国内外光伏产业发展现状分析及我市发展建议

1、 PAGE 13国内外光伏产业发展现状分析及我市发展建议作为新能源产业的重要代表，一方面，光伏产业在我国发展迅速，并成长为国际新能源市场上举足轻重的力量和全球光伏产品的主要生产国，但是多数中国企业既没有核心技术更无成本优势。另一方面，我国是世界公认的未来全球最大光伏市场，但这一市场却没有真正启动。光伏产业机遇与挑战并存，有核心技术者获暴利，低水平重复建设者“啃骨头”。我们通过收集、加工光伏产业相关信息，提供给大家以共参考。光伏产业概概述根据光伏特特效应原原理，通通过太阳阳能电池池将太阳阳能转化化的电能能称为光光伏太阳阳能，围围绕太阳阳能利用用，以硅硅材料的的应用开开发形成成的产业业链条称称之为

2、“光伏产产业”，包括括高纯多多晶硅原原材料生生产、太太阳能电电池生产产、太阳阳能电池池组件生生产、相相关生产产设备的的制造等等。光伏发电产产业链从从上游到到下游，主主要包括括的产业业链条包包括多晶晶硅、硅硅片、电电池片以以及电池池组件。在在产业链链中，从从多晶硅硅到电池池组件，生生产的技技术门槛槛越来越越低，相相应地，公公司数量量分布也也越来越越多。因因此，整整个光伏伏产业链链的利润润主要集集中在上上游的多多晶硅生生产环节节，上游游企业的的盈利能能力明显显优于下下游。目目前，中中国大陆陆多晶硅硅生产获获取的利利润在最最终电池池组件产产品利润润总额中中的比例例最高，约约达到552%；电池组组件生

3、产产的利润润占比约约为188%；而而电池片片和硅片片生产的的利润占占比分别别约为117%和和13%。世界光伏产产业发展展情况太阳能光伏伏产业是是一个全全球性产产业，在在目前的的中国国内内市场还还没有成成熟，主主要是集集中在发发达国家家。世界界太阳能能光伏产产业在能能源形势势和生态态环境压压力下，在在技术进进步及政政策强力力推动下下，光伏伏产业成成为世界界上发展展最快的的能源产产业之一一，自上上世纪990年代代后期进进入了快快速发展展时期。最最近100年(119977年20007年)太阳电电池的年年平均增增长率为为41.3%，最最近5年年（20002年年20007年）的的年平均均增长率率为499

4、.5%。特别别是20004年年德国实实施了修修订的“上网电电价法”后，市市场需求求急剧扩扩大，光光伏产品品供不应应求。尽尽管有材材料短缺缺的制约约因素，220077年太阳阳电池组件的的年增长长率仍然然达到556.22%，世世界太阳阳电池产产量达到到了40000MMWp(兆瓦)，其中中亚洲太太阳电池池产量约约占世界界的655%，主主要生产产国为中中国大陆陆、中国国台湾和和日本，分分别占世世界的227.22%,，99.2%和233%。中中国已经经成为太太阳电池池的第一一大生产产国，220088年太阳阳电池产产量比220077年增长长率超过过50%。世界光伏产产业发展展的突出出特点是是：起步步晚，发

5、发展快。其其中光伏伏发电发发展最快快。20000年年以来，世世界并网网光伏发发电年增增长率达达60%，超过过了光伏伏应用的的50%。 220088年世界界并网光光伏发电电份额超超过855%以上上。这表表明光伏伏发电开开始由边边远地区区向城市市过渡，并并网光伏伏发电正正在发挥挥替代能能源作用用。光伏伏发电发发展趋势势的一个个重要指指标是成成本大幅幅度下降降，20006年年世界平平均光伏伏发电成成本就达达到0.25美美元/千千瓦时(度)，预预计20010年年太阳能能光伏发发电成本本将下降降到0.14美美元/千千瓦时。（我我国江苏苏预计220122年上网网电价可可达到11元/千千瓦时）。2008年年

