中国健康管理市场数字化升级

1、HHHHHHg3-!2018分析说明INSTRUCTIONS展背景、健康管理市场数字化发展概况、供应商情况及细分市场数字化评价标准等多个层面；分析涉及的关键字：健康管理市场数字化、健康体检、运动健康、健康大数据平台、评价标准等；分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。2019/1/16数据来源数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观分析模型估算获得；易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发

2、的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK 以适应安卓7.0以上操作系统的开放API加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI分指标的算法也进行了调整。数据驱动精益成长2目录CONTENTS2019/1/16数据驱动精益成长3PART 1中国健康管理市场发展背景 Analysys易观 HYPERLINK / 2019/1/16数据驱动精益成长4健康管理市场服务对

3、象及范畴厂商从服务、产品切入形成多元细分市场健康管理市场服务对象及范畴厂商从服务、产品切入形成多元细分市场过早死亡健康路径过早死亡健康路径致残病症医疗路径信号警告教育成长身心 完健 全康身心健康的临界点健康管理是以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度健康范畴：健康管理、疾病预防医疗范畴：治疗为主、救死扶伤健康疾病延续性健康筛查智能硬件健康筛查智能硬件 健康管理服务保健品/健康食品融合互联网催生出线上健康管理市场运营数据健康数据数据成为线上线下融合纽带线上市场线下市场健康管理的对象包括疾病患病者、处于身心健康临界点的疲劳群体、以及低健康风险的群体600050004000300020001

4、0000主要职场亚健康状态搜索情况肩颈腰椎问题抑郁焦虑情绪15岁及以上人口慢性病患病率城乡合计24.10%20.70%24.10%20.70%20.10%18.80%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年Analysys易观 百度指数 HYPERLINK / 1993年1998年2003年2008年2013年数据来源：2013 第五次国家卫生服务调查分析报告，N=230064Analysys易观 国家卫生计生委统计信中心 HYPERLINK / 职场压力升级，百度指数显示，网民搜索肩颈腰椎疼痛、精神抑郁焦躁问题指数逐年上升，快节奏的工作、学习生活正在考验着中国居

5、民的身心健康第五次国家卫生服务调查分析报告数据显示，中国15岁以上人口慢性病患病率近15年来大幅度攀升，居民健康情况不容乐观综上所述，Analysys易观认为中国社会还会在较长期间内处于压力升级的状态，慢病发病率随之上升，中国居民的健康管理需求明显居民健康意识增强 城乡居民健康素养水平仍处低位居民健康意识增强城乡居民健康素养水平仍处低位93%赞同93%赞同 93%比例81.8%及习惯的健康干预服务2017年我国城乡居民健康素养水平理解并掌握相关内容人群占比理解掌握健康基本知识和理念群体不足1/4拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的群体不到1/525.82%14.50%16.38%基本知识和理念

6、健康生活方式与行为基本技能Analysys易观 HYPERLINK / Analysys易观 国家卫计委 HYPERLINK / 根据中国家庭健康大数据报告，中国居民的健康意识是逐渐上升的，不论从保护自我的角度还是保护家人的角度，对健康管理及健康干预的认识上升中国城乡居民健康素养水平也在逐年上升，真正理解并掌握健康基本知识和理念的群体不足1/4，拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的人数不足1/5综上所述，Analysys易观认为，尽管居民健康意识增强，但是健康素养水平仍然处于低位，意识觉醒但是能力不足，仍需要专业力量帮助系标准化较高的领域快速发展探索期(1994-2009)市场启动期探索期(1

7、994-2009)市场启动期(2010-2013)(2014-)应用成熟期II: 2003年前后我国政府对公共卫生及国民健康的重视提升，体检为主的健康服务行业发展迅速III: 健康管理进入到学术引领阶段，中国特色健康管理创新理念及医学创新体系初步完成。IVFVIGVVI: 盈利模式清晰， 政策开放，健康管理成为医疗服务的重要组成部分。I:90年代末，20世纪初， 健康管理有关的医学思想与概念出现并传播BICIIIIIV :资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成EIV健康管理发展阶段AD时间Analysys 易观市场认可度领域月活“互联网+健康”细分领域发

