制器参与者中，Tier1优势明显头部新势力（蔚小理等）产品策略自研企业 实力充足的资金优秀的技术团 队核心诉求强烈的产品差 异化诉求长尾车企（众泰、云度等）外采主流车企(BBA、大众、丰田等)外采虽然资金实力 雄厚，但成本 控制十分敏感实力较弱权衡内部资源 和产品差异化 诉求后，倾向 将研发成本高 的域控制器外

25、 采资源不够充足， 不具备研发量 产能力，需要 外采域控制器主流车企是汽车销量的主体，选用外采方案， 为座舱域控制器供应商提供最大的发展空间市场主导地位Tier1能根据主机 厂需求提供座舱域 控制器，软件和系统开 发能力优秀具有先发优势，拥有，竞争优势明显相比于Tier1和科 技公司，新势力车 企的开发随着行业的成熟度逐渐提高，致力于实现彻底的，建立 智能汽车开放生态， 赋能座舱域控制器 生态建设但车Tier1科技公司主机厂信息来源：东北证券、天风证券、公开信息 易观分析整理 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力21车载显示屏：用户感受价值高，座舱智能化趋势下量价

26、齐升 易观分析www.analysy数据来源：瑞信、华经产业研究院、公开信息 易观分析整理车载显示屏的主要性能要求：亮度高、寿命长、反应快、运作温度区间大Mini LED路线可满足性能要求，且技术成熟度可落地，商业化优势明显技术路线LCDOLEDMini LEDMicro LED亮度低中高高寿命中等中等长长反应时间毫秒级微秒级纳秒级纳秒级运作温度-2070C-4085C-100120C-100120C可视角度160180180180技术成熟度成熟成熟可逐步实现不成熟使用 价值高成本 价值高感受 价值高集音频、视频、导 航等多功能于一身大屏的放置已产生较大 成本，索性增加更多的 功能，以替代物理

27、按键， 节约成本对于用户而言，大屏是 最显性的座舱硬件，可 以有效提升车辆科技感单车搭载的屏幕数量5-6块2-3块单座舱屏幕价值量6000元1500元 车载显示屏是指安装在汽车内部的显示屏，主要功能为驾驶辅助与娱乐。车载显示屏作为人车交互的重要界面，功能日益完善，目前正 朝着大屏化、多屏化、个性化、整合化发展。智能化浪潮下，车载显示屏量价齐升车载显示屏Mini LED技术路线商业化优势明显车载显示屏具有较高价值激发科技与创新活力2022/9/1522HUD：有效提高驾驶安全性，市场渗透率将进一步提高www.analysy信息来源：盖世汽车、瑞信、公开信息 易观分析整理 易观分析AR-HUD是未

28、来产品大势所趋，中短期内W-HUD是市场主流解决方案C-HUDW-HUDAR-HUDC-HUDW-HUDAR-HUD成像方式半透明树脂版成像前挡风玻璃成像前挡风玻璃成像成像大小38英寸约812英寸最大约75英寸投影距离近近远产品价格1500元以内10002000元20004000元主要 参与者（逐渐退出市场）传统国际Tier1： 日本精机、大陆、电装等传统国际Tier1： 日本精机、LG中国本土Tier1： 华阳集团科技公司：华 为、京东方、 晶光科技等2020202120222023C-HUDW-HUD20242025AR-HUD26%32%出于安全需要，HUD市场渗透率近两年将明显增长HU

29、D（抬头显示器）可以将道路车况信息、ADAS、车联网等 多项信息映射在驾驶员前方的透明介质上，节省驾驶员低头观 察仪表的时间，减少忽视路况的情况发生，提高行车安全性出于安全考虑，HUD取代数字仪表盘的趋势将进一步延续，市 场渗透率近两年将明显增长HUD市场渗透率40%21%20%13%7%3%0%激发科技与创新活力2022/9/1523软件：智能座舱领域新蓝海，各类厂商积极布局激发科技与创新活力2022/9/1524智能座舱软件领域整体趋势：软件是智能座舱领域新蓝海，汽车 产业链未来价值核心，各类厂商积极布局 易观分析www.analysy信息来源：CSDN、东方证券、公开信息 易观分析整理S

30、oC及相关硬件平台功能软件层应用软件层系统软件层中间件虚拟机Hypervisor操作系统OS应用软件座舱HMI感知融合车载信息娱乐系统自动驾驶相关功能智能座舱形成差异化的核心汽车软硬件架构的核心，提供基础功能和底层环境支持板级支持包BSP智能汽车软硬件架构概览智能座舱软件层市场格局参与者众多，产品服务方案百花齐放底层OS壁垒高，主机厂采用定制化路线切入传统Tier1的基本盘：BSP相对底层，与上层定制化需求基本隔离，且涉及 车规级开发，要求成熟的技术经验积累互联网/科技巨头的的寡头生态之争传统Tier1主导，中国本土中间件企业以定制化路线切入市场集中度 高，格局稳 定市场集中 度较低或一 般，

