债市启明系列：繁花入眼就业形势知多少

1、2019 2 22 15 日，李克强总理指出财政和货币政策在很大程度上都围绕着就业来进行；5 确把握就业现状。那么，哪些就业标较为有效？又该如何来分析当前的就业压力呢？ 纷繁的就业统计指标我国有关就业情况的指标较多，常见指标包括城镇登记失业率、城镇调查失业率、求人倍率、劳动参与率、新增就业人数等。具体来看个中区别：城镇登记失业率/ 城镇登记的失业人数城镇从业人数）*100%城镇调查失业率1800 个县，其统计方法为：城镇调查失业率=抽样调查的失业人数/（抽样调查的失业人数+抽样调查的就业人数）*100%，数据更贴近实际，发布频率更高，切使用的劳动力人口，更具有国家之间的可比性。劳动参与率1抽样

2、数据，反映了经济活动人口（包括就业者和失业者（16 周岁至退休年龄=(有工作人数+目前正在找工作人数岁-64 岁人口求人倍率反映了劳动力市场在一=有效需求人数/ 1 说明职城镇新增就业人数=报告期内累计新就业人员数-（的企业减员（就业政策落实进度有关，在用于观察整体劳动力市场情况与经济表现的有效性时存在局限。请务必阅读正文之后的免责条款那么，用哪个指标来观察就业情况更合适呢？请务必阅读正文之后的免责条款表 1：国内主要就业指标一览经济指标公布频率统计口径统计方法指标优点指标缺点登记失业率月度人社部被动统计符合一定条件且自愿前往登记的失业者，没有登记的未就业人员不统计为失业城镇登记失业率=城镇/

3、 城镇登记的失业人数+城镇）便于为城镇失业者提首先，统计方式较为被动，低估了真实失业。调查失业率月度统计局主动进行全国城乡区域月度家庭户口和集体户口劳动力调查城镇调查失业率=抽样/ 抽样调查的失业人数+抽样）不要求失业登记，发布频率更高，分母项采用国际通用的劳动力人口，可进行跨国对比。抽取样本有局限性、数据时间序列较短，仍不足以反映经济周期的变化。劳动参与率年度来源于人口普查 1抽样数据，经济活动人口（包括就业（16 劳动力参与率=(有工作人数+目前正在找工作人数)/（16 岁-64 岁人口）可以更直观地反映市场上经济活动人口的相对规模。仅包括劳动供给单方面的信息求人倍率季度劳动力市场中的有效

4、需求人数与有效求职人数之比。求人倍率=有效需求人数/有效求职数同时包括了劳动供给和劳动需求两方面的信息求人倍率误差较大，难以准确反映全部劳动力市场的就业情况。新增就业人数月度新增就业人数=报告期内累计新就业人员数- 自然减员新增就业数据发布频率较高只考虑自然减员人数， 没有考虑失业情况；同时季节性较为明显资料来源：国家统计局，人力资源与社会保障部， 不畏浮云遮望眼：看总量也看供需2010 2019 1 3.67%2018 1 5%左右的水平窄幅波动，2019 年6 月城镇调查失业率为%pcts从失业率的统计方法来看，失业率=失业人员/经济活动人口*100%，分母项经济活动人口=失业人员+（就业

5、人员/经济活动人口可能在一定程度上导致单一的失业率/就业率指标并不能完整得反映真实的就业现状，因 此，一个更严谨、微观的思路是从供需两端综合分析当前的就业现状。请务必阅读正文之后的免责条款从2017 6 2018 12 1.27， 2010 2018 2.88 0.64%2017 1.71%请务必阅读正文之后的免责条款图1：求人倍显示动力场需齐弱（%）图2：农民工数增放缓（%）求职人数:同比需求人数:同比农民工人数:同比30.0020.0010.002010-032010-102010-032010-102011-052011-122012-072013-022013-092014-04201

6、4-112015-062016-012016-082017-032017-102018-052018-12-10.00-20.00-30.006.005.004.003.002.001.000.00资料来：Wind， 资料来：Wind， （特别是女性劳动力如果简单观察美国（3%、日本（%、中国（%）可类比的失业率数据，也容易得出中国未来的失业率将下降的结论，但我们认为并不必然是这样，原因是各国劳动参与率水平不同。68.7%， 高于美国（%、英国（%、日本（%、韩国（0%）等发达国家，同时图3：中国的动参率相较（%）图4：偏高的性劳力带了国的高动参率（%）80.0075.0070.0065.00

