某公司信息技术部工作流程教材

1、PAGE PAGE 69信息技术部工作流程一、IT 专业技术岗位考核流程 1二、版本发布管管理流程22三、测试管理流流程55四、对外数据报报送工作流程程88五、基础运营管管理流程 111六、计算机桌面面管理流程 113七、系统开发流流程 117八、数据库管理理流程 119九、网络管理流流程 221十、系统维护流流程 225十一、项目管理理流程 227十二、信息安全全管理流程 331十三、需求管理理流程 335十四、需求变更更管理流程 338一、IT专业技技术岗位考核核流程1、各部门权限限情况总公司信息技术术部工据果析核示分求月理核2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入

2、工作说明重要输出风险点IT专业技术岗岗位考核流程程考核数据上报分公司IT每月5号前根据总公司要求求在每月5号号前上报工作作月报分公司IT工作作月报分公司IT工作作方向与总公公司政策相违违背分公司工作压力力超出人力预预估考核数据整理、分分析总公司信息技术术部根据月报要求分公司IT工作作月报分公司IT服务务管理系统数数据1、收集分公司司IT工作月月报2、提取分公司司IT服务管管理系统数据据3、数据结果确确认与分析4、实施考核评评价分公司IT考核核结果考核结果公示分公司IT管理理部门分公司IT考核核结果1、分公司ITT管理部门确确认考核结果果，如有异议议进行反馈2、总公司信息息技术部对有有异议部分做

3、做出解释考核反馈总公司信息技术术部.4、流程信息清清单名称工具分公司IT工作作月报二、版本发布管管理流程1、各部门权限限情况分公司管理部门门及；发门；上协进导训实反颁划本析信上流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点版本发布流程发布上线计划总公司管理部门门EOA系统签报报1、总公司管理理部门提交上上线申请。2、信息技术部部向总公司管管理部门提交交上线计划3、总公司管理理部门审核上上线计划4、总公司协调调分公司进行行政策宣导及及操作培训，并并核实培训效效果。5、分公司根据据总公司管理理部门要求实实施操作培训训及政策宣导导1、签报审批结结果2、公司主页上上线公

4、告3、分公司宣导导工作1、上线计划是是否与开发版版本存在冲突突2、上线前是否否完成政策宣宣导与培训3、上线机构是是否得到确认认，是否需要要回滚版本总公司信息技术术部分公司管理部门门上线实施分公司IT岗位位根据上线计划时时间新版本客户端程程序分公司IT负责责分公司FTTP服务器程程序的更新分公司管理部门门负责测试结结果的验证与与反馈总公司负责总部部服务器、数数据库及总公公司FTP程程序的更新，并并分析上线验验证反馈信息息分公司IT负责责核实用户上上线反馈并将将核实反馈信信息转总公司司信息技术部部上线结果确认反反馈总公司信息技术术部新版本前后台、数数据库程序分公司管理部门门测试完成通知上线总结总公

5、司信息技术术部测试反馈上线反馈总结上线工作，积积累上线问题题和经验上线总结流程信息清单名称工具版本提交清单上线计划三、测试管理流流程1、各部门权限限情况分公司管理部门门；反门；调展工用度署报上权；反测公试集测分试流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用系统统维护护流程提交测试申请总公司信息技术术部测试用例新版本程序版本移交清单从开发室向测试试岗位提交测测试申请测试计划功能点是否符合合需求系统流程是否保保持畅通用户测试是否通通过测试结果是否满满足项目要求求内部测试总公司信息技术术部根据需求类型测试计划测试用例新版本程序根据测试计划进进行内部测试试测试反馈

6、用户测试总公司信息技术术部根据需求类型测试计划测试用例新版本程序1、总公司信息息技术部提交交测试计划和和新版本程序序给分公司IIT，由ITT人员协助分分公司测试人人员安装测试试程序、设置置测试人员权权限2、总公司信息息技术部提交交测试计划、测测试用例给总总公司管理部部门，由总公公司管理部门门协调分公司司进行用户测测试3、分公司管理理部门向总公公司管理部门门及分公司IIT反馈测试试结果，分公公司IT核实实反馈结果后后向总公司信信息技术部反反馈测试结果果4、总公司信息息技术部分析析反馈结果测试反馈分公司IT总公司管理部门门分公司管理部门门测试结果确认总公司管理部门门根据需求类型测试反馈1、对测试结

