2022-2023年3D玻璃行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林国瑞2022-2023年3D玻璃行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义我国市场上的手机屏幕应用较为广泛的是5D玻璃屏幕，2D玻璃屏幕的市场占比已经逐渐减小，性能更为优越的3D玻璃屏幕占比开始增大。3D玻璃具有轻薄、透明度更高、抗指纹性强、防眩光、耐刮伤等优点。另外，随着柔性OLED屏的广泛应用，3D玻璃与OLED屏相结合，性能更为优越，有望成为未来手机屏幕的发展趋势。3D玻璃行业定义产业链上游目前3D玻璃生产的工艺主要有:开料、CNC、研磨抛光、烘烤、镀膜、热弯等，工艺流程长，品质要求高，良率低，其中热弯工艺是为关键，制约着良品率的高低。热弯工艺是3D玻璃制程中最核心的工艺之一，也是难点之一。热弯工艺本身要求较高，加工良率大幅下降，直通率不到50%。而热弯工艺导致后续工艺变得非常复杂，热弯工艺难度主要体现在3D曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合四大工艺上，如若控制稍有不好，则会使得产品良率进一步下降。全球玻璃基板行业市场集中度高，CR3市场份额占比高达95.8%。玻璃基板行业长期处于海外垄断状态，中国玻璃基板的企业主要有彩虹股份、东旭光电、中国建材及凯盛科技等，其中彩虹股份为中国玻璃基板行业龙头企业。产业链上游3D玻璃行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于3D玻璃企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游作为3D玻璃产业的主要应用产业，随着我国智能手机市场逐渐饱和，市场增量放缓。根据信通院数据显示，受全球公共卫生事件影响，全球消费降低，我国智能手机出货量存在较大幅度降低，仅为96亿部，同比2019年下降20.4%。2021年受5g“换机潮”影响，加之疫情基本结束，市场回暖，出货量达43亿部，同比2020年增长15.88%。虽然智能手机整体出货量逐步饱和，但随着3D玻璃渗透率的持续提升，整体智能手机3D玻璃市场需求逐步增长，随着渗透率的继续提高，3D玻璃产业整体发展前景广阔。就可穿戴设备情况而言，根据数据显示，我国可穿戴设备出货量从2016年的3876万台增长至2020年的10739万台，年均复合增长率达29.02%，截止至2021年前三季度，中国可穿戴设备出货量已有9871万台。整体可穿戴设备出货量的持续增长的是3D玻璃产业发展的关键驱动力。第二章行业环境分析023D玻璃行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对3D玻璃行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为3D玻璃行业做了好的发展指引。行业政策支持3D玻璃行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统3D玻璃行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为3D玻璃行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状玻璃成型加工技术最早由韩国三星公司开发量产，由于中国在手机玻璃面板加工具有优势，该技术逐渐向中国输入。随着国产手机品牌逐步发展，我国3D玻璃产量总体呈快速上升趋势。根据数据，中国3D玻璃产量从2014年的16.2万平方米增长至2019年340万平方米。在2014-2019年期间，中国3D玻璃产量年复合增长率为88%。行业现状我国3D玻璃产业在2016-2018年受整体智能手机产业快速发展驱动市场规模快速增长，随着智能手机渗透率整体较高，3D玻璃规模增速下降，2020年为154亿元,同比2019年增长0.5%，除开下游需求影响外，疫情也在一定程度上导致规模下降。中国3D玻璃行业市场规模的增长主要来源于智能手机、智能可穿戴设备以及智能汽车三部分销量的增长，随着玻璃技术和工艺的成熟,生产成本下降了近40%，同时“5G换机潮"和无线充电发展将推动智能手机市场增长,从而将继续推动3D玻璃持续增长。就3D玻璃市场结构占比而言，主要需求来源于智能手机、智能可穿戴设备以及智能汽车三部分。根据数据，2020年我国3D玻璃智能手机占比最高，市场规模76.7亿元，占比50%左右，智能汽车和智能可穿戴设备市场规模分别为46亿元和30.7亿元，分别占比30%和20%左右。行业现状随着市面上陆续出现3D玻璃相关产品且有放量态势，国内主要加工厂商开始投资3D玻璃生产线，推动3D玻璃良率的提升以及产业渗透率的提高。数据显示，我国3D玻璃产量由2016年85万平方米增至2019年340万平方米，年均复合增长率为58.74%，预测到2022年我国3D玻璃产量可达599万平方米。由于3D玻璃市场渗透率和市场规模的不断提升，我国3D玻璃行业产量也随之扩大。其中，3D玻璃盖板作为“新型显示器件及其关键部件”的重要组成部分，市场需求量十分庞大。到2022年我国对3D玻璃的需求量将达到113亿片。随着3D玻璃渗透率的持续提升，整体智能手机3D玻璃市场需求逐步增长，随着渗透率的继续提高，3D玻璃产业整体发展前景广阔。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一3D玻璃应用领域广泛3D玻璃行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。3D玻璃行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。3D玻璃行业产品质量有待提升制约3D玻璃行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。