再谈10月金融数据

1、2019 10 10 6613 亿357 6189 亿元；10 M2 8.4%0.4%。直观看来，10 9 月向好的态势（9月新增信贷600亿元，新增社融4亿元，均有大幅改善；但同时10的下滑（不含专项债的社融增量和 2018 年同期基本持平，但当月同比增速显著下行至-1.79%，所以社融实际上整体走平。图1：社融增（不专项）：累计同（%）图2：社融增（不专项）：当月值亿元）社融增量(不专项):累同比社融增量(不专项债):当值社融增量(不专项):当同比 20172018 2019806040806040200-20-40-60001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2、12资料来：Wind， 资料来：Wind， 针对上述变化，10 10 月各家银行为了完成季末业务考核提前预支了一10 9 10 月两个月的信贷社融数据相加再作比较；还有部分投资者认为季末理财集中到期以及持续进行的地方隐性债务置换造成了 10 月非银存款以及企业存款的波动。本篇中我们将对上述问题进行分析。 10 月信贷：信贷需求不足还是季末冲量？2 月的信贷好转与否都不改融资需求下滑的大背景，2019 年的信贷季节效应更可能是一季度挤压了年内需求或许可以观察每个季度季中那个月份的信贷当月同比，可以看到今年以来季中月份的信贷增量始终维持一个平缓收缩的态势，我们认为监管严格推进下的信贷供需不匹配相对

3、季末效应更加重要。图3：2017年至今增人币贷：（亿，%）新增人民贷款:当季值新增人民贷款:当季比(右)60000600000302520151050-5-10资料来源：Wind， 图4：2015年至今增人币贷：（亿，%）新增人币贷款新增人民贷款:当月同比（右轴）0706050403020100-10-20-30-40资料来源：Wind， 10月信贷数据整体显示不足，季末效应可能并非一个稳健的理由4210亿元（同比少增6 亿元，企业贷款增2 亿元（同比少增）亿元。针对0 月10 9 月数据加起来看，加总来看融资需（银行内部考核指标很可能是以上年同期为基础20193季度季末冲量效应单独2016

4、1、3 季度末和下季度初加总后观察（居大，实际上并没有观察到一个稳定的季末效应趋势：似乎将季末月和下季初月相加后，-没有出现稳定的趋势。所以我们认为季末效应可能存在，但并非一个主因。图5：人民币款结构：（元）2019-102019-092018-10新增人民币款新增人民币款票据融资居民户短期居民户中长期企业短期企业中长期140001000060002000-2000资料来源：Wind， 图 6：新增居民贷款（经调整）：亿元20192018201720161245781011121245781011120资料来源：Wind， 图 7：新增企业贷款（经调整）：亿元20192018201720161

5、245781011121245781011120资料来源：Wind， 此外，我们认为剔除季节性因素后 10 月信贷数据仍然偏弱，信贷需求相对弱或是主导信贷增量的主要因素。我们使用了 X-12-Arima 对新增人民币贷款进行分析，视图用统10 月居民与企业信贷均处于下行进程中（同比增量也有所少增。我们承认使用各种方法均会出现不同的统计结果，尤Tramo/Seats （Tramo/Seats 方法得到的结论是不变的X-rma 对新增信贷序列进行调整。图8：新增居贷款单位亿）图9：新增企贷款单位亿）新增居贷款新增居民款:季调新增企贷款新增企业款:季调110009000700050003000100

6、02017-012017-042017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102017-012017-042017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-10资料来：Wind， 资料来：Wind， 2216787442010 1 2018、2019 2018 部分投资者认为地方隐性债务置换将表外负债转化为表内信贷是引发企业中长贷上升的主要原因使得关于债务置换是否

7、整体存在都难以证明。图10：企业不同限新贷款其余额单位亿元）新增短企业款新增中长期企业贷款各项贷款额:同比(右)18000141400013.51000013600012.52000-20002017/122018/62018/92018/122019/62019/91211.5资料来源：Wind， 我们认为非银存款的变化是观察这一问题的重点。观察季末时点的地方债务置换的主&（季后，这一过程可能会出现反向操作。同时，地方债务置换操作不会对企业存款产生作析。9 10 （到期发行波动（数据应取自理财年报半年报、非银机构产品存续两项后可以大致估计地方隐性债2020 年公布，但我们为研究这个问题提供了

