XXXX年一季度中国汽车行业分析报告

1、中国汽车行业分析报告（2010年1季度）编写说明2010 年一季季度中国汽汽车产业业延续了了20009 年年良好发发展态势势产销量量和经济济效 益均保保持快速速增长。一一季度是是汽车产产销传统旺季季，在宏宏观经济济继续向向好，汽汽车市 场持续续活跃的的背景下下，汽车车产销如如期迎来来年内的的一个高高峰，产产销刷新新历史最最高记 录一季度度我国生生产汽车车4555.455 万辆辆比上年年同期增增长1988.122 万辆辆同比增增长 达76.99%销售4611.066 万辆辆比上年年同期增增长1922.666 万辆辆同比增增长达 71.78%。从经营效益益看20110 年年12 月我我国汽车车行业

2、规规模以上上企业累累计实现现利润总总额中国经济信息495.115 亿亿元同比增增长4.445 倍倍增长额额为3922.722 亿元元我国汽汽车行业业利润总总额的 大幅增增长，一一方面是是因为上上年同期期基数过过低，另另一方面面也显示示出我国国汽车行行业盈 利能力力稳步提中国经济信息.c从各子行业业看，22 一季度度，乘用用车产销销分别为为3466.233 万辆和和3522.399 万辆，比比 上年同同期增长长84.34%和76.34%由于一一季度是是传统销销售旺季季所以乘乘用车产产销量 继续保保持了稳稳定增长长由于经经济加速速回升激激发了下下游经销销商的乐乐观预期期加上存存 在一定定补库存存的

3、需要要，商用用车销售售旺季提提前到来来。20010 年一季季度，商商用车产产销完 成情况况较好产销量量创历史史新高商用车车产销量量分别为为1099.222 万辆辆和1088.677 万辆辆， 比上年年同期增增长57.14%和58.50%.c从主要汽车车厂商看看20110 年年一季度度销量排排名前十十位的汽汽车生产产企业依依次是： 上汽、长长安、一一汽、东东风、北北汽、广广汽、奇瑞、比比亚迪、江江淮和华华晨，与与上年同同 期相比比，十家家企业增增速显著著，其中中比亚迪迪增速更更快，增增速达到到10.15%。一季季度， 上述十十家企业业共销售售汽车 3999.655 万辆辆，占汽汽车销售售总量的的

4、87%。展望未来，受受20009 年同期期基数较较高以及及政策拉拉动效力力减弱的的影响，预预计未来来 车市将将出现结结构性放放缓的趋趋势2 季度度乃至下下半年的的产销量量恐怕难难以复制制一季度度的 高增长长，汽车车销量增增速将有有所放缓缓。目录一季度度汽车行行业发展展环境.1一、国际环境.1（一）美国经济复苏势头增强，汽车市场出现复苏迹象.1（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长.2（三）日本经济复苏趋势脆弱，汽车市场出现反弹.2二、国内环境.3（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长.3（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长.3（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎

5、盛时期.34（五）对外贸易加快恢复，汽车出口有所好转.4三、行业政策综述.4（一）两部委摸底车企投资：预防产能过剩和投资泡沫.一、国际环境.1（一）美国经济复苏势头增强，汽车市场出现复苏迹象.1（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长.2（三）日本经济复苏趋势脆弱，汽车市场出现反弹.2二、国内环境.3（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长.3（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长.3（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎盛时期.34（五）对外贸易加快恢复，汽车出口有所好转.4三、行业政策综述.4（一）两部委摸底车企投资：预防产能过剩和投资泡沫.47（三“以旧换新”政策

6、补贴力度加大：可与购置税优惠政策叠加享受.8（二工工部文强车品量设.一季度度汽车行行业总体体运行状状况.10 一、总总体产销销情况 .10 二、进进出口情情况.11 三、总总体经营营情况 .13（一）行业业规模与与效益 .13（二）盈利利能力 .14（三）偿债债能力 .15 四、固固定资产产投资情情况.16 五、汽汽车市场场价格情情况.17一季度度分车型型汽车产产销状况况.17一、乘用车车.17（一）总体体产销状状况.17（二）乘用用车市场场结构情情况.18（三）分车车型销售售情况 .19（四）分排排量销售售情况 .20二、商用车车.21（一）总体体产销情情况.21（二）商用用车市场场结构 .

7、22（三）分车车型销售售情况 .23一季度度重点汽汽车企业业产销状状况.25中国经济信息一、汽车销销量排名名前十位位企业 .25 二、乘乘用车销销量排名名前十位位企业 .25 三、商商用车销销量排名名前十位位企业 .中国经济信息一季度度行业热热点事件件.27二、吉利收购沃尔沃签约.27三、轮胎气压监测系统将列入汽车强制性标准项目.27四、工信部：非国乘用车明年七月停售.28五、中国质量协会报告显示新车质量不容乐观.28一、信信：耗识示度2101月实.二、吉利收购沃尔沃签约.27三、轮胎气压监测系统将列入汽车强制性标准项目.27四、工信部：非国乘用车明年七月停售.28五、中国质量协会报告显示新车