7、60.0019951997199519971999200120032005200720092011201320152017中国高收入家中等收国家低收入全球平水平80.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00女性男性请务必阅读正文之后的免责条款资料来：Wind， 资料来：Wind， 请务必阅读正文之后的免责条款 微观视角就业面面观GDP 2012 2018 2012 2.58 2.03 亿，第2012年的2.322.142012年的 2.77 亿升至 3.59 亿。图5：就业结向第产业斜万人）就业人员:第一业就业人员:第二业就业人员:第三业0201120

8、12201320142015201620172018资料来源：Wind， IT 我们从各行业就2017 2015 机软件业、租赁服务业等行业的就业情况持续改善，从业人员数量持续升高。图6：各行业业人数量比速（%） 卫生、社保障社会利业:同比租赁和商服务:同比房地产业:同比金融业:同比信息传输计算服务软件业:同比建筑业:同比电力、煤及水生产供应业:同比制造业:同比20.00采矿业:同比农、林、渔:同比10.000.00-10.00-20.00201520162017请务必阅读正文之后的免责条款资料来源：Wind， 请务必阅读正文之后的免责条款从就业人员总量变动看，2013 年至今，私营企业、个体

9、工商户就业人员数量持比看2%和%，至201733.3%23.4%，而国有企业占比则从201224.4%201715.2%。菲利普斯曲线还有效吗？20181012就业数据对债券市场的指示意义如何CPI、10 图7：美国失率与胀基反（%）图8：日本失率与胀水负关（%，%）12.0010.008.006.004.002.001983-051985-071983-051985-071987-091989-111992-011994-031996-051998-072000-092002-112005-012007-032009-052011-072013-092015-112018-01-2.00-4

10、.00美国:失率:季调美国:CPI:当月同比10.008.006.004.002.001980-071983-031980-071983-031985-111988-071991-031993-111996-071999-032001-112004-072007-032009-112012-072015-032017-11-2.00-4.00日本:CPI:当月同比日本:失业率:季调（右轴）6.005.004.003.002.001.000.00资料来：Wind， 资料来：Wind， 长4 传（农业部门（之间流动。美国作为世周期、通胀水平之间的相关性并不明显。请务必阅读正文之后的免责条款PMI

11、从业人员对通胀与利率有一定指示作用。考虑到城镇失业率与登记失业率的上述缺陷，我们试图从求人倍率同比增减、非制造业 PMI 从业人员（非制造业是转型方向，具有风向标意义）入手分析就业与通胀、债市的关系。PMI从业人员均与债券收益率和通胀具备较明显的请务必阅读正文之后的免责条款相关性，求人倍率拟合度更高（但该数据为季度数据，非制造业I就业指数的拟合度相对较弱（但数据为月频PMI员作为就业失业情况的观察点，菲利普斯曲线仍然有效。图 9：求人倍率同比增减与通胀和债市收益率存在明显的相关性（%，%）10年期国债期收率CPI:当月同比求人倍同比减0.20 0.15 0.100.050.002002-052

12、003-012002-052003-012003-092004-052005-012005-092006-052007-012007-092008-052009-012009-092010-052011-012011-092012-052013-012013-092014-052015-012015-092016-052017-012017-092018-052019-01-0.10-0.15资料来源：Wind， 图 10：非制造业 PMI 与通胀和债市收益率存在一定的相关性（%，%）10年期国债期收率CPI:当月同比非制造业PMI从业员（轴）10.008.006.004.002.002007

13、-052007-112007-052007-112008-052008-112009-052009-112010-052010-112011-052011-112012-052012-112013-052013-112014-052014-112015-052015-112016-052016-112017-052017-112018-052018-112019-05-2.00-4.0056.0054.0052.0050.0048.0046.0044.00资料来源：Wind， 请务必阅读正文之后的免责条款PMI PMI 从业人员指数为 2%（-%，位于历史低位，劳动力供给的收缩也表明就业面临一

