中国乳业发展战略报告

1、PAGE PAGE 670吴巨芳行业分析资料集锦中国奶业发展战略报告目 录摘 要1.前 言言1.1 中中国奶业业发展战战略研究究问题的的提出1.2 中中国奶业业发展战战略研究究的思路路和成果果特征1.3 中中国奶业业发展战战略研究究的基本本结论1.3.11 中国国奶业发发展战略略总体思思路1.3.22 对前前10年年中国奶奶业发展展未能实实现计划划目标原原因的分分析1.3.33 未来来1015年年间中国国奶业发发展前景景1.4 研研究报告告的写作作结构2奶类发发展目标标和预测测2.1 奶奶类需求求预测2.1.11 影响响奶类消消费的主主要因素素2.1.22 乳品品消费需需求预测测2.2 中中国

2、乳类类生产预预测2.2.11 影响响中国乳乳类生产产发展的的因素2.2.22 未来来中国奶奶类生产产预测2.3 实实现目标标的条件件评估2.3.11 国内内宏观经经济环境境对乳业业的影响响2.3.22 引进进国外优优质品种种、增加加奶源供供给在中中国的发发展前景景2.3.33 胚胎胎移植技技术发展展对奶源源供给的的影响3. 中国国原料奶奶的生产产3.1 中中国原料料奶生产产的增长长变化3.1.11 中国国原料奶奶总量的的增长和和结构的的变化3.1.22 中国国奶牛存存栏量的的增长情情况3.1.33 中国国奶牛单单产水平平的增长长情况3.2 中中国原料料奶生产产的现状状分析3.2.11 目前前中

3、国原原料奶的的总产与与单产水水平3.2.22 目前前中国原原料奶的的价格水水平3.2.33 目前前中国原原料奶生生产的区区域分布布3.2.44 目前前中国原原料奶生生产的所所有制结结构与成成本收益益3.2.55 目前前中国原原料奶生生产的组组织经营营模式3.3 中中国原料料奶生产产存在的的主要问问题3.3.11 平均均单产水水平太低低3.3.22 质量量问题突突出3.3.33 农户户组织性性弱、养养殖收益益不稳定定3.3.44 奶牛牛饲料结结构不合合理3.3.55 新技技术推广广应用缓缓慢3.4 对对未来115年中中国原料料奶生产产的展望望、构想想与对策策3.4.11 对未未来155年中国国原

4、料奶奶生产的的展望与与构想3.4.22 未来来15年年加快中中国原料料奶生产产的对策策4. 中国国乳品的的加工4.1 中中国乳品品加工业业的历史史与现状状4.1.11 乳品品加工业业的历史史回顾4.1.22 乳品品企业的的近期运运行情况况4.2 乳乳品加工工企业的的产品结结构分析析4.2.11 液态态奶4.2.22奶粉4.2.33奶酪4.2.44冰淇淋淋4.2.55 UHHT奶4.2.66发酵乳乳4.3 乳乳品加工工业存在在的问题题4.3.11 产品品质量问问题4.3.22 原料料奶质量量问题4.3.33 原料料奶生产产与加工工业协调调问题4.4 乳乳品加工工业展望望与构想想4.4.11 中国

5、国乳品加加工业发发展的资资金需求求量4.4.22中国乳乳品加工工业的规规模4.4.33乳品加加工业兼兼并重组组4.4.44 中国国乳品加加工业的的区域分分布4.4.55根本出出路：优优质优价价4.4.66薄弱环环节：市市场消费费4.5 乳乳品加工工业发展展的对策策建议5. 中国国乳品消消费5.1 中中国乳品品消费的的历史与与现状5.1.11 乳品品消费总总量及人人均消费费量5.1.22 乳品品消费的的区域特特征5.1.33 乳品品消费品品种和结结构5.1.44 乳品品的消费费人群和和消费方方式5.2 中中国乳品品消费的的影响因因素5.2.11 传统统消费习习惯和消消费偏好好5.2.22 人均均

6、收入水水平5.2.33 营养养知识和和营养意意识5.2.44 产品品质量问问题5.2.55 销售售服务问问题5.2.66 区域域因素5.3 增增加中国国乳品消消费的措措施5.3.11 加强强宣传，引引导消费费5.3.22增加液液态奶的的生产比比重5.3.33注重质质量，吸吸引消费费5.3.44开发农农村市场场，引导导农民消消费5.4 中中国政府府学生饮饮用奶计计划5.4.11中国政政府学生生饮用奶奶计划概概况5422 实施施中国政政府学生生饮用奶奶计划的的意义5433 实施施中国政政府学生生饮用奶奶计划面面临的问问题5.5 中中国居民民乳品消消费展望望5.5.11总量继继续增加加,人均均波动较

7、较大5.5.22 液态态奶增长长最快5.5.33城乡差差距进一一步拉大大6.世界奶奶业的发发展趋势势及加入入WTOO对中国国奶业的的影响6.1 世世界奶业业的发展展趋势6.1.11 世界界奶业生生产6.1.22 世界界奶业市市场6.1.33 世界界奶业消消费6.1.44 世界界奶业贸贸易6.1.55世界原原料奶价价格6.1.66世界奶奶业贸易易政策6.2 农农业协定定的核心心：农产产品贸易易自由化化6.2.11 “世界贸贸易组织织”的一般般介绍6.2.22 WTTO农业业协定6.2.33 WTTO协议议下奶业业政策框框架6.2.44 WTTO协议议下的乳乳品贸易易自由化化6.2.55 中国国奶

8、业面面临的主主要问题题是关税税降低6.3 “入世”对中国国奶业的的影响6.3.11 一般般阐述6.3.22 计量量分析方方法6.4 结结论和对对策6.4.11 把奶奶业作为为国民经经济的一一个环节节：“入世”利大于于弊6.4.22 国内内乳品业业可因势势利导、驱驱弊致利利6.4.33 政策策建议7. 中国国奶业中中长期发发展的对对策建议议7. 1 未来115年中中国奶业业总体描描述7. 2 中国奶奶业中长长期发展展的总体体思路7. 3 中国奶奶类中长长期发展展的具体体对策7.3.11 加强强奶业宏宏观管理理7.3.22政府继继续积极极引导奶奶类消费费7.3.33 加强强国际合合作和交交流7.3