8、一个逻辑思路。 3月、6月、9 亿元、4823亿元、8170 亿元。从银行业理财登记托管中360.67、1.0475%（保本型理财压降仍在进行时8年开始，仅有8年3季2019 年一季度理财产品季末余额减少的幅度同非银存款减少数额近似（当然，信托额变动幅度。而其他季末时点，银行理财余额减少都相对更多：考虑到地方隐性债务置换的本质类似于银行向非银机构支付流动性，那么从这一角度看 2019 年 2、3 季度确实存在地方隐性债务置换这一现象。9 2019 9 8500 亿元左右的余额缩减（2017 59007300亿元2019年 6 月、9 月的情况来看，地方企业债务置换的确存在，但考虑到其他非银部门

9、在季末集中到期的情况，季末安排的企业债务置换可能小于 1000 亿元，并非企业信贷主流。图11：新增非银款（位：元）图12：非保本理存续：环增加（位：亿元）2000002000002.001.501.000.500.00-0.50-1.00-1.50资料来：银业理登记管心， 资料来：银业理登记管心， 图13：企业不同限新贷款其余额单位亿元）理财余变动推测）新增非银款-新增银贷款2018/12018/42018/72018/102019/12019/42019/72018/12018/42018/72018/102019/12019/42019/72019/100资料来源：银行业理财登记托管中心

10、， 图14：合计到期模（位：元）图15：信托资产额（位：元）2016/112017/22016/112017/22017/52017/82017/112018/22018/52018/82018/112019/22019/52019/82019/110资料来：银业理登记管心， 资料来：银业理登记管心， 10（8800亿元左右9月非银存款的缩（8100亿元左右20199 8500 1010月可能存在300-40010月企业信贷增长的主要组成部分。我们认为如果下季初理财认购没有大的变动，那么地方债务置换=季末理财余额缩减量+非银贷款-非银存款-其他非银机构季末余额变动。图16：地方债务换估（6 月

11、理财信数据可得同时末额变动样来估测）（单：元）800080000资料来源：Wind， 2018 年额度的假设是针对年内趋势的合理估计，该项目的具体数值应以 2020 年发布的银行理财同样给出了分析这一问题的逻辑框架，而理财份额以及非银金融机构产品总额的实际值，我们也将持续跟踪。图 17：非保本理财存续额及理财余额变动（单位：万亿）非保本理存续:环增加万亿）理财余变动推测）0资料来源：银行业理财登记托管中心， 图18：新增企业款（位：元）图19：新增居民款（位：元）01-3102-2901-3102-2903-3104-3005-3106-3007-3108-3109-3010-3111-301

12、2-3120152016 201720182019020152016 20172018201901-3102-2903-3104-3005-3106-3007-3108-3109-3010-3111-3012-31资料来：银业理登记管心， 01-3102-2903-3104-3005-3106-3007-3108-3109-3010-3111-3012-31 债市展望10 月信贷显示低迷仍然主要由信贷需求低迷引起，季末冲量效应可能存在910非是企业中长贷多增的主要原因。但扣除上述因素的影响后，信贷社融也未见显示强势， 300-400（2000 资金面市场回顾2019 14 日，银存间质押式回购

13、加权利率涨跌互现，隔夜、7 天、14 天、21 1 9.09bps、3.03bps、7.59bps、-14.77bps 16.98bps 2.67%、2.71%2.76%2.71%2.86%3 5 10 年分别变动-1.60bps、1.01bps、0.79bp、1.85bps 2.68%、2.90%、3.06%、3.26%。上证0.16%2,909.870.61%9,746.560.64%至1,692.58。周四央行未展开公开市场操作，当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。2017 性的“投与收”。增量方面，我们根据逆回购、SLF、MLF 等央行公开市场操作、国库现金2018 3 2016 12