14、定压力，说明10 年期国债3.0%3.4%的区间震荡，向下突破的方向性机会可以观察就业温和走弱、外部利率环境维持宽松、利率并轨等实质性利好。请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款 资金面市场回顾2019 7 24 日，银存间质押式回购加权利率全面下行，隔夜、7 天、14 天、21 1个月分别变动了-7.82bps-6.59bps-9.54bps-16.33bps和-28.66bps2.48%、2.53%、2.58%、2.60%2.54%。国债到期收益率全面上行，1 年、3 年、5 年、10 年0.15bps、1.79bps、1.79bps、2.26

15、bps 2.63%、2.90%、3.01%、3.17%。0.80%0.99%1.22% 1,553.72。周三央行未开展逆回购操作, 1000 7 1000 亿元流动性净回笼。2017 性的“投与收”。增量方面，我们根据逆回购、SLF、MLF 等央行公开市场操作、国库现金2018 3 2016 12 M0 累计4388.8 4473.2 5562.4 亿元，粗算每日流动性减少总量。同时，我们对公开市场操作到期情况进行监控。图 11：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 24 日公开市场操作和到期监控（亿元）资料来源：Wind， 图 12：2017 年 1 月 1 日至 2019

16、 年 7 月 24 日流动性投放和回笼统计（亿元）资料来源：Wind， 图 13：2019 年 7 月 24 日人民币对各币种汇率当前值相对于 2017 年年末值变化百分比资料来源：Wind， 市场回顾及观点可转债市场回顾7月48%5点，0.23%17186（2%（%（%（-%（-%请务必阅读正文之后的免责条款长青转债（-0.77%）领跌。171 支可转债正股，除中宠股份停牌，招商公路、福能股份、山鹰纸业、特一药业、海印股份、小康股份、林洋能源和无锡银行横盘外，132 支上涨， 0 支下跌。其中，蓝思科技（%、海澜之家（%、和而泰（%）领涨，玲珑轮胎（-%、万达信息（-2%、一心堂（-%）领跌

17、。请务必阅读正文之后的免责条款可转债市场周观点上周转债市场呈现出小幅震荡略微收涨的局面。个券之间仍旧以结构化行情为主，市场似乎延续着波澜不惊的走势。寻找逆周期的预期差。随着市场的风格再平衡，alpha 以从医药、汽车、科技等板块中提前布局潜在的优质标的。beta 角寻找相关个券。威转债、洲明转债、光电转债、桐昆转债、天康转债以及金融转债。22 和大银行转债。风险因素：市场流动性出现大幅波动，宏观经济不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。 股票市场表 2：市场概况代码简称收盘价日变化（%）成交额（亿）成交额同比变000001.SH上证指数2,923.280.801788.5820.7

18、9399001.SZ深证成指9,266.300.992214.4726.42399300.SZ沪深 3003,819.830.79399005.SZ中小板指5,706.891.23399006.SZ创业板指1,553.721.22000016.SH上证 502,906.550.88请务必阅读正文之后的免责条款资料来源：Wind， 请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款表 3：行业涨跌幅榜每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）通信2.44食品饮料-0.06电子元器件2.21房地产0.14计算机1.87餐饮旅游0.29国防军工1.

19、58钢铁0.47轻工制造1.45电力及公用事业0.49每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）苹果3.35上海自贸区0.04生物识别3.26西藏振兴0.39长江经济带2.67医药电商0.44安防监控2.58生物育种0.47芯片国产化2.58福建自贸区0.48资料来源：Wind， 转债市场5名称收盘价日变化（%）中证转债指数318.320.24平价指数91.58-0.07转债指数108.850.23名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110030.SH格力转债104

20、.63-0.020.10110031.SH航信转债107.000.665.65110033.SH国贸转债111.14-0.260.13110034.SH九州转债102.690.310.36110038.SH济川转债107.26-0.200.20110040.SH生益转债133.943.2913.97110041.SH蒙电转债113.500.070.58110042.SH航电转债116.100.510.53110043.SH无锡转债102.960.492.60110044.SH广电转债154.740.417.96110045.SH海澜转债99.781.391.59113008.SH电气转债114

