晨科CRM客户关系管理系统软件V20

1、 晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0目 录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc335897199 系统概述 PAGEREF _Toc335897199 h 3 HYPERLINK l _Toc335897200 1.安装 PAGEREF _Toc335897200 h 4 HYPERLINK l _Toc335897201 1.1客户端端安装 PAGEREF _Toc335897201 h 4 HYPERLINK l _Toc335897202 2.晨科CRRM客户关系系管理系统软软件V2.00功能模块 PAGEREF _Toc335897202 h 7 HYP

2、ERLINK l _Toc335897203 2.1市场活活动管理 PAGEREF _Toc335897203 h 7 HYPERLINK l _Toc335897204 2.1.1活活动信息录入入 PAGEREF _Toc335897204 h 7 HYPERLINK l _Tooc33588972055 2.1.22活动查询 PAGEREF _Toc335897205 h 11 HYPERLINK l _Toc335897206 2.1.3市市场活动统计计 PAGEREF _Toc335897206 h 13 HYPERLINK l _Toc335897207 2.2工作提提醒 PAGER

3、EF _Toc335897207 h 14 HYPERLINK l _Toc335897208 2.2.1跟跟单提醒 PAGEREF _Toc335897208 h 14 HYPERLINK l _Toc335897209 2.2.2商商机提醒 PAGEREF _Toc335897209 h 15 HYPERLINK l _Toc335897210 2.2.3未未联系提醒 PAGEREF _Toc335897210 h 16 HYPERLINK l _Toc335897211 2.2.4应应收提醒 PAGEREF _Toc335897211 h 16 HYPERLINK l _Toc33589

4、7212 2.2.5应应付提醒 PAGEREF _Toc335897212 h 17 HYPERLINK l _Toc335897213 2.2.6生生日提醒 PAGEREF _Toc335897213 h 17 HYPERLINK l _Toc335897214 2.3工作管管理 PAGEREF _Toc335897214 h 18 HYPERLINK l _Toc335897215 2.3.1工工作报告 PAGEREF _Toc335897215 h 19 HYPERLINK l _Toc335897216 2.3.2工工作任务 PAGEREF _Toc335897216 h 21 HYP

5、ERLINK l _Toc335897217 2.3.3内内部消息 PAGEREF _Toc335897217 h 23 HYPERLINK l _Toc335897218 2.4客户管理 PAGEREF _Toc335897218 h 24 HYPERLINK l _Toc335897219 2.4.1客客户资料 PAGEREF _Toc335897219 h 25 HYPERLINK l _Toc335897220 2.4.2公公共客户 PAGEREF _Toc335897220 h 29 HYPERLINK l _Toc335897221 2.4.3再再生客户 PAGEREF _Toc3

6、35897221 h 30 HYPERLINK l _Toc335897222 2.4.4报报备查询 PAGEREF _Toc335897222 h 31 HYPERLINK l _Toc335897223 2.4.5客客户跟单 PAGEREF _Toc335897223 h 32 HYPERLINK l _Toc335897224 2.4.6商商机管理 PAGEREF _Toc335897224 h 33 HYPERLINK l _Toc335897225 2.4.7销销售报价 PAGEREF _Toc335897225 h 34 HYPERLINK l _Toc335897226 2.5销

7、售合合同 PAGEREF _Toc335897226 h 35 HYPERLINK l _Toc335897227 2.5.1合合同管理 PAGEREF _Toc335897227 h 36 HYPERLINK l _Toc33358972228 2.5.22发货通知 PAGEREF _Toc335897228 h 37 HYPERLINK l _Toc335897229 2.5.3收收款管理 PAGEREF _Toc335897229 h 38 HYPERLINK l _Toc335897230 2.5.4开开票管理 PAGEREF _Toc335897230 h 38 HYPERLINK

8、l _Toc335897231 2.6采购管管理 PAGEREF _Toc335897231 h 39 HYPERLINK l _Toc335897232 2.6.1供供应商资料 PAGEREF _Toc335897232 h 39 HYPERLINK l _Toc335897233 2.6.2采采购询价 PAGEREF _Toc335897233 h 40 HYPERLINK l _Toc335897234 2.6.3采采购合同 PAGEREF _Toc335897234 h 41 HYPERLINK l _Toc335897235 2.6.4采采购验收 PAGEREF _Toc335897

9、235 h 42 HYPERLINK l _Toc335897236 2.6.5付付款管理 PAGEREF _Toc335897236 h 43 HYPERLINK l _Toc335897237 2.7仓库管管理 PAGEREF _Toc335897237 h 44 HYPERLINK l _Toc335897238 2.7.1产产品入库 PAGEREF _Toc335897238 h 44 HYPERLINK l _Toc335897239 2.7.2产产品出库 PAGEREF _Toc335897239 h 45 HYPERLINK l _Toc335897240 2.7.3产产品库存