9、.44 加强强扶持原原料奶生生产，提提高产量量和质量量7.3.55 优化化奶业的的生产组组织形式式，促进进原料奶奶规模化化生产7.3.66 加强强对乳品品加工企企业的行行业指导导和技术术改造7.3.77鼓励企企业积极极开拓市市场7.3.88扩大城城市市场场，开拓拓农村市市场主要参考资资料：附录 1： 中国国政府学学生饮用用奶计划划附录： 中国奶奶用水牛牛及奶山山羊概况况 摘 要 一、奶类发发展目标标和预测测1、消费总总量和人人均消费费水平将将明显提提高随着中国宏宏观经济济的持续续增长以以及农村村城市化化，20000-20115年中中国乳品品消费总总量和人人均消费费水平将将明显提提高。在在实施国

10、国家学生生饮用奶奶计划方方案下，220155年乳品品消费总总量将为为19999年的的2.77倍，达达到25501.4万吨吨,年均均增长率率为6.83%，人均均消费量量将是220000年的22.433倍，达达到177.833千克，年年增长率率为6.1%；20115年城城镇人均均乳品消消费水平平将达到到41.03千千克，是是20000年的的2.002倍；农村居居民消费费水平达达到2.43千千克，是是20000年的的2.331倍，年年均增长长率为55.722%。220155年由于于国家实实施学生生饮用奶奶计划，每每年至少少可以增增加乳品品的消费费需求1153.9万吨吨。由于于中国城城乡居民民奶类人人

11、均消费费水平和和城乡人人均收入入增长有有很大差差异，农农村居民民奶类消消费增长长仍缺乏乏动力，城城镇居民民在今后后较长时时期内仍仍是奶类类消费的的主要群群体。2、奶类总总产量将将持续增增长从乳类总产产的发展展看，在在实施国国家学生生饮用奶奶计划的的方案中中，20005、220100和20015年年中国乳乳类产量量将分别别达到11,4226.88万吨，11,9330.44万吨和和2,5501.5万吨吨，分别别是20000年年的1.55、22.1和和2.772倍。11990019998年年，中国国奶类总总产量由由4755万吨增增加到7745万万吨，年年增长率率为5.8%，在在我们的的预测方方案中，

12、220000?0005年中中国乳类类产量年年增长速速度为99.2%，高于于19990-119988年期间间乳类生生产增长长速度。但但从20005年年后这一一增长速速度有所所下降，220055?0110年和和20110?0015年年中国乳乳类产量量年增长长速度分分别为66.233%和55.322%。3、乳业各各部门将将同步增增长整个宏观经经济走势势持续好好转将会会带动乳乳业各部部门的同同步增长长。城市市奶类消消费的增增加和畜畜牧大省省奶源基基地的建建设为中中国乳业业进一步步发展创创造了条条件。但但如何改改造中国国目前传传统的乳乳业产业业链仍然然面临许许多困难难。此外外，如何何进一步步提高中中国目

13、前前奶牛单单产水平平，进一一步推广广中国式式的产业业化经营营，扩大大农村居居民乳品品消费市市场，提提高农民民收入仍仍面临许许多难题题。二、中国原原料奶的的生产1、过去原原料奶的的快速增增长并非非质的提提高中国的原料料奶主要要包括牛牛奶和羊羊奶，其其中牛奶奶占据了了绝对的的地位。从从奶牛单单产水平平的角度度来讲，过过去200多年来来中国原原料奶的的快速增增长，仅仅仅是一一种粗放放的量的的增长，并并不是一一种质的的提高。从19788年到220000年，中中国原料料奶总产产量已由由97万万吨增长长到8779.55万吨，平平均每年年增长336.667%。尤尤其是近近3年来来，每年年以89%的的速度继继

14、续递增增。19978年年以来，中中国奶牛牛存栏量量已由当当年的448万头头增长为为20000年的的4566.1万万头，平平均每年年增长338.665%。1978年年中国奶奶牛的平平均单产产为1,8399.600千克/头，到到19885年增增长为最最高点22,0116.440千克克/头， 20000年中中国奶牛牛的平均均单产是是1,7715千千克/头头，大大大低于770年代代末800年代初初的单产产水平。造造成中国国奶牛平平均单产产水平下下降的主主要原因因是，220多年年来快速速增加的的奶牛存存栏量中中，绝大大多数新新增奶牛牛是由农农户个体体分散养养殖的，养养殖规模模小，奶奶牛品种种差，管管理水

15、平平低，拉拉低了全全国奶牛牛的平均均单产水水平。2、原料奶奶生产南南北方差差异较大大2000年年中国原原料奶的的总产量量比上年年增长了了9%。在在高速增增长的液液体奶消消费市场场需求拉拉动下，中中国原料料奶的收收购价格格总体趋趋势是继继续走高高，各地地原料奶奶的收购购价格差差异非常常大，主主要表现现为“南高北北低”。南方方地区平平均收购购价格为为北方地地区的1146.67%，造成成这种较较大价格格差异的的原因是是南北方方饲料成成本和奶奶牛单产产水平的的不同。目前，中国国原料奶奶的生产产主要分分布在黑黑龙江、河河北、内内蒙古、新新疆、山山东、山山西、陕陕西等77个省、自自治区。以以上北方方7省奶