7、果果进行确认，并并根据项目需需要编写测试试验收报告2、提交上线申申请，进入上上线流程1、测试确认结结果2、测试验收报报告3、上线申请流程信息清单名称工具版本提交清单测试用例测试验收报告四、对外数据报报送工作流程程1、总、分公司司权限情况：总公司：对外数据需求审审核；系统外外数据准备；数据提取汇汇总；数据审审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟沟通；异议数数据确认和调调整；上报数数据（如无直直接对接）总公司信息技术术部根据要求准备上上报数据；反反馈上报数据据中存在的问问题；修改上上报数据，并并提请需求部部门通过签报报修改生产库库数据；分公司IT根据各分公司安安排从事数据据对接工作追踪工作进度

8、2、流程图1）保监会数据据上报流程2）保监局稽核核数据上报流流程3、流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点对外报送流程业务部门发起报报送分公司/总公司司相关责任部部门-稽核流程需要监监管部门红头头文件及时准确上报需需求，并做好好和外部监管管部门沟通通过签报上报内内部监管部门门和信息技术术部数据检核是否满满足外部监管管部门要求；是否能在规定时时间点前完成成报送信息技术部进行行数据提取后后提交业务部部门审核总公司信息技术术部、相关职职能部门-业务/财务数据据按监管部门门要求进行准准备信息技术部按要要求提取数据据，并说明数数据内容和风风险点上报数据文件、数数据说明及

9、问问题数据清单单审核通过后上报报数据总公司信息技术术部、相关职职能部门、需需求发起部门门-对报送数据关键键指标和问题题清单进行审审核责任部门审核通通过，通过系系统对接或刻刻盘形式报送送问题修改意见和和最终确认方方案、以及数数据接口文件件4、流程信息清清单附件流程名称工具对外报送数据工工作流程保监会统计信息息系统报送：直接通过保保监会系统接接口报送（hhttp:/10.2254.1.1）保监会稽核数据据报送：EOOA内部工作作签报五、基础运营管管理流程1、总、分公司司主要职责分公司主要职责责负责机房设计、组组织施工和验验收，并将备备案相关材料料；负责机房房日常运行环环境的例检工工作；负责机机房故

10、障的排排除、解决，保保证IT基础础环境稳定；总公司信息技术术部主要职责责负责总、分公司司机房建设、管管理制度；协协助、审核及及监督分公司司机房建设方方案；监督并并定期抽查分分公司机房管管理工作；基础运营管理流流程图流程说明流程 工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 基础运营管理流程发现机房故障分公司IT-对机房运行情况况详细了解查看机房相关故障迅速定位问题，是是否可自行解解决。机房故障处理时时间。机房专用设施故故障短时间无无法恢复，导导致机构系统统不可用。故障判断分公司IT-判断是否设备故故障针对机房设备进进行标示，对对设备运行状状态了解。经总公司机房管管理人员确认认故障

11、原因总公司-对上报故障进行行分析故障查找、定位位会同分公司ITT确定故障原原因原因分析分公司IT-故障原因基本定定位根据设备保修情情况，联系当当地供应商维维修。供应商维修故障障设备总公司-故障原因基本定定位跟踪故障处理记录故障处理过过程，并记录录备案故障恢复确认分公司IT-确认设备是否正正常运转设备供应商提供供设备故障检检查和正常运运行报告故障恢复总公司-确认设备是否正正常运转核实故障处理结结果故障恢复流程信息清单名称工具华安保险数据中中心管理办法法http:/hawebb/haweeb/sittes/huuaan/ddeparttment/it/reegularr/newss_00088.h

