世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析课件

1、世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析张一宾上海市农药研究所目次I.前言II.十大主要农药公司的重点 品种和销售市场分析III.结语I.前言2005年在世界农药市场中居前10位的公司总额达295亿美元,占全球农药销售额312亿美元的94.56%.而6大世界级超级公司(拜耳,先正达,巴斯夫,陶农科,孟山都,杜邦公司)的销售额为255.75亿美元,占全球总额的80.93%.各大区域的各农药公司销售前10位排名排序北美拉美欧洲亚洲1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.先正达拜耳孟山都陶农科巴斯夫杜邦纽发姆马克西姆住友化学FMC先正达拜耳巴斯夫孟山都陶农科杜邦马克西姆FMC阿里斯达凯米诺瓦拜耳先

2、正达巴斯夫陶农科马克西姆杜邦孟山都住友化学纽发姆西珀凯姆拜耳先正达住友化学纽发姆陶农科孟山都杜邦阿里斯达巴斯夫马克西姆2005年十大农药超级公司在各大类农药中的销售额 亿美元公司除草剂杀虫剂杀菌剂其他总计拜耳先正达巴斯夫陶农科孟山都杜邦马克西姆住友化学纽发姆阿里斯达22.8626.8715.1819.2528.6714.008.203.7410.463.5027.1913.758.375.9903.803.654.780.482.9517.4020.8816.273.900.083.503.182.550.901.621.721.571.151.800.351.200.401.830.050.

3、9869.1763.0740.9730.9429.1022.5015.4312.9011.899.052005世界主要农药公司的利润 亿美元排名公司销售额利润利润/销售额%1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.凯米托拉巴斯夫马克西姆陶农科先正达FMC纽发姆拜耳凯米诺瓦杜邦孟山都住友化学3.5440.9415.4330.9460.077.2511.8969.175.9622.5029.1012.900.828.342.935.7511.251.251.547.950.682.352.650.9623.220.419.018.617.817.213.011.511.410.49.1

4、7.4II.十大主要农药公司的重点品种及其销售市场分析以下就居世界前10位的农药公司的品种及其销售市场作一介绍1.拜耳公司拜耳公司2005年农药销售为69.17亿美元,内除草剂31.2%,杀虫剂37.1%,杀菌剂23.8%,其它2.3%.拜耳公司主要销售市场在欧洲占38%,其次为北美26%,亚洲居三为15.8%,拉美14.4%,中东,非洲5.9%.在北美主要销售产品为：杀菌剂:戊唑醇,肟菌酯,抑菌脲,乙膦铝杀虫剂:吡虫啉,高效氯氟氰菊酯,涕灭威,溴氰菊酯,甲萘威除草剂:氟噻草胺,异噁唑苯酮,草铵磷,溴苯腈,噁唑禾草灵在亚洲的主要销售品种杀菌剂:咪唑菌酮,敌瘟磷,戊唑醇,肟菌酯,环丙酰菌胺,异菌

5、脲杀虫剂:吡虫啉,溴氰菊酯,氟氯氰菊酯,涕灭威,氟虫腈,乙虫清除草剂:苯噻草胺,噁草酮,草铵膦,噁唑禾草灵品种中草铵膦较上年增加11.1%.并在日本价格差别不大. 噁唑禾草灵则有所下降.甲基二磺隆(mesomax)则增长.此外,拜耳的除草剂 吡氟禾草灵0.9亿美元,碘磺隆1.10亿,苯丙磺隆0.35亿,异噁草酮0.95亿,甲酰胺磺隆1.05亿,溴苯腈0.80亿,氟噻草胺0.55亿,磺草酮0.55亿,磺草唑胺0.40亿,甜菜宁1.15亿,噁草酮0.45亿以及四氟草胺,苯草醚,磺草灵,异丙隆,敌草篷,敌稗,杀草强.杀虫剂最成功的为吡虫啉,而噻虫胺,噻虫啉引人注目 有机磷仍为拜耳公司重要一类,另新品

