国内外中小商业银行创新转型实践分析

1、第4章 国内外中小商业银行创新转型实践分析4.1 国内外城商行及农商行创新转型现状4.1.1 国内城商行创新转型现状自20033年以来来，随着着中国经经济保持持高速增增长的态态势，城城商行的的发展也也经历了了高速的的发展，总总资产年年均复合合增长率率达到226.775%，远远高于银银行业的的平均增增速188.899%，占占银行业业比重也也不断提提升，从从20005年末末的5.1%上上升至220122年末的的9.44%，20112年末末总体不不良率仅仅为0.81%，低于于0.995%的的商业银银行总体体水平。然然而随着着中国经经济发展展进入 结构调调整时期期，以往往的经济济上升红红利已经经不复存

2、存在。城城商行的的高速扩扩张的发发展方式式已经难难以为继继。此外，随着着利率市市场化程程度的不不断加深深，高度度依赖传传统存贷贷利差实实现盈利利的城商商行的盈盈利能力力面临巨巨大的挑挑战。与利率率市场化化同时推推进的金金融脱媒媒也在不不断削弱弱银行作作为融资资媒介的的功能，使使得城商商行的存存贷利差差盈利模模式受到到进一步步的影响响。在此背景下下，国内内城商行行纷纷把把握机遇遇，采取取各项创创新手段段推进战战略转型型。目前前为止，全全国1338家城城商行中中大多数数银行均均进行了了不同程程度的创创新转型型，其中中较为突突出的有有以北京京银行为为代表的的全国性性大型城城商行、以以厦门银银行为代代

3、表的外外资背景景城商行行以及以以广州银银行、南南京银行行等为代代表的区区域性城城商行。各家城商行行在创新新转型的的过程中中针对本本行自身身的资产产规模、市市场环境境等因素素，因地制制宜地采采取了多多样化的的手段推推进创新新转型进进程。纵纵观各家家城商行行的创新新转型方方式，不不难看出出城商行行在创新新转型的的推进中中主要的的方式有有以下几几种：机构创新机构创新是是指城商商行在构构建分支支行等系系统结构构时采取取针对市市场的新新需求、新新环境采采取创新新性的建建设模式式，从而而达到创创新转型型的目的的。目前前较为常常见的机机构创新新模式包包括直销销银行、社社区银行行、夜市市银行等等。直销银行是是

4、在互联联网时代代背景下下建立的的一种高高效的网网络服务务架构模模式。该该结构创创新模式式的代表表银行是是北京银银行。北北京银行行在参考考国外先先进的直直销银行行运营模模式的基基础上，针针对国内内的二元元化客户户群体创创新性地地建设线线上/线线下直销销银行模模式，在在服务年年轻的客客户的同同时，培培养传统统型客户户对于直直销银行行的接受受程度，进进而推进进直销银银行的建建设和市市场推广广。社区银行是是当前大大多城商商行进行行创新转转型的主主流手段段。在经经济上升升红利逐逐步消失失的背景景下，城城商行难难以通过过粗放式式发展与与大型国国有银行行和股份份制商业业银行进进行同质质化的竞竞争，因因此大多

5、多数城商商行在面面对市场场压力下下选择放放弃或暂暂缓跨区区域发展展，将经经营理念念转为充充分发挥挥本土优优势，建建设本土土社区银银行上来来。各城商行尤尤其是区区域型中中小型城城商行在在失去跨跨区域发发展的空空间之后后，不得得不面临临发展空空间有限限的困境境。在此此背景下下，为避避免各支行之之间出现现恶性竞竞争，以以桂林银银行为代代表的部部分城商商行创新新性地采采用了“特色支支行“的经营营理念。这这一经营营理念的的主旨是是依据各各分支行行特有的的外部环环境和内内部因素素，充分分发挥各各支行网网点的特特色，在在城商行行内部的的各支行行之间建建立起差差异化经经营模式式。这一一模式的的构建使使得城商商

6、行各支支行之间间同质化化竞争的的局面得得以避免免，同时时也提升升了各支支行网点点的专业业化服务务效率。 业务创新业务创新是是城商行行在创新新转型中中的一个个重要的的方向，在在混业经经营已成成为大势势所趋的的背景下下，各家家城商行行也纷纷纷扩展业业务范围围，积极极寻找新新的盈利利点。在在考察几几家代表表性的城城商行的的创新转转型实践践中，可可以看出出目前城城商行推推行的创创新业务务主要包包括投行行业务以以及零售售业务等等。投行业务是是大多数数进行业业务创新新的城商商行均采采纳的创创新转型型手段，例例如北京京银行推推出的一一系列投投行业务务创新，基基本将所所有的传传统投行行业务囊囊括其中中。投行行

7、业务不不仅仅是是城商行行的新兴兴盈利增增长点，同同时也是是其管理理自身资资产状况况的有效效工具。例例如投行行业务中中的资产产证券化化，可以以帮助城城商行有有效地管管理自身身的资产产负债状状况以及及流动性性。因此此推行投投行业务务成为诸诸多有条条件的城城商行愿愿意积极极采用的的创新转转型手段段。零售业务是是各家城城商行积积极推进进的创新新业务之之一。社社区银行行的建设设很大程程度上就就是为了了有效地地推广零零售业务务。随着着社区银银行的不不断建设设完善，城城商行也也开始结结合自身身资源不不断推出出各项创创新性的的零售业业务，例例如广州州银行利利用当地地事业单单位资源源推行的的市民卡卡、厦门门银行