8、展情况运动健康（61，5094.3万）生理健康共（15，2868.6万）性、孕婴健康评（11，900.6万）健康管理估系（22，697.4万）体系养生保健标（7，456.5万）准化两性生活程（7，214.9万）度医疗整形高（3，149.7万）心理健康（3，43.7万）领域内稳定拥有月活数据的APP数量中国健康管理思想于90年代末开始萌芽，经历20年+发展，从学术到实践经形成积累，目前处于高速发展期，市场空白正快速缩小移动互联网帮助共性、评估体系标准化程度高的细分领域在线上快速发展形成新的健康管理业态数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用

9、户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的技术，帮助您有效了解数 字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys易观 易观千帆 HYPERLINK / 健康管理：健康筛查健康评估健康管理：健康筛查健康评估健康干预跟踪监测医疗资讯、救治目前中国最为常见、也最为成熟的健康管理路径生活方式干预生活方式干预低健康风险人群高健康风险人具有患病迹象人群具有患病症状人患病人群慢性病人群常见病、慢病管理健康教育及自我保健常见病、慢病管理2019/1/16健康筛查/健康评估数据驱动精益成长健康管理路径医疗管理路径目前常见路径9 影响健康的

10、因素医疗因素环境和社会因素行为和生活习惯医疗因素环境和社会因素个人健康数据包括：健康信息：通过可穿戴设备进行日常监控获得既往病历 ：诊疗过程中形成环境信息：环境监测及心理健康监测评估获得身体素质环境信息：环境监测及心理健康监测评估获得身体素质具体指标包括：速度、力量、协调、耐力、爆发力易于抽象量化：生理及身体财务环境精神遗传因素 Analysys易观 世界卫生组织 HYPERLINK / 较难抽象量化：情绪 才智 社会关系 职业情绪才智社会关系职业心理素质心理素质包含但不限于对知识、行为等但切入形式仍很单一，数据孤岛问题突出 健康管理主要切入场景线下切入形式单一线下目前厂商切入的形式普遍较为单

11、一，产品功能、服务内容局限，与多元化健康理念存在差距体检、基因检测等健康筛查机构线上 准等问题健身房、减肥机构、中医馆等健康处置机构运动健身、营养科学等内容付费可穿戴设备、体征监测设备、睡眠矫正仪器、按摩仪器销售健康产品电商 、 健康 O2O平台等数据孤岛严重只检不管，只记录无法干预的问题仍较大范围寻在。数据的输入维度单一，应用有限，数据孤岛严重行业标准仍需建立厂商间算法不同，呈现结果存在差异；健康智能终端缺少统一的行业数据标准。大量可穿戴设备采集的数据不能被医疗机构认可但在利好之下，AnalysysAnalysys（“健康中国” 上升为中国家战略P促动因素：2016年“健康中国2030”规划

12、纲要、2017年中国防治慢性病中长期规划（20172025年）等P限制因素：缺乏青壮年劳动力健康素养提升、健康管理建设的相关政策S居民健康意识增强S促动因素：居民健康素养水平实现三年连续增长， 居民健康意识逐步增强限制因素：健康管理和医疗服务发展不协调， 重医疗轻健康的传统观念使大众付费动力不 足国民医疗支付增加，资本关注健康市场E促动因素：2017年中国居民人均消费支出中医疗保健增长11%领先其他领域；2018年健康市场总融资额超去年E限制因素：经济下行趋势明显，投融资市场整体冷淡T技术升级有望带来数字健康时代T促动因素：传感器等技术成熟，规模化生产降低成本，同时便携式小型可穿戴设备普及对健

13、康数据的形成与传输大有帮助限制因素：5G、物联网等还有待落地，深度学习、人工智能算法还在持续开发PART 2中国健康管理市场数字化升级解读 Analysys易观 HYPERLINK / 2019/1/16数据驱动精益成长135G极大提升信息传输的速度与稳定性 立物联网用户端延伸和扩展到了物品之间，应用智能感知、识别与普适计算等技术，进一步改善用户体验物联网用户端延伸和扩展到了物品之间，应用智能感知、识别与普适计算等技术，进一步改善用户体验基因组学发展入成为精准医疗的基础人工智能基因数据健康干预生活习惯电子病历基因数据健康干预生活习惯电子病历14.0%2016年-2018年健康领域月活全网渗透健