6、，全球球太阳能能安装总总量已累累计达115GWW，其中中，按地地区排名名西班牙牙名列首首位，德德国第二二。20008年年， 西班牙牙新装量量为25GWW，约占占20008年新新增安装装量的一一半。虽虽然受金金融危机机影响，德德国、西西班牙对对太阳能能光伏发发电的扶扶持力度度有所降降低，但但其他围围家的政政策扶持持力度却却在逐年年加大。日日本政府府20008年111月发发布了“太阳能能发电普普及行动动计划”，确定定太阳能能发电量量到20030年年的发展展目标是是要达到到20005年的的40倍倍，并在在355年后将将太阳能能电池系系统的价价格降至至目前的的一半左左右。220099年还专专门安排33

7、0亿日日元的补补助金，专专项鼓励励太阳能能蓄电池池的技术术开发。2008年9月16日，美国参议院通过了一揽子减税计划，其中将光伏行业的减税政策(ITC)续延26年。我国光伏产产业发展展情况我国76%的国土土光照充充沛，光光能资源源分布较较为均匀匀；与水水电、风风电、核核电等相相比，太太阳能发发电没有有任何排排放和噪噪声，应应用技术术成熟，安安全可靠靠；除大大规模并并网发电电和离网网应用外外，太阳阳能还可可以通过过抽水、超超导、蓄蓄电池、制制氢等多多种方式式储存， 太阳能能蓄能能几乎可可以满足足中国未未来稳定定的能源源需求。 太阳能能是未来来最清洁洁、安全全和可靠靠的能源源，发达达国家正正在把太

8、太阳能的的开发利利用作为为能源革革命主要要内容长长期规划划，光伏伏产业正正日益成成为国际际上继IIT、微微电子产产业之后后又一爆爆炸式发发展的行行业。一、我国光光伏产业业现状我国光伏产产业已经经形成了了比较完完整的产产业链，220099年中国国内地多多晶硅产产量超过过了两万万吨，太太阳能电电池产量量超过了了40000兆瓦瓦，连续续3年成成为全球球太阳能能电池的的第一大大国。 2010年年5月，中中国光伏伏产业联联盟成立立，吸引引22家家国内光光伏骨干干企业、行行业协会会及研究究机构加加入。中中国光伏伏产业联联盟以引引导行业业联合创创新、推推动应用用、规范范发展为为核心，研研究鼓励励光伏产产业发

9、展展的各项项政策，加加大对企企业技术术改造和和产业升升级的支支持力度度。中国国光伏产产业联盟盟将致力力于整合合产业资资源、推推进结构构调整、转转变发展展方式，增增强行业业凝聚力力，扩大大国际影影响力与与竞争力力。我国光伏产产业经过过爆炸式式发展，产产业规模模不断扩扩大，已已初步形形成环渤渤海、长长三角、珠珠三角、中中部地区区和西部部地区五五大板块块。长三三角以江江苏为产产业增长长极，主主打中下下游的光光伏电池池及组件件生产，产产业规模模占全国国一半；环渤海海以河北北为核心心，主打打上游材材料生产产加工，产产业规模模居第二二，主要要聚集区区为邢台台宁晋、保保定和廊廊坊；珠珠三角以以深圳为为核心，

10、主主打下游游应用产产品生产产；中部部地区主主要是江江西、湖湖北、湖湖南；西西部地区区主要是是四川、内内蒙古、青青海、陕陕西等省省，重点点利用能能源、矿矿产等优优势，主主打上游游多晶硅硅原料生生产，可可提供全全国100%的原原料。从从我国光光伏产业业聚集格格局变化化趋势看看，未来来将有可可能逐步步形成五五大光伏伏产业集集聚地。二、光伏产产业链技术路路线图在“太阳能能利用一一设计安安装一太太阳能应应用系统统一太阳阳能电池池组件一一太阳能能电池片片一硅片片一制造造设备一一高纯硅硅原材料料”这条太太阳能产产业链中中。直接接将太阳阳能光转转换为直直流电能能的太阳阳能电池池的生产产是光伏伏产业链链中最关关

11、键的一一环。产产业链中中上游为为太阳能能级多晶晶硅生产产企业，其其次为硅硅片生产产企业，下下游为电电池片生生产企业业、电池池组件系系统制造造企业以以及太阳阳能应用用系统开开发企业业。因此此，太阳阳能光伏伏产业将将带动许许多产业业链的同同步发展展。光伏产业链链技术路路线图三、光伏产产业链发发展现状状光伏产业链链是以硅硅材料的的应用开开发形成成的产业业链条。目目前全国国涉及太太阳能的的生产企企业已达达30000多家家，有5500多多家光伏伏企业和和研发单单位，其其中多晶晶硅材料料企业近近20家家。1、产业链链上游，晶晶体硅的的生产规规模不断断扩大硅材料是光光伏产业业的最基基础的原原料，也也是最关关

