2022-2023年集成电路行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：卢原士2022-2023年集成电路行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义集成电路（IC）工艺制程可分为设计、制造、封装测试三大环节。集成电路的生产过程可以分为设计、制造、封装测试三部分，分别对应于产业中的设计企业（Fabless，代表企业如联发科、高通、华为海斯等）、制造厂（Foundry，代表企业台积电、中芯国际等）、封装厂（Assembly，代表企业如日月光、长电科技等），同时也存在整合三项业务的整合元件制造商（IDM，IntegratedDeviceManufacturer）类公司如英特尔、三星。其中制造环节可以分为晶圆制造和晶圆加工两部分，晶圆加工又称为工艺制程中的前道工艺，封装是集成电路工艺制程的后道过程。集成电路行业定义产业链上游EDA是芯片设计与生产的核心，从整个产业链来看，EDA是芯片制造的最上游产业，是衔接集成电路设计、制造和封测的关键纽带，对行业生产效率、产品技术水平有重要影响。中国EDA市场增速高于全球，国产化率极低。根据数据，2020年中国EDA市场规模为66.2亿元人民币，同比2019年增长20%，增速远高于全球约10%的增速。就竞争格局而言，2020年Synopsys，Cadence和SiemensEDA为我国前三大EDA供应商，合计营收市场份额占比为77.70%，国产厂商占比不到15%。产业链上游集成电路行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于集成电路企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游集成电路需求端主要可分为消费电子、通信类、计算机、汽车电子等领域。从广义上来看，消费电子应该包含手机和PC、平板，如果以这个角度来看，消费电子是构成集成电路下游应用的主要部分，占比超过一半以上。目前我国电子计算机和智能手机整体需求庞大，虽然智能手机市场渐趋饱和，但是随着5G整体替代趋势推进，2021年手机出货量有所回升，加之计算机整体需求快速增长，新能源汽车快速发展，车规级芯片需求快速增长，我国集成电路需求快速增长。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用。《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》对集成电路生产企业所得税优惠政策做了进一步规定和调整。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》制定集成电路行业的财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施国务院国务院发改委、工信部为做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,将有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准进行规范。重点集成电路设计领域包括(—）高性能处理器和FPGA芯片;(二)存储芯片;(三）智能传感器;(四）工业、通信、汽车和安全芯片;(五)EDA、IP和设计服务。重点软件领域包括(—)基础软件;(二)研发设计类工业软件;(三)生产控制类工业软件;(四)新兴技术软件;(五)信息安全软件;(六)重点行业应用软件;(七)经营管理类工业软件;(八）公有云服务软件;(九)嵌入式软件(软件收入比例不低于50%)。行业政治环境面向集成电路、人工智能、储能技术、数字经济等关键领域加强交叉学科人才培养。强化科教融合，完善人才培育引进与团队、平台、项目耦合机制，把科研优势转化为育人优势。支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作。瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域,提高数字技术基础研发能力。完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》《“十四五"数字经济发展规划》《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见集成电路行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对集成电路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为集成电路行业做了好的发展指引。行业政策支持集成电路行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境2010年起，中国成为世界第一大制造业国家。据世界银行报告显示，2018年中国制造业占GDP29.4%，在世界500多种主要工业产品中，中国有220多种工业产品的产量位居全球第一。到2019年，中国GDP为14万亿美元，全球占比约为16%，是世界第二大经济体，中国对世界经济增长的贡献率超过了30%。