8、结结合台资资背景推推出的一一系列针针对大陆陆台商的的金融服服务项目目等，都都是零售售金融的的具体表表现形式式。产品及服务务创新产品与创新新服务是是城商行行在创新新转型推推进过程程中迸发发出最大大活力的的部分。在在面对利利率市场场化、金金融脱媒媒等压力力下，城城商行的的创新能能力被极极大地激激发，在在市场上上即表现现为城商商行推出出的金融融服务和和产品日日新月异异。综合合几家具具有代表表性的城城商行的的创新产产品及服服务来看看，抛开开一些差差异化的的因素，其其产品及及服务创创新的类类型主要要包括小小微企业业创新贷贷、互联联网/移移动金融融这两个个方面。小微企业创创新贷是是城商行行创新转转型最具具

9、活力的的部分，各各家城商商行在面面对不同同的区域域经济环环境以及及各自银银行的特特色推出出各种适适应市场场需求的的小微企企业贷款款产品，例例如宁波波银行的的科技贷贷款、广广州银行行的联保保贷、集集群商户户贷等产产品。值值得注意意的是，在在小微企企业贷款款创新中中有两大大主流方方向，一一是高效效便捷低低门槛的的“1-11模式”，这类类模式是是指银行行针对某某一类小小微企业业的每一一家均进进行独立立的便捷捷授信活活动；另另一种是是“1-nn集群模模式”，在此此模式下下，银行行对于一一揽子具具有某些些共有因因素的小小微企业业（如同同处于一一个大市市场、或或经营同同类业务务）进行行集体授授信、集集体管

10、理理的一种种批处理理授信活活动。这这两类模模式有各各自的适适应范围围，前者者适合支支行网点点人才专专业化程程度高、市市场环境境复杂的的情况；后者适适用于地地方经济济产业集集群发达达、管理理规范的的情况。互联网/移移动金融融服务是是城商行行在应对对近年来来新兴的的互联网网金融推推出的创创新转型型手段。在推行互联网金融等创新服务的过程中，城商行积极利用电商的创新动力，结合自身的资金、规模优势，通过合作推出相关专业化的互联网金融服务项目进而达到与电商合作双赢的局面。在城商行积积极努力力下，其其创新转转型的成成绩也是是显而易易见的。如图4-1所示，从2008年至2014年第一季度，城市商业银行的不良贷

11、款率一直呈下降态势，这与城商行致力于产品服务创新是分不开的。同时，通过对比可以看出，国有银行、城商行、股份制银行三者在贷款管理水品上期初有较大的差距，但是随着时间的推移，各类银行均开始重视贷款质量，因此三者的不良贷款率在持续下降的同时也在不断趋近。这说明随着竞争的日益激烈，无论是城商行还是股份制银行都难以依赖高质量的存贷款业务保持其在行业内的盈利优势。图4-1我我国各类类商业银银行不良良贷款率率此外，城商商行由于于规模原原因，在在净利润润总额上上无法与与国内大大型银行行与股份份制银行行相比较较，如表4-1，但但是其创创新转型型导致的的净利润润高速增增长是显显而易见见的，如表4-2 表4 表4-

12、1、表4-2数据均来源于2013金融统计年鉴表4-1 银行业业金融机机构税后后利润表表单位：亿元元银行 年份份20082009201020112012大型商业银银行3545.254001.165151.226646.617545.82股份制商业业银行841.337924.9961357.992005.052526.26城市商业银银行407.889496.55796.7791080.951367.59表4-2 银行业业金融机机构税后后利润增增速表单位：%银行 年份2009201020112012大型商业银银行12.855974428.744316629.022982213.5228855股份制商

13、业业银行9.9344987746.811608847.644836625.9994866城市商业银银行21.722399960.488137735.6663126.51174224.1.22 国外外城商行行创新转转型现状状国外城商行行的创新新转型历历程根据据其所处处的国家家背景不不同表现现出较大大的差异异性，具具有代表表性的研研究目标标包括发发达经济济体的城城商行（如如美国社社区银行行、日本本地方银银行以及及德国储储蓄银行行）、欠欠发达经经济体的的城商行行（如孟孟加拉国国乡村银银行）等等。（1）美国国社区银银行发达经济体体的城商商行在创创新转型型过程中中根据所所处市场场环境、经经济体制制等因素

14、素有所不不同表现现出各种种不同的的创新转转型方式式。美国国市场经经济发达达、金融融市场活活跃，从从历史上上看美国国社区银银行存在在并发展展了1000多年年，是美美国经济济发展的的重要推推动力量量之一。美国社区银行通过转型发展，得到了迅速的扩张，其主要的转型模式可以总结为独特的经营定位、传统存贷业务的创新、其他产品与服务的创新、客户的维护四个方面，这几类创新转型模式也是国内城商行进行创新转型的主要参考模板。在业务范围围上实行行差异化化经营，在在大银行行不愿介介入的居居民小额额零星贷贷款、中中小企业业的短期期融资及及不动产产贷款等等方面发发挥了主主导作用用，并从从中受益益。在巩巩固传统统中小企企业

15、贷款款业务优优势的同同时，社社区银行行进行稳稳步地域域扩张和和有选择择性的业业务创新新，通过过并购获获得新网网点和新新业务相相结合，提提升原有有网点的的运营效效率，实实现有效效价值增增值，同同时通过过规模化化扩张，帮帮助中小小企业在在新的台台阶上突突破新业业务的规规模瓶颈颈，从而而摊销并并购成本本。（2）德国国储蓄银银行德国是世界界上银行行业竞争争最为激激烈的国国家之一一，主要要分为商商业银行行、储蓄蓄银行和和合作银银行三大大类。截截至20013年年，德国国储蓄银银行金融融集团旗旗下共有有4177家储蓄蓄银行，其其资产负负债表合合计总数数约为11.1万万亿欧元元，税前前营业利利润达444亿欧欧