12、键的环环节。由由于它投投资大、耗耗能高、制制造复杂杂，再加加上主要要生产商商的技术术垄断，在在光伏产产业迅速速发展的的大背景景下，硅硅材料已已成为严严重的制制约瓶颈颈，曾被被业内称称为“得硅者者得天下下”、“拥硅为为王”。目前，国国内硅材材料项目目多达550多家家，已公公告的投投资额近近60亿亿元，规规划总投投资额达达3000亿元，年年产能力力在7万万吨以上上。国内内多晶硅硅原材料料生产技技术落后后，多依依赖进口口。多晶晶硅制造造业是光光伏产业业链的首首端，是是目前限限制我国国光伏产产业发展展的瓶颈颈。我国国部分企企业开始始进入多多晶硅生生产，预预计今后后几年过过度依赖赖国外的的局面有有所改观

13、观。2、产业链链中游。硅硅片供应应趋于平平缓太阳级硅锭锭、硅棒棒、硅片片制造是是光伏产产业链的的第二个个环节。线线切割能能力和原原料供应应是硅片片生产的的关键。硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高。我国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工不足。 3、产业链链中下游游电池池发展日日新月异异太阳能电池池生产增增长强劲劲，产品品主要出出口。自自20003年起起我国太太阳电池池制造业业以超常常速度发发展，年年增长率率达到11003000，220077年我国国光伏电电池年产产量7000MW

14、W，仅次次于日本本和欧洲洲，居全全球第三三。但因因价格高高而955%以上上只能出出口。4、产业链链下游组组件规模模迅速膨膨胀组件制造进进入门槛槛低，产产品附加加值低。在在整个太太阳能光光伏电池池产业链链中，组组件制造造由于投投资少、建建设周期期短、技技术和资资金门槛槛低、最最接近市市场等特特点吸引引了大批批生产企企业，是是光伏产产业链中中发展最最快的环环节之一一。据估估计我国国有6000家以以上的太太阳电池池组件生生产企业业。而且且主要厂厂家的产产品都通通过了TTV、UUL等国国际认证证。四、光伏产产业存在在的问题题1、九成产产品出口口国外，节能减减排出现现倒挂随着全球新新能源产产业的飞飞速发

15、展展，我国国的光伏伏产业也也成长为为全球光光伏产品品的主要要生产国国，其九九成以上上的光伏伏产品都都是出口口欧美，形成了“新能源出口国外、碳排放留在国内”的节能减排倒挂现象。此外，“出口为主”的市场格局也让我国光伏产业发展严重依赖国际市场，一旦国际市场出现大的波动，就会影响整个产业链的健康发展。2、投入大大、产量量高，但但核心技技术却被被外国垄垄断目前我国光光伏产业业尚未建建立研发发和创新新体系，基基础研究究工作薄薄弱，从从整体上上看，我我国在多多晶硅提提纯、电电池转换换率、系系统集成成等关键键技术和和工艺上上，在基基础科学学和未来来新技术术研发上上，与国国外有较较大差距距。多晶晶硅提纯纯核心

16、技技术主要要掌握在在国外七七大制造造商手中中，中国国光伏行行业已步步入大浪浪淘沙的的无情洗洗牌、挤挤掉泡沫沫阶段。真真正在前前一轮暴暴利行情情中赚取取暴利的的，是牢牢牢掌握握多晶硅硅生产核核心技术术的国外外企业，中中国企业业只是扮扮演着产产业链条条低端赚赚取“加工费费”的角色色。如何何更好地地扶持国国内光伏伏产业发发展，如何防防止光伏伏行业的的发展陷陷入“引进落后再引进进”的怪圈圈中？自主创创新，掌握核核心技术术是形成成国际竞竞争力的的最重要要因素。3、市场培培育严重重落后于于产业发发展2009年年，我国国光伏产产品出口口中有超超过六成成都只是是加工贸贸易。作作为新能能源产业业之一，光光伏产业