10、PAGEREF _Toc335897240 h 46 HYPERLINK l _Toc335897241 2.7.4库存盘点 PAGEREF _Toc335897241 h 47 HYPERLINK l _Toc335897242 2.7.5库库存调拨 PAGEREF _Toc335897242 h 48 HYPERLINK l _Toc335897243 2.7.6库库存预警 PAGEREF _Toc335897243 h 49 HYPERLINK l _Toc335897244 2.7.7库库存统计 PAGEREF _Toc335897244 h 49 HYPERLINK l _Toc33

11、5897245 2.8售后服服务 PAGEREF _Toc335897245 h 50 HYPERLINK l _Toc335897246 2.8.1服服务单 PAGEREF _Toc335897246 h 50 HYPERLINK l _Toc335897247 2.8.2客客户回访 PAGEREF _Toc335897247 h 51 HYPERLINK l _Toc335897248 2.8.3投投诉处理 PAGEREF _Toc335897248 h 51 HYPERLINK l _Toc335897249 2.9财务管管理 PAGEREF _Toc335897249 h 52 HYP

12、ERLINK l _Toc335897250 2.9.1收收款登记 PAGEREF _Toc335897250 h 52 HYPERLINK l _Toc3358972551 2.9.22开票登记 PAGEREF _Toc335897251 h 53 HYPERLINK l _Toc335897252 2.9.3付付款登记 PAGEREF _Toc335897252 h 54 HYPERLINK l _Toc335897253 2.9.4收收款查询 PAGEREF _Toc335897253 h 55 HYPERLINK l _Toc335897254 2.9.5付付款查询 PAGEREF _

13、Toc335897254 h 56 HYPERLINK l _Toc335897255 2.9.6开开票查询 PAGEREF _Toc335897255 h 56 HYPERLINK l _Toc335897256 2.10决策策中心 PAGEREF _Toc335897256 h 57 HYPERLINK l _Toc335897257 2.10.1销售漏斗 PAGEREF _Toc335897257 h 57 HYPERLINK l _Toc335897258 2.10.2业绩统计 PAGEREF _Toc335897258 h 58 HYPERLINK l _Toc335897259 2

14、.10.3毛利统计 PAGEREF _Toc335897259 h 58 HYPERLINK l _Toc335897260 2.10.4采购统计 PAGEREF _Toc335897260 h 59 HYPERLINK l _Toc335897261 2.10.5应收统计 PAGEREF _Toc335897261 h 60 系统概述以客户为中心，采采用C/S架架构，围绕与与客户产生的的所有活动记记录展开工作作，通过管理理客户从接洽洽到签约整个个流程的所有有数据，轻松松实现销售过过程指导、客客户数据分 析、跨区域域数据共享等等功能。主要要包括：客户户管理、日程程安排、销售售政策、跟踪踪记录、

15、市场场机会、销售售合同、竞争争对手、客户户服务、数据据分析等模块块。晨科通用用 CRM管管理系统是企企业提高销售售业绩、维护护客户关系、提提供正确决策策的好帮手。安装客户端安装【应用说明】接收协议后，选选择安装路径径，然后点击击“下一步”，即可完成成安装，如图图表1至图表表5所示。【界面展示】图表 SEQ 图表 * ARABIC 1 客户户端安装第一一步图表 SEQ 图表 * ARABIC 2 客户户端安装第二二步：接收协协议图表 SEQ 图表 * ARABIC 3 客户户端安装第三三步：选择安安装路径图表 SEQ 图表 * ARABIC 4 客户端安安装第四步：安装图表 SEQ 图表 * A

16、RABIC 5 客客户端安装第第五步：完成成并运行客户户端晨科CRM客户户关系管理系系统软件V22.0功能模模块市场活动管理在市场活动管理理里可以对活活动信息的主主题、开始截截止日期、活活动地区、负负责人、参与与人等信息进进行新增、修修改、删除的的操作。用户户可以轻松的的查找出活动动项目的详细细信息，例如如活动的内容容、负责人、准准备完成的时时间等信息。还还可以在此模模块中统计活活动的预算金金额以及决算算金额。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理；【界面展示】图表1 市场活活动管理界面面活动信息录入活动信息录入是是创建市场活活动详细信息息的模块，详详细记录包括括活动主题、开开始日期、截截止日期、负

17、负责人、目标标、活动类型型、重要级别别、审批状态态等信息。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理活动信息录录入；【界面展示】图表1-1活动动信息录入界界面【应用说明】市场活动：新增增活动、修改改活动、删除除活动、查询询、情况查询询条件、添加加邀请、修改改邀请、删除除邀请。（1）新增：进进入“市场活动”界面，点击击“新增”，填写市场场活动详细信信息，点击“提交”，如图表1-1-1所示示。图表1-1-11新增市场活活动（2）修改：进进入“产品信息”界面，选中中列表中所需需修改的活动动，点击“修改”按钮，修改改活动信息，点点击“提交”，如图表1-1-2所示示。图表1-1-22 修改市场场活动信息（3）删除

