系统管理员与初始化操作手册

1、PAGE PAGE 58系统管理员与初始化操作手册作为销遥行TM BS软件的系统管理员，在软件安装完成之后，需要做软件的初始化设置与销售流程管理的基本工作。销遥行TM BS系统支持多用户同时在线使用，故作为软件的管理员，首先需要建立公司的组织结构、划分职位权限、建立员工信息、并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作。此外，销遥行TM 系统提供了“数据字典”“系统参数设置”等模块，方便用户建立统一的操作规范，从而帮助企业建立起统一的销售管理流程。初始化操作作流程图图如下：帐号管理帐号管理组织结构职位权限帐号员工决定微调决定决定决定仓库安全设置库存管理针对系统设置数据字典自定义字段参数设置

2、销售漏斗对所有操作功能模块客户、联系人、产品、合同和订单EMAIL群发和短信群发机会分析针对针对针对针对这两部分操操作均集中在在帐号管管理和系统设设置这两两个模块块当中。作作为销售售管理软软件的系系统管理理员，在在实际设设置当中中，除了了进行系系统的数数据的维维护和帐帐号的管管理工作作外，还需要要了解企企业对销销售过程程的管理方式式，从而使管理软件件成为一一个方便便企业销销售管理理的工具具。管理员在实实际操作作设置过过程当中中，按照照以上流流程图中中各功能能模块的的关系，利利用软件件建立起起企业相相应的机机构机制制，从而而实现相相关的执执行与业业务逻辑辑关系。帐号管理：在这个个功能模模块当中中

3、设立了了企业的的组织结结构、职职位权限限、员工工和帐号号四个子子模块。这些模块块的操作作之间是相相互依存存的关系系。管理理员只有有在先定定义好公公司组织织结构的的基础上上才能做做职位权权限的调调整、员员工信息息的编辑辑等操作作。销遥遥行TMM BSS系统本本身设立立了两种种浏览关关系：第第一、组组织结构构从上到到下的浏浏览关系系；第二二、职位位权限从从高到低低的浏览览关系。因此在帐号管理中设立了合适的帐号后，企业的每个员工就有了工作的目标。总经理就可以达到整体管理的效果。系统设置：在这个个功能模模块当中中设立了了数据字字典、自自定义字字段、参参数设置置、销售售漏斗和和仓库安安全设置置。在这这个

4、模块块中，可可以对软软件中出出现的众众多字段段作新增、编编辑和修修改。可以定义义销售过过程管理理中涉及及到的漏漏斗设置置。可以以对进销销存的仓仓库做安安全的设设置等。设置好的信息将在相对应的模块中得到实际运用。帐号管理操操作初始化操作作的流程程：组织结结构职位位权限员工工帐号号参数数设置组织结构新建部门选择“新建建部门”，对部门门名称和和所属上上下级关关系做选选择和输输入，点点击保存存完成新新建操作作。注：如是二二级或者者三级部部门结构构，管理理者可以以选择第第一级部部门一步步一步做做新增的的操作，只只要选择择到正确确的所属属上级即即可。修改、删除除部门选择对应部部门，并并点击“修改部部门”或

5、“删除部部门”，即可实现现对部门门信息的的修改与与删除。职位权限 销遥行TMM BSS系统中中预设了了常见的的公司职职位，并并分配了了相应的的权限。如如您需要要调整职职位或是是权限，可可以进行行新建、修修改、删删除的操操作。新增职位信信息 点击新建职职位按钮钮，在职职位名称称和职位位描述中中输入名名称点击击保存即可可。调整职位权权限销遥行TMM BSS系统中中对应职职位权限限的调整整有两种种方法：初始化的整整体调整整和帐号号权限的的自定义义调整（微微调）。在在设立职职位权限限时，每每个操作作模块对对应的功功能选择择，都有有不同的的意义。在设立权限时，需遵循以下规则：根据员工实实际的操操作权限限

6、，给予予相关的的软件操操作权限限。只勾选职位位权限中中的模块块名称，可给予该职位只读浏览权限。可以开放给给员工新新增、编编辑、修修改等中的任任何一项项操作权权限。比如“费用用申请”，只勾勾选费用用申请模模块，而而没有给给与其新新增、修修改、删删除权限限，那销销售经理理所对应应的人员员只能看看到自己己的费用用信息，并并不能做做费用的的新增、修修改和删删除。如如下图暗淡无法操作个人费用暗淡无法操作个人费用初始化的权权限整体体调整初始化中权权限的整整体调整整：在为为员工建建立员工工信息和和帐号时时，所设设立的员员工职位位信息。选择需要调整的职位名称，点击修改职位按钮下图，调整后点击保存即可。帐号权限

