市场结构（市场集中度）课件

产业组织(IO)

IndustryOrganization产业组织理论的产生与发展产业组织理论的概念：同一产业内企业之间的组织和市场关系产业组织理论产生与发展：1.亚当·斯密(《国富论》，1776)的分工理论2.阿尔弗雷德·马歇尔（《经济学原理》，1890）的组织理论第四生产要素马歇尔冲突：

规模经济实现垄断竞争市场（原子性）成本下降市场占有率提高3.张伯伦（《垄断竞争理论》1933）和琼·罗宾逊夫人（《不完全竞争经济学》，1933）对市场结构的扩展4.梅森和贝恩（《产业组织》，1959）的SCP的分析框架，开创了哈佛学派5.谢勒（《产业市场结构和经济绩效》，1970）完善了SCP分析范式（图解）市场结构市场行为市场绩效市场供求基本状况市场结构市场行为市场绩效政府政策芝加哥学派：产生背景代表人物：施蒂格勒

——“管制经济学”的创始人1982诺贝尔经济学奖信奉自由市场经济中竞争机制的作用强调新古典学派价格理论在产业活动中的适用性即使市场中存在某些垄断势力或不完全竞争，只要不存在政府的进入规制，长期的竞争均衡状态

HarvardSchoolChicagoSchool结构决定行为和绩效市场行为和绩效决定结构结构主义效率主义提倡政府干预反对政府干预进入壁垒：进入壁垒：进入的不利因素新企业比老企业多承担的成本反垄断政策：反垄断政策：企业分割、禁止兼并除了禁止勾结外，不需干预

市场结构：市场集中度

第一节：市场集中度的主要测量指标1、市场：

①概念②构成要素：地理空间；交易内容地域范围--地理市场产品范围--产品市场

如何界定属于同一个地理市场？（75％的产品销售在本区域内，同时75％的运输量在该区域内发生）产品市场：替代弹性的度量（需求交叉弹性、供给交叉弹性）杜邦公司玻璃纸的案例（1956年，美国政府指控杜邦公司垄断。这个案例中最关键的问题是，玻璃纸是不是一种与其他软包装材料有区分的产品，如果是玻璃纸则占有率100%，如果是包装材料：18%）2、市场结构：主要是指相互竞争的厂商之间的规模分布市场结构类型：1）张伯伦、罗宾逊夫人：垄断竞争理论--四种不同类型的市场结构2）贝恩的市场结构分类

市场结构

CR4值（%）

CR8值（%）

寡占Ⅰ型

CR4≥75

寡占Ⅱ型

65≤CR4﹤75

CR8≥85

寡占Ⅲ型

50≤CR4﹤65

75≤CR8﹤85

寡占Ⅳ型

35≤CR4﹤50

45≤CR8﹤75

寡占Ⅴ型

30≤CR4﹤35

40≤CR8﹤45

竞争型

CR4﹤30

CR8﹤40

资料来源：（美）J·S·贝恩《产业组织》，丸善1981年版，第141-148页

3）日本学者越后和典的市场结构分类

市场结构

CR8值（%）

产业规模状况（亿日元）

粗分

细分类

大规模

小规模

寡占极高寡占型（D）

CR8≥70年生产额﹥200年生产额﹤200

高、中寡占型（G）

40≤CR8﹤70

年生产额﹥200年生产额﹤200

竞争型低集中竞争型（J1）

20≤CR8﹤40年生产额﹥200年生产额﹤200

分散竞争型（J2）

CR8﹤20年生产额﹥200年生产额﹤200

植草益的市场结构分类（日本：394种产品按赫芬达尔指数《产业组织论》（1988），第42页。）

市场结构类型按H指数分类品种数（个）比重%1高位寡头垄断型（）H30006316．02高位寡头垄断型（）1800<H〈30009022．83低位寡头垄断型（）1400<H〈18005614．24低位寡头垄断型（）1000<H〈14005413．75竞争型（）500<H〈10008521．66竞争型（）H〈5004611．71、绝对集中度指标：市场集中度指标2、相对集中度指标：洛伦兹曲线与基尼系数3、H（IHH）指数：也称郝希曼-赫芬达尔指数例：产业内有3个企业，每个企业占有1/3的市场份额，H值是1/3；如果产业内一个企业占1/2，另外两个各占1/4，该指数有什么变化？4、熵（E）指数（EntropyIndex）5、勒纳指数（Lernerindex）一般在0-1之间变化勒纳指数与弹性关系：即垄断力受到需求价格弹性的影响。弹性越大，垄断力越小，价格越趋向于MC；价格弹性越小，垄断力越大，越趋向于提价。