12、tmll服务管理系统http:/hausmm/itsmm/welccome.ddo六、计算机桌面面管理流程总、分公司部门门权限、职责责情况分公司IT岗司部面实护维现的时公术常对工显实报以公术日遇相整分的时决写面及根术展撰修等督分管落并予励员司部面实护擅作种日遇异及过子秋报理处响先高总部导部般流程图：1）计算机硬件件故障处理流流程2）：计算机软软件故障处理理流程流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 计算机桌桌面管理流程程用户计算机故障障出现非IT部门计算机出现故障障，影响工作作上报故障，要求求排除提交故障现象描描述，请求排排除故障1、根据轻重缓缓急和响应级级别

13、优先顺序序来决定先解解决哪些故障障。2、收到到故障上报，及及时响应。33、收到故障障上报，及时时处理。4、在在故障解决需需要时间较长长时，可通过过变通方式让让用户恢复正正常工作。IT分析故障、处处理故障IT部（系统管管理员）根据故障现象分分析分析故障现象，缩缩小故障源的的范围定位故障源为软软件或者硬件件IT分析故障、处处理故障（硬硬件故障）计算机硬件厂家家维修商根据IT约定的的时间上门维维修（在保修期内的的计算机）上上门排除故障障维修或更换硬件件，使得计算算机正常工作作公司签约硬件维维修商根据IT约定的的时间上门维维修（不在保修期内内的计算机）上上门排除故障障维修或更换硬件件，使得计算算机正常

14、工作作IT分析故障、处处理故障（软软件故障）IT部（系统管管理员）定位为操作系统统故障重装系统，并根根据标准安装装进行操作让用户在新的操操作系统上工工作定位为非操作系系统的软件故故障Windowss系统中毒、办办公软件使用用异常、外接接设备（打印印机、扫描仪仪等）异常根据具体问题具具体分析，排排除故障用户最后操作非IT部门（硬硬件故障）计算机维修成本本过高成本过高，不进进行维修申请计算机报废废处理申请新计算机使使用旧计算机报废，需需新计算机使使用工作获取新计算机使使用非IT部门（软软件、硬件故故障）故障已排除故障已排除，解解除故障请求求处理用户正常使用计计算机工作流程信息清单名称相关文档计算机

15、桌面标标准化安装软软件清单七、系统开发流流程1、各部门权限限情况信息技术部格进析根行；完单完试并作成的；版容提部于整反时流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 系统开发发流程系统设计分析信息技术部需求规格说明书书组织部门内的需需求岗、开发发岗和测试岗岗共同讨论需需求，并做设设计方案分析析，同步完善善测试范围。系统开发计划及及测试范围系统设计分析过过程中有可能能发现需求中中存在遗漏或或不确定的地地方，需要再再次同需求部部门确认。系统编码信息技术部系统开发计划按照需求设计分分析结果和计计划安排，按按时完成系统统编码和单元元测试工作系统开发源码、数数据库执行脚

16、脚本及版本提提交清单系统开发过程中中可能会有紧紧急需求介入入，为了保证证紧急需求按按时上线，部部分非紧急需需求可能会延延期开发系统源码、脚本本审核信息技术部系统开发源码、数数据库执行脚脚本及版本提提交清单系统源码抽查，数数据库脚本检检查及版本提提交清单内容容检查。审查通过后的系系统开发源码码、数据库执执行脚本及版版本提交清单单审查出现问题后后，需要提交交开发人员修修改整理测试版本并并提交信息技术部-审查通过后的系系统开发源码码、数据库执执行脚本及版版本提交清单单版本合并及编译译，提交可执执行测试版本本可执行测试版本本版本合并工作繁繁重，合并风风险较高，为为了规避风险险信息技术部部要求同步开开发