16、元。德德国储蓄蓄银行目目前拥有有约1.53万万个营业业网点。储蓄银行是德国最知名并最受欢迎的金融服务品牌，已经成为德国银行市场中一个不可忽视的元素。德国储蓄银银行在创创新转型型的过程程中主要要采取的的手段是是建立统统一的合合作集团团。合作作集团对对外主要要开办中中小银行行不介入入的业务务领域, 与中中小银行行形成优优势互补补的合作作对象,。同时时, 组建建的集团团法人还还为中小小银行提提供技术术和网络络支持, 统一一建立业业务平台台, 统一一开发业业务系统统, 统一一研发金金融产品品, 使各各中小银银行在付付出较小小的成本本下拥有有了发达达的网络络支持, 业务务可以四四通八达达, 而中中小银行

17、行则各自自在相对对独立的的区域开开展业务务, 避免免了交叉叉竞争。（3）日本本地方银银行日本有自己己独特的的金融体体系，地地方银行行代表了了区域性性中小型型商业银银行。由由于地方方银行与与本地方方有着密密切的联联系, 直接面面向本地地居民, 因而而积极推推行大众众化的经经营路线线, 强化化对客户户的服务务,大力推推进金融融电子化化, 提高高办事效效率。地地方银行行与地方方政府关关系密切切, 一般般都代理理地方政政府和地地方公共共团体的的金融事事务。日本地方银银行在创创新转型型的进程程中将工工作重点点放在提提升地方方金融服服务水品品上，无无论是面面向当地地居民的的金融服服务还是是代理地地方政府府

18、和地方方公共团团体的金金融事务务，其特特色在于于扎根于于某一地地区，通通过提高高业务质质量来提提升业绩绩。这一一创新转转型模式式不仅仅仅能够提提升中小小商业银银行的业业绩，更更能提升升整个市市场上的的金融服服务水品品。（4）孟加加拉乡村村银行与发达经济济体的商商业银行行不同，孟孟加拉乡乡村银行行在建立立之初就就是以为为穷人提提供小额额贷款服服务为组组要目的的进行经经营的。孟加拉国乡村银行的最主要的创新模式是对于穷人的小额信贷，提倡的是一种“草根金融”的理念。在机构建设上，孟加拉乡村银行奉行小而精的分支行建设理念，其支行规模较小、成员之间分工明确， 但工作量巨大。在运营贷款款方面，该该银行提提出

19、农民民互助组组织概念念。每五五个农户户按照“自愿组组合，亲亲属回避避，互相相帮助”的原则则组成借借款小组组，形成成“互助、互互督、互互保”的内部部制约机机制。六六个借款款小组则则组成一一个乡村村中心。同时该银行执行以信任为基础的信贷理念，认为弱势地区、弱势人群更会珍惜获得贷款的机会，更珍惜自己的荣誉，并愿意接受更高的贷款价格，因此在利率方面，孟加拉乡村银行的贷款利率相对较高，这样一方面补偿了银行运营次级贷款的风险，另一方面也将富裕的居民排除在借款行列之外。孟加拉乡村村银行的的扶贫运运营结果果显著，截截止至220066 年，孟孟加拉国国已有880%的的贫困家家庭从乡乡村银行行得到了了小额贷贷款，

20、众众多借款款人及其其家庭在在小额贷贷款的帮帮助下成成功脱离离了贫困困线，实实现了温温饱。同同时这种种以人为为本的运运营模式式保证了了高风险险贷款的的还款率率，目前前孟加拉拉乡村银银行的平平均还款款率为998.88%，这这说明孟孟加拉乡乡村银行行在帮助助贫困人人口脱离离贫困线线的同时时，也做做到了保保持自身身可持续续发展的的目标。4.1.33 国内内农商行行创新转转型现状状农村商业 HYPERLINK /view/20233.htm 银银行是由由辖内 HYPERLINK /view/24915.htm 农农民、农农村工商商户、 HYPERLINK /view/64488.htm 企企业法人人和

21、HYPERLINK /view/2947202.htm 其他经经济组织织共同 HYPERLINK /view/965717.htm 入股股组成的的 HYPERLINK /view/34002.htm 股份制制的地方方性 HYPERLINK /view/56260.htm 金融融机构。在我国国，农村村商业银银行主要要由农村村信用社社和农村村合作银银行改组组而来。这这一出身身决定了了农村商商业银行行的发展展面临资资金供应应不足、农农村资金金外流严严重、农农户难以以获得贷贷款、民民间借贷贷活跃、农农户小额额信贷不不能完全全适应农农户的需需求以及及金融机机构提供供的服务务比较单单一等方方面的问问题。随

22、随着市场场竞争日日益激烈烈，创新新转型成成为农商商行保持持可持续续发展的的必由之之路。我国目前有有农商行行约3003家，各各家农商商行之间间在规模模、地域域环境、竞竞争优势势等方面面虽然存在在较大的的差异，但是其根本的特质却是高度相似的，即贴近三农、扎根地方的经营模式。因此其创新转型的方式也是大同小异。通过研究几家具有代表性的农商行，我们可以将其创新转型模式进行简单的归纳，即机构创新、业务创新、产品及服务创新三大板块。机构创新机构创新是是农商行行创新转转型的重重要支柱柱之一，与与城商行行不同，改改组自农农村信用用社的农农商行在在创立之之初就面面临机构构组织僵僵化、效率低低下等问题。因因此积极极

23、地采取取组织机机构创新新，通过过改变结结构模式式提升农农商行整整体的经经营活力力是农商商行创新新改革的的首要任任务。农商行的机机构创新新主要形形式是村村镇银行行以及金金融便利利店的建建设。与与城商行行不同，扎扎根于农农村的农农商行面面对的是是分散、低低密度、基基础建设设不足且且发展较较为滞后后的农村村市场，故故无法像像城商行行那样建建设社区区银行网网点。在在面对此此类特殊殊的市场场环境下下，以上上海农商商行为代代表的一一系列农农商行均均采取建建立村镇镇支行和和乡村金金融便利利店的机机构创新新模式。在此模式下下，农商商行针对对农村地地区对于于金融服服务的需需求建立立相应的的便捷式式的金融融服务便