14、康领域月活全网渗透多项式(健康领域月活全网渗透)健康管理和医疗服务发展不协调80亿人次9.0%8.0%7.0%6.0% 4阶多项式拟合趋势线：目前 仍处于一个大的上升趋势中5亿人次2017年健康管理（体检）量占领消费者心智管理前置观念逐步培养占领消费者心智购买的便利性数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的技术，帮助您有效了解数购买的便利性 字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys易观 易观千帆 HYPERLINK

15、/ 中国健康管理市场数字化升级进一步教育市场， 提升购买便利性， 进行促成健康管理前置观念的培养更有助于打破数据孤岛局面建立健康管理闭环健康管理市场数字化升级重点在于建立健康管理闭环无论是建立健康数据从采集到解读、干预的闭环，还是将各细分市场有效接，最终目的都是为了尽可能提升健康数据价值健康管理市场的数字化升级也将帮助细分市场打破现有瓶颈项目数字化升级前数字化升级后厂商内部用户导流NY精准营销NY无纸化办公YY上下游之间建立数据连接NY用户全生命周期管理NY健康管理效用研究YY议价空间YY来源：易观2018健康教育/自我保健进一步解决缺乏自我健康管理工具的问题健康筛查/健康评估进一步解决之检不

16、管的局面常见病、慢病管理将常见病、慢病管理从医疗系统中解放出来生活方式干预进一步解决数据参考性不高的问题医疗保健行业创造的价值将占到行业收入的12%45%2012-2021年健康管理市场规模预测健康管理市场规模（单位：亿元人民币）2030年数字化推动行业创造价值占该行业收入占比医疗保健行业数字化升级包含但不限于：远程医疗远程患者监测医疗保健行业数字化升级包含但不限于：远程医疗远程患者监测可穿戴设备急救警报实时环境质量监测传染病监测34%30%基于大数据的公共健康干预基于大数据的公共卫生干预医疗资源搜索与预约患者流量管理系统电子病历 45%33%13%10%12%23%5711.655711.6

17、55009.854405.413870.313299.322625.911870.711553.082216.462012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年F 2020年F 2021年数据说明：包含智能硬件、健康保健服务、保健药品/食品、健康体检四个细分市场，消费与零售汽车与出行医疗保健货运与物流 不包含医疗服务市场 Analysys易观 HYPERLINK / Analysys易观 麦肯锡全球研究院 HYPERLINK / PART 3中国健康管理市场典型厂商分析 Analysys易观 HYPERLINK / 2019/1/16数据驱动精益成长18信息系

18、统社区服务医疗综合平台健康机构健身机构体检机构健康管理基因检测行业专业资源健身营养教练咨询信息系统社区服务医疗综合平台健康机构健身机构体检机构健康管理基因检测行业专业资源健身营养教练咨询健康咨询师医师护士健康管理体检机构运动健康健康检测智能检测健康干预养生保健可穿戴慢病管理健康监控健康监测孕婴健康疾病监测医疗综合健康管理服务商业保险资源提供方互联网健康管理服务资源提供方互联网健康管理服务第三方检测第三方支付数据分析及挖掘第三方检测第三方支付数据分析及挖掘 健康管理服务呈现出两个方向的发展趋势：一方面是以妙健康为例的综合数据平台，意图整合零散数据资源形成全面的健康评估，进而健康体检综合数据平台综

19、合代表厂商：智能硬件数据体检数据互联网 平台健康管理服务代表厂商：垂直运动健康领域运动健康企业员工健康代表厂商：移动互联网、物联网、云计算整合 零散数据源 健康管理平台垂直健康管理服务代表厂商：开放数据平台，打通数据孤岛多种运营模式整合资源实现多方共赢开放数据平台，打通数据孤岛多种运营模式整合资源实现多方共赢妙+：健康数据及服务开放平台健康数据接入标准数据SDK妙+：健康数据及服务开放平台B2B2C模式实现跨界融合创造多种经营健康管理APP:既有产品&产品开发 健康管理APP:既有产品&产品开发打通数据孤岛妙云：人工智能健康干预平台智能健康干预妙健康APP：健、医、药、保于一体构建健康管理闭环