14、 M0 累计4388.8 4473.2 5562.4 亿元，粗算每日流动性减少总量。同时，我们对公开市场操作到期情况进行监控。图 20：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 14 日公开市场操作和到期监控（单位：亿元）资料来源：Wind， 图 21：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 14 日流动性投放和回笼统计（单位：亿元）资料来源：Wind， 图 22：2019 年 11 月 14 日人民币对各币种汇率当前值相对于 2017 年年末值变化百分比资料来源：Wind， 市场回顾及观点可转债市场回顾月48%11点，0.08%181（%（%（%（-7%中来转债

15、（-%、蓝晓转债（-4）领跌。1 支可转债正股，除好莱客、清水源、盘外，4支上涨，9支下跌。其中，长信科技（1.0%、中装建设（%、科森科技（9%）领涨，寒锐钴业（-8%、蓝盾股份（-%、蓝晓科技（-1.0%）领跌。可转债市场周观点迎来部分超预期因素推动市场情绪修复，转债市场也录得不俗表现。从上周发行及上市新券情况来看新券在年末这一时间窗口依旧是具备高确定性超额收益的来源，一方面正股资质出现小幅改善，同时上市破发概率处于绝对低位。兑现收益，进一步筛选聚焦高价个券标的，而中期布局的机会则可以保有耐心逐步配置。高弹性组合建议重点关注参林（百姓）转债、和而转债、旭升转债、国祯转债、洲明转债、安图转债

16、、水晶转债、启明转债、哈尔转债以及金融转债。稳健弹性组合建议关注海尔转债、玲珑转债、蓝晓转债、雨虹转债、蓝思转债、亚泰转债、中来转债、久立转 2、长久转债和银行转债。风险因素：市场流动性出现大幅波动，宏观经济不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。 股票市场表 1：市场概况代码简称收盘价日变化（%）成交额（亿）成交额同比变化（%）000001.SH2,909.870.161515.763.15399001.SZ9,746.560.612362.2611.22399300.SZ3,905.860.15399005.SZ6,265.670.71399006.SZ1,692.580.640

17、00016.SH上证 502,968.570.03资料来源：Wind， 2：每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）日涨跌幅（%）电子元器件2.00银行-0.53每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）计算机1.45煤炭-0.47建材1.17纺织服装-0.40医药1.09有色金属-0.34通信1.07餐饮旅游-0.30每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）苹果3.34跨境电商-0.57智能穿戴3.04美丽中国-0.54生物识别2.92海南旅游岛-0.52传感器2.50黄金珠宝-0.35芯片国产化2.40

18、在线旅游-0.34资料来源：Wind， 转债市场4名称收盘价日变化（%）中证转债指数332.780.10平价指数89.88-0.02转债指数111.110.08名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110030.SH名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110030.SH格力转债106.45-0.542.42110031.SH航信转债112.910.090.03110033.SH国贸转债112.300.270.18110034.SH九州转债106.450.130.62110038.SH济川转债106.500.430.10110041.SH蒙电转债114.58-0.370.751

19、10042.SH航电转债115.07-0.530.95110043.SH无锡转债104.00-0.481.51110044.SH广电转债126.59-0.110.25110045.SH海澜转债100.180.040.22113008.SH电气转债113.200.180.70113009.SH广汽转债112.00-0.410.74113011.SH光大转债119.90-0.099.25113012.SH骆驼转债100.11-0.392.32113013.SH国君转债119.451.192.82113014.SH林洋转债98.330.181.08113016.SH小康转债97.690.190.07

20、113017.SH吉视转债99.25-0.230.55名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113019.SH玲珑转债126.02-0.262.02113502.SH嘉澳转债97.99-0.010.10113503.SH泰晶转债111.840.701.52113504.SH艾华转债106.61-0.260.15113505.SH杭电转债99.730.180.14113508.SH新凤转债102.76-0.050.77113509.SH新泉转债107.360.041.11113510.SH再升转债104.921.190.09113511.SH千禾转债129.20-0.570.351135

21、14.SH威帝转债102.55-0.080.40113515.SH高能转债114.83-0.150.30113516.SH苏农转债108.30-0.530.09113517.SH曙光转债114.041.200.93113518.SH顾家转债119.111.370.93123002.SZ国祯转债121.50-0.171.32123003.SZ蓝思转债132.682.4722.48123004.SZ铁汉转债99.960.160.03123007.SZ道氏转债105.140.130.09123009.SZ星源转债112.800.260.12123010.SZ博世转债102.720.310.05123