24、便利站，在在保证基基础服务务的前提提下尽最最大可能能地提升升网点覆覆盖范围围并为农农村客户户提供便便捷的服服务，从从而提升升农商行行在该区区域的影影响力以以及自身身的盈利利能力。业务创新业务创新是是农商行行推进创创新转型型的主要要突破点点。伴随随着传统统金融业业务面临临的挑战战日益严严峻 ，任任何银行行均积极极扩展业业务范围围。对于于在传统统银行业业务上本本不占优优势的农商商行而言言，适时时将发展展重点转转向其他他新兴业业务反而而是突破破瓶颈实实现跨越越式发展展的重要要契机。现现阶段各各家实力力较为雄雄厚的农农商行采采取的业业务创新新手段与与城商行行类似，都都是积极极涉足投投行业务务领域，例如

25、资产证券化等传统的投行业务领域。这为此类农商行的发展提供了新的契机。产品及服务务创新产品及服务务创新是是现阶段段农商行行最主要要的创新新转型手手段。对对于农商商行这一一特殊的的银行机机构而言言，扎根根农村、紧紧贴三农农的现状状既带来来了问题题，但同同时也带带来了机机遇。目目前大多多数农商商行均积积极利用用政策支支持，推推广三农农相关金金融产品品及服务务，例如如陕西农农商行推推出的“果贷通通”产品、北北京农商商行的“金凤凰凰乡村游游”等产品品。此类类创新的的特征在在于充分分利用农农商行原原有的市市场资源源及客户户基础，在在国家政政策的支支持下充充分发挥挥本土优优势，针针对本土土“三农”企业的的需

26、求因因地制宜宜地推出出市场所所需求的的产品和和服务。这这种创新新转型手手段虽然然面临人人力资源源、市场场风险等等一系列列问题的的限制，但但也是农农商行现现阶段扩扩大规模模，提升升经营水水平的主要要手段。随着农商行行的不断断推进创创新转型型，其业业绩也有有显著的的提升。将将农商行行与国内内大型商商业银行行与股份份制银行行进行对对比可以以看出，虽虽然农商商行限于于规模原原因在利利润总量量上远不不如国内内大型商商业银行行、股份份制银行行与城商商行，但但是其增增速远远远超过以以上三类类银行，具具体见图4-22 数据来源 数据来源为2013金融统计年鉴图4-2我我国各类类银行净净利润增增长率4.2 国国

27、内城商商行创新新转型实实践分析析4.2.11 北京京银行创创新实践践分析北京银行创创新转型型具体做做法北京银行作作为我国国最大的的城市商商业银行行，在面面对不断断深化发发展的市市场环境境带来的的日益严严峻的挑挑战时积积极采取取推进企企业创新新转型的的方式将将挑战化化为机遇遇。在利利率市场场化、金金融脱媒媒等诸多多严峻的的不利因因素的推推动下，北北京银行行主要采采取了以以下几种创创新手段段来化解解危机：建立线上线下结结合的直直销银行行发展模模式直销银行是是互联网网时代背背景下的的一种新新型银行行运作模模式。在在这一经经营模式式下，银银行没有有营业网网点，不不发放实实体银行行卡，客客户主要要通过电

28、电脑、电电子邮件件、手机机、电话话等远程程渠道获获取银行行产品和和服务，因因没有网网点经营营费用，直直销银行行可以为为客户提提供更有有竞争力力的存贷贷款价格格及更低低的手续续费率。北京银行于于20113年99月188日在北北京宣布布正式推推出其与与境外战战略合作作伙伴荷荷兰INNG集团团合作研研发的直直销银行行服务。在参考国外直销银行经验的基础上，北京银行结合国内市场的实际环境，创设性地推出了线上线下结合的“互联网平台+直销门店”的直销银行发展模式。在产品运营的过程中，鼓励并引导对于熟知互联网操作、易于接受新事物的客户通过互联网平台完成直销银行业务的办理；对于那些对互联网尚存疑虑，但同样对便捷

29、金融服务有急切需求的客户，则通过线下“直销门店”形式为其提供直销银行服务，并逐渐培育、引导客户向线上互联网模式过渡。资料来源于：北京资料来源于：北京银行官网，下同。网址：推出投行金金融服务务2013年年9月227日，北北京银行行宣布推推出涵盖盖债券融融资、并并购金融融、银团团贷款、结结构融资资、机构构财富管管理、资资产证券券化和财财务顾问问等七大大系列的的投行业业务服务务。投行行业务的的展开是是北京银银行近年年来战略略转型的的重要成成果。随随着利率率市场化化的推进进，加之之新版巴巴塞尔协协议的实实施，使使得传统统的银行行业务面面临资本本充足率率和资本本收益率率的两难难问题。此此外金融融脱媒化化

30、使得直直接融资资的比重重日益上上升，发发展投行行业务能能够增加加城商行行的非利利息收入入，在利率率市场化化带来的的利差缩缩小、盈盈利空间间减少的的背景下下，该项项创新为为北京银银行提供供了新的的发展前前景。 发展消费金金融 HYPERLINK /view/142628.htm 消费金融，是是指向各各阶层 HYPERLINK /view/99548.htm 消消费者提提供 HYPERLINK /view/142628.htm 消费费 HYPERLINK /view/62273.htm 贷款的现现代金融融服务方方式。 HYPERLINK /view/142628.htm 消消费金融融公司是是指经中

