2022-2023年豆制饮品行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：张珮莲2022-2023年豆制饮品行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势近年来我国政策总体利好豆制饮品行业发展，利好政策主要包括通过提升大豆供给能力解决上游大豆依赖进口的问题；推动健康生活、健康饮食文化教育；发展供给端改革降低豆制饮品同质化程度豆制饮品代餐化有超过一半的90后以及00后购买固态豆制饮品是为了替代正餐，因此把固态豆制饮品作为代餐的消费者群体多为年轻消费者。代餐粉消费群体中有37%的消费者年龄位于90以及00后区间，因此固态豆制饮品消费者与代餐粉群消费群体重合度较高。通过对代餐代表性产品营养成分与代餐豆乳营养成分进行对比，代餐豆乳粉各方面营养成分都超过代餐奶昔粉。因此，随着消费者对于健康饮食的关注逐渐提升，对于营养摄入均衡的需求的上升将促使消费者购买更多大豆类天然食物代餐粉。摘要页豆制饮品豆乳健康化豆乳是用工业化模式生产出的深加工的豆浆，豆乳将筛选的精豆分离去渣后经灭菌、均质、杀菌等工序，因此大豆固形物达8%以上，蛋白质相比牛奶含量更高。中国虽有几千年豆浆饮用历史，但是在预包装豆制饮品领域，无论是产品发展还是人均消费量对比日本都略显不足，因此借鉴日本豆制饮品发展有重要意义。从日本豆饮发展来看，无调制豆乳产量近10年间扩大了5倍，多数消费者购买豆乳的原因多数为认为豆乳有益健康，因此说明了纯豆乳健康化对于消费者的重要性。从中国豆制饮品近五年的升级变革历程来看，豆制饮品多从营养维度进行变革。随着健康化趋势的加深，中国豆制饮品将继续通过突出豆乳升级、双重高蛋白等健康化特点持续吸引顾客。第一章行业发展概述01行业定义豆制饮品是以豆类为主料的饮品，形态分为固态和液态两种；液态豆浆工艺最简单，豆奶和豆乳则是用工业化模式生产出的豆浆；固态豆制饮品以豆浆粉为主，是通过烘干、研磨、喷雾干燥工序制成的粉状即溶速食饮品。豆制饮品是以豆类为主料的饮料，形态分为固态和液态两种。液态豆浆制作工艺最简单，不添加任何添加剂，在豆类原料浸泡软化后，用打磨器进行打磨，然后再用过滤网去掉细渣，最后煮沸后即食的饮品，因加工制作简单的原因，口感因此具有颗粒物感和豆腥味。豆浆粉则是大豆通过烘干、精细研磨、排渣、脱腥、灭酶、喷雾干燥等步骤后制成的粉状即溶速食饮品。在营养方面，豆浆富含植物蛋白，缺少蛋氨酸。而豆乳是用工业化模式生产出的深加工的豆浆，通过将筛选后的精豆分离去渣，经灭菌、均质、杀菌等工序处理过后，其口感相对于豆浆会更好，营养价值以及人体吸收率都高于豆浆。豆奶分为调制以及非调制豆奶，非调制豆奶也可称为豆浆，是大豆经研磨后，萃取性状良好的乳状液体制品，经过流水线多次研磨，提升口感。调制豆奶因为可添加剂和辅料，口味口感多变。液体豆奶营养较高，含有丰富的蛋白质和多种矿质元素，而在制作后期添加的维生素、微量元素和氨基酸则使其营养更全面。豆制饮品行业定义在过去的几十年间，我国豆制饮品产业长期处于传统手工作坊、家庭作坊式的发展模式，供给商多为街上小贩。由于技术等原因的约束，保质期短，因此产业化发展受限，豆制饮品产业仍处于初级阶段。行业发展历程家庭作坊式阶段(1974年前)在1975年维他奶使用利乐包装之后，豆奶的即饮生产不需要添加防腐剂、不需要冷藏等优点延长了豆奶货架期，也让更多的品牌参与到研发和生产，因此在我国正式把豆奶发展纳入国家饮料行业工作计划后，豆奶工业化生产正式起步于1980年初，而豆浆依然主打现制饮品场景。豆制饮品0阶段(1975年-1991年)哇哈哈、健力宝等企业进军豆奶行业，以维维豆奶为例，其在1992年推出以粉末装为主的豆奶冲剂饮品，成为除现磨、即饮外另一种消费方式，其市占率高达70%。1994后维他奶从香港进入中国内地市场，以全新盒装豆奶面市，在技术、口味上进行了升级；1999年永和豆浆开出第一家上海分店，标志着豆浆饮品进入连锁化时代。