16、奶牛存栏栏量占全全国存栏栏总量的的比重已已由19996年年的755%进一一步上升升为799%，牛牛奶产量量占全国国总产量量的比重重连续33年为662%。中国原料奶奶生产的的区域布布局变化化呈现以以下两个个趋势：一个趋趋势是原原料奶的的增长点点主要来来自农区区；另一一个趋势势是中国国原料奶奶的增长长点主要要来自北北方地区区。可以以预见，未未来的十十多年里里，中国国原料奶奶的生产产增长仍仍然会是是以北方方的农区区为主，其其他地区区为辅。目前中国原原料奶生生产主要要有以下下几种组组织经营营模式：一是“公司+基地+农户”的组织织经营模模式。未未来几年年，这种种组织经经营模式式在中国国原料奶奶增长方方面

17、仍然然会发挥挥着最为为重要的的作用。二二是“奶农技技术协会会（或奶奶农合作作社）+农户”的组织织经营模模式，也也是中国国未来发发展原料料奶生产产重要的的组织经经营模式式之一。三三是部分分国营奶奶牛场或或私人奶奶牛场独独立生产产的组织织经营模模式，这这种独立立的组织织经营模模式在未未来的发发展趋势势是会越越来越少少。3、中国原原料奶生生产存在在的主要要问题奶牛的平均均单产水水平太低低，制约约了原料料奶总量量的增长长；原料料奶的质质量问题题突出，直直接关系系到中国国奶业的的健康发发展；养养殖农户户的组织织性弱、养养殖规模模过小以以及收益益稳定性性差，将将长期影影响中国国原料奶奶的稳定定供给；奶牛饲

18、饲料结构构的不合合理，直直接影响响到原料料奶量的的增长和和质的提提高；良良种繁育育等新技技术推广广应用缓缓慢，综综合性服服务体系系亟需建建立。4、加快原原料奶生生产的对对策未来的155年内中中国奶类类产品的的消费需需求将呈呈现高速速增长的的趋势。依依靠目前前中国原原料奶的的生产水水平是远远远满足足不了未未来奶产产品消费费需求的的。所以以，要加加快中国国原料奶奶的生产产，利用用现代科科学技术术加快良良种奶牛牛的繁殖殖、育种种和推广广；尽快快提高奶奶农生产产的组织织化程度度，加快快奶业产产业化发发展；大大力加强强饲草饲饲料的生生产，推推广牛奶奶记录体体系，进进一步提提高奶牛牛的饲养养管理水水平；政

19、政府有关关部门应应该尽快快制定奶奶产品优优质优价价的标准准，并严严格执行行管理要要求；各各级政府府部门在在原料奶奶的生产产发展中中大有作作为；从从战略的的角度重重新安排排中国原原料奶生生产的区区域布局局。四、中国乳乳品的加加工1、通过对对20000年上上半年国国内733家企业业的调查查，说明明目前中中国乳品品行业的的发展势势头更加加强劲，加加工企业业的效益益也明显显好转，220000年上半半年比上上年同期期增长331.44%。但但中国的的奶业总总体上水水平较低低，在上上千家乳乳品企业业中，绝绝大部分分处于低低产量、低低质量和和低效益益的三低低状态，目目前万吨吨以上生生产能力力的企业业仅100余

20、家。2、据20000年年统计，中中国十大大乳品企企业累计计销售额额达700.4亿亿元，加加工鲜奶奶1733.9万万吨，占占全国鲜鲜奶产量量的近220%，表表明中国国的乳品品企业开开始向规规模化、集集团化发发展，但但这并不不意味着着，中小小型乳品品加工企企业失去去了生命命力，因因为在近近千家乳乳品企业业中，中中小型企企业仍在在大量发发展，且且具有一一定的经经营活力力。企业业间的竞竞争将加加剧。3、“以液液代粉”的过程程仍将继继续，“生态奶奶”、“免疫奶奶”等新产产品将不不断涌现现。五、中国乳乳品消费费1、增长迅迅速，差差距明显显1990到到20000年，中中国乳品品消费的的总量增增长速度度为6.

21、67%，在110年间间几乎翻翻了一番番。但其其间发展展速度亦亦不太均均衡，消消费总量量年增长长速度从从19994年的的11%减少到到19997年的的4%，119988年甚至至为-33%。220000年消费费增长达达到100.4%,说明明又一个个乳品消消费增长长高峰期期已经来来临。尽尽管20000年年中国人人均乳品品消费量量已达到到7.338千克克，但与与世界乳乳品消费费平均水水平的差差距仍然然十分明明显。2、城镇消消费为主主，鲜奶奶消费最最大城镇居民是是中国乳乳品消费费的主要要群体。城城镇居民民的人均均乳品（包包括鲜乳乳品、奶奶粉、酸酸奶，不不含其他他乳制品品）消费费量19999年年已达到到9

22、.119千克克，是农农村居民民人均消消费量00.966千克的的近100倍。收收入和消消费习惯惯是影响响奶类消消费需求求的重要要因素。广广大农区区的农户户每年仅仅有少量量奶粉和和鲜奶消消费，消消费人群群主要有有老、幼幼、病、加加夜班的的乡镇企企业职工工及备考考的农村村学生。目前中国乳乳品消费费的品种种主要是是巴氏消消毒奶、酸酸奶和奶奶粉。近近几年来来，在一一些大城城市如北北京、上上海等地地出现了了保鲜奶奶，超高高温（UUHT）灭灭菌奶、各各种配方方奶粉、花花色奶等等新产品品，给消消费者留留下了很很大的选选择余地地。但实实际上人人们主要要消费的的仅仅是是液态奶奶和奶粉粉两大类类。在主要乳品品消费中

23、中鲜奶消消费所占占比重为为最高，占占60-67%，说明明鲜奶消消费量最最大，其其次为奶奶粉占226-336%，比比例最小小的为酸酸奶占44-7%；但从从整体发发展趋势势来看，液液态奶及及酸奶尤尤其是酸酸奶的消消费量增增长最为为明显，而而奶粉的的消费总总量虽略略有上升升，但在在总的消消费量中中所占的的比例不不断下降降，这是是一种乳乳品品种种消费趋趋势。 3、影响中中国乳品品消费的的因素及及消费特特点中国乳品消消费的影影响因素素有很多多，其中中主要有有消费习习惯和消消费偏好好、人均均收入、消消费意识识、乳品品质量、销销售服务务等，这这些因素素共同作作用，影影响着中中国乳品品消费的的现状。中国乳品消