31、中国银行行业监督督管理委委员会批批准，在在中华人人民共和和国境内内设立的的，不吸吸收公众众存款，以以小额、分分散为原原则，为为中国境境内 HYPERLINK /view/10427.htm 居民民个人提提供以 HYPERLINK /view/142628.htm 消消费为目目的的 HYPERLINK /view/62273.htm 贷贷款的 HYPERLINK /view/168660.htm 非银行行金融机机构。试试点设立立的专业业 HYPERLINK /view/142628.htm 消费金融融公司不不吸收公公众存款款，在设设立初期期的资金金来源主主要为 HYPERLINK /view/8

32、58639.htm 资资本金，在在规模扩扩大后可可以申请请发债或或向银行行借款。此此类专业业公司具具有单笔笔 HYPERLINK /view/68524.htm 授信额额度小、审审批速度度快、无无需 HYPERLINK /view/1562765.htm 抵押押担保、服服务方式式灵活、 HYPERLINK /view/3776667.htm 贷款期限短等独特优势。北京银行旗旗下子公公司北银消消费金融融公司是是中国首首家消费费金融公公司。我我国消费费金融事事业目前前还处于于初级阶阶段，作作为全国国首家消消费金融融公司，北北银作为为北京银银行的一一枚战略略棋子，毫毫无疑问问抢占了了先机。在在201

33、13年66月，北北京银行行宣布引引进境内内外资金金雄厚的的投资者者为北银银消费金金融公司司持股增增资，其其中包括括全球最最大的消消费金融融公司-西班班牙桑坦坦德消费费金融公公司。与与该公司司的合作作，使得得北银能能够得到到相关技技术、人人才培训训的支持持，并在在此基础础上结合合中国实实际情况况探索中中国特色色的消费费金融模模式。推出信托业业务2013 年9 月29 日，北北京银行行与北京京国际信信托有限限公司签签署了战战略合作作协议，合合作推出出面向顶顶级私人人银行客客户的家家族信托托服务。中国私人财财富经历历了300 多年年的财富富快速积积累期后后，“第一代代”企业家家已经进进入家业业交替的

34、的历史时时期。由由于“第一代代”创业者者普遍的的“独生子子女”家庭结结构，加加之近年年来社会会舆论对对“富二代代”的持续续关注和和新劳动动合同法法实施，房房产税、遗遗产税等等“收入调调节”政策的的影响，“第一代”企业家群体在财富与事业的传承上往往会有很多顾虑。家族信托可以很好地帮助他们解决这个问题。家族信托对财产传承和企业控股权管理的积极作用日益受到这些企业家的重视。北京银行与与北京信信托合作作推出家家族信托托服务之之后，双双方组建建了由投投资顾问问、项目目经理、执执行经理理、法律律顾问等等人员构构成的项项目团队队，针对对意向客客户开展展一对一一的咨询和和服务。目目前，此此项业务务由总行行私人

35、银银行部牵牵头，已已在各分分行开展展完一轮轮内部培培训，并并针对有有意向的的潜力客客户进行行一对一一的拜访，收收集高资资产净值值客户针针对家族族信托业业务提出出的需求求与疑问问，提供供专属“家族信信托解决决方案”。进军互联网网金融领领域在互联网金金融发展展迅猛、日日渐壮大大的背景景下，北北京银行行积极地地参与其其中。20114年22月199日，北北京银行与与小米公公司签署署了移动动互联网网金融全全面合作作协议。北北京银行行与小米米公司将将携手探探索基于于小米公公司互联联网平台台的综合合金融服服务，合合作范围围包括基基于近距距离无线线通讯技技术（NNFC）功功能的移移动支付付结算业业务、理理财和

36、保保险等标标准化产产品的销销售、货货币基金金的销售售平台以以及标准准化个贷贷产品在在手机/互联网网终端申申请。北北京银行行将针对对小米公公司客户户群设计计专属产产品流程程，通过过手机等等终端积积极探索索移动金金融发展展方向，开开展移动动金融业业务合作作，并为为小米公公司股东东和员工工提供个个人信贷贷融资服服务及个个人理财财、投资资服务；小米公公司将作作为北京京银行的的产品拓拓展渠道道和产品品开发合合作伙伴伴，支持持北京银银行向其其用户及及员工提提供零售售金融服服务，如如银行卡卡、理财财、基金金、保险险、信用用分期、外外币兑换换等，使使客户享享受到更更及时、全全面的银银行服务务。此项创新行行为能

37、够够给北京京银行带带来新的的发展空空间，并并在前景景广阔的的互联网网金融领领域占据据战略性性的地位位。二、北京银银行创新新转型取取得的成成绩及存存在的问问题（一）取得得的成绩绩近几年，随随着市场场环境的的不断变变化，北北京银行行采取了了一系列列方式进进行创新新转型，其其成果也也是显著著的。从从20008年至至20112年，随随着经济济上行带带来的红红利，北北京银行行的收入入水平保保持了一一个高速速的增长长态势。在在20113年，随随着经济济增长放放缓，北北京银行行的收入入增长趋趋势有所所减缓，但但其总体体收入水水平依旧旧保持可可观的增增长速度度，如图图4-33、4-44数据来源：数据来源：北京

38、银行2008至2013年年报，下同。图4-3北北京银行行收入构构成图4-4北北京银行行各项收收入占比比图4-5北北京银行行各项收收入同比比增长幅幅度此外，根据据图4-55，我们们还可以以看出，北北京银行行的收入入构成中中，手续续费及佣佣金收入入一项保保持了远远高于其其他项目目的增长长速度，其其高速增增长的动动力来源源正是北北京银行行近年来来采取的的各种创创新转型型手段。从从图4-5中，我我们还可可以看出出，北京京银行的的手续费费及佣金金收入在在其总收收入中所所占比例例日渐上上升。这这种收入入结构的的改变可可以改善善北京银银行对于于利差的的依赖，在在应对利利率市场场化的进进程中更更好地免免疫利差