8、质量不容乐观.2820110年汽汽车行业业发展趋趋势展望望.29一、国内外外经济前前景谨慎慎乐观 .29 二、汽汽车产业业政策转转向调结结构.29 三、汽汽车销量量增长将将放缓 .30 四、汽汽车价格格下跌压压力加大大. 31图表目录图表12010年年国内主主要车企企未来五五年产能能扩张计计划.5图表22009年年国内各各类型汽汽车企业业产能利利用率情情况.6图表3关于加强强汽车产产品质量量建设促促进汽车产产业健康康发展的的指导意意见中相关责任任方的具具体措施施.7图表42010年年乘用车车“以旧换换新”补贴调调整后的的优惠情情况.9图表52009年年国外汽汽车“以旧换换新”补贴标标准. 10

9、图表6200920110年3月汽车车产销量量.1图表72010年年12月汽车车商品出出口情况况.12图表82010年年12月汽车车商品进进口情况况.12图表9200820110年2月汽车车制造业业工业产产值实现现情况. 13图表10200820110年2月汽车车制造业业工业销销售产值值实现情情况.13中国经济信息图表11 2000820110年2月汽车车制造业业利润实实现情况.中国经济信息.c图表122 2000820110年2月汽车车制造业业企业亏亏损面. 14 图表13 2000820110年2月汽车车制造业业亏损企企业亏损损度.15 图表14 2000820110年2月汽车车行业资资产负

10、债债率.15 图表15 20110年12月汽车车行业固固定资产产投资额额完成情情况.16 图表16 20110年12月汽车车行业固固定资产产投资完完成额构构成情况况.16 图表17 20110年一一季度汽汽车价格格走势.c图3月乘用用车产销销量.18图表192010年年一季度度乘用车车市场结结构情况况.19图表20200920110年3月乘用用车分车车型销售售情况（一一）. 19图表21200920110年3月乘用用车分车车型销售售情况（二二）. 20图表222010年年一季度度乘用车车分排量量销售情情况. 20图表23200920110年3月商用用车产销销量.21图

11、表242010年年一季度度商用车车市场销销售情况况.22图表25200920110年3月客车车产销量量.23图表26200920110年3月货车车产销量量.24图表272010年年一季度度汽车生生产企业业前十家家销量排排名. 25图表282010年年一季度度乘用车车生产企企业前十十家销量量排名.26图表292010年年一季度度商用车车生产企企业前十十家销量量排名.26本报告图表表如未标标明资料料来源，均均来源于于“中经网网统计数数据库”一季度度汽车行行业发展展环境一、国际环环境2010 年一季季度，世世界经济济复苏情情况好于于预期，但但各地区区经济复复苏差异异程度很很 大。许许多发达达国家复复

12、苏乏力力，但多多数新兴兴和发展展中经济济体的复复苏步伐伐坚实。在在发 达经济济体中，美美国的表表现要好好于欧元元区和日本。世世界经济济的继续续复苏推推动了全全球 汽车市市场的增增长。一一季度，世世界各主主要汽车车市场开开局良好好，复苏苏态势明明显。（一）美国国经济复复苏势头头增强，汽汽车市场场出现复复苏迹象象中国经济信息美国商务部部4 月30 日公布布的数据据显示，2010 年第一季度美国经济快速增长， 因51 年来最低的核心通货膨胀率带动了消费需求从而使企业纷纷增加产品库存 以满足旺盛需求数据显示美国一季度国内生产总（GDP年化季率增长3.2%。 随着经济持续复苏第一季度核心消费者价格指（C

13、PI年率上升0.6%中国经济信息于20009年第四季度度的1.88%，并并创下 19559 年第一一季度以以来的最最小升幅幅，这意意味著美联储或继继续将基基准利率率维持在在接近零零的水平平。.c一季度，美美国汽车车销量为为2544.5 万辆，比比上年增增长15.5%。底底特律三三大汽车车厂 商中，福福特销售售44.2 万辆，同同比增长长36.7%，在在一季度度的增长长中处于于领涨态态势。 此外，通通用销售售47.5 万辆，同同比增长长16.8%；克莱斯斯勒销售售23.4 万辆，同同比下降.c。外资汽车车厂商中中，丰田田受“召回门门”的负面面影响，同同比仅微微幅小升升，而其其5.3%它日系汽车车

14、公司则则借机瓜瓜分丰田田的市场场，销售均均比上年年出现较较大增长长。其中中，丰 田销售售38.6 万万辆同比增增长7.22%本田销销售25.6 万万辆同比增增长1.00%日产销销 售22.8 万万辆，同同比增长长30.6%。丰田汽车大大规模召召回事件件爆发后后丰田为为了重新新赢回客客户出台了了购车零零利息 贷款等等一系列列优惠政政策。而而为了抢抢夺丰田田市场份份额，福福特汽车车和通用用汽车等等车企 也纷纷纷出台信信贷优惠惠政策数据显显示3 月份份美国汽汽车市场场上消费费者购车车贷款平平均 利率为为4.44%，跌跌至近 8 年来最最低。较较低的购购车贷款款利率有有效地提提振了美美国汽车车市 场。

15、须须注意的的是，目目前各大大厂商推推出的汽汽车消费费优惠措措施不会会持续，未未来美国国汽 车市场场的走强强仍需依依靠国内内经济的的好转。（二）欧洲洲经济疲疲软，汽汽车市场场小幅增增长欧洲经济虽虽在一季季度出现现微弱的的复苏趋趋势未来仍仍存在不不确定性性欧洲国国家中， 欧元区的希腊、西班牙、葡萄牙、意大利等部分国家负债严重，其中希腊主权债 务危机还持续恶化，加上冰岛火山灰影响，给欧元区复苏蒙上阴影。但欧元区工 业生产指数2010 年1 月份和2 月份分别上升1.6 个百分点和0.9 个百分点，大大 增强了人们对欧元区经济持续恢复的信心。欧洲汽车生生产商协协（ACEE数据显示示一季度度欧洲新新车登