21、.210.621.61113009.SH广汽转债107.750.211.81113011.SH光大转债110.39-0.0114.09113012.SH骆驼转债100.860.050.01113013.SH国君转债114.330.463.32113014.SH林洋转债96.63-0.190.28113015.SH隆基转债134.240.296.15名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113016.SH小康转债96.760.400.09113017.SH吉视转债99.90-0.080.15113019.SH玲珑转债115.610.011.26113502.SH嘉澳转债96.650.27

22、0.10113503.SH泰晶转债113.32-1.1756.34113504.SH艾华转债106.900.961.25113505.SH杭电转债106.37-0.140.92113507.SH天马转债114.140.420.34113508.SH新凤转债100.02-0.100.34113509.SH新泉转债99.890.020.03113510.SH再升转债105.881.440.05113511.SH千禾转债119.840.380.70113514.SH威帝转债99.350.030.07113515.SH高能转债117.25-0.190.64113516.SH苏农转债105.55-0.0

23、60.79113517.SH曙光转债109.520.021.41113518.SH顾家转债107.070.720.89123001.SZ蓝标转债117.16-0.143.60123002.SZ国祯转债118.100.340.16123003.SZ蓝思转债97.771.334.24123004.SZ铁汉转债100.250.330.06123007.SZ道氏转债99.52-0.200.14123009.SZ星源转债110.00-0.700.20123010.SZ博世转债104.160.930.61123011.SZ德尔转债96.75-0.070.37123012.SZ万顺转债108.590.380

24、.13123013.SZ横河转债102.550.020.03123014.SZ凯发转债103.800.000.26123015.SZ蓝盾转债107.660.110.17127003.SZ海印转债102.370.170.24127004.SZ模塑转债92.410.100.64127005.SZ长证转债118.700.947.08127006.SZ敖东转债100.59-0.110.47127007.SZ湖广转债106.900.001.50128010.SZ顺昌转债100.900.150.25128012.SZ辉丰转债97.020.000.28128013.SZ洪涛转债96.780.200.2512

25、8014.SZ永东转债97.51-0.070.23128015.SZ久其转债92.50-0.010.38128016.SZ雨虹转债115.701.011.26128017.SZ金禾转债113.902.160.94128018.SZ时达转债94.610.010.05128019.SZ久立转 2108.520.110.31128020.SZ水晶转债107.102.012.94128021.SZ兄弟转债104.660.370.10请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128022.SZ众信转债98.620.260.06128023.SZ

26、亚太转债92.750.050.21128024.SZ宁行转债132.890.9825.54128025.SZ特一转债110.28-0.200.33128026.SZ众兴转债93.51-0.050.29128027.SZ崇达转债111.510.821.00128028.SZ赣锋转债96.920.100.11128029.SZ太阳转债109.200.180.60128030.SZ天康转债126.921.069.79128032.SZ双环转债92.700.021.57128033.SZ迪龙转债100.651.050.19128034.SZ江银转债105.920.233.47128035.SZ大族转债

27、98.830.741.53128036.SZ金农转债129.12-0.615.41128037.SZ岩土转债94.73-0.010.16128038.SZ利欧转债107.700.240.29128039.SZ三力转债105.071.170.54128040.SZ华通转债100.400.290.13128041.SZ盛路转债125.602.702.18128042.SZ凯中转债98.000.100.28128043.SZ东音转债137.800.420.94128044.SZ岭南转债99.350.350.35128045.SZ机电转债110.00-0.160.37128046.SZ利尔转债101.

28、55-0.090.03113520.SH百合转债122.970.270.06128048.SZ张行转债105.100.082.53113519.SH长久转债105.88-0.050.18123016.SZ洲明转债117.190.332.32128047.SZ光电转债118.650.550.64113521.SH科森转债103.020.580.20110047.SH山鹰转债107.49-0.401.07113522.SH旭升转债104.920.020.05113020.SH桐昆转债112.89-0.2812.11110046.SH圆通转债115.870.334.77128049.SZ华源转债10

29、0.69-0.260.29123017.SZ寒锐转债99.36-0.390.46127008.SZ特发转债192.001.1414.79113523.SH伟明转债120.160.890.03128050.SZ钧达转债100.000.060.43110048.SH福能转债111.610.000.00113524.SH奇精转债99.380.190.07128051.SZ光华转债103.000.890.88113525.SH台华转债104.24-0.170.86110049.SH海尔转债120.500.873.04128052.SZ凯龙转债170.852.5736.73请务必阅读正文之后的免责条款请