18、：进进入“市场活动”界面，选中中列表中所需需删除的活动动信息，点击击“删除”按钮，确定定或取消删除除活动信息，如如图表1-11-3所示。图表1-1-33删除活动信信息（4）查询：进进入“市场活动”界面，填写写主题、活动动类型，开始始截止日期，点点击“查询”按钮，如图图表1-1-4所示。图表1-1-44 查询市场场活动信息（5）添加邀请请：进入“市场活动信信息”界面，点击击新增邀请按按钮弹出新增增邀请对象界界面，添加完完邀请对象信信息后点击保保存对象；如如图表1-11-6所示。图表1-1-66新增邀请对对象界面（6）修改邀请请：进入“市场活动信信息”界面，点击击修改邀请按按钮弹出修改改邀请对象界

19、界面，修改完完邀请对象信信息后点击保保存对象；如如图表1-11-7所示。图表1-1-77修改邀请对对象界面（7）删除邀请请：进入“市场活动信信息”界面，点击击删除邀请按按钮弹出修改改邀请对象界界面，删除完完邀请对象信信息后点击确确定；如图表表1-1-77所示。注释：同级子页页面还有活动动任务、活动动报告、临时时签到、费用用预算操作同同邀请伙伴一一样。活动查询活动查询是基于于活动信息录录入的模块，可可对录入的活活动信息，查查询活动任务务、邀请伙伴伴、邀请人员员、活动报告告、临时签到到、费用预算算的所属活动动、任务类型型、负责人、已已完成状态、备备注。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理活动查询；【界

20、面展示】图表1-2活动动查询【应用说明】活动查询：查询询、情况查询询条件。（1）查询：进进入“活动任务查查询”界面，输入入所属活动、任任务类型、负负责人、已完完成、备注、点点击“查询”。如图表1-2-1所示示。图表1-2-11查询活动任任务（2）清空查询询条件：进入入“活动查询”界面，点击击“清空查询条条件”按钮，如图图表1-2-2所示。图表1-2-22 清空查询询条件注释：同级页面面邀请伙伴查查询、邀请人人员查询、活活动报告查询询、临时签到到查询、费用用预算查询操操作同活动任任务查询。市场活动统计对市场活动信息息进行分组的的统计，对目目标产生的跟跟单数、实际际产生的跟单单数、目标订订单数、实

21、际际订单数进行行统计查询。【菜单路径】左侧栏市场活活动管理市场活动统统计；【界面展示】图表1-3市场场活动统计【应用说明】市场活动统计：查询、清空空条件。（1）查询：进进入“市场活动管管理”界面，点击击“查询”如图表1-33-1所示。图表1-3-11查询市场活活动分组（2）清空条件件：进入“活动查询”界面，点击击“清空条件”，活动类型型将默认为所所有项，负责责人编辑框将将清空。工作提醒工作提醒主要是是帮助用户进进行工作跟单单、商机、未未联系、应收收、应付、客客户生日的提提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒；【界面展示】图表2工作提醒醒向导跟单提醒跟单提醒是提供供用户对客户户跟单的详细细资料的查询

22、询，详细资料料包括客户名名称、跟单人人员、跟单日日期、跟单方方式、跟单内内容、下次跟跟单日期。如如图表2-11跟单提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒跟单提醒【界面展示】图表2-1跟单单提醒商机提醒商机提醒是提供供用户对客户户跟单商机的的详细资料的的查询，详细细资料包括客客户名称、商商机名称、跟跟单人员、销销售阶段、销销售状态、跟跟单日期、跟跟单内容、下下次跟单日期期。如图表22-2商机提提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒商机提醒【界面展示】如图表2-2商商机提醒未联系提醒未联系提醒是提提供用户对预预期未联系的的客户跟单的的详细资料的的查询，详细细资料包括客客户名称、主主联系人、联联系电话、手手

23、机号码、业业务员、最近近跟单日期、最最近跟单结果果、未联系天天数。如图表表2-3未联联系提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒未联系提醒醒【界面展示】表2-3未联系系提醒应收提醒应收提醒是提供供用户对客户户应收金额的的详细资料的的查询，详细细资料包括签签约客户、应应收金额。如如图表2-44应收提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒应收提醒【界面展示】表2-4应收提提醒应付提醒应付提醒是提供供用户对客户户应付金额的的详细资料的的查询，详细细资料包括签签约客户、应应付金额。如如图表2-55应付提醒。【菜单路径】左侧栏工作提提醒应付提醒【界面展示】表2-5应付提提醒生日提醒生日提醒对用户户的客户的提提示生日

24、信息息。【菜单路径】左侧栏工作提提醒生日提醒；【界面展示】图表2-2-11生日提醒界界面工作管理工作管理主要是是提交工作报报告，下发工工作任务、以以及显示任务务的详情、任任务进度，帮帮助用户处理理消息的接受受以及发送。方方便用户对工工作报告、工工作任务的管管理操作。【菜单路径】左侧栏工作管管理【界面展示】图表3工作管理理向导工作报告用户可在接受的的报告页面中中对发送的报报告进行回复复，在发送的的报告中用户户可以添加工工作日报、周周报、月报。【菜单路径】左侧栏工作管管理工作报告【应用说明】1、假如一个用用户要回复报报告、添加工工作报告，具具体操作步骤骤如下：在“接受的报告告”界面，点击击“回复”

