新医改下的社区市场憧憬与营销策略课件

1、新医改下的社区市场憧憬与营销策略主 讲：医药经济报 总经理 黄泽骎目 录第一部分 新医改对社区的影响第二部分 新医改下第三终端的现状和趋势 第三部分 社区市场的营销思路憧憬 2第一部分 新医改对社区的影响3走向全民医保农民的医疗有保障 新农合的推进社区医疗全面推进 内需扩大4走向全民医疗保险全民医保必须靠政府主导。政府推进全民医保 = 医疗体系的社会公益性 医疗服务完全可以走向市场化 社会保险为主、商业保险为辅、医疗救助兜底“城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和城乡医疗救助共同组成基本医疗保障体系，分别覆盖城镇就业人口、城镇非就业人口、农村人口和城乡困难人群。” “积

2、极发展商业健康保险”。 “鼓励工会等社会团体开展多种形式的医疗互助活动。鼓励和引导各类公益性组织发展社会慈善医疗救助”。57城镇基本医疗保障体系的覆盖率，2004-2007年城镇职工医保参保者人数（亿）城镇居民医保参保者人数（亿）城镇人口数（亿）非农业户籍人口数（亿）城镇居民中基本医疗保障覆盖面（%）非农业户籍人口中基本医疗保障覆盖面（%）20041.24 5.43 3.91 22.85%31.69%20051.38 5.62 4.11 24.52%33.51%20061.57 5.77 4.23 27.26%37.20%20071.80 0.43 5.94 4.31 37.57%51.79%

3、资料来源：中国卫生统计年鉴，2008年，第336、341页；中国统计年鉴，2004年，第132页；2005年，第130页；2006年，第134页；2007年，第132页；2008年，第336页。 8农村基本医疗保障体系的覆盖率，2004-2007年参合者人数（亿）农业户籍人口（亿）农村居民人数（亿）农业户籍人口中的覆盖率农村居民中的覆盖率20040.80 8.79 7.57 9.10%10.57%20051.79 8.96 7.45 19.97%24.01%20064.10 8.92 7.37 45.98%55.60%20077.26 8.78 7.28 82.73%99.79%资料来源：中国

4、卫生统计年鉴，2008年，第335、341页。2008年新农合参合者人数达8.14亿。 按人头付费的三大效果面向社区：各类门诊机构均以社区为导向注重预防保健：六位一体终将实现社区诊所的大部分收入来自固定的人头费，因此会注重定点参保者的健康维护社区诊所会努力开展免疫、妇幼保健、健康教育某些公共卫生服务可以让社区诊所承担发展中医中药对于非危重病人，大力采用中医中药促进社区诊所的发展社区诊所品牌化社区诊所连锁化10付费改革的目标激励医疗机构选择性价比较高的服务路线。按人头付费：鼓励预防、鼓励中医社区“六位一体”有望实现按人头付费：消除诱导性过度消费按病种付费：鼓励合理诊疗方案按病种付费：鼓励合理用药

5、方案激励医疗机构从普通门诊机构竞争更多的转诊病人名医院下社区名医院开分院品牌建设：走向连锁医疗机构11补供方与补需方兼顾补需方原则的确立：新增财政投入的重点之一是“基本医疗保障”。补供方重点的调整：公共卫生、农村卫生、社区卫生补供方 养供方：公立医院的事业费不会盲目增加，人员工资不会全包“对中医院、传染病院、精神病院、妇幼保健院和儿童医院等在投入政策上予以倾斜。” “逐步加大政府投入，主要用于基本建设和设备购置，扶持重点学科发展，符合国家规定的离退休人员费用和补贴政策性亏损等，对承担的公共卫生服务等任务给予专项补助，形成规范合理的公立医院政府投入机制。” 128500亿元3年投入8500亿元，

