中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析课件

1、中国氯碱行业技术发展趋势及结构调整机会分析石油和化学工业规划院 蔡13161622069主要论点低成本和精细化是氯碱企业发展最重要的手段新技术推广、原料多元化将为氯碱行业产品结构调整带来机会论点技术进步和“去过剩产能”是氯碱行业调整的主题主要内容行业现状及竞争态势1234行业发展建议耗氯产品结构调整分析 原料多元化和新技术发展形势氯碱行业特点能源消耗高耗能，电价对氯碱产品的生产成本影响很大氯碱平衡 电解时按固定质量比例同时产出烧碱和氯气，而消费是不一定符合这一比例，因此就出现了碱与氯的平衡问题氯碱行业下游主要氯产品包括聚氯乙烯（PVC）、环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲烷氯

2、化物、聚碳酸酯（PC）、异氰酸酯（MDI、TDI等）、氯化高聚物（CPE、CPVC等）、含氯中间体(氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等聚氯乙烯（PVC ）是氯碱工业最重要的耗氯产品，其耗氯量约占氯气生产总量的30-40%行业特点决定了节能减排、加强对氯气、氢气的综合利用和保持氯、碱相对平衡是行业发展的核心问题行业现状及竞争态势行业发展现状2003年以来，我国经济的快速发展和城市化进程加快，城市建设、建材、汽车、电子等行业的高速发展，烧碱、PVC及其他氯产品的需求量迅速增长国家推进的西部开发和中部崛起战略，使中西部地区凭借丰富的资源优势，大力发展氯碱工业，其产业规模扩张迅猛目

3、前，烧碱、PVC、甲烷氯化物等很多氯碱产品的生产能力、产量和消费量已位居世界首位，成为世界第一氯碱大国我国已转变成为世界氯碱行业主要产品的重要货源供应地行业现状及竞争态势行业现状及竞争态势行业困境：产能增长远远快于产量、消费增长，生产装置的开工率下降近十年中国烧碱供需情况近十年中国PVC供需情况行业现状及竞争态势国家发改委发布产业结构调整指导目录（2011年版），将新建烧碱、电石法PVC装置、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法PVC装置等列为限制类发展项目，意味着行业扩张的政策性成本进一步提升，将在很大程度上限制当前中西部地区传统“烧碱+电石法PVC”模式的扩张热潮同时，高汞催化剂、使用高

4、汞催化剂的电石法PVC装置被列为2015年前淘汰类项目，表明了国家将污染、落后产能加快退出的决心和力度但受过去几年产能扩张惯性和产业政策执行力度把握不一的影响，今后几年，中西部地区仍将有较大规模的烧碱和PVC一体化装置产能投产预计到2015年全国烧碱、PVC总产能将分别达到4391万吨/年和2845万吨/年主要产品市场情况PVC在建筑领域的消费量约占消费总量近70%，在整个下游消费结构中占据十分重要的位置今后宏观调控政策对于房地产等PVC下游市场需求的影响仍然较大，PVC市场回暖需要国家金融、财政等一系列政策的放宽来刺激建筑等行业的投资和城镇化进程的推进预计2015年全国PVC需求量将增至16

5、00（规划数字）-1860（乐观预期，年均增长10%）万吨，开工率将在55-65%之间行业现状及竞争态势行业现状及竞争态势国内烧碱、PVC产能利用率预测产能过剩的原因地方政策项目投资大，产值较高，具有较强的经济带动作用技术和审批门槛较低，项目启动和建设速度较快可以满足地方的资源当地转化率要求结果：过于强调资源优势，忽视区域水资源、环境承载能力和市场容量，短期内过度发展技术壁垒低，国内在工程设计、装备制造、人员等方面基本不存在问题即使没有任何化工生产经验的企业都建设氯碱（PVC和烧碱）项目传统技术优势性老企业往往不敌成本优势型企业偏远地区新建项目存在一定的安全、环境、节能等方面的隐患煤-电-化-