39、差缩减带带来的利利润空间间减少的的影响。（二）存在在的问题题从图4-55还可以看看出，北北京银行行的发展展对于经经济环境境存在较较强的依依赖性，随随着20013年年经济下下行，北北京银行行的各项项收入增增速均大大幅放缓缓。这表表明北京京银行以以往的高高速发展展过度依依赖经济济增长的的大势。这这种发展展模式在在经济快快速增长长时期可可以有效效帮助银银行获得得高速的的发展，但当经济下行时，银行面临的压力也将扩大。三、北京银行创新转型可供借鉴的经验北京银行作作为全国国最大的的城商行行，其创创新转型型有其不不可复制制的一部部分因素素，但是是更多的的是值得得学习借借鉴的经经验。纵纵观北京京银行的的各项创

40、创新转型型举措，不不难发现现北京银银行推动动创新业业务的精精髓在于于将“创新”与“实际”结合起起来。例例如在推推行“互联网网平台+直销门门店”的直销销银行模模式和发发展消费费金融业业务的进进程中，北北京银行行并没有有简单地地引进国国外的先先进模式式后就急急于推行行，而是是将国外外的模式式与国内内的实际际相结合合，充分研研究市场场环境和和自身特特点，并并在此基基础上推推出创新新业务，以以确保新新兴业务务能够切切实地符符合市场场需求，进进而取得得可观的的成绩。4.2.22 南京京银行创创新实践践分析南京银行创创新转型型具体做做法与北京银行行相比，南南京银行行无论在在规模还还是在市市场资源源上都无无

41、法与之之相提并并论。因因此，在在同样面面临利率率市场化化、金融融脱媒等等问题时时，南京京银行依依据自身身的特点点采取了了相关战战略转型型的策略略，其创创新转型型具体做做法包括括以下几几点。发行同业存存单同业存单是是存款类类金融机机构在全全国银行行间市场场上发行行的记账账式定期期存款凭凭证，其其投资和和交易主主体为全全国银行行间同业业拆借市市场成员员、 HYPERLINK /view/14804.htm 基金金管理公公司及基基金类产产品。存存款类金金融机构构可以在在当年发发行备案案额度内内，自行行确定每每期同业业存单的的发行金金额、期期限，但但单期发发行金额额不得低低于50000万万元 HYPE

42、RLINK /view/16730.htm 人民民币。同同业存单单是作为为 HYPERLINK /view/92351.htm 同业存存款的替替代品出出现的，能完善同同业借贷贷市场 HYPERLINK /view/703005.htm SShibbor报报价的短短、中、长长期 HYPERLINK /view/142631.htm 利率率曲线。在在面对利利率市场场化进程程不断推推进的挑挑战下，南京京银行积积极地参参与其中中。20013年年6月227日，南南京银行行成功发发行第一一期同业业存单，期期限3个个月，利利率4.68%，发行行量100亿。资料来源于：南京银行官网，下同。网址：与与传统同同业

43、存款款相比，同同业存单单优势显显著：一一是主动动性，发发行人可可以根据据资产负负债管理理的需要要，自行行决定发发行的金金额和期期限；二二是稳定定性，由由于同业业存单可可以转让让而不能能提前支支取，可可以避免免银行存存款波动动。因此此，同业业存单具具备扩大大同业负负债来源源，降低低负债成成本，提提高流动动性管理理水平的的优势。资料来源于：南京银行官网，下同。网址：同业存单的的发行进进一步丰丰富了南南京银行行同业负负债品种种。南京京银行可可以此为为契机，稳稳定同业业负债，提提高定价价能力，增增强流动动性管理理水平，深深入参与与利率市市场化改改革进程程，获得得更多市市场定价价权和产产品创新新权，不不

44、断增强强服务实实体经济济的综合合实力。推进投行业业务2013年年6月226日，南南京银行行在信贷贷资产流流转平台台首笔交交易成功功交割，金金额1.5亿元元。通过过该平台台交易可可以进一一步盘活活南京银银行存量量信贷资资产，优优化资产产结构，为为其下一一阶段落落实监管管要求，推推动资产产证券化化，提高高资产流流动性打打下良好好基础。同年8月17日，由南京银行主承销的南京国资集团首期10亿非公开定向债务融资工具成功发行。随着投行业业务的推推进，南南京银行行不仅可可以优化化资产结结构，同同时也拓拓展了收收入渠道道，为银银行下一一步转型型发展开开拓了新新的领域域。扩展消费金金融业务务合作领领域2014

45、年年6月226日-27日日南京银银行召开开了“消费金金融业务务合作项项目启动动会”。包括括日照银银行、德德阳银行行、石嘴嘴山银行行、长沙沙银行、枣枣庄银行行、泰安安银行在在内的五五家合作作行领导导和相关关部门负负责人参参加会议议。本次次会议的的顺利召召开，标标志着南南京银行行与德阳阳银行、石石嘴山银银行、长长沙银行行、枣庄庄银行、泰泰安银行行五家城城商行的的消费金金融业务务合作正正式启动动。至此此，南京京银行已已协助112家银银行开展展了消费费金融业业务，南南京银行行与其他他中小银银行在消消费金融融领域合合作的深深度和广广度不断断扩大。在目前互联联网金融融迅猛发发展、利利率市场场化加快快推进的