25、按钮，弹出出“回复报告”界面，如图图表3-1-1、图表33-1-2所所示。在“发送的报告告”界面，如果果是添加日报报，点击日报报按钮，如图图表3-1-3所示，添添加日报内容容。在“发送的报告告”界面，如果果是添加周报报，点击周报报按钮，如图图表3-1-4所示，添添加周报内容容。在“发送的报告告”界面，如果果是添加月报报，点击月报报按钮，如图图表3-1-5所示，添添加月报内容容。【界面展示】图表3-1-11接收的报告告界面图表3-1-22回复报告界界面图表3-1-33新建日报界界面图表3-1-44新建周报界界面图表3-1-55新建月报界界面工作任务用户新建多个工工作任务，并并可查看任务务的详情以

26、及及工作任务进进度。【菜单路径】左侧栏工作管管理工作任务【界面展示】图图表3-2 工作任务界界面图表3-2 工工作任务界面面【应用说明】我监管的任务：新建、修改改、删除、结结束任务。（1）新建：用用户若想创建建一个任务在在“我监管的任任务“界面点击新新建按钮然后后点击确认图图表3-2-1 新建任任务界面所示示。图表3-2-11 新建任务务界面（2）修改：进进入“我监管的任任务”界面，选中中列表中所需需修改的信息息行，点击“修改客户”按钮，跳出出“修改任务”窗口，修改改相关信息，点点击“确定”。 （3）删除：进进入“我监管的任任务”界面，选中中列表中所需需删除的信息息，点击“删除”按钮。注释：我

27、负责的的任务、我执执行的任务页页面操作同我我监管的任务务。内部消息用户可以再内部部消息模块中中回复、发送送消息、对消消息的详细资资料确认查看看。【菜单路径】左侧栏工作管管理内部消息【界面展示】图表3-3 内内部消息界面面【应用说明】1、假如客户回回复消息，点点击回复消息息按钮：图表表3-3-11 回复消息息窗口图表3-3-11 回复消息息窗口2、假如客户发发送消息，在在发送消息页页面点击发送送消息按钮：图表3-33-2 发送送消息窗口。图表3-3-22 发送消息息窗口客户管理CRM的主要含含义就是通过过对客户详细细 HYPERLINK /view/18710.htm 资料的深入分分析，来提高高

28、客户满意程程度，从而提提高企业的竞竞争力的一种种手段。客户户关系是指围围绕 HYPERLINK /view/518136.htm 客户生命命周期发生、发发展的信息归归集。客户关关系管理的核核心是 HYPERLINK /view/1377382.htm 客户价价值管理，通通过一对一一营销原则则，满足不同同价值客户的的个性化 HYPERLINK /view/195818.htm 需求求，提高客户户忠诚度和保保有率，实现现客户价值持持续贡献，从从而全面提升升企业盈利能能力。【菜单路径】左侧栏客户管管理客户管理【界面展示】图图表4-1 客户管理界界面图表4-1 客客户管理界面面客户资料【菜单路径】左侧

29、栏客户管管理客户资料【界面展示】图图表4-2 客户资料界界面图表4-2 客客户资料界面面【应用说明】1.在“客户资资料”页面点击“添加客户”：图表4-3 客户资资料新增界面面2.在“客户资资料”页面点击“修改客户”：图表4-4 客户资资料修改界面面3.用户若想要要把跟单的客客户导入，在在“客户资料”页面点击“导入客户”，然后在打打开窗口中选选中xls文文件导入：图图表4-5 客户资料导导入客户界面面4.用户若想要要把跟单的客客户导出，在在“客户资料”页面点击“导出客户”，可直接将将系统中的数数据以xlss文件格式导导出：图表44-6 客户户资料导出客客户界面5.用户若想要要给客户发送送短信，在

30、“客户资料”页面点击“发送短信”：图表4-7 发送主主表联系人短短信界面6.用户若想要要给客户群发发短信，在“客户资料”页面点击“发送短信”：图表4-8 群发短短信界面7.用户若想要要给客户添加加跟单信息，在在“客户资料”页面点击“添加跟单”：图表4-9 添加跟跟单界面8.用户若想要要给客户修改改跟单信息，选选中要修改的的行，在“客户资料”页面点击“修改跟单”：图表4-10 修改改跟单界面【界面展示】图表4-3 客客户资料新增增界面图表4-4 客客户资料修改改界面图表4-5 客客户资料导入入客户界面图表4-6 客客户资料导出出客户界面图表4-7发送送主表联系人人短信界面图表4-8群发发短信界面

31、图表4-9 添添加跟单界面面图表4-10 修改跟单界界面注释：其余同级级子页面中的的客户联系人人、客户商机机、销售历史史、业务费用用操作同跟单单信息公共客户【功能概要】可可添加公共客客户信息、支支持群发短信信、导出客户户资料信息、客客户审批转移移的功能。【菜单路径】左侧栏客户管管理公共客户【界面展示】图图表4-2-1 客户资料页页面图表4-2-11 客户资料页页面【应用说明】客户资料页面：1）添加客户按按钮：添加公公共客户资料料信息。2）修改客户按按钮：修改公公共客户资料料信息。3）删除客户按按钮：删除公公共客户资料料信息。4）导入客户按按钮：把exxcel表导导入系统客户户信息。5）导出客户

