2022-2023年数控机床行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林怡桦2022-2023年数控机床行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义数控机床是一种装有数字控制系统（简称“数控系统”）的机床，数控系统包括数控装置和伺服装置两大部分，当前数控装置主要采用电子数字计算机实现，又称为计算机数控（ComputerNumericalControl:CNC）装置。数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象（零件）表面形成工艺特点，传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成型机床两大类。近年来，由于复杂产品（如飞机、汽车、航空发动机等）中新型材料应用日益增加，数控机床被加工零件的材料不再限于金属材料，已扩展到复合材料、陶瓷材料等非金属材料，而且加工工艺也包括了特种加工方法。数控机床作为工业“母机“，技术工艺水平对制造业产业化水平的提升起着重要作用。我国数控机床产业起步晚，但产业发展迅速，近年来产业发展得到政策的大力支持，政策内容包括支持发展产业集群、促进制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床再制造、数控机床设备上云标准、国产化率的提升等。数控机床行业定义产业链上游数控机床主要由数控装置、程序载体、伺服驱动、机床主体以及辅助装置五部分组成。其中所用到的主要零部件为各类铸件、电子元器件、机械构件、数控系统等。作为零部件之一的铸件，2020年总产量为5195万吨，同比增加6.6%。另一项数控机床所需的重要零部件-各类电子元器件，在过去几年间发展火热。2020年中国电子元器件年销售额18331亿元，同比增长6.6%，且根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》的要求，在2025年中国电子元器件销售总额达到24628亿元，2020-2025年均增长5.5%。产业链上游据2021年1-12月累计数据显示，金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.2%，其中数控金属切削机床产量为27万台，同比增长35.1%；金属成形机床产量为21万台，同比增长0.7%，其中数控金属成形机床产量为4万台，同比增长19.9%。随着我国产业结构的不断优化升级，我国机床的数控化率在2018年至2021年间有所提高，金属切削机床数控化率已经突破45%，金属成形机床数控化率也达到了11%。虽然相较发达国家70%-90%的数控化率而言，仍然存在一定差距，但未来可期。就进出口而言，我国机床工具主要产品进出口金额保持快速增长，进出口总额再上一个新台阶。其中金属切削机床仍是2021年进口额最大的产品门类，达到了64亿美元；金属成形机床出口快速增长，并达到了16.8亿美元，贸易顺差继续扩大。产业链上游近年来，随着制造业行业整体的科技水平突飞猛进，数控机床行业下游的汽车、航空航天等领域在加工材料、加工工艺等方面也将有更高的要求，必然推动数控机床行业的发展。2021年我国汽车产量、销量均突破2600万辆，较2020年有所上升。以航空领域为例，据中国商飞公司公布的2020-2039年市场预测年报，到2039年我国客机数量将达到9641架，占全球机队约27%。考虑客机服役年限等问题，未来二十年间，我国客机市场存在至少有近8000架的需求。数控机床在航空航天领域的应用颇为广泛，市场增长可期。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《十四五规划和2035年远景目标纲要》推动高端数控机床等产业创新发展加快关键核心技术创新应用。《“十四五”智能制造发展规划》研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机;研发微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等。《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》发布数控机床等工业互联网平台设备上云标准。全国人大部门工信部、发改委提出争取用4年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，工业设计基础研究体系逐步完备，人才培养模式创新发展推广工业设计“新工科”教育模式，创新设计人才培养方式，创建100个左右制造业设计培训基地行业政治环境定下目标:到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化到2022年在高档数控机床等行业实现原创设计突破重点提出研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业芯片与网络通信模块、中间件产品的集成创新《制造业设计能力提升专项行动计划《2019-2022年）》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年）》《“十四五”智能制造发展规划》数控机床行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数控机床行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为数控机床行业做了好的发展指引。行业政策支持数控机床行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境我国铸件、轴承手等传统机械产业发展成熟，工艺技术水平较高，给数控机床产业发展提供了良好的支持，但高端领域数控系统等精密部件领域与国外领先经济体有着较大差距，进口依赖度较高。高档数控系统价值约占高端数控机床成本的20%-40%，在核心零部件领域缺乏价格话语权，相关企业生产成本居高不下，企业盈利能力受到较大影响。整体来看，数控机床产业链配套仍需进一步完善。行业社会环境2018年以来，我国经济步入新常态阶段，经济由过去粗放式高增长逐步转向高质量发展阶段，制造业转型升级加速。今年年初国内新冠疫情多点集中爆发，叠加俄乌局势持续升级，海外订单承压，拖累宏观经济表现。但从制造业细分产业看，计算机、电气机械、专用设备等行业均表现出超强韧性，除通用设备制造业工业增加值同比下降2%外，其他相关细分产业均呈现增长态势。总体看，制造业转型的大背景下，随着换机潮到来及新增需求持续放量，数控机床产业下游需求市场空间广阔。第三章行业发展现状03行业现状2018年-2021年，中国金属切削机床产量呈整体上升趋势，金属成形机床产量呈整体减少趋势，中国金属加工机床产量呈整体增加态势。2021年，中国金属切削机床产60.2万台，同比增加398%；金属成形机床产21万台，同比增加96%；金属加工总产量达82万台，达历史新高。2018-2021年，中国金属加工数控机床产量呈整体上升态势。2021年，中国数控金属切削机床产27万台，同比增加39.90%；中国数控金属成形机床产4万台，同比增加333%。2018-2021年，中国金属加工机床数控化率提升。2021年，中国金属加工机床数控化率达历史新高36.21%，同比增长12%。同比欧美等发达国家超70%的机床数控化率，中国机床的数控化仍有待进一步加强。行业现状中国数控机床进口数量整体呈下降趋势。2020年，中国进口数控机床数量降到9988台，接近历史低点，；进口金额跌至274亿美元。2021年疫情形势缓解，中国数控机床进口数量回升至13694台，同比增加37.10%；进口金额为26.77亿美元，同比增加174%。2022年5月中国数控机床累积进口量为3975台；进口金额为8.04亿美元。中国数控机床出口数量整体呈上升趋势。2021年中国数控机床出口数量为58231台，同比变化8.13%；出口金额为117亿美元，同比增加396%。2022年5月中国数控机床出口量为11664台；出口金额为99亿美元。