豆制饮品0阶段(1991年-2016年)2017年后中国消费行业整体处于消费升级阶段，健康、营养、环保、天然等产品特性成为消费者饮品购买首要购买要素，带来了植物蛋白饮料风潮。2017年达利集团、伊利分别推出豆乳饮品，以达利推出的首款纯天然不添加的豆奶品牌豆本豆为例，上市不足百日销售收入已经达到13亿元。豆制饮品0阶段(2017年至今)产业链上游我国用于生鲜豆制品、休闲豆制品以及豆制饮品的大豆投豆量占比分别为563%，15.79%，358%，各个产品总容量在全国市场达到1,2225亿。2021年我国大豆种植面积下降至840万公顷，产区主要分布在东北、内蒙古等地区，前五大产区分别为黑龙江、内蒙古、安徽、河南以及四川。我国2021年大豆产量为1,640万吨，而进口量高达9,652万吨。我国大豆进口国家主要为美国、加拿大、阿根廷、巴西等国家。由于大豆生产成本较高，因此中国国内大豆产量较低，大豆为我国进口依赖度最高的粮食作物。我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统，且经济发达、人口密度大的特点，因此豆制饮品生产相对发达。而往西经济水平逐渐走低，人口密度变小，豆制品产量、技术水平和种类均呈下降趋势。2019年50强规模豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部:华东地区企业数量最多，占比达到40%。2015年-2019年期间，豆制饮品行业相关企业数量新增至2,899家，豆制品行业投豆量排名前五十的豆制品企业用于植物蛋白饮品的投豆量从311万吨增至47.24万吨，年复合增长率达到101%，相较于生鲜豆制品、休闲豆制品，投豆量增速更快，标志着植物蛋白饮品行业正在快速发展产业链上游中国豆制饮品依据产品分类可以分为液态类以及固态分类，液态类豆浆品牌主要通过直营与加盟的方式运营。企业自主采购原材料，店内现制豆浆在门店销售，产品毛利率可达50%；液态类豆奶、豆乳品牌多为企业自主采购原材料，通过工厂生产线生产，根据饮品不同的保质期安排生产计划。产品销售以线下渠道为主，销售终端多为大型超市、便利店，毛利率区间多在38%-42%之间。固态粉类豆制饮品品牌多为自主生产模式，品牌方主要购买的生产设备为豆奶粉生产线以及利乐包生产线。销售模式以线下经销为主。随着网络渠道的发展各固态粉类豆制饮品企业逐渐转入线上渠道。固态粉类豆制饮品毛利率较高，区间达到40%-50%。产业链上游我国豆制饮品主要消费渠道为餐饮、包装零售、家庭自制以及早餐摊点四大渠道，常温即饮豆制饮品、豆奶粉在商超中较为常见，现磨零售主要出现在餐饮渠道，包装豆奶消费渠道主要在零售渠道，占比达到96%。同时各豆制饮品企业积极拓展线上渠道，2021年豆制饮品线上销量增速同比达到56%。q豆奶消费主要集中在我国东部和南部地区，各大厂商均有其相对强势的地域。低温、现磨零售豆制饮品受当地饮品发展历史、保鲜周期、消费习惯等多方面因素制约，主要在生产基地周边区域进行销售，生产企业一般为区域性品牌；常温豆制饮品保鲜周期相对较长，有利于拓展区域外市场，随着豆制饮品企业生产产线布局的拓展，常温豆制饮品将逐步突破区域瓶颈。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“健康中国2030”规划纲要》推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预，开展健康体重、健康口腔、健康骨骼等专项行动，到2030年基本实现以县（市、区）为单位全覆盖。制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。随着健康生活方式、健康饮食文化教育的推广，大豆相关饮食作为健康消费食品，将会更受消费者喜爱。《大豆振兴计划实施方案》结合“十三五”规划和乡村振兴战略实施，推动我国大豆生产实现“扩面、增产、提质、绿色”的目标。一是扩大面积。到2020年，全国大豆种植面积力争达到4亿亩。二是提高单产。