24、消费存在在着消费费量低、消消费品种种单一、消消费结构构不尽合合理、 区域消消费不均均衡、城城乡差异异大、没没有消费费习惯等等问题及及未来中中国乳品品消费的的潜力十十分巨大大的特点点。4、增加中中国乳品品消费的的措施加强乳品营营养知识识宣传和和消费引引导工作作；调整整产品结结构，降降低奶粉粉生产比比例，增增加适销销对路、饮饮用方便便的液态态奶生产产；乳品品企业应应注重产产品质量量，以质质优味美美的乳品品吸引人人们消费费；加大大农村市市场开发发力度，引引导农民民消费。随着中国经经济的快快速增长长、国内内居民收收入的提提高和每每年新增增1,0000万万婴儿的的特点，以以及农村村城市化化的进展展、国家

25、家学生饮饮用奶计计划的实实施，国国内居民民乳品消消费仍将将呈不断断上升的的势头。国国内居民民乳品消消费的总总量将继继续增加加,但人人均消费费量增长长幅度波波动较大大；液态态奶是居居民乳品品消费增增长最快快的品种种；城市市奶类消消费仍是是中国乳乳品消费费增长最最快的地地区，城城乡乳品品消费差差距将进进一步拉拉大。五、加入WWTO对对中国奶奶业的影影响及对对策1、“入世世”利大于于弊首先，“入入世”后随着着奶制品品消费价价格的下下降，消消费者福福利的增增加大于于生产者者福利的的减少，因因而国家家的整体体福利有有所提高高。其次次，国内内奶业生生产与奶奶业发达达国家相相比不具具备竞争争优势。把把从奶业

26、业中退出出的资源源（包括括自然资资源、资资金资源源和人力力资源等等）用于于中国具具备比较较优势的的行业，从从而实现现资源的的合理配配置，促促进整个个国民经经济的发发展和繁繁荣。2、因势利利导、驱驱弊致利利首先，中国国奶业发发展的最最大问题题是市场场问题。中中国目前前人均消消费奶量量远远低低于世界界平均水水平，说说明开发发牛奶市市场的潜潜力很大大。但如如何把潜潜在的市市场转化化为现实实的市场场，需要要做大量量的工作作。其次，预计计“入世”后中国国乳品市市场将呈呈现出以以下两个个特点：一是来来自澳大大利亚、新新西兰等等牛奶生生产成本本相对较较低地区区的乳品品进口增增加较快快，二是是随着乳乳品市场场

27、细分化化程度提提高，竞竞争的焦焦点将是是发挥品品牌效应应。第三，奶业业的国际际化、全全球化趋趋势更加加明显。中中国“入世”后投资资和贸易易环境的的改善，一一个必然然趋势是是国际知知名乳品品企业将将进一步步加大在在华的投投资和生生产力度度，从而而带来资资金、技技术和管管理经验验，全面面提升国国内乳品品业的实实力。最后，竞争争中优胜胜劣汰的的市场准准则将有有力地推推动国内内乳品企企业转化化机制、提提高效益益的改革革步伐。3、模拟结结果（1）乳制制品进口口显著增增加（增增长422-655%）；随着关关税的逐逐步降低低，乳制制品市场场竞争加加剧。出出口则没没有明显显变化。 2. 奶奶类生产产增长速速度

28、放慢慢；预计计20005年的的奶总产产量为111200-11132万万吨， 比不加入WWTO情情况下减减产1.46-2.443%。国国内乳品品工业产产值有所所下降（-2.662-33.833%），但但影响不不大。（3）消费费者福利利将进一一步提高高；由于于奶及奶奶制品实实际价格格的整体体下降（下下降幅度度预计为为1.118-11.433%），使使消费者者受益。4、“入世世”对策直接对策（1）调整整关税结结构，对对国内生生产冲击击不大的的乳品制制品可以以适当加加大进口口关税下下降的幅幅度。对对国内生生产可能能会带来来冲击的的乳制品品品种还还要维持持一段时时间的较较高关税税。（2）加大大打击走走私

29、力度度，防止止伴随乳乳品进口口增加而而来的走走私猖獗獗。（3）研究究加入国国际乳品品协议的的可行性性，积极极参与全全球乳品品贸易政政策的制制定。（4）逐步步建立WWTO框框架下解解决贸易易争端的的机制。最最紧需的的是培养养一批熟熟悉WTTO规则则和奶业业基本情情况，熟熟练掌握握外语，精精通国际际经济法法的人才才。中长期发展展的战略略对策（1）加大大对原奶奶生产基基础设施施建设的的投入与与支持力力度；（2）对奶奶业发展展进行合合理的区区域布局局和规划划；（3）改善善交通运运输条件件；（4）加强强引导消消费，推推广“牛奶早早餐”、“学生奶奶”、“战士奶奶”。针对“入世世”可能带带来的不不利影响响而

30、采取取的应急急对策（1）建立立奶牛风风险基金金，防止止大起大大落；（2）发挥挥自身优优势，调调整产品品结构，扩扩大液态态奶市场场；（3）开发发农村市市场；（4）转换换经营机机制，加加快乳品品加工企企业改革革。六、中国奶奶业中长长期发展展的对策策建议1、政府继继续积极极引导奶奶类消费费 政府要对宣宣传乳品品营养知知识的公公益广告告加以资资助，对对乳品的的商业广广告给予予税收等等方面的的优惠政政策。同同时要继继续扩大大推进“学生饮饮用奶”计划和和“战士奶奶”工程，将将更多的的人纳入入该类计计划，成成为计划划的受惠惠者和今今后潜在在的消费费群体。2、鼓励企企业积极极开拓市市场要组织乳品品加工企企业之