6、材一体化项目投资大，利润率相对较低行业现状及竞争态势原料来源趋向多元化目前国内乙烯供应的不稳定性，直接影响着乙烯法企业的盈利能力，并对生产运营带来诸多变数对于国内企业来说，由于缺乏对进口乙烯基原料价格的话语权，无论是物流及渠道等很多方面均掌握在国际大型贸易商手中，增加了进口原料波动对企业生产及盈利的影响未来，不断开拓原料采购渠道有望成为国内企业规避原料价格非理性波动的有效途径中东天然气法乙烯国内西部地区煤制烯烃国内沿海地区进口甲醇制烯烃美国乙烯基原料（EDC/VCM）原料多元化和新技术发展形势原料多元化的前景中东低成本乙烯：取决于能否突破韩国、日本对乙烯资源和运输的垄断煤制烯烃目前各地拟建煤制

7、烯烃项目很多，集中在中西部地区，但得到国家有关部门审批不多近期国家部分放宽煤化工项目审批，其中包括中煤陕西、甘肃平凉等煤制烯烃项目，涉及对电石法PVC的改造2015年以后影响将会显现：煤制烯烃技术在能耗、水耗、投资、污染物排放等方面进一步完善；汞公约实施，治理措施落实；PVC行业调整整合，市场环境改善；国家煤化工政策得到进一步明确原料多元化和新技术发展形势美国页岩气革命的影响 页岩气主要成分为甲烷，与常规天然气相似，用途相同，目前世界上只有美国实现了页岩气商业化开采和应用美国页岩气产量2011年达到约1800亿方，预计今后仍将快速增长，大幅度降低了其能源成本，吸引美国制造业回归，被称为页岩气革

8、命页岩气开发大幅提升了美国氯碱化工的竞争力：能源价格降低，使生产成本下降；页岩气伴生乙烷和丙烷，使乙烯裂解原料充足且轻质化，乙烯成本降低；乙烯衍生品产量和出口量增加，主要包括聚乙烯和EDC/VCM /PVC ，一批新建、扩建产能预计在2014-2016年投产，将对世界氯碱化工产业格局产生重要影响对我国氯碱行业的影响：液碱对澳、拉美和加勒比地区出口；甲醇和EDC/VCM /PVC 对我国出口原料多元化和新技术发展形势烧碱新技术2013年：产业振兴和技术改造支持类零极距离子膜电解槽氧阴极（ODC）离子膜电解槽与现有电解槽相比，使用氧阴极离子膜电解槽每吨烧碱可节电500-600kWh，即采用该技术的

9、离子膜法烧碱可节电约30%以上氧阴极电解槽不产生氢气，对那些大量需求氢气的烧碱企业会有直接影响对于没有耗氢产品的氯碱企业而言，其开发具有一定的现实意义2012年：石化行业节能减排先进适用技术目录 （五）氯碱行业节能减排先进适用技术2010年：烧碱行业清洁生产技术推行方案原料多元化和新技术发展形势PVC新技术2013年：产业振兴和技术改造支持类低汞、无汞催化剂管材级氯化聚氯乙烯2012年：石化行业节能减排先进适用技术目录 （五）氯碱行业节能减排先进适用技术2010年：聚氯乙烯行业清洁生产技术推行方案原料多元化和新技术发展形势氯产品新技术甘油法制环氧氯丙烷直接氧化法环氧丙烷连续醋酐法氯乙酸酮连氮法

10、制水合肼、连续化无酸缩合制ADC发泡剂氯化法钛白粉引进可能性增加化工新材料（特种PVC、光气法聚碳酸酯、氟硅材料、聚苯硫醚、芳纶、PVDC等）乙炔二氯乙烷非汞催化重整制氯乙烯正在开发原料多元化和新技术发展形势国家取消和下放一批行政审批项目取消企业投资乙烯改扩建项目核准企业投资甲苯二异氰酸酯（TDI）项目核准企业铁路专用线与国铁接轨审批企业自备车辆参加铁路运输审批电力用户向发电企业直接购电试点下放省级投资主管部门企业投资分布式燃气发电项目核准企业投资燃煤背压热电项目核准企业投资国家规划矿区内新增年生产能力低于120万吨的煤矿开发项目核准原料多元化和新技术发展形势综述耗氯产品的关键是核心技术，技术