20、已接入28个品类超过300款智能穿戴设备数据。以及11个品 类数百项医疗健康服务独创标准数据SDK开放接口，可面向全球符合条件的行业用 户开放共享数据存储、分析及展示NLP健康知识图谱、AI智能分析等形成数据解读和干预方案独创M值将生活方式量化，游戏化健康任务和多维度健康计 划，科学改善健康情况运动营养睡眠保险公司助力险企打造智慧保单阳光保险等手机厂商及运营商B端C端提供数据运营支持、专业健康服务等合作厂商：华为、三星、联通、移动等企业用户一站式解决企业员工健康管理服务需求健康管理信息交互平台: 数据平台开发合作厂商：奔驰、蓝光地产等健康管理信息交互平台: 数据平台开发健康管理+保险 健康管理

21、+福利游戏化运营：建立行业标准，完善健康大数据，实现共赢促进健康行为习惯养成健康心理素养便于公共卫生健康政策制定政府 掌握居民健康情况企业 优化员工健康福利等等级体系任务收集及时反盘活健康数据价值，打造健康管理闭环健康信息交互系统妙健康三方合作搭建健康信息交互系统平台致力于完善健康数据采集及应用实现保险控费居民 建立个人健康档案个人健康风险预警与干预 圈三大核心业务围绕体育运动服务在线互动课程在线互动课程视频+数据 直播课服务打破无法互动的单一场景线上赛事线下扩张布局体验服务在运动商城保持线上销售智能硬件销售的同时，向线下扩张布局体验服务服务内容从跑步骑行向健身发展&智能运动生态圈&智能运动生

22、态圈运动商城训练方案赛事活动社交资讯咕咚智能引擎嵌入咕咚智能体育装备中和咕咚APP的配合让数据指标有所依托，同时全方位评估跑场，综合挖掘和分析数据指标，打造个AI技术、实时互动技术融合打造智能运动生态跑步发展健身骑行健身美年大健康:多品牌发展，依托体检打造健康服务平台多品牌多档次体检服务满足用户多样化全需求顶级品牌高端品牌务支持专业体检和健康服务平台公共卫生体系专科医疗专科诊疗、多点执业验/影像科研/孵化产业整合专科医疗专科诊疗、多点执业验/影像科研/孵化产业整合/先进诊断/智能硬件健康管理机构个体预防创新医疗变革智能诊断、精准医疗专业健康保险美年大健康生态圈 核心赛道布局美维口腔美因基因优健

23、康中国最大中药材医药电商B2B平台大象医生掌中医健康产业孵化器大众品牌配合个性化深度检查，确 保全国服务标准统一扩张战略聚焦做大、做强主业的核心发展战 加大三、四线市场的深耕布局。体检服务及质量升级需求的服务覆盖企医：从企业员工健康入手，做供需方的连接点 数据分析及健康干预服务两手抓坚持健康数据私密原则，做供需方的链接点个人独立第三方介入家人医疗机构个人独立第三方介入家人医疗机构政府企业保险公司健康数据分析室 保险控费方案保险理赔数据体检数据HRA问卷数据病假数据优化现有医务室的工作流程引入优质云端医疗资源促成企业内外医生之间的联动打通线上线下服务壁垒整合商业保险，覆盖医务室服务ROI决策模型

24、持续投入健康福利项目后，员工健康指标的变化健康福利项目对于医疗费用支出的影响健康风险人群的分布，以及健康状况的变化健康干预服务数据分析服务共赢企业实现控费获得员工更高效的投入帮助政府进行社会筹资减轻卫生支出压力共赢企业实现控费获得员工更高效的投入帮助政府进行社会筹资减轻卫生支出压力个人收获健康的身心由专业的咨询师帮助员工疏解由工作、个人家庭带来的情绪问题例如戒烟、减重、慢病管理、新妈妈计划等以预防为目的， 与员工沟通个人健康情况， 与企业沟通群体健康情况帮助员工转移自身的风险，是针对身故、残疾、重疾、医疗、生育等多个维度的保障机制有效的体检方案是需要通过专业的医生，从医学统计的角度去有针对性地设计医疗健康行业获投较慢，需要企业具有清晰的赢利模式； 除医疗资源外，健康数据的积累构成行业壁垒806040200不同轮次投融资所需时长医疗健康行业平均所有行业平均（单位：月）02018年11月健康领域应用存活情况不存在稳定月活应用数量存在稳定月活应用数量6161各细分领域存活率在5.36%-21.43%不等，头部效应明显112274701555119129116353727350运动健康 生