3D玻璃行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国3D玻璃行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词3D玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，其特点与目前市场主流的5G以及无线充电技术高度契合，为其广泛应用提供可能。3D玻璃自身优越的特性行业驱动因素13D玻璃前盖渗透空间较大目前在智能手机领域，5D产品在前盖市场使用率较高，而3D产品则以较快的速度渗透后盖市场。智能手机玻璃防护屏根据使用位置分为前盖和后盖两个市场。从前盖市场来看，前盖直接与显示屏贴合，涉及到与触控、显示技术的适配性，对产品质量及生产企业的工艺水平要求更高。由于5D玻璃防护屏工艺技术相对稳定，量产成本较低，所以是目前智能手机终端前盖市场的主要选型;而3D产品因可以更好的保护柔性屏幕，其主要适配于AMOLED显示面板中的柔性显示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要应用在主流智能手机品牌如苹果和三星的高端旗舰机型。在后盖市场，后盖因不涉及触控模组、显示器适配问题，故对产品性能要求相比前盖较低，而3D产品能为用户提供良好的视觉和触感体验，其渗透速度相对较快。关键词关键词关键词关键词目前只能手机是3D玻璃行业最主要的应用领域，除此之外，智能可穿敦设备、平板电脑等逐步开始应用3D玻璃产品。下游需求强劲给3D行业的发展带来较大的空间和动力。3D玻璃下游需求的强劲行业驱动因素23D玻璃技术进展速度3D玻璃的应用所要求的技术较2D、5D复杂，对于上游高端设备的需求也较大。我国虽在3D玻璃技术起步上落后于日韩等国家，但随若国内企业对高端智能终端设备市场的把控度的提高，在相关设备供应以及相关行业技术工艺上不断取得突破，给3D玻璃行业的火热发展提供了技术支持。第四章行业前景趋势04ABC3D玻璃行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，3D玻璃行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，3D玻璃行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，3D玻璃行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于3D玻璃行业的发展高端产品发展落后3D玻璃行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范3D玻璃行业生产流程，并成立相关部门，对科研用3D玻璃行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证3D玻璃行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：3D玻璃行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土3D玻璃行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，3D玻璃行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为3D玻璃行业企业提供“净利差”的盈利模式，3D玻璃行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的3D玻璃行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土3D玻璃行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。3D玻璃行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1智能手机渗透率进一步提升中国智能手机行业发展进入成熟阶段，手机相关基础技术成熟，产品同质化现象明显，智能手机产品性能更新变化小，导致用户更换手机周期长，更换意愿弱。自2016年至2019年，中国智能手机出货量呈逐年下降趋势，市场趋近饱和。同时随着中国智能手机市场的发展，智能手机供应商为刺激用户对智能手机的消费以及提高自身竞争力，智能手机供应商需追求产品差异化，因此3D曲面玻璃以颜值高、触感好、对电磁屏蔽无影响的特点成为很多手机厂商追求产品差异化的重要选择。在此背景下，中国3D智能手机玻璃市场渗透率从2015年的0.8%增长到2019年的35%，预测未来其渗透率有望进一步提升。3D玻璃前盖渗透空间较大目前在智能手机领域，行业发展趋势2OLED催化旗舰手机采用3D玻璃随着柔性OLED对LCD的替代，使得柔性显示屏占比面积大幅增加，这也需要盖板玻璃配合做成3D形状，而3D玻璃是目前唯一能够较好和曲面屏幕贴合，且具有轻薄、洁净、防眩光、耐候性佳等优异特质的硬物质。随着技术的发展，成本的降低也会进一步推动3D玻璃的发展从制造工艺上看，目前主流的2。5D玻璃边缘的曲面是通过在2D玻璃上直接打磨抛光而成，3D玻璃则需采用热弯工艺，抛光、丝印等工艺则需在弯曲后的玻璃上进行，这也造成了其施工难度高、良品率低及成本相对较高，这也是制约3D玻璃大规模的应用的原因，但随着各加工厂商加大研发力度，热压良率不断提升，目前能够达到80%，同时成本也随之降低，能够将单面3D玻璃成本控制在75元左右。3D玻璃行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。3D玻璃行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼3D玻璃行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为3D玻璃行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此3D玻璃行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。3D玻璃行业发展前景趋势行业发展前景趋势3D玻璃行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%