7、的的自定义义调整（微微调）帐号权限的的自定义义调整：两个已已经分配配好权限限的相同同职位的的帐号，作职位权限的自定义调整与修改，达到不同帐号同一职位的不同权限的自定义效果。选择主菜单单的帐号模块块，选择需需要调整整的帐号号名称； 点击调整按按钮，作作如下图图的调整整权限，点点击保存存即可。注：在帐号号模块中中做的帐帐号权限限的自定定义调整整，可以以达到不不同帐号号同一职职位的不不同权限限的自定定义效果果。但是是，如果果再到职职位权限限中做这这个职位位的权限限修改，在帐号中自定义调整过的帐号不会随着职位权限的调整而变化。员工新建员工为了使公司司的员工工在特定定的时间间内做职职位权限限规定的的工作

8、，销遥行行TM BBS系统统在员工工模块为为新增员员工指定定了一个个流程。新新建员工工信息分配配职位分配配登陆帐帐号。1）点击“新建”按钮，在在相应的的窗口内内输入相关关员工信信息，其其中E-Maiil和手机号号码可以以为邮件件与短信信群发作作基础准准备。2）分配职职位，选择员工工的职位位信息和和所在部部门。点击“保存存”完成员员工的登登陆帐号号的设立立。有关帐号的的建立具具体可参参照帐号号模块的的操作。4）员工附附件信息息在对应员工工信息的的中，员员工相关关的JPPG格式式的照片片或者DDOC格格式的介介绍信或或者其他他格式的的参考资资料可作作为附件件添加进进去。选择“附件件”“浏览”上传文

9、文件。如如图（110）编辑员工点击“编辑辑”按钮可可以修改改员工基基本信息息。离职/复职职当员工离职职时，可可以选择择“离职”，即可可完成职职位的强强制性删删除，而而他的客客户和工工作内容容将会进进行归还还和移交交。当错误选择择离职，或或是离职职员工复复职的时时候，也也可选择择“复职”操作恢恢复员工工帐号。删除点击“删除除”为彻底底删除该该员工相相关信息息，一般般只针对对建立错错误的员员工信息息操作。普普通的员员工离职职，建议议使用离离职功能能。注：销遥行行TM BBS系统统默认提提供的“esffa”帐号，对对应的是是以“总经理理姓名”命名的的员工，此此帐号可可作名称称或职位位的调整整。但勿勿

10、作删除除操作。上移/下移移变化员工显显示的顺顺序。帐号销遥行TMM BSS系统软软件中，帐号号是每个个员工登登陆软件件的凭证证。在帐帐号模块块中，系系统管理理员可以以为员工工建立帐号号。点击新建建帐号按按钮，在在帐号编编辑窗口口中输入入相关的的信息，保保存即可可完成帐帐号的设设立。也可以以根据不不同的条条件查询询到所需需要的帐帐号，选选择帐号号名称点点击搜索索按钮，即即可完成成查询操操作。参数设置参数设置的的内容，主要包括了公司基本信息、短信、E-Mail、短信E-Mail的提醒、系统上下级强制共享等内容的设置，填写正确的信息，点击保存按钮，即可完成系统参数的设置。系统设置操操作介绍绍销售流程

11、管管理的统统一操作作集中在在系统设设置中，需需要完成成数据字字典、自自定义字字段、销销售漏斗斗和仓库库安全设设置。完完成这些些操作，将将软件中中字段的的作统一一与规范范的管理理。数据字典销遥行TMM BSS系统中中的自定定义分为为两种概概念：字字段的扩扩充和已已有字段段的显示示修改。在在数据字字典中您您可以对对已有字字段的显显示修改改做自定定义。在数据字典典里您可以针对对客户、联联系人、产产品、合合同、订订单、机机会等功功能模块块做类型型的新增增或者修修改。数据字典中中的修改改，可以以方便业业务员对对客户信信息、合合同/订订单、费费用等一一系列做做查询、新新增或者者统计时时，更符符合实际际工作

12、需需要。客户模块数数据字典典的自定定义 （1）客户户地区修改客户所所属地区区的类型型定义（2）客户户行业修改客户所所属行业业的类型型定义（3）客户户来源修改客户来来源的类类型定义义（4）客户户关系修改与客户户企业之之间的关关系的类类型定义义（5）渠道道商等级级可以自定义义渠道商商的等级级类型（6）渠道道商进货货类型修改渠道商商提供的的货物类类型定义义（7）渠道道商出货货类型修改向渠道道商供货货的类型型定义（8）公司司性质修改客户公公司性质质的类型型定义（9）企业业规模修改客户企企业规模模的类型型定义 （10）销销售人数数修改客户企企业销售售人数的的类型定定义（11）年年销售额额客户年销售售额的

