地下管线市场现状与趋势李坤阳

地下管线市场现实状况与发展趋势7月1/23研究背景介绍12/23地下管线供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施地下管网分散的单根管线建设而成的公共隧道地下综合管廊用于集中敷设、多种管线统一管理的市政管线“共同沟”分类解读3/23图：综合地下管廊剖面图—管廊分层地下管线普查及管理系统解读。普查监理、施工修编平台建设、一张图规划4/23发展趋势与市场规模25/231地下管线历史—宏观政策及发展国外城市地下管廊铺设时期早，已拥有一定数量和长度；国内发展起步较晚，地下管廊建设考查时期较长。中国地下管廊历史发展一览1998建设部《关于加强城市地下管线规划管理的通知》2005建设部《城市地下管线工程档案管理办法》2013国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》2014住建部等部门《关于开展城市地下管线普查工作的通知》2015国务院《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》2016住建部《关于提高城市排水防涝能力推进城市地下综合管廊建设的通知》2016住建部《城市地下空间开发利用“十三五”规划》6/23已建设面积420平方公里完成投资约544亿元370个城市提出海绵城市建设专题规划2030建设目标城市建成区80%以上面积到达目标要求。2地下管线产业发展趋势—海绵城市带来大风口海绵城市得益政策红利，与地下管廊重组增强城市海绵性潜力。7/232地下管线产业发展趋势—PPP模式项目企业政府社会投资人管线单位地下综合管廊竞争性程序可行性缺口补助BOT协议投资、建设运行、管理租赁费期满移交出资利润项目企业政府社会投资人管线单位地下综合管廊入廊费、维护费投资、建设出资利润BLT协议期满移交竞争性程序租赁费租赁、运行管理BLT模式：政府支付租金负责经营管理BOT模式：政府赋予项目企业特许经营权PPP模式是今后地下管廊、管线入廊主要商业模式8/232549个样本，2046个中标金额数据，累计中标48.73亿元677个地级项目867个县级项目131个高校、企业项目38亿元总金额748个企业32个省份8月1018个地市级6月1351个县级180个高校、企业项目3市场规模49亿元总金额941个企业32个省份9/233市场趋势预计地下管线普查将会进入收尾工作10/233城市进程中标数量省份TOP1011/23生态图谱与产业巨头发展312/23生态图谱监理平台/软件/系统普查测绘规划智慧城市地下管线市场升温，伴随海绵城市和雄安新区新概念，市场参加者纷纷布局。13/23企业份额金迪管线总金额（万元）项目数量正元地理青岛勘测院广州城规院8月企业市场份额6月企业市场份额正元地理金迪管线青岛勘测院绘宇智能项目数量项目总金额从市场份额角度。依据数据样本，正元地理遥遥领先，金迪管线居次席。绘宇智能即使项目数量占优，但总金额不及部分城规院。绘宇智能14/23企业特点37.9

亿（至2016年8月）正元地理46642万金迪管线33370万其他，24.2亿数字政通9.4%下降至8.9%含数字政通、保定金迪正元地理12.3%下降至11.5%含正元地理、山东正元、山东中基地理48.7

亿（至2017年6月）其他，32.7亿正元地理51318万金迪管线37888万青岛勘测院12906万上海勘设院11583万绘宇智能7811万广州城规院9821万青岛勘测院12893万广州城规院9480万诚信所7584万厦门精图6067万数字政通、绘宇智能、测绘局第六测量队各5309万地下管线市场TOP10预计未来市场在第二梯队会重新洗牌。15/23龙头市场正元地理信息-综合配比均衡发展正元地理占据地下管线市场11.5%市场份额，共5.66亿元。16/23龙头市场保定金迪系占据地下管线市场7.8%市场份额，共3.79亿元。保定金迪专注地下管线领域，普及度在全国范围内极高，在南方城市普查领域占据优势。保定金迪-专注地下管线普查领域千年大计，政府政策出资支持建设。雄安规划面积近中远期目标分别为100、200、平方公里，现有交通设施微弱，地下管廊空白。智慧城市、地下基建竞争激烈。保定金迪软件科技园位于雄安新区正西侧，区位优势显著；地下管廊等项目经验丰富，占据市场份额高，有利于城管龙头数字政通取得先机。12位置直线距离43.9KM优势智慧城市管网建设17/23龙头市场广州绘宇智能勘测——三维监控平台，成长空间巨大被欧比特收购绘宇智能勘测占据地下管线市场1.6%市场份额，共7811万元。18/23地下管线未来看点与挑战419/23地理信息行业项目种类多，地下管线领域将得到包含智慧城市在内更多关注。1普查效率低下2废标情况严重挑战机遇地下管线风口巨大项目招标新模式3基建项目出资困难机遇与挑战20/23未来看点产业城市管线入廊智慧城市崛起完善基础配套设施品牌建设产城管线入廊带动智慧城市发展城市基建促进产业升级伴随地下管线入廊及海绵城市等概念政策落实，产业与城市将逐步建立互动并促进，从而真正实现产