行业现状相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，由于疫情的影响及能源供应限制，2020年中国数控机床产业市场规模下跌为2473亿元，随着新冠肺炎疫情的好转，2021年中国数控机床产业市场规模开始恢复增长，2021年中国数控机床产业市场规模达2687亿元，较2020年增加了214亿元，同比增长8.65%，22年中国数控机床产业市场规模将达到2957亿元。01020304行业现状国内机床数控化率低，高端市场进口依赖大2021年中国金属切削机床产量60.2万台，数控金属切削机床产量27万台，金属切削机床数控化率为43%；金属成型机床产量21万台，数控金属成型机床中国是全球最大的机床产销国，日本机床数控化率超80%根据德国机床制造商协会（VDM）数据显示，2020年全球经济受到新冠疫情冲击，机床市场消费额580亿欧元，同比下降20%。VDM后疫情时代制造业加速恢复，2021年全球机床业将触底反弹，达到15.6%的消费增长，以此为依据测算出2021年全球机床工业产值在670亿欧元左右。2020年中国机床产值169.18亿欧元，占全球总产值的29.3%；从需求端看，中国机床消费为186.1亿欧元，占全球消费额的比重为35%。中国机床产业规模达千亿，是全球最大的产销市场。除中国外，德国、日本、意大利、美国、韩国等国家和地区也是全球机床制造大国，其中德国、日本两国机床定位高端，性能优越，是全球机床制造强国。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一数控机床应用领域广泛数控机床行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。数控机床行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。数控机床行业产品质量有待提升制约数控机床行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。数控机床行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国数控机床行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词数控机床产业处于快速增长时期，由于数控机床行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，数控机床市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持早在2015年国务院发布的《中国制造2025》中就提出到“十四五末”中国高端数控机床及基础装备国内市场占有率超过80%。2021年3月颁布的国民经济“十四五”规划中明确提出立足全产业链培育先进产业集群，推动高端数控机床等产业创新发展，加快关键核心技术创新应用。2022年4月工业互联网专项工作组办公室发布的《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》发布数控机床等工业互联网平台设备上云标准，推动制造业向品质卓越、品牌卓著的方向发展，推进实现“制造强国”战略。随着政策效应的稳步释放，我国机床数控化率正在稳步提升中，行业规模快速扩大。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，数控机床行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC数控机床行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数控机床行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，数控机床行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，数控机床行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于数控机床行业的发展高端产品发展落后数控机床行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数控机床行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数控机床行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数控机床行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数控机床行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数控机床行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数控机床行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为数控机床行业企业提供“净利差”的盈利模式，数控机床行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的数控机床行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土数控机床行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。数控机床行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力数控机床行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位机床数控化率持续提升2021年国内机床数控化率为49%，《中国制造2025》中国明确提出到2025年关键工序数控化率将提升到64%，国内机床数控化率仍有较大的提升空间。随着制造业转型升级不断加快，传统机床已不能满足制造业自动化、智能化、数字化生产需要，叠加2021年开始的换机需求，数控机床产业迎来了行业快速发展期。行业发展趋势2产业链配套持续完善从零部件品类的覆盖情况看，国内零部件厂商在大多数高端零部件上实现了高覆盖率。但在高端数控机床领域，关键零部件如数控系统、两轴摆头、两轴摇篮转台、光栅尺及编码器等主要依靠进口，国产零部件在高端数控机床产品上应用率较低。《中国制造2025》中提出到2025年中国数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%。未来随着各项配套政策的落地，主要起床企业不断加大关键核心零部件的研发投入，中高端市场产业链配套将日渐完善。企业布局高端市场，加速高端市场国产化近年来，在政策及市场需求的大力推动下，民营数控机床企业强势崛起，不断加大科技攻关研发投入，争相布局高端数控机床市场，技术及管理水平不断提高，生产的产品得到国内市场的广泛认可。去年至今，已有多家企业公布高端市场布局动态。创世纪拟18亿元投建高端数控机床制造产业化生产基地项目；秦川机床投资10亿元在西咸新区建设高档数控机床创新基地；海天精工计划投入10亿元在宁波经济技术开发区建设高端数控机床生产基地。未来，随着国产品牌的不断发力，我国数控机床高端市场国产化步伐将加快。数控机床行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。数控机床行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼数控机床行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为数控机床行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此数控机床行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。