32、按按钮：以exxcel形式式导出客户信信息。6）发送短信按按钮：向主表表联系人发送送短信。7）群发短信按按钮：根据客客户类别向联联系人发送短短信。8）审批转移按按钮：将前下下拉框中的客客户转移给后后下拉框中的的客户。9）查询按钮：根据客户名名称、客户类类别、业务员员、客户来源源、查询客户户信息。再生客户【功能概要】可可添加再生客客户信息、支支持群发短信信、导出客户户资料信息、客客户审批转移移的功能。【菜单路径】左侧栏客户管管理再生客户【界面展示】图图表4-2-2 客户资料页页面图表4-2-22 客户资料页页面【应用说明】客户资料页面：1）添加客户按按钮：添加再再生客户资料料信息。2）修改客户按

33、按钮：修改再再生客户资料料信息。3）删除客户按按钮：删除再再生客户资料料信息。4）导入客户按按钮：把exxcel表导导入系统客户户信息。5）导出客户按按钮：以exxcel形式式导出客户信信息。6）发送短信按按钮：向主表表联系人发送送短信。7）群发短信按按钮：根据客客户类别向联联系人发送短短信。8）审批转移按按钮：将前下下拉框中的客客户转移给后后下拉框中的的客户。9）查询按钮：根据客户名名称、客户类类别、业务员员、客户来源源、查询客户户信息。跟单信息页面：1）添加跟单按按钮：添加跟跟单信息。2）修改跟单按按钮：修改跟跟单信息。3）删除跟单按按钮：删除跟跟单信息。客户联系人页面面：1）添加联系人人

34、按钮：添加加客户联系人人信息。2）修改联系人人按钮：修改改客户联系人人信息。3）删除联系人人按钮：删除除客户联系人人信息。4）发送短信按按钮：向客户户联系人发送送短信。客户商机页面：1）添加商机按按钮：添加商商机信息。2）修改商机按按钮：修改商商机信息。3）删除商机按按钮：删除商商机信息。报备查询【功能概要】在在客户名称编编辑框内输入入客户名称，查查询显示客户户的报备内同同包含名称、业业务员、以及及录入日期。【菜单路径】左侧栏客户管管理报备查询【界面展示】图图表4-2-3 客户资料页页面图表4-2-33 客户报备页页面【应用说明】1）查询按钮：根据客户名名称查询客户户报备信息（客客户名称、业业

35、务员、录入入日期）。客户跟单【功能概要】添添加客户跟单单信息并显示示跟单明细，跟跟单提醒。对对客户进行跟跟单信息的输输入，查询跟跟单的详细内内容，点击客客户名称可自自动链接到客客户资料查看看客户的详细细信息。【菜单路径】左侧栏客户管管理客户跟单【界面展示】图图表4-2-4 客户跟单页页面图表4-2-44 客户跟单页页面【应用说明】1）添加跟单按按钮：新增客客户跟单信息息。2）修改跟单按按钮：修改客客户跟单信息息。3）删除跟单按按钮：删除客客户跟单信息息。4）查询按钮：根据客户名名称、跟单日日期时间段、跟跟单人员查询询 跟单客户户信息。商机管理【功能概要】添添加客户商机机信息并显示示跟单历史，商

36、商机跟单提醒醒。商机是驱动销售售的基础。有有效的管理商商机，才能在在有限的时间间内完成或超超越销售指标标，迅速抢占占新市场。【菜单路径】左侧栏客户管管理商机管理【界面展示】图图表4-2-5 商机管理页页面图表4-2-55 商机管理页页面【应用说明】1）添加商机按按钮：添加新新的商机信息息主要包含（商商机主题、商商机描述、销销售阶段、销销售状态、可可能性、预期期金额等）。2）修改商机按按钮：修改商商机信息主要要包含（商机机主题、商机机描述、销售售阶段、销售售状态、可能能性、预期金金额等）。3）删除商机按按钮：修改商商机信息主要要包含（商机机主题、商机机描述、销售售阶段、销售售状态、可能能性、预期

37、金金额等）。4）销售漏斗按按钮：点击该该按钮显示销销售阶段的漏漏斗统计图。5）查询按钮：根据客户名名称、商机日日期时间段、销销售阶段、销销售状态、可可能性查询客客户的商机信信息。跟单历史页面：1）添加跟单按按钮：添加跟跟单信息。2）修改跟单按按钮：修改跟跟单信息。3）删除跟单按按钮：删除跟跟单信息。报价历史页面：1）添加报价按按钮：添加客客户商机报价价信息。a.添加明细按按钮：添加报报价明细信息息。b.删除明按钮钮：删除报价价明细信息。c.确认保存按按钮：保存报报价明细信息息。d.打印报价单单按钮：打印印报价明细信信息。2）修改报价按按钮：修改客客户商机报价价信息。3）删除报价按按钮：删除客客