6、季酮螨酯引人注目其他杀虫剂品种市场有 噻虫啉0.55亿美元,丁基嘧啶磷0.30亿,四溴菊酯0.10亿,克百威+乙硫苯威+异丙威不到0.25亿,甲萘威0.60亿,硫双威0.70亿,甲胺磷0.40亿,硫丹0.85亿,季酮螨酯(2003年上市)0.30亿,氟硅菊酯0.40亿,灭线磷0.30亿 此外还有螺甲螨酯,乙虫清及一批有机磷类.肟菌酯-2000年从先正达收购,其增长速度令人惊愕.但因巴西,2005有所下降. 戊唑醇则在杀菌剂中占首,但较2004年则有所下降,原因是在欧洲和巴西市场下滑.其他杀菌剂品种市场有 三唑酮0.40亿美元,异菌脲约0.40亿,乙膦铝1.10亿,螺环菌胺0.45亿,环丙酰菌胺

7、0.40亿,丙硫菌唑1.10亿,丙森锌0.45亿 其他品种还有环酰菌胺,异丙菌胺,氟嘧菌酯,敌瘟磷,糠菌唑,戊菌隆,多菌灵,霜霉威,三苯锡,嘧霉胺,咪鲜胺,吡菌磷等.其他类农药 噻苯隆0.50亿美元 乙烯利等新开发品种有: 杀菌剂:氟吡菌胺,BYF1047 杀虫剂:螺虫乙酯,氟虫酰胺 除草剂:pyrasulfotde tembotrione thiencarbazone2.先正达公司2005年公司农药销售额为63.07亿美元,内除草剂33.14%,杀菌剂25.75%,杀虫剂16.96%,种子22.20%,其他1.95%主要销售市场为:北美32.8%,欧洲31.8%,拉美16.2%,亚洲14.9

8、%,中东/非洲4.3%在欧洲的主要产品有 除草剂:百草枯,草硫磷,敌草炔,炔草酯,吡氟禾草灵,异丙甲苯胺,甲基磺草酮 杀虫剂:高效氯氟氰菊酯,克螨灵,噻虫嗪 杀菌剂:嘧菌酯,啶氧菌酯,甲霜灵,恶醚唑,丙环唑,嘧菌环胺 种子处理:咯菌腈,噻虫嗪在拉美的主要品种 除草剂:异丙甲草胺和非选择性草剂. 除虫剂:噻虫嗪,氯氰菊酯. 杀菌剂:甲霜灵,嘧菌酯等.亚洲和澳大利亚 除草剂:百草枯,草硫膦,炔草酸,异丙甲草胺. 杀虫剂:氯氰菊酯,丙溴磷,噻虫嗪. 杀菌剂:嘧菌酯,甲霜灵.此外,除草剂敌草炔销售额0.65亿美元,莠去津1.15亿美元(其他三嗪类有莠灭净,敌草净,扑草净,扑灭津,西玛津,甲氧去草净,草

9、净津,特丁净等,共约1.0亿美元) 磺酰脲类共1.85亿美元,其中,三氟啶磺隆0.40亿,还有三氟丙磺隆等. 此外,还有哒草伏0.45亿,氟磺胺草醚0.70亿,三甲苯甲酮0.60亿,其他还有绿麦隆,哒草特,禾草敌,戊草丹,苄草丹,及环酯草醚,氟丙嘧草酯等.先正达的杀虫剂 克螨灵1.50亿美元,埃玛菌素0.70亿,七氟菊酯0.80亿,丙溴磷0.95亿 此外,尚有虱螨脲,吡蚜酮等.3.巴斯夫2005年巴斯夫公司农药销售额为40.97亿美元.内除草剂37.1%,杀虫剂20.4%,杀菌剂39.7%,其他2.8%主要销售市场为欧洲43.7%,北美28.7%,拉美19.2%,亚洲6.4%,中东非洲2.0%

10、.巴斯夫占前10位市场的农药品种唑菌胺酯(F)氟虫腈(I)氟环唑(F)二甲戊灵(H)咪草烟(H)醚菌酯(F)啶酰菌胺(F)灭草松(H)二甲吩草胺(H)高效氯氰3.85亿美元3.152.952.651.701.201.051.050.850.85谷物,大豆玉米,水稻,甘蔗,果树,蔬菜谷物,大豆,果树,甜菜大豆,棉花,玉米,谷物大豆谷物,水果,蔬菜,葡萄果树,蔬菜,草坪,菌萄,油菜,花生大豆,玉米,棉花,谷物玉米,大豆棉花,果蔬,谷物,大豆等巴斯夫公司其他除草剂 品种有,灭草烟0.60亿美元,甲氧咪草烟0.65亿,麦草畏0.50亿,稀禾啶0.15亿,杀草敏0.60亿,吡唑草胺0.60亿,二氯喹啉酸