17、版本不能能超过3个，紧紧急需求除外外。流程信息清单名称工具测试用例版本提交清单单八、数据库管理理流程1、各部门权限限情况总公司信息技术术部求认分分库并监故析障论据决关；流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点数据库管理流程程提出需求总公司信息技术术部根据工作需要提提出相关数据据库需求。需求描述1用户的需求求是否影响生生产数据库的的正常使用。2解决故障的的及时性。需求分析总公司信息技术术部需求描述根据用户需求描描述，做出可可行性分析报报告，并对需需求进行分类类。可性行分析报告告性能监控总公司信息技术术部需求描述1、针对故障类类需求，实时时监控数据库库及操作系

18、统统负载情况，提提取运行数据据。2、针对日常管管理和维护类类需求，评估估其运行效率率及影响范围围监控数据方案实施总公司信息技术术部监控数据1根据监控数数据库运行的的相关数据，组组织故障分析析和讨论会，给给出相关解决决方案。2根据方案先先在测试环境境中实施，达达到预期效果果后在生产环环境中实施实施方案九、网络管理流流程1、总、分公司司主要职责分公司主要职责责负责网络布线配配线架的管理理，确保配线线的合理有序序； 掌握用用户端设备接接入网络的情情况，以便发发现问题时可可迅速定位；实时监控整整个局域网的的运转，网络络通信流量情情况；例检分分公司，支公公司网络设备备运行情况总公司信息技术术部主要职责责

19、况数备备件络；布设理督流程图1）网络管理流流程图网络资源申请流流程图流程说明流程 工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 网络管理流程发现网络故障分公司IT-对网络运行情况况了解ping命令判判断故障点迅速定位问题，是是否广域网线线路中断。网络故障处理时时间。硬件设施故障短短时间无法恢恢复。专线电缆中断故故障短时间无无法恢复故障判断分公司IT-判断是否设备故故障网络设备进行标标示，对设备备运行状态了了解。经总公司网管确确认重启接入入设备总公司-对上报故障进行行分析故障查找、定位位初步掌握故障原原因原因分析分公司IT-故障原因基本定定位根据设备保修情情况，联系当当地供应商维维

20、修。供应商维修故障障设备总公司-故障原因基本定定位专线故障联系运运营商解决，设备故障联系供供应商。设备供应商维修修设备；电信信运营商检查查线路总公司管理人员员协助解决分公司IT-故障设备进行更更换对故障仍不能排排除，及时上上报总公司网网络管理员进进行处理，为为了尽量能将将故障快速排排除，在申报报故障的时候候详细描述故故障现象，并并将处理后的的解决办法收收集总结总公司网管重新新配置相关设设备参数故障恢复确认分公司IT-了解用户访问网网络是否正常常询问用户网络使使用情况故障恢复总公司-测试网络运行是是否正常测试网络运行情情况故障恢复网络资源申请流程提出网络申请需求需求部门-网络需求分析网络需求提出

21、网络申请需需求服务申请需求及及时处理情况况报批上级领导/信息息化建设委员员会-超过信息技术部部权限的网络络需求申请对于超权限的需需求申请进行行报批审核意见调整需求方案需求部门-根据审核的意见见调整需求方方案。根据审核意见，结结合实际情况况调整网络需需求。调整需求结果网络需求开通信息技术部-根据审批意见实实施网络需求求实施网络需求，整整理相关实施施变更文档。实施完成流程信息清单名称工具远程出单点设置置申请表服务管理系统http:/hausmm/itsmm/welccome.ddo十、系统维护流流程1、各部门权限限情况分公司用户通过EOA上报报非审批类服服务请求；通通过服务管理理系统、电话话等方式

22、上报报故障、问题题等非审批类类服务请求；确认问题处处理结果分公司管理部门门用户E的审需批以统题范故；理交息门进批服服任与务审操流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用系统统维护护流程服务查询总、分公司用户户查询条件用户查询知识库库寻求问题指指引解决办法服务请求响应及及时情况服务请求及时处处理情况服务请求遗失与与跟踪系统服务类型发发展趋势服务上报总、分公司用户户问题或服务请求求描述用户上报问题EOA系统签报报或服务管理理系统任务服务响应总公司信息技术术部工作日10分钟钟(服务管理理系统平均响响应时间)任务分类岗位响应问题（OOA,服务管管理系统）待处理服