31、间间的国际际交流；充分利利用各种种营销手手段；把把液态奶奶作为市市场开拓拓的重点点；要鼓鼓励企业业建立健健全乳品品销售网网络；促促进乳品品销售企企业的发发展；鼓鼓励企业业进行新新产品开开发，进进一步细细分市场场。3、扩大城城市市场场，开拓拓农村市市场中国的农村村人口占占大多数数，而且且农村奶奶类消费费水平极极低，人人均消费费水平只只有城镇镇的约11/100，市场场扩张的的潜力很很大。如如果说中中国奶类类市场有有潜力，那那么，这这种潜力力的大头头在农村村。4、加强对对乳品加加工企业业的行业业指导和和技术改改造要重点扶持持大型乳乳品加工工骨干企企业，鼓鼓励乳品品企业间间的兼并并重组；鼓励乳乳品加工

32、工企业进进行技术术改造；要特别别重视解解决影响响奶产品品质量的的问题；政府还还应对乳乳品质量量监测体体系建设设和大型型乳品企企业科技技创新中中心的建建设直接接加以扶扶持；对对国产乳乳制品应应减免增增值税，对对学生奶奶应给予予税收优优惠和资资金支持持，刺激激乳品消消费。5、优化奶奶业的生生产组织织形式，促促进原料料奶规模模化生产产公司加农户户”或“企业加加基地”的产业业化生产产是较为为适宜的的生产组组织形式式。要促促进奶类类产业化化生产的的发展，对对实行产产业化的的龙头企企业给予予适当的的政策优优惠；通通过加工工企业和和农户的的紧密结结合，分分担和化化解鲜奶奶生产者者的市场场风险；通过产产业化服

33、服务，促促进奶牛牛饲养者者提高饲饲养技术术，扩大大生产规规模。同同时，要要鼓励以以奶农技技术协会会、奶农农合作社社和奶牛牛生产服服务站等等组织为为龙头的的其他形形式奶类类产业化化的发展展，提高高生产的的组织化化程度。 前 言 1.1 中中国奶业业发展战战略研究究问题的的提出 1.1.11 中国国奶业发发展战略略问题受受到了国国内外有有关部门门和业内内人士的的广泛关关注。继继19889年112月225日李李易方先先生主持持完成的的中国国奶业发发展战略略研究以以来的111年间间，中国国奶业取取得了长长足的发发展。但但众所周周知，中中国奶业业发展仍仍然没有有达到人人均100公斤的的目标，只只有7公公

34、斤左右右。期间间，尽管管中国各各级政府府、企业业和广大大农民做做出了很很大努力力，并且且始终得得到欧盟盟中国奶奶类援助助项目的的大力支支持。中国奶业发发展为什什么相对对迟缓,畜产品品生产计计划中唯唯有奶产产品没有有达到预预期目标标？制约约奶业发发展的瓶瓶颈问题题在哪里里？如何何把握今今后中国国奶业发发展的目目标和总总体思路路？等等等。这些些问题受受到各方方面的重重视，欧欧盟中国国奶类援援助项目目尤其受受到关注注，在119988?9999年提提出进一一步研究究中国奶奶业发展展战略问问题，并并将其列列入第二二期援助助项目之之中。1.1.22 中国国农业部部农村经经济研究究中心原原副主任任、副研研究

35、员张张文宝等等一批中中青年研研究人员员受欧盟盟中国奶奶类援助助项目的的委托，于于19999年33月开始始启动该该项目的的研究。此此项目研研究一直直在农业业部畜牧牧兽医局局、全国国畜牧兽兽医总站站、农业业部奶类类项目办办的支持持和指导导下进行行。欧盟盟中国奶奶类援助助项目专专家组德德尔曼先先生、前前任组长长皮特先先生以及及现任组组长欧姆姆先生等等人对该该项目提提出了具具体指导导。农业业部农村村经济研研究中心心的领导导及有关关处室对对该项目目研究给给予了大大力支持持。“国家学学生饮用用奶调查查组”乳业专专家陈渝渝和中中国乳业业指南编编委会乳乳业专家家辛刚为为该项目目的最终终完成提提出了大大量的补补

36、充和修修改意见见。项目目课题组组成员做做了大量量的调研研和分析析工作，使使得该项项目能够够按照合合同要求求如期完完成。1.1.33 本项项研究的的范围和和目的。奶奶牛（指指良种牛牛及改良良牛，但但不包括括奶水牛牛和牦牛牛）的牛牛奶产量量，占全全国奶类类总产量量的855%以上上的比例例，是中中国奶业业的主体体，因此此本次“中国奶奶业中长长期发展展战略研研究”，我们们将重点点聚焦在在对奶牛牛为基础础的奶业业产业链链的研究究上。本项研究的的主要目目的，旨旨在通过过对过去去奶业发发展迟滞滞的反思思，及对对影响中中国奶业业未来发发展诸因因素、诸诸环节的的系统分分析，找找出影响响其发展展的关键键因素，并并

37、从战略略的高度度提出推推动中国国奶业发发展的对对策建议议。1.2 中中国奶业业发展战战略研究究的思路路和成果果特征 1.2.11中国奶奶业发展展战略研研究课题题组在吸吸收了前前人研究究成果的的基础上上，力求求有所创创新，在在研究方方法上突突出了个个案调查查和定量量分析，将将中国奶奶业放在在整个国国民经济济和农村村城市化化、农业业产业化化的大背背景下研研究，将将中国奶奶业市场场作为国国际奶业业市场的的一个重重要组成成部分进进行分析析，将中中国奶业业发展战战略置于于世界奶奶业发展展大格局局中进行行思考。课课题研究究充分考考虑了欧欧盟中国国奶类援援助项目目区的发发展经验验和教训训，分析析了乳品品企业