38、户商机报价价信息。竞争对手页面：1）新增对手按按钮：添加竞竞争对手信息息。2）修改对手按按钮：修改竞竞争对手信息息。3）删除对手按按钮：删除竞竞争对手信息息。详细需求页面：1）新增需求按按钮：添加详详细需求信息息。2）修改需求按按钮：修改详详细需求信息息。3）删除需求按按钮：删除详详细需求信息息。解决方案页面：1）添加方案按按钮：添加方方案（方案名名称、方案描描述、附件、备备注）。2）修改方案按按钮：修改方方案（方案名名称、方案描描述、附件、备备注）。3）删除方案按按钮：删除方方案（方案名名称、方案描描述、附件、备备注）。销售报价【功能概要】对对销售报价进进行增删改查查的操作，并并显示报价明明

39、细表。用户根据客户、业业务类型、产产品数量、交交货方式、交交货期等做出出的价格许诺诺。销售报价价功能模块是是销售管理流流程的第二个个结点，通过过销售报价，使使企业的销售售策略、价格格管理具体落落实在销售业业务上，本版版的销售报价价可以做为销销售合同的一一个附属单据据存在。【菜单路径】左侧栏客户管管理销售报价【界面展示】图图表4-2-6 销售报价页页面图表4-2-66 销售报价页页面【应用说明】添加按钮：添加加销售报价信信息。添加明细按钮：新增报价明明细。删除明细按钮：删除报价明明细。确认保存按钮：保存新增报报价明细。关闭按钮：关闭闭当前窗口。打印报价单按钮钮：打印新增增报价明细。修改按钮：修改

40、改销售报价信信息。删除按钮：删除除销售报价信信息。查询按钮：根据据报价日期时时间段、客户户名称、业务务员查询客户户销售报价信信息、报价明明细。销售合同全面记录合同信信息，在合同同界面可以集集中查看合同同类型、商机主题、合合同金额等信信息。销售合合同模块主要要包括合同管管理、发货通通知和收款管管理以及开票票管理四个子子模块。【菜单路径】左侧栏销售合合同【界面展示】图图表4-2-7 销售合同页页面图表4-2-77 销售合同页页面合同管理【功能概要】全全面记录合同同信息，在合合同界面可以以集中查看合合同类型、合同金额等信信息。【菜单路径】左侧栏销售合合同合同管理【界面展示】【应用说明】 新建按钮钮：

41、新建合同同。添加产品按钮：添加合同明明细。删除产品按钮：删除合同明明细。确认保存按钮：保存新增合合同明细。关闭按钮：关闭闭当前窗口。修改按钮：修改改合同。删除按钮：删除除合同。查询按钮：根据据签约日期时时间段、客户户名称、合同同标题、合同同编号、签约约人、合同类类型查询合同同信息、合同同明细。合同收款明细页页面：新增按钮：新增增收款信息主主要包括（应应收日期、应应收金额、结结算方式、实实际收款金额额、实际收款款日期、收款款人、是否提提示应收、备备注）。修改按钮：修改改收款信息主主要包括（应应收日期、应应收金额、结结算方式、实实际收款金额额、实际收款款日期、收款款人、是否提提示应收、备备注）。删

42、除按钮：删除除收款信息主主要包括（应应收日期、应应收金额、结结算方式、实实际收款金额额、实际收款款日期、收款款人、是否提提示应收、备备注）。开票明细页面：新增按钮：新增增开票明细。修改按钮：修改改开票明细。删除按钮：删除除开票明细。合同费用页面：1）新增按钮：新增合同费费用信息。2）修改按钮：修改合同费费用信息。3）删除按钮：删除合同费费用信息。发货通知【功能概要】用用户根据订单单号码，添加加发货通知单单。在通知明明细子页面中中能查看每个个订单对应的的产品编号、中中文品名、产产品规格、计计量单位、出出货数量。【菜单路径】左侧栏销售合合同-发货通通知【界面展示】【应用说明】新增按钮： 新新增发货

43、通知知单号、通知知日期、订单单号码、业务务员、客户名名称、送货日日期、送货地地址、备注。删除按钮：对选选中的行点击击删除。确认按钮：对选选中的行点击击确认，则可可以生成出库库单。生成出库单按钮钮：对已经确确认的产品，点点击生成出库库单，在仓库库管理模块中中的产品出库库页面会生成成产品出库信信息。收款管理【功能概要】查查找应收账款款、应收明细细、已收账款款、已收明细细等信息。【菜单路径】左侧栏销售合合同收款管理【界面展示】【应用说明】应收账款页面：1）查询按钮：根据客户名名称、应收日日期时间段查查询签约客户户、应收金额额。应收明细页面：1）查询按钮：根据客户名名称、应收日日期时间段查查询客户名称

44、称、合同号码码、应收日期期、应收金额额。已收账款页面1）查询按钮：根据客户名名称、应收日日期时间段查查询签约客户户、收款金额额、关联合同同。已收明细页面1）查询按钮：根据客户名名称、应收日日期时间段查查询客户名称称、合同号码码、收款日期期、收款金额额、收款人。开票管理【功能概要】查查找客户开票票的信息如发发票号码、开开票日期、开开票金额、开开票人、合同同号码等信息息。【菜单路径】左侧栏销售合合同开票管理【界面展示】【应用说明】查询按钮：根据据客户名称、开开票日期时间间段查询客户户名称、发票票号码、开票票日期、开票票金额、开票票人、合同号号码、备注。采购管理全面记录采购询询价，在采购询价价界面可