6、交叉弹性（需求和供给）E＞0，表示两者相互替代E＜0，表明两者互补弹性越高，竞争性越强7、贝恩指数（BainIndex）∏为经济利润（超额利润）；R-C-D为会计利润；R为总收益，C为当期成，D为折旧额；V为投资额，I为投资收益率；贝恩指数越高，表明市场垄断程度越高第二节：集中度的测量和影响因素1、测量市场集中度的步骤：

1）限定市场空间或产业内容

2）选择具体的测量变量

3)确定具体的的统计方法2、影响市场集中度的主要因素：1）政府政策2）产业技术特征（进入壁垒、产品差异化、广告）3）市场容量的大小

动态变化、市场的共同开发；4）企业策略性行为兼并、掠夺性定价、品牌扩散、限制性交易条款、共谋、控股案例：日本汽车零部件企业遭受反垄断调查，/zt2014/xwgc2/index.htm

3、集中度与利润率一般来说，集中度越高，大厂商尚对市场的支配力量就越强，企业的利润率也会越高。但集中度与利润率的关系，可能是非简单的线性关系。德姆塞茨（Demsetz,1973）研究的结论是：不同规模企业的利润率差异是由成本差异造成的；当大企业的集中度系数在60％以上时，其与利润率的相关性才非常显著。德姆塞茨（Demsetz,1973）集中度系数：

大企业与小企业的利润率差额：0-20%6．4%20%-30%9．4%30%-40%7．0%40%-50%7．0%50%-60%12．8%60%14．0%集中度与利润率之间的关系，线性？连续集中度与利润率之间的关系，线性？连续利润率%集中度100%案例中国钢铁产业集中度：现状、成绩与问题88家大中型钢铁企业负债超3万亿（2014.8.24）/page/s/d/v/s0015s4p8dv.html?start=102一、2013年粗钢生产消费保持增长1.粗钢生产增幅高于上年同期2013年，全国粗钢产量7.79亿吨，同比增长7.5%，增幅较去年同期提高4.4个百分点；中国粗钢产量占全球比重为48.5%，同比提高1.8个百分点。2.钢材出口增速快于进口2013年，我国出口钢材6234万吨，同比增长11.9%；进口钢材1408万吨，增长3.1%；从进出口价格看，钢材进出口价差仍很明显。出口钢材均价854美元/吨，同比下降7.6%。进口钢材均价1211.1美元/吨，同比下降7.1%，3.主要下游行业钢材消费量稳定增加

从各行业钢材消费量占比看，建筑行业钢材消费量占钢材实际消费量的比重为55.5%，同比下降0.3个百分点；机械行业占19.4%，提高0.3个百分点；汽车行业占6.8%，提高0.4个百分点；能源行业占4.5%，下降0.1个百分点；造船行业占1.8%，下降0.6个百分点。

二、钢铁产业结构调整取得成效

1.品种质量持续改善宝钢生产的第三代汽车高强钢实现全球首发，600℃超临界火电机组用各种钢管实现国产化；武钢、宝钢已能生产全部高牌号取向硅钢并形成了自己的核心专利技术；鞍钢直径5mm高碳钢拉丝线材轧制成功，打破了国外企业对极限规格线材生产的垄断局面；首钢已生产出X80级超厚度管线钢卷板；马钢生产的350公里高速铁路车轮用钢即将进入试用阶段。2.装备水平与技术创新能力提升

重点大中型钢铁企业主体生产设备已达国际先进水平。构建了以鲅鱼圈、曹妃甸为代表的可循环钢铁生产流程，并实现了稳定顺行。宝钢、鞍钢、武钢、首钢和太钢等国内大型钢铁企业都结合企业自身实际，建立起完善的技术创新体系，企业的技术中心整体水平和研发能力在全国排名位居前列。钢铁工业已建成国家重点实验室16个，工程实验室5个，工程技术中心12个，工程研究中心10个，企业技术中心33个，创新型企业17个。3.节能环保工作力度加大