23、务管理理系统任务或或EOA系统统签报服务审批总、分公司管理理部门EOA系统签报报申请就下级申请事项项进行政策审审批EOA系统签报报服务处理分公司IT岗位位4小时服务管理系统任任务或EOAA系统签报根据请求提供IIT系统维护护服务服务管理系统服服务或EOAA系统签报处处理结果（意意见）总公司信息技术术部一个工作日服务确认总、分公司用户户服务管理系统服服务或EOAA系统签报处处理结果（意意见）用户核实服务处处理结果，对对处理结果予予以确认或提提出异议服务确认结果服务总结总公司信息技术术部用户服务确认结结果对服务进行归类类总结并纳入入知识库进行行积累FAQ.流程信息清单名称工具服务管理系统信信息项E

24、OA HYPERLINK http:/haeoa/eoa/todoProcessList.do http:/haeoaa/eoa/todoPProcesssListt.do十一、项目管理理流程各部门权限情况况总公司业务部门门说认人与流确格部统书工目报形召动成格格进析书同目目完收确验告流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 项目管理流程程项目启动阶段信息技术部 、业业务部门原始需求说明书书由项目经理组织织召开项目启启动会议，确确定项目组成成员及职责分分工、项目的的原始需求，制制定项目章章程和项项目管理计划划确认后的原始需需求说明书、 项目章程程、 项目目管

25、理计划此时的项目管理理计划还只是是初步估计的的，但是一旦旦需求规格说说明书确认后后，项目管理理计划将会确确认。需求分析阶段信息技术部、业业务部门确认的原始需求求说明书信息技术部协助助业务部门做做详细需求分分析并最终形形成确认后的的需求规格说说明书确认后的需求求规格说明书书系统设计阶段信息技术部 、业业务部门需求规格说明书书依据需求规格格说明书对对系统进行分分析设计，完完成系统设设计说明书的的编写。系统设计说明书书系统设计说明书书可能会因为为用户的需求求变更受到影影响，可能会会影响项目管管理计划安排排。开发阶段信息技术部 、业业务部门系统设计说明书书依据系统设计说说明书进行系系统开发、完完成单元

26、测试试和版本整理理可运行的信息系系统产品系统设计说明书书可能会因为为用户的需求求变更受到影影响，可能会会影响项目管管理计划安排排。项目验收阶段信息技术部 、业业务部门完成操作手册册、系统上上线通知签报报流程审批通通过。系统上线后，进进行的各项验验收工作，包包括业务功能能验收、技术术性能指标验验收等。项目验收总结结报告流程信息清单名称工具项目章程项目管理计划划系统设计说明明书项目验收总结结报告十二、信息安全全管理流程职责范围总公司信息技术术部、分公司司信息技术室室或信息维护护人员为信息息系统安全的的责任单位和和个人，主要要职责是：（一）贯彻执执行总公司信信息技术部的的管理办法，指指导、监督、协协

27、调和规范信信息系统安全全工作；（二）拟订信信息系统安全全总体规划和和信息系统安安全管理规定定，并监督执执行；（三）跟踪先先进的信息系系统安全技术术，提出信息息系统安全防防范策略；（四）参与信信息系统工程程建设中的安安全规划，监监督安全措施施的执行；（五） 负责信信息系统安全全专用产品的的选型，组织织信息系统安安全的评估和和审批；（六） 组织本本机构信息系系统安全检查查，分析辖内内信息系统安安全总体状况况，提出安全全分析报告和和安全防范建建议；（七） 组织本本机构信息系系统安全知识识的培训和宣宣传工作；专（兼）职信息息系统安全管管理员应履行行以下职责：（一）负责信信息系统安全全管理的日常常工作；