16、记记量为 3677 万辆辆， 与上年年同期相相比增加加9.22%较20008 年年同期相相比下降降9.44%在欧洲洲各主要要市场中中， 除德国国外均与与20009 年年同期相相比实现现正增长长欧洲各各国一季季度的汽汽车销量量情况与 政府是是否实施施车市刺刺激政策策明显相相关。德德国取消消了以旧旧换新汽汽车补贴贴政策，销销量 大幅下下滑而其他他主要欧欧盟国家家的销量量在国家家优惠政政策刺激激下都有大大幅的增增长。 其中，法法国新车车登记量量较上年年同期增增加 16.9%，意大大利、英英国和西西班牙分分别增加加23.3%、27.3%和和44.5%；而德国国则较上上年同期期下降 22.8%。中国经济

17、信息欧洲车市在在经济危危机中逆逆势上扬扬主要得得益于欧欧盟各国国的车市市刺激措措施为了 帮助汽汽车业摆摆脱困境境、保住住就业，欧欧洲汽车生产产大国纷纷纷通过过政府补补贴等措措施， 鼓励淘淘汰旧车车，刺激激新车销销售。但但是，随随着经济济开始复复苏，各各国的临临时托市市措施 正在或或即将结结束，欧欧洲车市市未来可可能会遭遭遇反复复，20010 年下半半年车市市可能会会再度 陷入萧中国经济信息（）日本济苏势弱汽市出反v.ccn日本外务省省4 月21 日上调调了日本本区域经经济评估估，为两两季度内内首次上上调。这这主要是因为海海外需求求和政府府刺激措措施促使使日本工业业产值回回升，经经济也显显示出复

18、复苏迹 象，但但通货紧紧缩和疲疲软的劳劳动力市市场使得得日本经经济复苏苏仍显得得非常脆脆弱。据日本汽车车销售协协会联合合会的数数据显示示日本20110 年年一季度度新车销销量为 97.65 万辆，较较上年同同期增加加了36.47%。其中中，乘用用车销量量为89.31 万辆，较较上年同同期 增加40.75%货车销销量为 7.883 万万辆与上年年同期相相比增加加2.993%；巴士销销量为 0.552 万万辆与上年年同期相相比增加加4.007%日本新新车一季季度销量量大幅增增长的原原因一方方面是 因为日日本政府府出台的的节能环环保车型型补贴政政策刺激激了以丰丰田普锐锐斯混合合动力车车为主 的新能能

19、源汽车车的销量量；另一一方面也也与20009 年年同期基基数较低低有关。受经济危机机影响日本国国内汽车车市场连连续两年年出现下下滑在日本本政府环环保车减减 税等政政策的刺刺激下，一一季度国国内销量量增长明显。但但是在下下半财年年环保减减税刺激激政 策终止止后，受受日本经经济恢复复仍将缓缓慢的影影响，市市场前景景仍不乐乐观。二、国内环环境2010 年一季季度，我我国宏观观经济形形势开局局良好，各各项经济济指标回回升向好好的趋势势 进一步步得到巩巩固。一一季度，我我国国内内生产总总值为 805577 亿元，按按可比价价格计算算， 同比增增长1.99%增速比比上年同同期加快快5.77 个百百分点其中

20、全国规规模以上上工业增增 加值同同比增长长19.6%，增增速比上上年同期期加快 14.5 个百分分点。在在工业增增加值高高速增 长的同同时，企企业利润润也在大大幅增加加。20010 年前2 个月，全全国规模模以上工工业企业业实 现利润润48667 亿亿元同比增增长19.7%宏观经经济的持持续向好好有利于于国内汽汽车市场场维 持目前前的高速速增长态态势。（一）市场场销售平平稳较快快增长，汽汽车消费费快速增增长 一季度度我国社社会消费费品零售售总额 363374 亿元同比增增长17.9%增速比比上年同期加快 2.99 个百百分点按经营营单位所所在地分分城镇消消费品零零售额同同比增长长18.4%；2

21、9.6%中国经济信息乡村消费品品零售额额同比增增长15.4%分行业业看餐饮业业同比增增长16.7%商品零零售 业同比比增长 18.1%限额以以上企业业商品零零售额同同比增长长29.6%其中耐用消消费品 销售额额快速增增长汽车类类增长 39.8%家具类类增长 37.6%家用电电器和音音像器材材类 增长汽车类类产品零零售额同同比增速速高于消消费品零零售总额额的增速速表明目目前汽 车消费费仍是国国内居民民消费的的热点，汽汽车消费费拉动了了国内消消费的增29.6%中国经济信息.c（二）居民民消费价价格同比比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长 一季度，居民消费价格比上年同期上涨2.2%，其中城市上涨2

22、.1%.c2.4%。工工业品出出厂价格格同比上上涨5.22%，其其中，原原材料、燃燃料、动动力购进进价格同同比上涨9.9%。根根据经验验，通货货膨胀将将抑制居居民的汽汽车消费费需求。而而在各类类车型中中，1.6 升升以下区区间的车车型消费费对通胀胀的负相相关性最最为明显显受到通通胀上行行的负面面影响 的可能能性也最最大，但但高档车车型受到到通胀上上行的影影响相对对不明显显。因此此居民消消费价 格的不不断上升升未来将将影响我我国汽车车市场的的增长，但但不同档档次车受受影响程程度不一一。（三）企业业景气指指数持续续提升，汽汽车产业业处于鼎鼎盛时期期 一季度度企业景景气指数数为1322.9比2000