6、平均每年2833.33亿元支持5项新医改工作这笔开支只有部分是新增的2007年，政府卫生预算开支大约在2100亿元，占财政总支出的4.3%左右2009年，如果政府财政预算开支总额是6万亿元，2833.33亿元就占去了4.7%因此， 2833.33亿元并非完全是新增的否则，政府卫生开支将翻一番，这在预算工作中是不大可能的。148500亿元的流向每年2833.33亿元“补需方”支出：共计1333.33亿元城镇居民医保 + 新农合政府补贴： 1200亿元计算公式：120元 受益者人数 10亿新农合参保人有8.2亿、城镇居民医保参保人至少1.8亿城乡医疗救助体系支出：50亿元困难企业职工城镇职工医保参

7、保补贴：50亿元城乡医保经办机构能力建设：33.33亿元公共卫生新增支出：200亿元（15元 13.33亿人口）“补供方”支出：剩下的1300亿元2007年，政府办医疗卫生机构获得的财政补助总额为1118.55亿元，其中卫生部门所属机构获得了1086.27亿元。1300亿元中究竟有多少是新增部分，尚不清楚15药事服务费 医治“药价虚高症”？定额药事服务费的可能影响小处方：医疗机构分解处方以增加收入前提1：政府或医保机构对单处方额上限加以控制前提2：政府对于低价药品处方加以鼓励前提3：医药企业对于高价药品的营销格局改变贵处方：处方中贵药不少，但单处方中药品数量不多（因此不是“大处方”）前提1：医

8、药企业继续强力营销所谓“优质优价”药品前提2：政府对于低价药品使用缺乏行政限制或经济鼓励措施药事服务费并不能促进合理用药医疗机构还是不关心药品的性价比结论：药品零差率政策不会带来实质性的改变对医药企业的影响不大17第二部分 新医改下第三终端的现状及趋势18(1)第三终端定义第三终端现状及趋势综合性专科医院城市社区卫生服务机构农村卫生服务机构第三终端包括：城市社区医疗机构指依法设立的各级城市(县以上)社区卫生服务中心、社区卫生服务站、街道卫生院、厂矿医院、一级医院等；农村卫生服务机构指依法设立的(县以下)乡镇卫生院、村卫生（所）等；中国公共医疗卫生体系(2)社区卫生服务机构建设发展迅速，服务能力

9、得到加强（一）城市社区卫生服务现状注:数据来源200708卫生部统计公报(3)社区卫生门诊和住院工作量持续增加,医疗服务效率提高（一）城市社区卫生服务现状注:数据来源200708卫生部统计公报(4)社区卫生门诊和住院工作量持续增加,但在整体医疗服务中所占比例仍然相当少!（一）城市社区卫生服务现状 医疗机构诊疗人数及入院人数对比诊疗人次数(亿次)入院人数(万人)200820072006200820072006总 计29.128.4224.461002798287906医院(综合医院中医医院专科医院)16.916.3714.71680064875562社区卫生服务中心2.52.261.7797.5

10、7444服务量比例8.5%7.9%0.97%0.75%注:数据来源200708卫生部统计公报（一）城市社区卫生服务现状(6)收支两条线尚不到位,业务收入中近70%来自药品收入!08年中心门诊收入构成图（%）08年药品收入占68.88%注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(7)合理用药问题多, 过度用药普通存在!某市社区医疗机构处方统计:注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(9)社区卫生服务机构纳入医保定点的比例有待进一步提高，通过医保政策引导居民利用社区卫生服务的目标还有距离。社区卫生服务中心（站）纳入医保定点比例89.81%55.2

11、6%注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（一）城市社区卫生服务现状(10) 流行病学调研显示慢病逐步成为社区诊疗的主要疾病城市社区医疗机构的病人以患心血管疾病为多，主要受生活形态及生活习惯影响。注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查卫生机构病重时病轻时人数构成比(%)人数构成比(%)市级及以上医院95985.620117.9区级医院958.5625.5社区卫生服务机构484.360754.1个体诊所40.4413.7其他141.221118.8合计1120100.01122100.0（一）城市社区卫生服务现状(11) 江苏省调研显示居民得病时大部分仍选择市级以上医院,在病轻时才有54.1