22、011.SZ德尔转债111.601.871.99123012.SZ万顺转债114.030.720.05123013.SZ横河转债100.78-0.380.01123014.SZ凯发转债108.400.470.07123015.SZ蓝盾转债108.80-1.570.70127003.SZ海印转债104.10-0.070.16127004.SZ模塑转债96.40-0.110.15127005.SZ长证转债115.340.294.19127006.SZ敖东转债104.20-0.380.49127007.SZ湖广转债106.80-0.190.88128010.SZ顺昌转债104.460.190.071

23、28012.SZ辉丰转债99.10-0.180.24128013.SZ洪涛转债101.88-0.412.15128014.SZ永东转债99.41-0.290.07128015.SZ久其转债96.220.041.09128016.SZ雨虹转债122.020.271.02128017.SZ金禾转债114.171.470.36128018.SZ时达转债97.00-0.010.14128019.SZ久立转 2116.30-0.731.41128020.SZ水晶转债128.101.721.32128021.SZ兄弟转债109.400.290.12128022.SZ众信转债101.81-0.390.231

24、28023.SZ亚太转债94.51-0.190.11128025.SZ特一转债109.61-0.040.23128026.SZ众兴转债93.930.040.19名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128028.SZ赣锋转债106.00-0.240.29128029.SZ太阳转债119.820.790.48128030.SZ天康转债173.501.5119.56128032.SZ双环转债96.22-0.140.04128033.SZ迪龙转债101.16-0.040.08128034.SZ江银转债108.20-0.100.84128035.SZ大族转债109.370.430.551280

25、36.SZ金农转债113.11-0.620.51128037.SZ岩土转债96.200.150.17128038.SZ利欧转债125.450.361.81128039.SZ三力转债112.490.640.61128040.SZ华通转债107.200.090.05128041.SZ盛路转债144.003.231.64128042.SZ凯中转债100.33-0.140.01128043.SZ东音转债188.10-1.002.00128044.SZ岭南转债100.30-0.130.12128045.SZ机电转债113.000.891.22128046.SZ利尔转债102.92-0.020.01113

26、520.SH百合转债122.73-0.270.42128048.SZ张行转债111.86-0.050.04113519.SH长久转债107.80-0.420.01123016.SZ洲明转债118.91-0.220.45113521.SH科森转债104.180.650.54110047.SH山鹰转债109.240.670.37113522.SH旭升转债119.320.100.33113020.SH桐昆转债118.250.901.43110046.SH圆通转债121.79-0.181.20128049.SZ华源转债100.100.050.15123017.SZ寒锐转债119.70-0.030.26

27、127008.SZ特发转债195.500.982.50113523.SH伟明转债124.87-1.491.07128050.SZ钧达转债104.05-0.420.84110048.SH福能转债117.800.090.46113524.SH奇精转债102.26-0.290.05128051.SZ光华转债105.010.010.03113525.SH台华转债103.90-0.210.02110049.SH海尔转债126.08-0.403.85128052.SZ凯龙转债159.700.160.70110050.SH佳都转债122.020.920.72123018.SZ溢利转债112.200.180.

28、19113526.SH联泰转债127.74-0.410.14113527.SH维格转债95.38-0.020.51128053.SZ尚荣转债104.600.110.34128054.SZ中宠转债113.800.220.40113021.SH中信转债107.83-0.154.14名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113528.SH长城转债99.70-0.110.10128056.SZ今飞转债99.58-0.120.10123019.SZ中来转债109.13-1.600.76110051.SH中天转债105.310.010.33123021.SZ万信转 2123.000.826.831

29、13022.SH浙商转债106.81-0.270.75123020.SZ富祥转债117.60-0.510.17110052.SH贵广转债115.310.550.13128057.SZ博彦转债112.220.180.98128059.SZ视源转债123.051.702.41113529.SH绝味转债160.251.9810.10128055.SZ长青转 2114.17-0.170.02110053.SH苏银转债110.05-0.2112.42127011.SZ中鼎转 2106.600.450.38110055.SH伊力转债110.65-0.181.01128058.SZ拓邦转债112.300.6

30、30.10123022.SZ长信转债123.303.206.90110054.SH通威转债119.74-0.170.45128060.SZ中装转债154.005.6542.43110056.SH亨通转债107.260.241.25123023.SZ迪森转债99.000.000.37123024.SZ岱勒转债100.00-0.290.14113530.SH大丰转债107.380.640.60123025.SZ精测转债108.060.290.31113531.SH百姓转债126.300.450.32113533.SH参林转债145.84-0.581.78113532.SH海环转债103.63-0.