11、0.65亿,氯甲喹啉酸0.75亿. 其他尚有氰草津,环庚草醚,麦草伏,芴丁酯.新开发品种 除草剂:苯哒嗪丙酯 杀虫剂:氰氟草酯,乙虫清(溴虫清) 杀菌剂:肟醚菌胺,F6004.陶农科2005年农药销售额为33.64亿美元,内除草剂57.2%,杀虫剂17.8%,杀菌剂11.6%,其他5.4%,种子生物技术8%.主要销售市场北美43%,欧洲23%,拉美19%,亚洲14%,中东/非洲1%.陶农科销售额居前1位的农药品种 毒死蜱(I)代森锰锌(F)毒莠定(H)氟草烟(H)草甘膦(H)苯氧类除草剂多杀菌素(I)吡氟氯禾灵(H)绿草定(H)乙草胺(H)双氟磺草胺(H)2.62亿美元2.152.051.70

12、1.551.501.501.301.251.101.10棉花,玉米,蔬菜,谷物果树,蔬菜,谷物非作物,谷物谷物,玉米,高粱作物和非作物谷物,玉米,牧草棉花,果树,蔬菜阔叶作物非作物,牧草,果树玉米谷物陶农科公司的其他除草剂 二硝基苯胺类:氟乐灵0.65亿美元,丁氟消草0.30亿美元(此外尚有氟草胺,安磺灵-已卖于联合磷化). 吡啶类:二氯吡啶酸0.95亿美元 磺胺类:尚有唑嘧磺草胺,磺草唑胺,氯酯磺草胺,双氯磺草胺,双氟磺草胺陶农科的其他杀虫剂 有虫酰肼,氯虫酰肼,甲氧虫酰肼,氟铃脲,多氟脲,甲基毒死蜱,三氯杀螨醇,triazamte陶农科的其他杀菌剂 代森锰,代森锌,敌螨普,三环唑,腈菌唑,

13、腈苯唑,喹氧灵,噻呋酰胺等.5.孟山都公司孟山都公司2005年农药销售额为29.10亿美元,内除草剂98.5%,杀菌剂0.3%,其他1.2%销售市场为北美44.7%(13亿),拉美25.3%(7.35亿),欧洲15.5%(4.5亿),亚洲12.5%(3.65亿),中东/非洲2%(0.6亿).2005年主要品种市场草甘膦乙草胺丁草胺磺酰磺隆甲草胺23.55亿美元2.30.50.450.35非选择性等玉米水稻谷物大豆,玉米其他品种有 除草剂毒草胺,氯吡嘧磺隆6.杜邦公司2005年公司农药销售额为22.50亿美元,内除草剂为62.2%,杀虫剂16.9%,杀菌剂15.6%,其他5.3%销售市场中北美3

14、6.4%,欧洲26.7%,拉美18.9%,亚洲16.0%,中东/非洲2.0%杜邦在北美销售额为 8.2亿美元,其中美国7.4亿美元.主要产品有:大豆除草剂氯嘧磺隆,嗪草酮(混配),甲磺草胺(混配),噻磺隆,精喹禾灵;谷物除草剂:甲磺隆,氯磺隆,噻磺隆;水稻除草剂:苄嘧磺隆;玉米除草剂:烟嘧磺隆,异丙甲草胺,玉嘧磺隆;马铃薯除草剂:玉嘧磺隆;甜菜除草剂:氟胺磺隆;棉花除草剂:嘧硫草醚等.杀虫剂:高效氰戊菊酯,灭多威,杀线威,茚虫威.在欧洲销售额共为 6亿美元,内法国0.95亿美元,主要为磺酰脲类除草剂,杀菌剂氟喹唑,噁唑菌酮等.在亚洲,日本是一个重要销售市场,内苄嘧磺隆为主导产品. 另外,在泰国