38、特特别是大大型加工工企业对对奶业发发展产生生的影响响，并注注意到农农户产销销合作组组织的创创新、新新型饲养养方式和和养殖小小区的建建立以及及先进技技术的推推广应用用。1.2.22中国奶奶业发展展发展战战略研究究课题组组十分重重视资料料的收集集和使用用。我们们查阅了了国内外外研究报报告1000多篇篇，专著著20多多本，阅阅读了几几百万字字的研究究资料，参参加了55次专题题研讨会会。1.2.33中国奶奶业发展展战略研研究课题题组共对对全国110省市市自治区区进行实实地调查查，完成成个案分分析6个个，收放放调查表表（问卷卷）上千千份，收收集调查查数据110多万万个，完完成各类类调查报报告约115万字

39、字。重点点调查了了北京、天天津、河河北、辽辽宁、福福建等省省市。1.2.44中国奶奶业发展展战略研研究课题题组在运运用经济济数学模模型对大大量宏观观及微观观调查数数据分析析的基础础上，得得出了中中国奶业业中长期期发展目目标。1.3 中中国奶业业发展战战略研究究的基本本结论 1.3.11中国奶奶业发展展战略总总体思路路中国奶业发发展战略略应面向向国内、国国际两个个市场，依依靠国内内大型骨骨干加工工企业，通通过公司司加农户户和建立立奶农专专业合作作组织等等形式，调调整生产产、流通通以及加加工组织织结构，带带动国内内原料奶奶生产，提提高经济济效益；不断扩扩大奶业业生产、加加工、流流通过程程中的科科技

40、含量量，引进进、培养养、扩大大优良品品种群体体，改善善饲料结结构，提提高奶牛牛单产水水平；调调整生产产布局，逐逐步建立立以大中中城市远远郊区和和围绕大大中型鲜鲜奶加工工企业为为中心的的原料奶奶生产基基地，建建立东北北、西北北奶牛生生产基地地（供应应内地原原料奶生生产基地地需要）；加强对对消费者者的宣传传与引导导，提高高全民族族奶的消消费意识识，坚持持实施并并不断扩扩大“学生奶奶计划”，使奶奶的消费费成为全全民的自自觉消费费行为；各级政政府要加加大对奶奶业发展展的政策策支持和和基础设设施建设设投入，激激励企业业和个人人的投资资积极性性，加快快中国奶奶业的发发展步伐伐。1.3.22对前110年中中

41、国奶业业发展未未能实现现计划目目标原因因的分析析中国奶业发发展战略略研究课课题组认认为，前前10年年中国奶奶业发展展没有达达到预期期计划，原原因是多多方面的的，其中中主要原原因有以以下几点点：1.3.22.1体体制因素素限制。990年代代以前，中中国鲜奶奶的生产产和市场场销售实实行计划划管理，价价格由政政府确定定，僵硬硬的价格格机制无无法刺激激奶农生生产，原原料奶生生产发展展一直停停滞不前前，奶农农的利益益得不到到保障。1.3.22.2原原料奶生生产、加加工、流流通相互互脱节。原原料奶从从生产到到消费之之间存在在着两次次流通和和一次加加工过程程，期间间有诸多多环节。奶奶的保鲜鲜、保质质不仅仅仅

42、是个重重要的技技术问题题，与生生产、流流通的组组织结构构和运行行方式有有着极为为密切的的关系。由由于中国国奶农生生产方式式决定了了奶的生生产、流流通、加加工之间间严重脱脱节，形形不成合合理的产产业链，尤尤其是保保鲜技术术手段落落后，原原料奶从从生产到到加工企企业的流流通和加加工制品品到消费费市场的的流通，都都存在着着产品保保鲜技术术不足和和流通过过程人为为延长的的问题。1.3.22.3生生产方式式落后，组组织化程程度过低低。生产产规模过过小，过过于分散散，没形形成规模模效益，也也为流通通、加工工带来了了技术困困难。中中国农户户小规模模生产是是普遍存存在的，除除少数国国营农场场以外，农农户奶牛牛

43、生产规规模相对对于养猪猪、养鸡鸡等明显显偏小，这这种生产产方式，无无疑加大大了生产产成本，降降低了经经济效益益。在农农户生产产行为的的选择中中，其它它外在条条件既定定的情况况下农户户选择奶奶牛生产产的概率率可能会会降低。1.3.22.4奶奶牛单产产水平低低。奶牛牛单产水水平低，主主要是由由于饲料料结构不不合理和和疫病防防治服务务不到位位。饲料料结构和和疫病防防治直接接影响奶奶牛单产产。就中中国奶牛牛单产看看，无论论与高产产国家比比较，还还是具体体分析中中国奶牛牛生产群群体，都都很明显显看出奶奶牛单产产水平比比较低，生生产的潜潜力还有有待挖掘掘。除了了种源以以外，饲饲料结构构不合理理和疫病病防治

44、是是非常重重要的原原因。1.3.22.5有有效需求求不足。奶奶及制品品的消费费需求除除了受消消费习惯惯的影响响以外，收收入是直直接的因因素。近近年中国国居民收收入虽然然增长比比较快，但但低收入入阶层占占的比例例仍然很很大，城城市化水水平较低低，农村村人口没没有支付付能力，又又缺乏消消费习惯惯，奶及及其制品品的消费费在相当当多的农农村人口口中仍然然是一个个空白点点。消费费需求拉拉动生产产增长的的力量不不足。1.3.22.6 对奶业业重视程程度不够够 始终终没有把把奶业当当作现代代农业中中的主导导产业来来抓。尽尽管从990年代代开始将将奶业列列入了国国家重点点支持的的产业，各各地也采采取了一一些优