45、以集集中查看询价价单号、询价日期、询询价明细等信信息。采购管管理模块主要要帮助企业建建立完善的供供应商资料，采采购询价资料料，采购合同同信息，采购购验收，付款款管理。供应商资料【功能概要】记记录供应商资资料，在供应商资资料界面可以以集中查看供供应商名称、星级、类别别、采购员、来来源、等信息息，并查看相相关联的客户户联系人、采采购历史。【菜单路径】左侧栏采购管管理供应商资料料【界面展示】【应用说明】供应商资料页面面：添加按钮：供应应商资料新增增修改按钮：供应应商资料修改改删除按钮：供应应商资料删除除导入按钮：供应应商资料导入入导出按钮：供应应商资料导出出发送短信按钮：发送短信给给联系人群发短信按

46、钮：群发短信给给联系人客户联系人页面面：添加联系人按钮钮：客户联系系人新增修改联系人按钮钮：客户联系系人修改删除联系人按钮钮：客户联系系人删除发送短息按钮：发送短信给给客户采购询价【功能概要】全全面记录采购购询价，在采购询价价界面可以集集中查看询价价单号、询价日期、询询价明细等信信息。【菜单路径】左侧栏采购管管理采购询价【界面展示】【应用说明】新建按钮：采购购询价新增添加产品按钮：采购询价新新增删除产品按钮：产品删除保存按钮：保存存产品关闭按钮：关闭闭窗口修改按钮：采购购询价修改删除按钮：删除除采购询价查询按钮：根据据供应商和日日期查询询价价单采购合同【功能概要】全全面记录采购购合同，在采购合

47、同同界面可以集集中查看合同同号码、合同日期、供供应商、采购购员、发票类类型、合同金金额并显示合合同明细、付付款明细等信信息。【菜单路径】左侧栏采购管管理采购合同【界面展示】【应用说明】采购合同页面：新建按钮：采购购合同新增添加产品按钮：采购合同产产品新增删除产品按钮：产品删除保存按钮：保存存产品关闭按钮：关闭闭窗口修改按钮：采购购合同修改删除按钮：删除除采购合同付款明细页面：新增按钮：付款款明细新增修改按钮：付款款明细修改删除按钮：删除除付款明细采购验收【功能概要】全全面记录采购购验收单据，在在采购验收界面可以以集中查看验验收号码、验收日期、经手人人、采购合同、供应商、入入库单号并显显示到货明

48、细细等信息。【菜单路径】左侧栏采购管管理采购验收【界面展示】【应用说明】采购验收页面：新增按钮：新增增验收单号、验验收日期、经经手人、采购购合同、供应应商、备注。删除按钮：选中中需要删除的的行，点击删删除按钮，删删除信息。确认按钮：选中中行点击确认认，则确认验验收单号，可可生成入库单单。生成入库单按钮钮：对已经确确认的验收单单号，点击生生成入库单按按钮，则生成成入库单。查询按钮：在采采购合同和供供应商的编辑辑框里填写需需要查询的信信息，点击查查询可显示相相对应的信息息。付款管理【功能概要】查查找采购应付付账款、应付付明细、已付付汇总、已付付明细。【菜单路径】左侧栏采购管管理付款管理【界面展示】

49、【应用说明】应付账款页面：查询按钮：根据据供应商和应应付日期查询询应付明细页面：查询按钮：根据据供应商和应应付日期查询询已付汇总页面：查询按钮：根据据供应商和实实付日期查询询已付明细页面：查询按钮：根据据供应商和实实付日期查询询仓库管理产品入库【功能概要】在在此模块中可可以查看产品品入库信息以以及产品入库库明细。并且且可以添加入入库记录信息息。【菜单路径】左侧栏仓库管管理产品入库【界面展示】【应用说明】产品入库页面：新增按钮：新增增入库单号、入入库日期、入入库类型、采采购合同、供供应商、仓库库名称、经办办人。添加产品按钮：点击进入入入库新增-添添加产品窗口口在此窗口中中选中产品添添加保存。删除

50、产品按钮：选中要删除除的行，点击击删除。修改按钮：选中中要修改的行行，点击修改改，可修改产产品入库的详详细信息。删除按钮：选中中行删除信息息。入库确认按钮：点击按钮生生产入库产品品信息。查询按钮：按采采购合同、入入库日期、供供应商、仓库库名称查询产产品入库信息息。产品出库【功能概要】在在此模块中可可以查看产品品出库信息以以及产品出库库明细。并且且可以添加出出库记录信息息。【菜单路径】左侧栏仓库管管理产品出库【界面展示】【应用说明】产品出库页面：1)新增按钮：新增出库单单号、出库日日期、出库类类型、销售合合同、客户名称、客户名称称、销售合同同等信息。a.添加产品按按钮：点击进进入出库新增增-添加