企业环保意识增强，节能环保工作力度不断加大。4.区域兼并重组活跃

山东、云南、四川等地开展区域性兼并重组工作初见成效。宝钢、武钢、鞍钢、首钢等大型钢铁企业着力进行企业兼并后的调整工作。

5.布局调整取得进展我国钢铁产业布局逐渐由资源型布局向沿海沿江、消费型转变。湛江、防城港钢铁基地已开始进入建设阶段。首钢贵阳特殊钢和青岛钢铁启动了城市钢厂搬迁工作。鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐、宝钢宁波等沿海钢厂的布局基本形成，宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江布局钢厂的影响力逐渐增强。6.铁矿石资源保障能力提高依托铁矿石保障协调机制工作组，推动解决铁矿石资源保障相关工作，形成了长协供应、现货平台交易、期货市场交易等多种交易方式，国产矿、权益矿、进口矿等供应渠道不断拓宽，钢铁协会铁矿石价格指数逐渐得到行业认可。7.国际化步伐加快

宝钢、武钢等企业已在国外设立研发中心，武钢收购蒂森克虏伯集团汽车拼焊板项目。天津钢管在美国建设50万吨无缝钢管项目一期工程预计2014年底完成。河北钢铁集团唐钢公司参股德高国际贸易控股公司(DITH)，占有10%的股份。在国内，钢铁企业积极“引进来”，加强了与韩国浦项、日本JFE、新日铁、三井、德国蒂森克虏伯、安赛乐米塔尔等国际化大企业集团的合资合作。河北钢铁集团唐钢与美国哈斯科集团签订协议，合作建设全球首个转炉煤气发酵法制燃料乙醇商业项目。重钢集团与韩国浦项签订了FINEX综合示范钢厂项目合作协议书。8.多元产业适度发展武钢先后在钢材深加工、燃气运营、资源综合利用、高新技术等产业与国内外优秀企业成功合作。首钢结合工业厂区的土地规划与开发，在北京地区大力发展高端金属材料、高端装备及汽车零部件业、生产性服务业、房地产及建筑业、文化创意产业等新产业，形成各产业相互支撑协同发展。沙钢大力发展钢铁物流，抓好集现货和期货交易、剪切加工、运输配送、进出口保税、电子商务及金融担保为一体的玖隆钢铁物流园。广州南沙钢铁综合物流园有限公司增资扩股签约仪式在广州举行，鞍钢正式入股成为该公司第一大股东。河北钢铁集团大力发展现代物流产业，加快曹妃甸和黄骅港两大港口物流园区建设及临港产业发展，构建属于自己的“出海口”。华菱钢铁成为首个获得页岩气探矿权的钢铁企业。

9、行业积极应对贸易摩擦

2013年，钢铁协会组织企业积极应诉，并协调各方共同努力，现已取得成效。4月印尼取消对武钢热轧卷板征收16.32%反倾销税的裁定，维持零税率；11月欧盟对外径大于406.4毫米无缝管反倾销调查以申请方撤诉结案；12月澳大利亚反倾销反补贴案终裁，济钢中厚板获得零税率；12月泰国反倾销案终裁，太钢冷轧不锈钢产品获得零税率。

三、我国钢铁产业发展中的突出问题

1、抑制产能过剩任重道远

我国已有炼钢产能近10亿吨，产能利用率仅72%，明显低于正常水平。2013年，钢铁行业固定资产投资6726亿元，同比增长0.7%。其中黑色金属矿采选业投资1666亿元，增长10.4%；黑色金属冶炼及压延业投资5060亿元，下降2.1%。2013年新增粗钢产能约4000万吨。

2.大气污染防治，环保压力加大2012年10月1日起开始实施的钢铁工业污染物排放新标准大幅收紧了颗粒物和二氧化硫等排放限值，并对环境敏感地区规定了更为严格的水和大气污染物特别排放限值。京津冀、长三角和珠三角等地区作为“十二五”大气污染物特别排放限值地域，钢铁行业节能环保监管将更加严格。

3.高成本、低价格，企业盈利水平