31、220.63128063.SZ未来转债104.72-0.150.10128062.SZ亚药转债93.780.030.31128061.SZ启明转债126.850.680.69113024.SH核建转债103.15-0.340.30127012.SZ招路转债108.800.732.42110057.SH现代转债108.870.060.60113534.SH鼎胜转债102.68-0.180.33113025.SH明泰转债107.00-0.280.69128064.SZ司尔转债97.930.130.26113026.SH核能转债105.18-0.303.41110058.SH永鼎转债98.24-0.

32、412.27128065.SZ雅化转债96.98-0.140.17128066.SZ亚泰转债105.950.060.29127013.SZ创维转债110.010.910.62128067.SZ一心转债112.60-0.710.58113535.SH大业转债99.36-0.370.27113536.SH三星转债104.180.080.07128068.SZ和而转债126.750.671.47名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）123026.SZ中环转债107.890.050.07123027.SZ蓝晓转债112.38-7.149.70113537.SH文灿转债104.000.570.8

33、5113028.SH环境转债119.20-0.230.63113027.SH华钰转债100.39-0.400.40128069.SZ华森转债102.61-0.400.05123028.SZ清水转债101.87-0.140.13113538.SH安图转债156.301.474.54128070.SZ智能转债101.06-0.280.09113539.SH圣达转债123.941.512.23113540.SH南威转债115.280.641.02113541.SH荣晟转债102.99-0.260.72113542.SH好客转债106.900.030.03113543.SH欧派转债120.270.21

34、4.90123029.SZ英科转债114.61-0.210.64128073.SZ哈尔转债105.21-0.160.10123030.SZ九洲转债103.99-0.130.07128071.SZ合兴转债105.88-0.210.20128072.SZ翔鹭转债104.99-0.300.50123031.SZ晶瑞转债122.180.731.45113544.SH桃李转债119.301.550.93128074.SZ游族转债108.50-0.301.34123032.SZ万里转债100.68-0.160.47128075.SZ远东转债104.100.061.97128077.SZ华夏转债111.37

35、-0.310.35113545.SH金能转债103.25-0.242.69128076.SZ金轮转债103.560.220.77128078.SZ太极转债123.502.353.66名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600185.SH名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600185.SH格力地产4.99-2.160.21600271.SH航天信息21.433.183.72600755.SH厦门国贸7.070.000.34600998.SH九州通13.210.231.90600566.SH济川药业23.060.350.84600863.SH内蒙华电2.601.170.36600

36、372.SH中航电子13.450.150.28600908.SH无锡银行5.30-0.380.47600831.SH广电网络8.33-0.120.47600398.SH海澜之家7.71-0.520.32601727.SH上海电气4.74-0.420.48601238.SH广汽集团11.01-0.721.50601818.SH光大银行4.30-0.693.51名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）601311.SH骆驼股份8.960.110.38601211.SH国泰君安16.840.182.63601222.SH林洋能源4.420.680.29601127.SH小康股份12.523.47

37、0.18601929.SH吉视传媒1.990.000.09601966.SH玲珑轮胎21.160.431.01603822.SH嘉澳环保22.281.040.05603738.SH泰晶科技16.041.580.77603989.SH艾华集团17.50-0.110.19603618.SH杭电股份5.180.190.18603225.SH新凤鸣11.510.440.25603179.SH新泉股份16.67-1.651.96603601.SH再升科技6.571.860.18603027.SH千禾味业23.64-1.091.14603023.SH威帝股份4.19-1.410.13603588.SH高能

38、环境9.770.830.36603323.SH苏农银行5.080.200.42603019.SH中科曙光33.372.907.43603816.SH顾家家居38.602.011.44300388.SZ国祯环保9.87-0.200.14300433.SZ蓝思科技13.842.3711.92300197.SZ铁汉生态3.040.660.22300409.SZ道氏技术11.55-1.790.43300568.SZ星源材质24.63-1.760.52300422.SZ博世科10.150.000.35300473.SZ德尔股份38.883.240.54300057.SZ万顺新材5.772.300.443