28、（二）开展信信息系统安全全检查工作，对对要害岗位人人员信息系统统安全工作进进行指导；（三）开展信信息系统安全全知识的培训训和宣传工作作；（四）监控信信息系统安全全总体状况，提提出安全分析析报告；（五）了解行行业动态，为为改进和完善善信息系统安安全管理工作作，提出安全全防范建议；（六）及时向向总公司信息息技术部报告告信息系统安安全事件。流程图 流程说明工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出信息安全管理流流程政策制订信息技术部-根据国际和国家家信息系统安安全的有关法法律、法规及及信息技术行行业的安全标标准，并结合合公司有关商商业保密的规规定，制定公公司的信息系系统安全政策策，包括信

29、息息系统访问权权限设置方案案、数据备份份及突发事件件处理政策、病病毒防治等信信息系统安全全政策。配置确定信息技术部-根据公司计算机机及网络设备备的使用规定定，确定各岗岗位计算机资资源的配置和和系统访问权权限。监督与提醒信息技术部-对各个网络用户户及计算机设设备的使用过过程进行监测测，同时督促促各个终端用用户定时对关关键数据进行行备份。建立安全措施信息技术部-根据公司的信息息系统安全政政策，选择建建立各项软硬硬件的安全措措施，包括病病毒防治软件件、防火墙技技术等，并在在网络上安置置必要的预警警装置；定期期在公司范围围内发布病毒毒防治的数据据资料，并提提供病毒库升升级下载文档档。事件处理信息技术部

30、-当发生安全预警警时，根据警警报的性质，按按照突发事件件的处理规程程采取必要的的处理措施，并并在1小时内内将情况汇报报至信息技术术部经理。事件善后信息技术部-根据警报的性质质判断紧急级级别，视情况况上报公司分分管领导，采采取补救措施施，记录事故故档案并通报报全公司；属属于一般警报报的记录事故故档案，事故故处理完毕，对对于事故的责责任人和责任任部门编制事事故总结报告告上报公司相相关领导处理理。十三、需求管理理流程各部门权限情况况分公司需求部门门到属门出向到部需需和说进分意始书求书需和说的制报一息员限行流程图流程说明流程工作内容、流程程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 需求管理理流程提

31、出需求意向分公司需求部门门业务发展、增加加管控等需要要系统支持的的想法根据业务发展要要求以及外部部监管要求提提出系统需求求意向。需求意向1、需求可行性性风险2、需求变更风风险3、监管风险总公司需求部门门分公司需求意向向审核分公司需求求意向。审核结果业务发展、增加加管控等需要要系统支持的的想法根据业务发展要要求以及外部部监管要求提提出系统需求求意向。需求意向可行性判断信息技术部-需求意向根据需求意向结结合目前系统统情况进行可可行性初步判判断。可行性初步判断断结果以及建建议需求会商总公司需求部门门、信息技术部-可行的需求意向向针对可行的需求求双方进行讨讨论，IT协协助用户挖掘掘需求，将用用户的需求

32、意意向细化。会议纪要/沟通通结果整理原始需求总公司需求部门门-会议纪要/沟通通结果空白的原始需求求说明书根据双方的沟通通结果，书写写用户原始需需求。用户原始需求说说明书审核用户原始需需求说明书信息技术部-用户原始需求说说明书审核内容是否全全面，描述是是否准确，格格式是否符合合标准。审核意见需求评估信息技术部-审核通过的用户户原始需求说说明书结合需求具体情情况判断是否否需要立项，如如需立项，编编制评估报告告。评估意见需求报批总公司需求部门门、信息技术部-原始需求需求评估报告超过信息技术部部权限的需求求，上报信息息化建设委员员会审批。签报/召开信息息化建设委员员会立项审批上级领导/信息息化建设委员员会-签报/召开信息息化建设委员员会进行需求审批，给给出决策意见见，对于不同同意立项的需需求，进行结结束。对于同同意立项的需需求按照项目目管理流程进进行后续处理理。审核意见/会议议决议需求分析信息技术部-需求评估意见/立项审核意意见细化用户原始需需求中的功能能点，整理系系统的性能、安安全性要求，分分析该需求对对现有系统的的影响和接口口实现方式，编编制需求规规格说明书。需求规格说明书书需求确认总公司需求部门门、信息技术部-原