17、业在国内内发展已已经将近近五年，但但很大程程度上仍仍带着浓浓重的光光伏产品品制造业业的色彩彩，尚没没有在我我国能源源结构优优化中发发挥应有有的作用用。现阶阶段，光光伏发电电成本居居高不下下，上网网电价标标准难以以出台，产产品很难难被国内内市场消消化，短短期内产产业发展展将主要要依赖出出口。但但这不应应该成为为光伏产产业在我我国发展展的常态态，未来来必须在在取得技技术突破破的基础础上逐步步启动国国内市场场。首先，仅靠靠外需拉拉动，面面临着很很大的国国际经济济波动和和贸易壁壁垒等风风险。其其次，没没有内需需支撑，行行业发展展就没有有内生性性动力，甚甚至仅仅仅只能满满足于低低成本优优势带来来的低价价

18、竞争。第第三，光光伏产业业是具有有很高技技术附加加值的产产业，并并连同风风电等其其他新能能源产业业被多个个国家公公认为未未来拉动动经济高高速增长长的火车车头。4、盲目投投资，重重复建设设自20066年以来来，国内内光伏产产业的投投资急剧剧扩张。即即使是在在全球金金融危机机发生后后，该领领域的投投资依然然逆势增增长。初初步估计计，2000920110年新新增投资资预计超超过15500亿亿元。目目前，仍仍有很多多地方将将发展光光伏产业业列为当当地“一号工工程”。据不不完全统统计，国国内已有有14个个省市提提出将光光伏产业业培育成成新兴支支柱产业业。5、产能过过剩，亏亏损严重重光伏产业一一哄而上上和

19、各自自为政不不仅带来来浪费和和环境污污染，而而且造成成项目产产能过剩剩和恶性性竞争。目目前国内内在建或或是拟建建的多晶晶硅项目目产能高高达144万吨，而而预计全全球20010年年多晶硅硅的需求求仅为88万吨左左右。6、行业标标准不一一，政策策支持不不足目前，光伏伏制造业业缺乏统统一的行行业标准准，导致致光伏产产业链上上的名词词、设计计、制造造、建筑筑一体化化标准差差异较大大。目前前相关的的电网调调度技术术标准和和管理规规程又很很缺乏，使使得电力力部门不不愿接受受光伏发发电上网网。我国国已建成成的光伏伏并网发发电示范范项目都都处于试试验性并并网状态态，不允允许光伏伏电力通通过电力力变压器器向高压

20、压电网反反送电，只只允许在在低压侧侧自发自自用，严严重制约约了光伏伏产业的的发展。目目前，与与可再再生能源源法相相匹配的的全国性性光伏产产业调控控机制和和具体实实施政策策尚未出出台，一一些支持持政策不不能落到到实处。黑龙江省光光伏产业业情况黑龙江省新新能源和和可再生生能源产产业发展展规划提提出，把把新能源源产业作作为全省省重点推推进的战战略性新新兴产业业，做大大做强风风力发电电产业，加加快水电电开发，加加快发展展核、风风电装备备产业，适适时发展展光伏产产业，开开发整体体煤气化化联合循循环(IIGCCC)装备备，发展展新能源源汽车、智智能电网网设备、生生物质能能装备等等其他新新生新能能源装备备产

21、业。黑龙江省光光伏企业业几乎是是空白，在这方方面吉林林，辽宁做做的都比比黑龙江江好。光伏行行业作为为引领世世界走出出金融危危机的重重要行业业，未来55年内将将吸引近近万亿美美圆的资资本。黑龙江江是资源源大省，富有硅硅、硒、铜、金、石墨；是中国国罕见的的资源富富集区，然而却却没有开开发好，只是开开发初级级原材料料罢了。哈尔滨滨克罗拉拉是中国国最早开开始研究究和生产产薄膜电电池的厂厂家，然而在在光伏行行业大发发展的情情况下，它却几几近销声声匿迹。牡丹江江富有上上等的多多晶硅矿矿，却没有有得到良良好的开开发利用用。就资源源分布来来讲，黑龙江江一省内内就可造造出完整整的上等等的光伏伏产业链链。哈尔滨滨