15、和中国灭多威为重要品种;澳大利亚主要为磺酰脲类除草剂.杜邦公司销售额居前12位的农药品种品种销售额(亿美元)主要作物茚虫威(I)玉嘧磺隆(H)苄嘧磺隆(H)氯嘧磺隆(H)环嗪酮(H)甲磺隆(H)灭多威(I)霜脲氰(F)苯磺隆(H)烟嘧磺隆(H)氟硅唑(F)1.601.251.101.101.101.051.051.000.950.900.90棉花,果树,蔬菜玉米水稻大豆,花生甘蔗谷物棉花,果树,蔬菜果树,蔬菜,葡萄谷物玉米谷物,葡萄,果树,蔬菜其他品种市场为 杀线威0.25亿美元 噁唑菌酮0.65亿美元新颖杀虫剂氯虫酰胺 (鱼尼丁受体抑制剂)及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂啶氧菌酯将引人注目7.马克西

16、姆-阿甘公司2005年,公司农药销售额为15.43亿美元.内除草剂占53.1%,杀虫剂23.7%,杀菌剂20.6%,其他2.6%.销售市场中欧洲占39.2%,拉美27%,北美18.8%,亚洲11.2%,中东/非洲3.6%.目前公司的销售的产品 除草剂:乙草胺,甲草胺,莠去津,莠灭净,氨基三唑,杀草强,氟草胺,甲羧除草醚,溴苯腈,双酰草胺,氯嘧磺隆,绿麦隆,烯草酮,异恶草酮,氰草津,吡氟草胺,噁唑隆,敌草隆,乙呋草黄,伏草隆,氟咯草酮,氟草烟,草甘膦,环嗪酮,咪草烟,碘苯腈,异丙隆,乳氟禾草灵,利谷隆,苯嗪草酮,吡唑草胺,嗪草酮,甲磺隆,恶草酮,乙氧氟草醚,甜菜宁,毒草胺,喔草酯,扑灭津,二甲戊

17、灵,扑草净,扑灭通,毒草胺,喹禾灵,西玛津,特丁净,特丁津,绿草定,氟乐灵.杀虫剂: 克螨灵,谷硫磷,高效氟氯氰菊酯,联苯菊酯,克百威,毒死蜱,溴氰菊酯,二嗪磷,三氯杀螨醇,硫丹,苯线磷,杀螟硫磷,氟胺氰戊菊酯,吡虫啉,高效氯氟氰菊酯,杀扑磷,灭多威,双苯氟脲,乙酯甲胺磷.杀菌剂: 乙嘧酚磺酸酯,克菌丹,氟环唑,丁苯吗啉,灭菌丹,双胍辛胺,抑霉唑,醚菌酯,咪鲜胺,丙环唑,戊唑醇本世纪主要发展品种有: 甲羧除草醚,双酰草胺,噁唑隆,氰草津,吡草醚.8.住友化学公司2005年日本住友化学公司农药销售额12.90亿美元中,除草剂占29.0%,杀虫剂37.0%,杀菌剂19.8%,其他14.2%.销售市

18、场中亚洲52%,欧洲25%,北美20%,拉美3%,中东/亚洲0%.住友化学的主要农药品种有: 除草剂:溴丁酰草胺,乳氟禾草灵,抑草灵,烯草酮,丙炔氟草胺,唑吡嘧磺隆,氟烯草酸等. 杀虫剂:杀螟硫磷,杀虫冥丹,杀虫磺,灭杀威,氰戊菊酯,氯菊酯,氯氰菊酯,甲氰菊酯,高效氰戊菊酯,吡唑硫磷,吡丙醚,环氧乙烷,烯啶虫脒,噻虫胺,啶虫丙醚. 杀菌剂:有效霉素,腐霉利,丁硫啶,甲基立枯磷,恶喹酸,烯唑醇,乙霉威,嘧菌腙,氟吡菌胺,dicyclomet.9.纽发姆(Nufarm)2005年,公司农药销售额为11.89亿美元,其中除草剂占88%,为10.46亿美元,杀虫剂4%,为0.48亿美元,杀菌剂7.6%