23、9 年年4 季度度提高 2.33 点其中工业企企业景气指数数为1300.1，比比20009 年4 季度上上升2.00 点，399 个工业业大类企企业景气气指数继续位于景景气区间间。一季季度，汽汽车行业业景气指指数为 1055.8，比比20009 年4 季度上上升3.8 点点我国汽汽车产业业景气指指数持续续上行达到历历史高点点受益于于宏观经经济环境境向 好及国国家相关关产业扶扶持政策策，我国国汽车行行业目前前处于鼎鼎盛时期期。（四）城乡乡居民收收入继续续增长，汽汽车消费费需求增增加。一季度，城城镇居民民家庭人人均总收收入57887 元。其其中，城城镇居民民人均可可支配收收入5308 元与上年年同

24、期相相比增长长9.88%扣除价价格因素素实际增增长7.55%农村居居民人 均现金金收入 18114 元元与上年年同期相相比增长长1.88%扣除价价格因素素实际增增长9.22%。 受益于于人均收收入的持持续增长长，未来来汽车消消费需求求也将持持续增长长。（五）对外外贸易加加快恢复复，汽车车出口有有所好转转一季度我我国进出出口总额额61778.55 亿美美元与上年年同期相相比增长长44.1%增速比比2009 年4 季度度加快 34.9 个个百分点点。其中中，出口口31611.7 亿美元元，同比比增长 28.7%； 进口30116.88 亿美美元同比增增长64.6%进出口口相抵顺差1444.9 亿美

25、元元比上年年同 期减少少4799 亿美元元；其中中，3 月份贸贸易逆差差72.4 亿美元元。今年年前两月月，我国国汽车 商品累累计进出出口总额额为1399.855 亿美美元与上年年同期相相比增长长81.74%其中出口 金额66.54 亿美元元，同比比增长 52.57%。随着着全球汽汽车市场场逐步复复苏，我我国汽车车商品出口中势也开开好转。三、行业政政策综述述经济信息网网经历了220099 年汽汽车市场场爆发增增长后20110 年年一季度度我国汽汽车市场场继续保保持高.c速增长。但但在繁荣荣的车市市背后，我我国汽车车产业存存在的各各类问题题也日益益凸显。在在产 能问题题方面，工工信部和和发改委委

26、均在年年初下文摸底底各地汽汽车企业业投资情情况，以.c未来可能出出现的产产能过剩剩和投资资泡沫。在在产品质质量建设设方面，工工信部3 月份下下发关于加加强汽车车产品质质量建设设促进汽汽车产业业健康发发展的指指导意见见希望通通过加 强产品品质量建建设工作作引导我我国汽车车产业良良性发展展此外商务部部和财政政部依照照20009 年年底国务务院常务务工作会会议的精精神，下下发了关于于允许汽汽车以旧旧换新补补贴与车车辆购 置税减减征政策策同时享享受的通通知，以提提高汽车车“以旧换换新”政策的的刺激力力度。（一）两部部委摸底底车企投投资：预预防产能能过剩和和投资泡泡沫2010 年初，工工信部向向各主要要

27、车企下下发了关关于调查查汽车生生产企业业投资项项目有 关情况况的通知知，要求求被调查查车企把把20009 年4 月1 日至今今的投资资项目建建设内容容、 开工时时间等逐逐一登记记，在 20110 年1 月30 日前报报送工信信部装备备工业司司汽车处处。工 信部表表示下发发通知知的目目的是为为全面了了解汽车车生产企企业投资资项目情情况，做做好汽 车行业业管理等等工作。几几乎同一一时间，发发改委在在1 月初也也向国内内各车企企下发了了国 家发改改委产业业协调司司关于进进行汽车车产能情情况调查查的通知知，要求求被调查查企业填填写2009 年底产产能情况况和20110 年-20015 年产能能规划和和

28、投资情情况，在在2 月1 日前回回传给中国汽车技技术研究究中心。 工信部和发改委密集发文调研汽车业产能情况一方面是希望掌握车企规划以敲定下一步步的汽车车政策，更更重要的的却是为为预防未未来可能能出现的的产能过过剩和投投资泡沫早在 20009 年年9 月召召开的中中国汽车车产业发发展国际际论坛上上工信部部和发改改委的相相 关领导导就曾表表示，根根据目前前我国汽汽车行业业的产能能利用率率水平，结结合各企企业的规规划 产能，汽汽车行业业未来 5 年存存在产能能过剩的的隐患。中国经济信息网第一我国国市场需需求难以以跟上规规划产能能增长速速度根据各各大车企企在媒体体上公开开 披露的的数据看看占国内内市场

29、份份额九成成以上的的12 大汽车车制造企企业的规规划产能能在20115 年年将达到到32550 万辆，比比20009 年增加加约20000 万辆，增增幅为 2611.299%。根根据这些些规 划，国国内汽车车市场未未来几年年需要平平均每年年增长 17%以上才才能消化化这些产产能。但但即 便是在在今年国国家继续续实施鼓鼓励汽车车消费政政策的前前提下，2010 年预测的销售增长也 就是 %左右。考虑到宏观经济增长的不确定性，我国汽车工业未来存在产能过 剩的隐忧。中国经济信息网图表120110年国内内主要车车企未来来五年产产能扩张张计划单位：万辆辆企业名称2009年销量20115年计划产能上集集团w