到2020年，全国大豆平均亩产力争达到135公斤，缩小与世界大豆主产国的单产差距。三是提升品质。到2020年，我国食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量力争分别提高1个百分点。发挥我国优质高蛋白大豆的优势，满足市场多元化需求，同时提高大豆的供给能力，降低豆制饮品制造商成本《食品生产许可管理办法》全面推进食品生产许可信息化，规定食品生产许可申请、审查、发展、查询等全流程网上办理简化食品生产许可申请材料，同时缩短核查、审查决定等时限进一步明确和强化食品生产者及从业人员的法律责任，如增加对相关人员的处罚规定中国对食品生产的监管属于“轻许可重监督”，未来饮料生产企业在取得生产许可证方面的门槛降低，同时对于安全生产的监督更加严格国务院市场监管总局农业农村部豆制饮品行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对豆制饮品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为豆制饮品行业做了好的发展指引。行业政策支持豆制饮品行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统豆制饮品行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为豆制饮品行业的消费主力。行业社会环境豆制品行业需求刚性，受益于庞大的人口基数和持续的经济增长，2020年我国豆制品行业市场容量达1430亿元。豆制品行业较好地契合当前绿色健康的消费潮流，发展前景光明。从投豆量来看，2020年我国豆制品行业投豆量为1460万吨，同比增长7.4%，过去五年豆制品行业投豆量复合增速为3%，未来受益于C端消费升级和B端连锁餐饮业发展等利好因素，行业仍将保持个位数稳健增长。2020年豆制品行业市场容量中生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品占比分别约53%、31%、16%，市场规模分别约643亿元、386亿元、193亿元。第三章行业发展现状03行业现状以饮食习惯非常接近的亚洲市场来说，中国的豆制饮品人均消费量远低于其他国家市场。以中国消费者早餐消费习惯调研的结果可以看到，豆浆类饮品消费占比情况达到39.1%，因此豆浆饮品多出现在早餐消费场景。近年来中国豆制饮品消费量价齐增，从2014年到2020年豆制饮品销售均价从7.7元提升到9.3元每升，人均消费量从0.7每升提升到2每升。虽然中国整体豆制饮品销售规模从14年的75亿元增加2020年的115.8亿元，但从消费量的角度来看，与亚洲各国消费量相比有很大的差距，因此我国豆制饮品依然具有巨大发展空间。行业现状2017-2021年中国豆制饮品市场规模由88亿元增长至169亿元，年复合增长率为19%。在2017年后中国消费行业整体处于消费升级阶段，消费者越来越注重健康、营养、环保、天然等饮品特性，掀起了植物蛋白饮料风潮。因此，2017-2021年中国豆制饮品行业市场规模增速较快。以达利集团和伊利为例，2017年达利集团、伊利分别推出豆乳饮品，以达利推出的首款纯天然不添加的豆奶品牌豆本豆为例，上市不足百日销售收入已经达到13亿元。q豆制饮品企业的销售模式以线下经销商模式为主，多通过早餐、餐饮等场景切入市场，由于豆制饮品受地域性影响较大（南方甜口，北方咸口），因此限制了豆制饮品企业的发展，我国此前并未出现布局全国的豆奶品牌。但是由于豆饮以及乳饮的消费者的消费目的以及情景高度重合，豆制饮品作为乳饮的替代品则可以借鉴乳制品的市场渠道进行渠道拓展，我国豆制饮品的行业集中度将会进一步提升。同时，随着饮食健康化趋势的进一步发展，具有健康饮品、高蛋白、代餐粉等健康标签的豆制饮品将迎来第二增长曲线。所以，未来豆制饮品市场规模仍有可观的增长空间，2026年其市场规模预测可达到355亿元，年复合增长率将达到17%。