中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，形成了独立完整的现代工业体系，是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，成就了“中国制造”。制造强国战略的实施加速推进了中国制造业转型升级的进程，中国与世界制造强国的差距正逐渐缩小。但总体上，中国仍处于中低端，建设制造强国面临的挑战十分严峻。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状就我国集成电路产量而言，中国集成电路半导体产业凭借着巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件实现了快速发展，根据数据，我国集成电路产量从2012年的779.6亿块增长至2021年3593亿块，整体表现为快速增长趋势，其中2021年产量增速为近十年最高，主要得益于2021年整体新能源汽车快速发展，车规级芯片需求大幅度增长，行业整年表现为供不应求情况。目前我国集成电路增速仍远高于全球增速。随着疫情逐步好转需求回暖，5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用带来的增长动力逐渐增强，中国集成电路产量有望持续高速增长。行业现状就我国集成电路区域分布情况而言，我国集成电路产量相对集中，主要分布在江苏、甘肃、广东和上海等经济相对发达城市。根据统计局数据显示，2021年我国江苏省集成电路产量最高，达1186.14亿块，占比总体产量近三成。就我国集成电路销售额走势而言，随着下游消费电子和汽车电子等行业需求持续增长，加之在我国相关政策推动下，我国集成电路销售额自2012年起逐年增长，截止2020年我国集成电路销售额达8848亿元，同比2019年增长15.8%。最新数据显示，我国2021年前三季度销售额达6858.6亿元行业现状就集成电路市场结构而言，集成电路可划分为芯片设计、制造和封装测试，其中设备材料与制造和封装测试联系最为紧密，对应分为前道设备和后道设备，晶圆材料和封装材料。设备材料在高端领域处于美欧日垄断状态，“卡脖子”问题突出，是当前及未来国产化重点突破的领域。整体而言，政策推动下，我国集成电路发展重心逐步由封装测试转向芯片设计，2021年前三季度占比达45.36%。就集成电路进出口状况而言，我国集成电路出口量约是进口量的一半的左右，随着集成电路整体需求持续增长，进出口皆处于增长趋势，总体比值变化幅度较小，反而整体净进口量处于稳步增长态势，根据数据，2021年我国集成电路进出口量分别为6358亿块和3107亿块，净进口超3240亿块，以此来看，集成电路国产化势在必行且目前仍有较长的路要走。01020304行业现状中国集成电路行业贸易逆差仍旧较大，自给率较低近年来虽然我国集成电路行业市场规模逐年升高，但我国集成电路行业在关键技术领域还有所欠缺，自给率较低，因此对进口依赖较大导致贸易逆差较大。根据海关总署数据显示，2017-2020年，我集成电路进出口数量均呈现上升趋势，且进出口逆差也在不断扩大。根据海关总署数据显示，2020年中国共进口集成电路5431亿个，较2019年增加985亿个;出口集成电路2596亿个，较2019年增加411个，贸易逆差为2835亿个。截止至2021年1-6月，我国累计进口集成电路3123亿个;出口集成电路1514亿个，贸易逆差为1609亿个。核心区域产业空间初显中国集成电路产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海、珠三角三大核心区域聚集发展的产业空间格局。长三角地区是中国集成电路产业基础最扎实、技术最先进的区域，产业规模占全国半壁江山，设计、制造、封测、装备、材料等产业链全面发展。其中集成电路制造行业本土企业有中芯国际、华虹集团、合肥睿力、华润微电子等。环渤海地区的集成电路产业目前发展的繁荣程度尚不能跟长三角相比，但潜力很大。环渤海地区是国内传统制造业重心之一，近年来产业升级的压力将使得高端制造业得到大力扶持并快速发展，该地区的集成电路制造业也将快速发展。泛珠三角地区已经渐渐汇聚了众多行业领先半导体公司，如华为旗下的海思半导体有限公司、中兴微电子、汇顶科技、敦泰科技等国产半导体公司，使得整个地区的集成电路产业实现快速度发展。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一集成电路应用领域广泛集成电路行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。集成电路行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。集成电路行业产品质量有待提升制约集成电路行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。集成电路行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国集成电路行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词我国集成电路自给率相较于发达国家仍然较低，因此为了促进我国本土集成电路的发展，我国高度重视集成电路行业的人才培养。