30、务必阅读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110050.SH佳都转债121.100.871.20123018.SZ溢利转债120.06-0.200.59127010.SZ平银转债120.850.2929.04113526.SH联泰转债131.662.4722.36113527.SH维格转债96.08-0.030.82127009.SZ冰轮转债132.92-0.281.45128053.SZ尚荣转债105.300.290.57128054.SZ中宠转债102.420.000.00113021.SH中信转债104.620.027.03113528.SH长城转债98.6

31、9-0.310.18128056.SZ今飞转债98.980.420.27123019.SZ中来转债104.550.421.19110051.SH中天转债103.64-0.061.11123021.SZ万信转 2102.30-2.9019.26113022.SH浙商转债105.200.042.58123020.SZ富祥转债106.41-0.010.14110052.SH贵广转债119.020.752.00128057.SZ博彦转债103.750.310.20128059.SZ视源转债114.40-0.070.11113529.SH绝味转债127.330.050.94128055.SZ长青转 21

32、13.62-0.770.37110053.SH苏银转债107.810.1916.02127011.SZ中鼎转 2107.010.590.39110055.SH伊力转债111.23-0.061.66128058.SZ拓邦转债113.151.450.13123022.SZ长信转债106.780.440.35110054.SH通威转债122.400.001.35128060.SZ中装转债108.992.054.82110056.SH亨通转债96.750.411.54123023.SZ迪森转债99.22-0.160.15123024.SZ岱勒转债101.430.191.78113530.SH大丰转债9

33、8.600.070.29123025.SZ精测转债112.610.100.37113531.SH百姓转债112.801.522.48113533.SH参林转债121.350.441.42113532.SH海环转债103.660.251.07128063.SZ未来转债103.530.110.72128062.SZ亚药转债96.790.020.39128061.SZ启明转债113.600.700.33113024.SH核建转债102.950.021.14127012.SZ招路转债104.150.000.86110057.SH现代转债106.190.040.59113534.SH鼎胜转债97.490

34、.250.31113025.SH明泰转债99.900.160.56128064.SZ司尔转债101.56-0.443.86请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113026.SH核能转债104.230.1238.20110058.SH永鼎转债95.180.060.51128065.SZ雅化转债94.990.090.86128066.SZ亚泰转债99.000.120.32127013.SZ创维转债98.500.510.36128067.SZ一心转债109.10-0.091.82113535.SH大业转债99.150.150.2011

35、3536.SH三星转债102.970.410.19128068.SZ和而转债109.002.012.37123026.SZ中环转债106.900.471.25123027.SZ蓝晓转债108.920.620.95113537.SH文灿转债100.05-0.031.33113028.SH环境转债117.900.432.82113027.SH华钰转债99.510.092.66128069.SZ华森转债100.54-0.010.14123028.SZ清水转债104.01-0.254.92113538.SH安图转债115.911.284.54128070.SZ智能转债98.550.331.17请务必阅

36、读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）请务必阅读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600185.SH格力地产4.87-0.810.18600271.SH航天信息22.401.732.44600755.SH厦门国贸8.200.491.05600998.SH九州通12.00-0.500.37600566.SH济川药业31.77-0.971.34600183.SH生益科技15.133.074.89600863.SH内蒙华电3.060.330.43600372.SH中航电子14.970.201.15600908.SH无锡银行5.680.000.27600831

37、.SH广电网络9.581.381.20600398.SH海澜之家8.997.662.62601727.SH上海电气5.432.261.91601238.SH广汽集团11.303.481.38601818.SH光大银行3.810.262.47601311.SH骆驼股份10.231.890.83601211.SH国泰君安17.951.014.33601222.SH林洋能源4.360.000.44601012.SH隆基股份25.000.206.29601127.SH小康股份13.080.000.13601929.SH吉视传媒2.310.430.14601966.SH玲珑轮胎18.53-1.961.0