行业现状制品行业是典型的“大行业、小公司”，需求刚性稳健扩容；其中生鲜豆制品容量600亿元+，受益于消费升级和城镇化率提升，未来3-5年板块仍将保持8%-12%较快增速。2、受限于生产壁垒和运输半径，豆制品行业集中度低，区域割据明显，CR50份额仅为12%。展望未来，在餐饮连锁化、健康意识提升、监管政策趋严等多因素共同驱动下，行业洗牌有望明显提速；参照邻国日本发展历程，我国豆制品行业整体处于发展早期，份额向龙头集中是长期过程。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一豆制饮品应用领域广泛豆制饮品行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。豆制饮品行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。豆制饮品行业产品质量有待提升制约豆制饮品行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。豆制饮品行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国豆制饮品行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词连锁餐饮企业对豆制品的需求规模较大，品类较多，质量管控严格，生鲜豆制品更是需要过程中冷链运输，品牌豆制品企业在供给、配送和品类开发上都更具有优势。而随着城镇化的推进，对手工作坊产品的需求将逐渐被品牌包装产品替代，因此也使得品牌豆制品企业的份额进一步提升。近年来，豆制品行业已经呈现出向大企业逐步集中的趋势。餐饮连锁化和城镇化的推进将使得品牌豆制品企业份额提升行业驱动因素1政策利好近年来我国政策总体利好豆制饮品行业发展，利好政策主要包括通过提升大豆供给能力解决上游大豆依赖进口的问题；推动健康生活、健康饮食文化教育；发展供给端改革降低豆制饮品同质化程度关键词关键词关键词关键词豆制饮品公司经销商渠道与乳制品龙头以及达利园此类综合型食品公司的渠道布局来说相比相对较窄，以祖名股份经销商来说，2020年经销商数量只有1,300多家，而达利园、伊利经销商数量达到5,000及13,000家，而其中伊利液态类乳品市场渗透率高达8依托乳制品渠道持续扩张行业驱动因素2她经济崛起健康与减肥始终是女性最为关注的话题。众多女性在健康与减肥上的花费也是非常可观，豆制饮品具有高纤维、高蛋白、低脂肪等健康的属性因此势必会受到中国广大爱美女性的青睐。根据调研，有50%的女性不在乎为豆制饮品付出的溢价，42%的女性对于未来购买固体豆饮的频率为喝完就买。因此，她经济的崛起将成为豆制饮品行业发展的主要驱动因素。第四章行业前景趋势04ABC北方由于地缘优势，大豆品种产于东北黑土地，因此营养口感各方面较为优质，所以鲜磨豆浆多为现制热饮，多出现在早餐消费场景，因此对于南方企业主打利乐包装豆制饮品的企业来说，不利于其突破区域发展地域性差异限制包装豆制饮品的发展行业发展问题豆制品是解决老百姓菜篮子的民生行业，由于其生产门槛低，工艺自动化进程缓慢，导致了这个行业的劳动密集型特点。长期以来，劳动密集型企业二置担负着促进就业、维护稳定的社会责任，豆制品企业的社会贡献率在食品行业中处于领先。随着劳动力成本不断上升，企业的社会贡献率持续提高，但劳动力成本所占企业营业额中的比重越来越大，而且人工成本不能抵扣进项税额，这对劳动密集型的国产大豆加工行业而言，进一步加大了与其他同类行业比如进口大豆加工行业、乳制品行业和肉制品行业的税负差距和成本负担。劳动力成本高不少豆制品企业从零开始，通过多年不懈的努力，已经发展成为全国豆制品行业龙头。但是，无证小作坊依然冲击着市场，经营混乱状况依然存在。大企业已经有很好的安全意识，而小作坊监管问题一直没有得到有效解决。小作坊的许多问题就是在无监管的状态下愈演愈烈，正规企业也受其波及。公平市场环境是行业健康有序、优秀企业做大做好的有效保障，政府的公平监管需要进一步提高。