30、.cce2.5gov.c50一汽集团14.640东风汽车19.7 40 长安安汽车16.8 30 北汽汽控股14.0 30 广汽汽集团 6066 20 奇瑞瑞汽车 5003 30 比亚亚迪448430 华晨晨汽车 3483 10 吉利利汽车 3291 20 江淮淮汽车 32 10 长城城汽车 225 20合计124383350数据来源：中经网网根据公开资料料整理第二，目前前我国汽汽车企业业的现有有产能仍仍未充分分开发。据据统计，即即使是在在 20009年市场高速速增长的的背景下下，我国国汽车总总体产能能利用率率也才接接近76，据90的合 理水平平仍有较较大差距距。具体体来看，合合资企业与国国有

31、企业业的产能能利用率率相差不不大， 而民营营企业差差距较大大产能利利用率仅仅为49.06%在产能能利用率率不足 50%的企业业中， 民营及及国有企企业占的的比重较较大，而而合资企企业比重重较小。可可见，与与合资企企业相比比， 民营及及国有企企业在目目前产能能利用率率较低的的情况下下仍制定定出巨大大的产能能扩张规规划， 未来将将出现产产能过剩剩的风险险。图表220009年国内内各类型型汽车企企业产能能利用率率情况企业经济类类型单位国有合资民营合计 企业企业企业2009 年合产量万辆48.3 74.7 16.0 179102009 年末计产能能万辆68.2 72.0 38.5 12047中国经20

32、09 年合产能利利用率%8332899849067576中国经企业数量济个433332152009 年产利用率率500%企业业数量个19621462009 年产利用率率500%企业业数量占占企业总总数比例例%4419200065634381数据来源：中经网网根据公开资料料整理.c国内各大车车企之所所以自 20009 年下半半年开始始纷纷制制定扩大大产能的的投资计计划，是是 因为在在经历了了20009 年年市场的的爆发式式增长后后各大车车企均显显得产能能不足但根据据各 大车企企制定的的产能扩扩张规划划，再考考虑目前前的产能能利用情情况，我我国汽车车产业在在未来 几年很很有可能能会面临临产能过过剩

33、的问问题。因因此工信信部和发发改委现现在摸底底汽车企企业投 资情况况，了解解未来产产能规划划，可以以说是未未雨绸缪缪。但须须注意的的是，在在市场经经济条 件下，企企业会本本能地为为扩大市市场占有有率以谋取更更大利润润而扩大大规模。因因此，防防范 产能过过剩风险险需要汽汽车生产产企业和和国家主主管部门门共同努努力。一一方面，国国家主管管部 门应根根据市场场情况从从严控制制企业产产能扩张张行为，同同时还应应将控制制产能与与汽车工工业 的兼并并重组结结合起来来。因为为解决企企业产销销量偏小小、规模模过小的的问题也也是预防防我国 汽车产产业产能能过剩的的重要办办法。另另一方面面，汽车车企业也也应该优优

34、先选择择通过改改善生 产组织织方式来来提高现现有产能能条件下下实际生生产量的的产能扩扩张模式式，避免免盲目投投资造 成投资.c（二）工信信部发文文加强汽汽车产品品质量建建设近几年我我国汽车车产业在在国家政政策的支支持下快快速发展展形成了了多品种种全系列列 的各类类整车和和零部件件生产和和配套能能力我国的的整车制制造能力力取得了了长足进进展20009 年年，我国国汽车产产业在应应对国际际金融危危机中实现了了平稳较较快地发发展，全全年汽车车销售1364 万辆，同同比增长长46%。但在在繁荣的的车市背背后，汽汽车质量量问题的的“短板效效应” 也日益益暴露。我我国汽车车产业依依然存在在核心技术缺缺失、

35、自自主创新新能力弱弱、管理理水平 亟待提提高等问问题，一一些企业业存在重重产能扩扩张、轻轻技术研研发，重重成本控控制、轻轻质量 管理等等现象，有有的甚至至给消费费者、社社会公共安全全带来隐隐患。中中国质量量协会用用户委 员会、清清华汽车车工程研研究院等等联合发发布的2009 年度中国汽车产品质量与服务质 量投诉分析报告（S显示，伴随着汽车销量大涨的同时，我国关于汽车质 量的投诉也在大幅增长：2009 年我国车主的投诉同比大幅上涨了39.7%；在这些 投诉中，汽车质量问题的投诉比例高达45.8%，位居第一。中国经济信息汽车产品质质量问题题投诉的的不断增增加给我国国汽车工工业的发发展拉响响了警报报

36、加强 汽车产产品质量量建设，全全面提高高汽车产产品量信誉誉，是我我国汽车车产业由由大变强强、健 康发展展的关键键对此工信部部3 月14 日向各各级主管管部门及及相关企企业下发发关于于 加强汽汽车产品品质量建建设促进进汽车产产业健康康发展的的指导意意见（以下下简称意意见中国经济信息意见从从进一步步落实企企业质量量工作的的主体责任任、建立立健全汽汽车产品品质量监监管体 系、加加强行业业自律和和社会舆舆论监督督等几个个方面，要要求汽车车生产企企业切实实加强汽汽车产品质w建，断高车品量理平图表3关于于加强汽汽车产品品质量建建设促进进汽车产产业健康康发展的的指导意意见中相关责任任方的具具体措施施相关责任