39、00539.SZ横河模具6.81-0.290.05300407.SZ凯发电气7.301.810.15300297.SZ蓝盾股份5.38-4.271.75000861.SZ海印股份2.590.000.06000700.SZ模塑科技3.720.810.22000783.SZ长江证券6.340.000.85000623.SZ吉林敖东15.530.190.44000665.SZ湖北广电4.830.630.13002245.SZ澳洋顺昌3.54-0.560.10002496.SZ辉丰股份2.97-0.340.23002325.SZ洪涛股份3.040.000.08002753.SZ永东股份7.70-0.2

40、60.05002279.SZ久其软件6.061.000.92002271.SZ东方雨虹23.85-0.422.20002597.SZ金禾实业18.650.760.66002527.SZ新时达4.910.610.06002318.SZ久立特材8.49-2.641.42002273.SZ水晶光电15.153.066.83名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002562.SZ兄弟科技4.69-0.210.27002707.SZ众信旅游5.64-1.231.08002284.SZ亚太股份4.46-1.110.08002728.SZ特一药业16.260.370.04002772.SZ众兴菌业6.

41、50-1.070.06002460.SZ赣锋锂业22.80-1.084.01002078.SZ太阳纸业8.611.891.42002100.SZ天康生物13.482.434.89002472.SZ双环传动5.23-0.760.09002658.SZ雪迪龙6.59-0.450.04002807.SZ江阴银行4.400.000.27002008.SZ大族激光36.43-0.335.53002548.SZ金新农9.29-1.280.51002542.SZ中化岩土3.860.000.19002131.SZ利欧股份2.160.473.09002224.SZ三力士6.230.810.99002758.SZ

42、华通医药10.180.000.18002446.SZ盛路通信9.903.454.15002823.SZ凯中精密8.820.000.23002793.SZ东音股份12.29-0.320.59002717.SZ岭南股份4.680.210.58002013.SZ中航机电6.440.160.48002258.SZ利尔化学11.340.620.25603313.SH梦百合17.17-1.600.40002839.SZ张家港行5.76-0.170.80603569.SH长久物流10.290.490.16300232.SZ洲明科技8.55-0.580.71603626.SH科森科技7.995.690.296

43、00567.SH山鹰纸业3.190.311.14603305.SH旭升股份33.340.151.33601233.SH桐昆股份13.030.771.64600233.SH圆通速递12.40-1.350.97002787.SZ华源控股6.200.000.06300618.SZ寒锐钴业56.80-3.585.18000070.SZ特发信息10.591.151.12603568.SH伟明环保21.86-1.311.19002865.SZ钧达股份20.38-2.112.66600483.SH福能股份9.08-0.220.22603677.SH奇精机械12.35-0.400.16002741.SZ光华科

44、技11.240.270.13603055.SH台华新材6.530.000.04600690.SH海尔智家17.74-1.116.56002783.SZ凯龙股份10.58-0.090.40600728.SH佳都科技8.981.581.32300381.SZ溢多利8.25-0.360.17名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）603797.SH联泰环保10.880.000.26603518.SH锦泓集团6.580.460.06002551.SZ尚荣医疗4.500.670.07002891.SZ中宠股份22.713.940.73601998.SH中信银行6.08-0.491.21603897.

45、SH长城科技17.620.110.08002863.SZ今飞凯达5.390.560.06300393.SZ中来股份13.57-3.490.83600522.SH中天科技8.350.601.96300168.SZ万达信息16.390.067.04601878.SH浙商证券8.540.471.20300497.SZ富祥股份17.02-1.390.36600996.SH贵广网络8.171.740.43002649.SZ博彦科技9.441.071.20002841.SZ视源股份85.871.511.16603517.SH绝味食品45.822.052.26002391.SZ长青股份7.750.260.08600919.SH江苏银行7.06-0.842.67000887.SZ中鼎股份8.280.730.64600197.SH伊力特15.752.410.96002139.SZ拓邦股份4.8