45、惠惠政策和和扶持措措施。但但由于认认识不到到位，对对奶业的的实际支支持总显显得雷声声大雨点点小。1.3.33未来110115年间间中国奶奶业发展展前景1.3.33.1未未来100155年是中中国奶业业发展的的较快时时期。据据分析，今今后100155年，中中国奶业业在生产产的组织织形态、科科技含量量、加工工水平、品品种品质质、流通通方式、消消费水平平、国际际化程度度等几个个方面都都将有较较大幅度度的提高高。1.3.33.2中中国奶业业生产将将以较快快的速度度发展。据据测算，今今后100155年间，奶奶及其制制品生产产每年将将以6%至9%的速度度递增。到到20115年中中国奶类类总产量量将达到到2

46、,5501.5万吨吨，为220000年的22.722倍。1.3.33.3中中国居民民奶及其其制品的的消费也也将以较较快速度度增长。据据测算，今今后100155年间，中中国奶及及其制品品消费增增长速度度为6.83%，人均均消费增增长速度度为6.1%。到到20115年中中国人均均乳品消消费量将将达到117.887公斤斤，比220000年翻一一番。1.3.33.4中中国奶制制品加工工能力和和质量将将有较大大幅度提提高，品品种结构构将有所所改善。今今后液态态奶加工工能力的的发展速速度将逐逐步放慢慢，其他他花色品品种加工工生产将将会有较较大的发发展空间间。1.3.33.5中中国奶业业营销组组织结构构将做

47、出出进一步步调整，将将更加符符合市场场经济运运行的要要求，更更加符合合生产经经营的特特殊性。以以加工企企业为核核心的营营销网络络会把触触角延伸伸到更多多的消费费群体之之中，农农户与加加工企业业之间的的关联度度会明显显加强。1.3.33.6政政府将会会更加重重视奶业业的发展展，以学学生奶计计划及“战士奶奶”为载体体的各项项支持奶奶业发展展的计划划将对中中国奶业业发展提提供更多多的支持持。（战战士奶亦亦称军营营奶，解解放军总总后勤部部20001年初初指示有有条件的的部队包包括武警警部队，开开展每个个战士每每天一个个鸡蛋一一杯牛奶奶，以保保障部队队官兵高高强度训训练对营营养的需需要。）1.3.33.

48、7中中国奶业业发展中中的国际际合作领领域会更更宽，更更有作为为。中国国会以加加入WTTO为契契机，吸吸收国外外技术和和发展经经验，提提高中国国奶业发发展水平平。逐步步开放中中国奶业业市场，为为国际奶奶业企业业提供进进入中国国市场机机会的同同时，也也会增强强中国一一部分奶奶业企业业的竞争争能力。1.4 研研究报告告的写作作结构本报告由七七部分组组成。第第一部分分是前言言，第二二部分是是奶类发发展目标标和预测测，第三三部分是是中国原原料奶的的生产，第第四部分分是中国国乳品加加工，第第五部分分是中国国乳品消消费，第第六部分分是世界界奶业的的发展趋趋势及加加入WTTO对中中国奶业业的影响响，第七七部分

49、是是中国奶奶业中长长期发展展的对策策与建议议。在写写作过程程中，我我们突出出了中国国奶业的的消费市市场和加加工部分分，目的的是使大大家对中中国奶业业的发展展有一个个更清楚楚的认识识。 奶类发展目目标和预预测 2.1奶类类需求预预测2.1.11 影响响奶类消消费的主主要因素素2.1.11.1 收入增增长仍是是影响奶奶类需求求的主要要因素中国城镇居居民是中中国乳品品消费的的主要群群体，目目前中国国农村居居民收入入绝对数数仅为城城市居民民的三分分之一多多一点,城镇居居民的人人均消费费量在119999年为99.199千克，是是农村居居民人均均消费量量的9倍倍多。根根据19999年年全国城城镇居民民奶类

50、消消费支出出统计分分析，城城镇居民民家庭收收入最高高户人均均年消费费的鲜乳乳品、奶奶粉和酸酸奶分别别是最低低收入户户的4.13、22.488和3.77倍倍。表明明中国不不同收入入类型的的城镇居居民家庭庭，奶类类消费数数量差别别较大，其其中鲜乳乳品消费费差别最最大，收收入最高高家庭鲜鲜乳品消消费数量量是收入入最低者者的4.1倍。城城镇家庭庭收入最最高者乳乳品消费费结构特特点说明明了鲜乳乳品是中中国乳品品市场中中发展潜潜力最大大的乳制制产品。目前中国农农村家庭庭乳品消消费水平平仍然很很低，并并且波动动较大。据据统计，119922年中国国农村家家庭人均均消费量量最高为为1.446千克克，其余余多数年

51、年份不到到1千克克。农村村家庭奶奶类人均均消费量量主要受受农村家家庭人均均收入增增长率的的影响，增增长高的的年份奶奶类消费费增长幅幅度较大大。农村村居民奶奶类消费费的变化化说明了了收入增增长是影影响农村村居民奶奶类消费费增长的的主要制制约因素素。2.1.11.2 城市化化进程是是乳类产产品消费费需求增增长的新新动因近年，随着着中国城城市化及及小城镇镇的迅速速发展，城城镇人口口增长明明显加快快。城镇镇人口的的迅速增增长，成成为中国国乳类产产品需求求的新的的增长点点。19982年年中国城城镇人口口比例为为21.13%,19998年年城镇人人口比例例已超过过30%,城镇镇人口已已达到337,9942

52、万万人。从从80年年代开始始，中国国城镇人人口以平平均每年年3.887%的的速度增增长,主主要原因因是农业业机械化化水平的的提高和和农村工工业化及及第三产产业的发发展，使使乡村到到城镇的的人口迁迁移大量量增加；此外，城城镇内部部人口的的自然增增加，以以及城乡乡再划分分，建立立新城镇镇，使城城镇人口口进一步步增加。由由于城市市居民在在消费乳乳类产品品时，相相对于农农村市场场具有更更好的市市场环境境，中国国城镇居居民乳产产品的消消费水平平一直比比农村居居民高。如如果新增增加一个个城镇居居民，每每年就能能够新增增加乳品品需求55千克。城城镇人口口增加11%,中中国城乡乡居民乳乳品的消消费需求求就会增

