航空物流产业分析报告

1、航空物流产业研究分析报告2015年5月7日一、航空物流业概况（一）航空物流业的含义航空物流是指货物以航空为主要运输方式，从供应地向接受地进 行的有效率、有效益的流通和存储。航空物流业是第三产业和物流业 的重要组成部分，不仅是服务业，而且是生产性服务业，是为一二三 产业的实物生产和服务生产提供服务的产业。面向机场企业的航空物 流主要指协同空中运输的地面处理环节，包括地面配送、飞机平衡配 载、装卸、简单加工、仓储、空运代理、信息支持、安全检查等服务。（二）航空物流业产业发展阶段分析根据产业生命周期理论，一般可以将产业发展划分为四个阶段， 即形成期、成长期、成熟期和衰退期或者是蜕变期。根据航空物流业

2、 的发展历程，航空物流业进入成熟期后，并没有走向衰退，因此可以 将航空物流业的演化阶段分为形成期、成长期、成熟期和蜕变期。根 据企业的发展规模以及资源的整合能力，并结合航空物流业的发展阶 段，可以将航空物流企业的发展阶段划分为以下四个阶段：传统航空 货运服务阶段、航空快递服务阶段、综合航空物流服务阶段以及供应 链管理咨询服务阶段。如图1所示：图1航空物流业演化阶段底啊虞熟HJJ蜕笛割在形成期，航空物流业作为新兴产业，主要从事货物从机场到机 场的空中运输，不涉及其他方面的业务。在此阶段，产业投资及行业 政策起到至关重要的作用。成长期内，航空物流业进入快速发展阶段，企业间的竞争及市场 需求起到关键

3、的作用。航空物流企业开始根据客户需求，形成比较成 熟多样化的产品服务；开始有了统一的行业标准，航空物流业相关的 政策及法律法规也初步完善；完成了货物的空中运输之后，其服务范 围开始向地面服务延伸。进入成熟期后，物流业的各类企业就不再是各自为战，而是联合 参与航空物流服务。此时，航空货运、航空货运代理、航空快递等相 关企业以多种方式参与服务，其主体是第三方物流服务，但又不仅仅 是第三方物流服务。这一阶段并不是传统航空物流服务的简单结合， 而是以信息技术为基础，围绕客户需求，设计出让客户满意的个性化 航空物流解决方案，提供的是“一站式”、“门到门”的一体化航空物流服务。在蜕变期，航空物流进入了最后

4、的转变时期，供应链管理咨询服 务是此阶段最主要的特征，即开始从整个供应链的角度来发展航空物 流。此时出现了一个新的经营主体，它以客户的实际需求为中心，以 市场需求为导向，协调供给方、需求方、第三方物流之间的协作关系， 提供供应链解决方案，谋求整个供应链上的最优化。目前，我国的航空货运业正处于成长期阶段还需制定、改进和完 善服务流程、服务标准，航空货运和代理之间的业务格局较大，冲突 大于合作，急需进行整合。二、航空物流业产业链分析（一）航空物流业产业链分析航空物流是在航空货运前后产业链的两个方向上加以拓展和延伸 的过程，重点在于为客户提供全方位综合性的，包括仓储、包装、运输、 搬运、装卸、海关检

5、查和售后服务以及信息网络设立在内的一条龙式 服务，既包含空中运输环节又包括地面处理环节。图1航空物流产业链5图1航空物流产业链5航空公司牙 黄jg代理F车运输货运集成商 第二方物流_.邮局业务（二）航空物流业价值链分析航空物流价值链就是由众多航空物流服务企业所组成的一条增值卜目的地货代目的地机场货运48. 8K夕航空承运人2航空货运价值分割（单位：元/公斤）代埋捷卜目的地货代目的地机场货运48. 8K夕航空承运人2航空货运价值分割（单位：元/公斤）代埋捷地面歪输裁-出凌地现场货运-出发地盟代黄、出发通凭代4出发地舰场八藐空承运日的地砌曰的艇货代/畋负人 货运货茴目前，我国的航空物流企业经过不断