无证小作坊冲击市场豆制饮品行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范豆制饮品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用豆制饮品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证豆制饮品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：豆制饮品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土豆制饮品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，豆制饮品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为豆制饮品行业企业提供“净利差”的盈利模式，豆制饮品行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的豆制饮品行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土豆制饮品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。豆制饮品行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1豆制饮品代餐化有超过一半的90后以及00后购买固态豆制饮品是为了替代正餐，因此把固态豆制饮品作为代餐的消费者群体多为年轻消费者。代餐粉消费群体中有37%的消费者年龄位于90以及00后区间，因此固态豆制饮品消费者与代餐粉群消费群体重合度较高。通过对代餐代表性产品营养成分与代餐豆乳营养成分进行对比，代餐豆乳粉各方面营养成分都超过代餐奶昔粉。因此，随着消费者对于健康饮食的关注逐渐提升，对于营养摄入均衡的需求的上升将促使消费者购买更多大豆类天然食物代餐粉。豆制饮品豆乳健康化豆乳是用工业化模式生产出的深加工的豆浆，豆乳将筛选的精豆分离去渣后经灭菌、均质、杀菌等工序，因此大豆固形物达8%以上，蛋白质相比牛奶含量更高。中国虽有几千年豆浆饮用历史，但是在预包装豆制饮品领域，无论是产品发展还是人均消费量对比日本都略显不足，因此借鉴日本豆制饮品发展有重要意义。从日本豆饮发展来看，无调制豆乳产量近10年间扩大了5倍，多数消费者购买豆乳的原因多数为认为豆乳有益健康，因此说明了纯豆乳健康化对于消费者的重要性。从中国豆制饮品近五年的升级变革历程来看，豆制饮品多从营养维度进行变革。随着健康化趋势的加深，中国豆制饮品将继续通过突出豆乳升级、双重高蛋白等健康化特点持续吸引顾客。行业发展趋势2高新技术将引导行业发展传统的豆制产品如豆腐、豆浆、豆腐干等，及大豆食品加工设备如大豆筛选机、脱皮机、大豆分离蛋白设备等，还有新型的加工设备及配套器具、食品添加剂、包装材料等也将在展会上得以展示。从中不难看出，我国的豆制品行业已从原来的低门槛、纯手工的作坊式生产，转变为规模化、标准化的科技型企业的生产模式。企业品牌推广意识逐步增强预定面积也是一涨再涨，均比往届有了很大的提高。展出规模的明显扩大，一方面说明了企业的技术发展水平不断提高，新品研发速度逐步增快，使得企业信心倍增，他们珍惜这样的机遇，希望在展会上将自己最先进的产品、最优势的技术全部展示出来。另一方面，也说明了我国豆制品企业品牌意识已开始觉醒，品牌推广越来越得到重视。我国豆制品产业在快速发展的过程中，同时迎来了品牌快速发展的阶段，现在越来越多的豆制品企业已经清醒地认识到，要想在愈演愈烈的竞争中分一杯羹，拥有含金量高的品牌才是应对市场的最强劲武器。豆制饮品行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。豆制饮品行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费