13、类类型定义义联系人模块块数据字字典的自自定义自定义“联联系人”信息中中“社会关关系”字段产品模块数数据字典典的自定定义产品类型本公司销售售产品的的类别定定义比如公司需需要增加加一个“采购类类”的产品品类型，操操作如下下1）点击新新增按钮钮，输入入新增的的类型名名称“采购类类”，点击击完成确确定新增增类型2）在产品品类型的的结构树树上就多多出了采采购类型型3）在新增增产品时时，就可可以在产产品类型型中选择择到刚新新增的采采购类型型合同模块数数据字典典的自定定义（1）合同同类型在合同类型型中，通通过新增增、修改改和删除除操作，确确定企业业使用的的合同类类型（2）合同同编码规规则自定义不同同合同类类

14、型代表表的不同同标识代代码。（3）合同同支付条条款方案案自定义预设设的付款款方式（4）运输输方式自定义合同同发货的的运输方方式类型型订单模块数数据字典典的自定定义（1）订单单类型自定义订单单的类型型图（31）（2）订单单编码规规则自定义不同同订单类类型代表表的不同同标识代代码机会模块数数据字典典的自定定义机会类型自定义销售售过程中中遇到的的不同机机会类型型客户服务模模块数据据字典的的自定义义（1）服务务类型修改服务的的类型定定义（2）投诉诉处理等等级自定义企业业对应客客户提出出的投诉诉情况进进行的等等级分类类（3）投诉诉处理方方式在投诉处理理方式中中，通过过新增、修修改和删删除操作作，来确确定

15、企业业对客户户的投诉诉处理方方式（4）服务务满意程程度自定义客户户对于服服务满意意度的评评价类型型（5）服务务方式自定义企业业对客户户的响应应方式（6）服务务网点自定义公司司的服务务网点费用模块数数据字典典的自定定义（1）日常常费用项项自定义企业业日常费费用报销销的费用用类型（2）出差差费用项项自定义企业业针对出出差费用用报销需需要区分分的费用用类型（3）成本本中心自定义企业业针对费费用报销销所需挂挂靠的成成本中心心日程/任务务模块数数据字典典的自定定义活动/任务务类型自定义企业业员工日日常活动动或者任任务的类类型库存管理模模块数据据字典的的自定义义仓库设置修改企业的的仓库名名称项目管理模模块

16、数据据字典的的自定义义（1）项目目类型自定义项目目类型（2）项目目状态自定义项目目的进展展状态财务模块数数据字典典的自定定义（1）发票票类型自定义确定定企业在在合同/订单或或者费用用管理履履行过程程中使用用的发票票类型（2）货币币种类自定义确定定财务履履行时使使用的货货币种类类（3）支付付方式自定义财务务结算时时采取的的支付方方式类型型公告模块数数据字典典的自定定义（1）公告告类型自定义公司司公告的的类型（2）公告告重要性性在自定义公公司发送送公告的的等级性性知识库模块块数据字字典的自自定义知识库自定义知识识库的目目录结构构线索管理数数据字典典的自定定义（1）类别别自定义线索索的类型型（2）等

17、级级自定义线索索重要程程度的等等级定义义自定义字段段在自定义字字段这个个模块中中，主要要完成字字段的扩扩充。字字段扩充充分了两两种表现现形式，第第一是填填充类字段；第二是是选择类类字段。其中您可以以对应客客户、联联系人、产产品、合合同和订订单这五五个功能能模块做做字段的的扩充。例如：随着着时代潮潮流的不不断更新新，对应应客户的的联系方方式也越越来越多多，比如如小灵通通手机号号码，可可以利用用自定义义字段的的功能方方便操作作和记录录。设置置可以见见如下的的三步：在自定义字字段中选选择客户户选项卡卡，做需需要显示示字段的的名称修修改。比比如把自自定义字字段1定定义为小小灵通号号码；把把自定义义字典

18、11定义为为客户类类型。并并且全部部选择“显示”项。点点击保存存。在数据字典典中选择择客户前前面的“+”，就会发现现在客户户选择项项中多了了客户类类型的选选择，选选择客户户类型，点点击新增增按钮，就可以简单的做自定义字典选择项的新增。在新增客户户时，可可以得到到自定义义字段修修改后的的效果。在在输入客客户信息息时，就就可以在在自定义义选项卡卡中做小小灵通号号码的输输入和客客户类型型的选择择。更方方便了对对客户信信息的详详细了解解。当然在自定定义字段段中可以以对应五五个不同同的功能能模块做做自定义义，操作作方法与与客户自自定义相相似。系统参数设设置参数设置的的内容，主主要包括括了公司司基本信信息、短短信、EE-Maail、短短信E-Maiil的提提醒、系系统上下下级强制制共享等等内容的的设置，填填写正确确的