SAP-零售提报培训课件

1、CRM系统 -零售合同录入2017年6月流程概要要资料客户收集客户信息录入贷款信息录入店面生成合同首保GPS审核店面确认提车目录一.创建客户户信息二.创建报价价单三.店面生成成合同四.首保&GPS审核五.客户确认认提车1.创建交易易-系统登录录输入用户户名输入密码码1.创建个人人客户-客户信息息录入点击“申请创创建”进入客户户信息页页面选择择“个人客户户创建”点击进入入客户信信息的录录入主界界面1.创建个人人客户-客户基本本信息录录入首先录“客户姓名名”“手机号码码”“称谓”点击回回车，系统会自自动带出出承租人人的关系系客户，依次录录入承租租人的关关系客户户，点击回车车系统进进行排重重校验重要

2、提示示：所有有信息录录入完成成后请点点回车键！1.创建个人人客户-客户基本本信息录录入填写完成成后系统统会自动动带出关关系客户户的主页页面，进进行信息息补录1.创建个人人客户-客户信息息录入点击“证件号号“栏位输入入”承租人” 的身身份证信信息录入证件件号之后后在“地址”栏位录录入客户户的“居住地址址”“户籍地址址”及“工作地址址”“户籍地址址”如与“居住地址址”相同选中“户籍地址址”点击1.创建个人人客户-客户关系系人信息息录入录入客户户“配偶&直系亲属属”信息1.创建个人人客户-客户信息息录入点击“证件号号“栏位输入入”配偶或直直系亲属属” 的身身份证信信息录入证件件号之后后在“地址”栏位

3、录录入客户户的“居住地址址” 及“工作地址址”“工作地址址”如与“居住地址址”相同选中“工作地址址”点击1.创建项目目客户信信息担保人信信息录入入录入担保保人信息息在客户清清单里选选择“创建关系系客户”选择“担保人”进行担保保人的信信息填写写1.创建项目目客户信信息担保人信信息录入入客户清单单中建立立完担保保人的基基本信息息后，系系统会自自动带出出担保人人的信息息页面在“担保人”信息页页面进行行信息补补录1.创建个人人客户-担保人信信息录入入点击“证件号号“栏位输入入”担保人” 的身身份证信信息录入证件件号之后后在“地址”栏位录录入客户户的“居住地址址” 及“工作地址址”“工作地址址”如与“居

4、住地址址”相同选中“工作地址址”点击1.创建个人人客户-企业客户户信息录录入点击“申请创创建”进入客户户信息页页面选择择“企业客户户创建”点击进入入企业客客户信息息的录入入主界面面1.创建个人人客户-企业客户户信息录录入首先录“企业名称称”“法人手机机号码”“称谓”点击回回车，点击“创创建关系系客户”添加担担保人，录入依次次录入承承租人的的关系客客户，点击回车车系统进进行排重重校验重要提示示：所有有信息录录入完成成后请点点回车键！1.创建个人人客户-企业客户户信息录录入填写完成成后系统统会自动动带出申申请企业业的主页页面，进进行信息息补录1.创建个人人客户-企业客户户信息录录入点击“证件号号“

5、栏位输入入”申请企业业” 的证证件信息息录入证件件号之后后在“地址”栏位录录入客户户的“注册地址址” 及“企业经营营地址”“企业经营营地址”如与“注册地址址”相同选中“企业经营营地址”点击1.创建个人人客户-担保企业业信息录录入录入担保保企业信信息在客户清清单里选选择“创建关系系客户”选择“担保企业业”进行担保保企业的的信息填填写1.创建个人人客户-担保企业业信息录录入客户清单单中建立立完担保保企业的的基本信信息后，系统会会自动带带出担保保企业的的信息页页面在“担保企业业”信息页页面进行行信息补补录1.创建个人人客户-担保企业业信息录录入点击“证件号号“栏位输入入”担保企业业” 的证证件信息息

6、录入证件件号之后后在“地址”栏位录录入客户户的“注册地址址” 及“企业经营营地址”“企业经营营地址”如与“注册地址址”相同选中“企业经营营地址”点击二.创建报价价单1.点开菜单单中的“申请创建建”2.选择“申请单创创建” 进行行单据录入入二.创建报价价单选择租赁赁类型二.创建报价价单选择完租租赁属性性后就进进入申请请单的主主单据二.创建报价价单进入搜索索界面搜搜索出承承租人点击搜索索承租人人承租人必必须选择择，不能能手动输输入二.创建报价价单单据信息息中输入入开票属性性、购车车目的、车辆用用途点击“快快速输入入”选择择车型、金金融产品品及其他融资资项二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择首先