37、方相关责任方具体措施汽车生产企业建立汽车产品质量责任制，纳入考核体系。学习借鉴国际先进质量管理体系建设经验不断完善产品质量管理体系加强企业全面质量管理。4加大技术升级和新技术研发力度，加强信息化建设，以信息化手段提升 产品质量。加强汽车产品售后服务。建立质量风险预警和防范体系。7加强出口产品适应性试验和售后服务体系建设，充分了解出口国标准、 法规文化和习俗等情况增强与当地社会的沟通融合积极创造可持续的 发展环境。8制定质量管理人才培养计划，加强质量管理人才队伍建设，为建立企业 产品质量管理体系提供人才保障。相关责任方相关责任方具体措施汽车行业 管理部门完善标准法规体系。严格汽车生产企业和产品准

38、入加车辆生产企业及产品公告管理加强公共检测机构能力建设。建立汽车行业质量信息公示制度。5积极配合质检、工商等执法部门开展质量监督，进一步净化市场公平竞 争环境，督促企业履行质量责任，维护消费者合法权益。行业协会加强行业自律。积极研究、总结、推广国内外汽车行业质量管理先进经验。3受理、收集汽车用户质量投诉信息以及汽车产品质量检测、质量事故处 理信息，及时向汽车行业管理部门和相关企业提出意见、建议。 新闻媒体 加强汽车产品质量宣传报道营造企业重视质量重视品牌重视服务的社 会氛围。资料来源：工信部部，中经网整理理中国经济信息意见的的出台将将督促我我国汽车车产业加加强产品品质量建建设全面提提高产品品质

39、量信信 誉，引引导我国国汽车产产业健康康良性发发展。这这是因为中国经济信息首先意意见明明确了各各相关方方在汽车车产品质质量建设设工作中中的主体体责任。我国 汽车生产企业需要建立汽车产品质量责任制，不断完善产品质量管理体系，改进 和提高汽车产品设计、生产、销售、服务全过程质量管理水平；各级汽车行业管 理部门要加快建立健全的汽车产品质量监管体系，净化市场公平竞争环境，督促企业履行质质量责任任，维护护消费者者合法权权益。各相相关方主主体责任任的确认认有助于于产品质量建w工的体实保工顺实。n其次意意见给出了了实施汽汽车产品品质量建建设工作作的具体体办法意见见针对生生产企业、监监管部门门及行业业协会如如

40、何实施施产品质量量建设工工作分别别给出了了具体办办法。 生产企企业需建建立产品品质量责责任制，加加强全面质量量管理，提提高技术术升级和和新技术术研 发力度度，加强强汽车产产品售后后服务，建建立质量风险险预警和和防范体体系，制制定质量量管理 人才培培养计划划。监管管部门要要完善标标准法规规体系，严严格汽车车生产企企业和产产品准入入， 加强公公共检测测机构能能力建设设，建立立汽车行行业质量量信息公公示制度度。行业业协会需需加强 自律，推推广国外外先进经经验。这这三方面面具体措施，是是根据各各参与主主体在产产品质量量建 设工作作中的作作用依靠市市场和法法制手段段引导企企业不断断提高汽汽车产品品设计生

41、产、 销售、服服务全过过程质量量管理水水平，促促进我国国汽车产产业健康康发展。（三“以以旧换新新”政策补补贴力度度加大：可与购置税税优惠政政策叠加加享受 汽车“以旧换换新”是政府府20009 年在汽汽车产业业调整和和振兴规规划中中提出的的一项扩大汽车车消费促进节节能减排排的消费费刺激政政策然而在在20009 年年7 月这这项政策策正式实施后，效效果并不不理想。据据统计，2009 年全国汽车“以旧换新”补贴资金仅下发2 亿亿元，享享受补贴贴标准的的车辆总总数不超超过6 万辆。这这与政策策制定时时预计下下发50亿元补贴资资金，补补贴2700 万辆汽汽车的目目标相去去甚远。为为提高政政策的实实施效果

42、果，国 务院在在20009 年12 月召开开的常务务会议上上研究决决定，将将对汽车车“以旧换换新”补贴标标 准进行行调整。财政部和商商务部首首先在 20009 年年12 月底上上调了汽汽“以旧换换新补贴标标准其 中乘用用车部分分调整后后的补贴贴金额在在60000-1180000 元不等等。而后后两部委委又在今今年1 月18 日联联合印发发了关关于允许许汽车以以旧换新新补贴与与车辆购购置税减减征政策策同时享享受的 通知，允许许符合条条件的车车主从 20110 年1 月1 日起同同时享受受汽车以以旧换新新补贴和和1.6 升升及以下下乘用车车车辆购购置税减减征政策策这两项项优惠政政策实施施后我国汽汽

43、“以 旧换新新补贴上上限已接接近二手手车售价价甚至对对于一些些使用十十年以上上的老旧旧汽车“黄 标车”来说，以以旧换新新补贴加加上购置置税优惠，要要略高于于市场上上交易的的同类二二手车 价格。中车型经济信调整后以以旧换新” 补贴标标准经济信购置税优优惠幅度度1.35 升及上排量量轿车100 元1.L无优惠惠1.LL优惠2.55% HYPERLINK http:/www.cei www.cei1升（不不含1.335升不含）排排量轿车车100 元2.5 HYPERLINK http:/www.cei www.cei1升及以以下量轿车车、专项项作业车车.000 v.cc2.55%新的优惠政政策实施施