31、有 进 入机会，中 国本土企 业有望取 得竞争优 势激发科技与创新活力2022/9/1525趋势预测车载信息娱乐系统：车辆的信息中枢，座舱智能化产品力的直接 体现，推动单车价值量提升的关键信息来源：盖世汽车、天风证券 易观分析整理车载信息娱乐系统（In-Vehicle Infotainment，IVI）是采用车载专用中央处理器，基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载综合信 息处理系统；可以分为控制各类多媒体设备提供娱乐服务的娱乐系统以及通过导航、通信等产品提供信息服务的信息系统。随着汽车智能化应用的逐步推进，虚拟显示等技术的应用，各类功能进一步集成，有望推动车载信息娱乐系统单车价值量的上升。

32、34.4%14.9%7.7%4.4%4.5%4.9%5.6%6.3%6.4%6.6%4.3%华阳通用安波福东软航盛佛吉亚天宝alpine先锋其他哈曼未知车载信息娱乐系统参与者众多，竞争格局较为分散未来趋势：对于语音、导航等一些与用户体验强相关，或者涉及关键用户数据的核心应用，主机厂或将选择在算法层面自研/进行定制化开发，从而形成差异 化的产品力车载信息娱乐系统车载娱乐系统导航定位车辆服务多媒体通讯社交生活服务同步精确定位实时路况最佳路径3D路线指引三位 导航地图精准导航等监控防盗呼叫服务道路救援远程诊断辅助驾驶车辆保险座椅及空调控制等收音机音频播放视频播放移动电视电子相册游戏等蓝牙通讯WiFi

33、车载短信电子邮件车载微信移动办公智慧加油车内支付购物消费购买电影票订餐机票等车载信息系统 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力26中间件：行业标准与主流方案尚未形成，中国本土企业迎来发展 机遇，以定制服务切入信息来源：公开信息 易观分析整理中间件在操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，总的作用是为上层的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地 开发和集成复杂的应用软件。智能座舱领域的中间件正处于百花齐放时期，目前尚未形成严格的行业标准与主流方案。虽然国际头部厂商占据市场主导地位，但在智能座舱领域中间件作为新兴技术，仍处于探索阶段，中国本土企业迎来发展

34、机遇，有机会 以定制化路线切入，但技术研发与创新能力仍需进一步提升。国际头部厂商：市场先行者本土企业：通过定制服务切入优势劣势典型 企业与大量主机厂合作，技术经过量产验证，安全性与稳 定性高创新能力与研发能力较强可进行定制化开发，定价策略更加灵活与本土主机厂地理距离更近，能够快速响应需求，沟 通更为顺畅仅提供一套基础软件、源代码等，客户需自己开发服务响应周期长仍需依赖国外企业的技术，技术创新相对缓慢目前量产经验相对欠缺，与主机厂的合作仍需磨合 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力27操作系统QNXLinuxAndroid所属公司优势低延时稳定性和安全性高免费开放，

35、兼容性好免费开源，便于主机厂自研劣势授权费用较高稳定性和安全性一般稳定性和安全性较弱应用场景仪表盘信息娱乐系统信息娱乐系统操作系统：底层操作系统市场格局稳定，定制化操作系统是主机 厂必争之地底层OS：从根本上决定了软件系统的性能和稳定性，是系统软件层的核心。由于开发难度大且安全性要求高，QNX、Linux以及Android三巨头先发优势明显，市场格局稳固。操作系统是整个车机系统所有数据的入口，是主机厂的核心利益所在，主机厂为掌握核心软件能力，选择在底层OS上进行定制化开发，定制型与ROM型OS应运而生。底层操作系统：科技巨头先发优势明显，市场格局稳定主机厂为掌握核心软件能力，选择在底层操作系统

36、之上进行定制化开发ROM型OS仅仅在底层OS 基础上做有限的定制 开发，不涉及系统内核、底层驱动的 修改，一般只修改更新系统自带的应 用程序等。将成为主流解决方案定制型OS在底层OS基础上，根据应用目的进 行定制化开发，如修改内核、硬件驱 动、运行环境、应用程序框架。因涉及系统内核修改，技术尚不成熟企业操作系统底层OSNIO OSAndroidLi OSAndroidXmart OSAndroidDiLinkAndroid企业操作系统底层OSVersionLinuxVW.OSLinux/QNX 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力28汽车智能座舱未来趋势03市场规

37、模预测：智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速 发展的方向之一，市场空间广阔由于实现难度相对较小、成果易感知等，智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一。预计到2026年，全球智能座舱市场规模将达440亿美元；中国作为全球汽车行业发展潜力最大的市场，智能座舱市场表现突出，预计2020-2026年复合增长率达14.2%，2026年市场规模将达到183亿美元。数据来源：ICVTank、招商证券（香港） 易观分析整理2312943253573854138310812313815301002003004005002020202120222024168202544018320262023全球中国智能座舱市场规模（亿美元）智能座舱将成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一实现难度相对较小智能座舱暂时不涉及底盘控制，功能落地过程中牵涉到的安 全压力、监管压力较小成果易感知整合了多块屏幕的一字屏设计、结合了视觉和语音的智能化 交互技术，非常容易被驾驶员和乘员感知助力用户购车意愿提升生活在移动互联网时代用户，较大可能会因为车辆交互体验 逐步向IT领域对齐，而产生购买欲望 易观分析2022/9/15www.analysy激发科技与创新活力30产品形态趋势：触屏交互并非人车交互的终点，多模交互将是最 佳方案信息来源：地平线 易观分析整理近年来，触屏交互已经成为汽车座