7、选择择车型和和产品选择具体体车型，录入具具体金融融产品和和融资期期限！二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择车型搜索索帮助点点击搜索索按钮进进入搜索索界面进入后选选择所需需车型二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择二手车的的录入方方式车辆类型型选择为为二手车车时界面面右边会会自动弹弹出二手手车录入入信息二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择金融产品品的搜索索点击搜索索按钮选择金融融融资产产品二.创建报价价单-车型和金金融产品品选择金融产品品选择完完成后选选择客户户的还款频率率融资期限限二.创建报价价单-其他融资资项选择择其他融资资项的选选择-同一个界界面下端端有融资资项的选选择二.创建报

8、价价单-其他融资资项选择择进入其他他融资项项选择界界面选择所需需的融资资项选定后点点击“确认” 按钮钮二.创建报价价单-其他融资资项选择择选择好其其他融资资项后填填写具体体融资金金额二.创建报价价单-融资参数数录入车型及金金融产品品及其他他融资项项选择录录入完成成后在页面主主页车型型&产品这一一栏位的的下端点点开“租赁明细细” 按钮钮，进入单单据的具具体信息息录入。二.创建报价价单-保险信息息的填写写融保险时时此页签签内容必必须填写写：保险公司司：根据据店面所所维护的的融保险险的保险险公司进进行选择择商业险出出单方式式可自主主选择商业险和和交强险险的出单单地：根根据店面面所属地地带出保险信息息

9、的填写写二.创建报价价单-保险明细细的选择择如果在保保险“付款方式式” 中选选择预付款，在“保险明细细” 中要要填写具具体的保保险险种种和投保保金额二.创建报价价单-收款方选选择收款方银银行信息息：通过过收款方方的银行行选择，带出具具体收款款方信息息如所有收收款方与与“车款”收款方方一样时时点选其他他收款类类型直接接点击“拷贝车款款收款方方银行信信息”系统会系系统会自自动复制制带出收收款方二.创建报价价单-附件上传传并提报报申请点击“附件清单单”上传附附件信息息附件要求求会根据据所选产产品带出出类型二.创建报价价单-附件上传传并提报报申请批量上传传之后，在上传传界面进进行小类类更新，小类更更新

10、后关关闭页面面附件上传传完成后后保存报报价单据据并点击击提交审批批转入风控控岗三.合同生成成及合同同请款在风控岗岗审批通通过后主页“工作空间间”找到所所提示的的已通过过的单据据进行合合同的生生成进入空间间后选择择要生成成的合同同进入单单据主页页进行编编辑三.合同生成成及合同同请款生成合同同进入单据据后点击击“租赁明细细” 填写写生成合合同所需需资料客户还款款卡基本本信息GPS安装单信信息车辆信息息录入完成成后先点点击“1保存”之后点击击“2确认并提提交”三.合同生成成及合同同请款打印合同同在确认生生成合同同后在“工作空间间”中找到到所提示示的已通通过的单单据进行行合同的的打印进入单据据中点击击

11、“附件信息息”下载并并打印合合同点击需要要打印的的具体单单号三.合同生成成及合同同请款打印合同同进入单据据主页后后“合同清单单”中，下下载打印印合同，打印完成成后点击击“确认并提提交”三.合同生成成及合同同请款合同请款款在打印完完合同后后在“工作空间间”中找到到所提示示的已通通过的单单据进行行合同请请款操作作点击需要要请款的的具体单单号二.创建报价价单-附件上传传并提报报申请进入单据据后，在在“附件信息息”中上传传请款附附件附件上传传完成后后，点击击“保存”保存单据据后“确认并提提交”，提交交至合同同岗审批批四.首保、发发票、GPS审核在合同岗岗审批通通过后点开“工作空间间”找到所所提示的的已

12、通过过的单据据进行首首保和发发票的信信息回填填点击需要要上传首首保审核核的具体体单号四.首保、发发票、GPS审核点击单据据中点开开“租赁明细细” 进入入单据明明细中回回填信息息GPS定位信息息发票信息息商业保险险单信息息交强险保保单信息息四.首保、发发票、GPS审核-GPS定位校验验进入单据据明细后后进行GPS的定位效效验注：CRM系统中GPS的SN码不用金金融顾问问回填是通过GPS供应商的的接口自自动对接接回传给给系统金融顾问问只需要要在发票票审核岗岗校验定定位成功功即可四.首保、发发票、GPS审核-发票回填填GPS定位校验验通过后后进行“发票信息息” 回填填四.首保、发发票、GPS审核-保险回填填保险信息息回填，如融保保险：保保险年份份、保险险公司、出单地地会自动动带出，保险失效效日会根根据生效效日自动动计算交强险默默认只显显示一年年，如有有后续年年份点击击增增加年份份即可四.首保、发发票、GPS