6、地探索，已在业内达成了普 遍的共识，即在专注航空运输这一主业的基础上，通过借助资本力量， 以股权交易的方式适当向上下游延伸；更多的货航从航空承运人转变 为航空物流商，从机场到机场运输服务转变为提供“门到门”的物流服务, 由被动方转变为航空物流链的掌控者。三、航空物流业发展现状及趋势预测（一）全球物流业发展状况2013年，国际民航组织的191个成员国完成航空运输总周转量 7243.5亿吨公里，旅客周转量57822亿人次公里，货运周转量1856 亿吨公里。2010年2013年，客运量年均增长7.3%。货运量年均增长 0.7%。（二）全国物流行业发展状况根据中国民航局公布的数据，2013年，中国民航

7、完成航空运输总 周转量672亿吨公里，旅客周转量5657亿人次公里，货邮周转量170 亿吨公里，客运占74.7%，货运占25.3%。2010年2013年，客运周 转量年均增长11.7%，货运周转量年均增长-1.5%。2013年，我国193座机场完成货邮吞吐量1258.5万吨，排名前 10的机场完成数占72.9%。其中，北京、上海、广州、深圳4座城市 5座机场完成数占59%。截至2014年年底，国内民航市场拥有各种货 机112架，较13年增加了十多架，其中扬子江快运的自有机队规模最 大，拥有23架货机。航线以及航空货邮运输量随着运力的增加也逐步 增加。图32014年我国航空物流业重点企业营业收入

8、 （排名不分先后）序号企业名称莺业收入（亿元）总部所在她1中云国林货运航空有艰公豆45 一 56上海2东方航空物流有眼公瓦5&.35上海3翔子江快运航空有很公豆62.38上海4中国南方靛空货运公甬32.56广州5中国邮政航空公奇55.48上海6顺丰航空有眼公司48.32滦二7东海航空有很公鬲23.54&奥凯航室有眼公司11 58北京9发和宣通桀团85.26深工10浙江长龙航空有限公堂1S.58浙江总的来看，我国航空货运发展还是比较快的。近年来，受世界金融危机的影响，政府和企业都采取了不少措施。但从全球范围来看， 我国航空货运还比较落后，目前还处在传统货运向现代物流转变的起 步阶段。相对于航空货

9、运发达国家和大型公司还有很大差距。（四）中国航空货运市场四大趋势技术创新、应用速度加快。近年来，凯塔航空货运在线支付与 结算系统、ACCOS货运生产系统、电子运单项目、航空货物自助查询 系统等IT技术在航空物流业的运用，表现出国内航空货运市场对IT系 统的重视程度在不断的加强IT技术与企业战略之间的联系愈加密切， 更多企业的战略目标要借助于高科技手段来完成。跨境电商发展迅速。目前，跨境电商已形成一片新崛起的蓝海。 为寻找自己的“蓝海”，各大巨头纷纷布局跨境电商物流。2014年上半 年我国跨境电子商务交易总额在3万亿元左右，其中跨境零售约3000 亿元。未来电子商务在中国进出口贸易中的比重将会越

10、来越大，预计 到2016年我国跨境电商进出口额将增长至6 5万亿元年增速超30%。来自“菜鸟”的冲击。2013年5月28日，阿里巴巴集团、银泰 集团联合复星集团、富春集团、顺丰集团、三通一达（申通、圆通、 中通、韵达）等组建了菜鸟网络科技有限公司，致力于携手打造“中国 智能物流骨干网”（简称CSN *菜鸟网络计划首期投资人民币1000 亿元，希望在5-8年的时间，建立一张能支撑日均300亿（年度约10 万亿）网络零售额的智能骨干网络。目前菜鸟网络已在全国设立了 500 个校园菜鸟驿站分布在接近400所高校 遍及全国30个省市自治区， 为高校师生提供免费代收寄包裹，以及综合生活、网购等服务。其华东最大的商超物流配送中心已建成并将于2015年7月正式投入使用， 由于该配送中心主要服务于天猫超市，将进一步提速天猫超市的网购 时效，杭州