招商银行贷款结构业务情况分析【报告】

1、招商银行贷款结构业务情况分析一、招商银行的基本情况介绍招商银行是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，简称招行，成于 1987年4月8日，由香港招商局集团创办，香港中资金融股的八行五保之一。 总行设在深圳市福田区，2002年4月9日，招商银行A股在上海证券交易所挂牌上市。 2006年9月8日，招商银行开始在香港公开招股，发行约22亿股H股，集资200亿港 元，并在9月22日于港交所上市。招商银行开展目标是成为中国领先的零售银行。曾在 1995年7月推出银行卡一卡通，并在1999年9月启动中国首家网上银行一网通，成为 众多企业和电子商务网站广泛使用网上支付工具，在一定程度上促进了中国电子

2、商务的 开展。招行的战略目标是具有国际竞争力的中国最正确商业银行，其战略定位为利能力领 先、服务品质一流、基础管理扎实、品牌形象卓越的有特色的创新型银行同时根据中国 50家商业银行的总资产状况来看招行的总资产2,794,971（百万元）为中国第六大商业银 行。二、招行贷款规模与结构展示（-）招行的贷款规模根据招商银行的财务报表所展示的内容笔者将招行的2015-2019年近五年的贷款规模整理如下:（数据单位均以白万）指标20152016201720182019贷款总额比例96.8295.2696.759794.96正常贷款比例95.7196.0496.7997.1397.67不良贷款47,410

3、61,12157,39353,60552,275不良贷款率1.681.871.611.361.16不良贷款拨备178.95180.02262.11358.18426.78覆盖率贷款拨备覆盖3.003.374.224.884.97率从招商银行近五年的贷款变化规模图中我们可以看出招行的总资产每年都以稳健 的速度增加，贷款总规模呈一种线性的方式递增，年增幅近一万亿元人民币。从招行的总贷款规模的增长速度我们可以看出近三年招行的信贷规模扩张的速度之快。从招行的不良贷款变化趋势以及不良贷款与贷款拨备率的变化趋势来看，笔者发现 近五年来招商银行在2015年到2016年上半年间招行的信贷风险呈上升的趋势，由于

4、央 行的两次降息以及宏观经济下行期，局部中小企业偿债能力下降的影响导致招行的不良 贷款有所增加。（-）招行的贷款结构笔者根据招商银行的财务报表找到存贷款结构的相关数据并用同样的方式制成如 下表格。类别（比例）2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年企业贷款53.3948.0346.6745.142.35个人贷款43.4347.2350.0851.952.61票据贴现3.184.743.2535.04贷款总额96.8295.2696.759794.96笔者将招商银行的贷款结构按照不同的方式进行了相应的分类，首先按照业务类别 进行了分类，结果如上图所示，发现招行每年的贷款规模都

5、是在扩大的其中增长幅度最 大的是个人贷款其次是票据贴现。个人贷款占比逐年上升，这说明了招行扶持中小型企 业开展的势头。贷款质量（百万元）2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年正常类贷款#关注类贷款73, 79468,10057,20159.32952.590次级类贷款31,23324,30917,10013,52615,747可疑类贷款11,05022,29621,57725,04117,383损失类贷款5,12714,51618,71615,03819,145客户贷款总额#不良贷款总额47,14061,12157,39353,60552,275笔者又按照贷款的质量对招行

6、贷款进行了分类，并制成了上图。根据图表的数据， 笔者发现招行近几年的可疑类贷款和损失贷款的数额在逐年上升，虽然其他类别贷款比 重在下降但是数额的上升却使得招行目前的信贷风险呈上升的趋势。三、招行贷款规模与结构分析(-)招行的不良贷款率招行表示，受宏观经济下行期局部中小企业偿债能力下降的影响。该银行不良贷款 整体呈上升趋势，但由于调控影响，上升趋势并不明显。截至2019年9月末集团不良 贷款总额为52,275百万元，比2015末增加4865百万元；不良贷款率1.16比2015年末 下降0.52个百分点；不良贷款拨备覆盖率426.78%,比2015年末上涨247.84个百分点； 贷款拨备率4.97

7、%,为2015-2019年最高。不过，在地方政府融资平台方面，截至2019 年9月末，招行地方政府融资平台贷款余额为5126百万元，较上年末减少190.57百万 元，占该公司贷款总额的5.6%,比上年末下降1.86个百分点，不良贷款余额15, 732, 百万元，不良贷款率为016%,比上年末提高0.01个百分点。同时，招行也难逃央行两 次降息的影响。截至9月末，该行利息净收入657.90亿元，同比增长18.28%,主要原 因是生息资产规模稳步增长。不过，2019年1-9月净利差为2.89%,净利息收益率为 3.04%,较上年分别下降0.05个和0.02个百分点，2019年三季度，该行净利差为2

8、.76%, 净利息收益率为2.92%,比二季度都下降了 0.11个百分点，利息净收入在营业收入中的 占比为77.24%;手续费及佣金净收入146.52亿元，同比上升23.49%,手续费及佣金净 收入在营业收入中的占比为17.20%;其他净收入同比上升69.19%。此外，该行的资本 金情况还较为充足。目前招行的资本充足率为11.56%,比年初上升0.03个百分点；核 心资本充足率为8.47%,比年初上升0.25个百分点。(-)招行的零售业贷款规模招行表示，受宏观经济下行期局部中小企业偿债能力下降的影响。该银行不良贷款 有所上升。雾售贷款规模持续稳健增长，余额较年初增长7.90%。根据中国人民银行公 布的数据，招商银行零售客户存款余额居全国性