11、门槛是最大的限制技术门槛比较低的产品必然是产能过剩的产品，市场情况好的时候一哄而上，市场不好的时候压价拼成本技术门槛比较低的产品，也有原料供应、技术掌握、技术管理水平和下游配套深加工等深层次差异，也就是做精的问题选择氯产品的时候，要清楚周边可能的配套，比如原料条件、下游补链。向下游扩展，是自己上还是园区、区域来补链贵在坚持，选择好几个产品要长期跟踪和技术积累，才能有所收获（巨化氟化工、PVDC；扬农的二氯苯；上海氯碱CPVC等）要力求成为某一方面（技术、市场等）的垄断型企业耗氯产品结构调整分析PVC加强高附加值新产品研发，通过产品结构调整增强竞争力与塑料加工协会和塑料加工企业合作开发符合市场需

12、求的高性能、系列化、专门化的PVC品种参与开发生产符合环保要求的高性能加工助剂把握低成本和差别化的分寸，理顺生产、技术开发和市场开发方面的体制核心问题是做大蛋糕，如何凭自身优势去占领金属、木材、其他聚烯烃乃至部分工程塑料的市场密切关注煤制烯烃、各种减汞技术和氯乙烯单体合成新路线的发展耗氯产品结构调整分析环氧丙烷随着我国聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长很快目前我国大多数环氧丙烷产能仍采用以石灰为皂化剂的氯醇法工艺，能耗和水耗较高，产生大量污水和废渣，随着节能环保法律法规的完善和措施的进一步严格落实，现有氯醇法生产企业的生存和发展空间将受到越来越大的限制直接氧化法（HPPO法）

13、生产环氧丙烷将成为发展热点耗氢不耗氯国外已有工业化装置（赢创、陶氏），国内正在工业化（巴陵、大沽化）耗氯产品结构调整分析甲烷氯化物技术门槛大为降低，产能扩张过快，市场竞争将进一步加剧，利润空间将有所减少，单一产品生产将面临很大困难向氟聚合物、绿色制冷剂、有机硅等下游高技术含量和高附加值领域扩展是必然选择副产四氯化碳利用发展方向：四氯乙烯氟制冷剂等一氯甲烷循环HFC-245fa、HFC-365mfc、肉桂酸等精细化学品耗氯产品结构调整分析钛白粉氯化法逐步替代硫酸法技术来源环保三氯氢硅避免单一商品生产模式，构筑三氯氢硅-多晶硅、有机硅（硅烷偶联剂）-白炭黑系列光气系列（TDI、MDI、聚碳酸酯等）

14、技术来源安全环保副产氯化氢的综合利用耗氯产品结构调整分析氯产品氯乙酸产品纯度高、环保的醋酐催化氯化连续法逐步替代硫磺间歇法下游农药中间体、医药中间体、纤维素等系列产品ADC发泡剂酮连氮法水合肼、无酸缩合工艺逐步替代尿素法水合肼、硫酸缩合工艺水合肼下游农药中间体、医药中间体、汽配材料等系列产品商品水合肼生产向能源丰富地区转移氯化亚砜二氧化硫气相连续法逐步替代三氯氧磷联产法下游染料、农药中间体、医药中间体、食品添加剂等系列产品耗氯产品结构调整分析氯产品氯代芳烃产品质量产品比例控制下游农药中间体、医药中间体、化工新材料（如聚苯硫醚、芳纶）等系列产品氯化高聚物CPE：多品种多牌号，减少废水排放量CPVC、CPP、氯化橡胶：大规模绿色生产工艺三氯乙烯/四氯乙烯目前国内生产三氯乙烯以电石法、四氯乙烯以四氯化碳转化为主逐步向石油路线转化（联产降低成本、质量高）向氟化工等下游高技术含量和高附加值领域扩展耗氯产品结构调整分析行业发展建议谨慎发展，采取有效手段，严控新增产能，淘汰落后产能，确保总量控制落实到位准入：落实执行，抑制西部资源地区的投资冲动淘汰进一步推动行业整合，提高行业集中度上游下游推动行业技术进步，争取国