在国务院发布的《八大政策促进集成电路和软件产业高质量发展》中提到进一步加强高校集成电路和软件专业建设，加开推进集成电路一级学科设置工作，紧密结合产业发展需求及时调整课程设置、教学计划和教学方式，努力培养复合型、实用型的高水平人才。新兴技术和专业人才助推集成电路行业发展行业驱动因素1政策扶持国家政策持续扶持，产业发展具有底层支持。近年我国持续出台关于集成电路行业的相关政策文件以及发展规划以刺激我国集成电路行业的快速发展，并将集成电路作为信息化规划中重要一环，政策的支持将大力促进集成电路产业茁壮成长。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，集成电路行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC在供应链方面，高端半导体材料，比如硅晶片、光刻胶、CMP抛光液以及溅射靶材等主要被欧美、日韩等国垄断。中国自主生产的硅片以8或6英寸为主，12英寸的大尺寸晶片严重依赖进口，而光刻胶、电子气体等高端半导体材料国内自给率也均不足30%。高端半导体材料国内自给率低行业发展问题从核心技术来看，中国在芯片设计、制造等环节中的关键设备、软件、技术等受制于人，严重制约了高质量发展。国内所使用的EDA工具由Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司垄断，占据95%的市场份额，国产软件与美国巨头之间还有10年左右的差距。此外，芯片生产所需要的离子注入机、薄膜沉积设备、热处理成膜设备等关键设备由美国应用材料公司和日本东京电子等企业垄断，还有荷兰ASML的光刻机。关键设备、软件、技术等受制于人产业链、供应链、价值链、创新链协同模式与机制尚未健全；基础研究、技术研发、工程应用及产业化协同创新链尚未完善；构建新型研发机构、产学研平台等有效创新实体的创新生态尚未形成；打造高端工程科技领军人才团队的长信体制和机制尚未完善。创新体制机制尚未健全，创新生态体系尚不完整集成电路行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3加强基础研究，提升原始创新国家文件也在提倡这一点，引导企业面向长远发展，提出前瞻性布局的基础研究课题，鼓励企业与高校和科研院所紧密合作，重视企业内部创新环境建设以及支持企业和高校、科研院所联合承担的国家重大科研项目。实行新型举国体制，聚力核心技术攻关创新近期要解决国内“卡脖子”的瓶颈问题，从中长期来看，需围绕未来发展进行整体策划、统一布局，要在尽可能短的时间内，抢占国际制高点。市场需求为引导，打通创新链与应用链以市场需求为导向，引导企业提升信息化与工业化深度融合的创新水平，健全技术转移和产业孵化体系，推动形成一个“政产学研用金服用”协同创新的良好氛围。行业建议行业发展趋势1医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化汽车电子则随着人均拥有汽车数量的增加，市场增速有望逐步上升。工业控制和网络通信仍将是未来市场的增长点。此外，随着医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化建设的持续深入，应用于这些行业的集成电路产品所占的市场比重将会越来越多。便携式移动智能设备、智能手机随着全球经济形势的好转，靠出口拉动的中国电子整机产品需求有望增加，各OEM厂商将加快采购并回补集成电路产品库存。以便携式移动智能设备、智能手机为代表的移动互联设备仍将保持快速增长。PC领域的市场规模将逐步缩减，这将直接影响到存储器市场和CPU市场的发展。行业发展趋势2下游新兴应用领域的快速发展各下游新兴应用领域的快速发展，将带动国内集成电路行业持续发展。由于国家产业基金的注入，集成电路企业将更容易扩张规模、提高技术水平，完成做大做强。从国际上来看，集成电路行业是少有几个能经受国际经济不景气考验的行业，因而未来国际经济即使依然疲软，集成电路行业也依然可以取得较大发展。总体来看，国内集成电路企业经营前景较好。集成电路行业市场规模保守保持12%的年平均复合增速2010-2019年我国集成电路市场规模的年平均复合增速达到20%左右，整体来看，未来中国集成电路市场也将呈现快速发展的良好态势。前瞻初步未来五年我国集成电路行业市场规模保守保持12%的年平均复合增速，到2026年我国集成电路行业市场规模有望达到2万亿元左右。集成电路行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。集成电路行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼集成电路行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为集成电路行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此集成电路行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。集成电路行业发展前景趋势行业发展前景趋势集成电路行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