46、的大环境境之下，中中小银行行在积极极探索消消费金融融业务差差异化发发展路径径的过程程中，通通过携手手合作，资资源共享享，优势势互补，协协同创新新，可以以在日益益激烈的的竞争中中拓宽发发展空间间，实现现新一轮轮的共赢赢发展。移动金融服服务创新新近日，南京京银行率率先推出出IC卡卡手机自自助圈存存业务，成成为全国国首家推推出电子子钱包手手机服务务的城市市商业银银行。南南京银行行客户在在使用IIC卡手手机圈存存时，只只需登录录手机银银行即可可办理电电子钱包包空中圈圈存、余余额查询询、交易易明细查查询等业业务。手机电子钱钱包服务务是南京京银行继继移动支支付、微微信银行行后推出出的又一一移动金金融服务务

47、，旨在在为广大大移动互互联网客客户提供供更为方方便、快快捷的优优质服务务，构建建多元化化、全方方位的移移动金融融平台。南南京银行行一直紧紧跟时代代趋势，加加快产品品创新，深深耕移动动金融，致致力于打打造无卡卡金融惠惠民服务务。南京银行创创新转型型取得的的成绩及及存在的的问题（一）取得得的成绩绩南京银行在在创新转转型的过过程中不不仅致力力于增强强盈利能能力，扩扩展盈利利渠道，更更关注改改善资产产结构，降降低负债债成本，提提高流动动性管理理水平。在增强盈利利能力、扩扩展盈利利渠道方方面，南南京银行行创新转转型的成成绩是显显而易见见的，从从200008年年至20013年年，南京京银行的的收入水水平一

48、直直保持告告诉的增增长态势势，如图44-6。数据来源数据来源：南京银行2008至2013年年报，下同。图4-6南南京银行行收入构构成此外，南京京银行的的创新转转型主要要致力于于拓展中中间业务务，增加加手续费费及佣金金收入。随随着创新新转型的的推进，其其手续费费及佣金金收入在在总收入入中的占占比也越越来越高高，见图图4-77。图4-7南南京银行行各项收收入占比比当然，从图图中也可可以看出出，其中中间业务务和创新新业务所所带来的的手续费费及佣金金收入占占比仍然然很小，银银行收入入很大程程度上依依旧依赖赖利息收收入，这这种状况况使得南南京银行行在面临临利率市市场化的的时候，其其收入增增长将面面临极大

49、大地压力力。同时，在各各项收入入中，手手续费及及佣金收收入的增增长速度度一直高高于利息息净收入入，如图图4-8。可见见南京银银行正逐逐步重视视中间业业务及创创新业务务。虽然然经历了了20113年经经济增速速放缓影影响，南南京银行行的收入入仍然保保持了可可观的增增长速度度。图4-8南南京银行行各项收收入同比比增长幅幅度关于南京银银行的资资产负债债结构状状况，从从下图的的负债结结构柱状状统计图图中可以以看出，南南京银行行不断致致力于增增加多渠渠道主动动负债，以以此优化化银行资资产负债债结构。相相比被动动地吸收收存款这这一增加加资本的的方式，同同业拆借借、卖出出回购金金融资产产等方式式进行的的主动负

50、负债模式式能够更更好地适适应银行行在发展展过程中中不同阶阶段的资资金需求求。银行行可以根根据自身身的需要要自主选选择负债债规模，进进而改善善资产负负债结构构，如图图4-99。图4-9南南京银行行负债结结构（二）存在在的问题题南京银行创创新转型型可供借鉴鉴的经验验综合上述关关于南京京银行创创新转型型方式以以及其成成果的介介绍，对对比北京京银行的的创新转转型之路路。我们们可以看看到，南南京银行行将一定定的精力力投入到到改善资资产结构构上。对对比国有有银行和和股份制制银行，城城商行尤尤其是中中小型城城商行在在资产规规模上处处于绝对对的劣势势，粗放放型的增增长模式式对于城城商行来来说显然然是行不不通的

51、。因因此城商商行在创创新改革革的过程程中应当当注重对对自身资资产负债债结构的的管理，灵灵活开展展业务，将将资产的的活力激激发，提提高自身身的资本本利润率率，进而而增强核核心竞争争力。4.2.33 宁波波银行创创新实践践分析宁波银行创创新转型型具体做做法宁波银行自自20009年起起便提出出了以公公司银行行、零售售公司、个个人银行行、金融融市场、信信用卡为为主导的的五大利利润中心心作为其转型方方向。近近年来，宁宁波银行行的创新新转型主主要涉及及个人银银行业务务、行业业金融业业务、网网络金融融服务和和投行业业务等，具体如下。（一）社区区银行社区银行是是提高个个人业务务，拓展展基础客客户的重重要渠道道

52、。宁波波银行在在面对利利率市场场化、互互联网金金融等冲冲击下，为为提升资资产业务务收益，推推进个人人贷款、消消费贷款款等业务务进行的的战略布布局。通通过将金金融服务务下沉到到社区，不不仅提供供了便捷捷银行服服务，也也为零售售业务带带来了更更大的发发展空间间。宁波银银行社区区支行设设立在居居民集中中的社区区，以个个人客户户为主。截截至目前前已有330家开开业。资料来源：宁波资料来源：宁波银行官网，下同。网址：夜市理财一般意义上上的夜市市理财是是指通过过在线渠渠道，在在非工作作时间进进行交易易的理财财产品。而而宁波银银行在其其社区银银行的基基础上，将将夜市理理财服务务延伸到到线下，深深入社区区支行

53、。通通过夜市市服务期期间与社社区居民民的互动动，宁波波银行不不仅能够够提升其其理财产产品的销售能能力，更更重要的的是能够够充分发发挥社区区银行的的影响力力，培养养忠实的的客户基基础，进进而得到到品牌营营销的效效果。网络/移动动金融2013年年，面对对以余额额宝、支支付宝、人人人贷为为代表的的互联网网金融带带来的冲冲击，宁宁波银行行充分审审视了自自身的优优势与不不足，利利用互联联网技术术大力推推进电子子渠道扩扩展。例例如针对对互联网网金融的的兴起，推推出的“e点点通”系系列理财财，在渠渠道产品品上做出出了创新新。该系系列产品品通过网网上银行行、iPPad移移动银行行、手机机银行等等电子银银行渠道