53、增加4,1733万千克克。可见见，城市市化及城城镇人口口的增加加，将是是未来中中国乳品品需求增增长不可可忽视的的重要因因素。2.1.11.3 人口增增长及其其结构变变化将是是乳品需需求的推推动力90年代以以来，中中国在控控制人口口数量，提提高人口口素质方方面作出出了极大大的努力力，19998年年中国的的人口自自然增长长率首次次降到11%以下下，人口口增长速速度的减减缓，对对于提高高人民生生活质量量创造了了条件。但但由于中中国人口口基数大大，尤其其是农村村人口出出生率为为1.7705%,人口口的自然然增长率率为1.0044%,比比城镇人人口出生生率高出出3.338个百百分点,因此,在20000年

54、年至20015年年期间,中国每每年新增增人口还还将达到到1,0000万万人左右右。由于于中国奶奶类消费费群体主主要集中中在婴儿儿、老人人和城镇镇地区，因因此，人人口增长长及其结结构变化化仍是影影响中国国奶类产产品需求求的重要要因素。2.1.11.4 市场细细化和宏宏观政策策将有效效促进消消费需求求近几年来，中中国政府府及各地地行业协协会会同同乳品生生产厂家家通过各各种形式式大力宣宣传牛奶奶及乳制制品的营营养知识识，国民民对牛奶奶及乳制制品在膳膳食中的的营养作作用认识识逐步增增强。此此外，乳乳品市场场竞争机机制的导导入，包包括长命命奶、保保鲜奶和和乳饮料料、酸奶奶的问世世，出现现了乳产产品的多多

55、样化，满满足了不不同消费费群体的的需求。而而且，乳乳类产品品流通渠渠道的改改善，使使消费者者可以通通过送奶奶上门、在在杂货店店、便利利店、专专卖店、超超级市场场等多种种渠道方方便地获获得乳制制产品。从从乳品企企业经营营战略和和市场消消费增长长来看，国国内乳品品龙头企企业加大大投资和和市场开开拓力度度的步伐伐不断增增加，大大力发展展新兴的的各具特特色的产产业化经经营，同同时加强强市场销销售开拓拓力度。从从乳品消消费市场场增长来来看，城城镇居民民牛奶消消费营养养观念的的不断增增加和政政府学生生奶计划划在各地地的推广广，消费费市场增增长的势势头将会会得到进进一步加加强。表2.1 19991年-199

56、99年中中国人口口增长统统计单位: 11,0000人 年底总人人口 总人口每每年增长长数量 市镇总人人口比重重 乡村人口口比重 （） （） 1991 1,1558,2230 14,9900 26.337 73.663 1992 1,1771,7710 13,4480 27.663 72.337 1993 1,1885,1170 13,4460 28.114 71.886 1994 1,1998,5500 13,3330 28.662 71.338 1995 1,2111,2210 12,7710 29.004 70.996 1996 1,2223,8890 12,6680 29.337 70.

57、663 1997 1,2336,2260 12,3370 29.992 70.008 1998 1,2448,1100 11,8840 30.44 69.660 1999 1,2559,0090 10,9990 30.889 69.111 2.1.22 乳品品消费需需求预测测由于中国城城乡居民民收入水水平不同同，城市市和乡村村乳品市市场发育育程度不不同，城城乡居民民的乳品品消费需需求差异异很大。为为了分析析和预测测未来115年中中国乳类类产品的的需求变变化，我我们利用用OECCD开发发的农产产品供求求分析模模型（AAGLIINK），根根据中国国人口今今后的变变动趋势势以及国国民经济济宏观形形势

58、，食食品之间间的相互互替代关关系和消消费习惯惯以及国国家实施施学生奶奶计划等等多种因因素，预预测了未未来155年中国国乳品消消费总量量和城乡乡居民人人均消费费水平。预预测的基基本假设设为：2.1.22.1 宏观经经济发展展趋势居民收入增增长状况况与国民民经济宏宏观形势势具有密密切关系系。从长长期来看看，随着着人均GGDP增增长，政政府收入入占GDDP的比比重会有有所增长长。因此此，居民民收入增增长速度度会低于于经济增增长速度度。考虑虑到中国国目前人人均GDDP水平平仍然很很低，市市场化程程度不高高，人民民储蓄倾倾向较高高有利于于维持较较高的投投资率，经经济整体体水平与与世界先先进国家家差距较较

59、大等因因素，可可以认为为20001?0015年年仍将是是中国经经济高速速增长时时期。长长期的增增长率有有望维持持在7%以上。最近两年，由由于深层层次矛盾盾的多年年积累以以及国内内外市场场环境的的变化，国国民经济济的增长长率有所所下降，220011年中国国国民生生产总值值增长率率将保持持在8%的水平平左右，国国内物价价指数有有轻微的的通货膨膨胀压力力。从中中国经济济的周期期性波动动规律看看，中国国经济已已经进入入了稳定定增长期期；加入入WTOO将加快快国外直直接投资资的流入入；随着着西部大大开发的的正式实实施，投投资可能能出现活活跃的局局面；随随着国有有企业经经营状况况的好转转，企业业家的心心理

60、预期期将好转转，这有有助于民民间投资资的启动动。此外，中国国社会保保障体制制改革进进程的加加快对城城市居民民支出预预期的稳稳定和消消费需求求的增长长可能产产生正面面影响。而而信息技技术革命命对经济济增长的的促进作作用也会会增大。整整个宏观观经济走走势持续续好转将将会带动动乳业各各部门的的同步增增长。我们预测，220011-20005年年，国内内生产总总值年均均增长率率可望达达到8%以上，当当经济总总量达到到一定规规模，经经济体制制逐步理理顺，发发展速度度可能进进入稳定定期，220055-20015年年，中国国国民生生产总值值增长率率将保持持在7%左右。2.1.22.2 人口及及其城市市化水平平