51、产品品窗口在此窗窗口中选中产产品添加保存存。b.删除产品按按钮：选中要要删除的行，点点击删除。2)修改按钮：选中要修改改的行，点击击修改，可修修改产品出库库的详细信息息。3)删除按钮：选中行删除除信息。4)出库确认按按钮：点击按按钮确认出库库产品信息。5)查询按钮：按销售合同同、出库日期期、客户名称称、仓库查询询产品出库信信息。产品库存【功能概要】在在此模块中共共分为两个业业务窗口，总总仓库存和分分仓库存。【菜单路径】左侧栏仓库管管理产品库存【界面展示】【应用说明】总仓库存页面：查询按钮：按照照产品编号、中中文品名、产产品类型查询询总仓库里的的产品编号、产产品规格、中中文品名、计计量单位、产产

52、品类型、产产品描述、库库存数、库存存总价、加权权平均价。分仓库存页面：查询按钮：根据据左侧列表选选中需要查询询的仓库名称称，按照产品品编号、中文文品名、产品品类型查询总总仓库里的产产品编号、产产品规格、中中文品名、计计量单位、产产品规格、库库存数量、库库存总价。库存盘点【功能概要】在在此模块中可可以对库存的的产品信息进进行盘点。并并且可查看盘盘点明细。【菜单路径】左侧栏仓库管管理库存盘点【界面展示】【应用说明】库存盘点页面：1)新增按钮：新增盘点编编号、盘点日日期、经手人人、仓库名称称等信息。2)修改按钮：选中要修改改的行，点击击修改，可修修改库存盘点点的详细信息息。3)删除按钮：选中行删除除

53、库存盘点被被选中行的信信息。4)确认按钮：点击确认按按钮生成盘盈盈的入库出库库信息。5)查询按钮：按盘点日期期、仓库名称称查询库存盘盘点信息。盘点明细页面：1）显示盘点的的明细库存调拨【功能概要】在在此模块中可可以对库存的的产品信息进进行调拨。并并且可查看调调拨明细。【菜单路径】左侧栏仓库管管理库存调拨【界面展示】【应用说明】库存调拨页面：1)新增按钮：新增调拨单单号、调拨日日期、经手人人、源仓库、目目标仓库调拨拨原因、等信信息。2)修改按钮：选中要修改改的行，点击击修改，可修修改库存调拨拨的详细信息息。3)删除按钮：选中行删除除库存调拨被被选中行的信信息。4)确认按钮：点击确认按按钮生成调拨

54、拨的入库出库库信息。5)查询按钮：按调拨日期期查询库存调调拨信息。调拨页面：1）显示库存调调拨的明细信信息。库存预警【功能概要】此此功能模块中中可查看库存存的库存报警警数。【菜单路径】左侧栏仓库管管理库存预警【界面展示】【应用说明】库存预警页面：查询按钮：按照照产品编号、中中文品名、产产品类型查询询，库存预警警产品编号、产产品规格、中中文品名、计计量单位、产产品类型、产产品描述、库库存数、库存存报警数。库存统计【功能概要】此此功能模块中中共分为两个个业务窗口，出出入库库存日日报和库存总总价日报。【菜单路径】左侧栏仓库管管理库存统计【界面展示】【应用说明】出入库库存日报报页面：选择日期根据日日期

55、的变化查查询出入库库库存日报表。库存总价日报页页面：选择日期根据日日期的变化查查询库存总价价日报表。售后服务服务单【功能概要】记记录服务单，在服务单界面可可以集中查看看服务单号、服服务日期、服服务人员、派派单人员、客客户名称、客客户电话、联联系人、服务务态度、客户户满意度等信信息并显示服服务明细。【菜单路径】左侧栏售后服服务服务单【界面展示】【应用说明】服务单页面：添加服务单按钮钮：新增服务务单 新增增服务单窗口口：添加明细按钮：服务明细新新增删除明细按钮：删除明细确认递交按钮：递交新增服服务单关闭按钮：关闭闭新增服务单单窗口修改服务单按钮钮：修改服务务单删除服务单按钮钮：删除服务务单查询按钮

56、：根据据客户名称和和日期查询服服务单客户回访【功能概要】记记录客户回访访，在客户回访访界面可以集集中查看回访访编号、回访访日期、客户户名称、客户户电话、客服服、回访内容容、客户反馈馈、满意度。【菜单路径】左侧栏售后服服务客户回访【界面展示】【应用说明】客户回访页面：添加回访按钮：客户回访新新增修改回访按钮：客户回访修修改删除回访按钮：删除客户回回访记录查询按钮：根据据客户名称和和日期查询回回访单投诉处理【功能概要】对对投诉处理(投诉单号、投投诉日期、客客户名称等信信息)进行增增删改查。【菜单路径】左侧栏售后服服务投诉处理【界面展示】【应用说明】投诉处理页面： 1）添加加投诉按钮：投诉添加 2）修改改投诉按钮：投诉修改 3）删除除投诉按钮：删除投诉记记录 4）查询询按钮：根据据客户名称和和日期查询投投诉记录财务管理收款登记【功能概要】记记