44、效果明明显商务“汽车以以旧换新新信息管管理系统统显示今年前两个月月，汽车车“以旧换换新”补贴申申请数量量增加了了 %，日均均补贴申申请量约约为 标准提提高以前前的2 倍，发发放补贴贴金额增增加1 倍以上上，拉动动新车消消费增长长52%。其 中轿车车“以旧换换新”申请数数量增幅幅达到 1399%。预计新“以旧换换新政策未未来将有有效刺激激起国内内汽车市市场的消消费热情情这是 因为按照新新政策我国部部分车型型的政策策优惠力力度已接接近20009 年年美欧日日等发达达国 家的汽汽“以旧换换新补贴水水平以购买买15 万元的的小排量量车型为为例车主可可获得3300 元左右右的购置置税优惠惠，如果果参与以

45、以旧换新新，叠加加享受的的优惠最最多可超超过2 万 元。20009 年美日日欧国家家在实施施汽车“以旧换换新”补贴政政策时给给予消费费者的优优惠折合成人民币币也多在在这一数数额附近近而20009 年年西方国国家在实实施汽车“以旧换换新政策后，各国国汽车市市场均出出现了一一波汽车车消费高高潮。图表520009年国外外汽车“以旧换换新”补贴标标准国家“国家“以旧换新补贴标准美国报废旧汽车并购买燃油效率更高的新车可获300美元至400美元补贴 日本 报废车龄超过3 年的旧车并购买新车可得到5 万日元补贴购买小车 可得到1.5 万日元补贴。报废车龄超过9 年的旧车可以抵扣最多20 欧元的新车购车款。德

46、国 英国 报废车龄超过0 年的旧车并购买新车政府提供10 英镑的补贴汽车 生产商也将给予不低于00 英镑的价格优惠。 法国 报废车龄超过0 年的旧车时，购买一辆污染低的新私家车或轻型商用车 可获得10 欧元补贴。资料来源：中经网网根据公开资料料整理一季度度汽车行行业总体体运行状状况一总体体产情况经济信息网网2010 年一季季度中国汽汽车产业业延续了了20009 年年良好发发展态势势产销量量和经济济效.c益均保持快快速增长长。一季季度是汽汽车产销销传统旺季季，在宏宏观经济济继续向向好，汽汽车市 场持续续活跃的的背景下下，汽车车产销如如期迎来来年内的的一个高高峰，产产销刷新新历史最最高记 录。一一

47、季度，汽汽车月度度产销量量最高记记录两度度被刷新新，月均均汽车产产销量超超过1500 万 辆，各各类车型型均呈现现出高速速增长状.c2009 年一季季度我国生生产汽车车4555.455 万辆辆比上年年同期增增长1988.122 万辆辆同 比增长长达76.99%；销售售4611.066 万辆，比比上年同同期增长长1922.666 万辆，同同比增长长达71.788%。我我国汽车车销量自自20009 年3 月首次次突破百百万大关关，并在在之后的的12 一直保持持了百万万辆以上上的产销销水平。需需注意的的是，我我国汽车车产业供供需情况况已从 20009 年年的供不不应求发发展到目目前基本本供求平平衡，

48、一一季度整整体产销销率为 98.78%，产量量增速 已连续续8 个月月超过需需求增速速。图表6200092010年3月汽车产销销量单位：辆，%生产量销销售量年月当月月累计当月累计完成同比比完成同比完成同比完成同比20-16645-200.66645-200.67565-144.17565-144.120-2870023081692-1.1168750247216652.7720-319485.526601.110745.127803.820-41584178932866.41502249733849.320-510882964370111117634024581142920-615123773

49、59801522140636486982176920-71068521570982023185863577832233820-8147686185712655134881688325291820-91612788591753201138977889679342420-1508797918383623 12397248189191377120-1194114.21251941591364964312046423920-2127614.4170944831162916716494461521-1117413.9117413.916171416171421-210174913229092411594

50、6252777837821-1338769454699 111579410567178二、进出口口情况海关统计数数据显示示20110 年年12 月我我国汽车车商品累累计进出出口总额额为1399.855 亿 美元，比比上年同同期增长长81.74%。其中中，进口口金额 73.31 亿美元元，比上上年同期期增长1.2 倍倍出口金金额66.54 亿美元元比上年年同期增增长52.57%我国汽汽车商品品进出口口在 经历了了20009 年年上半年年的低谷谷后自20009 年年下半年年开始逐逐渐复苏苏20110 年年前两月月， 受我国国国内汽汽车市场场需求旺旺盛的影影响，汽汽车商品品进口金金额同比比增速明明显

51、；而而随着 海外市市场需求求回暖我国汽汽车商品品出口复复苏态势势也越来来越明朗朗按产品品来看20110 年年前两月月客车产产品进口口金额同同比增速速最快越野车车产品出出口金额额同比增增速最快快。图表720110年12月汽车车商品出出口情况况单位：辆，美美元，%www商品名称2010年12月累计比上年同期变化数量金额数量金额客车www商品名称2010年12月累计比上年同期变化数量金额数量金额客车9961426919.613.11681371265033598轿车越野车3852463428.214.2其他载人机动车242789-34.2-21.5未列名载人机动车5831664068.950.722