12、%的人选择社区卫生服务就医。注:数据来源江苏省卫生厅社区卫生服务报告在社区卫服务发展最好的江苏省的一项调查显示:87.8%的居民对社区卫生服务机构纳入医保定点表示满意。69.5%（779/1121）的居民在病轻时才愿意去社区卫生服务机构首诊 。只有58.8%（628/1068）的居民愿意在病情好转后转回社区卫生服务机构继续治疗。（一）城市社区卫生服务现状(12) 调研显示居民对社区卫生服务满意度普遍不高注:数据来源江苏省卫生厅社区卫生服务报告69.5%（779/1121）的居民在病轻时才愿意去社区卫生服务机构首诊。愿意到社区首诊的原因前三位依次为就近方便、医疗费用低和服务态度好。不愿意去社区首

13、诊的原因： 48.4%（156/322）的居民因为不放心社区医疗水平，27.3%（88/322）的居民因为社区卫生服务机构设备条件差。（一）城市社区卫生服务现状(13) 调研显示居民社区首诊意愿不高注:数据来源江苏省卫生厅社区卫生服务报告(14)附2008年卫生部统计公报的相关数据社区卫生服务情况200820072006街道数(个) 6546 6434 6355社区卫生服务中心(个) 3704 3152 2077 床位数(张) 61174 56174 41194 卫生人员数(人)134000106046 66432 诊疗人次(亿人次) 2.5 1.3 0.8 入院人数(万人) 97.3 74.

14、3 43.6 医师人均每日担负诊疗人次(人次) 11.9 13.1 13.0社区卫生服务站(个) 24563 23881 20579 卫生人员(人) 72000 70489 76500诊疗人次(亿人次) 1.0 0.9医师人均每日担负诊疗人次(人次) 14.3 14.6 13.0机构数量合计282672703322656（一）城市社区卫生服务现状(15)各地社区卫生服务发展情况北京社区卫生服务情况北京市360多家社区卫生服务中心，800多家社区卫生服务站，140家乡镇卫生院，1000多家门诊部实行统购统销，统一招标，08年集中采购药品1018种。双向转诊还有待进一步落实机制。慢病管理得到明显加

15、强（一）城市社区卫生服务现状城市社区市场规模2008年，我国卫生服务中心有3704家，服务站24563家，门诊量2.5亿人次，住院人数97.5万人次,按2008年人均门诊费136.2元，住院费5065.2元计,市场规模总费用已达到390亿元。按50%的药品消耗量计也有近180亿元的市场规模。按城镇居民5.62亿人的医疗保健需求计算，每3万居民拥有1个卫生服务中心和5个站，全国将有18000个服务中心，90000个站。每个中心每年药品消耗200万元，每个站每年药品消耗50万元计，全年就有900亿规模。(16) 社区卫生医疗市场注:数据来源08卫生部统计公告（一）城市社区卫生服务现状（二）农村乡镇

16、卫生服务现状(17) 新农合覆盖率增长迅速，在农村医疗保障方面起着不可替代的作用。注:数据来源060708卫生部统计公告(18) 新农合机构调查显示以乡镇卫生院为主的医疗机构占据定点医保机构较多成都的定点机构绝大部分还是村卫生室和乡镇卫生院，合计占据了总数的91.5%，医疗机构级别越高,起付线越高,报销比例越低，这一政策的制定遵循了小病小治，大病转治的原则，鼓励参合人员优先到基层医疗机构就医，以确保有限医疗资源的合理利用。注:数据来源和泰数据59.46%32.05%8.32%0.18%村卫生室乡镇卫生院县级医疗机构地市医疗机构（二）农村乡镇卫生服务现状(19) 新农合门诊和住院及人均药费较低，

17、保障力度不够新农合住院患者的人次均药品费用远低于卫生部统计的2007年全国平均水平2061元/人次，这组数据也从侧面反映了新农合个人帐户及统筹资金有限，保障率偏低，一定程度上无法满足参合人员就医诊疗的需求，相信随着各方筹资能力的增强，参合人员的医疗费用会得到进一步的提高。门诊和住院的药品费用占比人次均药品费用（单位：元）注:数据来源和泰数据（二）农村乡镇卫生服务现状(20) 农村乡镇医院医师学历结构总体太低，高素质人才少注:数据来源06卫生部统计公告（二）农村乡镇卫生服务现状(21)乡镇卫生院情况乡镇卫生院诊疗情况2008年2007年行政区域数(个) 3350034400医疗机构数量(个) 3