54、道专属销销售，客客户可以以足不出出户就轻轻轻松松松进行理理财投资资。此外外，20013年年11月月1日宁宁波银行行正式推推出了微微信银行行一期产产品。一一期产品品主要有有微客服服、微账账户和微微理财三三大功能能，为客客户提供供客服、查查账、理理财等便便捷服务务。资产证券化化2014年年5月229日，宁宁波银行行首个信信贷资产产证券化化项目“甬甬银一期期”成功功发行，与与前两轮轮试点中中以政府府主体贷贷款和大大型国有有企业贷贷款为主主的项目目不同，该该项目将将基础资资产的筛筛选侧重重在中小小微企业业贷款上上，可理理解为真真正意义义上的SSMECCLO(中小企企业信贷贷资产证证券化)产品创创新。“

55、甬银一期期”是宁宁波银行行和英大大信托通通过银行行间债券券交易市市场联合合完成的的，总额额45.79亿亿元，由由第一创创业摩根根大通证证券公司司担任主主承销机机构，共共分四档档证券发发行优先AA1档档证券发发行规模模23.2亿元元，中标标价格为为5.995；优先AA2档档证券发发行规模模8.99亿元，中中标价格格为5.98；优先先B档证证券发行行规模为为7.33亿元，中中标价格格为6.7；次级档档证券发发行规模模6.33亿元，定定向发行行。资产证券化化业务，尤尤其是信信贷资产产证券化化，对银银行而言言有着重重要的意意义。信信贷资产产证券化化不仅可可以为银银行提供供紧缺的的流动性性，更能能够有效

56、效地分散散风险。同同时，通通过资产产证券化化得到的的资金不不需要计计提存款款准备金金，能够够更方便便灵活地地使用。科技金融行业金融 参考文献：基于行业金融的城市商业银行经营模式研究，简简而言之之就是建建立专业业的金融融服务小小组，为为某一行行业的企企业客户户提供服服务。通通过专业业化的分分类，行行业金融融模式能能够更加加快速、安安全、 参考文献：基于行业金融的城市商业银行经营模式研究宁波银行在在结合地地方政策策特色的的基础上上，向科科技型中中小企业业量身定定制对接接的金融融创新产产品，形形成一套套高效快快捷的合合作模式式，支持持科技型型中小企企业茁壮壮成长。运运用知识识产权质质押、股股权质押押

57、、仓单单质押等等融资产产品，大大力支持持传统优优势产业业改造和和战略新新兴产业业突破发发展。针对不同阶阶段的科科技创新新型企业业，宁波波银行推推出不同同种类的的金融服服务。针针对处于于市场培培育阶段段的科技技型小企企业，宁宁波银行行首次提提出科技技型中小小企业履履约保证证保险贷贷款产品品，通过过引入政政府支持持力量，强强化了企企业的担担保能力力，为企企业在合合理的融融资成本本基础上上提供更更多融资资机会；对于处处在高速速发展阶阶段的科科技型小小企业，宁宁波银行行推出了了“科贷贷融”等等一揽子子产品，针针对不同同发展阶阶段的企企业给予予相应的的信用贷贷款支持持其流程程如下。科技创业园园初选-宁波

58、银银行独立立审核-优质企企业信贷贷支持 （风险险补偿基基金） 政府府截至20112年111月，宁宁波银行行已向高高速发展展期科技技型中小小企业发发放总额额为1.23亿亿元信用用贷款。宁波银行创创新转型型取得的的成绩及及存在的的问题（一）取得得的成绩绩在经济上行行的红利利下，宁宁波银行行的收入入水平也也一直保保持着上上行的态态势。但但是宁波波银行创创新转型型的成绩绩也可以以明显看看出,如如图4-10。 数据来源：宁波银行2008至2013年年报，下同。图4-100宁波银银行收入入构成从图4-111中可可以看出出，宁波波银行的的收入构构成中，手手续费及及佣金收收入在220088至20012年年之间

59、占占总收入入的比例例是不升升反降的的。但是是在20013年年，随着着经济增增速放缓缓，上行行红利消消失的影影响，宁宁波银行行的手续续费及佣佣金收入入占总收收入的比比例开始始上升，这这说明中中间业务务带来的的收入更更能够经经受经济济波动的的冲击。图4-111宁波银银行各项项收入占占比此外，根据据图4-12也也可以看看出，在在面临红红利消失失的压力力下，宁宁波银行行的手续续费及佣佣金收入入增速不不降反增增，这说说明宁波波银行推推行的创创新转型型策略是是成功的的。图4-122宁波银银行各项项收入增增长幅度度（二）存在的问问题宁波银行在在创新转转型的过过程中也也同样存存在着一一定的问问题，主主要是收收

60、入结构构仍不够够合理。通通过图44-111可以看看到，在在宁波银银行的收收入结构构中，净净利息收收入仍占占据着绝绝对性的的比重，这这种收入入结构使使得宁波波银行的的盈利对对于利率率波动十十分敏感感。在利利率市场场化不断断推进的的大环境境下，宁宁波银行行的收益益水平很很难保持持持续的的上升态态势。宁波银行创创新转型型可供借鉴鉴的经验验宁波银行的的创新之之路对于于柳州银银行而言言有较大大的借鉴鉴意义。宁宁波银行行的科技技金融服服务，是是在当地地市政府府、人民银行地地方支行行的支持持下推出出的。在在结合当当地的产产业结构构的情况况下，依依托地方方政府为为担保，为为当地特特色产业业提供量量身定制制的金