22、工业大大学是培培养微电电子、机械工工程、材料科科学高等等人才的的基地，哈尔滨滨工程大大学是国国际军事事工程人人才的摇摇篮。这些著著名大学学培养的的人才无无疑都外外流到了了其他省省份。在南京京中电光光伏内，就有十十几位来来自哈工工大的学学子。黑龙江江省拥有有巨大资资源储备备和优秀的的人才，具具有良好好的开发发和使用用潜力。黑龙江省光光伏产业业部分重重点地市市情况黑河光伏产产业园：俄电加加工区，现现已建成成拥有114万吨吨工业硅硅生产能能力，特特色较为为鲜明、布布局相对对集中的的我省及及东北地地区最大大的硅基基原材料料产业基基地。省省科技厅厅确定五五秀山俄俄电加工工区为省省级硅基基新材料料火炬计计

23、划特色色产业基基地，省环保保局确定定为省级级循环经经济园区区试点。目目前黑河河合盛硅硅业公司司投资115亿元元建设年年产50000吨吨太阳能能级多晶晶硅及配配套144万吨工工业硅项项目已经经基本完完成，一一期年产产10000吨太太阳能级级多晶硅硅生产线线的建设设。项目目全部建建成达产产后，黑黑河合盛盛硅业公公司工业业硅产能能将达到到20万万吨/年年，将是是世界最最大的工工业硅生生产企业业，也将将是黑龙龙江省第第一家生生产太阳阳能级多多晶硅的的企业。双鸭山市与与汉能控控股集团团举行太太阳能光光伏产业业研发制制造基地地项目：太阳能能光伏产产业研发发制造基基地项目目总投资资2100亿元，分分三期投投

24、资建设设，首期期2000兆瓦产产能，总总投资约约40亿亿元人民民币，建建设期为为一年；二期3300兆兆瓦产能能，投资资约655亿元；三期5500兆兆瓦，投投资约1105亿亿元。牡丹江市，2009年，金跃集团太阳能光伏电站项目被有关部门批准为国家“金太阳示范工程”。今年，企业与世界第二大逆变器供应商德国KACO公司韩国分公司开展技术合作，成立了黑龙江金日光电科技有限公司，启动了晶体硅太阳能光伏产业项目的建设。该项目计划总投资6亿元，主要建设晶体硅太阳能电池、晶体硅太阳能电池板及光伏逆变器生产项目。其中，一期工程投资1亿元，年产太阳能电池板40兆瓦，达产后预计年销售太阳能电池板40兆瓦，第一年销售

25、收入6亿元，实现利税1.5亿元，目前，已进入试生产阶段。牡丹江市光光伏产业业相关政政策建议议一、加强产产业政策策引导。建建立工作作协调机机制成立牡丹江江市光伏伏产业发发展协调调小组。由由市政府府分管领领导任组组长，市市经贸委委为牵头头部门，市市发改、科科技、财财政、国国土、建建设、税税收、环环保、银银行和电电力等部部门参加加，统筹筹协调产产业发展展事宜出台相相关扶持持政策。尽尽快制订订牡丹江江市光伏伏产业总总体规划划，各县县(市、区区)围绕绕总体规规划做好好子规划划，形成成全市光光伏产业业的规划划体系。根根据规划划进一步步明确产产业目标标、布局局、行业业准人、项项目审批批等内容容。通过过三至五

26、五年的努努力。光光伏产业业的规模模达到550亿元元，培育育成为牡牡丹江市市的支柱柱产业。二、完善产产业发展展投融资资机制为产业业升级提提供资金金保障太阳能光伏伏产业特特点就是是高投入入、高产产出，对对资本的的需求相相当大现有传传统的银银行直接接融资根根本无法法满足。需需要整合合各方面面的资源源，创新新机制，为为其提供供资金保保障。如如通过建建立社会会化民营营化机制制创新制制度。促促进光伏伏企业股股权开放放。通过过股份制制改造，实实现资本本的扩张张；建立立良好的的银企合合作机翩翩，积极极探索创创新金融融产品，支支持发展展光伏产产业；积积极培育育资本市市场机制制，鼓励励和引导导牡丹江江市光伏伏企业在在国内外外上市；引进和和发展创创业投资资机构