18、930039836 床位数(张) 820000747000 卫生人员数(人)874000863000 诊疗人次(亿人次) 7.67.6 入院人数(万人) 30502662 医师人均每日担负诊疗人次(人次) 7.47.7注:数据来源0708卫生部统计公告（二）农村乡镇卫生服务现状农村社区医疗机构的病人以呼吸道感染、肠胃炎等炎症类疾病为多，说明农村生活水平较低影响患者就医和用药，农村公共卫生服务暂时还无法满足大量的健康需求。(22) 流行病学调查显示农村地区炎症疾病为主注:数据来源中国医师协会社区卫生服务调查（二）农村乡镇卫生服务现状据卫生部统计，截至2008年底，全国已有2729个县开展新农合试

19、点，占全国县（市、区）总数的90.7%；参合农民逐年增加，已达8.14亿人，占全国农业人口总数91.5%；补偿农民3.7亿人次；中央和地方政府对参合农民的补助标准由人均40元提高到80元，农民缴费也相应提高。截止2008年9月底，全国新农合本年度已筹资710.0亿元 。由于医疗费用的60%还得农民自己支付，所以，整个农村医疗市场可能会超过1200亿元。(23)农村医疗市场注:数据来源08卫生部统计公告（二）农村乡镇卫生服务现状 随着新医改的逐步推进,第三终端将迎来一个新的历史发展时期。以基本医疗保险为核心的改革计划已确定了社区卫生服务和新农合的发展方向，政府的巨额投入，激发的健康需求，人民生活

20、水平的提高都为我们描绘美好图画提供了信心。（三）小结第三部分 社区市场的营销思路憧憬43(1)第三终端的先行者公司名称产品组合组织战略主攻社区市场主要情况西安杨森吗丁啉连续多年组织“春风行动”整合推广，教育社区医师近30万人次,拥有6万多社区数据库。城市社区和发达地区县乡市场每年稳定增长近20%,吗丁啉年销售超过8亿拜耳拜糖苹以中心社区的“糖尿病小屋”进行推广，针对患者进行疾病管理教育。城市社区产品连续保持增长，年增长率不低于是18%。石药中诺头孢类抗生素系列分普药部、新药部，全国有近2000多人队伍。以“送医下乡”活动加商业推广为主。完成6-7万乡村医师的教育。农村市场，07年将切入城市社区

21、06年头孢曲松钠产品占据全国市场份额第一位双鹤药业降压0号与中国医师协会合作以社区高血压规范诊疗讲座为中心，全国轮回进行社区医师教育，并从城市逐步推向农村，年培训不低于200场。教育医师5万名。城市社区和县乡市场连续多年降压0号成为高血压用药第一。(1)第三终端的先行者公司名称产品组合组织战略主攻社区市场主要情况上海和黄麝香保心丸通过与中国医师协会合作”心希望工程” ，以“好心好人生”健康教育活动和“社区卫生服务中国行”整合推广，巩固和拉动处方量。城市社区通过江、浙、沪、京等重点市场的社区推广活动，每年稳定增长近16%天士力集团丹参滴丸与中国医师协会合作以学术推广为主，组织“健康之星俱乐部”。

22、开展城乡市场拓展,针对县乡医院院长培训.拥有近3000多人的队伍城市和农村相结合，全面渗透全国1500个城县,20万个社区终端，06年社区市场约2.9亿到08年估计突破9亿。中美史克 芬必得以卫生部的“十年百项-疼痛规范诊疗”活动加商业推广进行县乡市场开拓。完成2-3万乡村医师的教育。农村市场07年专科产品占据全国市场份额第一位广药中一消渴丸以卫生部”健康新长征”活动为主,针对全国2000多县医院医师进行糖尿病知识培训.县乡市场长期保持近15%以上的增长中山中智普药网通工程社区和农村成效显著四川科伦大输液等直达终端布局社区新农合快速成长东阿阿胶阿胶系列变渠道为终端社区药店60%以上增长集中招标采购招标的品种：中标价高好还是低好？没进入目录的品种有机会？社区的工作还是大有作为？46(2)基本目