38、5603822.SH嘉澳环保25.211.240.18603738.SH泰晶科技19.740.975.07名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）603989.SH艾华集团18.483.470.50603618.SH杭电股份7.520.271.03603668.SH天马科技8.261.720.31603225.SH新凤鸣12.170.410.18603179.SH新泉股份14.21-0.980.48603601.SH再升科技7.784.570.36603027.SH千禾味业20.48-1.062.08603023.SH威帝股份4.321.170.07603588.SH高能环境10.30-1

39、.150.92603323.SH苏农银行5.430.740.40603019.SH中科曙光34.580.128.85603816.SH顾家家居30.431.570.55300058.SZ蓝色光标5.02-0.402.27300388.SZ国祯环保9.631.580.24300433.SZ蓝思科技7.179.973.37300197.SZ铁汉生态3.39-0.290.46300409.SZ道氏技术11.191.540.46300568.SZ星源材质27.30-0.551.36300422.SZ博世科11.761.910.92300473.SZ德尔股份27.560.800.14300057.SZ万

40、顺新材5.710.530.63300539.SZ横河模具8.31-0.720.22300407.SZ凯发电气7.601.060.23300297.SZ蓝盾股份5.831.571.04000861.SZ海印股份2.700.000.31000700.SZ模塑科技3.880.520.39000783.SZ长江证券7.89-0.753.61000623.SZ吉林敖东16.601.100.76000665.SZ湖北广电5.281.150.25002245.SZ澳洋顺昌3.901.560.26002496.SZ辉丰股份2.81-0.710.59002325.SZ洪涛股份3.041.000.13002753

41、.SZ永东股份9.391.080.63002279.SZ久其软件6.210.810.18002271.SZ东方雨虹22.701.071.63002597.SZ金禾实业20.654.141.74002527.SZ新时达4.990.400.16002318.SZ久立特材7.68-1.160.79002273.SZ水晶光电10.643.204.78002562.SZ兄弟科技4.44-0.220.56002707.SZ众信旅游5.742.500.22002284.SZ亚太股份4.980.610.11002142.SZ宁波银行23.570.904.03002728.SZ特一药业16.660.000.06

42、002772.SZ众兴菌业7.900.510.23请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002815.SZ崇达技术14.742.290.46002460.SZ赣锋锂业22.311.411.86002078.SZ太阳纸业6.991.600.90002100.SZ天康生物10.071.723.57002472.SZ双环传动5.090.390.12002658.SZ雪迪龙7.501.490.09002807.SZ江阴银行4.590.440.19002008.SZ大族激光28.023.0518.00002548.SZ金新农11.660.69

43、0.96002542.SZ中化岩土4.141.720.21002131.SZ利欧股份1.801.120.66002224.SZ三力士5.712.700.66002758.SZ华通医药8.891.830.09002446.SZ盛路通信8.643.852.00002823.SZ凯中精密9.204.550.38002793.SZ东音股份15.370.990.37002717.SZ岭南股份5.122.810.96002013.SZ中航机电6.851.180.57002258.SZ利尔化学12.930.470.25603313.SH梦百合17.550.920.23002839.SZ张家港行5.631.0

44、80.54603569.SH长久物流11.100.270.07300232.SZ洲明科技8.993.100.87002179.SZ中航光电35.142.812.58603626.SH科森科技8.182.000.33600567.SH山鹰纸业3.280.000.36603305.SH旭升股份24.69-0.200.29601233.SH桐昆股份12.880.781.68600233.SH圆通速递11.951.100.43002787.SZ华源控股6.770.150.09300618.SZ寒锐钴业43.550.810.96000070.SZ特发信息10.672.302.03603568.SH伟明环

45、保21.002.690.64002865.SZ钧达股份18.792.450.72600483.SH福能股份8.220.000.00603677.SH奇精机械12.122.620.15002741.SZ光华科技12.282.931.57603055.SH台华新材7.351.800.17600690.SH海尔智家16.881.083.85002783.SZ凯龙股份11.582.931.34600728.SH佳都科技9.352.192.21300381.SZ溢多利10.05-0.590.26000001.SZ平安银行13.880.877.93603797.SH联泰环保11.921.531.52603518.SH锦泓集团8.380.480.07请务必阅读正文之后的免责条款请务必阅读正文之后的免责条款名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）000811.SZ冰轮环境7.28-0.410.87002551.SZ尚荣医疗4.980.810.12002891.SZ中宠股份18.4