19、,为0.9亿美元,其他0.4%,0.05亿美元.按地区分,公司主要市场在亚洲占49.4%,北美25.2%,欧洲20.6%,拉美2.8%,非洲/中东2.0%.主要品种: 除草剂:2,4-滴丁酯,2,4-滴丙酸,2,4-滴溴苯腈,绿麦隆,敌草隆,伏草隆,草甘膦,磺苯腈,2甲4氯,2甲4氯丙酸,杀草胺,氟乐灵及乙草胺,甲草胺,毒草胺,乙氧氟草脒,咪草酯.10.阿里斯达2005年销售额为9.05亿美元,内除草剂占38.7%,杀虫剂32.6%,杀菌剂17.9%,其他10.8%.在多地区,亚洲占37.4%,拉美24.4%,欧洲14.4%,北美13.9%,中东/非洲10.2%.主要品种有: 除草剂:草甘膦,

20、氟酮磺隆,异丙隆,烯草酮,氨唑菌酮. 杀虫剂:乙酰甲胺磷,杀虫环,噻虫啉,氧乐果,丙硫磷,三唑锡,双甲脒,克百威. 杀菌剂:克菌丹,代森锰锌,氟醚唑. 新品有:碘甲烷,bencarbazone(谷物除草剂),TM-416(水稻和蔬菜杀细菌剂).世界销售额上亿美元的农药品种销售额5亿美元以上的品种草甘膦34.10吡虫啉8.3嘧菌酯5.2戊唑醇5.05销售额3亿美元以上的品种H:乙草胺3.80 异丙甲草胺3.70百草枯3.70 硝草酮3.352，4-滴3.25 莠去津3.15I:噻虫嗪3.50*毒死蜱3.15氟虫腈3.15F:唑菌胺酯3.85* 代森锰锌3.65销售额在2亿美元以上的品种H：二甲戊

21、灵2.75 草铵膦2.72 噁唑禾草灵2.70 草硫膦2.58 炔草酸2.10 毒莠定2.10I：溴氟菊酯2.25 高效氯氟氰菊酯2.10 氯氰菊酯2.00F：氟环唑2.95 铜制剂2.30 甲霜灵2.25 百菌清2.05 肟菌酯2.05销售额在1亿美元以上的品种麦草畏1.90 氟乐灵1.85氯氟吡氧乙酯1.85 烯草酮1.80烟嘧磺隆1.80 甲磺胺磺隆1.40溴苯腈1.40 砜嘧磺隆1.35氟吡甲禾灵1.30 三氯吡氧乙酯1.25苄嘧磺隆1.25 甲磺隆1.20氯嘧磺隆1.20 甜菜宁1.20碘甲磺隆1.15 吡氟禾草灵1.15双氟磺草胺1.10 环嗪酮1.10异丙隆1.10 2甲4氯1.

22、10甲酰胺磺隆1.05 苯嗪草酮1.05灭草松1.05 二氯吡啶酸1.0二甲吩草胺1.0I：硫丹1.80 茚虫胺1.62阿维菌素1.75 噻虫胺1.62多杀菌素1.50 联苯菊酯1.50涕灭威1.45 克百威1.40灭多威1.25 乙酰甲胺磷1.20高效氯氰菊酯1.15 丙溴磷1.05甲胺磷1.0 B.t.1.0F：多菌灵1.65 丙环唑1.4苯醚甲环唑1.35 甲基硫菌灵1.35异菌脲1.25 嘧菌环胺1.25醚菌酯1.2 乙膦铝1.2丙硫菌唑1.13 霜脲氰1.10咯菌清1.05 啶酰菌胺1.05烯丙苯噻唑1.0以上共有80个品种，内计168.47亿美元占农药总销售量的50.74%内除草剂38个占47.5%，销售额为105亿美元 占农药总额31.63%，占除草剂总额65.42%杀虫剂20个占25%，销售额为34.12亿美元，占农药总额0.28%，占杀虫剂总额44.29%杀菌剂22个占27.5%，销售额为29.35亿美元，占农药总额8.84%，占杀菌剂总额39.18%谢谢！2007年世界农药市场简况1.2007年世界农药市场（亿美元）2