52、0264551858-4.88载货车牵引车2528750826462809自卸车401135922735939310830-10.4-7.49专用车底盘9518008943417.7济信息网ce图表820110年12月汽车车商品进进口情况况ce单位：辆，美美元，%.gv.n商品名称.2010年.gv.n商品名称.2010年i数量金额数量金额客车1312871566.057.0轿车33115776518.717.7越野车443139580749411.9其他载人机动车51103113.318.5463410.0-44.0未列名载人机动车载货车1401131615.18534牵引车20106793

53、.32322自卸车226988-38.9-10.5专用车7269612800022.4底盘231793639.121.8数据来源：中国海海关总署，中经经网整理三、总体经经营情况况（一）行业业规模与与效益进入20010 年国家宏宏观经济济形势持持续向好好全国汽汽车行业业经济运运行延续续了20009 年年下半年年以来的的较快发发展态势势，国家家对汽车行业业继续实实行的优优惠政策策，带动动了汽 车行业业继续较较快发展展。20010 年12 月我国国汽车行行业累计计完成工工业总产产值60440.991 亿亿元，与与上年同同期相比比增长 81.48%。前两两月汽车车工业总总产值大大幅增长长，一方方面是

54、因为市市场需求求的快速速增长，另另一方面面也是由由于上年年同期基基数较低低。图表9200082010年2月汽车制造造业工业业产值实实现情况况单位：亿元元，%累计工业总总产值累计工工业总产值值同比增增长 月份2008 年2009年2010年2008年2009年2010年中12月月3042539中6400912200-572814815月月115.3115.342613.118月月127.8143.63515129411 月208.1256.917692226数据来源：国家统统计局，中经网网整理.c2010 年12 月我国国汽车行行业累计计完成工工业销售售产值 59882.779 亿元，与与上年同

55、同 期相比比增长 83.30%。一季季度是我我国汽车车市场传传统销售售旺季，今今年汽车车行业销销售产 值旺季季保持高高位增长.c图表100200082010年2月汽车制造造业工业业销售产产值实现现情况单位：亿元元，%月份累计工业销销售产值值累计工业销销售产值值同比增长长2008 年2009 年2010 年2008 年2009 年2010 年12月月389.13294.56582.7924766-7.5998330015月月1655.41955.0266333.01977.71177.9229331313318月月11 月2766.42044.11846621833数据来源：国家统统计局，中经网

56、网整理（二）盈利利能力2010 年12 月我我国汽车车行业规规模以上上企业累累计实现现利润总总额4955.155 亿元元同 比增长长4.445 倍倍增长额额为3922.722 亿元元我国汽汽车行业业利润总总额的大大幅增长长一方 面是因因为上年年同期基基数过低低另一方方面也显显示出我我国汽车车行业盈盈利能力力稳步提提升。 在汽车车行业的的5 个细分分行业中中，汽车车制造业业和汽车车零部件件制造业业对全行行业的贡贡献 度最高高，分别别达到 63.03%和33。图表111200082010年2月汽车制造造业利润润实现情情况单位：亿元元，%累计利润总总额累计利利润总额同同比增长长 月份2008 年20

57、09年2010年2008年2009年2010年12月月19.2908445.52924-511.545.815月月61.061.54495-9.9018月10362329济32.715711 45157数据来源：国家统统计局，中经网网整理.c随着我国汽汽车市场场的全面面复苏汽车制制造企业业盈利能能力不断断提高行业企企业亏 损面不不断缩小小。20010 年12 月汽车车制造业业共有 23007 个企业业发生亏亏损，占占企业总总 数的16.17%，亏损损面比 20009 年11 月上升升了1 个百分分点，比比上年同同期下降.c13.633 个百百分点。图表12220008

58、2010年2月汽车制造造业企业业亏损面面单位：个，%月份亏损企业单单位个数数亏损面2008 年2009 年2010 年2008 年2009 年2010 年12月月29938420722799298001617715月月1262371825521733197208183881881118月月11 月1782731872215588数据来源：国家统统计局，中经网网整理在企业亏损损面微幅幅上升的的同时，亏亏损企业业亏损度度却在大大幅下降降。20010 年12月汽车制造造业亏损损企业亏亏损额为为18.61 亿元比上年年同期减减少67.55%增速较较20009年111 月回回落了 85.71 个百分分点

59、。图表133200082010年2月汽车制造造业亏损损企业亏亏损度单位：亿元元，%月份亏损企业亏亏损总额额亏损企业亏亏损总额额同比增长长2008 年2009 年2010 年2008 年2009 年2010 年12月月2661156388186112113311.06-67.5515月月4253370711172334427718月月59633862551784422711 月8636612.041617718166数据来源：国家统统计局，中经网网整理（）偿偿债力经济信息网网2010 年12 月，我我国汽车车行业资资产负债债率比 20009 年11 月下降降0.666 个百.c分点，为 58.8

60、8%，但比比上年同同期仍高高出3.339 个百分分点。自自20009 年下半半年以来来， 我国汽汽车产业业因为快快速扩张张导致全全行业资资产负债债率明显显上升。而而今年前前两月，行行 业资产产负债率率相比上上年底出出现下降降表明在在20110 年年一季度度我国汽汽车产业业自20009 年年下半年年开始的的快速扩扩张活动动开始放.c图表144200082010年2月汽车行业业资产负负债率单位：%月份2008 年2009 年2010 年12月月57044551775888815月月576665903318月月578775941111 月5706659544数据来源：国家统统计局，中经网网整理四、固