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文档简介
1、2020年折扣零售行业分析报告2020年3月目 录一、美国折扣零售行业发展情况71、电商冲击下,传统零售迎来闭店潮72、解决供需痛点,折扣零售逆势而上8供给端:零售商库存积压严重,尾货市场规模较大8需求端:口红经济显现,消费者追求高性价比8折扣零售商:供给端解决库存压力,消费端提供低价正品10百货业态分化,折扣零售崛起103、美国折扣零售市场规模和行业格局11从市场规模来看,美国折扣零售商营收占社会商品零售总额比例攀升11前三大折扣零售商营收占社会商品零售总额比例攀升12二、折扣零售标杆企业,业绩增长穿越周期131、折扣零售先行者,布局多产品线和全球化发展132、商业模式良性循环,高性价比契合
2、中产阶级需求14TJX的商业模式可实现资金流、货流、信息流的高效流转14中产阶级女性是TJX的消费中坚力量153、门店高度集约化,实现超高速扩张15门店选址在人流量较大的闹市区,为顾客提供方便快捷的购物体验15高度集约化的门店设置,有效节约运营成本15持续高速展店,加强海外扩张164、高效的供应链管理体系17品牌定位较高,商品采购灵活17零供关系融洽,供货体系稳定17高效的分发配送网络18出色的存货周转能力19与传统百货相比的运营效率更优195、盈利能力出色,增长穿越周期19持续打磨门店,坪效优于同行19经营优势凸显,营收增长提速20商业模式升级,盈利能力显著提升21现金流充沛21三、中国折扣
3、零售行业发展情况221、中美折扣零售发展环境对比22供给端22中国服装零售期末库存额居高不下,零售商去库存需求同样迫切22时尚品牌加大对亚太市场投入,折扣零售新增货源22需求端23中国消费潜力大,未来增长可期23消费疲软时期,折扣零售空间更大24折扣零售定位中产阶级消费,用户接受度高25中国电商对线下的冲击更大252、中国折扣零售市场规模和行业格局263、线下折扣零售业态之快闪店274、线下折扣零售业态之奥特莱斯29诞生于美国市场,逐步实现国际化29欧洲奥特莱斯发展经验:在清库存的基础上,成为品牌商盈利的渠道30奥特莱斯主要销售过季、滞销、断码商品30奥特莱斯选址需交通便捷,一般位于大城市边缘
4、或近郊31奥特莱斯业态仍处于发展扩张阶段,但增速下降32奥莱连锁化占比较低33国内奥莱头部效应显著335、奥特莱斯的发展空间34下沉低线市场,小型项目发展较快34注重消费体验,坪效呈现个体差异35中国奥莱面临问题36高端品牌占比低36商品折扣优势不突出37品牌招商难度大,货源不足37奥莱商品与正价渠道存在差异38中国奥莱未来的发展方向38以采购代替招商38引进知名度/受众广的品牌38资金雄厚和商业管理经验丰富的集团旗下奥莱连锁化扩张39四、唯品会:特卖电商龙头,经营重焕生机391、中国特卖电商发展概况39上游去库存需求强,特卖电商稳健发展39行业竞争加剧,龙头优势突出402、十年发展复盘,优势
5、逐步沉淀40十二年几经沉浮,市值稳步回升40唯品会的核心优势是高粘性的用户和复购413、回归服饰特卖,经营逐步向好43尝试扩品引流,差异化竞争优势弱化43自营回归服饰特卖,部分品类转移至MP44深度折扣驱动用户增长,毛利率显著回升45收购杉杉奥莱,线上线下协同发展464、物流金融减负提效,聚焦特卖主业发展48品骏快递停运,履约效率优化48金融体量较小,转型助贷平台495、盈利稳健提升,探寻增长引擎51盈利能力大幅提升51经营减负轻装上阵,寻找新的增长引擎52折扣零售行业具备抗经济周期的优越性。经济不景气时,厂家/YQ蔓延影响下, 增长。电商冲击线下门店 精准定 位中产阶级目标客群,通过超高速展店
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